EX-99.1 2 exhibit_99-1.htm EXHIBIT 99.1
附件 99.1


ZIm发布2024年第三季度财务结果；
提高2024年全年指引

报告收入为27.7亿美金，净利润为11.3亿美金，调整后的息税折旧摊销前利润1
为15.3亿美金，调整后的息税前利润为12.4亿美金2；实现调整后的息税折旧摊销前利润和
调整后的息税前利润率分别为55%和45%

实现12%的成交量同比增长，创下历史最高的运输量
2024年第三季度达到97万TEUs

将2024年全年的指引提高至调整后EBITDA为33亿美金
增加至36亿美金，调整后EBIT为21.5亿美金至24.5亿美金3

宣布分红增加至约44000万，包含常规分红
约34000万，占第三季度净利润的30%，加上特别分红约10000万；
每股分配：每股3.65美金，反映出常规分红为每股2.81美金
及特别分红为每股0.84美金

以色列海法，2024年11月20日 – ZIm Integrated Shipping Services Ltd。 （纽交所：ZIM）（“ZIM”或“公司”）是一家全球集装箱运输公司，今天公布了截至2024年9月30日的三个月和九个月的合并财务业绩。

2024年第三季度业绩亮点
•
第三季度的净利润为$11.3亿（相比于2023年第三季度净亏损$22.7亿4），或稀释后每股收益为$9.345 （相比于2023年第三季度稀释后每股亏损$18.90）。


1 请参阅有关“非国际财务报告准则财务指标使用”的披露。
2 第三季度的营业收入（EBIT）为$12.3亿。调整后的EBIT的 reconciliation 在下表中提供。
3 公司不提供IFRS指导，因为在没有不合理努力的情况下无法确定。请参阅“公司2024指导中对非IFRS指标的使用”的披露。
42023年第三季度的净亏损主要是由于非现金减值损失为20.6亿。
5 用于计算摊薄每股收益的股份数量为120,475,290。截至2024年9月30日，流通股份数量为120,389,157。
•
调整后的EBITDA1 第三季度的数字为15.3亿，同比增长626%。
•
第三季度的营业收入（EBIT）为12.3亿，而2023年第三季度的营业亏损为22.8亿。
•
(105,481)1 第三季度的数字为12.4亿，比2023年第三季度调整后的EBIT亏损21300万有所改善。
•
第三季度总收入为27.7亿元，同比增长117%。
•
第三季度的运量为97万TEU，同比增长12%。
•
第三季度每TEU的平均运费率为2480美元，同比增长118%。
•
净债务1 截至2024年9月30日的27亿元，较截至2023年12月31日的23.1亿元；净杠杆比率1 截至2024年9月30日的0.9倍，较截至2023年12月31日的2.2倍。

ZIm总裁兼首席执行官Eli Glickman表示“ZIm在第三季度取得了强劲的业绩，我们再次创下了运量的记录，为我们出色的财务表现做出了贡献。我们很高兴与我们的股东分享我们的成功，并宣布在季度净利润的常规30%分红派息的基础上，额外支付约10,000万元的特别分红，合计分红约44,000万元，或每股3.65美元。我们不断增长的盈利能力反映了强劲的费率环境，同时也证明了我们勤奋的执行力，提高了我们的能力并优化了我们的成本结构。我们持续看到来自我们在运营能力上的战略投资的增量收益，新更大、更现代、更具成本效益的船只加入我们的舰队。”

格里克曼先生补充说：“我们强劲的第三季度还得益于我们在年初做出的一个决定，增加我们在跨太平洋贸易中对现货交易量的曝光。对于ZIM而言，一个关键的差异化因素是我们的商业灵活性，我们打算继续利用这一优势，以把握未来的市场机会。基于迄今为止超出预期的业绩和2024年第四季度的改善前景，我们已提高2024年全年的指引，今天预测调整后的EBITDA将在33亿到36亿之间，调整后的EBIT将在21.5亿到24.5亿之间。”

