美國

證券交易委員會及交易所

華盛頓特區，20549

表單 10-Q

（馬克一）

☒	根據1934年證券交易法的第13或15(d)條款，季報。

截至年度季度結束 9月30日， 2024

或

☐	根據1934年證券交易法第13或15(d)條的過渡報告

對於從 _________ 到 _________ 的過渡期間

委員會檔案號碼： 001-41654

清潔能源科技公司

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

內華達

20-2675800

（洲或其他管轄區）

公司組織或註冊證明書）

（聯邦國稅局雇主身分識別號碼）

識別號碼）

1340 雷諾茲大道120單位, 艾爾文, 加利福尼亞 92614

（地址）主要行政辦事處）

(949) 273-4990

（申報人的電話號碼，包括區號）

根據該法案第12(b)條紀錄的證券：

每個類別的標題		交易標誌		在哪個交易所上市的名字
普通股，面值$0.001		CETY		納斯達克

請以勾選標記表示，公司登記員（1）在過去12個月內已提交證券交易所1934年法案第13條或第15(d)條所要求提交的所有報告（或對於公司被要求提交此類報告的較短期間），以及（2）在過去90天內已受到此類提交要求的約束。☒ Yes ☐ 不是

請以勾選的方式指明登記人是否在過去12個月內（或登記人被要求提交此類檔案的較短期間內）根據規則405的要求，電子提交了所有互動數據檔案（本章第232.405節）。☒ Yes ☐ 不是

請勾選以下選項，指明掛牌者是否為大型快速申報掛牌者、快速申報掛牌者、非快速申報掛牌者、較小型的報告公司或新興成長型公司。關於Exchange Act第1202條中「大型快速申報掛牌者」、「快速申報掛牌者」、「較小型報告公司」和「新興成長型公司」的定義，請參閱。

大型加速文件申報者 ☐	加速申報者 ☐
非加速提交者 ☒	較小的報告公司 ☒
	新興成長企業 ☐

若屬新興成長公司，則請在適用於依據第13(a)款擬定的任何新或修訂財務會計準則時，打勾表示註冊人已選擇不使用過度過渡期遵守該準則。 ☐

請使用核記號指示是否該登錄者是空殼公司（如《交易所法》第120億2規則所定義）。 ☐ 是 ☒ 不

截至2024年11月19日，累計有 44,981,381 該註冊人的普通股股份，面值 $0.001 每股，已發行並流通。

清潔能源科技公司

(一家內華達州公司)

		頁面
第一部分財務資訊

ITEM 1.	(未經審核) 綜合基本報表	6

ITEM 2.	管理層討論及分析財務控制項和營運成果	43

項目 3.	數量性及質量性市場風險揭露	53

項目 4.	控制項及程序	53

部分 II. 其他信息

ITEM 1.	法律程序	54

項目 1A。	風險因素	54

ITEM 2.	未登記的股權證券銷售及收益使用	54

項目 3.	違約針對高級證券	56

項目 4.	礦業安全披露	56

項目5。	其他資料	56

項目6。	附件	56

公司相關特別記事

前瞻性陳述

本報告包含根據《1933年證券法》（經修訂）第27A條和《1934年證券交易法》（經修訂）第21E條的定義，進行前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性陳述： “預期”、“相信”、“持續”、“可以”、“估計”、“期望”， “打算”、“可能”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”， “應該”、“將”、“會”或這些術語的否定形式或其他可比術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。前瞻性陳述並不保證未來的表現或結果，並不一定能準確指示此類表現或結果將於何時達成或達到。前瞻性陳述是基於在作陳述時可用的信息，涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他可能導致我們的結果、活動水平、表現或成就與本報告中前瞻性陳述所表達或暗示的信息有實質性不差異的因素。

前瞻性的聲明包括但不限於有關以下內容的聲明：

	●	我們未來業績的可能或假定結果；

	●	我們的業務策略;

	●	我們吸引和保留客戶的能力；

	●	我們向客戶銷售更多產品和服務的能力；

	●	我們的現金需求和融資計劃；

	●	我們的競爭地位；

	●	我們的行業環境；

	●	我們的潛在增長機會；

	●	我們或第三方預期的技術進步以及我們利用它們的能力；

	●	我們無法預測或預見持續時間或持久性的新冠肺炎大流行對經濟和業務造成的影響；

	●	未來監管的影響；

	●	我們保護或實現知識產權的能力；

	●	美國和中國貿易政策和關係變化，以及與其他國家的關係變化，以及法規和/或制裁的變化；

	●	中國政府可能採取的行動對我們的影響；

	●	中國法律體系給我們帶來的影響，比如中國關於外國投資者收購駐中國大陸公司的規定，以及我們中國子公司向我們付款的能力；

	●	在中國證監會（「CSRC」）或其他中國監管機構的批准、報備或程序要求下，根據中國法律向外國投資者發行證券的相關事項。

您應該閱讀本報告中提出的所有其他注意事項，這些事項適用於報告中出現的所有相關前瞻性聲明。我們無法保證本報告中的前瞻性聲明將被證明準確，因此鼓勵潛在投資者不要過分依賴前瞻性聲明。您應該完整閱讀這份報告。除非法律要求，我們不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，即使我們的情況在未來發生變化。我們不承擔出於任何原因公開修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律要求。鑑於這些風險和不確定性，讀者被警告不要過分依賴這些前瞻性聲明。

關於我們的中國業務披露

清潔能源技術公司是在內華達州註冊的公司，在北美、歐洲和亞洲開展業務，包括在中國。我們的中國子公司和我們擁有49%股權的實體Shuya在中國開展天然氣交易業務，向位於中國的工業和市政提供天然氣。除非上下文另有要求，本報告中使用的術語(i) 「公司」、「我們」、「我們」和「我們的」指的是清潔能源技術公司及其全資子公司的合併；(ii) 「中國子公司」特指位於中華人民共和國（包括香港）的那些全資子公司，包括清潔能源技術（香港）有限公司、梅山清潔能源技術公司、海南清潔能源技術公司、元素資本國際有限公司（香港）、四川渾雅節能新能母基有限公司和江蘇渾雅節能新能母基有限公司；(iii) 「Shuya」指的是四川洪作蜀雅能源有限公司。

我們面臨各種法律和操作風險以及不確定性，這是由於我們在中國的運營。我們的中國子公司和舒雅可能會受到中國法律體系不確定性的負面影響。中國的法規和規章可能會迅速變化，幾乎沒有提前通知。對中國法律和法規的解釋和執行涉及額外的不確定性。由於中國的行政和法院當局在解釋和執行法定條款及合同條款方面具有重大自由裁量權，因此可能很難評估行政和法院程序的結果，以及我們享有的法律保護程度。此外，中國政府對我們中國子公司和舒雅的業務進行顯著監督和管理，並可能根據政府認爲適當的方式干預或影響其運營，以進一步實現監管、政治和社會目標，這可能導致它們在中國的運營和/或我們註冊出售的證券的價值發生重大變化，包括導致這些證券的價值大幅下降或變得毫無價值。此外，中國政府最近對境外證券發行和其他資本市場活動及對中國公司外資投資施加了更多監督和控制。任何此類行動，一旦由中國政府採取，可能會顯著限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，並導致這些證券的價值大幅下降或變得毫無價值。

最近，中華人民共和國政府採取了一系列監管行動和聲明，以規範中國的業務運營，包括打擊證券市場違法活動，採取新措施擴大網絡安全審查範圍，並在反壟斷執法方面加大力度。我們認爲我們、我們的中華人民共和國子公司或舒雅並不直接受到這些監管行動或聲明的影響；然而，由於這些聲明和監管行動是新的，中國的立法機構或行政規章制定機構對其作何回應，已經對其作何回應，將何時作何回應等都存在很大的不確定性，以及對現有或新法律法規是否會進行修改或頒佈，如果有所修改或新法律法規可能對我們的中華人民共和國子公司和舒雅的日常業務運營或接受外國投資能力造成的潛在影響。2021年12月24日，九家政府機構聯合發佈《關於促進平台經濟健康可持續發展的意見》，提出，平台經濟領域的壟斷協議、濫用市場支配地位和非法集中經營行爲將嚴格依法調查並懲罰。我們的中華人民共和國子公司或舒雅在產品市場中沒有主導地位，也沒有達成任何壟斷協議。他們也未收到任何相關政府部門的詢問。中國國家互聯網信息辦公室（CAC）與其他12箇中國監管機構於2021年12月發佈了《網絡安全審查辦法（修訂稿）》，並於2022年2月15日生效。根據修訂後的網絡安全審查辦法，採購影響或可能影響國家安全的關鍵信息基礎設施運營商的網絡產品和服務，以及進行數據處理活動的在線平台運營商應根據其中的規定進行網絡安全審查。此外，擁有一百萬以上用戶個人信息尋求在境外證券市場上市的在線平台運營商必須申請網絡安全審查。2021年11月14日，CAC公佈了《網絡數據安全管理條例草案（徵求意見稿）》（「安全管理草案」），規定從事涉及或可能影響國家安全的數據處理活動的數據處理運營商必須接受中華人民共和國國家互聯網信息辦公室的網絡安全審查。我們認爲我們的中華人民共和國子公司或舒雅不是《網絡安全審查辦法》所定義的「在線平台經營者」，我們的中華人民共和國子公司或舒雅目前也沒有擁有超過一百萬中國用戶個人信息，並且未來也不預計會收集到超過一百萬中國用戶個人信息。此外，如果網絡安全審查辦法按照擬議通過，我們的中華人民共和國子公司或舒雅當前不收集涉及或可能影響國家安全的數據，我們也不預期我們的中華人民共和國子公司或舒雅將來會收集涉及或可能影響國家安全的數據。

2023年2月17日，中國證監會公佈了境外證券發行與上市的試行管理辦法及相關五項指南，該辦法於2023年3月31日生效。該試行辦法全面改革了中國境內公司的境外證券發行和上市的現有監管制度，並將通過採用備案爲基礎的監管制度來規範中國境內公司證券的直接和間接境外發行與上市。根據該試行辦法，尋求在境外市場以直接或間接方式發行和上市證券的中國境內公司，必須向中國證監會完成備案程序並報告相關信息。該試行辦法規定，如果發行人同時滿足以下兩個標準，則該發行人進行的境外證券發行和上市將被視爲中國境內公司的間接境外發行：(i) 審計合併基本報表中最近一個財年記錄的50%或更多的營業收入、總利潤、總資產或淨資產由境內公司佔據；(ii) 發行人的主要業務活動發生在中國大陸，或其主要營業地點位於中國大陸，或者負責其業務運營和管理的高級管理人員大多數爲中國公民或其通常的居住地位於中國大陸。如果中國證監會要求我們提交併完成我們未來證券發行的備案程序，我們不能保證能夠及時完成這些備案，甚至有可能無法完成，這可能會顯著限制或者完全妨礙我們向投資者發行或繼續發行證券的能力，並導致這些證券的價值顯著下降或變得毫無價值。我們未能遵守該試行辦法下的備案要求可能會導致整改、警告和對我們的中國子公司或舒雅處以100萬人民幣至1000萬元人民幣的罰款，這可能會對我們的業務運營和財務前景產生不利和實質性的影響，並導致我們的普通股的價值顯著下降，甚至在極端情況下變得毫無價值。

截至本報告日期，這些新法律和指南尚未影響我們在中國的子公司和樹芽開展業務以及接受外資的能力；然而，如果（i）我們不小心得出不需要獲得相關中國政府部門的許可或批准的結論，或者（ii）相關法律、法規或業績解讀發生變化，我們在未來需要獲得這些許可或批准，那麼我們在中國開展業務的能力可能會受到重大影響，投資者的利益可能會受到實質性不利影響，我們的普通股價值可能會顯著下降。

此外，我們面臨與《海外公司問責法案》（HFCAA）相關的風險。如果公開公司會計監督委員會（PCAOB）判定兩年內無法完全檢查或調查我們的核數師，根據HFCAA，我們在美國市場（包括納斯達克）交易的證券可能會受到限制。根據HFCAA，PCAOB於2021年12月16日發佈了一份決定報告，發現PCAOB無法完全檢查或調查駐中國大陸和香港的註冊會計師事務所，因爲這些司法管轄區當局採取了某些立場。此外，PCAOB的報告確定了受到這些決定影響的具體註冊會計師事務所。2022年8月26日，PCAOB與中國證監會和財政部（「財政部」）簽署了一份協議書，管理着駐中國或香港的審計公司的檢查和調查。2022年12月15日，PCAOB在2022年的決定中宣佈，PCAOB能夠確保完全訪問駐中國大陸和香港的會計師事務所，PCAOB委員會投票撤銷了先前的相反決定。如果PCAOB再次因中國大陸或香港司法管轄區的某一當局（包括中國證監會或財政部）採取某些立場而導致無法在中國大陸或香港進行檢查和調查，PCAOB將根據HFCAA在恰當時候作出決定。我們目前的核數師TAAD LLP和前核數師Fruci & Associates II, PLLC均位於美國，並作爲PCAOB註冊的註冊會計師事務所，它們必須接受PCAOB定期的檢查，以評估其對美國法律和專業標準的遵守情況。TAAD LLP和Fruci & Associates II, PLLC已經接受過PCAOB的檢查，並不屬於受PCAOB決定影響的駐中國大陸或香港的註冊會計師事務所。儘管如上所述，如果以後確定PCAOB無法完全檢查或調查我們的核數師，如果中國監管機構採取任何監管變化或措施而不允許我們的核數師向PCAOB提供位於中國或香港的審計文件進行檢查或調查，或者PCAOB擴大了決定的範圍以使我們受到HFCAA（如有可能進行修改）的約束，您可能會被剝奪這種檢查的益處。任何未經PCAOB完全檢查或調查的核數師出具的審計報告，或者PCAOB未對在中國進行的審計工作進行定期評估我們核數師的審計和質量控制程序，都可能導致我們的財務報表和披露不足和不準確的風險，這將可能導致我們進入美國資本市場的權利受限或受阻，以及我們的證券交易，包括在全國交易所交易和在「場外」市場交易，可能根據HFCAA受到禁止，我們的證券可能被交易所停牌。

現金可以通過以下方式在我們組織內轉移：(i) 清潔能源科技公司可以通過資本貢獻或貸款，以中間控股子公司或其他方式，向中國境內子公司和Shuya轉移資金，作爲投資或借貸；(ii) 中國境內子公司可以通過中間控股公司或其他方式向清潔能源科技公司支付分紅或其他分配；(iii) Shuya可以向清潔能源科技公司支付分紅或其他分配，該公司間接擁有Shuya 49%的股權，亦可通過中間控股公司或其他方式進行。我們使用在中國境內或在中國實體持有的現金來資助運營或其他目的的能力受到中國政府施加的限制和限制。當前的中國規定僅允許外資全資企業(WFOE)從其留存收益中向其離岸母公司支付分紅（如有），這些收益需按照中國會計標準和規定確定。此外，我們的中國境內子公司和Shuya的大部分收入以人民幣收取。因此，匯率短缺及外匯管制也可能限制它們支付分紅或進行其他支付，以及滿足以外幣計價的義務的能力。此外，如果未來適用於中國實體的現有限制和限制範圍擴大到包括香港或基於香港的實體，我們將失去使用香港或香港實體的現金在香港以外資助運營或其他用途的能力。因此，我們在中國實體和中國以外的實體之間轉移現金的能力可能會受到限制。截至本報告日期，（i）我們已向我們的中國境內子公司轉移總計2,671,700美元的資金，(ii) JHJ（我們的全資子公司）已向Shuya轉移總計701,836美元，作爲成立Shuya的資本貢獻。我們、我們的中國境內子公司和Shuya之間沒有發生其他現金流或其他資產的轉移。截至本報告日期，我們的中國境內子公司和Shuya均未宣告任何分紅或進行任何其他分配，且預計在不久的將來也不會有此類分紅或分配。

部分 I — 財務信息

項目 1. 基本報表

清潔能源技術有限公司。

合併財務報表

（以美元表示）。

2024年9月 30日（未經審核）

基本報表指數

截至2024年9月30日和2023年12月31日的合併資產負債表（未經審計）	7

合併損益表（未經審計）	8

合併股東權益變動表（未經審計）	9

合併現金流量表（未經審計）	11

附註合併基本報表附註（未經審計）	12

清潔能源技術有限公司。

合併資產負債表

(未經審計)

	2024年9月30日			（需要提交本聲明的事件日期）
資產
流動資產
現金		44,149		$	89,625
應收賬款- 淨額		968,737			1,102,386
應收賬款 - 關聯方		1,082,759			491,774
應收賬款		1,082,759			491,774
預付給供應商的預付款		605,626			1,048,630
延遲募資成本		22,750			11,000
投資菏澤紅源天然氣公司		771,476			762,273
應收關聯方款項		106,929			-
應收貸款		187,851			200,826
投資廣元舒新新能母基公司		289,560			286,106
投資		289,560			286,106
存貨淨額		768,454			666,413
流動資產合計		4,848,291			4,659,033
非流動資產
資產和設備-淨值		3,419			4,530
商譽		747,976			747,976
投資- LWL		1,468,709			1,468,709
長期投資- Shuya		597,564			-
長期融資債權- 淨額		1,002,354			902,354
許可證		354,322			354,322
專利		82,910			91,817
使用權資產 - 長期		209,919			245,975
其他資產		113,647			67,133
非流動資產合計		4,580,820			3,882,816

停止運營資產					2,386,762

總資產		9,429,111		$	10,928,611

負債和股東權益
流動負債
應付賬款		1,054,800			506,535
應付賬款-關聯方		-		$	87,420
應付賬款		-		$	87,420
應計費用		689,826			451,285
客戶存款		53,026			165,236
融資擔保責任		100,000			100,000
遞延收入		33,000			33,000
衍生負債		-			-
租賃設施負債 - 當前		150,041			117,606
授信額度		653,536			626,033
應付票據 - GE		-			-
可轉換應付票據，淨額		2,535,788			1,934,956
關聯方應付票據		356,740			-
應付票據		356,740			-
總流動負債		5,626,755			4,022,071
長期債務
設施租賃負債 - 非流動		62,164			128,480
應計股利		156,746			47,904
總長期債務		218,910			176,384

已停產業務的負債					860,958

總負債		5,845,665			5,059,413

股東權益
普通股，每股面值爲 $0.0001；.001 面值； 2,000,000,000 授權股份數; 44,591,381 和 39,152,455 截至2024年9月30日和2023年12月31日期間分別已發行和流通的股份數		44,591			39,152
15% E系可轉換優先股，$.001 每股票面價值; 3,500,000 股已授權；877,774 股於2024年9月30日發行並流通，2,199,387 年底時分別已發行股於2023年12月31日		878			2,199
優先股票，年份		878			2,199
追加實收資本		30,355,801			28,251,621
累計其他綜合損失		(174,153	)		(196,827	)
累積赤字		(26,643,673	)		(22,984,163	)
歸屬於清潔能源技術公司的股東權益總額。		3,583,444			5,111,982
非控制權益		-			757,216
股東權益合計		3,583,444			5,869,198
負債和股東權益總計		9,429,111		$	10,928,611

附註是這些未經審計的綜合財務報表的一個組成部分。

清潔能源技術有限公司。

合併損益表

截至2024年9月30日的三個和九個月

(未經審計)

	2024			2023			2024			2023
	三個月						Nine Months
	2024			2023			2024			2023
銷售額		3,504		$	1,637,164			1,366,927		$	4,498,483
銷售 - 關聯方		231,679			367,038			577,406			779,720
總銷售額		235,183			2,004,202			1,944,333			5,278,203

銷售成本		22,642			1,455,277			1,302,758			4,285,260

毛利潤		212,541			548,925			641,575			992,943

支出：
一般和行政費用		170,073			144,871			655,832			411,933
工資		514,473			422,522			1,481,316			957,759
旅行		54,740			126,768			135,964			326,905
專業費用 - 法律和會計		130,725			82,039			484,990			259,476
設施租賃和維護		79,915			126,274			230,798			253,041
諮詢		18,994			58,933			195,640			244,540
折舊和攤銷		2,969			2,982			8,907			9,436
總營業費用		971,889			964,389			3,193,447			2,463,090

運營淨損失		(759,348	)		(415,464	)		(2,551,872	)		(1,470,147	)

其他收入（支出）
其他收入		-			33			(2,312	)		79,210
衍生負債變動		-			-			-			326,539
來自Shuya的投資收入（損失）		25,304			-			57,294			-
債務結算的收益 / （損失）		(86,207	)		-			(151,777	)		130,430
利息和融資費用		(479,140	)		(358,095	)		(902,002	)		(1,707,690	)
稅前淨損失		(1,299,391	)		(773,526	)		(3,550,669	)		(2,641,658	)

所得稅費用		-			-			-			-
持續經營中的非控制性權益前的淨虧損		(1,299,391	)		(773,526	)		(3,550,669	)		(2,641,658	)
終止經營中的非控制性權益前的淨利潤		-			106,390			-			181,169

持續經營中的非控制性權益前的淨虧損		(1,299,391	)		(667,136	)		(3,550,669	)		(2,460,489	)

歸屬於非控股權益的淨利潤		-			54,259			-			92,396

公司淨虧損		(1,299,391	)		(721,395	)		(3,550,669	)		(2,552,885	)

淨虧損		(1,299,391	)		(667,136	)		(3,550,669	)		(2,460,489	)
其他綜合項目
歸屬於公司的外幣轉換收益（虧損）		82,078			(20,313	)		22,674			(153,367	)
歸屬於非控股權益的外幣轉換收益（虧損）		-			5,200			-			41,193
總綜合損失		(1,217,313	)		(682,249	)		(3,527,995	)		(2,572,663	)

