文件
美國
證券和交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
1934年證券交易法
2024年11月
委託文件編號:001-41815
anglogold ashanti plc
(註冊人名稱的英文翻譯)
4 樓 通信-半導體大樓一樓,南街
Staines-upon-Thames,Surrey TW18 4PR
英國
6363 S. Fiddlers Green Circle, Suite 1000
Greenwood Village, CO 80111
美國
(主要行政辦公室地址)
請勾選指示符,指明申報人是否在20-F或40-F表格的覆蓋下提交或將要提交年度報告。
20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐
蘋果-外殼:法院批准的安排方案
未經允許,不得全部或部分轉載、發佈或分發,直接或間接地,在任何法域內或從任何法域進入,如果這樣做構成對該法域相關法律或法規的違反。
即時發佈
20 2024年11月
建議收購
的
CENTAMIN PLC
由
anglogold ashanti公司
法院批准安排計劃及其他更新
Centamin plc(“ Centamin ”)的董事會宣佈他們已就centamin(“ AngloGold Ashanti )的董事會欣然宣佈,澤西法院今天已批准根據澤西公司法第125條款,由Centamin與計劃股東之間的安排計劃(“ 方案 ”) 以實施anglogold ashanti對Centamin全部已發行和待發行股份的現金和股份收購(“ 交易 ”).
交易受2024年9月30日發佈的與交易相關的方案文件中規定的條款和條件的約束( 方案文件 )並且在2024年10月28日的股東會議上得到了Centamin股東的批准。
除非另有定義,否則公告中所有大寫字母開頭的術語均具有Scheme Document中賦予它們的含義。所有關於時間的引用都是指倫敦時間,除非另有說明。
下一步
該方案仍然附帶條件,並將在法院命令的副本送交公司註冊局以進行註冊後生效,預計將在2024年11月22日發生。
Centamin確認,Centamin股票最後交易日爲:(i) 2024年11月21日在倫敦證券交易所主市場,和(ii) 2024年11月20日在多倫多證券交易所,因此在上述日期的倫敦時間下午6:00和多倫多時間下午4:00之後,不會再登記Centamin股票的轉讓(除根據計劃轉讓Centamin股票給anglogold ashanti的登記)。隨後,所有Centamin股票將被暫停在官方名單上及倫敦證券交易所主市場和多倫多證券交易所的交易,並且Centamin股票將在CRESt和CDS中被禁用。計劃記錄時間爲2024年11月21日倫敦時間晚上10:00。
Centamin已申請在倫敦證券交易所主市場暫停Centamin股票的交易,該暫停將於2024年11月22日早上7:30生效,並申請Centamin股票在官方名單上的上市取消,該取消將於2024年11月25日早上8:00生效(並取決於計劃的生效)。Centamin已獲得多倫多證券交易所對Centamin股票退市的有條件批准,
Centamin股票將於2024年11月25日下午4:30(多倫多時間)生效退市。
交易的主要事件預期時間表仍如Centamin於2024年10月28日的公告中所述。如果對時間表中列出的關鍵日期和/或時間進行任何更改,Centamin將通過監管信息服務發佈公告,通知此更改,並在Centamin的網站www.centamin.com上提供該公告。
適當時將發佈進一步公告。
交易的全部細節在計劃文件中列出。
查詢:
Centamin
Michael Stoner,公司負責人
investor@centaminplc.com
fti諮詢(Centamin的公關顧問)
+44 20 3727 1000
centamin@fticonsulting.com
本·布魯頓
莎拉·鮑威爾
Nick Hennis
美國銀行證券(Centamin的財務顧問)
+44 (0)20 7628 1000
Ben Davies
傑夫·艾爾斯
George Close-Brooks
Abhi Khabra