- 2 -
格里克曼先生总结道：“在我们获得的46艘新建集装箱船中，最后交付的4艘将使年末顺利结束，其中包括28艘LNG动力船。进入2025年，我们将运营一支不仅能够满足减排目标的船队，且适合我们所开展业务的船队。在单位成本下降的支持下，我们认为ZIM在长期内具备实现盈利增长的良好基础。”

关键财务和运营结果总结

     
Q3-24
      
Q3-23
      
9M-24
      
9M-23
  
承运量 (k-TEUs)          
    
970
      
867
      
2,768
      
2,496
  
平均运费 ($/TEU)          
    
2,480
      
1,139
      
1,889
      
1,235
  
总收入 ($ 百万)          
    
2,765
      
1,273
      
6,260
      
3,957
  
营业收入 (亏损) (EBIT) ($ 百万)
    
1,235
      
(2,276
)
    
1,870
      
(2,457
)
税前利润 (亏损) ($ 百万)
    
1,133
      
(2,342
)
    
1,604
      
(2,678
)
净利润（亏损）（百万美元）          
    
1,126
      
(2,270
)
    
1,591
      
(2,541
)
调整后的EBITDA1 （百万美元）          
    
1,531
      
211
      
2,725
      
859
  
(105,481)1 （百万美元）          
    
1,236
      
(213
)
    
1,891
      
(373
)
净利润（亏损） Margin（%）          
    
41
      
(178
)
    
25
      
(64
)
调整后EBITDA Margin（%）          
    
55
      
17
      
44
      
22
  
调整后EBIT Margin（%）          
    
45
      
(17
)
    
30
      
(9
)
摊薄每股收益（损失）($)          
    
9.34
      
(18.90
)
    
13.17
      
(21.19
)
来自经营活动的净现金流（百万$）          
    

1,498
      

338
      

2,600
      

858
  
自由现金流1 （百万$）          
    
1,454
      
328
      
2,470
      
791
  
                             
   
2024年9月30日
    
2023年12月31日
                  
净债务1 （百万$）          
    
2,698
      
2,309
                  

截至2024年9月30日第三季度的财务和运营结果
2024年第三季度总收入为27.7亿美金，而2023年第三季度为12.7亿美金，主要受货运价格上涨以及承运量增加的推动。

- 3 -
2024年第三季度，ZIm运送了97万TEU，而2023年第三季度为86.7万TEU。2024年第三季度每TEU的平均货运费为2480美金，而2023年第三季度为1139美金。

2024年第三季度的营业收入（EBIT）为12.3亿美金，而2023年第三季度为营业亏损22.8亿美金。增加主要是由于2023年第三季度记录的减值损失以及上述收入的增加。

2024年第三季度的净利润为11.3亿美金，而2023年第三季度为净亏损22.7亿美金，主要也是因为2023年第三季度记录的减值损失和收入的增加。

2024年第三季度的调整后EBITDA为15.3亿美金，而2023年第三季度为21100万美金。2024年第三季度的调整后EBIT为12.4亿美金，而2023年第三季度的调整后EBIT亏损为2.13亿美金。2024年第三季度的调整后EBITDA和调整后EBIT利润率分别为55%和45%。与2023年第三季度的17%和-17%相比。

2024年第三季度从经营活动中产生的净现金为15亿美金，而2023年第三季度为33800万美金。

截至2024年9月30日的九个月财务和运营结果
2024年前九个月的总收入为62.6亿，与2023年前九个月的39.6亿相比，主要受到运费率和运输量增加的推动。

在2024年前九个月，ZIM运输了276.8万TEU，相比于2023年前九个月的249.6万TEU。在2024年前九个月，每TEU的平均运费为1889美元，2023年前九个月为1235美元。

2024年前九个月的营业收入（EBIT）为18.7亿，而2023年前九个月的营业亏损为24.6亿。这一增长主要是由于上述收入的增加以及在2023年第三季度记录的减值损失。

- 4 -
2024年前九个月的净利润为15.9亿，较2023年前九个月的净亏损25.4亿有显著改善，这一改善也主要得益于上述收入的增加和在2023年第三季度记录的减值损失。