每股信息：
基本和稀釋後的平均流通股本		44,580,946			38,795,160			42,613,090			38,227,965

每股普通股基本和稀釋的淨虧損	$	(0.03	)	$	(0.02	)	$	(0.08	)	$	(0.07	)

附註是這些未經審計的綜合財務報表的一個組成部分。

清潔能源技術公司。

合併股東權益表

2024年9月30日

(未經審計)

描述	股份		金額		股份		金額		金額		資本			收入			虧損			利息			總計
	普通股 .001 普通股				優先股				將發行的		額外支付			累計綜合			累計			非控制性			股票持有者的虧損/股本
描述	股份		金額		股份		金額		金額		資本			收入			虧損			利息			總計
2022年12月31日		37,174,879		37,175		-		-		-		19,278,229			(160,673	)		(17,276,536	)		-			1,878,196

與債務一起發行的warrants				-		-		-		-		609,718						-			-			609,718
發行用於服務的認股權證				-		-		-		-		76,100						-			-			76,100
爲S-1註冊發行的股份		975,000		975		-		-		-		3,899,025						-			-			3,900,000
發行成本												(753,781	)											(753,781	)

用於四捨五入的股份		3,745		4		-		-		-		(4	)					-			-			-
用於Pacific Pier和Firstfire轉換的股份		64,225		64		-		-		-		(68	)					-			-			(4	)
用於債務轉換的股份		277,604		278		-		-		-		665,972						-			-			666,250
累計綜合						-		-		-		-			9,613			-			-			9,613
非控股權益所有權																					650,951			650,951
淨虧損		-		-		-		-		-		-			-			(1,073,858	)		38,023			(1,035,835	)
2023年3月31日		38,495,453		38,495		-		-		-		23,775,096			(151,060	)		(18,350,395	)		688,974			6,001,109
以現金爲目的發行的warrants		220,314		220		-		-		-		352,282			-			-			-			352,503
由於償還票據而導致的衍生負債重分類		-		-		-		-		-		261,639			-			-			-			261,639
發行成本		-		-		-		-		-		(51,667	)		-			-			-			(51,667	)

基於股份的補償		40,000		40		-		-		-		71,960			-			-			-			72,000
累計綜合		-		-		-		-		-		-			(106,674	)		-			(35,993	)		(142,667	)
淨虧損		-		-		-		-		-		-			-			(757,632	)		114			(757,518	)
2023年6月30日		38,755,767		38,755		-				-		24,409,310			(257,734	)		(19,108,027	)		653,095			5,735,399
因認股權證轉換而發行的股份		213,188		213		-		-		-		340,888			-			-			-			341,101
累計綜合		-		-		-									(15,113	)					(5,200	)		(20,313	)
淨虧損		-		-		-		-		-		-			-			(721,395	)		54,259			(667,136	)
2023年9月30日		38,968,955		38,968		-		-		-		24,750,198			(272,847	)		(19,829,422	)		702,154			5,389,051

描述	股份		金額		金額			股份			金額		資本			收入			虧損			利息			總計
	普通股 0.001 部分				優先股						普通股票轉發行		額外的已付			累計綜合			累計			非控制			總計股東權益赤字
描述	股份		金額		股份			金額			金額		資本			收入			虧損			利息			總計
2023年12月31日		39,152,455		39,152		2,199,387			2,199			-		28,251,621			(196,827	)		(22,984,163	)		757,216			5,869,198

發放股票作爲股票激勵		15,000		15		-			-			-		9,435			-			-			-			9,450
發放股票作爲債務誘因		50,000		50		-			-			-		45,447			-			-			-			45,497
股份發行訂閱		2,000,001		2,000		-			-			-		898,000			-			-			-			900,000
股份發行用於E系列優先股轉換		1,333,492		1,333		(565,178	)		(565	)		-		(768	)		-			-			-			-
累計綜合		-		-		-			-			-		-			(44,050	)		-			-			(44,050	)
Shuya 的去除		-		-		-			-			-		-			-			-			(757,216	)		(757,216	)
待攤 E系列優先股紅利		-		-		-			-			-		-			-			(70,024	)		-			(70,024	)
應收訂金		-		-		-			-			-		(118,470	)		-			-			-			(118,470	)
淨損失		-		-		-			-			-		-			-			(1,419,400	)		-			(1,419,400	)
2024年3月31日		42,550,948		42,551		1,634,209			1,634			-		29,085,265			(240,877	)		(24,473,587	)		(0	)		4,414,986
股份用於股票補償發行		40,000		40		-			-			-		52,760			-			-			-			52,800
股份用於債務引誘發行		-		-		-			-			-		-			-			-			-			-
股份用於認購發行		1,203,333		1,203		-			-			-		1,081,797			-			-			-			1,083,000
股份用於E輪優先股轉換髮行		782,100		782		(756,435	)		(756	)		-		(26	)		-			-			-			(0	)
累計綜合		-		-		-			-			-		-			(15,354	)		-			-			(15,354	)
應計 E輪優先股股利		-		-		-			-			-		-			-			(5,631	)		-			(5,631	)
淨損失		-		-		-			-			-		-			-			(831,878	)		-			(831,878	)
2024年6月 30日		44,576,381		44,576		877,774			878			-		30,219,796			(256,231	)		(25,311,096	)		(0	)		4,697,923
資產負債表		44,576,381		44,576		877,774			878			-		30,219,796			(256,231	)		(25,311,096	)		(0	)		4,697,923
股份用於償債誘因		15,000		15		-			-			-		17,535			-			-			-			17,550
累計綜合		-		-		-			-			-		-			82,078			-			-			82,078
應計 E系列優先股息		-		-		-			-			-		-			-			(33,187	)		-			(33,187	)
應收訂金														118,470
淨損失		-		-		-			-			-		-			-			(1,299,391	)		-			(1,299,391	)
2024年9月 30日		44,591,381		44,591		877,774			878			-		30,355,801			(174,153	)		(26,643,673	)		(0	)		3,583,444
資產負債表		44,591,381		44,591		877,774			878			-		30,355,801			(174,153	)		(26,643,673	)		(0	)		3,583,444

附註是這些未經審計的綜合財務報表的一個組成部分。

清潔能源技術有限公司。

現金流量表的合併報表

截至2024年9月30日的九個月

(未經審計)

	2024			2023
經營活動產生的現金流量：
繼續經營的淨損失	$	(3,550,669	)	$	(2,641,658	)
調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用：
折舊和攤銷		10,043			13,895
股票補償費用		62,250			148,100
舒雅的非現金投資收入		(57,980	)		-
舒雅去除合併的虧損		145,677			-
債務結算盈利		-			(130,430	)
債務折扣攤銷		133,053			918,640
衍生負債變動		-			(326,539	)
資產和負債變動：
使用權資產的減少		37,591			128,748
租賃負債的減少		(35,289	)		(142,711	)
應收賬款增加（減少）		(9,228	)		(538,040	)
應收賬款-關聯方的減少		(548,108	)		-
預付款的減少		491,500			(1,245,320	)
股權法投資收益（增加）減少		-			-
其他資產的(增加)減少		111,952			695,777
存貨的（增加）減少		(231,760	)		(49,214	)
應收稅費（增加）減少		(43,639	)		-
應付賬款的（減少）增加		540,614			(404,734	)
其他應計費用減少（增加）		145,116			(230,545	)
其他應計利息減少（增加）		133,756			104,694
其他應付款項（關聯方）減少（增加）		-			(705,560	)
客戶存款的其他（減少）增加		(123,489	)		647,633
持續經營活動中使用的淨現金流量		(2,788,608	)		(3,757,264	)
已終止經營活動的淨現金流量					(84,968	)
經營活動產生的現金流淨額		(2,788,608	)		(3,842,232	)

投資活動產生的現金流量
應收貸款		83,340			-
收購成本（b）		-			(90	)
持續經營活動提供的淨現金流量		83,340			(90	)
已停業業務提供的淨現金					14,201
投資活動提供的淨現金流量		83,340			14,111

籌資活動產生的現金流量
來自應付票據和授信額度的收入		1,425,520			1,310,538
應付票據和授信額度的支付		(644,257	)		(1,463,049	)
行權證的收益		-			693,603
應收貸款		(104,227	)		(14,220	)
股票以現金髮行		1,983,000			3,145,244
淨現金流入		2,660,036			3,672,116
已停業業務提供的淨現金					234,382
籌資活動提供的淨現金流入		2,660,036			3,906,498

外匯翻譯		(245	)		36,165

現金及現金等價物淨增(減)		(45,477	)		114,542
期初現金及現金等價物餘額		89,625			149,272
期末現金及現金等價物餘額	$	44,149		$	263,814

補充現金流量信息：
支付的利息	$	99,214		$	263,053
已支付的稅款	$	-		$	-

補充非現金披露
爲優先股轉換髮行的股份	$	2,115		$	-
應計的股息	$	108,842		$	-
新票據折扣	$	-		$	239,800
通用可轉換票據本金及應計利息轉換	$	-		$	666,250
用於應付可轉換票據的權證發行	$	-		$	609,617
股票發行給warrants	$	-		$	261,639
股票發行用於債務轉換		-			-

附註是這些未經審計的綜合財務報表的一個組成部分。

清潔能源技術有限公司。

基本報表附註非經審計

注意 1 - 一般規定

這些未經審計的截至2024年9月30日止九個月的中期合併基本報表反映了所有管理層認爲必要的調整，以公平陳述公司的財務狀況及經營結果，並根據美國通用會計準則以合適的原則爲所示。所有調整都屬於正常循環性質。

這些未經審計的中期綜合基本報表應與公司在2023年12月31日財政年度結束時向SEC提交的10-K/A表格年報中包含的基本報表和相關注釋一起閱讀。該年報於2024年6月20日提交。公司假設本中期基本信息的用戶已閱讀或可以獲取前期的經過審計的基本報表，並且在該背景下可以確定公平呈現所需的額外披露的充分性。至2024年9月30日結束的九個月的經營結果不一定能代表截至2024年12月31日整個年度的結果。

清潔能源科技公司重大會計政策的總結旨在幫助理解公司的基本報表。基本報表及附註是公司管理層的陳述，管理層對此聲明的完整性和客觀性負責。

公司歷史

我們成立於1995年7月，當時名爲探索製造業公司。2005年4月改製爲內華達州 Probe Manufacturing 公司。我們生產電子產品併爲工業、汽車、半導體、醫療、通訊、軍工和高技術產品的原始設備製造商提供服務。2015年9月11日，我們的全資子公司清潔能源HRS，或簡稱「CE HRS」，收購了通用電氣國際公司的熱回收解決方案資產。2015年11月，我們將公司名稱更改爲Clean Energy Technologies公司。

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州爾灣市雷諾茲大道1340號，郵政編碼92614。我們的電話號碼是(949) 273-4990。我們的普通股面值爲$0.001 每股在納斯達克資本市場以「CETY.」這個標的上市。

我們的互聯網站地址是 www.cetyinc.com. 我們網站包含的信息未被引用到本文件中，您不應將我們網站上包含的任何信息或通過我們網站可以訪問的任何信息視爲本文件的一部分。

公司有四個可報告的部門：清潔能源熱回收解決方案（HRS） & CETY歐洲，CETY可再生能源廢物能源，工程 & 製造業-半導體服務，以及CETY香港天然氣交易。

預計繼續運營

基本報表是以持續經營爲基礎編制的，這意味着在正常的業務中，運營的持續性、資產的實現和負債的清算。公司截至2024年9月30日的總股東權益爲$3,583,444 和 $ 的營運資金赤字。778,464 。截至2024年9月30日，公司還存在累計虧損$26,643,673 。因此，關於公司是否能繼續作爲持續經營體的能力存在重大疑慮。不能保證公司將實現其目標並實現盈利運作，並且仍然依賴於其獲得足夠的債務和/或股本資本和/或從運營中產生正現金流的能力。

業務計劃

CETY是零排放革命中崛起的領導者，在北美、歐洲和亞洲爲中小型項目提供環保能源解決方案、清潔能源燃料和替代電力。該公司利用熱能和生物質來生產電力，實現零排放和成本最低。此外，公司提供廢物能源解決方案，將來自制造業、農業和廢水處理廠的廢料轉化爲電力和生物炭。Clean Energy Technologies還提供工程、諮詢和項目管理解決方案，利用其專業知識爲市政和工業客戶開發清潔能源項目，以及爲工程、採購和施工（EPC）公司提供支持。

我們的主要業務

熱能回收解決方案 – 清潔能源技術的專利清潔循環發電機 (CCG) 是一種熱能回收系統，可捕獲各種來源的廢熱並將其轉化爲電力。該系統可以集成到各種工業流程中，有助於降低能源成本和碳排放。

廢料轉能源解決方案 - 清潔能源技術的廢料轉能源解決方案涉及將有機廢料材料，如農產品廢料和食品廢料，通過其專有的氣化技術轉化爲能源，生產出一系列產品，包括電力、熱能和生物炭。

工程，諮詢和項目管理解決方案 – 清潔能源技術公司提供工程和製造業-半導體服務，幫助客戶將其可持續能源產品推向市場。這包括設計、原型製作、測試和生產服務。清潔能源技術公司在工程和製造業-半導體方面的專業知識使其能夠提供定製解決方案，以滿足客戶的具體需求。

清潔能源科技（中國）有限公司（「CETY HK」） 我們的天然氣（NG）交易業務從中國內地的工業和市政部門採購和供應天然氣。NG主要用於重型卡車加油站和城市或工業用戶。我們以固定價格從大型批發NG倉庫購買大量NG，提前支付，享受折扣優惠價格。我們以固定價格或根據合同期間的每日現貨價格將NG銷售給客戶。

注意 2 - 報告說明和重要會計政策摘要

清潔能源技術公司（前身爲Probe Manufacturing, Inc.）的重要會計政策摘要旨在幫助理解公司的基本報表。基本報表和註釋是公司管理層的表述，他們對其完整性和客觀性負責。

合併基本報表及相關附註已根據美國通用會計原則（"US GAAP"）編制，幷包括公司及其全資子公司的帳戶。所有重要的內部公司餘額和交易均已在合併中被消除。

使用估計值

根據美國公認會計原則編制基本報表需要管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響資產和負債的報告金額，以及在基本報表日期披露或有資產和負債，以及在報告期間報告的營業收入和費用的金額。這些估計可能與實際財務結果存在重大差異。重要的估計包括長期資產的可回收性、應收賬款的收回情況以及庫存和準備金的估值。

現金及現金等價物

我們在JP摩根大通銀行保留大部分現金帳戶。總現金餘額由聯邦存款保險公司（「FDIC」）保險，最高可達$250,000， (我們有時可能超過這個數額) 每家商業銀行。在現金流量表中，我們將所有到期日不超過一年的現金和高流動性投資視爲現金等價物。

應收賬款

Our ability to collect receivables is affected by economic fluctuations in the geographic areas and industries served by us. Reserves for un-collectable amounts are provided, based on past experience and a specific analysis of the accounts. Although we expect to collect amounts due, actual collections may differ from the estimated amounts. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, we had a reserve for potentially un-collectable accounts receivable of $95,322 and $95,322, respectively. Our policy for reserves for our long-term financing receivables is determined on a contract-by-contract basis and considers the length of the financing arrangement. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, we had a reserve for potentially un-collectable long-term financing receivables of $247,500 and $247,500, respectively.

5 customers accounted for 100% of accounts receivable on September 30, 2024. Our trade accounts primarily represent unsecured receivables. Historically, our bad debt write-offs related to these trade accounts have been insignificant.

Inventory

Inventories are valued at the lower of weighted average cost or net realizable value. Our industry experiences changes in technology, changes in market value and availability of raw materials, as well as changing customer demand. We make provisions for estimated excess and obsolete inventories based on regular audits and cycle counts of our on-hand inventory levels and forecasted customer demands and at times additional provisions are made. Any inventory write offs are charged to the reserve account. As of September 30, 2024 we had a reserve of $934,344 as compared to a reserve of $934,344 as of December 31, 2023.

Property and Equipment

Property and equipment are recorded at cost. Assets held under capital leases are recorded at lease inception at the lower of the present value of the minimum lease payments or the fair market value of the related assets. The cost of ordinary maintenance and repairs is charged to operations. Depreciation and amortization are computed on the straight-line method over the following estimated useful lives of the related assets:

SCHEDULE OF ESTIMATED USEFUL LIVES

Furniture and fixtures

3 to 5 years

Goodwill

The Company accounts for goodwill and intangible assets in accordance with ASC 350, Intangibles—Goodwill and Other. Under ASC 350, goodwill is not amortized; rather, it is tested for impairment on at least an annual basis. Goodwill represents the excess of consideration paid over the fair value of underlying identifiable net assets of business acquired.

The Company tests goodwill during the fourth quarter of each fiscal year or more frequently if events arise or circumstances change that indicate that goodwill may be impaired. The Company assesses whether goodwill impairment exists using both qualitative and quantitative assessments. The qualitative assessment involves determining whether events or circumstances exist that indicate it is more likely than not that the fair value of a reporting unit is less than its carrying amount, including goodwill. If based on this qualitative assessment the Company determines it is not more likely than not that the fair value of a reporting unit is less than its carrying amount, or if the Company elects not to perform a qualitative assessment, a quantitative assessment is performed, as required by ASC 350, to determine whether a goodwill impairment exists.

The quantitative test is used to compare the carrying amount of the reporting unit’s assets to the fair value of the reporting unit. If the fair value exceeds the carrying value, no further evaluation is required, and no impairment loss is recognized. An impairment loss occurs if the amount of the recorded goodwill exceeds the implied goodwill. The determination of the fair value of the Company’s reporting units is based, among other things, on estimates of the future operating performance of the reporting unit being valued. A goodwill impairment test is required to be completed, at minimum, once annually, and any resulting impairment loss recorded upon completion of the assessment. Changes in market conditions, among other factors, may have an impact on these estimates and require interim impairment assessments.

When performing the two-step quantitative impairment test, the Company’s methodology includes the use of an income approach which discounts future net cash flows to their present value at a rate that reflects the Company’s cost of capital, otherwise known as the discounted cash flow method (“DCF”). These estimated fair values are based on estimates of future cash flows of the businesses. Factors affecting these future cash flows include the continued market acceptance of the products and services offered by the businesses, the development of new products and services by the businesses and the underlying cost of development, the future cost structure of the businesses, and future technological changes. The Company also incorporates market multiples for comparable companies in determining the fair value of our reporting units. Any such impairment would be recognized in full in the reporting period in which it has been identified.

Intangible Assets

The Company’s intangible assets consist of customer relationship intangibles, licenses and patents. Upon acquisition, estimates are made in valuing acquired intangible assets, which include but are not limited to, future expected cash flows from customer contracts, customer lists, and estimating cash flows from projects when completed; tradename and market position, as well as assumptions about the period of time that customer relationships will continue; and discount rates. Management’s estimates of fair value are based upon assumptions believed to be reasonable, but which are inherently uncertain and unpredictable and, as a result, actual results may differ from the assumptions used in determining the fair values. All intangible assets are capitalized at their original cost and amortized over their estimated useful lives.

Long-Lived Assets

Long-lived assets, which include property, plant and equipment and intangible assets with finite lives, and operating lease right-of-use assets, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate the carrying amount of an asset may not be recoverable.

Recoverability of long-lived assets to be held and used is measured by comparing the carrying amount of an asset to the estimated undiscounted future cash flows expected to be generated by the asset. If the carrying amount of an asset exceeds its estimated undiscounted future cash flows, an impairment charge is recognized by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the assets. Fair value is generally determined using the asset’s expected future discounted cash flows or market value, if readily determinable.

公司在任何事件或情況變化表明資產賬面價值可能無法收回時，會對長期資產進行減值審查。公司按照ASC 360-10-15《長期資產減值或處置》的規定進行長期資產減值分析。ASC 360-10-15要求公司將資產和負債分組，最低級別是可識別現金流量基本獨立於其他資產和負債的現金流量，並評估資產組相對未打折未來現金流量之和。如果未打折現金流量不顯示資產賬面價值可以收回，那麼減值損失就是資產組的賬面價值超出根據貼現現金流分析或評估確定的公允價值的金額。沒有資產在2024年和2023年截至九個月的長期資產減值。

Revenue Recognition

The Company recognizes revenue under ASU No. 2014-09, “Revenue from Contracts with Customers (Topic 606),” (“ASC 606”).

Performance Obligations Satisfied Over Time

FASB ASC 606-10-25-27 through 25-29, 25-36 through 25-37, 55-5 through 55-10

An entity transfers control of a good or service over time and satisfies a performance obligation and recognizes revenue over time if one of the following criteria is met:

a. The customer receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance as the entity performs (as described in FASB ASC 606-10-55-5 through 55-6).

b. The entity’s performance creates or enhances an asset (for example, work in process) that the customer controls as the asset is created or enhanced (as described in FASB ASC 606-10-55-7).

c. The entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see FASB ASC 606-10-25-28), and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date (as described in FASB ASC 606-10-25-29).

Performance Obligations Satisfied at a Point in Time

FASB ASC 606-10-25-30

If a performance obligation is not satisfied over time, the performance obligation is satisfied at a point in time. To determine the point in time at which a customer obtains control of a promised asset and the entity satisfies a performance obligation, the entity should consider the guidance on control in FASB ASC 606-10-25-23 through 25-26. In addition, it should consider indicators of the transfer of control, which include, but are not limited to, the following:

a. The entity has a present right to payment for the asset

b. The customer has legal title to the asset

c. The entity has transferred physical possession of the asset

d. The customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset

e. The customer has accepted the asset

The core principle of the revenue standard is that a company should recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Company only applies the five-step model to contracts when it is probable that the Company will collect the consideration it is entitled to in exchange for the goods and services transferred to the customer. In addition, a) the company also does not have an alternative use for the asset if the customer were to cancel the contract, and b) has a fully enforceable right to receive payment for work performed (i.e., customers are required to pay as various milestones and/or timeframes are met)

The following five steps are applied to achieve that core principle for our HRS and Cety Europe Divisions:

	●	Identify the contract with the customer
	●	Identify the performance obligations in the contract
	●	Determine the transaction price
	●	Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
	●	Recognize revenue when the company satisfies a performance obligation

The following steps are applied to our legacy engineering and manufacturing division:

	●	We generate a quotation
	●	We receive Purchase orders from our customers.
	●	We build the product to their specification
	●	We invoice at the time of shipment
	●	The terms are typically Net 30 days

The following step is applied to our CETY HK business unit:

●

CETY HK is primarily responsible for fulfilling the contract / promise to provide the specified good or service.

