EX-99.1 2 exhibit_99-1.htm EXHIBIT 99.1
付録99.1


ZImは2024年第3四半期の財務結果を報告しました;
2024年通年のガイダンスを引き上げました

$27.7億の収益、$11.3億の当期純利益、調整後EBITDAを報告しました1
$15.3億の調整後EBITと$12.4億の調整後EBITを報告しました2調整後EBITDAと
それぞれ55%と45%の調整後EBITマージンを達成しました

記録的な取扱量を伴い、前年比12%の出来高成長を達成しました
2024年第3四半期で970,000 TEU

2024年の通年ガイダンスを調整後EBITDAの33億ドルに引き上げました
36億ドルに、調整後EBITを21.5億ドルから24.5億ドルに引き上げました3

約44000万ドルの配当を発表しました。これは通常配当の
約34000万ドル、つまり第3四半期の当期純利益の30％および特別配当の約10000万ドルで構成されています；
1株あたりの配分：1株あたり3.65ドルで、通常配当は1株あたり2.81ドル
1株あたり特別配当は0.84ドル

イスラエルのハイファ、2024年11月20日 – ZIm Integrated Shipping Services Ltd.（日本語訳なし） (nyse: zim)（「zim」または「会社」）は、グローバルなコンテナライナー輸送会社であり、2024年9月30日に終了した三ヶ月および九ヶ月の連結実績を本日発表しました。

2024年第3四半期のハイライト
•
第三四半期の当期純利益は11.3億ドルでした（2023年の第三四半期は22.7億ドルの当期純利益の損失と比較されます）。4希薄化後の一株当たりの利益は9.34ドルです。5 （2023年の第三四半期では希薄化後の一株当たりの損失が18.90ドルでした）。


1 「非IFRS財務指標の使用に関する開示」を参照してください。
2 第三四半期の営業利益（EBIT）は12.3億ドルでした。調整後EBITへの調整は以下の表に示されています。
3 当社は、非合理的な努力なしにはIFRSガイダンスを提供できないため、IFRSガイダンスを提供しません。「2024年ガイダンスにおける非IFRS指標の使用」に関する開示をご覧ください。
42023年第三四半期の純損失は、主に20.6億ドルの非現金の減損損失によるものでした。
5 希薄化後の1株当たり利益を計算するために使用されるシェアの数は120,475,290です。2024年9月30日時点での発行済みシェア数は120,389,157でした。
•
調整後EBITDA1 第三四半期の当期純利益は15.3億ドルであり、前年同期比で626%の増加です。
•
第三四半期の営業利益（EBIT）は12.3億ドルで、2023年第三四半期の営業損失22.8億ドルと比較されます。
•
調整後のEBIT1 第三四半期の当期純利益は12.4億ドルで、2023年第三四半期の調整後EBIT損失21300万ドルと比較されます。
•
第3四半期の総収入は27.7億ドルで、前年同期比で117%の増加でした。
•
第3四半期の取扱量は97万TEUで、前年同期比で12%の成長を記録しました。
•
第3四半期のTEUあたりの平均運賃は2,480ドルで、前年同期比で118%の増加でした。
•
ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。1 2024年9月30日時点での27億ドルで、2023年12月31日時点の23.1億ドルと比較されます。ネットレバレッジ比率1 2024年9月30日時点での0.9xで、2023年12月31日時点の2.2xと比較されます。

エリ・グリックマン、ZIm社長兼CEOは述べました、「ZImは強力な第3四半期の結果を出しました。再び記録的な取扱量を達成し、素晴らしい財務パフォーマンスに寄与しました。私たちの成功を株主と共有し、四半期の当期純利益の通常30%の配当支払いに加えて、特別配当としておおよそ10000万ドルを宣言します。合計配当はおおよそ44000万ドル、1株あたり3.65ドルです。私たちの収益力の向上は、強い料金環境を反映していますが、綿密な実行、能力の拡大、コスト構造の強化にも起因しています。新しい大型で、より現代的で、コスト効率の良い船舶が私たちの艦隊に加わることで、戦略的投資からの追加的な利益を引き続き得ています。

