展示99.1

アリババグループホールディングが26.5億usdの発行価格を設定 ドル建てのシニア無担保債および170億RMBの発行価格を設定したRMB建てのシニア無担保債

中国 杭州、2024年11月19日— アリババグループホールディングリミテッド (NYSE: BABA、香港証券取引所: 9988 (HKD対策) および 89988 (RMB対策)、「アリババ」、「アリババグループ」または「会社」) は、本日、(i) 26.5億USDの総元本額のドル建てシニア無担保債の発行価格を発表しました。

US$1,000,000,000 4.875%の2030年満期債、発行価格はノートあたり99.838%；

US$1,150,000,000 5.250%の2035年満期債、発行価格はノートあたり99.649%；および

US$500,000,000 5.625%の2054年満期債、発行価格はノートあたり99.712%（総称して「USDノート」）；

および (ii) RMB170億の総元本額のRMB建てシニア無担保債の発行。

RMB8,400,000,000 2.65% 債券・債務証券 2028年満期、発行価格は各債券・債務証券100%で;

RMB5,000,000,000 2.80% 債券・債務証券 2029年満期、発行価格は各債券・債務証券100%で;

RMB2,500,000,000 3.10% 債券・債務証券 2034年満期、発行価格は各債券・債務証券100%で;

RMB1,100,000,000 3.50% 債券・債務証券 2044年満期、発行価格は各債券・債務証券100%で（総称して「RMb 債券・債務証券」、さらに usd 債券・債務証券と合わせて「債券・債務証券」と呼ぶ）。

usd 債券・債務証券の提供は2024年11月26日に終了する予定で、RMb 債券・債務証券の提供は2024年11月28日に終了する予定であり、いずれも通例の終了条件に従います。

アリババグループホールディングは、債券・債務証券の発行から得られる純収益を一般的な企業目的、オフショア債務の返済及びシェアの自社株買いに使用する意向です。

債券・債務証券は、改正された1933年U.S.証券法（「U.S.証券法」）または州の証券法の下で登録されていません。usd 債券・債務証券は、U.S.証券法に基づくルール144Aに従って資格のある機関投資家と合理的に考えられる人々に対してのみ、アメリカ合衆国で提供・販売されています。また、U.S.証券法に基づく規制Sに依存して、特定の非米国人に対してオフショア取引で提供・販売されています。アリババグループホールディングは、usd 債券・債務証券の提供に関連する登録権契約を締結する意向であり、その中で商業的に合理的な努力を使用して、usd 債券・債務証券を新たに発行される実質的に同一の債券・債務証券と交換するための登録申請書を提出することに同意します。また、特定の状況下で、usd 債券・債務証券の再販をカバーする発行登録制度の登録申請書を提出します。RMb 債券・債務証券は、U.S.証券法に基づく規制Sに依存して、特定の非米国人に対してのみオフショア取引で提供・販売されています。

このプレスリリースは、アメリカ合衆国またはその他の地域において、任意の証券を販売する提供または購入の申し出を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘または販売が違法とされる州または管轄区域において証券を申し出、勧誘または販売するものではありません。任意の証券の提供は、会社及びその経営陣の詳細かつ重要な情報を含むいくつかの提供文書により行われます。

このプレスリリースには、ノートの未発行に関する情報が含まれており、発行が完了する保証はありません。

本リリースには、米国証券取引委員会法（以下、「1934年修正法」）第21条Eに基づく前向き見通しが含まれています。これらの前向き見通しには、米国のプライベート証券訴訟改革法の安全な港湾規定に基づくものが含まれます。これらの記述は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans、「believes」、「estimates」、「potential」、「continue」、「ongoing」、「targets」、「guidance」などの用語で識別できます。当社は、米国証券取引委員会（「SEC」）への定期報告、株主向け年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面および当社の役員、取締役、または従業員が第三者に対して口頭で前向きな発言を行う場合があります。当社の信念および期待に関する記述を含む商品価格の金融情報ではないすべての記述は、特定の収入または費用の影響によって歪められる可能性のある当社の事業における要因、リスク、および不確実性が関連しており、これにより実際の結果は前向きな記述と異なる可能性があります。このような要因やリスクには、当社の目標および戦略、将来のビジネス開発、財務状況および事業運営の結果、中国における信用産業およびオンライン融資市場の期待される成長、当社のマーケットプレイス商品およびサービスに対する需要と市場受容性、当社のマーケットプレイスにおいて借手および投資家を引き付ける能力、および競争他社の業界、および企業の構造、業界、および関連する公庫の方針に関するものがあります規制。これらとその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、SECへの当社の提出書類に含まれています。この発表で提供される情報は、この発表の日付時点での情報です。当社は、適用法に従って必要な場合を除き、このような情報を更新することはありません。

このプレスリリースには前向きな発言が含まれています。これらの発言は、1995年の米国私的証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の下で行われています。これらの前向きな発言は、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「予想する」、「未来」、「目指す」、「見積もる」、「意図する」、「探求する」、「計画する」、「信じる」、「潜在的」、「継続する」、「進行中」、「目標」、「ガイダンス」、「おそらくする」といった用語で識別できます。また、資金の使用に関する意図、ノートの条件、発行に関連して会社が登録権契約を締結する意向、USDノートの発行の条件、および会社がノートの発行を完了するかどうかに関する声明など、歴史的事実でない発言が前向きな発言を含みます。前向きな発言には固有のリスクと不確実性が伴います。実際の結果が前向きな発言に含まれるものとは重要に異なる要因がいくつかありますが、これには金融コミュニティや格付け機関が会社及びそのビジネス、財務状態、業界の認識、マーケット状況及び提案された発行に関連する慣習的な取引の条件の満足が含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクやその他のリスクに関する追加情報は、アリババの米国証券取引委員会への提出書類および香港証券取引所のウェブサイトでの発表に含まれています。このプレスリリースに提供されたすべての情報は、プレスリリースの日付時点のものであり、現時点で合理的であると考えられる仮定に基づいており、アリババは適用法に基づく要求を除いて、前向きな発言を更新する義務を負いません。

投資家関係者へのお問い合わせ

リディア・リュウ

投資家向け情報

alibaba groupホールディングス株式会社

investor@alibaba-inc.com

メディアに関するお問い合わせ

キャシー・ヤン

cathy.yan@alibaba-inc.com

アイビー・ケ

ivy.ke@alibaba-inc.com