A principal obtains control over any one of the following (ASC 606-10-55-37A):

	a.	A good or another asset from the other party which the entity then transfers to the customer. Note that momentary control before transfer to the customer may not qualify.
	b.	A right to a service to be performed by the other party, which gives the entity the ability to direct that party to provide the service to the customer on the entity’s behalf.
	c.	A good or service from the other party that it then combines with other goods or services in providing the specified good or service to the customer.

If the entity obtains control over one of the above before the good or service is transferred to a customer, the entity could be considered a principal.

Additionally, the above five steps are applied to achieve core principle for our CETY Renewables Division:

Because the CETY Renewables division is presently engaged in the Engineering, Procurement, and Construction (EPC) of biomass power facilities, CETY Renewables has developed a process of executing EPC Agreements with customers for this work. In contracting these engagements, CETY Renewables recognizes revenue according to accounting standards in accordance with ASC 606.

In recognizing this revenue, CETY Renewables first identifies the relevant contract with its customer according to 606-10-25-1.

●

The entities, together known as the Parties, approved the contract in writing, through signatures and commitment to the performance of permitting, design, procurement, construction, and commissioning.

●

CETY’s work product includes permits, engineering designs, equipment, and full balance of plant specific to permitting, design, procurement, construction, and commissioning.

●

CETY and customer agree to a total EPC contract price.

●

The contract has commercial substance. The risk associated with this EPC Agreement is that payment of the EPC contract price.

●

Per the EPC Agreement, CETY expects to collect substantially all of the consideration for its goods and services.

Secondly, CETY identifies the performance obligations of the Parties in performance of the EPC Agreement in accordance with 606-10-25-14. At contract inception, CETY assesses the goods and services necessary to deliver the facility in accordance with its agreement with clients. The agreement specifically laid out all deliverables necessary to achieve the permitting, design, procurement, construction, and commissioning.

CETY also looks at 606-10-25-14(A). A bundle of goods or services is also present, in that CETY is delivering all work products associated with permitting, design, procurement, construction and commissioning of a commercially operable biomass power plant. A biomass power plant is a distinct bundle of goods or services, so the individual goods or services on their own do not lend themselves to a fully integrated or functional system.

CETY in accordance with 606-10-32-1, CETY reviews measurement of the performance obligations. There is no exclusion of any amount of the Contract Price due to constraints associated with 606-10-31-11 through 606-10-32-13.

In review of 606-10-32-2A, CETY did not exclude measurement from the measurement of the transaction price any taxes assessed by a government authority as no such taxes will be due.

In reviewing 606-10-32-3, CETY evaluated the nature, timing, and amount of consideration promised, and whether it impacts the estimate of the transaction price.

Finally, in identifying a single method of measuring progress for each performance obligation satisfied over time, in accordance with 606-10-25-32, CETY applies the methodology of 606-10-25-36. CETY adopted and implemented the input method for revenue recognition in accordance with ASC 606-10-25-33. The company adopts the input method for implementation. CETY recognizes revenue for performance obligations on the basis of the entity’s efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation per 606-10-55-20.

For CETY, the contracts with clients for the construction of biomass power plants are the basis for revenue recognition. In each separate EPC Agreement, the performance obligations include permitting, design, procurement, construction, and commissioning of the plant. All of these work products satisfy Section 606-10-25-27(b) as these work products create or enhance an asset under customer’s control. Upon delivery of the work product, the customer takes control of the work products and has full right and ability to direct the use of and obtain substantially all of the remaining benefits of the assets. We recognize revenue over time, using timeline and milestone methods to measure progress towards complete satisfaction of the performance obligation.

During the complexity and duration of the biomass power plant construction projects, CETY will recognize revenue over time, consistent with the criteria for over-time recognition under ASC 606. This approach reflects the continuous transfer of documents, permits, and the equipment over to the customer, which is characteristic of long-term construction contracts.

We have a list of appropriate measures of progress: This is based on milestones achieved, among other measures.

Given the long-term nature of the projects, CETY regularly reviews and, if necessary, updates its estimates of progress towards completion, transaction price, and the allocation of the transaction price to performance obligations.

Also, from time to time our contracts state that the customer is not obligated to pay a final payment until the units are commissioned, i.e. a final payment of 10%. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, we had $33,000 and $33,000 of deferred revenue, which is expected to be recognized in the fourth quarter of year 2024.

Also from time to time we require upfront deposits from our customers based on the contract. As of September 30, 2024, and December 31, 2023, we had outstanding customer deposits of $53,026 and $165,236 respectively.

Fair Value of Financial Instruments

The Financial Accounting Standards Board issued ASC (Accounting Standards Codification) 820-10 (SFAS No. 157), “Fair Value Measurements and Disclosures” for financial assets and liabilities. ASC 820-10 provides a framework for measuring fair value and requires expanded disclosures regarding fair value measurements. FASB ASC 820-10 defines fair value as the price that would be received for an asset or the exit price that would be paid to transfer a liability in the principal or most advantageous market in an orderly transaction between market participants on the measurement date. FASB ASC 820-10 also establishes a fair value hierarchy which requires an entity to maximize the use of observable inputs, where available. The following summarizes the three levels of inputs required by the standard that the Company uses to measure fair value:

	●	Level 1: Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
	●	Level 2: Observable inputs other than Level 1 prices such as quoted prices for similar assets or liabilities; quoted prices in markets that are not active or other inputs that are observable or can be corroborated by observable market data for substantially the full term of the related assets or liabilities.
	●	Level 3: Unobservable inputs that are supported by little or no market activity and that are significant to the fair value of the assets or liabilities. The Company’s derivative liabilities have been valued as Level 3 instruments. We value the derivative liability using a lattice model, with a volatility of 56% and using a risk free interest rate of 0.15%

The Company’s financial instruments consist of cash, prepaid expenses, inventory, accounts payable, accrued expenses, and convertible notes payable. The estimated fair value of cash, prepaid expenses, investments, accounts payable, accrued expenses and convertible notes payable approximate their carrying amounts due to the short-term nature of these instruments.

Foreign Currency Translation and Comprehensive Income (Loss)

We have no material components of other comprehensive income (loss) and accordingly, net loss is equal to comprehensive loss in all periods. The accounts of the Company’s Chinese entities are maintained in RMB. The accounts of the Chinese entities were translated into USD in accordance with FASB ASC Topic 830 “Foreign Currency Matters.” All assets and liabilities were translated at the exchange rate on the balance sheet date; stockholders’ equity is translated at historical rates and the statements of operations and cash flows are translated at the weighted average exchange rate for the period. The resulting translation adjustments are reported under other comprehensive income (loss) in accordance with FASB ASC Topic 220, “Comprehensive Income.” Gains and losses resulting from foreign currency transactions are reflected in the statements of operations.

公司遵循FASB ASC 220-10《綜合收益（損失）》。綜合收益（損失）包括淨利潤和所有股東權益變動，但不包括股東投資、其他股本溢價和向股東的分配。

變更從公允價值或權益法轉爲合併

在 2022年7月，JHJ和其他三位股東同意組建和繳納人民幣的總出資 20 百萬（美元）2.81 百萬) 和向四川宏作舒亞能源有限公司（「舒亞」）的最新捐款到期日爲2066年2月，jHK擁有 20舒雅的百分比。 2022年8月，JHJ 購買了 100以美元的價格持有四川順能威能源科技有限公司（「SSET」）的百分比所有權0，誰擁有 29% 舒亞旗下；舒亞是一家控股公司，截至所有權時沒有任何業務，也沒有向舒亞出資 JHJ 的購買日期；在收購 SSet 的所有權之後，JHJ 最終擁有 49舒雅的百分比。

樹雅成立爲管道天然氣（PNG）和壓縮天然氣（CNG）交易業務的運營實體，而樹雅的其他兩位股東具有大型供應關係。

截至2022年12月31日，公司已確定Shuya不是VIE，並根據投票權益模型評估了其合併分析。由於公司直接或間接擁有的流通投票股權不到50%，因此按照權益法對其在Shuya的投資進行了會計處理。在這種方法下，投資者（「JHJ」）在投資報酬（「Shuya」）的帳戶中反映這些收益和損失時，確認其份額的收益和損失。投資實體確認的任何利潤出現在其收益表中。此外，任何確認的利潤都會增加投資實體記錄的投資，而確認的損失則會減少投資。

JHJ 對Shuya進行了投資，金額爲人民幣 3.91一千一百萬美元（1,100,000美元，減$1000美元的返還盡職調查費用）0.55 百萬）在截至2022年12月31日的12個月內，根據ASC 323記錄。Shuya在2022年12月31日結束的財年內淨損失約爲$10,750 ，其中約$5,000 被分配給公司，導致投資減少了該金額。

然而，自2023年1月1日起，JHJ、SSEt和成都祥月恒企業管理有限公司（「祥月恒」）作爲數股東的書雅達成了一項三方一致行動協議。三個股東（或三方）將保證在書雅的股東大會上以相同的方式表達表決權，鞏固三方在書雅中的控股地位。三方同意，在本協議有效期內，在三方打算就與股東的表決權或董事會有關的重大事項向股東或董事會提議之前，三方在內部將就協調動議話題進行討論、協商和協調；如存在分歧，JHJ的意見將優先。 10的股東中的祥月恒%，與書雅達成了一項三方一致行動協議，三方同意確保在書雅的股東大會上，三個股東（或三方）會以相同的方式表達表決權，以鞏固三方在書雅的控股地位。這三方同意，在本協議有效期內，在打算向股東或董事會提議與股東的表決權或董事會有關的重大事項之前，三方將在內部就統一表達投票權的動議話題進行討論、協商和協調；如有分歧，將以JHJ的意見爲準。

根據持續行動協議的結果，公司重新分析並確定舒雅是JHJ的可變利益實體（「VIE」），原因如下：1）股權投資者面臨風險，作爲一組，缺乏控股財務利益的特徵；以及2）舒雅結構化有不成比例的表決權，幾乎所有活動都代表表決權極少的投資者進行。根據ASC 810，如果報告實體具有以下兩個特徵：（a）具有指導對VIE的活動產生最重要影響的權力；及（b）具有承擔可能對VIE有重大意義的損失或享有收益的義務，則報告實體對VIE擁有控股財務利益，必須對該VIE進行合併。公司得出結論JHJ被視爲VIE的主要受益方。因此，公司自2023年1月1日起合併舒雅。

對控制權利益的變動按照《會計準則宗要》，即ASC 805《企業合併》的收購方法進行會計處理。管理層確定本公司爲財務會計目的的收購方。在確定本公司爲會計收購方時，公司考慮了交易結構和三方一致行動協議中擬議的其他行動，相對的優先股擁有情況和市場價值，合併公司董事會的構成，舒雅的相對規模，以及合併公司某些高級管理職位的指定。

根據ASC 805的規定，公司根據轉移的對價的公允價值記錄收購，並根據其在收購日期的各自公允價值將購買價款分配給獲取的可識別資產和承擔的負債。對價值超出淨資產總公允價值的部分被記錄爲商譽。任何確定的有限壽命無形資產將按其預期有用壽命攤銷，確定的無限期有用壽命無形資產和商譽不會被攤銷，而會至少每年進行減值測試。所有無形資產和商譽會在發現一定跡象時進行減值測試。確定已獲取資產和承擔負債的公允價值需要管理層使用重大判斷和估計，包括選擇估值方法、未來收入和現金流量估計、貼現率以及選擇可比公司。購買考量的估值基於管理層認爲在該情況下合理的初步估計。

As the Consistent Action Agreement did not quantify any considerations to gain the control, the deemed consideration paid is the fair value of 51% non-controlling interest as of January 1, 2023. The following table summarizes the fair value of the consideration paid and the fair value of assets acquired, and liabilities assumed on January 1, 2023, the acquisition date.

Fair value of non-controlling interests	$	650,951
Fair value of previously held equity investment		556,096
Subtotal	$	1,207,047
Recognized value of 100% of identifiable net assets		(1,207,047	)
Goodwill Recognized	$	-
Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed (preliminary):
Inventories	$	516,131
Cash and cash equivalents		50,346
Trade and other receivables		952,384
Advanced deposit		672,597
Net fixed assets		6,704
Trade and other payables		(1,021,897	)
Advanced payments		(5,317	)
Salaries and wages payables		(4,692	)
Other receivable		40,791
Total identifiable net assets	$	1,207,047

根據ASC-805-10-50-2，以前使用公允價值或股權法報告的被投資方的首次合併應作爲連續進行會計處理，即自主體取得控股財務權益的日期起。因此，公司應提供按照假定合併發生於當前和之前各比較報告期的開始時的新增信息。

2024年1月1日，在同一日期生效的情況下，JHJ、SSEt和翔躍恒簽署了《終止協議》（「終止協議」），根據該協議，各方解除了在CAAB下的任何和所有義務。由於終止協議，公司現在持有不到一定百分比的投票權。 50公司分析了是否應按ASC 810納入Shuya，並確定Shuya在2024年1月1日終止協議簽署後不再需要進行合併。因此，公司將不會在2024年1月1日或之後將Shuya合併到其合併基本報表中。

每普通股淨（虧損）

基本（虧損）每股收益是根據流通在外的普通股加權平均數計算的。截至2024年9月30日，我們有流通在外的普通股 44,591,381截至2024年和2023年9月30日的九個月，基本和稀釋後加權平均普通股及其等值爲 42,613,090 和 38,227,965，分別爲。截至2024年9月30日，我們有可轉換的票據，可轉換爲大約2,536,750 的額外普通股，以及額外的 5,125,331 與我們已發行的warrants相關的普通股。全稀釋加權平均普通股及其等值在2024年和2023年截至9月30日的計算中被排除，因爲它們被視爲防稀釋。

研究和開發費用會在發生時計入運營成本。研發費用的主要組成部分包括工資、顧問、外部服務和用品。

我們持有沒有截止到2024年和2023年9月30日的九個月內的研究與開發（R&D）費用的金額。

段落披露

FASB 編纂主題280， 分部報告設定了關於企業可報告分部的財務和描述性信息報告的標準。公司有四可報告分部：清潔能源熱回收解決方案（HRS）& CETY 歐洲，CETY可再生能源廢物轉化爲能源，工程&製造業服務，以及CETY Hk天然氣交易。分部是根據多個因素確定的，包括產品和服務的性質、生產過程的性質、客戶基礎、交付渠道以及類似的經濟特徵。有關每個分部下生產的各種產品類別的描述，請參閱註釋1。

一個經營部門的業績是基於其稅前經營貢獻或部門收入進行評估的。部門收入被定義爲淨銷售額減去銷售成本，以及部門銷售、一般和行政費用，並不包括無形資產攤銷、股票基礎補償、其他費用（收入）、淨額和利息及其他，淨額。

已選中財務數據:

財務數據日程表

	2024			2023
	截至9月30日的九個月份
	2024			2023
淨銷售額
製造業-半導體和工程	$	9,341		$	59,877
熱回收解決方案		158,830			399,136
天然氣貿易		1,185,178			4,039,470
廢料轉能源		590,985			779,720
已停止運作		-			6,422,915
總銷售額	$	1,944,334		$	11,701,118

稅前利潤和調節
半導體和工程		-			16,528
熱能回收解決方案		96,960			148,706
液化天然氣交易		(12,575	)		89,466
廢物能源		549,946			738,243
總利潤區段		634,331			992,943
減少：營業費用		3,193,447			2,463,090
減少：其他收入和費用		998,797			1,171,511
稅前(虧損)淨額	$	(3,557,913	)	$	(2,641,658	)

	2024年9月 30日		2023年12月31日
資產總額
製造業-半導體和工程	$	-	$	2,544,786
熱回收解決方案		3,237,319		3,099,223
廢物轉化爲能源		1,063,067		486,572
液化天然氣交易		2,681,271		4,798,030
資產總額	$	6,981,657	$	10,928,611

The following table represents revenue by geographic area based on the sales location of our products and solutions:

	2024		2023
	For the nine months ended September 30,
	2024		2023
United States		752,069		1,207,760
China include discontinued operation: $6,422,915		1,185,178		10,462,385
Other international		7,087		30,973
Total Sales		1,944,334		11,701,118

Share-Based Compensation

The Company has adopted the use of Statement of Financial Accounting Standards No. 123R, “Share-Based Payment” (SFAS No. 123R) (now contained in FASB Codification Topic 718, Compensation-Stock Compensation), which supersedes APB Opinion No. 25, “Accounting for Stock Issued to Employees,” and its related implementation guidance and eliminates the alternative to use Opinion 25’s intrinsic value method of accounting that was provided in Statement 123 as originally issued. This Statement requires an entity to measure the cost of employee services received in exchange for an award of an equity instruments, which includes grants of stock options and stock warrants, based on the fair value of the award, measured at the grant date (with limited exceptions). Under this standard, the fair value of each award is estimated on the grant date, using an option-pricing model that meets certain requirements. We use the Black-Scholes option-pricing model to estimate the fair value of our equity awards, including stock options and warrants. The Black-Scholes model meets the requirements of SFAS No. 123R; however, the fair values generated may not reflect their actual fair values, as it does not consider certain factors, such as vesting requirements, employee attrition and transferability limitations. The Black-Scholes model valuation is affected by our stock price and a number of assumptions, including expected volatility, expected life, risk-free interest rate and expected dividends. We estimate the expected volatility and estimated life of our stock options at grant date based on historical volatility. For the “risk-free interest rate,” we use the Constant Maturity Treasury rate on 90-day government securities. The term is equal to the time until the option expires. The dividend yield is not applicable, as the Company has not paid any dividends, nor do we anticipate paying them in the foreseeable future. The fair value of our restricted stock is based on the market value of our free trading common stock, on the grant date calculated using a 20-trading-day average. At the time of grant, the share-based compensation expense is recognized in our financial statements based on awards that are ultimately expected to vest using historical employee attrition rates and the expense is reduced accordingly. It is also adjusted to account for the restricted and thinly traded nature of the shares. The expense is reviewed and adjusted in subsequent periods if actual attrition differs from those estimates.

We re-evaluate the assumptions used to value our share-based awards on a quarterly basis and, if changes warrant different assumptions, the share-based compensation expense could vary significantly from the amount expensed in the past. We may be required to adjust any remaining share-based compensation expense, based on any additions, cancellations or adjustments to the share-based awards. The expense is recognized over the period during which an employee is required to provide service in exchange for the award—the requisite service period (usually the vesting period). No compensation cost is recognized for equity instruments for which employees do not render the requisite service. For the nine months ended September 30, 2024 and 2023 we had $62,250 and $148,100 in share-based expense, respectively. As of September 30, 2024 we had no further non-vested expense to be recognized.

Leases

The Company adopted ASC Topic 842, Leases, or ASC 842, using the modified retrospective transition method with a cumulative effect adjustment to be accumulated deficit as of January 1, 2019, and accordingly, modified its policy on accounting for leases as stated below. As described under “Recently Adopted Accounting Pronouncements,” below, the primary impact of adopting ASC 842 for the Company was the recognition in the consolidated balance sheet of certain lease-related assets and liabilities for operating leases with terms longer than 12 months.

The Company’s leases primarily consist of facility leases which are classified as operating leases. The Company assesses whether an arrangement contains a lease at inception. The Company recognizes a lease liability to make contractual payments under all leases with terms greater than twelve months and a corresponding right-of-use asset, representing its right to use the underlying asset for the lease term. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments over the lease term using the collateralized incremental borrowing rate since the implicit rate is unknown. Options to extend or terminate a lease are included in the lease term when it is reasonably certain that the Company will exercise such an option. The right-of-use asset is initially measured as the contractual lease liability plus any initial direct costs and prepaid lease payments made, less any lease incentives. Lease expense is recognized on a straight-line basis over the lease term.

Leased right-of-use assets are subject to impairment testing as a long-lived asset at the asset-group level. The Company monitors its long-lived assets for indicators of impairment. As the Company’s leased right-of-use assets primarily relate to facility leases, early abandonment of all or part of facility as part of a restructuring plan is typically an indicator of impairment. If impairment indicators are present, the Company tests whether the carrying amount of the leased right-of-use asset is recoverable including consideration of sublease income, and if not recoverable, measures impairment loss for the right-of-use asset or asset group.

Income Taxes

Federal Income taxes are not currently due since we have had losses since inception of Clean Energy Technologies.

On December 22, 2018 H.R. 1, originally known as the Tax Cuts and Jobs Act, (the “Tax Act”) was enacted. Among the significant changes to the U.S. Internal Revenue Code, the Tax Act lowers the U.S. federal corporate income tax rate (“Federal Tax Rate”) from 35% to 21% effective January 1, 2018. The Company will compute its income tax expense for the year ended December 31, 2023 using a Federal Tax Rate of 21% and an estimated state of California rate of 9%.

Income taxes are provided based upon the liability method of accounting pursuant to ASC 740-10-25 Income Taxes – Recognition. Under this approach, deferred income taxes are recorded to reflect the tax consequences in future years of differences between the tax basis of assets and liabilities and their financial reporting amounts at each year-end. A valuation allowance is recorded against deferred tax assets if management does not believe the Company has met the “more likely than not” standard required by ASC 740-10-25-5.