グリックマン氏は、「また、今年初めにトランスパシフィックの取引におけるスポットボリュームへのエクスポージャーを増加させるという決定が、当社の強力な第3四半期に寄与しました。ZImの重要な差別化要因は、商業的な機敏性です これから市場の機会を活かすためにこの強みを引き続き活用していくつもりです。これまでの結果は期待を上回っており、2024年第4四半期の見通しも改善しているため、2024年の年間ガイダンスを引き上げ、今年のフルイヤー調整後EBITDAを33億ドルから36億ドルの間、調整後EBITを21.5億ドルから24.5億ドルの間と予測しています。」

- 2 -
グリックマン氏は締めくくりとして、「46隻の新造コンテナ船の残りの4隻の最終納品で年を締めくくります。その中には、28隻のLNG駆動の船があります。2025年に入ると、排出削減目標を達成するために適切に装備された艦隊を運営し、私たちが行っている取引に適した艦隊となります。単位コストの低下に支えられ、ZImは長期的に利益を上げる成長を実現するための好位置にあると考えています。」

主要な財務および運営結果の概要

     
Q3-24
      
Q3-23
      
9M-24
      
9M-23
  
運搬量 (k-TEUs)　　　　
    
970
      
867
      
2,768
      
2,496
  
平均運賃 ($/TEU)　　　　
    
2,480
      
1,139
      
1,889
      
1,235
  
総収入 ($百万円)　　　　
    
2,765
      
1,273
      
6,260
      
3,957
  
営業利益 (損失) (EBIT) ($百万円)
    
1,235
      
(2,276
)
    
1,870
      
(2,457
)
税引前利益 (損失) ($百万円)
    
1,133
      
(2,342
)
    
1,604
      
(2,678
)
当期純利益（損失）（百万ドル）          
    
1,126
      
(2,270
)
    
1,591
      
(2,541
)
調整後EBITDA1 （百万ドル）          
    
1,531
      
211
      
2,725
      
859
  
調整後のEBIT1 （百万ドル）          
    
1,236
      
(213
)
    
1,891
      
(373
)
当期純利益（損失）マージン（％）          
    
41
      
(178
)
    
25
      
(64
)
調整後EBITDAマージン（％）          
    
55
      
17
      
44
      
22
  
調整後EBITマージン（％）          
    
45
      
(17
)
    
30
      
(9
)
希薄化後1株当たり利益（損失）($)          
    
9.34
      
(18.90
)
    
13.17
      
(21.19
)
営業活動から生じた現金 ($ 百万単位)          
    

1,498
      

338
      

2,600
      

858
  
フリーキャッシュフロー1 ($ 百万単位)          
    
1,454
      
328
      
2,470
      
791
  
                             
   
2024年9月30日
    
2023年12月31日
                  
ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。1 ($ 百万単位)          
    
2,698
      
2,309
                  

2024年9月30日に終了した第3四半期の財務および運営結果
2024年第3四半期の総収益は27.7億ドルで、2023年第3四半期の12.7億ドルと比較して主に運賃の上昇および運送量の増加によって推進されました。

- 3 -
ZImは2024年第3四半期に97万TEUを運送しましたが、2023年第3四半期には86.7万TEUでした。2024年第3四半期のTEUあたりの平均運賃は2,480ドルで、2023年第3四半期の1,139ドルと比較されます。

2024年第3四半期の営業利益（EBIT）は12.3億ドルで、2023年第3四半期の営業損失22.8億ドルと比較されました。この増加は主に2023年第3四半期に記録された減損損失と上記の収益の増加によって引き起こされました。

2024年第3四半期の当期純利益は11.3億ドルで、2023年第3四半期の当期純損失22.7億ドルと比較され、上記の2023年第3四半期に記録された減損損失と収益の増加によって主に推進されました。

2024年第3四半期の調整後EBITDAは15.3億ドルで、2023年第3四半期の21100万ドルと比較されました。2024年第3四半期の調整後EBITは12.4億ドルで、2023年第3四半期の調整後EBIT損失213百万ドルと比較されます。2024年第3四半期の調整後EBITDAマージンと調整後EBITマージンはそれぞれ55%と45%でした。これは2023年第3四半期のそれぞれ17%と-17%と比較されます。