Sid Rishi
BMO資本市場(Centamin的聯合財務顧問)
+44 (0)20 7236 1010
加里·馬坦
Tom Rider
Pascal Lussier-Duquette
Nick Macann
AngloGold Ashanti
媒體查詢:Media@zoozpower.com
media@anglogoldashanti.com
Andrea Maxey
+61 08 9435 4603 / +61 400 072 199
Stewart Bailey
+27 81 032 2563
投資者諮詢:Anna-Lena Åström電話+46 70 210 7691
yrchowthee@anglogoldashanti.com
amaxey@anglogoldashanti.com
Yatish Chowthee
+27 11 637 6273 / +27 78 364 2080
Andrea Maxey
+61 08 9435 4603 / +61 400 072 199
Stewart Bailey
+27 81 032 2563
FGS Global(anglogold ashanti的公關顧問)
+44 20 7251 3801
Faeth Birch
James Murgatroyd
Sarah Roberts
高盛大宗交易及公司(anglogold ashanti的首席財務顧問) +1 212 321 4010
Gordon Dyal
Stefan Grimbacher
Matt Strain
高盛國際有限公司(anglogold ashanti的財務顧問) +44 (0) 20 7774 1000
Nimesh Khiroya
David Hammond
Charles Tongue
Warren Stables
更多信息
Norton Rose Fulbright LLP正擔任Centamin在交易中的法律顧問。Slaughter and May正擔任anglogold ashanti在交易中的法律顧問。
此公告僅供信息目的,不構成任何要約或邀請,或買入、認購、賣出或處置任何證券的一部分,也不構成任何投票或批准的邀請,亦不構成根據交易或其他情況在任何司法管轄區購買、發行或轉讓anglogold ashanti或Centamin股份的違反適用法律的要約。
交易將完全根據《方案文件》(或者如果交易是通過收購要約實施的,則根據《要約文件》)執行和完成,其中包含交易的全部條款和條件,包括有關如何就交易投票的詳細信息。
Centamin和anglogold ashanti敦促Centamin股東閱讀該方案文件,因爲其中包含與交易相關的重要信息。 在Centamin會議上就批准交易、方案或相關事項提出的決議進行投票,應僅基於方案文件中包含的信息。
本公告不構成招股說明書、相當於招股說明書的文件或豁免文件。
本公告中所載聲明的日期爲本公告發布之日,除非另有說明,發佈本公告將
不意味着自該日期以來,本公告中所述事實沒有發生變化。
本公告不構成或組成,也不應被解釋爲,根據任何適用法律的任何公開要約或出售或索取任何證券或金融工具或針對這些證券或其他金融工具的任何建議或推薦。本交易可能對開拓礦業股東產生稅務後果。建議開拓礦業股東在就本交易作出決定時諮詢其自己的法律、稅收和財務顧問。
免責聲明
美國銀行子公司BofA證券受英國監管局和金融行爲監管局授權,專屬代表方達明處理與本公告中所述事項有關的業務,除方達明外不對其他任何人負責提供其客戶享有的保護措施或就本公告所涉事項或本公告中提到的其他事項提供建議。BofA證券及其任何關聯機構均不對任何非BofA證券客戶(無論直接還是間接,無論基於合同,民事侵權,法定法規或其他法律依據)在與本公告相關的任何事項,本公告中包含的任何聲明或其他事項承擔任何責任、義務或責任。
BMO受英國金融市場行爲監管局授權和監管,僅代表Centamin就本公告中涉及的事項行事,不會視他人爲其在本公告中涉及事項中的客戶,也不會向任何人提供BMO客戶享有的保護或就本公告中提到的任何事項提供諮詢。BMO及其任何關聯公司不對任何非BMO客戶在本公告相關事宜中承擔任何責任、義務或責任(不論是直接還是間接、合同上的、侵權的、根據法令的或其他方式),也不對本公告、其中包含的任何聲明或其他事宜與BMO的客戶無關的任何人承擔任何責任、義務或責任。