Deferred income tax amounts reflect the net tax effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for income tax reporting purposes.

As of December 31, 2023, we had a net operating loss carry-forward of approximately $(15,737,415) and a deferred tax asset of $4,727,224 using the statutory rate of 30%. The deferred tax asset may be recognized in future periods, not to exceed 20 years. However, due to the uncertainty of future events we have booked a valuation allowance of $(2,482,763). FASB ASC 740 prescribes recognition threshold and measurement attributes for the financial statement recognition and measurement of a tax position taken or expected to be taken in a tax return. FASB ASC 740 also provides guidance on de-recognition, classification, interest and penalties, accounting in interim periods, disclosure and transition. On September 30, 2024 the Company did not take any tax positions that would require disclosure under FASB ASC 740.

On February 13, 2018, Clean Energy Technologies, Inc., a Nevada corporation (the “Registrant” or “Corporation”) entered into a Common Stock Purchase Agreement (“Stock Purchase Agreement”) by and between MGW Investment I Limited (“MGWI”) and the Corporation. The Corporation received $907,388 in exchange for the issuance of 302,462,667 restricted shares of the Corporation’s common stock, par value $.001 per share (the “Common Stock”).

On February 13, 2018, the Corporation and Confections Ventures Limited. (“CVL”) entered into a Convertible Note Purchase Agreement (the “Convertible Note Purchase Agreement,” together with the Stock Purchase Agreement and the transactions contemplated thereunder, the “Financing”) pursuant to which the Corporation issued to CVL a convertible promissory Note (the “CVL Note”) in the principal amount of $939,500 with an interest rate of 10% per annum interest rate and a maturity date of February 13, 2020. The CVL Note is convertible into shares of Common Stock at $0.12 per share, as adjusted as provided therein. This note was assigned to MGW Investments.

This resulted in a change in control, which limited the net operating to that date forward. We are subject to taxation in the U.S. and the states of California. Further, the Company currently has no open tax years’ subject to audit prior to December 31, 2015. The Company is current on its federal and state tax returns.

Reclassification

Certain amounts in the prior period financial statements have been reclassified to conform to the current period presentation. These reclassifications had no effect on reported income, total assets, or stockholders’ equity as previously reported.

Recently Issued Accounting Standards

Deferred Stock Issuance Costs

Deferred stock issuance costs represent amounts paid for legal, consulting, and other offering expenses in conjunction with the future raising of additional capital to be performed within one year. These costs are netted against additional paid-in capital as a cost of the stock issuance upon closing of the respective stock placement.

NOTE 3 – ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE

	September 30, 2024			December 31, 2023
Accounts Receivable	$	1,064,059			1,197,386
Accounts Receivable Related Party		1,082,759			491,774
Less reserve for uncollectable accounts		(95,322	)		(95,000	)
Total	$	2,051,496			1,594,160

Our Accounts Receivable is pledged to Nations Interbanc, our line of credit.

SCHEDULE OF LEASE RECEIVABLE ASSET

	September 30, 2024			December 31, 2023
Long-term financing receivables	$	1,249,854		$	1,149,854
Less Reserve for uncollectable accounts		(247,500	)		(247,500	)
Long-term financing receivables - net	$	1,002,354		$	902,354

The Company is currently modifying the assets subject to lease to meet the provisions of the agreement, and as of September 30, 2024 any collection on the lease payments was not yet considered probable, resulting in no derecognition of the underlying asset and no net lease investments recognized on the sales-type lease pursuant to ASC 842-30-25-3.

On a contract-by-contract basis or projects that require extensive work from multiple contractors or supply chain challenges or in response to certain situations or installation difficulties, the Company may elect to allow non-interest bearing repayments in excess of 1 year.

Our long-term financing receivable are pledged to Nations Interbanc, our line of credit.

NOTE 4 – INVENTORIES, NET

Inventories by major classification were comprised of the following at:

SCHEDULE OF INVENTORIES

	September 30, 2024			December 31, 2023
Inventory	$	1,702,798			1,600,757
Less reserve for uncollectable accounts		(934,344	)		(934,344	)
Total	$	768,454			666,413

Our Inventory is pledged to Nations Interbanc, our line of credit.

NOTE 5 – PROPERTY AND EQUIPMENT

Property and equipment were comprised of the following at:

SCHEDULE OF PROPERTY AND EQUIPMENT

	September 30, 2024			December 31, 2023
Property and Equipment	$	1,434,923			1,430,076
Accumulated Depreciation		(1,431,504	)		(1,425,546	)
Net Fixed Assets	$	3,419			4,530

Our depreciation expense for the nine months ended September 30, 2024 and 2023 was $5,958 and $13,805 (include depreciation expense of $3,342 from discontinued operation) respectively.

Our property and equipment is pledged to Nations Interbanc, our line of credit.

NOTE 6 – INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets were comprised of the following at:

SCHEDULE OF INTANGIBLE ASSETS

	2024年9月 30日			2023年12月31日
商譽	$	747,976			747,976
LWL 無形資產		1,468,709			1,468,709
投資 - 舒雅		597,564			12,914
許可證		354,322			354,322
專利		190,789			190,789
累計攤銷		(107,878	)		(98,972	)
淨無形資產	$	3,251,482			2,675,738

截至2024年9月30日和2023年，我們的攤銷費用分別爲$8,906 and $13,805 （包括取消操作的攤銷支出$3,342 ）。

根據上述有關公司收購LWL的事實分析，公司認爲，公司是LWL的收購方，依據收購會計方法。

因此，在2021年11月8日（收購日期）之後，公司在商業合併中單獨確認了被收購的可識別資產和承擔的負債，而不計入商譽。

下表展示了購買價格分配：

業務收購購置價格分配表

代價：
現金及現金等價物	$	1,500,000

總購買者代表權	$	1,500,000

資產已獲得:
現金及現金等價物	$	6,156
預付款		22,035
其他應收款項		20,000
交易合同		146,035
深圳燃料幣關係		1,314,313
已取得的總資產		1,508,539

承擔的負債:
預收款	$	(8,539	)
淨資產取得:	$	1,500,000

如果LWL在2023年12月31日前達到500萬美元的營業收入或100萬美元的淨利潤，根據業績相關條件，將向賣方發行50萬股CETY股份。業績相關條件未達到。

注7 - 股東赤字投資 - 菏澤宏遠天然氣公司可轉換應收債券

自2022年1月10日起，JHJ（「持票人」）與成都榮軍企業諮詢有限公司（「榮軍」或「借款人」）簽訂了一份可轉換債券協議，到期日爲 2025年1月10日。根據這張可轉換債券，JHJ向榮軍借出了人民幣 5,000,000 ($0.78 百萬元），年利率爲 12%，從發行日起計算，直到所有未償還的利息和本金全部支付。借款人可以在到期日之前的任何時候提前償還本金或利息，沒有任何罰款。JHJ有權將這張債券直接或間接轉換爲菏澤弘源天然氣有限公司（「菏澤」）的股份或股權，相當於 15%的菏澤優先股權益。榮軍擁有菏澤 90%的股權。截至2023年12月31日年底，JHJ記錄了從2022年起此債券產生的58,273 $利息收入，2022年至10月停止計提利息收入。

注意 8 — 應計費用

應計費用表

	2024年9月 30日		2023年12月31日
應計工資	$	78,255	$	94,955
應付銷售稅		28,869		34,405
其他應計費用		582,702		321,925
總應計費用	$	689,826	$	451,285

2022年1月18日，以色列特拉維夫地區法院（以下簡稱法院）對我們及以色列子公司「教授薩拉·費伯」（Prof. Sarah Ferber）、Vered Caplan和Efrat Asa Kunik（以下簡稱被告）進行了訴訟。原告是擁有特哈肖麥德中心（Sheba）的以色列國家和特哈肖麥德醫學研究、基礎設施及服務有限公司（合稱原告）。原告尋求法院裁定，要求被告按照7%的銷售額和24%的所有收入向原告支付版稅，以代表與Sheba、由Prof. Ferber開展或監督的任何產品、服務或流程相關的任何和所有-know-how和技術，包括關於細胞治療的領域中基於現場平台的各種服務和產品以及與被告的細胞和基因治療CDMO業務有關的所有服務和產品。此外，原告還要求被告提供財務報表並向原告支付NIS的款項。由於2012年2月2日以色列子公司與特哈肖麥德醫學研究、基礎設施和服務有限公司之間的許可協議的版稅條款，原告將向原告支付1百萬美元。原告指控該公司和以色列子公司在細胞治療領域使用了Sheba的-know-how和技術，以及由Prof. Ferber在Sheba受僱期間在細胞治療領域中開發或監督的-know-how和技術，包括基於現場平台的各種服務和產品及與細胞萬能藥物工廠CDMO的業務相關的所有服務和產品，並根據許可協議的條款有權獲得某些版稅。被告已提交其回應此訴訟的答辯。公司認爲本訴訟中的指控沒有實質依據，並打算積極捍衛自己的權利。由於不存在存在重大損失的可能，因此在財務報表中未作出任何準備。貸款額度

2013年11月11日，我們與美國Interbanc（現爲Nations Interbanc）簽訂了應收賬款融資協議。協議項下的未結算金額按照初始30天的利率計息，隨後每15天增加至 2.0%，然後每15天增加至 1%（每年 24%）。這些款項由公司的資產擔保。此外，我們的首席執行官Kambiz Mahdi個人擔保。截至2024年9月30日，未償餘額爲$653,536 相比年初至今的626,033 於2023年12月31日。

在2021年4月1日，我們與DHN Capital, LLC dba Nations Interbanc簽署了對採購訂單融資協議的修訂。Nations Interbanc已將應計費用餘額降低至$275,000 以及應計利率降低到 2.25%每30天。因此，CETY同意在每個月的最後一個日曆日支付最低月付款$25,000 。

2023年3月30日修改了與DHN Capital，LLC，即Nations Interbanc簽訂的採購訂單融資協議，在這個協議中，Nations Interbanc將累積利率降至 1.25每30天（15%每年）。我們目前違約了此票據。

在2015年9月11日，我們的CE HRS子公司發行了一張初始本金金額爲$的 promissory note。1,400,000 並承擔了一項養老金負債$100,000，總負債爲$1,500,000，與我們收購通用電氣國際公司（「GEII」）的熱回收解決方案（HRS）資產有關，包括知識產權、專利、商標、機械、設備、工具和固定裝置。 2.66該票據的年利率爲 (a) 美元200,000 在以下時間表上支付：2015年12月31日支付本金，並且(b)此後，剩餘本金$1,200,000及其利息，按$157,609的等額季度分期付款，從2016年12月31日開始，持續至2019年12月31日，到時未支付的本金和所有應計或未支付的利息應全部到期付款。 CETY停止支付並告知GE，由於從GE收購的資產的估值遇到困難。鑑於資產的價值與GE的內部報告不同，並且正如我們在交易時與GE管理層討論的那樣，我們提議更改公司根據購買協議欠GE的金額，但GE沒有回應，GE的整個分佈式電力業務已被剝離。

根據加利福尼亞訴訟時效法、內華達訴訟時效法和紐約訴訟時效法，我們的法律顧問認爲上述提及的債務已不再是可以執行的義務。根據加利福尼亞法律、內華達法律和紐約法律，在2016年11月3日或之前已逾期，距今已超過六（6）年，並且最後一次還款日期爲2016年11月3日，也超過六（6）年。從這次覈銷中確認的總收益爲$2,556,916.

可轉換應付票據，淨額

2017年5月5日，我們簽署了一份爲期九個月的可轉換應付票據，金額爲$78,000，按年利率計息 12%。在發行後三個月內不可轉換，轉換率爲百分之六十一（61%）的最低收盤買盤價（由彭博有限合夥公司報告）爲期十五（15）個交易日的我們普通股股票。2017年11月6日，這張票據被Cybernaut Zfounder Ventures承擔，並以溢價全額支付，總額爲$116,600 。對原票據進行了修訂，利率爲 14%。該票據於201^st 截至2018年，當前處於違約狀態。截至2023年3月31日，到期的未償餘額爲$159,894截至2023年4月3日，該借條已結清並支付。

On May 24, 2017, we entered into a nine-month convertible note payable for $32,000, which accrues interest at the rate of 12% per annum. It is not convertible until three months after its issuance and has a conversion rate of fifty-five eight percent (58%) of the lowest closing bid price (as reported by Bloomberg LP) of our common stock for the fifteen (15) Trading Days immediately preceding the date of conversion. On November 6, 2017, this note was assumed and paid in full at a premium for a total of $95,685, by Cybernaut Zfounder Ventures. An amended term was added to the original note with the interest rate of 14%. This note matured on February 26^th, 2018, and is currently in default. As of March 31, 2023, the outstanding balance due was $163,979. As of April 3, 2023, this note was settled and paid off.

On March 10, 2022 the company entered into a promissory note in the amount of $170,600, with an interest rate of 10% per annum and a default interest rate of 22% per annum. This note is due in full on March 10, 2023 and has mandatory monthly payments of $18,766. The note had an OID of $17,060 and was recorded as finance fee expense. In the event of the default, at the option of the Investor, the note may be converted into shares of common stock of the company. This note is convertible, but not until a contingent event of default has taken place, none of which have occurred as of the date of this filing. This note was paid off as of December 6, 2022.

On May 6, 2022, we entered into a Securities Purchase Agreement with Mast Hill, L.P. (Mast Hill”) pursuant to which the Company issued to Mast Hill a $750,000 Convertible Promissory Note, due May 6, 2023 (the “Note”) for a purchase price of $675,000.00 plus an original issue discount in the amount of $75,000, and an interest rate of fifteen percent (15%) per annum. Mast Hill Fund is entitled to purchase 234,375 shares of common stock per the warrant agreement at the exercise price of $1.60. The Securities Purchase Agreement provides customary representations, warranties and covenants of the Company and Mast Hill as well as providing Mast Hill with registration rights. This note has been amended on September 10, 2024 and the principal balance and accrued interest of this as of September 30, 2024 was $1,019,384.

On June 30, 2022 the company entered into a promissory note in the amount of $252,928.44 with an interest rate of 10% per annum and a default interest rate of 22% per annum. This note is due in full on June 30, 2023 and has mandatory monthly payments of $27,822. The note had an OID of $25,293 and was recorded as finance fee expense. In the event of the default, at the option of the Investor, the note may be converted into shares of common stock of the company. This note is convertible, but not until a contingent event of default has taken place, none of which have occurred as of the date of this filing. This note was paid off as of February 13, 2023.

On July 13, 2022 the company entered into a promissory note in the amount of $159,450 with interest rate of 10% per annum and a default interest rate of 22% per annum. This note is due in full on July 13, 2023 and has mandatory monthly payments of $17,539. The note had an OID of $16,447 and was recorded as finance fee expense. In the event of the default, at the option of the Investor, the note may be converted into shares of common stock of the company. This is note is convertible, but not until a contingent event of default has taken place, none of which have occurred as of the date of this filing. This note was paid off as of March 7, 2023.

On August 5, 2022, we entered into a Securities Purchase Agreement with Jefferson Street Capital, LLC (Jefferson) pursuant to which the Company issued to Jefferson a $138,888 Convertible Promissory Note, due August 5, 2023 (the “Note”) for a purchase price of $125,000.00 plus an original issue discount in the amount of $13,888.88, and an interest rate of fifteen percent (15%) per annum. Jefferson is entitled to purchase 43,403 shares of common stock per the warrant agreement at the exercise price of $1.60. The Securities Purchase Agreement provides customary representations, warranties and covenants of the Company and Jefferson as well as providing Jefferson with registration rights. This note was paid off as of March 9, 2023 for the payoff amount of $187,451.

On August 17, 2022, we entered into a Securities Purchase Agreement with Firstfire Global Opportunities Fund LLC (“Firstfire”) pursuant to which the Company issued to Mast Hill a $150,000 Convertible Promissory Note, due August 17, 2023 (the “Note”) for a purchase price of $135,000.00 plus an original issue discount in the amount of $15,000.00, and an interest rate of fifteen percent (15%) per annum. Firstfire is entitled to purchase 46,875 shares of common stock per the warrant agreement at the exercise price of $1.60. The Securities Purchase Agreement provides customary representations, warranties and covenants of the Company and Firstfire as well as providing Firstfire with registration rights. This note was paid off as of March 9, 2023 for the payoff amount $215,000.

在 2022年9月1日，我們與太平洋碼頭資本有限責任公司（Pacific）簽署了一份證券購買協議，依據該協議，公司向Pacific發行了一份價值$138,888 可轉換的 promissory note，截止日期爲 2023年8月5日 (以下稱爲「票據」)，購買價格爲$125,000.00 加上原始發行折扣，金額爲$13,888.88，年利率爲百分之十五（15）每年。Pacific有權根據認股權協議以$ 43,403 的行使價格購買1.60. 證券購買協議提供了公司和太平洋的慣例性陳述、保證和契約，併爲太平洋提供註冊權利。該票據於2023年3月9日以償還金額$償還。190,606.

開啓 2022年9月16日，我們與Mast Hill, L.P.（「Mast Hill」）簽訂了證券購買協議，根據該協議公司向 Mast Hill 發行了 $300,000 可兌換期票，到期九月 2023 年 16 日（「註釋」）用於購買價格爲 $270,000.00 加原始發行折扣，金額爲 $30,000.00，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 93,750 股份根據認股權證協議的普通股，行使價爲美元1.60。證券購買協議還提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾就像向 Mast Hill 提供註冊權一樣。2023 年 4 月 18 日，Mast Hill 轉換了他們的認股權證。本說明已修改於 2024年9月10日，截至2024年9月30日，其本金餘額和應計利息爲美元391,356.

在2022年10月25日，公司簽署了一份金額爲$的 promissory note（ promissory note是一種承諾支付的文書）114,850 ，利率爲 10%的年利率和違約年利率爲22%。這份票據到期時需全額償還於 2023年10月25日並且每月必須支付$12,633 這份票據的OID爲$11,850 並記入財務費用支出。如果發生違約，投資者可以選擇將該票據轉換爲公司的普通股。在規定的違約事件發生之前，這張票據是可轉換的，截止到本文件提交日，尚未發生任何違約事件。該票據已於2023年9月15日償還。

2022年11月10日，我們與Mast Hill, L.P.（以下簡稱Mast Hill）簽訂了一份證券購買協議，根據該協議，公司向Mast Hill發行了一張基金...95,000 可轉換票據，到期日爲 2023年11月10日（以下簡稱「票據」），購買價爲$85,500加上發行折扣金額爲$9,500 ，年利率爲15%。Mast Hill基金有權以每股$的行權價格購買15股普通股根據認股權協議 29,686 。1.60證券購買協議提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和契約，以及向Mast Hill提供註冊權。截至2023年11月08日，此項的本金餘額和應計利息爲$109,016這張票據已轉換爲CETY的E系列優先股。

在 2022年11月21日，我們與Mast Hill, L.P.（"Mast Hill"）簽署了一項證券購買協議，根據該協議，公司向Mast Hill發行了一份價值$95,000 可轉換本票，到期於 2023年11月21日（以下簡稱「本票」），購買價格爲$85,500 加上原始發行折扣金額爲$9,500，利率爲百分之十五（15%）每年。Mast Hill 基金有權根據認股權協議以$ 29,686 的行使價格購買1.60. 證券購買協議提供公司和Mast Hill的慣常陳述、保證和契約，併爲Mast Hill提供註冊權利。截至2023年11月8日，主要餘額和應計利息爲$108,703. 該票據已轉換爲CETY的E系列優先股。

2022年12月5日，公司與1800 Diagonal簽署了一份金額爲$的本票。191,526利率爲 10% 每年違約利率爲每年22%該本票將在 2023年12月5日到期並且每月必須支付$21,067該本票的優惠利息折扣（OID）爲$19,760 並被記錄爲財務費用支出。如果發生違約，投資者可以選擇將該票據轉換爲公司的普通股股份。該票據可轉換，但在發生一個附帶的違約事件之前不能轉換，而截至本 filing 日期，沒有發生任何此類事件。截止2023年12月31日，該票據的餘額爲$0.

2022年12月26日，我們與Mast Hill, L.P.（Mast Hill）簽署了證券購買協議，根據該協議，公司向Mast Hill發行了一張價值$的可轉換期票。123,000 到期的可轉換期票，金額爲$。 2023年12月26日（「票據」）購買價格爲$，加上$的原始發行折扣和百分之十五（%）的年利率。110,700基金有權按照認股權協議以$的行權價格購買股票12,300 15，每年百分之十五（15%）的利率。Mast Hill Fund有權按照認股權協議購買 38,437 股普通股，行權價格爲$。1.60證券購買協議提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、保證和契約，同時爲Mast Hill提供註冊權。截至2023年11月08日的本金餘額和應計利息爲$138,923這張票據已轉換爲CETY的E系列優先股。

在 2023年1月19日，我們與Mast Hill, L.P.（"Mast Hill"）簽署了一份證券購買協議，依據該協議，公司向Mast Hill發行了一個金額爲$187,000 可轉換的 promissory note，到期日爲 2024年1月19日（"票據"）購買價格爲$168,300 加上金額爲$的原始發行折扣18,700 以及年利率爲百分之十五（15）%。Mast Hill 基金有權根據認股權協議以$的行使價格購買 58,438 普通股股份。1.60證券購買協議提供了公司和馬斯特希爾的傳統陳述、保證和契約，併爲馬斯特希爾提供了登記權利。截止到2023年11月8日的本金餘額和應計利息爲$209,517該票據已轉換爲CETY的E系列優先股。

2023年2月10日，公司與1800 Diagonal簽訂了一份面額爲$的 promissory note。258,521年利率爲 10% 每年，違約年利率爲22%。該票據的到期日爲 2024年2月10日，並且每月必須支付$28,437。該票據的OID爲$27,698 並被記錄爲財務費用支出。如果發生違約，投資者可以選擇將該票據轉換爲公司的普通股。這張票據是可轉換的，但在發生任何違約的應急事件之前不可轉換，目前截至本報告日期，沒有發生任何此類事件。截至2023年12月31日，該票據的餘額爲$0.