2024年第3四半期の営業活動から得られた純現金は15億ドルで、2023年第3四半期の33800万ドルと比較されます。

2024年9月30日に終了した9ヶ月間の財務および運営結果
2024年の最初の9ヶ月の総収益は62.6億ドルで、2023年の最初の9ヶ月の39.6億ドルと比較され、主に運賃の上昇と運ばれた量の増加によって推進されました。

ZIMは2024年の最初の9ヶ月に276.8万TEUを運び、2023年の最初の9ヶ月に249.6万TEUを運びました。2024年の最初の9ヶ月のTEUあたりの平均運賃は1,889ドルで、2023年の最初の9ヶ月の1,235ドルと比較されました。

2024年の最初の9ヶ月の営業利益（EBIT）は18.7億ドルで、2023年の最初の9ヶ月の営業損失24.6億ドルと比較されました。この増加は、前述の収益の増加と2023年の第3四半期に記録された減損損失によって主に推進されました。

- 4 -
2024年の最初の9ヶ月の当期純利益は15.9億ドルで、2023年の最初の9ヶ月の当期純損失25.4億ドルと比較され、これも主に前述の収益の増加と2023年の第3四半期に記録された減損損失によって推進されました。

2024年の最初の9ヶ月の調整後EBITDAは27.2億ドルで、2023年の最初の9ヶ月の85900万ドルと比較されました。2024年の最初の9ヶ月の調整後EBITは19億ドルで、2023年の最初の9ヶ月の調整後EBIT損失37300万ドルと比較されました。2024年の最初の9ヶ月の調整後EBITDAおよび調整後EBITマージンは、それぞれ44％および30％でした。2023年の最初の9ヶ月の22％および-9％と比較されます。

2024年の最初の9ヶ月から得られた営業活動からの純現金は26億ドルで、2023年の最初の9ヶ月の85800万ドルと比較されました。

流動性、キャッシュフローおよび資本配分
ZIMの総現金ポジション（現金及び現金同等物、銀行預金およびその他の投資手段への投資を含む）は、2023年12月31日の26.9億ドルから2024年9月30日の31.3億ドルに44100万ドル増加しました。2024年第3四半期の資本支出は5000万ドルで、2023年第3四半期の1400万ドルと比較されました。2024年9月30日時点の純債務ポジションは27億ドルで、2023年12月31日時点の23.1億ドルと比較され、38900万ドルの増加でした。2024年9月30日時点でのZIMのネットレバレッジ比率は0.9xで、2023年12月31日時点の2.2xと比較されました。

2024年第3四半期および特別配当
会社の配当方針に従って、取締役会は通常配当として約$34000万、または普通株式1株あたり$2.81を宣言しました。これは2024年第3四半期の当期純利益の約30%に相当します。さらに、取締役会は特別配当として約$10000万、または1株あたり$0.84を宣言し、合計配当額は約$44000万または1株あたり$3.65となります。配当（金利と特別配当の両方）は、2024年12月9日に2024年12月2日現在のZIm普通株式の名義人に支払われます。

将来の配当は、会社の取締役会の裁量およびイスラエル法によって定められた制限に従うものとします。

- 5 -
会社の2024年ガイダンスにおける非IFRS指標の使用
会社の2024年通年ガイダンスに含まれる非IFRS財務指標と対応するIFRS指標との調整は、前向きな観点からは利用できません。特に、会社は調整後EBITDAおよび調整後EBITを調整していません。なぜなら、これらの非IFRS財務指標と対応するIFRS指標の間のさまざまな調整項目は、将来のコストと費用に関する不確実性および潜在的な変動性のために、不合理な努力なしには決定できないからです。その影響は重要である可能性があり、すべてが予測が困難であり、頻繁に変化する可能性があります。