Gordon Dyal公司在美國註冊,受FINRA監管,受SEC監管,專門爲anglogold ashanti處理此交易,並不會對除anglogold ashanti外的任何其他人負責,也不會提供與交易或其他事宜相關的建議,對Gordon Dyal公司的客戶可能享有的保護措施不負任何責任。Gordon Dyal公司或其任何關聯公司對於與此公告、任何在此處包含的聲明或其他事宜相關的、無論是直接還是間接、無論是合同、侵權、法規或其他方式的責任,均不對與Gordon Dyal公司非客戶的任何人負責或承擔任何義務、責任。
高盛國際受英國金融行爲監管局(PRA)和英國金融市場行爲監管局(FCA)授權,在英國獨家爲anglogold ashanti代表,與本公告中涉及的事項有關,並且不對除anglogold ashanti以外的任何其他人負責提供高盛國際客戶享有的保護或就本公告中涉及的事項提供諮詢。高盛國際及其任何關聯公司均不對任何非高盛國際客戶(不論直接還是間接,無論是合同中、侵權行爲中、根據法規或其他方式)在與本公告、本公告中包含的任何聲明或其他事項有關的事務中承擔或接受任何責任。
境外司法管轄區
交易和/或新anglogold ashanti股份的可獲得性,以及本公告在英國、美國、澳洲、加拿大或澤西以外的司法管轄區內的發佈、公佈或分發可能受到法律限制,因此任何受其他司法管轄區法律約束的人士應當了解並遵守有關法律或監管要求。
特別是,非英國、美國、澳洲、加拿大或澤西的公民或居民,或者受其他法域法律管轄的人員,在法庭會議上對計劃表決其Centamin股份的能力,或代他人簽署並交付授權委託書以代表他們在法庭會議上投票,可能會受到其所在法域或其公民身份所涉及的相關法律的影響。
非英國、美國、澳洲、加拿大或澤西島居民的個人應當了解並遵守其司法管轄區的任何適用法律或監管要求。未能遵守適用限制可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。在適用法律允許的最大範圍內,參與交易的公司和個人對任何人違反此類限制概不負責或承擔責任。
除非由anglogold ashanti 決定或被收購守則要求,並且受適用法律和法規允許,交易將不會直接或間接地全部或部分地在受限司法管轄區進行,如果這樣做將構成違反該司法管轄區的相關法律或法規,任何人也不得通過任何這種使用、手段、工具或從受限司法管轄區內或任何其他司法管轄區投票支持交易,如果這樣做將構成對該司法管轄區法律的違反。
本公告的複印件和與交易相關的任何正式文件不得直接或間接通過郵寄、傳輸或以其他方式轉發、分發或發送至任何受限制司法管轄區,在該司法管轄區的法律禁止這樣做的情況下;接收此類文件的人士(包括但不限於代理人、保管人、提名人和受託人)不得郵寄或以其他方式轉發、分發或發送至任何受限制司法管轄區,在該司法管轄區的法律禁止這樣做的情況下。這樣做可能導致有關交易的假定投票無效。如果交易以要約收購方式實施(除非適用法律和法規另有規定),則要約收購可能不得通過郵寄或任何其他手段或工具(包括但不限於傳真、電子郵件或其他電子傳輸、電傳或電話)直接或間接全部或部分在受限制司法管轄區內進行,或通過國內或外國商業的郵件或任何手段或工具或設施(包括但不限於國家、州或其他受限制司法管轄區的證券交易所)進行。並且在任何這種使用、手段、工具或設施情況下,可能無法接受這樣的要約收購。
有關境外股東的詳細信息已包含在方案文件中,建議Centamin股東仔細閱讀方案文件和相關的代理表格。
交易將受澤西法律和法院管轄,並受收購守則、規管機構、倫敦證券交易所、金融市場行爲監管局、美國證券交易委員會、多倫多證券交易所、紐約證券交易所、約翰內斯堡證券交易所、A2X、加納證券交易所以及適用的證券法規的約束。
Centamin加拿大股東通知