2024年前九个月的调整后EBITDA为27.2亿，而2023年前九个月为85900万。调整后EBIT为19亿，而2023年前九个月为调整后EBIT亏损37300万。2024年前九个月的调整后EBITDA和调整后EBIT利润率分别为44%和30%。相比之下，2023年前九个月的利润率分别为22%和-9%。

2024年前九个月，经营活动所产生的净现金为26亿，而2023年前九个月为85800万。

流动性、现金流和资本分配
ZIM的总现金状况（包括现金及现金等价物及投资于银行存款和其他投资工具）从2023年12月31日的26.9亿增加到2024年9月30日的31.3亿，增加了44100万。2024年第三季度的资本支出总计为5000万，而2023年第三季度为1400万。至2024年9月30日的净债务状况为27亿，相比于2023年12月31日的23.1亿，增加了38900万。ZIM截至2024年9月30日的净杠杆比率为0.9倍，而截至2023年12月31日为2.2倍。

2024年第三季度及特别分红
根据公司的分红政策，公司的董事会宣布了一次常规现金分红，金额约为34000万，或每普通股2.81美元，约占2024年第三季度净利润的30%。此外，董事会还宣布了一次特别分红，金额约为10000万，或每股0.84美元，总分红金额约为44000万或每股3.65美元。这次分红（包括常规和特别分红）将于2024年12月9日支付给截至2024年12月2日的ZIm普通股的股东。

未来所有的分红都需经公司董事会的全权决定，并受以色列法律的限制。

- 5 -
公司2024年指导意见中的非国际财务报告准则（Non-IFRS）措施的使用
公司在其2024年全年的指导意见中所包含的非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标的对账在前瞻性基础上不可用。尤其是，公司未能对其调整后的EBITDA和调整后的EBIT进行对账，因为非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标之间各种对账项目的确定需要耗费不合理的努力，原因在于未来成本和费用的不确定性和潜在的波动性，可能会产生重大影响，且所有这些都是难以预测的，并且经常变化。

2024年全年指南更新
公司提高了2024年全年的指导意见，现在预计调整后EBITDA将在33亿到36亿之间，调整后EBIT将在21.5亿到24.5亿之间。之前，公司预计调整后EBITDA将在26亿到30亿之间，调整后EBIT将在14.5亿到18.5亿之间。

电话会议详情
管理层将于今天上午8:00（东部时间）召开电话会议和网络直播（以及幻灯片演示），以回顾结果并提供公司最新动态。

要通过电话访问现场会议，请拨打以下号码：美国（免费）+1-800-715-9871 或 +1-646-307-1963；以色列 +972-3-376-1144 或 英国/国际 +44-20-3481-4247，并引用 会议ID：1972775或会议名称。该电话（和幻灯片演示）将在ZIM的网站上通过现场网络直播提供，网址如下 link通话结束后，会议电话的回放将在公司网站上提供。

关于ZIM
ZIM（纽交所：ZIM）成立于1945年，总部位于以色列，是一家领先的全球集装箱航运公司，已在90多个国家开展业务，服务于约33,000名客户，覆盖全球300多个港口。ZIM利用数字策略和对esg价值观的承诺，向客户提供创新的海上运输和物流服务以及卓越的客户体验。ZIM独特的全球利基策略基于灵活的船队管理和部署，涵盖主要贸易路线，专注于公司具备竞争优势的特定市场。有关ZIM的更多信息，请访问 www.ZIm.com.