2024年のフルイヤーの業績見通しを更新しました。当社は、2024年における調整後EBITDAは、11億5000万ドルから15億5000万ドルの間、および調整後EBITは、ゼロから4億ドルの間になることを予想しています。以前に、当社は、調整後EBITDAは8億5000万ドルから14億5000万ドルの間であり、調整後EBITは負の3億ドルから3億ドルの間であると予想していました。
会社は2024年通年のガイダンスを引き上げ、調整後EBITDAを$33億から$36億、調整後EBITを$21.5億から$24.5億の範囲で生成することを期待しています。以前は、会社は調整後EBITDAを$26億から$30億、調整後EBITを$14.5億から$18.5億の範囲で生成することを期待していました。

コールの詳細
経営陣は、結果をレビューし、企業の最新情報を提供するために、本日午前8時（ET）にカンファレンスコールとウェブキャスト（スライドプレゼンテーション付き）を開催します。

電話でライブカンファレンスコールにアクセスするには、次の番号にダイヤルしてください：アメリカ（無料） +1-800-715-9871 または +1-646-307-1963；イスラエル +972-3-376-1144 または 英国/国際 +44-20-3481-4247、そして カンファレンスID：1972775 またはカンファレンス名を参照してください。コール（およびスライドプレゼンテーション）は、以下の場所にあるZIMのウェブサイトを通じてライブウェブキャストでご利用いただけます。 リンクコールの終了後、カンファレンスコールのリプレイが 会社のウェブサイトで利用可能になります。

ZIMについて
1945年にイスラエルで設立されたZIM（NYSE: ZIM）は、90以上の国で確立された運営を持つ、主要なグローバルコンテナ船運会社で、世界中の約33,000人の顧客に300以上の港でサービスを提供しています。ZIMは、デジタル戦略とesg価値へのコミットメントを活用して、顧客に革新的な海上輸送と物流サービス、並びに優れた顧客体験を提供しています。ZIMの差別化されたグローバルニッチ戦略は、敏捷なフリート管理と展開に基づき、競争上の優位性を持つ特定の市場に焦点を当てた主要な貿易ルートをカバーしています。ZIMに関する追加情報は、以下で利用可能です。 www.ZIm.com.

- 6 -
将来を見通す記述
以下の情報には、または含まれていると見なされる前方視的な文を含んでいます（1995年の米国私的証券訴訟改革法で定義されています）。場合によっては、これらの文は 「may」、「might」、「will」、「should」、「expect」、「plan」、「anticipate」、「believe」、「estimate」、「predict」、「potential」または「continue」といった前方視的な言葉や、これらの用語の否定形、その他の類似表現によって識別できます。これらの前方視的な文は、 会社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受ける可能性があり、会社の将来の財務業績の予測や、期待される成長戦略、ビジネスにおける予想されるトレンドを含む場合があります。これらの文は、 現在の期待や将来の出来事や結果に関する予測に基づく単なる予測です。会社の実際の結果、活動レベル、業績または成果が前方視的な文で表現されたまたは暗示された結果、活動レベル、業績または成果と著しく異なる可能性を引き起こす重要な要因があります。そうした違いを引き起こす要因には、貨物、バンカー、チャーターおよびその他の料金や 価格の市場変動（レッドシーの状況が続いているためを含む）や、コンテナ輸送市場における供給と需要の変動、会社の業務に影響を与える新しい法律や規制、新しい競争および競争環境の変化、コスト削減または経費削減を達成する能力、会社が関与する法的手続きの結果、グローバル、地域別および／または地方の政治的不安定性、特にイスラエルとハマスの間の継続中の戦争、イスラエルとイランおよびその代理人との間の緊張の高まり、特にイスラエルとヒズボラの間の敵対行為の継続、インフレ率の変動、資本市場の変動、および米国証券取引委員会（SEC）への会社の提出物に記載されているその他のリスクや不確実性（「リスク要因」という見出しの下で）などが含まれることがある。 2023年の年次報告書は、2024年3月13日にSECに提出されました。

会社は、ここに含まれる将来予測に反映された期待が合理的であると信じていますが、将来の結果、活動レベル、パフォーマンスまたは業績を保証することはできません。さらに、 会社も他のいかなる人物も、これらの将来予測の正確性と完全性に対する責任を負いません。会社は、法律により要求される場合を除き、ここに記載された日以降にこれらの将来予測を更新する義務を負いません。