由於anglogold ashanti和Centamin是在加拿大以外的法域註冊或組織的,因此Centamin加拿大股東根據適用的加拿大證券法執行民事責任可能會受到不利影響,同時anglogold ashanti和Centamin的部分或全部高管及董事是並且將是居住在加拿大以外國家的居民,此次公告中命名的部分或全部專家也可能是來自加拿大以外國家的居民,並且anglogold ashanti、Centamin及此類人士的所有或大部分資產也位於加拿大以外。因此,Centamin加拿大股東可能很難或不可能在加拿大對anglogold ashanti、Centamin及其各自的高管或董事或此處命名的專家進行法律程序的送達,或在依賴適用的加拿大證券法所作出的加拿大法院判決上對他們採取行動。此外,Centamin加拿大股東不應假定英格蘭和威爾士或澤西的法院:(a)會執行根據適用的加拿大證券法對這些人士提起訴訟所獲取的加拿大法院的判決;或(b)會在原始訴訟中,基於適用的加拿大證券法對這些人士的民事責任進行執行。
根據交易分配的新anglogold ashanti股票將構成與適用加拿大證券法的將來招股要約免除相關要求的證券分配,並且免除適用加拿大證券法下的登記要求。根據交易收到的新anglogold ashanti股票將不帶上標籤,可以通過所有加拿大各省和地區的註冊經銷商轉售,前提是(i)該交易未被定義爲適用加拿大證券法下的「控制分配」,(ii)未做出不尋常的努力來準備市場或創造anglogold ashanti股票的需求,(iii)未就此銷售向任何人支付特別佣金或代價,以及(iv)如果出售安全持有方是anglogold ashanti內部人(根據適用加拿大證券法規定的內部人或anglogold ashanti的高管),則出售安全持有方無合理理由相信anglogold ashanti存在違反適用加拿大證券法的情形。
Centamin加拿大股東應該意識到該交易可能會在加拿大產生稅務後果,並應諮詢他們自己的稅務顧問,以判斷在考慮到他們特定情況的情況下,交易對他們產生的具體稅務後果,以及可能在其他相關外國、州、地方或其他徵稅管轄權法律下產生的任何稅務後果。
向賽卡明美國股東發出通知
該交易涉及一家澤西公司的股份,將通過澤西公司法規定的安排方案進行。根據美國證券法案,根據該交易發行的新anglogold ashanti股票未經註冊,未經註冊或根據美國證券法免除註冊要求,不得在美國提供或銷售。根據該交易通過安排方案發行的新anglogold ashanti股票將依賴於美國證券法的註冊要求豁免,根據其中第3條(a)(10)規定的註冊豁免,並且不受美國交易法下的要約規則的約束。因此,該方案將受到適用於涉及澤西公司並在倫敦證券交易所和多倫多證券交易所上市的安排方案的披露要求和慣例的約束,這些披露要求與美國要約規則的披露要求不同。如果未來anglogold ashanti行使通過收購要約實施交易的權利,該收購要約將遵守適用的美國法律法規,包括美國證券法的登記要求以及美國交易法下的要約規則和任何提供的適用豁免。
投資者被敦促閱讀與交易相關的文件,這些文件已提交、將提交或將提交給證監會,因爲這些文件將包含有關交易及任何相關證券要約的重要信息。這些文件將可免費在證監會網站www.sec.gov上獲取,或通過向anglogold ashanti上述聯繫人提出請求獲取。本公告中任何內容都不應被視爲承認需要進行任何SEC備案或者與交易相關可能需要根據美國證券法註冊的要約的存在。
美國證券交易委員會或任何美國州證券委員會均未批准或否決與交易相關的新anglogold ashanti股票的發行,也未確定本公告是否真實或完整。任何相反表述均構成美國的刑事犯罪。
由於anglogold ashanti和centamin是根據非美國司法管轄區的法律設立的,它可能會對Centamin美國股東在交易相關事務中主張權利和任何引起的美國聯邦證券法提出的索賠造成困難,它們各自的一些或所有董事和高級職員可能是非美國司法管轄區的居民,大量anglogold ashanti和centamin的資產及這些非居民將位於美國以外。Centamin美國股東可能無法起訴非美國公司或其董事和高級職員違反美國聯邦證券法的行爲。此外,迫使非美國公司及其關聯公司接受美國法院的管轄權或判決可能會很困難。
除非涉及非GAAP財務指標,本公告中包含的財務報表或其他財務信息已經或將按照以下標準編制:(i)就Centamin而言,遵守英國和澤西適用的會計準則,以及(ii)就anglogold ashanti而言,按照IASB發佈的IFRS會計準則編制,這兩種情況可能與按照US公司或按照US GAAP編制的公司的財務信息不可比較。 US GAAP在某些重大方面與適用於英國和澤西的會計準則以及IASB發佈的IFRS會計準則有所不同。在本公告中與Centamin相關的任何財務報表或其他財務信息均未按照已得到美國普遍接受的審計準則或美國上市公司會計監督委員會的審計準則進行審計。