在2023年3月6日，公司與1800 Diagonal簽訂了一份承諾票據，金額爲$135,005，利率爲 10% 年利率，以及違約年利率爲22%。這份票據的到期日爲 2024年3月6日，並且每月需強制支付$13,500。該票據的原始發行折扣爲$14,465 並被記爲財務費用支出。如果發生違約，投資者可選擇將該票據轉換爲公司的普通股。該票據是可轉換的，但只有在發生違約的可預期事件後，截至本備案日期，尚未發生任何此類事件。截止到2023年12月31日，該票據的餘額爲$0.

在 2023年3月8日，我們與Mast Hill, L.P.（"Mast Hill"）簽訂了一份證券購買協議，根據該協議，公司向Mast Hill發行了$734,000 可轉換票據，到期於 2024年3月8日（"票據"），購買價格爲$660,600 加上原始發行折扣金額爲$73,400 以及年利率爲十五百分之(15%)的每年利息。Mast Hill 基金有權根據認購協議以$ 367,000 的行使價格購買1.60證券購買協議提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、保證和契約，併爲Mast Hill提供註冊權利。截至2023年11月8日，其本金餘額和應計利息餘額爲$807,601該票據已轉換爲CETY的E系列優先股。

2023年7月20日，內華達州公司Clean Energy Technology, Inc.（「公司」）完成了與Mast Hill, L.P.（「Mast Hill」）於2023年7月18日簽署的證券購買協議所約定的交易（「證券購買協議」），根據該協議，公司向Mast Hill 發行了$556,000 可轉換票據，到期日爲2024年7月18日（「票據」），購買價格爲$ 500,400 加上原始發行折扣金額爲$55,600，利率爲百分之十五（15%）每年。票據的本金和利息可以在發行日後的任何時間全部或部分轉換爲公司的普通股，面值爲$.001 股（「普通股」），受稀釋調整和一定其他公司行爲的限制，受Mast Hill 及其關聯公司持有的 4.99%的有利擁有權限制。票據的本金額和應計利息可轉換爲普通股的每股轉換價格爲$6.00，根據票據中的規定進行調整。在發生違約事件時，票據將立即到期，公司將被要求支付違約利率 15每年%。在任何違約事件發生之前，公司可以提前償還該票據。 150% 溢價。該票據包含公司的慣常陳述、擔保和契約。截至2023年11月8日，本金餘額和應計利息餘額爲$581,363。該票據已轉換爲CETY的E輪優先股。

在2023年10月13日，公司與1800 Diagonal簽訂了一份本票，金額爲$197,196 利率爲 10% 每年違約利率爲每年22%。該票據的到期日爲尊敬的權證持有人：，並要求每月強制支付$21,692。該票據的初始折扣爲$21,128 並被記錄爲財務費用支出。在違約的情況下，投資者可以選擇將該票據轉換爲公司的普通股股份。該票據是可轉換的，但在任何違約的偶發事件發生之前不能進行轉換，截至本文件提交之日，沒有發生任何此類事件。截至2024年9月30日，該票據的餘額爲零.

在2023年11月17日，公司與1800 Diagonal簽訂了一張額外票據，金額爲$261,450 利率爲 10% 違約利率爲每年22%該票據須在 2024年9月30日到期，且每月必須支付28,760$ 該票據的初始貼現率爲$28,013 並被記錄爲財務費用支出。如果發生違約，投資者可以選擇將該票據轉換爲公司普通股。該票據是可轉換的，但必須在發生某種違約的情況下才能轉換，截至本申請日期，此情況尚未發生。截止到2024年9月30日，該票據的餘額爲零.

在2023年11月30日，公司與1800 Diagonal簽訂了一份金額爲$的 promissory note。136,550利率爲 10% 每年違約利率爲每年22%。此票據到期日爲 2024年9月30日並有強制性的每月支付$15,021. 票據的OID爲$16,700 並被記爲財務費用支出。如果發生違約，投資者可以選擇將該票據轉換爲公司的普通股股份。該票據是可轉換的，但在未發生任何違約的情況下不能轉換，截止到本報告日期，尚未發生任何事件。截止到2024年9月30日，該票據的餘額爲$15,021.

2023年12月19日，公司簽訂了一份金額爲$的本票92,000 %的公司簽署了一份註釋協議，最終付款日爲 10%的年利率和 22%的年卡。該票據全部到期時間爲大約爲23個月，除非之前被召回。，並設有每月強制性還款額爲$10,120。該票據的OID爲$12,000 並被記錄爲財務費用支出。在違約的情況下，投資者可以選擇將票據轉換爲公司的普通股。這張票據是可轉換的，但只有在發生違約事件之後，這種事件尚未發生，截至2024年9月30日，該票據的餘額爲$20,240.

開啓 2024年1月3日，清潔能源技術有限公司（「公司」）簽訂了證券購買協議（「協議」）與特拉華州有限責任公司FirstFire Global Opportunities Fund, LLC（「買方」）合作，根據該基金公司同意發行並向買方出售本金爲美元的公司期票143,750 （「注意事項」），哪個金額是 $125,000 購買價格的實際金額（「購買」）價格”）加上金額爲美元的原始發行折扣18,750. 該票據可轉換爲公司普通股，固定價格爲美元1.60，面值 $0.001 每股（「普通股」），在條款並受該註釋中規定的限制和條件的約束。本金和本票據的利息餘額已於 2024 年 3 月 5 日還清。作爲出售票據的條件，公司向買方發行 10,000 股份（「承諾」）普通股的股份”）。在截止日期，買方應進一步從購買價格 (i) 中扣留一筆不記賬的款項爲 $5,000 以支付買家的律師費，以及 (ii) 一筆金額 $7,188 以支付公司欠Revere Securities的費用 LLC，註冊經紀交易商，參與本次交易。截至2024年9月30日，該票據的餘額爲美元0.

2024年2月2日，Clean Energy Technologies, Inc.（以下簡稱「公司」）與特拉華州有限責任公司Coventry Enterprises LLC（以下簡稱「買方」）達成了證券購買協議（以下簡稱「協議」），根據該協議，公司同意向買方發行並出售公司的本票，面值爲$92,000 （以下簡稱「本票」），該金額爲$80,000 實際購買價款（以下簡稱「購買價」）加上折價$10,120。該本票於2024年11月30日到期。作爲出售本票的條件，公司向買方發行了 20,000股（以下簡稱「承諾股票」）的普通股。本票可以按固定價格$1.60折算爲公司普通股，面值$0.001每股（以下簡稱「普通股」），按照該本票中規定的條款和限制轉換。截至2024年9月30日，該本票餘額爲$30,360.

開啓 2024 年 3 月 4 日，清潔能源技術有限公司（「公司」）簽訂了證券購買協議（「協議」）與特拉華州有限責任公司FirstFire Global Opportunities Fund, LLC（「買方」），根據該協議，公司同意向買方簽發並出售公司的期票本金爲美元280,500 （「票據」），其金額爲 $255,000 購買價格（「購買價格」）的實際金額加上原始發行折扣（金額爲美元）25,500。本說明將於2025年2月28日全額到期。這個票據可轉換爲普通股，固定價格爲美元1.60 公司的，面值 $0.001 每股（「普通股」），須遵守此類條款和條件中規定的限制和條件注意。作爲出售票據的條件，公司向買方發行 20,000 普通股的股份（「承諾股」）。在截止日期，買方應進一步扣留款項購買價格 (i) 不記賬的金額 $6,000 以支付買家的律師費，以及 (ii) 一筆金額 $5,563 以支付公司欠註冊經紀交易商Revere Securities LLC的與本次交易有關的費用。截至2024年9月30日，該票據的餘額爲美元140,250.

在2024年6月21日，佛蒙特可再生燃料幣有限責任公司（「VRG」），一家佛蒙特州的有限責任公司，公司的持股比例爲百分之 49進入了一份貸款協議（「貸款協議」）與FPm開發有限責任公司，一家內華達州的有限責任公司，以及Evergreen信貸設施I LLP，一家內華達州的有限合夥公司（統稱爲「貸款方」），根據該協議，貸款方同意向VRG貸款本金金額爲$12 百萬，將根據商定的里程碑分期發放，用於廢物轉化爲生物氣發電設施的施工。貸款期限爲自首次發放之日起兩（2）年，並將在上述兩（2）年末到期。貸款應以未償還金額利息爲基礎，利率等於紐約聯邦儲備銀行發佈的12個月擔保隔夜融資利率（SOFR）加上 4.75% 的年利率。根據貸款協議，$12 百萬貸款應以 (i) VRG的兩份合同和(ii)公司提供的企業擔保（「企業擔保」），根據該擔保，公司同意絕對無條件地持續地保證，向貸款人及時支付到期的VRG在貸款協議下的所有債務和義務。根據貸款協議，貸款人還可以將最多30%的發放貸款金額轉換爲公司的普通股，轉換價格爲公司當前股價的85%折扣價值。位於新加坡註冊的AMEC Business Advisory Pte. Ltd.（「AMEC」）可根據貸款協議承擔或獲取總貸款金額的最多50%，並尋求將額外10%的發放貸款金額轉換的選項，以及30%轉換權的按比例部分。截至2024年9月30日，沒有欠款。

2024年8月22日，內華達州公司Clear Energy Technology, Inc.（以下簡稱「公司」）與弗吉尼亞州有限責任公司1800 Diagonal Lending LLC（以下簡稱「Diagonal」）簽訂了一份證券購買協議（以下簡稱「協議」），根據該協議，公司同意發行並出售可轉換公司票據，票面金額爲$180,960，給予Diagonal的購買價格爲$156,000 加上原始發行折扣金額爲$24,960。該票據規定，按照票面金額的13%（13）進行一次性利息收費，合計$23,524。公司將向Diagonal支付九（9）筆付款，每筆金額爲$22,720 。第一筆付款到期日爲2024年9月30日，之後每月的30日到期，共八（8）筆付款。該票據全額到期日爲2025年5月31日。該票據的任何未按時支付的本金或利息都應按照每年百分之二十二（22%）的逾期利息率支付從到期日起直到還清爲止。票據項下的所有或任何未清償金額均可在違約事件（「違約事件」）發生後的任何時候轉換爲公司普通股，在事件發生的情況下，每股面值爲$0.001 ，轉換價格爲每股$1.00 每股，經過稀釋調整和對Diagonal及其關聯公司擁有的權益的限制，限制比例爲 4.99%。違約事件包括未支付本金或利息、公司破產、普通股退市，以及票據中規定的其他事件。

在2024年9月2日，清潔能源科技公司，一家內華達州公司（「公司」）與康文特企業有限公司，一家特拉華州有限責任公司（「康文特」）簽署了一份證券購買協議（「協議」），根據協議，公司同意向康文特發行和出售一份本金金額爲$的可轉換票據。92,000(「票據」)，購買價格爲$80,000加上原始發行折扣爲$12,000. 該票據規定一次性利息費用爲本金金額的百分之十（10%），等於$9,200。公司應向康文特支付十（10）次款項，每次金額爲$10,120。第一次付款應於2024年10月1日到期，隨後九（9）次付款應於每月的第一天到期，此票據應於2025年7月30日全額到期。任何未按時支付的票據本金或利息將產生違約利息，年利率爲百分之二十二（22%）從到期日算起，直到該金額支付完畢。公司將向康文特發行 15,000與此次交易相關的其普通股承諾股份。票據下未支付的所有或任何部分金額可以在發生違約事件（「違約事件」）後隨時轉換爲公司普通股，面值$0.001 每股（「普通股」），轉換價格爲$1.60 每股或公司股票在轉股前後30天內任何發行的每股價格，受反稀釋調整和有利所有權限制的影響， 4.99% 關於科溫特里及其附屬公司的違約事件包括未能支付本金或利息、公司破產、普通股退市，以及票據中規定的其他事件。

開啓 2024年9月10日，內華達州的一家公司清潔能源技術公司（以下簡稱「公司」）和Mast Hill Fund, L.P. 特拉華州有限合夥企業（「Mast」）簽訂了（i）對由特拉華州有限合夥企業簽發的期票的修正案公司於2022年5月6日向Mast交付，原本金爲美元750,000; 以及 (ii) 對公司於2022年9月16日向Mast簽發的原始本金期票的修正案金額 $300,000 （統稱爲「修正案」）。根據修正案，兩張原始期票的到期日應延長至2025年12月31日，公司應支付的延期費爲美元300,000 在收盤時總共交給 Mast。這筆金額在業務報表中記作利息支出，因爲它是使用以下方法計算的適用的違約利率。

開啓 2024年9月10日，公司與Mast簽訂了證券購買協議（「協議」），根據該協議公司同意發行並向Mast出售本金爲美元的公司可轉換本票612,000 （「注意事項」）購買價格爲 $612,000. 該票據規定的年利率爲百分之八（8％），到期日爲將是 2025 年 12 月 31 日。本票據中未在到期時支付的任何本金或利息應按違約利息計算從到期日起每年百分之十六（16%）的費率，直至支付同等金額。收盤時，Mast 應隱瞞不負責任的從收購價中扣除12,000美元，用於支付Mast與交易相關的律師費。全部或部分未繳款項本票據下的未付金額可在票據發行日期（「發行日期」）之後的任何時間轉換爲公司普通股，面值美元0.001 每股（「普通股」），轉換價格爲美元2.50 每股，主題到反稀釋調整和實益所有權限制 4.99Mast 及其附屬公司的百分比。如果，在之前的任何時候全額償還或全部轉換本票據、本公司及本公司控股的非中國子公司下的所有欠款共獲得超過美元的現金收益1,000,000 (「最低閾值」) 來自任何來源的總和在發行日期之後，包括但不限於客戶的付款和股權或債務的發行，Mast應有權自行決定要求公司立即申請最高25％（「還款百分比」）在最低門檻之後繼續償還根據本附註到期的全部或任何部分未清款項；但是，一旦公司及本公司控股的非中國子公司達成，還款百分比將提高至50％總共收到的現金收益超過美元3,000,000 總的來說。

在 2024年9月30日，清潔能源科技公司，一家內華達州公司（以下簡稱「公司」），與1800 Diagonal Lending LLC，一家維吉尼亞州有限責任公司（以下簡稱「Diagonal」），簽訂了一份證券購買協議（以下簡稱「協議」），根據協議，公司同意向Diagonal發行和出售一份面值爲 $ 的可轉換本票（以下簡稱「本票」）。150,650 購買價格爲 $131,000 加上原始發行折扣金額爲$19,650. 本票規定一次性利息收費爲本金的13% ，金額爲 $19,584。公司應向Diagonal支付九（9）筆款項，每筆金額爲 $18,914.89。第一筆付款應於2024年10月30日到期，隨後八（8）筆付款在此後的每個月的第30天到期。任何未在到期時支付的本金或利息，將從到期日起按年利率22%的違約利息計息，直到支付爲止。本票下所有未支付的金額，或部分金額，可在發生違約事件（以下簡稱「違約事件」）後，隨時轉換爲公司的普通股，面值爲 $0.001 每股（以下簡稱「普通股」），轉換價格爲 $1.00 每股，受反稀釋調整和 Diagonal 及其關聯方的有益擁有權限制 % 4.99的限制。違約事件包括未支付本金或利息、公司的破產、普通股的除牌，以及本票中規定的其他事件。

總計由於可轉換票據

可轉換票據的日程安排

	2024年9月30日			2023年12月31日
可轉換債券總額	$	2,122,280			1,697,757
（"		414,469			308,216
債務折扣		(961	)		(71,017	)
總計	$	2,535,788			1,934,956

注8-其他重大交易承諾和 contingencies

運營租賃合同

ASB ASU 2016-02 「租賃（主題842）」 – 2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，要求承租人幾乎在所有租賃交易中在資產負債表上確認使用權資產和租賃負債。爲了編制收入報表，FASB保留了雙重模型，要求將租賃分爲經營租賃或融資租賃。分類將基於與目前租賃會計應用的標準相似的標準，但沒有明確的界限。出租人會計與當前模型相似，但已更新以與承租人模型的某些變化和新的營業收入確認標準保持一致。該ASU對2018年12月15日之後開始的財政年度生效，包括這些財政年度內的中期階段。我們已於2019年1月1日採納上述ASU。使用權資產和租賃負債以未來最低租賃支付的現值記錄，利用了 5% 的平均借款利率，公司正在利用過渡救濟並「運行」當前租賃。

截至2017年5月1日，我們的公司總部位於CA Costa Mesa的2990 Redhill Unit A。2017年3月10日，公司簽署了一份租賃協議，租賃了 18,200平方英尺的CTU工業大樓。租期爲七年零兩個月，始於2017年7月1日。該租約在2023年11月30日到期。 2018年10月，我們與意大利設施簽訂了一份無固定期限的轉租協議，任何一方只需提前60天通知，每月1000歐元。由於終止條款較短，我們將其視爲月租。該租約在2023年12月31日到期。

我們已將公司辦公室遷至1340 Reynolds Avenue Unit 120, Irvine, CA 92614。公司於2023年12月1日與Metro Creekside California, LLC簽署了一個3000平方英尺辦公室空間的租賃協議。租期爲38個月，從2023年12月1日開始，至2027年1月31日到期。我們在2023年10月16日簽署了一份分租協議，將HRS運營從Costa Mesa遷至加州Irvine，爲期一年零7個月，從2023年12月1日開始，至2025年6月30日結束。我們還簽署了一份臨時存儲租賃協議，由於短期終止條款，我們將其視爲按月租賃。

2024年1月30日，JHJ與中國成都市簽訂了一份辦公室租賃合同（「成都租賃」），租期從2024年1月30日開始至 2026年2月28日，每月租金爲人民幣 28,200 ，包括增值稅。租賃要求存入資金人民幣 77,120 （或$10,727）。公司獲得了一個月的免租期，這在計算租賃付款的現值時被考慮用於判斷使用權資產，該資產在租賃期內進行攤銷。.

租賃成本、租賃期限和折現率的元件，針對初期超過12個月的這三項租賃如下：

與公司經營租賃相關的資產負債表信息：

運營租賃成本時間表

	截至 2024年9月30日
使用權資產	$	209,919
租賃負債-流動負債	$	150,041
租賃負債-非流動負債		62,164
租賃負債的總額	$	212,205

上述租賃合同的加權平均剩餘租賃期限和加權平均折扣率如下：

截至九個月的結束

2024年9月30日

加權平均剩餘租賃期限（年）

1.48

加權平均折扣率

4.5%-10.0

以下是截至2024年9月30日，上述租約的每年租金支付時間表：

租金支付時間表

在截止爲止的12個月內	租金支付

2025年9月30日	$	160,797
2026年9月30日		51,770
2027年9月30日		13,773
總未貼現現金流量		226,340
隱含利息		14,135
租賃負債的現值	$	212,205

截至2024年9月30日和2023年的九個月，我們的租賃費用爲$131,283分別發生在2024年和2023年截至9月30日的九個月內。$347,529有效所得稅率爲

解除福利

馬迪先生將獲得一筆離職補償金，金額相當於馬迪先生在剩餘就業期間或一（1）年內本應獲得的工資。

參見注釋11 -股本交易

在2005年4月21日，我們的董事會和股東批准將公司遷回內華達州，爲此我們增加了我們授權的普通股數量到 200,000,000 並指定面值爲$.001 。

2006年5月25日，我們的董事會和股東批准對我們的公司章程進行修訂，以授權一系列新的優先股，命名爲C系列，幷包括 15,000 授權股份。

On June 30, 2017, our Board of Directors and shareholders approved an increase in the number of our authorized common shares to 400,000,000 and in the number of our authorized preferred shares to 10,000,000. The amendment effecting the increase in our authorized capital was filed and effective on July 5, 2017.

On August 28, 2018, our Board of Directors and shareholders approved an increase in the number of our authorized common shares to 800,000,000. The amendment effecting the increase in our authorized capital was filed and effective on August 23, 2018.

在 2019年6月10日，我們的董事會和股東批准了增加我們授權普通股的數量至 2,000,000,000. 增加我們授權資本的修正案於2019年9月27日生效。

2023年1月6日，我們的董事會和大股東批准了一項股票合併。一旦我們提交由內華達州州務卿覈准的公司章程修正證書，於2023年1月6日生效，公司在生效時間前發行和流通的普通股將自動重新分類爲併入普通股份已通過這種方式，將舊普通股的40股重新分類爲併入1股新普通股。所有對普通股的每股參考已在財務報表中進行了溯及重申。

普通股交易

2023年1月19日，公司與Mast Hill, L.P.（"Mast Hill"）簽署了證券購買協議和認股權協議，根據該協議，公司向Mast Hill發行了五年一份認股權，可以購買一股普通股58,438 普通股以完成該交易。

2023年1月27日，我們發行了 3,745 股普通股，以便在逆向股票拆分後四捨五入發帖。

在 2023年3月23日，我們出售了 975,000 我們的普通股股份，承銷商爲R.F. Lafferty & CO和Phillip US。首次公開發行每股價格爲$4.00 此次發行的淨收益爲$3,094,552.

在2023年第二季度，公司以公允價值發行了 40,000 股份給一位顧問，公允價值爲$72,000.

在 2023年3月8日，公司與Mast Hill, L.P.（"Mast Hill"）簽署了證券購買協議和認購權協議，根據該協議，公司向Mast Hill發行了一項爲期五年的認購權，允許其購買 367,000 普通股，以便與這些交易相關聯。

2023年4月18日，Mast Hill行使購買權利 93,750 Clean Energy Technologies, Inc.（以下簡稱「Warrant Shares」）的普通股股票，因爲於2022年9月16日發行的普通股購買權證（「權證」）。行權價爲$1.60 每股。總購買價格爲$150,000.