会社は、国際会計基準理事会 (IASB) により発行された国際財務報告基準 (IFRS) に従って財務諸表を準備しています。

- 7 -
Non-IFRS財務指標の使用
会社は、非IFRSの指標を追加のパフォーマンス指標として提示します。これは、会社が期間間の運営パフォーマンスを一貫して比較できると考えているからです。これらの指標は、孤立して考慮されるべきではなく、営業利益、他のパフォーマンス指標、または一般的に公正価値基準に従って準備されたキャッシュフローデータの代替として考慮されるべきではありません。調整後のEBITDAは、負債サービスの要件や資本支出を含むその他のコミットメントを考慮に入れないため、会社の使用可能な金額を示すものではないとは限りません。さらに、会社が提示する非IFRSの財務指標は、これらの指標の計算方法の違いにより、他の企業が報告する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

調整後EBITDA は、当期純利益（損失）を金融費用（収入）、所得税、減価償却及び償却を除外するように調整した非IFRSの財務指標であり、EBITDAに到達した後、適用される場合には、資産の減損、非現金チャーター賃貸費用、通常業務の範囲を超えるキャピタルゲイン（損失）及び法的コンティンジェンシーに関連する費用を除外するようにさらに調整されます。

調整後のEBIT は、非IFRS財務指標であり、当期純利益（損失）から金融費用（収入）、純額および所得税を除外して調整したものを定義し、 営業活動からの結果、またはEBITに達するためのものであり、さらに適用される場合には、資産の減損、非現金のチャーター費用、通常の業務の範囲を超えた資本利益（損失）および法的偶発事象に関連する費用を除外して調整されています。

フリーキャッシュフロー は、非IFRS財務指標であり、営業活動から生じた純現金から資本支出、純額を引いたものを定義しています。

- 8 -
ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 は、非IFRS財務指標であり、短期及び長期の借入金の額面から、現金及び現金同等物、銀行預金およびその他の投資商品を引いたものを定義しています。 現金及び現金同等物、銀行預金およびその他の投資商品が短期及び長期の借入金の額面を超える場合、この指標をネットキャッシュと呼びます。

ネットレバレッジ比率 は、非IFRS財務指標であり、ネット負債（上記参照）を調整後EBITDAの過去12ヶ月間の金額で割ったものを定義しています。ネット負債がゼロ未満の場合、ネットレバレッジ比率をゼロとして報告します。

以下の表における当期純利益から調整後EBITおよび調整後EBITDAへの調整、ならびに営業活動から生じる現金からフリーキャッシュフローへの調整を参照してください。

投資家関係：
エラナ・ホルツマン
ZIm統合運送サービス株式会社。
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