根據英國的正常做法,Anglogold Ashanti及其提名人或其經紀人(作爲代理人)可能不時在美國以外進行一定購買或安排購買Centamin股份,而不是根據交易,直到交易生效、失效或以其他方式撤回的日期。此外,根據美國交易所法規14e-5(b)條款,高盛國際、美銀證券和加拿大蒙特利爾銀行將繼續作爲免稅主要交易商在美國以外的Centamin股份和Anglogold Ashanti股份中進行交易。這些購買可能在現有價格的公開市場上發生,也可能在談判價格的私人交易中發生,並符合適用法律,包括美國交易所法。有關此類購買的任何信息將根據英國和加拿大的要求披露,將報告給倫敦證券交易所的監管新聞服務,並將在倫敦證券交易所網站www.londonstockexchange.com上提供。
中央礦業美國股東還應注意,該交易可能會在美國產生稅務後果,此類後果(如果有)未在此處描述。中央礦業美國股東被敦促在決定有關此交易時諮詢他們自己的法律、稅務和財務顧問。
關於前瞻性聲明的警示
本公告(包括納入本公告的信息)、關於交易的口頭聲明以及由anglogold ashanti和/或Centamin發佈或將要發佈的其他信息包含了可能被視爲「前瞻性聲明」的聲明。前瞻性聲明具有前瞻性並非基於歷史事實,而是基於anglogold ashanti和Centamin(如適用)管理層對未來事件的當前預期和展望,因此受到風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果有重大差異。
本公告中包含的展望性聲明包括關於Centamin的財務狀況、經營業務以及與此相關的AngloGold Ashanti的某些計劃和目標,以及除歷史事實之外的其他聲明。通常情況下,但並非總是,可以通過這樣的方式識別出展望性聲明:它們不僅涉及歷史或當前事實,並且可能使用展望性詞語、短語和表達,如"預計"、"目標"、"期待"、"相信"、"打算"、"預見"、"預測"、"規劃"、"估計"、"預測", "打算"、"計劃"、"預算"、"計劃內"、"目標"、"相信"、"希望"、"追求"、"繼續"、"可能"、"將會"、"可能"、"應該"、"願意"、"可能"、"規劃"、"計劃內"、"可能"、"繼續"、"潛在"、"展望"、"目標"或其他類似的詞語、短語和表達;但請注意,缺少這些詞語並不意味着該聲明不具有前瞻性。同樣,描述目標、計劃或目標的聲明可能屬於前瞻性聲明。這些聲明基於Centamin和/或AngloGold Ashanti根據他們的經驗和對歷史趨勢、當前狀況、未來發展和其他他們認爲合適的因素所作出的假設和評估。由於展望性聲明的特性,它涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果、績效、行動、成就或發展與此類聲明中所表述或暗示的結果大爲不同,因爲它們與未來將發生的事件有關並取決於如果發生的情況。儘管AngloGold Ashanti和/或Centamin相信這些展望性聲明所反映的期望是合理的,但不能保證這些期望將證明是正確的,因此,敬請注意,您不應過度依賴這些僅代表本公告日的展望性聲明。
有多個因素可能導致實際結果、表現、行動、成就或發展與前瞻性聲明中表達或暗示的內容有實質性差異。這些因素包括但不限於:推進或完成交易的能力;獲得必要批准的能力以及滿足提議條款下其他控件的能力;全球、政治、經濟、社會、業務及競爭環境以及市場和監管力量的變化;未來通貨膨脹、通貨緊縮、匯率和利率的變化;稅率和國家保險費率的變化;未來的業務組合、資本支出、收購或處置;一般和經濟業務狀況的變化;其他市場參與者行爲的變化;由於anglogold ashanti和Centamin在各自國家的經濟和市場狀況變化,無法實現預計的交易收益;國家和地方政府立法、稅收、控制或法規的變化和/或法律、政策和實踐的行政變更、財產的徵用或國有化及阿根廷、澳洲、巴西、哥倫比亞、科特迪瓦、剛果民主共和國、埃及、加納、幾內亞、圭亞那、坦桑尼亞、美國及其他anglogold ashanti集團和Centamin集團開展或未來可能開展業務的轄區內的政治或經濟發展;黃金、銅、白銀和其他金屬或某些其他商品(如柴油、天然氣和電力)的現貨和遠期價格波動;探礦活動和可行性研究的結果;礦產開發的投機性質;風險,