在 2023年5月10日，Mast Hill行使了購買權 58,438 清潔能源科技公司的普通股（「權證股份」），因爲在2023年1月19日發行的普通股購買權（「權證」）。行使價格爲$1.60 每股。總購買價格爲$93,501.

在2023年6月14日，Mast Hill行使了購買權。 38,438 因爲在2022年12月26日發行的普通股購買認股權證（「認股權證」），購買Clean Energy Technologies, Inc.的普通股（「認股權證股份」）。行使價格爲$1.60 每股。總購買價格爲$61,501.

在 2023年6月23日，Mast Hill 行使了購買權 29,688 普通股票（「認股權股票」）的一部分，屬於Clean 能源技術公司，這是因爲於2022年11月21日發行的普通股購買權證（「認股權證」）。行使價格爲$1.60 每股。總購買價格爲$47,501.

2023年9月12日，Mast Hill行使了購買權利，購買了 29,688 普通股票（「認股權股票」）的一部分，屬於Clean 能源技術公司，這是因爲於2022年11月21日發行的普通股購買權證（「認股權證」）。行使價格爲$1.60 每股。總購買價格爲$47,501.

在 2023年9月13日，Mast Hill行使購買權 183,500 購買Clean Energy Technologies, Inc.的普通股（「認股權證股份」），因爲在2022年3月8日發行的普通股購買權證（「認股權證」）。行使價格爲$1.60 每股。總購買價格爲$293,600.

在 2023年10月27日，Mast Hill 行使了購買權 183,500 的普通股（「權證股份」）的購買權，屬於2022年3月8日發行的普通股購買權（「權證」）。行使價格爲$1.60 每股。總購買價格爲$293,600.

在 2024年1月3日，清潔能源科技公司（「公司」）與FirstFire全球貨幣機會基金有限責任公司，一家特拉華有限責任公司（「買方」）簽訂了一份證券購買協議（「協議」）。作爲對票據出售的控件，公司向買方發行了 10,000 普通股的股份（「承諾股份」）。

2024年2月2日，清潔能源技術公司（「公司」）與特拉華州有限責任公司考文垂企業 LLC（「買方」）簽訂了一項證券購買協議（「協議」）。作爲出售票據的條件，公司向買方發行了 20,000 股普通股份的承諾股份（「承諾股份數量」）

2024年2月24日，清潔能源技術公司（「公司」）與Hudson Global Ventures，LLC簽訂了一項諮詢協議（「協議」）。作爲與協議關聯的一項控件，公司向顧問發行了 15,000股票總數爲

在2024年3月4日，清潔能源技術公司（「公司」）與第一火全球貨幣機會基金有限責任公司，一家特拉華州有限責任公司（「買方」）簽訂了一份證券購買協議（「協議」）。作爲銷售該票據的控件，公司向買方發行了 20,000 股份（「承諾股份」）的普通股。

開啓 2024年3月15日，內華達州的一家公司清潔能源技術有限公司（「公司」）和某些個人投資者（「訂閱者」）訂立了認購協議，根據該協議，公司同意出售至多 2,000,000 單位（每個「單位」和合計「單位」）給訂閱者，總購買價格爲美元900,000，或 $0.45 每單位，每個單位組成一股普通股，面值美元.001 每股（「普通股」）和認股權證（「認股權證」）購買一股普通股。認股權證可按行使價爲美元1.60 每股，自之日起一年後到期發行量。

開啓 2024年6月18日，內華達州的一家公司清潔能源技術有限公司（「公司」）和某些個人投資者（「訂閱者」）訂立了訂閱協議，根據該協議，公司同意出售大約 1,203,333 單位（每個「單位」）合計「單位」）給訂閱者，總購買價格爲美元1,083,000，或 $0.90 每單位，每個單位由一股普通股組成，面值美元0.001 每股（「普通股」）和認股權證（「認股權證」）購買一股普通股。認股權證可按美元的價格行使2.00 每股，自發行之日起一年內到期發行。

2024年9月30日結束的九個月內，公司發行了 2,115,592 普通股股份以轉換 1,322 E系列優先股份和零普通股股份以轉換零E系列優先股份。

在 2024年9月2日，清潔能源技術公司（以下簡稱「公司」）與科文特里企業有限責任公司（以下簡稱「買方」）簽訂了一項證券購買協議（以下簡稱「協議」）。作爲出售票據的控件，公司向買方發行了 15,000 股（以下簡稱「承諾股份」）普通股。

普通股

我們的公司章程授權我們發行 2,000,000,000每股普通股的面值爲$0.001 每股。截至2024年9月30日，共有 44,591,381 股普通股已發行。所有已發行的普通股，以及將要發行的普通股每一股普通股在各方面享有相同的權利和特權。持有我們普通股的股東有權對股東提交的所有事項進行表決，每持有一股普通股有一票表決權。沒有累積表決權。

我們的普通股股東有權平等分享董事會可能隨時宣佈的所有基金類型中平等分紅派息和其他分佈，前提是在滿足任何未清償的優先股的權利和偏好後，如果有資金合法可用於此目的。如果我們清算、解散或清算，普通股股東將有權平等分享在清償所有負債和支付給持有我們未清償優先股的股東後，由我們所有資產剩餘可用於分配的分配。

優先股

我們的公司章程授權我們發行 20,000,000每股股票價格爲0.001 每股。我們的董事會有權發行優先股的附加股份，可分爲一系列或多個系列，併爲每個系列確定包括在每個系列中的股份數。我們的董事會還有權設定這些系列股份的權力、特權、優先權、相對參與、選擇或其他權利，如有的話，以及每個系列股份的資格、限制或限制。

除非董事會另有規定，所有系列的優先股股份在派發分紅和清算分配資產方面將居於同等地位。我們發行的任何優先股可能會導致延遲、推遲或阻止對我們控制權的變更或未經邀請的收購提議。發行優先股也可能會減少可供分配給普通股持有人的收益和資產數量，或者會對普通股持有人的權利和權限（包括投票權）產生不利影響。

我們 440 之前獲批的A系列可轉換優先股爲 20,000 B系列可轉換優先股爲15,000 C系列可轉換優先股爲。截止到2006年8月20日，所有的A系列和C系列優先股已轉換爲普通股。

自2013年8月7日起，我們的董事會指定我們的一系列優先股爲D系列優先股，授權15,000股。我們D系列優先股的發行條款授權我們最多籌集1,000,000美元，並在爲期六個月的多次結束之後最多額外撥出500,000美元。我們收到了總計750,000美元的融資，以訂閱D系列優先股，即7,500股。

以下是D系列優先股的主要條款。 D系列優先股持有者最初有權獲得每年17.5%的特別月分紅。最初，D系列優先股還在現金分紅未按計劃發放時，有權獲得特別分紅。如果公司未能在應支付的分紅的日曆月結束後五（5）個工作日內支付分紅，公司將向投資者支付額外3.5%的特別分紅。所有未支付或應計的特別分紅將在清算或贖回時支付。對於其他分紅或分配，D系列優先股按轉換後基礎與普通股共享。D系列優先股持有者可以自主選擇在持有期滿一年（1）後，隨時通過向公司發送轉換通知來轉換D系列優先股。轉換價格等於3.20美元或在轉換前十（10）個交易日普通股最低收盤市場價格的20%折扣中的較高者。D系列優先股可以從合法可分配的資金中贖回，贖回選權由D系列優先股的個人持有者決定，贖回價格爲初始購買價格加上所有應計但未支付的分紅，前提是如果公司通知投資者其沒有財務能力贖回D系列優先股，公司與D系列優先股持有者有義務誠意協商贖回期限的延長。公司及時通知投資者其沒有財務能力贖回D系列優先股，公司與投資者正在進行持續的談判，以判斷適當的延長期。公司可以隨時以初始購買價格加上所有應計但未支付的分紅進行贖回，前提是投資者有權轉換，並提供書面通知表明其贖回意圖。每位投資者有權在公司進行贖回的至少十（10）天前轉換D系列優先股。

在 2023年10月31日，清潔能源技術公司（「公司」）向內華達州國務卿提交了一份證書，指定 3,500,000 公司的未指定和授權優先股的每股面值$0.001 作爲 15%系列E可轉換優先股（「系列E優先股」），並列出了該系列E優先股的權利、偏好和限制。

系列E優先股的說明價值爲$1.00 （「說明價值」）每股。每位系列E優先股的持有者都有權根據系列E優先股的說明價值，按每年15%的利率獲得分紅派息。系列E優先股可由持有人選擇轉換爲公司一定數量的普通股票，該數量由系列E優先股的說明價值加上未支付的分紅派息，再與過去5個交易日最低VWAP的80%的轉換價格進行除法計算，受限於4.99%的實益擁有限制。每位系列E優先股的持有者在清算時也享有一定的投票權和優先權。

開啓 2023 年 11 月 8 日，清潔能源技術有限公司（「公司」）簽訂了交換協議（「協議」）與特拉華州有限合夥企業Mast Hill Fund, L.P.（「持有人」）合作，根據該合夥企業，公司同意向其發行持有者 2,199,387 新指定的股份 15% 公司E系列可轉換優先股，面值美元0.001 每股 (「E系列優先股」), 以換取未清餘額和應計利息美元1,955,122，截至11月 2023 年 8 月 8 日，根據公司在 2022 年 11 月至 2023 年 7 月期間向持有人發行的六張期票。根據所進行的分析根據獨立機構，截至估值之日，股票的公允價值爲 $3,210,206。基於 $ 的結算1,955,122，該公司記錄了虧損 $1,255,084.

公司已根據特定的系列E優先股票的指定、偏好和權利證書（「指定證書」）指定持有者對其系列E優先股票的權利。此外， $156,746 截至2024年9月30日，已累積但尚未支付的股息爲$。

認購權證

以下是各個時期的授權活動摘要：

在 2022年5月6日，我們發行了 234,375 與本金金額爲$的票據發行相關的認股權750,000以每股$的行使價格向Mast Hill 基金髮行1.60但是，如果公司在發行日期後的一百八十（180）個日曆天或之前完成上市發行，行使價格將等於 120%的普通股發行價格。2022年12月28日，Mast Hill全額行使了權證，通過無現金方式購買 100,446 普通股。

2022年8月5日，我們發行了 43,403 在發行本金金額爲$的票據的同時，發行了認股權證股票138,889給Jefferson Street，每股行使價格爲$1.60然而，如果公司在發行日後180日內進行Uplist Offering，行使價格應等於 120Uplist Offering每股普通股的 offering price的%。

2022年8月17日，我們發行了 46,875 標的金額爲$的票據，作爲回報，發出了150,000給First Fire的認購權股份，每股行使價格爲$。然而，如果公司在發行日後的180個日曆日內或之前進行轉板發行，行使價格將等於1.60%的發行價格每股普通股。2023年3月1日，First Fire以無現金方式全額行使了權證，購買了 120股普通股。 33,114

在2022年9月1日，我們發行了 43,403 與本金爲$的本票發行相關的認股權證股份138,889 以每股$的行使價格出售給Pacific Pier1.60然而，如果公司在發行日期後的180個日曆日內完成上市發行，則行使價格應等於 120%的普通股票每股發行價格。在2023年3月1日，Pacific Pier全額行使了該認股權證，採取無現金方式購買31,111 股普通股。

在2022年9月16日，我們發行了 93,750 與發行金額爲$的本票發行相關的認股權證股份300,000 給Mast Hill基金，行權價爲每股$1.60然而，如果公司在發行日期後的一百八十（180）個日曆日內進行上市交易，行權價將等於每股普通股擬定發行價的 120％。在2023年4月18日，Mast Hill以每股$行權價全部行使了認股權證。1.60.

在2022年11月10日，我們發行了 29,687 與發行面值爲$的承諾票據相關的認股權證股份300,000 以每股$的行使價格向Mast Hill基金1.60然而，如果公司在發行日期後的180個日曆天內完成了上市發行，那麼行使價格應等於 120%的普通股每股發行價格。2023年6月23日，Mast Hill以每股$的行使價格全面行使了認股權證1.60.

在 2022年11月21日，我們發行了 29,687 與本金金額爲$的 promissory note 相關的認股權證股份95,000 以每股$的行使價格給Mast Hill 基金1.60但是，如果公司在發行日期後的一百八十（180）個日曆日內完成Uplist發行，則行使價格將等於 120%的普通股每股發行價格。2023年9月12日，Mast Hill以每股$的行使價格完全行使了認股權證1.60.

在 2022年12月26日，我們發行了 38,437 與發行本金額爲 $的承諾票據相關的權證股份123,000 以每股$的行使價格向Mast Hill 基金髮行1.60但如果公司在發行日期之後的一百八十（180）個日曆天或之前完成了上市發行，則行使價格應等於 120%的普通股每股發行價格。2023年6月14日，Mast Hill以每股$的行使價格完全行使了權證1.60.

在2023年1月19日，我們發行了 58,438 與本息金額爲$的 promissory note 的發行有關的認股權證股份187,000 以每股$的行使價格給Mast Hill 基金1.60然而，如果公司在發行日期後的180個日曆日內完成上市發行，則行使價格應等於 120%的普通股發行價格。2023年5月19日，Mast Hill以每股$的行使價格完全行使了認股權1.60. Mast Hill並沒有完全行使這一權利。

在 2023年2月13日，我們發佈了 26,700 根據我們於2022年4月簽訂的尋找者協議，向J.H. Darbie & Co., Inc.發行了認股權證股份，行使價格爲$5.00.

在 2023年3月，公司向Craft Capital Management, L.L.C.和R.F. Lafferty & Co. Inc.發行了一份 5年份的warrants（「承銷商warrants」）以購買 29,250 一部分普通股，以配合公共發行（「承銷發行」）根據S-1表格的註冊聲明。

在2023年3月8日，我們發行了 367,000 與本金金額爲$的票據發行相關的認股權734,000以每股$的行使價格向Mast Hill 基金髮行1.60但是，如果公司在發行日期後的一百八十（180）個日曆天或之前完成上市發行，行使價格將等於 120%的普通股每股發行價格。

2024年3月15日，我們發行了 2,000,000 股權證券，涉及認購協議的發行數量爲 900,000每股的認股價爲$1.00.

在 2024年6月18日，我們發佈了 1,203,333 與發行訂閱協議相關的認股權證股份，金額爲 1,083,000以每股$的認股權行使價格1.60.

權證活動時間表

	認股權證 - 普通分享等價物		加權平均行使價格		加權平均剩餘期限合同的生活		總計內涵價值
截至2023年12月31日的未發行		99,352	$	3.00		3.49	$	-
已過期		-		-		-		-
已行權		-		-		-		-
新增		2,000,000		1.60		0.50		-
新增		1,203,333		1.60		0.75
截止2024年9月30日		3,302,685	$	1.64		0.67	$	-

期權

我們目前沒有未行使的股票期權。

附註12 - 關聯交易

在2021年5月13日，公司成立了CETY Capital LLC，這是CETY的全資子公司。此外，公司與合作伙伴Synergy Bioproducts Corporation（「SBC」）成立了Vermont Renewable Gas LLC（「VRG」）聯合企業的目的是開發一個裂解廠，可以利用高溫熱解反應器將木質原料轉化爲電力和生物炭。Clean Energy Technology, Inc.擁有此技術的許可證。VRG位於佛蒙特州的Lyndon。根據成員協議的條款，CETY Capital LLC 擁有 49%的股權，SBC擁有 51%的股權，分別屬於Vermont Renewable Gas LLC。

2023年6月2日，CETY Renewables與Vermont Renewable Gas, LLC簽署了一個包攬式協議，用於設計、施工和交付有機廢料能源廠。因此，CETY從VRG獲得了總額爲$的營業收入197,989 ，截至2024年3月31日三個月的錄得作關聯方營業收入。

在2024年6月21日，佛蒙特可再生燃料幣有限責任公司（「VRG」），一家佛蒙特州的有限責任公司，公司的持股比例爲百分之 49進入了一份貸款協議（「貸款協議」）與FPm開發有限責任公司，一家內華達州的有限責任公司，以及Evergreen信貸設施I LLP，一家內華達州的有限合夥公司（統稱爲「貸款方」），根據該協議，貸款方同意向VRG貸款本金金額爲$12 萬，按約定的里程碑分期撥款，用於廢物轉化爲生物氣體發電設施的施工。貸款期限爲自首次撥款之日起兩（2）年，且在該兩（2）年結束時到期。貸款將按到期未償還金額的利率計算利息，利率爲紐約聯邦儲備銀行公佈的12個月擔保隔夜融資利率（SOFR）加上每年4.75%。根據貸款協議，$1200萬的貸款將由（i）VRG的兩份合同和（ii）公司提供的公司擔保（「公司擔保」）進行擔保，根據合同，公司同意不斷地絕對無條件地向貸款方保證，在到期時及時償還VRG在貸款協議下的所有責任和義務。根據貸款協議，貸款方還可以將最多30%的撥款金額轉換爲公司的普通股，行使價格爲當時普通股現行股價的85%。在新加坡註冊的AMEC商業諮詢有限公司（「AMEC」）可以根據貸款協議承擔或獲得最多50%的貸款總額，並尋求選擇將額外的10%的撥款金額轉換爲普通股的選項，此外還有按比例分配的30%的轉換權。

借款人目前已違約，並已收到違約通知。借款人未能按照協議裏的里程碑進度表發放第一和第二筆款項。雖然借款人已表示他們正在努力糾正此違約，但一旦糾正完成，公司保留修訂協議的權利。

注意 13 - 保修責任

截至2024年9月30日止的九個月以及截至2023年12月31日的年度，發生了沒有我們的保修責任發生了變化。我們根據過去的經驗和估計的材料更換成本以及勞動力成本，來估計我們的保修責任，以更換那些仍在保修期內的關鍵渦輪單位。

註釋14 - 非控制權益

開啓 2021年6月24日，公司成立了CETY資本有限責任公司，這是CETY的全資子公司。此外，該公司還成立了CETY可再生能源 Ashfield LLC（「CRA」）是Ashfield Renewables Ag Development LLC（「ARA」）與我們的合作伙伴共同擁有的全資子公司，阿什菲爾德股份公司（「AG」）。合資企業的目的是開發一座熱解廠，以轉化木本植物使用高溫燒蝕快速熱解反應器爲電力和生物炭提供原料，清潔能源技術公司爲其提供原料持有許可證。CRA位於馬薩諸塞州的阿什菲爾德。根據成員協議的條款，CETY 資本有限責任公司擁有 75% 的利息，AG 擁有 25阿什菲爾德可再生能源農業開發有限責任公司的百分比權益。與CETY可再生能源的協議阿什菲爾德已經終止，CETY可再生阿什菲爾德也被解散。

合併基本報表已經剝離了CRA業務單位。CRA的負債已被轉移至新成立的佛蒙特可再生燃料幣有限責任公司（「VRG」）。CETY保留 49%的股權在VRG中。

2023年4月2日，公司成立了CETY Capital LLC，這是CETY的全資子公司。此外，公司與合作伙伴Synergy Bioproducts Corporation（「SBC」）成立了Vermont Renewable Gas LLC（「VRG」）。合資企業的目的是開發一個裂解廠，通過使用高溫熱解反應器將木質原料轉化爲電力和生物炭，把Clean Energy Technology, Inc. 擁有的許可證進行利用。VRG位於佛蒙特州的Lyndon。根據成員協議，CETY Capital LLC持有 49和Synergy Bioproducts Corporation（「SBC」）成立了Vermont Renewable Gas LLC（「VRG」）。合資企業的目的是開發一個裂解廠，通過使用高溫熱解反應器將木質原料轉化爲電力和生物炭，把Clean Energy Technology, Inc. 擁有的許可證進行利用。VRG位於佛蒙特州的Lyndon。根據成員協議，CETY Capital LLC持有 51%的利益，而SBC持有%的利益。

公司根據ASC 810合併對交易進行了分析，以判斷該創業公司是否被歸類爲變量利益實體（「VIE」）。公司根據ASC 810合併對交易進行了分析，以判斷該創業公司是否被歸類爲變量利益實體（「VIE」）。該創業公司符合VIE的條件，因爲該JV沒有足夠的股本來在沒有雙方財務支持的情況下運營。根據ASC 810-25-38，報告實體在其擁有一個變量利益（或多個變量利益的組合）時，應合併一個VIE，並且這些利益使報告實體根據第810-10-25-38A段至25-38J段的規定，擁有控制性財務利益。合併VIE的報告實體稱爲該VIE的主要受益人。根據JV運營協議，所有權利益爲49/51，並且協議規定了一個由3名成員組成的管理委員會。三名成員中有兩名來自Synergy Bioproducts Corporation，一名來自CETY。雙方都沒有實質性的資本風險，而CETY也沒有投票權。然而，SBC擁有控制權和更多的董事會投票，因此SBC是VIE的受益人，因此我們將其記錄爲股權投資。因此，公司選擇根據ASC 323投資-股權法和創業公司將該創業公司計入爲股權法投資。這個決定是公司對其與潛在變量利益實體及其各自風險和收益場景的參與評估的結果，這些評估共同確認了需要應用變量利益模型的條件並不存在。

2022年7月，JHJ及其他三位股東同意組建並總計出資人民幣（下文以RMb表示） 20一千一百萬美元（1,100,000美元，減$1000美元的返還盡職調查費用）2.81 百萬元)，最新的出資截止日期爲2066年2月，投入四川鴻卓蜀亞能源有限公司（「蜀亞」），JHJ擁有 20%的股份。 2022年8月，JHJ購買了四川順能威能源科技有限公司（「SSET」）的 100，股權，SSET的0%的所有權; 順能威是一家控股公司，在JHJ購買股權的日期前，順能威既沒有業務，也沒有向蜀亞 29的股本貢獻; 在SSET的所有權轉讓之後，JHJ最終擁有了 49%的蜀亞股份。基於於2022年12月31日簽訂的持續行動協議，公司重新分析並確定蜀亞是JHJ的 41雷神擁有的%股權，以及 10另一股東擁有的%股權。