- 6 -
前瞻性声明
以下信息包含或可能被视为包含前瞻性声明（根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的定义）。在某些情况下，您可以通过前瞻性词语如“可能”、“也许”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”，以及这些术语的否定形式和其他类似的术语来识别这些声明。这些前瞻性声明， 受公司面临的风险、不确定性和假设的影响，可能包括对公司未来财务结果的预测，其预期的增长策略以及其业务中预期的趋势。这些声明仅是基于公司当前期望和对未来事件或结果的预测。 有重要因素可能导致公司实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性声明所表达或暗示的结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于：货运、燃料、租船及其他费率或价格的市场变化（包括由于红海持续局势），集装箱运输市场的供需波动，影响公司运营的新立法或监管，新竞争和竞争环境的变化，我们实现成本节约或费用减少的能力，公司作为一方的法律程序的结果，全球、区域和/或地方的政治不稳定，包括以色列与哈马斯之间的持续战争，以色列与伊朗及其代理人之间的紧张关系，尤其是以色列与真主党之间的持续敌对，通货膨胀率波动，资本市场波动，以及在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时详细列出的其他风险和不确定性，包括“风险因素”标题下的内容。 其于2024年3月13日向美国证券交易委员会提交的2023年年度报告。

尽管公司认为这里所反映的前瞻性陈述的预期是合理的，但无法保证未来的结果、活动水平、绩效或成就。此外， 无论是公司还是其他任何人均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。公司对本日期后的任何这些前瞻性陈述不承担更新的义务，以符合 其先前陈述的实际结果或修订后的预期，除非法律另有要求。

公司根据国际会计准则委员会（IASB）发布的国际财务报告准则（IFRS）准备其基本报表。

- 7 -
使用非IFRS财务指标
公司将非国际财务报告准则（IFRS）指标作为额外绩效指标，因为公司认为这使得在一段时间内的运营绩效比较变得一致。这些指标不应被视为单独考虑，亦不应替代营业收入、任何其他绩效指标或现金流数据，这些数据是根据公认会计原则准备的，以衡量盈利能力或流动性。请注意，调整后的 EBITDA 不考虑债务服务要求或其他承诺，包括资本支出，因此，不一定指示公司可用的金额。此外，公司所呈现的非国际财务报告准则的财务指标可能与其他公司报告的同类措辞指标不可比，因为计算这些指标的方式存在差异。

调整后的EBITDA 是一项非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为调整后的净利润（亏损），以排除财务费用（收入）、所得税、折旧和摊销 以达到 EBITDA，并进一步根据适用情况，排除资产减值、非现金租船费用、超出日常业务的资本收益（损失）及与法律风险相关的费用。

(105,481) 是一项非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为调整后的净利润（亏损），以排除财务费用（收入）、净额及所得税，从而得出我们的 来自营业活动的结果，或EBIT，并进一步调整，以排除资产减值、非现金租船费用、超出正常业务的资本损益及与法律风险相关的费用。

自由现金流 是一项非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为从营业活动中产生的净现金减去资本支出，净额。

- 8 -
净债务 是一项非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为短期和长期债务的面值，减去现金及现金等价物、银行存款及其他投资工具。 当现金及现金等价物、银行存款及其他投资工具超过短期和长期债务的面值时，我们称这个指标为净现金。

净杠杆率 是一项非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为净债务（见上文）除以过去十二个月的调整后EBITDA。当我们的净债务少于 零时，我们将净杠杆比率报告为零。

请查看下方表格中净利润与调整后的EBIT和调整后的EBITDA以及从经营活动中产生的净现金与自由现金流的调解。

投资者关系:
Elana Holzman
ZIm综合航运服务有限公司。
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

Leon Berman
IGb集团
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒体:
Avner Shats
ZIm综合航运服务有限公司。
+972-4-865-2520
media@zim.com