探礦數據可能不完整,未來評估可能需要大量額外工作,包括但不限於鑽探、工程和社會經濟研究及投資;黃金和其他金屬的未來價格;礦石品位或回收率的可能變化;意外事故、勞資糾紛和其他礦業風險;考古遺址的發現;因戰爭、恐怖主義、破壞及內亂造成的損失風險;與採礦或開發活動相關的操作或技術困難,包括地質技術挑戰以及所需基礎設施和信息技術系統的維護或提供中的干擾;未決或未來訴訟程序的結果;未能保持有效的內部控制以進行財務報告或有效的披露控制和程序,無法補救一個或多個重大缺陷,或發現其他重大缺陷在財務報告的內部控制中;其他業務和操作風險與挑戰;未能遵守環保及健康和安全法律法規;必要通知、特許權、許可證和批准的接收時間或未能遵守;疲軟、波動或無流動性的資本和/或信貸市場;在anglogold ashanti和Centamin所運營的地理和業務區域內競爭程度的變化;任何公共衛生危機、流行病或疫情(包括但不限於COVID-19疫情)及其後果;anglogold ashanti和/或Centamin董事會的變化和/或其各自員工構成的變化;安全和科技風險;暴露於恐怖活動、IT系統故障、網絡犯罪、欺詐及養老金計劃負債的風險;關於環境問題的風險,如氣候變化,包括anglogold ashanti和/或Centamin在政府和其他利益相關者的協助下,有效地測量、管理和緩解氣候變化的影響;法律和/或監管和政府機構的政策與實踐的變化;俄羅斯對烏克蘭的入侵、中東的衝突,以及任何生活成本危機或衰退。其他未知或不可預測的因素可能導致實際結果、表現、行動、成就或發展與預期、估計或預測有實質性差異。因此,任何一個或多個這些風險或不確定性如果發生,或者任何一個或多個假設被證明不正確,實際結果、表現、行動、成就或發展可能與預期、估計或預測有實質性差異。因此,應根據這些因素理解此類前瞻性聲明。
anglogold ashanti和centamin以及它們各自的聯營公司、董事、高級職員或顧問都不提供任何陳述、保證或擔保,表明本公告中任何含有或暗示的前瞻性聲明的事件實際上會發生。鑑於風險和不確定性,您被告別過度依賴這些前瞻性聲明。特別指出,英高力贊蒂的2023年度20-F表格,於2023年12月31日提交給證券交易委員會,列明瞭可能影響該公司實現本公告中所述前瞻性聲明所設定期望的一些因素的風險因素。
anglogold ashanti和Centamin都不承擔更新或更正本公告中包含的信息的義務(無論是基於新信息、未來事件或其他原因),除非適用法律規定。所有後續由anglogold ashanti或Centamin或代表其行事的任何人作出的書面或口頭前瞻性聲明均受到本聲明中的警示性聲明的限制。
不得預測利潤、估計利潤或具體的財務利益聲明
本公告中的任何聲明均不作爲任何期間的利潤預測、盈利估計或具體的財務利益聲明,並且本公告中的任何聲明都不應被解釋爲意味着對盛達礦業或anglogold ashanti在當前或將來的財政年度的盈利或每股盈利必然會與盛達礦業或anglogold ashanti的歷史公佈的盈利或每股盈利匹配或超過。
網站公佈
根據收購守則第26.1條的規定,本公告的副本將在www.anglogoldashanti.com和www.centamin.com上的AngloGold Ashanti和Centamin的網站上提供,需遵循與受限法域居住者相關的特定限制,最遲於本公告日期後的第一個交易日中午12點(倫敦時間)之前。此外,此公告還將在www.sedarplus.com上的Centamin檔案中歸檔並提供。爲了避免疑義,這些網站的內容以及任何可通過超鏈接訪問的網站的內容均不納入本公告中,也不構成本公告的一部分。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已經授權簽署此報告。
AngloGold Ashanti股份有限公司
日期:2024年11月20日
由: /s/ C STEAD
姓名: C Stead
職稱: 公司秘書