Leon Berman
IGbグループ
212-477-8438
lberman@igbir.com

メディア：
アブナー・シャッツ
ZIm統合運輸サービス株式会社
+972-4-865-2520
media@zim.com


- 9 -
連結貸借対照表（未監査）
（米ドル、単位：百万）
 
   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2023
  
資産
                  
船舶
    
5,301.9
      
3,222.9
      
3,758.9
  
コンテナとハンドリング機器
    
988.7
      
788.2
      
792.9
  
その他の有形資産
    
91.1
      
61.1
      
85.2
  
Intangible assets
    
107.6
      
93.3
      
102.0
  
関係会社等の投資
    
26.0
      
26.8
      
26.4
  
その他の投資
    
844.6
      
1,252.6
      
908.7
  
その他の債権
    
69.9
      
105.5
      
97.9
  
繰延税金資産
    
2.5
      
9.6
      
2.6
  
非流動資産合計
    
7,432.3
      
5,560.0
      
5,774.6
  
                         
棚卸資産
    
208.4
      
156.4
      
179.3
  
受取手形その他の債権
    
1,062.5
      
644.3
      
596.5
  
その他の投資
    
766.6
      
918.6
      
874.1
  
現金及び現金同等物
     1,548.7
      912.1
       921.5
  
流動資産合計
     3,586.2
       2,631.4
       2,571.4
  
総資産
    
11,018.5
      
8,191.4
      
8,346.0
  
                         
株式
                        
シェア資本と準備
    
2,041.1
      
1,980.7
      
2,017.5
  
利益剰余金
    
1,884.8
      
586.9
      
437.2
  
会社の株主に帰属する純資産
    
3,925.9
      
2,567.6
      
2,454.7
  
非支配持分
    
4.8
      
3.8
      
3.3
  
企業の総資産
    
3,930.7
      
2,571.4
      
2,458.0
  
                         
負債
                        
リース負債
    
4,284.7
      
2,952.0
      
3,244.1
  
ローン及びその他の負債
    
67.4
      
79.3
      
73.6
  
従業員福利厚生
    
43.4
      
39.4
      
46.1
  
繰延税金負債
    
5.2
      
13.0
      
6.1
  
非流動負債の合計
    
4,400.7
      
3,083.7
      
3,369.9
  
                         
取引およびその他の支払金
    
668.3
      
554.6
      
566.4
  
引当金
    
93.0
      
58.3
      
60.7
  
契約 pass負債
    
433.8
      
207.3
      
198.1
  
リース負債
    
1,433.6
      
1,668.0
      
1,644.7
  
ローン及びその他の負債
    
58.4
      
48.1
      
48.2
  
合計流動負債
    
2,687.1
      
2,536.3
      
2,518.1
  
総負債
    
7,087.8
      
5,620.0
      
5,888.0
  
株主資本と負債の合計
    
11,018.5
      
8,191.4
      
8,346.0
  

- 10 -
連結損益計算書（監査未）
（百万米ドル、1株当たりのデータを除く）
 
   
九ヶ月
9月30日で終了
    
三ヶ月
9月30日で終了
    
2023年12月31日までの年度
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
航海及び関連サービスによる収入
    
6,259.8
      
3,956.9
      
2,765.2
      
1,273.0
      
5,162.2
  
航海及び関連サービスのコスト
                                        
営業費用及びサービスのコスト
    
(3,381.9
)
    
(2,922.0
)
    
(1,167.8
)
    
(1,008.4
)
    
(3,885.1
)
減価償却
    
(824.9
)
    
(1,212.8
)
    
(292.1
)
    
(417.4
)
    
(1,449.8
)
資産の減損
            
(2,034.9
)
            
(2,034.9
)
    
(2,034.9
)
粗利益（損失）
    
2,053.0
      
(2,212.8
)
    
1,305.3
      
(2,187.7
)
    
(2,207.6
)
                                         
その他の営業収益
    
32.9
      
2.5
      
7.3
      
0.6
      
14.4
  
その他の運営費用
    
(1.7
)
    
(32.5
)
    
(1.1
)
    
(22.4
)
    
(29.3
)
一般管理費
    
(209.7
)
    
(209.4
)
    
(75.9
)
    
(63.9
)
    
(280.7
)
関連会社の損失のシェア
    
(4.8
)
    
(5.2
)
    
(0.8
)
    
(2.3
)
    
(7.8
)
                                         
営業活動結果
    
1,869.7
      
(2,457.4
)
    
1,234.8
      
(2,275.7
)
    
(2,511.0
)
                                         
金融収入
    
81.0
      
117.7
      
19.8
      
35.6
      
142.2
  
財務費用
    
(346.5
)
    
(338.7
)
    
(121.6
)
    
(101.5
)
    
(446.7
)
                                         
純金融費用
    
(265.5
)
    
(221.0
)
    
(101.8
)
    
(65.9
)
    
(304.5
)
                                         
所得税前利益（損失）
    
1,604.2
      
(2,678.4
)
    
1,133.0
      
(2,341.6
)
    
(2,815.5
)
                                         
所得税
    
(13.1
)
    
137.1
      
(6.8
)
    
71.1
      
127.6
  
                                         
期間の利益（損失）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
帰属先：
                                        
会社の所有者
    
1,586.2
      
(2,547.2
)
    
1,124.6
      
(2,272.6
)
    