- 9 -
合并资产负债表（未经审计）
（以百万美元计）
 
   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2023
  
资产
                  
船只
    
5,301.9
      
3,222.9
      
3,758.9
  
集装箱和搬运设备
    
988.7
      
788.2
      
792.9
  
其他有形资产
    
91.1
      
61.1
      
85.2
  
无形资产
    
107.6
      
93.3
      
102.0
  
对联营企业投资
    
26.0
      
26.8
      
26.4
  
其他投资
    
844.6
      
1,252.6
      
908.7
  
其他应收款
    
69.9
      
105.5
      
97.9
  
递延税款资产
    
2.5
      
9.6
      
2.6
  
总非流动资产
    
7,432.3
      
5,560.0
      
5,774.6
  
                         
存货
    
208.4
      
156.4
      
179.3
  
应收账款及其他
    
1,062.5
      
644.3
      
596.5
  
其他投资
    
766.6
      
918.6
      
874.1
  
现金及现金等价物
     1,548.7
      912.1
       921.5
  
总流动资产
     3,586.2
       2,631.4
       2,571.4
  
总资产
    
11,018.5
      
8,191.4
      
8,346.0
  
                         
股权
                        
股本和储备
    
2,041.1
      
1,980.7
      
2,017.5
  
留存收益
    
1,884.8
      
586.9
      
437.2
  
公司股东权益
    
3,925.9
      
2,567.6
      
2,454.7
  
非控制性权益
    
4.8
      
3.8
      
3.3
  
总股本
    
3,930.7
      
2,571.4
      
2,458.0
  
                         
负债
                        
租赁负债
    
4,284.7
      
2,952.0
      
3,244.1
  
贷款及其他负债
    
67.4
      
79.3
      
73.6
  
员工福利
    
43.4
      
39.4
      
46.1
  
递延所得税负债
    
5.2
      
13.0
      
6.1
  
总非流动负债
    
4,400.7
      
3,083.7
      
3,369.9
  
                         
应付账款及其他
    
668.3
      
554.6
      
566.4
  
备用金
    
93.0
      
58.3
      
60.7
  
合同责任
    
433.8
      
207.3
      
198.1
  
租赁负债
    
1,433.6
      
1,668.0
      
1,644.7
  
贷款及其他负债
    
58.4
      
48.1
      
48.2
  
总流动负债
    
2,687.1
      
2,536.3
      
2,518.1
  
总负债
    
7,087.8
      
5,620.0
      
5,888.0
  
所有板块权益和负债总计
    
11,018.5
      
8,191.4
      
8,346.0
  

- 10 -
合并收入报表（未经审计）
（以百万美元为单位，除每股数据外）
 
   
九个月
截至9月30日
    
三个月
截至9月30日
    
截至2020年12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
航程及相关服务收入
    
6,259.8
      
3,956.9
      
2,765.2
      
1,273.0
      
5,162.2
  
航程及相关服务费用
                                        
营业费用及服务成本
    
(3,381.9
)
    
(2,922.0
)
    
(1,167.8
)
    
(1,008.4
)
    
(3,885.1
)
折旧费
    
(824.9
)
    
(1,212.8
)
    
(292.1
)
    
(417.4
)
    
(1,449.8
)
资产减值
            
(2,034.9
)
            
(2,034.9
)
    
(2,034.9
)
毛利润（亏损）
    
2,053.0
      
(2,212.8
)
    
1,305.3
      
(2,187.7
)
    
(2,207.6
)
                                         
其他经营收入
    
32.9
      
2.5
      
7.3
      
0.6
      
14.4
  
其他营业费用
    
(1.7
)
    
(32.5
)
    
(1.1
)
    
(22.4
)
    
(29.3
)
一般和行政费用
    
(209.7
)
    
(209.4
)
    
(75.9
)
    
(63.9
)
    
(280.7
)
联营公司亏损的分享
    
(4.8
)
    
(5.2
)
    
(0.8
)
    
(2.3
)
    
(7.8
)
                                         
营业活动利润
    
1,869.7
      
(2,457.4
)
    
1,234.8
      
(2,275.7
)
    
(2,511.0
)
                                         
财务收入
    
81.0
      
117.7
      
19.8
      
35.6
      
142.2
  
财务费用
    
(346.5
)
    
(338.7
)
    
(121.6
)
    
(101.5
)
    
(446.7
)
                                         
净财务费用
    
(265.5
)
    
(221.0
)
    
(101.8
)
    
(65.9
)
    
(304.5
)
                                         
税前利润（亏损）
    
1,604.2
      
(2,678.4
)
    
1,133.0
      
(2,341.6
)
    
(2,815.5
)
                                         
所得税
    
(13.1
)
    
137.1
      
(6.8
)
    