2024年1月1日起生效，JHJ、SSEt和翔躍恒簽署了《關於終止協同行動協議的協議》（「終止協議」），根據該協議，各方解除了在CAA下的所有義務。由於終止協議，公司現在持有數雅少於50%的表決權。公司已確定數雅不再構成VIE，且自2024年1月1日起不會將數雅合併到其合併財務報表中。

注意 15 – 子公司去合併

在2024年1月1日生效的當天，JHJ、SSEt和湘約恒簽訂了《終止一致行爲協議》（「終止協議」），根據該協議，各方相互解除在CAA下的所有義務。由於終止協議，公司現在在樹雅的投票權少於50%。公司已確定樹雅不再構成VIE，且自2024年1月1日起，公司將不再把樹雅合併入其合併基本報表中。因此，自2024年1月1日起，公司解除對樹雅的合併。根據ASC 810-10-40-5，解除VIE的合併通常會導致在損益表中確認收益或損失。此外，前子公司中任何保留的權益或投資在解除合併日期以公允價值計量。解除樹雅合併的對價爲$0公司使用折現現金流法評估樹雅的公允價值，並確定樹雅和新華保險的保留權益近似其賬面價值；因此，解除樹雅合併沒有確認收益或損失。

公司於2024年1月1日使用收入法重新計算了Shuya的公允價值爲$543,788 並計入損失爲27,139截至2024年9月30日的九個月內，因Shuya的去合併所產生的。

以下表格總結了截至2023年12月31日Shuya的資產和負債的賬面價值。


現金	$	85,226
應收賬款		164,744
預付給供應商		317,557
預付給供應商的關聯方		466,914
應收關聯方款項		752,066
存貨		308,481
總流動資產		2,094,988
固定資產淨額		74,158
無形資產-淨額		12,914
使用權資產		207,995
總非流動資產		295,067
總資產		2,390,055

應付賬款	$	41,503
		315,361
應交稅費		13,225
由於關聯方現有公司		103,939
客戶存款		45,074
應計費用		135,087
設施租賃責任-流動		229,201
總流動負債		883,390
設施租賃責任-長期		81,506

總負債		964,896

以下表格顯示了截至2024年9月30日和2023年9月30日與停業運營Shuya相關的運營結果。

	2024		2023
	九個月的期間結束九月三十日，
	2024		2023

收入	$	-	$	6,422,915
銷售成本		-		5,988,229

毛利潤		-		434,686

運營費用
銷售		-		182,728
一般和行政		-		64,145

總營業費用		-		246,873

營業利潤		-		187,813
		-
其他收入		-		2,329

稅前收入		-		190,142

所得稅		-		8,973

非控制權益前收入		-		181,169

減：歸屬於非控制權益的收益		-		92,396

公司的淨利潤	$	-	$	88,773

注意 16 - 後續事件

截至2024年11月19日，公司發行了 300,000 份股票用於轉換E系列優先股和股息價值爲$170,464.

2024年10月15日，Clean Energy Technology, Inc.（"公司"）與維吉尼亞有限責任公司1800 Diagonal Lending LLC（"Diagonal"）簽訂了證券購買協議（"協議"），根據該協議，公司同意向Diagonal發行並出售公司的一張可轉換應收票據，面值爲$125,080 （"票據"），購買價格爲$106,000 加上原始發行折扣金額$19,080. 該票據規定每年一次的利息費用爲等於面額15%的金額，相當於$18,762。公司應向Diagonal進行九（9）筆支付，每筆支付金額爲$15,982。首筆支付應於2024年11月15日到期，其後的八（8）筆支付應於每月15號後的15日到期。本票據的任何逾期未付的本金或利息將自應付日期起至付款日止以每年二十二（22%）的年息率計提逾期利息。本票據下的未償付的全部或任何部分金額可以在違約事件（"違約事件"）後隨時轉換爲公司普通股，每股面值$0.001 ，轉換價格爲每股$1.00 ，經過折算調整，受益所有權限制爲Diagonal及其關聯公司的 4.99%。違約事件包括未支付本金或利息、公司破產、普通股除牌以及本票據所載的其他事件。

2024年11月5日，公司收到了納斯達克上市資格部（「工作人員」）的一封缺陷函，通知公司，最近30個連續工作日，公司的普通股收盤買盤價格低於納斯達克股票市場有限責任公司（「納斯達克」）要求的最低每股美元1.00 的繼續上市規定納斯達克上市規則5550(a)(2)（「規則5550(a)(2)」）。納斯達克的缺陷函僅涉及公司的股價，與公司在納斯達克資本市場的持續上市沒有其他缺陷相關。納斯達克的缺陷函對公司的普通股上市沒有立即影響，公司的普通股將繼續在納斯達克資本市場以「CETY」標的進行交易。根據納斯達克上市規則5810(c)(3)(A)，公司被給予180天（或直到2025年5月5日）時間，以符合規則5550(a)(2)的要求。如果在2025年5月5日之前的任何時候，公司的普通股買盤價格連續收於每股美元1.00 或更高，並維持至少10個連續工作日，員工將提供書面確認，證明公司已達到合規標準。如果公司在2025年5月5日之前未恢復符合規則5550(a)(2)，公司可能會獲得第二個180天的時期來恢復符合要求。要具備資格，公司將需要符合公開持有股份市值和納斯達克資本市場的所有其他首次上市標準，除了最低買賣價格要求。另外，公司還需要在第二次合規期間通知納斯達克其要解決該缺陷的意向。

在 2024年11月8日，清潔能源科技公司（「公司」）與科文特里企業有限責任公司（Coventry Enterprises LLC），一家特拉華州有限責任公司（「科文特里」），簽署了一項證券購買協議（「協議」），根據該協議，公司同意向科文特里發行並出售公司轉換可贖回票據，初始金額爲$101,000 （「票據」）購買價格爲$96,000 加上原始發行折扣金額爲$5,000。該票據將於2024年12月24日到期，提供利率爲 3.94%，每月複利。公司還將向科文特里發行 40,000 未註冊的普通股股份，面值$0.001 每股（「普通股」），作爲此次交易的貸款承諾股份。在發生違約事件（「違約事件」）後，票據下的所有或任何未償還和未支付金額可以隨時轉換爲公司普通股，但受科文特里及其附屬公司 4.99% 的有益擁有限制。轉換價格爲$1.00 每股或公司股票在轉換前後30天內任何發行的每股價格，須經反稀釋調整。違約事件包括未能支付本金或利息、公司破產、普通股退市，以及在票據中列出的其他事件。

2024年11月18日，Clean 能源科技公司與得克薩斯山基金有限合夥（「山基金」）簽署了一項修訂協議（「修訂案」），該協議修改了公司於2024年9月9日向山基金髮行的某項可轉讓票據，原始本金爲$612,000.00 （該「票據」）。根據修訂案，山基金應在2024年11月20日或之前支付額外的 $160,000 ，票據本金餘額將在公司收到山基金資金的當日增加$160,000 。

項目 2. 管理層的財務狀況或控件計劃的討論與分析

前瞻性聲明

本管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析（MD&A）包含了涉及已知和未知風險、重大不確定性和其他因素的前瞻性陳述，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果、活動水平、表現或成就有實質性差異。您可以使用「可能」、「將」、「應」、「可以」、「期望」、「計劃」、「 anticipates」、「相信」、「估計」、「預測」、「打算」、「潛在」、「建議」或「繼續」以及這些術語的否定形式來識別前瞻性陳述。這些陳述僅僅是預測。在評估這些陳述時，您應該考慮可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述有實質性差異的各種因素。儘管我們認爲前瞻性陳述中反映的例外情況是合理的，但我們無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果有實質性和不利的差異。我們不承擔因任何原因公開修訂或更新前瞻性陳述的義務。

公司的描述

我們設計、生產和銷售清潔能源產品以及專注於能源效率和可再生能源的綜合解決方案。我們的目標是通過幫助商業公司和市政當局減少能源浪費和排放、降低能源成本，以及通過向電網提供電力、可再生天然氣和生物炭來實現增量營業收入，從而成爲可再生能源和能源效率產品與解決方案的領先供應商。

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州爾灣市雷諾茲大道1340號，郵政編碼92614。我們的電話號碼是(949) 273-4990。我們的普通股票在納斯達克市場上以標的「CETY」上市。

我們的互聯網站地址是 www.cetyinc.com 我們網站上包含的信息未被納入本文件，並且您不應將我們網站上包含或可通過我們網站訪問的任何信息視爲本文件的一部分。

運營板塊定義爲公共實體的組成部分，從中可以獲得收入和支出的業務活動，可以獲得與業務單元相關的單獨財務信息，由我們的首席運營決策者（「CODM」）定期評估其表現和分配資源。根據510，我們CODM根據推出的兩個板塊如下：文檔管理和文檔轉換。這些板塊包含已組合的單個業務元件，這些業務元件基於共同的管理、客戶、解決方案、服務流程和其他經濟特徵進行組合。我們目前沒有板塊間的銷售。我們根據毛利潤估計業績。

我們的四個會計目的的分段是：

清潔能源HRS & CETY 歐洲 – 我們的廢熱回收解決方案，將熱能轉化爲零排放電力。

CETY 可再生能源廢物轉化爲能源解決方案 – 提供廢物轉化爲能源的技術和解決方案。

工程以及製造業-半導體業務 – 向客戶提供全面的設計、製造和項目管理解決方案。

CETY 中國香港 – 我們在中國的NG交易業務的母公司。在2022年第一季度之前，公司有三個可報告部門，但添加了CETY Hk部分以反映其最近在中國的新業務。

我們專注於可再生能源和能源效率系統的設計、製造和項目實施。我們於1995年7月在加利福尼亞州註冊成立，名稱爲Probe Manufacturing Industries, Inc.，並於2005年4月更名爲Probe Manufacturing, Inc.，遷至內華達州。我們爲清潔能源、工業、汽車、半導體、醫療、通訊、軍工和高科技產品的原始設備製造商（OEM）提供工程和製造電子服務。

爲了應對氣候變化，創造一個更好、更清潔和環境可持續的未來，我們成立了Clean Energy HRS，LLC，這是一家完全由Clean Energy Technologies, Inc.擁有的子公司，並於2015年9月11日從通用電氣國際公司收購了熱回收解決方案的資產。2015年11月，我們將公司名稱更改爲Clean Energy Technologies, Inc. 我們目前有24名全職員工。

Clean 能源技術公司成立了一家新公司CETY歐洲，SRL（CETY歐洲），作爲全資子公司。CETY歐洲是位於意大利特雷維索的Silea的銷售和服務中心，成立於2017年。服務中心於2018年11月開始運營。他們的辦公室位於Alzaia Sul Sile，26D，31057 Silea（TV），他們有1名全職員工。

清潔能源科技公司成立了全資子公司CETY Capital，作爲CETY的融資部門，用於資助旗下的可再生能源項目，生產低碳能源。CETY Capital將爲CETY爲客戶提供的服務增添靈活性，併爲利用其產品和清潔能源解決方案的項目提供資金。

CETY Capital retains 49% ownership interest in Vermont Renewable Gas LLC established to develop a biomass plant in Vermont utilizing CETY’s High Temperature Ablative Pyrolysis system.

Clean 能源科技（香港）有限公司，作爲Clean Energy Technologies Inc.的全資子公司，收購了Leading Wave 有限公司，這是一家在中國的液化天然氣貿易公司。

業務概覽

一般

公司的業務和運營結果直接受到整體客戶需求、運營成本以及我們固定成本和銷售、一般和管理（「SG&A」）製造行業的績效和槓桿作用的影響。

產品銷售會受多種因素影響而波動，其中許多因素不受公司控制，例如一般經濟狀況、利率期貨、政府法規、消費支出、勞動力供應以及我們客戶的生產速度和庫存水平。產品銷售包括來自許多不同市場的客戶需求，這些市場具有不同的週期性和季節性水平。

公司的運營績效取決於公司管理原材料、勞動力和間接運營成本等費用變化的能力。業績還受到製造效率的影響，包括準時交付、質量、廢品和生產率等項目。供需市場因素可能影響運營成本。

我們是誰

我們開發可再生能源產品和解決方案，並在可再生能源領域建立合作伙伴關係，這符合環保和經濟的要求。我們的使命是通過提供可回收能源解決方案、清潔能源燃料和替代的小型和中型項目的電力，成爲零排放革命領域的領軍者，覆蓋北美、歐洲和亞洲。我們致力於提供盈利的可持續能源解決方案，這對我們和客戶都是有利的，並代表着全球能源生產的未來。

我們主要業務

廢熱回收解決方案 – 我們回收製造業、廢物轉能源和發電設施中產生的廢熱，使用我們專利的清潔循環發電機^{是有資格參加FORTITUDE-OLE} 來產生電力，這些電力可以被回收或出售給電網。

廢料轉能源解決方案 - 我們將製造業、農業、廢水處理廠及其他行業產生的廢物轉化爲電力、可再生天然氣（"RNG"）、氫氣和生物炭，這些產品被我們的客戶銷售或使用。

工程，諮詢和項目管理解決方案 我們在爲市政和工業客戶以及工程、採購和施工（EPC）公司開發清潔能源項目方面擁有豐富的經驗，以便他們可以在項目中識別、設計和融入清潔能源解決方案。

業務和部門信息

我們設計、生產和銷售清潔能源產品及以能源效率和可再生能源爲重點的綜合解決方案。我們的目標是成爲可再生能源和能源效率產品及解決方案的領先供應商，幫助商業公司和市政當局減少能源浪費和排放，降低能源成本，並通過向電網提供電力、可再生天然氣和生物炭來產生額外的營業收入。

2024年9月30日結束的九個月經營業績摘要與2023年同期相比

預計繼續運營

基本報表是基於繼續經營假設編制的，這意味着在正常業務過程中資產的實現和負債的清算。截至2024年9月30日，公司的淨營運現金流爲負778,464美元，累計赤字爲26,643,673美元。公司在2024年9月30日這九個月內，現金淨流入運營活動爲2,788,608美元。因此，公司是否能夠繼續作爲持續經營存在存疑。不能保證公司能夠實現其目標並實現盈利業務，仍然依賴於其能力：（1）獲得足夠的債務和/或股本資金和/或（2）從營運中獲得正現金流。

截至2024年9月30日的九個月，我們的總營業收入爲$1,944,333，而2023年同期爲$5,278,203。由於中國業務的脫敏，截至2024年9月30日的九個月我們的營業收入低於同期的2023年。

截至2024年9月30日的九個月，我們的毛利潤爲641,575美元，而2023年同期爲992,943美元。毛利潤率的下降是由於中國業務的營業收入減少。

2024年9月30日結束的九個月，我們的營業費用爲3,193,447美元，而2023年同期爲2,463,090美元。費用增加是由於較高的薪水支出、法律與會計專業費用，以及股票補償和貸款獎勵。

截至2024年9月30日九個月，我們的淨虧損爲3,550,669美元，相比於2023年同期淨虧損2,460,489美元，主要原因是CETY可再生工程團隊薪酬的增加，以及法律、會計、IR和股票補償的專業費用。

截至2024年9月30日的季度，股東權益爲3,583,444美元，而截至2023年9月30日爲5,869,198美元。這一股東權益的減少可以歸因於中國業務的營業收入損失和利潤下降，

CETY 成功地重新定位自己，創建了 4 個不同的業務板塊，以創造更大、更穩定和更具多樣性的營業收入流，並有潛力進行規模擴展。這 4 個板塊分別是清潔能源熱回收（HRS）、垃圾轉能源（熱解工廠）、工程和製造服務，以及CETY Hk（天然氣交易與收購）。截至2024年9月30日的九個月期間，營業收入主要來自天然氣交易和垃圾轉能源項目。CETY預計明年來自垃圾轉能源、熱回收和EPC的營業收入貢獻將更大，這些都是毛利率較高的板塊。我們位於佛蒙特州的試點垃圾轉能源工廠整合了CETY的所有技術和專業知識，正在穩步推進，但在許可方面有所延遲。美國和歐洲的熱回收市場正在增長，CETY Hk已開始在中國進行熱回收產品的交叉銷售。CETY也在積極爲 EPC板塊做準備，以在全球實施整體自我發電解決方案。

管理層認爲，這四個部門的策略創造了許多運營協同效應和跨市場的交叉銷售機會。2023年結束的年度增長是這一策略的結果。CETY相信，由於我們相信樂觀的行業宏觀環境，它將在所有板塊繼續實現增長。主要的宏觀因素是全球各國政府對推動可再生能源向前發展的承諾。這在《巴黎協定》和COP26中得到了證實。2022年8月國會通過的《通貨膨脹削減法案》有具體條款可以利用CETY的產品和解決方案。另一個可能幫助我們公司的催化劑是全球供應鏈的持續改善。歐洲的能源危機爲CETY提供了更多銷售其產品和解決方案的機會，因爲客戶正在尋找可再生能源的自我生產能力。

CETY期待並將繼續執行其企業策略，通過提供端到端完全綜合的解決方案和技術，擴大我們的全球銷售和營銷、生產、研究和開發，以及尋找協同收購機會，實現持續盈利增長。

請參閱基本報表附註1，了解關鍵會計政策的討論

關聯方交易

請參見基本報表附註第12條，了解有關關聯方交易的討論

截至2024年9月30日的九個月的結果與截至2023年9月30日的九個月的比較

網銷售

截至2024年9月30日的九個月內，我們的總營業收入爲1,944,333美元，而2023年同期爲5,278,203美元。營業收入的減少主要是由於我們中國子公司的去合併。

分段細分

截至2024年9月30日的九個月，我們的工程和製造業營業收入爲0美元，與2023年同期的59877美元相比。我們的工程團隊一直致力於佛蒙特項目，此外，我們部分工程收入納入了廢熱發電項目。

截至2024年9月30日的九個月內，我們來自HRS的營業收入爲158,830美元，而2023年同期爲399,136美元。我們在這一領域有大量的機會，並且正在努力完成工程設計，以便籤訂合同並完成這些機會。這類機會的銷售週期較長，主要是由於成本因素和科技的整合。我們還在與金融機構合作，以協助項目融資，因爲我們越來越多地轉向獨立發電商模式。

截至2024年9月30日的九個月中，我們在廢物轉化爲能源領域的營業收入爲231,679美元，而2023年同期爲779,720美元。我們在該領域與佛蒙特可再生燃料公司簽署了一份1200萬的合同，目前正在最終確定公共利益許可證，以開始施工。我們預計該領域將帶來指數級增長的營業收入。

截至2024年9月30日的九個月，我們的天然氣（NG）業務營業收入金額爲1,185,178美元，低於2023年相應期間的10,462,385美元。這一下降可以歸因於舒雅減少的營業收入，中國業務收入大幅下降，這是由於經濟放緩和我們戰略決定優先考慮非中國市場而非擴張進入東盟地區。

毛利率

截至2024年9月30日的九個月期間，我們的毛利潤總計爲641,575美元，較2023年同期記錄的992,943美元更高。這一較低的毛利潤可歸因於來自非中國NG 業務的更高營業收入和利潤率。

分段細分

截至2024年9月30日的九個月內，我們來自工程與製造的毛利潤爲0美元，而2023年同期爲16,528美元。此部分是CETY近期添加的組成部分，目前作爲我們正在進行的內部項目的壓力位。然而，隨着CETY將重點轉向提供全面的端到端集成解決方案，預計這一部分將顯著擴展。

截至2024年9月30日的九個月內，我們來自HRS的毛利潤爲$96,961，而2023年同期爲$148,706。這一利潤率的增加主要源於服務活動的增加，而不包括設備銷售。

截至2024年9月30日的九個月內，我們從垃圾轉能源的毛利潤爲549,947美元，而2023年對應期間爲738,243美元。我們的垃圾轉能源部門將實現比其他部門更高的利潤率。

截至2024年9月30日的九個月內，我們全資子公司JHJ的毛利潤爲0美元，較2023年同期的524,152美元有所下降。值得注意的是，我們的NG業務通常運營在較薄的利潤率上。展望未來，我們打算利用我們在中國的存在，促進協同合作伙伴關係，並推動科技轉移，特別是在不斷增長的充電樁板塊。此外，我們還旨在在中國市場探索我們的廢熱回收和垃圾發電產品的交叉銷售機會。

銷售、一般和管理 (SG&A) 費用

截至2024年9月30日的九個月內，我們的銷售及行政費用總額爲3,193,447美元，較2023年同期的2,463,090美元有所增加。這種增加可以歸因於新成立的CETY可再生能源部門工資增加所致，專業費用（法律和會計），以及爲貸款引誘提供的股票補償。

薪資支出

2024年9月30日結束的九個月中，我們的薪酬支出總額爲1,481,316美元，較2023年同期記錄的957,759美元有所增加。這些增加的費用可以歸因於包括我們首席財務官、運營董事、技術董事以及爲CETY Renewables招募的四名額外工程師和我們NG業務人員增加的工作人員在內。我們的策略涉及從基礎開始加強團隊，建立健固的基礎以支持可擴展增長，強調先進的技術和簡化的系統。我們對團隊的能力充滿信心，期待他們的共同努力將使我們在清潔能源板塊內處於領先地位。

旅行費用

截至2024年9月30日的九個月，我們的旅行費用爲$135,964，而2023年同期爲$326,905。這一減少是由於我們中國子公司的商務出差減少。

專業法律和會計費用

截至2024年9月30日九個月的時間，我們的專業服務費用總計484,990美元，較2023年同期的259,476美元有所增加。會計費用的上漲可直接歸因於與一家新的審計公司合作，導致成本增加。