(2,695.6
)
非支配持分
    
4.9
      
5.9
      
1.6
      
2.1
      
7.7
  
期間の利益（損失）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
1株あたりの利益（損失）（US$）
                                        
1普通株式あたりの基本的利益（損失）
    
13.18
      
(21.19
)
    
9.34
      
(18.90
)
    
(22.42
)
1普通株式あたりの希薄化後の利益（損失）
    
13.17
      
(21.19
)
    
9.34
      
(18.90
)
    
(22.42
)
                                         
1株あたりの利益（損失）計算のための加重平均株式数：
                                        
基本
    
120,340,513
      
120,194,990
      
120,372,813
      
120,219,761
      
120,213,031
  
希薄化後
    
120,463,258
      
120,194,990
      
120,475,290
      
120,219,761
      
120,213,031
  

- 11 -
キャッシュ・フロー計算書（未監査）
（米ドル、百万単位）
 
   
終了した9か月
9月30日
    
3ヶ月間
9月30日
    
終了した年
12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
営業活動からの現金流入
                              
期間の利益（損失）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
調整:
                                        
減価償却および償却
    
833.6
      
1,232.5
      
295.0
      
423.8
      
1,471.8
  
減損損失
            
2,063.4
              
2,063.4
      
2,063.4
  
純金融費用
    
265.5
      
221.0
      
101.8
      
65.9
      
304.5
  
投資先の損失及び公正価値の変動のシェア
    
4.8
      
4.5
      
0.8
      
2.3
      
6.5
  
資本損失（利益）、純額
    
(31.7
)
    
3.2
      
(6.2
)
    
(4.2
)
    
(10.9
)
所得税
    
13.1
      
(137.1
)
    
6.8
      
(71.1
)
    
(127.6
)
その他の非現金項目
    
11.9
      
14.2
      
8.9
      
4.5
      
18.9
  
     
2,688.3
      
860.4
      
1,533.3
      
214.1
      
1,038.7
  
                                         
在庫変動
    
(29.1
)
    
34.3
      
(20.7
)
    
17.7
      
11.4
  
取引およびその他の貸借の変動
    
(481.3
)
    
237.5
      
(34.3
)
    
60.6
      
242.7
  
取引及びその他の支払いの変動、契約負債を含む
    
326.8
      
(76.7
)
    
(5.0
)
    
19.2
      
(95.1
)
引当金及び従業員給付の変動
    
31.9
      
7.0
      
4.6
      
4.1
      
15.9
  
     
(151.7
)
    
202.1
      
(55.4
)
    
101.6
      
174.9
  
                                         
関連他社からの配当金
    
2.4
      
1.7
      
1.2
      
0.2
      
2.3
  
利息受取
    
64.6
      
113.0
      
24.8
      
25.0
      
133.8
  
所得税受領（支払）
    
(3.2
)
    
(319.4
)
    
(6.4
)
    
(3.3
)
    
(329.7
)
                                         
営業活動によるキャッシュフロー
    
2,600.4
      
857.8
      
1,497.5
      
337.6
      
1,020.0
  
                                         
投資活動からの現金流入
                                        
有形資産、無形資産及び投資先の持分の売却による収益
    
10.5
      
21.4
      
7.3
      
3.7
      
27.4
  
有形資産、無形資産及び投資先の持分の取得及び資本化支出
    
(141.1
)
    
(75.2
)
    
(50.3
)
    
(13.7
)
    
(115.7
)
投資手段の売却（取得）による収益、純
    
240.8
      
(609.6
)
    
(74.3
)
    
(26.2
)
    
(138.2
)
投資先に対して付与されたローン
    
(5.2
)
    
(3.8
)
    
(2.4
)
    
(2.1
)
    
(5.4
)
その他の貸借金の変動
    
23.3
      
(4.7
)
    
7.9
      
9.3
      
3.2
  
その他の投資の変化（主に預金）、純
    
(34.4
)
    
2,002.6
      
(34.4
)
    
19.9
      
2,005.2
  
投資活動から生じた現金（使用）
    
93.9
      
1,330.7
      
(146.2
)
    
(9.1
)
    