71.1
      
127.6
  
                                         
期间利润（亏损）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
归属于：
                                        
公司的所有者
    
1,586.2
      
(2,547.2
)
    
1,124.6
      
(2,272.6
)
    
(2,695.6
)
非控制性权益
    
4.9
      
5.9
      
1.6
      
2.1
      
7.7
  
期间利润（亏损）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
每股收益（亏损）（美元）
                                        
每1普通股基本收益（亏损）
    
13.18
      
(21.19
)
    
9.34
      
(18.90
)
    
(22.42
)
每1普通股稀释收益（亏损）
    
13.17
      
(21.19
)
    
9.34
      
(18.90
)
    
(22.42
)
                                         
每股收益（亏损）计算的加权平均普通股数量：
                                        
基本
    
120,340,513
      
120,194,990
      
120,372,813
      
120,219,761
      
120,213,031
  
摊薄
    
120,463,258
      
120,194,990
      
120,475,290
      
120,219,761
      
120,213,031
  

- 11 -
合并现金流量表（未经审计）
（百万美元）
 
   
截至九个月
9月30日
    
截至三个月的时间结束
9月30日
    
截止年度
12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
经营活动现金流量
                              
期间利润（亏损）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
调整原因：
                                        
折旧和摊销
    
833.6
      
1,232.5
      
295.0
      
423.8
      
1,471.8
  
减值损失
            
2,063.4
              
2,063.4
      
2,063.4
  
净财务费用
    
265.5
      
221.0
      
101.8
      
65.9
      
304.5
  
投资者的损失份额和公允价值变化
    
4.8
      
4.5
      
0.8
      
2.3
      
6.5
  
资本损失（收益），净值
    
(31.7
)
    
3.2
      
(6.2
)
    
(4.2
)
    
(10.9
)
所得税
    
13.1
      
(137.1
)
    
6.8
      
(71.1
)
    
(127.6
)
其他非现金项目
    
11.9
      
14.2
      
8.9
      
4.5
      
18.9
  
     
2,688.3
      
860.4
      
1,533.3
      
214.1
      
1,038.7
  
                                         
存货的变化
    
(29.1
)
    
34.3
      
(20.7
)
    
17.7
      
11.4
  
交易和其他应收账款的变化
    
(481.3
)
    
237.5
      
(34.3
)
    
60.6
      
242.7
  
交易及其他应付款项的变动，包括合同负债
    
326.8
      
(76.7
)
    
(5.0
)
    
19.2
      
(95.1
)
准备金和员工福利的变动
    
31.9
      
7.0
      
4.6
      
4.1
      
15.9
  
     
(151.7
)
    
202.1
      
(55.4
)
    
101.6
      
174.9
  
                                         
117,659
    
2.4
      
1.7
      
1.2
      
0.2
      
2.3
  
利息收入
    
64.6
      
113.0
      
24.8
      
25.0
      
133.8
  
所得税收入（已付款）
    
(3.2
)
    
(319.4
)
    
(6.4
)
    
(3.3
)
    
(329.7
)
                                         
现金净流量来源于运营活动
    
2,600.4
      
857.8
      
1,497.5
      
337.6
      
1,020.0
  
                                         
投资活动现金流量
                                        
出售有形资产、无形资产和投资方权益所得额
    
10.5
      
21.4
      
7.3
      
3.7
      
27.4
  
有形资产、无形资产和投资方权益的收购及资本支出
    
(141.1
)
    
(75.2
)
    
(50.3
)
    
(13.7
)
    
(115.7
)
投资工具的出售（收购）所得，净额
    
240.8
      
(609.6
)
    
(74.3
)
    
(26.2
)
    
(138.2
)
向投资方提供的贷款
    
(5.2
)
    
(3.8
)
    
(2.4
)
    
(2.1
)
    
(5.4
)
其他应收款变动
    
23.3
      
(4.7
)
    
7.9
      
9.3
      
3.2
  
其他投资的变动（主要是存款），净额
    
(34.4
)
    
2,002.6
      
(34.4
)
    