設施租賃和維護費用

截至2024年9月30日的前九個月，我們的設施租賃和維護費用總計230,798美元，較2023年同期的253,041美元顯著減少。這一成本降低可以歸因於將我們的熱恢復解決方案和總部搬遷至成本更低的設施。

諮詢

截至2024年9月30日的九個月，我們的諮詢費用爲195,640美元，而2023年同期爲244,540美元。這是由於市場意識和IR活動減少導致的降低。

折舊和攤銷費用

截至2024年9月30日的九個月期間，我們的折舊和攤銷費用爲$8,907，而2023年同期爲$9,436。

衍生負債的變化

截至2024年9月30日的九個月，我們的衍生負債爲0，而2023年同期則爲326,539美元的收益。衍生負債的收益來自於截至2023年3月31日的三個月內幾個可轉換票據的有利衍生計算。

利息和財務費用

截至2024年9月30日的九個月，利息和財務費用爲902,002美元，而2023年同期爲1,707,690美元。利息和費用的減少可以歸因於借款金額較低。儘管截至2024年9月30日的九個月利息和費用減少，我們認爲CETY的資本成本仍然高企。爲了避免我們對高成本融資選項的依賴，我們正在努力完成2024年第四季度佛蒙特項目的融資。

淨虧損

截至2024年9月30日的九個月，我們的損失金額爲$3,550,669，比2023年同期發生的$2,460,489的損失有所增加。此增加歸因於收入降低和SG&A費用增加。

流動性和資本資源

清潔能源技術有限公司。

簡明合併現金流量表。

截至9月30日的九個月期間，

(未經審計)

	2024			2023
營業活動中的現金淨流量	$	(2,788,608	)	$	(3,842,232	)
投資活動提供的淨現金流量		83,340			14,111
融資活動提供的淨現金		2,660,036			3,906,498
外幣交易		241			36,165
現金及現金等價物淨增加額	$	(45,477	)	$	114,542

長期債務的資本需求

無。

重要會計政策

我們的基本報表和附註是根據美國通用會計準則按一貫的基礎編制的。根據美國通用會計準則編制財務報表要求管理層對資產和負債的報告數額、財務報表日期的相關資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出數額進行估計和假設。

我們定期評估用於編制基本報表的會計政策和估計。這些政策的完整摘要包含在我們的基本報表附註中。一般而言，管理層的估計基於歷史經驗，來自第三方專業人士的信息，以及根據事實和情況被認爲合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計不同。

營業收入確認

公司根據ASU No. 2014-09識別營業收入， 「與客戶訂立的合同產生的營業收入（主題606）」, （ASC 606）。

性能隨時間滿足的義務

FASB ASC 606-10-25-27至25-29，25-36至25-37，55-5至55-10

一個實體在一段時間內轉移商品或服務的控制權，並滿足履行義務，如果滿足以下任一標準，則會在該期間內確認營業收入：

a. 客戶在實體執行時接收並享用實體所提供的利益（如FASB ASC 606-10-55-5至55-6所述）。

b. 該實體的業績創造或增強了一個資產（例如，正在進行的工作），該資產在創建或增強時由客戶控制（如FASB ASC 606-10-55-7中所述）。

c. 該實體的績效不創造出可以替代該實體使用的資產（見FASB ASC 606-10-25-28），並且該實體對截至目前完成的績效享有可執行的付款權利（如FASB ASC 606-10-25-29所述）。

以下五個步驟適用於實現我們業務的核心原則:

	●	判斷與客戶的合同

	●	識別合同中的履約義務

	●	確定交易價格

	●	將交易價格分配給合同中的履約義務

	●	公司履行績效義務時確認營業收入

履行在某一時間點滿足義務

FASB ASC 606-10-25-30

如果一個履約義務不隨時間而滿足，那麼該履約義務將在某一時間點上被滿足。爲了確定客戶何時取得承諾資產的控制權且實體履行履約義務，實體應考慮FASB ASC 606-10-25-23至25-26中關於控制的指引。此外，它還應考慮轉移控制的因子，這些因子包括但不限於以下內容：

a. 該實體目前有權收到資產款項

b. 客戶對該資產擁有合法所有權

c. 該實體已轉移資產的實際佔有權

d. 客戶具有資產所有權的重要風險和回報

e. 客戶已接受資產

該營收標準的核心原則是，公司應當確認營業收入，以反映向客戶轉讓承諾的商品或服務的過程，金額應反映公司預期因這些商品或服務而應得的對價。僅當公司能夠收回其因向客戶轉讓商品和服務而應得的對價時，公司才會將五步模型應用於合同。此外，a) 如果客戶取消合同，公司也沒有資產的其他用途，且 b) 擁有爲已完成的工作收取付款的完全可執行權利（即客戶需要在達到各種里程碑和/或時間框架時付款）。

以下五個步驟適用於我們HRS和CETY歐洲部門實現核心原則：

	●	識別與客戶的合同
	●	識別合同中的履約義務
	●	確定交易價格
	●	將交易價格分配給合同中的履約義務
	●	在公司滿足履約義務時確認營業收入

以下步驟適用於我們的傳統工程和製造業-半導體部門：

	●	我們生成報價單
	●	我們收到客戶的採購訂單。
	●	我們根據客戶的規格製造產品。
	●	我們在發貨時開具發票。
	●	條款通常是淨額30天

接下來的步驟適用於我們的CETY香港業務單位：

●

CETY Hk主要負責履行合同/承諾，提供指定的商品或服務。

校長獲得以下任何一項的控制權（ASC 606-10-55-37A）：

	a.	A 從另一方獲得的商品或其他資產，然後該實體將其轉移給客戶。請注意，在轉移給客戶之前的瞬時控制可能不符合資格。
	b.	A 一項由另一方執行的服務的權利，使實體能夠指示該方代表實體向客戶提供該服務。
	c.	A 來自另一方的商品或服務，該商品或服務隨後與其他商品或服務結合，以向客戶提供指定的商品或服務。

如果實體在商品或服務轉移給客戶之前獲得了對上述任何一個的控制權，則該實體可能被視爲主體。

在我們CETY可再生項目如VRG的項目開發和工程階段，我們採用營業收入確認的輸入法，根據預測成本來估算營業收入。這種方法涉及對未來成本和營業收入的預測，以判斷我們在當前期間確認的營業收入金額。然而，重要的是要理解，這些確認的營業收入數字並不是最終的，可能會進行調整。隨着我們對實際成本與初步預測的對比有了更多的清晰度，可能會發生變化，從而相應地影響確認的營業收入。

VRG項目的預算成本基於估計，利潤將取決於實際成本。使用營業收入確認的輸入方法，記錄的營業收入金額也會根據估計的總成本而變化。薯芽的購買價格分配也基於公司選擇的估計和可比數據。用於Series E優先股估值的輸入也基於公司選擇的估計和可比數據。

此外，以上五個步驟適用於實現我們CETY可再生能源部門的核心原則：

因爲 CETY可再生能源部門目前正在進行生物質發電設施的施工、採購和施工（EPC）， CETY可再生能源已經開發出與客戶簽訂EPC協議的執行流程。在承包這些項目時，CETY 可再生能源根據會計標準按照ASC 606確認營業收入。

在確認這筆營業收入時，CETY可再生能源首先根據606-10-25-1確定與客戶的相關合同。

	●	所以板塊共同知名爲各方，通過簽名和承諾執行發放、設計、採購、施工和調試的書面批准了合同。

	●	CETY的工作產品包括許可證、工程設計、設備以及專門用於發放、設計、採購、施工和調試的整個廠房的平衡。

	●	CETY和客戶同意總的EPC合同價格。

	●	該合同具有商業實質。與這份EPC協議相關的風險在於支付EPC合同價格。

	●	根據EPC協議，CETY預計將收集其所有商品和服務的絕大部分代價。

其次，CETY根據606-10-25-14規定，確定EPC協議當事方的履行義務。在合同簽訂之初，CETY評估交付設施所需的商品和服務，以符合其與客戶的協議。協議明確列出了實現許可、設計、採購、施工和投產所需的所有交付物。

CETY 也關注606-10-25-14(A)。包括一攬子商品或服務，即CETY正在交付所有與施工、設計、採購、施工和投運商業可操作的生物質發電廠相關的工作產品。生物質發電廠是一攬子商品或服務，因此獨立的商品或服務本身並不適合於構建一個完全整合或功能系統。

根據606-10-32-1，CETY審核績效承諾的衡量。由於與606-10-31-11至606-10-32-13相關的限制，合同價格中沒有任何金額的排除。

在對606-10-32-2A的審查中，由於沒有稅款應支付，CETY沒有將政府機關評估的任何稅款從交易價格的測量中排除。

在審查606-10-32-3時，CETY評估了所承諾的考慮性質、時間和金額，以及是否會影響交易價格的估計。

最後，根據606-10-25-32，在識別每個逐步履行的業績義務的進展的單一測量方法時， CETY應用了606-10-25-36的方法。CETY根據ASC 606-10-25-33採用並實施了收入確認的輸入法。該公司採用輸入法進行實施。CETY根據606-10-55-20，根據實體的努力或投入來確認業績義務的營業收入。

對於CETY來說，與客戶簽訂用於生物質發電廠施工的合同是營業收入確認的基礎。在每份獨立的EPC協議中，履約義務包括許可、設計、採購、施工和投產工作。所有這些工作產品均滿足第606-10-25-27(b)條的要求，因爲這些工作產品創建或增強了客戶控制下的資產。在交付工作產品後，客戶控制這些工作產品，並具有全面的權利和能力指導使用並獲得資產的幾乎全部剩餘好處。我們按時間和里程碑方法隨時間確認收入，以衡量實現履約義務的進展情況。

在生物質發電廠施工項目的複雜性和持續時間內，CETY將根據ASC 606的按時確認標準，逐步確認營業收入。這種方法反映了文件、許可證和設備的持續移交給客戶，這對於長期施工合同具有特徵。

我們有一份適當的進展措施清單：這基於已實現的里程碑以及其他措施。

鑑於項目的長期性質，CETY定期審查，並在必要時更新其完成進度估計、交易價格，以及將交易價格分配給履行義務的情況。

另外，不時地，我們的合同規定客戶無需支付最後付款，直到單位開始運營，即最終付款的10%。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們有$33,000和$33,000的遞延收入，預計將在2024年第四季度確認。

此外，我們會根據合同不時要求客戶支付預付定金。截至2024年9月30日和2023年12月31日，我們的客戶預付款項分別爲$41,462和$210,310。

變更從公允價值或權益法轉爲合併

成都香月恒企業管理有限公司（「香月恒」）持有書牙10%的股權，簽署了一份三方行動協議（「CAA」），三方同意在書牙股東大會上一致投票，鞏固三方在書牙的控制地位。三方一致同意，在CAA的期限內，在三方中任何一方打算就股東大會或董事會提出動議，或行使根據法律、法規、書牙章程或任何相關股東協議應提出和解決的事項行使其表決權之前，三方將討論、協商並協調運動話題以確保一致；如果發生分歧，JHJ的意見將 prevai。

由於CAA的影響，公司重新分析並確定Shuya是JHJ的變量利益實體（「VIE」），因爲1）作爲一個整體，股權投資者缺乏控制性財務利益的特徵，2）Shuya的結構具有不成比例的投票權，並且幾乎所有活動都是代表一個投票權極少的投資者進行的。根據ASC 810，如果報告實體具備以下兩個特徵，報告實體就擁有VIE的控制性財務利益，並且必須合併該VIE： (a) 有權指揮VIE影響其經濟表現的活動； (b) 有義務吸收損失，或有權獲得可能對VIE產生重大影響的利益。公司得出結論，JHJ被視爲VIE的主要受益者。因此，公司自2023年1月1日起將Shuya合併入其合併基本報表中。

2024年1月1日起，JHJ、SSEt和翔越恒簽署了《關於終止一致行動協議的協議》（"終止協議"），根據該協議，各方解除了在CAA下的所有義務。由於終止協議，公司現在持有舒雅不到50%的表決權。公司分析了舒雅是否應根據ASC 810進行合併，並確定舒雅自2024年1月1日終止協議的執行後不再需要進行合併。因此，公司將於2024年1月1日或之後的時間內不將舒雅納入其合併基本報表。

系列 E 估值

此外，對E輪優先股價值估算的輸入也是基於公司選擇的估算和可比數據，以及公允價值衡量，此外，購買價格分配是基於對公平市場價值的估算。

未來融資

我們將繼續依靠出售普通股票來支持我們的業務運營。發行更多股票將導致現有股東的稀釋。我們無法保證能夠實現任何額外的股權證券銷售，或安排債務或其他融資來支持計劃的收購和勘探活動。

表外安排

我們沒有重大的表外安排，對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營成果、流動性、資本支出或資本資源具有或可能對股東至關重要的現在或未來影響。

最近發佈的會計準則

不時地，財務會計準則委員會（"FASB"）或其他標準制定機構會發布新的會計公告，我們會在指定的生效日期採納這些公告。除非另有討論，否則我們認爲，尚未生效的最近發佈的標準在採納時不會對我們的合併財務狀況或經營結果產生重大影響。

項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露。

我們是根據1934年證券交易法規定的120億.2號規則定義的較小報告公司，並且不需要根據此項提供信息。

項目4. 控制和程序。

披露控制和程序的評估

披露控制和程序是確保我們根據交易所法案提交的報告中所需披露信息被記錄、處理、彙總和報告的控制和程序，這些操作必須在SEC的規則和表格規定的時間週期內進行。披露控制和程序包括但不限於，旨在確保我們公司在根據交易所法案提交或遞交的報告中所需披露的信息被積累並傳達給我們的管理層，包括其主要執行官和信安金融官，或在適當情況下執行類似職能的人，以便能及時做出關於所需披露的決策。我們管理層在我們的主要執行官和信安金融官的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估，這符合1934年證券交易法案（「交易所法案」）第13a-15(e)和15d-15(e)條規則的規定。根據該評估，我們的主要執行官和信安金融官得出結論，截止到2024年9月30日，我們的披露控制和程序並不有效，原因是董事會目前沒有任何獨立成員，並且沒有董事符合S-k規則407(d)(5)(ii)中定義的審計委員會財務專家的資格，且控制措施未設計和到位，以確保所有必要的披露在我們的基本報表中得到首次處理。有關披露和程序評估的完整討論，請參考我們於2024年4月17日向SEC提交的10-K表格的年度報告。

財務報告內部控制的變化

我們的管理層還評估了我們對財務報告的內部控制，截至2024年9月30日結束的九個月內，我們的內部控制或其他可能會顯著影響這些控制的因素沒有發生重大變化，與我們上次評估的日期相比。

第II部分—其他信息

項目1. 法律訴訟

公司偶爾會涉及與其業務活動相關的訴訟。公司目前沒有參與任何法律訴訟，據管理層認爲，這些訴訟可能對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

事項1A.風險因素。

公司的風險因素與之前在2024年12月31日結束的年度報告10-K/A中披露的相比，沒有發生實質性變化，該報告已於2024年6月20日提交給證券交易委員會。

貨品 2. 未註冊出售權益證券

2021年2月5日，我們以每股3.2美元的價格發行了75,000股普通股，以交換我們公司1200股D系列優先股。

2021年2月9日，我們發行了56,892股普通股份，以交換積累的182,052美元股息，轉換成D優先股。

2021年3月12日，我們以每股3.2美元的價格發行了40,625股普通股和51,715股普通股，以交換轉換了650股D系列優先股和165,487美元的已計提股息。

2021年6月28日，MGW將75,000美元從可轉換票據的未償餘額轉換爲公司普通股625,000股。

在 2021年9月2日，公司發行了28,561股誘導股份。向GHS投資提供以每股1.9美元的信用額度。

2021年9月13日，公司以每股1.9美元的價格向GHS投資發行了27,516股作爲發行更正的股份額度。

2021年12月31日，我們以每股3.2美元的價格，在我們的Reg A計劃下發行了245,844股普通股。這些股份是無限制的，可以自由交易。

2022年2月21日，我們在Reg A計劃下以每股3.2美元發行了375,875股普通股。這些股份是無限制的，可自由交易。

2022年9月21日，MGW將154萬8904美元從可轉換票據的未償餘額轉換爲公司的12907534股普通股。

在2022年12月28日，我們在行使公司在2022年5月6日向Mast Hill發行的免現金擔保權時，發行了100,446股普通股。

2023年3月1日，First Fire公司以免現金方式行使權證，全額購買了33,114股普通股。

在 2023年3月1日，Pacific Pier以無現金方式完全行使權證，購買了31,111股普通股。

在2023年第三季度，公司以72,000美元的公允價值向一位顧問發行了40,000股股份。

2023年第二季度，公司發行了220,314股股份，收到現金款項$352,502。

2023年第三季度，公司發行了213,188股，並收到了341,101美元的現金。

在2023年第四季度，公司發行了183,500股股票，獲得了$293,600的現金收入。

在2024年第一季度，公司發行了1,333,600股用於轉換E系列優先股，價值爲565,178美元。

在2024年1月3日，本公司簽署了一項證券購買協議，以作爲出售票據的控件，本公司向買方發行了10,000股普通股。

在2024年2月2日，公司簽訂了一份證券購買協議，作爲銷售票據的控件，公司向買方發行了20,000股普通股。

在 2024年2月24日，公司簽署了一份諮詢協議，作爲協議的控件，公司向顧問發行了15,000股普通股。

2024年3月4日，公司簽訂了證券購買協議。作爲出售票據的控件，公司向買方發行了2萬股普通股。

在 2024年3月15日，公司簽署了一份訂閱協議，根據該協議，公司同意向訂閱用戶數出售最多2,000,000個單位，總購買價格爲900,000美元。

2024年6月18日，公司與某些個人投資者（"訂閱用戶數"）簽訂了一份訂閱協議，根據該協議，公司同意以每股1.203,333美元的價格（每單位「Unit」和合計「Units」）向訂閱用戶出售，總購買價格爲1,083,000美元，每單位包括一股普通股，面值0.001美元每股（「普通股」）和一份認股權證（「認股權證」），能以每股2.00美元的價格行使，自發行日起一年內到期。

這些證券是根據《證券法》第4(2)條及/或根據該條款頒佈的第506條規則發行的。持有者表示他們的意圖是僅爲投資目的而取得證券，而不是爲了分配。投資者得到了關於我們的充分信息，以便做出明智的投資決策。我們沒有進行任何公開招募或廣告。我們指示我們的轉讓代理人向受限制股票發行帶有適當限制性說明的股票證書。

條款3。高級證券違約

無。

條目 4. 礦山安全披露

不適用。

條目 5. 其他信息

2024年11月18日，清潔能源科技公司與馬斯特山基金有限合夥公司（「馬斯特」），一家特拉華州有限合夥企業，簽署了一份修正案（「修正案」），對公司於2024年9月9日向馬斯特原始簽發的本票進行修改，原本票的本金金額爲612,000.00美元（「本票」）。根據修正案，馬斯特應在2024年11月20日或之前支付額外160,000美元的購買價格，並且本票的本金餘額將在公司收到馬斯特的資金時增加160,000美元。

項目6. 陳列品

附件編號	描述
31.01	根據13a-14規則，信安金融執行官的認證	隨本申報文件提交。
31.02	根據13a-14規則，信安金融負責人的認證	隨本申報文件提交。
32.01	根據薩班斯-豪利法案第906節，首席執行官的認證	隨本申報文件提交。
32.02	首席財務官根據薩班斯-豪利法案第906條的認證	隨本申報文件提交。
Inline XBRL實例文檔	內聯XBRL實例文檔	此信息已提交。
Inline XBRL擴展架構文檔	內聯XBRL分類擴展模式文檔	此信息已提交。
Inline XBRL擴展計算關係文檔	內聯XBRL分類擴展計算鏈路庫文檔	此信息已提交。
Inline XBRL擴展標籤關係文檔	內聯XBRL術語擴展標籤鏈接庫文件	此信息已提交。
Inline XBRL擴展表示關係文檔	內聯XBRL分類擴展演示鏈路庫文檔	此信息已提交。
Inline XBRL擴展定義關係文檔	內聯XBRL分類擴展定義鏈路庫文檔	此信息已提交。
104	內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件

*根據規則406萬億的S-t條例，附錄101中的互動數據文件被視爲未提交或未作爲1933年證券法第11或第12條款的註冊聲明或招股說明書，並且根據1934年證券交易法第18條的目的，被視爲未提交，並且在這些條款下不承擔責任。

簽名

根據1934年證券交易法第13或15（d）條的要求，登記者已要求代表其在加利福尼亞州科斯塔梅薩市於2024年11月19日簽署本報告的下面簽署的人員，特此正式授權。

清潔能源技術公司
註冊人

	/s/ Kambiz Mahdi
由：	Kambiz Mahdi
	首席執行官兼董事

日期：2024年1月18日	十一月 2024年19日

	/s/ Calvin Pang
由：	Calvin Pang
	首席財務官及董事

日期：2024年1月18日	十一月 2024年19日

	/s/ Ted Hsu
由：	泰德許
	董事

日期：2024年1月18日	十一月 2024年19日

	/s/ 勞倫·摩裏森
由：	勞倫摩裏森
	董事

日期：2024年1月18日	十一月 2024年19日

	/s/ 小天小
由：	小天小
	董事

日期：2024年1月18日	十一月 2024年19日

根據1934年證券交易法案的要求，本報告已由以下人員代表註冊人簽署，並註明了其職務和日期。

簽名		標題

	/s/ Kambiz Mahdi	首席執行官兼董事
由：	Kambiz Mahdi	（首席執行官）

日期：	十一月 2024年19日