1,776.5
  
財務活動からのキャッシュ・フロー
                                        
リース負債および借入金の返済
    
(1,591.2
)
    
(1,214.1
)
    
(474.2
)
    
(352.7
)
    
(1,713.1
)
短期借入金の変化
    
10.3
      
(21.0
)
    
10.3
              
(21.0
)
非支配持分に対する配当
    
(4.2
)
    
(7.5
)
    
(0.5
)
            
(8.9
)
会社の所有者に対する配当
    
(139.6
)
    
(769.2
)
    
(111.9
)
            
(769.2
)
支払利息
    
(342.2
)
    
(281.5
)
    
(120.6
)
    
(98.8
)
    
(380.7
)
資金調達活動に使用された純現金流入額
    
(2,066.9
)
    
(2,293.3
)
    
(696.9
)
    
(451.5
)
    
(2,892.9
)
                                         
現金及び現金同等物の純変化
    
627.4
      
(104.8
)
    
654.4
      
(123.0
)
    
(96.4
)
期初現金および現金同等物残高
    
921.5
      
1,022.1
      
889.8
      
1,040.3
      
1,022.1
  
為替レートの変動が保有現金に与える影響
    
(0.2
)
    
(5.2
)
    
4.5
      
(5.2
)
    
(4.2
)
期末の現金及び現金同等物
    
1,548.7
      
912.1
      
1,548.7
      
912.1
      
921.5
  

- 12 -
当期純利益から調整後EBITへの調整*
（百万米ドル）
 
   
終了した9か月
9月30日
    
終了した3ヶ月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
当期純利益（損失）
    
1,591
      
(2,541
)
    
1,126
      
(2,270
)
財務費用の純額
    
266
      
221
      
102
      
66
  
所得税
    
13
      
(137
)
    
7
      
(71
)
営業利益（EBIT）
    
1,870
      
(2,457
)
    
1,235
      
(2,276
)
ビジネスの通常の範囲を超える資本損失（利益）
    
(2
)
    
21
      
(2
)
    
0
  
資産の減損
    
0
      
2,063
      
0
      
2,063
  
法的偶発事象に関連する費用
    
23
      
0
      
3
      
0
  
調整後のEBIT
    
1,891
      
(373
)
    
1,236
      
(213
)
調整後のEBIT利益率
    
30
%
    
(9
)%
    
45
%
    
(17
)%
 
* 上記の表は、四捨五入のため若干の合計差異が含まれている可能性があります。

当期純利益から調整後EBITDAへの調整*
（百万米ドル）
 
   
終了した9か月
9月30日
    
終了した3ヶ月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
当期純利益（損失）
    
1,591
      
(2,541
)
    
1,126
      
(2,270
)
財務費用の純額
    
266
      
221
      
102
      
66
  
所得税
    
13
      
(137
)
    
7
      
(71
)
減価償却および償却
    
834
      
1,232
      
295
      
424
  
EBITDA
    
2,703
      
(1,225
)
    
1,530
      
(1,852
)
通常のビジネスの範囲を超えた資本損失（利益）
    
(2
)
    
21
      
(2
)
    
0
  
資産の減損
    
0
      
2,063
      
0
      
2,063
  
法的リスクに関連する費用
    
23
      
0
      
3
      
0
  
調整後EBITDA
    
2,725
      
859
      
1,531
      
211
  
当期純利益（損失）率
    
25
%
    
(64
)%
    
41
%
    
(178
)%
調整後のEBITDAマージン
    
44
%
    
22
%
    
55
%
    
17
%
 
* 上記の表には、四捨五入によるわずかな合計の違いが含まれる場合があります。

- 13 -
営業活動から生成されたネットキャッシュのフリーキャッシュフローへの調整
（百万米ドル）
 
   
終了した9か月
9月30日
    
終了した3ヶ月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
営業活動によるキャッシュフロー
    
2,600
      
858
      
1,498
      
338
  
資本的支出、ネット
    
(130
)
    
(67
)
    
(44
)
    
(10
)
フリーキャッシュフロー
    
2,470
      
791
      
1,454
      
328
  

- 14 -