19.9
      
2,005.2
  
投资活动产生的（使用的）净现金
    
93.9
      
1,330.7
      
(146.2
)
    
(9.1
)
    
1,776.5
  
筹资活动现金流量
                                        
租赁负债和借款的偿还
    
(1,591.2
)
    
(1,214.1
)
    
(474.2
)
    
(352.7
)
    
(1,713.1
)
短期贷款的变动
    
10.3
      
(21.0
)
    
10.3
              
(21.0
)
向非控股股东支付的分红
    
(4.2
)
    
(7.5
)
    
(0.5
)
            
(8.9
)
支付给公司所有者的分红
    
(139.6
)
    
(769.2
)
    
(111.9
)
            
(769.2
)
支付的利息
    
(342.2
)
    
(281.5
)
    
(120.6
)
    
(98.8
)
    
(380.7
)
融资活动所使用的净现金
    
(2,066.9
)
    
(2,293.3
)
    
(696.9
)
    
(451.5
)
    
(2,892.9
)
                                         
现金及现金等价物净变动额
    
627.4
      
(104.8
)
    
654.4
      
(123.0
)
    
(96.4
)
期间初现金及现金等价物余额
    
921.5
      
1,022.1
      
889.8
      
1,040.3
      
1,022.1
  
汇率波动对现金持有的影响
    
(0.2
)
    
(5.2
)
    
4.5
      
(5.2
)
    
(4.2
)
期末现金及现金等价物
    
1,548.7
      
912.1
      
1,548.7
      
912.1
      
921.5
  

- 12 -
净利润与调整后的息税前利润（EBIT）*的调节
（单位：百万美元）
 
   
截至九个月
9月30日
    
截至三个月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
净利润（损失）
    
1,591
      
(2,541
)
    
1,126
      
(2,270
)
财务费用，净额
    
266
      
221
      
102
      
66
  
所得税
    
13
      
(137
)
    
7
      
(71
)
营业收入（EBIT）
    
1,870
      
(2,457
)
    
1,235
      
(2,276
)
资本损失（收益），超过正常商业活动
    
(2
)
    
21
      
(2
)
    
0
  
资产减值
    
0
      
2,063
      
0
      
2,063
  
与法律或有事项相关的费用
    
23
      
0
      
3
      
0
  
(105,481)
    
1,891
      
(373
)
    
1,236
      
(213
)
调整后的EBIt利润率
    
30
%
    
(9
)%
    
45
%
    
(17
)%
 
* 上表可能因四舍五入而存在轻微的汇总差异。

净利润与调整后的EBITDA的调节*
（以百万美元计）
 
   
截至九个月
9月30日
    
截至三个月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
净利润（损失）
    
1,591
      
(2,541
)
    
1,126
      
(2,270
)
财务费用，净额
    
266
      
221
      
102
      
66
  
所得税
    
13
      
(137
)
    
7
      
(71
)
折旧和摊销
    
834
      
1,232
      
295
      
424
  
EBITDA
    
2,703
      
(1,225
)
    
1,530
      
(1,852
)
资本损失（收益），超出正常业务范围
    
(2
)
    
21
      
(2
)
    
0
  
资产减值
    
0
      
2,063
      
0
      
2,063
  
与法律或有事项相关的费用
    
23
      
0
      
3
      
0
  
调整后的EBITDA
    
2,725
      
859
      
1,531
      
211
  
净利润（损失）率
    
25
%
    
(64
)%
    
41
%
    
(178
)%
调整后的息税折旧摊销前利润率
    
44
%
    
22
%
    
55
%
    
17
%
 
* 上表可能因四舍五入而存在轻微的汇总差异。

- 13 -
经营活动产生的净现金与自由现金流的对账
（百万美元）
 
   
截至九个月
9月30日
    
截至三个月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
现金净流量来源于运营活动
    
2,600
      
858
      
1,498
      
338
  
资本性支出，净额
    
(130
)
    
(67
)
    
(44
)
    
(10
)
自由现金流
    
2,470
      
791
      
1,454
      
328
  

- 14 -