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endeavour silver corp.宣布以7300萬美元的买入協議進行財務安排

 

基準檔案招股章程可存取,而招股章程補充資料將在兩個工作日內通過SEDAR可存取+

 

2024年11月20日,加拿大卑詩省温哥華(GLOBE NEWSWIRE)- Endeavour silver corp.("Endeavour"或"公司")(NYSE: EXK; TSX: EDR) 很高興地宣布已與由BMO資本市場帶領的一組承銷商(“承銷商”)達成協議,根據該協議,承銷商已同意以買入協議方式購買公司的1582.5萬普通股("普通股"),每股價格為4.6美元,總毛收益約為7300萬美元("發行")。公司已向承銷商授予選擇權,在發行結束後的30天內全部或部分行使該選擇權,購買發行擬提供的普通股最多10%以覆蓋超額分配(如果有的話)。

 

本次發行的淨收益主要用于營運資金和Pitarrilla項目的推進。

 

預計本次發行將于2024年11月27日左右結束,並須經Endeavour收到所有必要的監管機構批准、以及經過多倫多證券交易所和紐約證券交易所的批准。

 

普通股將在加拿大各省(魁北克除外)通過簡式基準檔案招股章程("基準檔案招股章程")伴隨招股章程補充資料("招股章程補充資料")提供 根據一份基於公司F-10表格的登記聲明的概況補充資料(連同任何修訂,統稱為“登記聲明”)根據1933年美國證券法的規定,在美國採納的多司法披露系統,登記普通股。最終的概況補充資料將在兩個工作天內提交給加拿大各省(不包括魁北克)和美國的證券委員會以及其他類似的監管機構。根據適用的概況豁免,普通股還可以在加拿大和美國以外的某些司法管轄區以定向增發方式提供。但在未根據相應省份、州或司法管轄區的適用證券法進行登記或符合資格之前,在任何省份、州或司法管轄區將不會銷售普通股。

 

已向加拿大各省(不包括魁北克)的證券監管機構提交了包含與本文件所述證券相關的重要資訊的最終基本儲架概況。最終基本儲架概況以及任何適用的儲架概況補充資料的副本可從BMO資本市場獲取,下方提供了聯繫方式。本文件未提供有關普通股的所有重要事實的完整披露。投資者在做出投資決定之前,應閱讀最終基本儲架概況、相應的概況補充資料和任何修訂,尤其是有關普通股的風險因素。投資普通股涉及風險。參見最終基本儲架概況和概況補充資料中的“風險因素”。Endeavour已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了與此溝通有關的發行的登記聲明。在投資之前,您應閱讀有關發行的概況補充資料,登記聲明以及Endeavour向SEC提交的其他文件,以充分了解有關Endeavour和發行的更完整信息。

 

 

 

 

在www.sedarplus.ca和EDGAR,可免費取得公司簡介下的適用發售文件。 www.sec.gov.

 

根據與證券立法相關的程序,在加拿大提供對招股補充說明書、基礎招股說明書及其任何修訂的訪問。基礎招股說明書可通過SEDAR+獲取,招股補充說明書(自本日期起兩個工作日內)也將可通過SEDAR+獲取。在加拿大,如果可用,可向BMO Nesbitt Burns Inc.透過以下途徑免費取得這些文件之電子或紙本拷貝:郵寄至位於Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, ON, L6S 6H2,致電905-791-3151分機4312,或透過電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca 在美國,可透過BMO Capital Markets Corp. Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036獲得,或透過電子郵件至 提供電子郵件地址或郵寄地址,即可透過BMO Nesbitt Burns Inc.或BMO Capital Markets Corp.向bmoprospectus@bmo.com申請。未有任何證券監管機構核准或否決此新聞稿的內容。

 

關於endeavour silver corp。

 

Endeavour是一家中級貴金屬公司,致力於可持續和負責任的採礦實踐。公司在墨西哥擁有業務並正在開發哈利斯科州的新支柱礦坑,旨在積極貢獻於採礦行業和所在社區。此外,Endeavour在墨西哥、智利和美國擁有一系列勘探項目,幫助實現成為一流的高級白銀生產商的目標。

 

聯絡資訊

 

Allison Pettit,投資者關係董事

電話:(604) 640 4804

電子郵件:apettit@edrsilver.com

 

 

 

 

關於前瞻性陳述的謹慎注意事項

 

本新聞稿包含"前瞻性陳述",包括根據1995年美國私人證券訴訟改革法案和適用的加拿大證券法律的"前瞻性信息"。此處的前瞻性陳述和信息包括但不限於有關預期發行的陳述,包括證券及其條款,承銷人,發行時機,招股書補充的提交,將提供證券的司法管轄區,募集資金的預期用途和發行的結束,包括滿足和獲得所有所需監管機構批准的時機,包括TSX和紐交所的批准和發行的其他結束條件。

 

前瞻性陳述或信息涉及已知和未知的風險,不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際事件與此類陳述的陳述有實質不同的結果。這些因素包括但不限於獲得監管機構批准的時機和能力;生產和成本指引的變化;通脹和供應鏈問題對礦山經濟的持續影響;加拿大、智利、美國和墨西哥的國家和地方政府立法、稅收、控制、法規以及政治或經濟發展;貴金屬價格帶來的財務風險;礦物勘探、開發和採礦活動中的操作或技術困難;礦物勘探、開發和採礦的風險和危害;礦產項目貸款債務設施的合規性持續性;銀和金價格的波動;貨幣市場的波動(尤其是墨西哥披索、智利披索、加幣和美元);以及公司對財產標題的挑戰;以及描述在最近提交給美國證券交易委員會和加拿大證券監管機構的40F/年度信息表中的"風險因素"中所描述的因素。

 

未來展望性陳述基於管理層認為合理的假設,包括但不限於公司的礦山操作持續進行,大宗商品市場價格無實質不利變化,礦山作業將按照管理層的預期運作,礦產品將按照預期完成並達到其所述的生產結果,以及本文所列的其他假設和因素。儘管公司已盡力識別可能導致實際結果與未來展望性陳述或資訊有實質不同的重要因素,其他因素可能導致結果與預期、描述、估算或意圖有實質不同。這些展望性陳述代表本次發布日期公司的觀點。沒有任何保證未來展望性陳述或資訊準確無誤,因為實際結果和未來事件可能與這些陳述或資訊中預期的有實質不同。因此,讀者不應過度依賴未來展望性陳述或資訊。公司不打算也不承擔更新未來展望性陳述或資訊的義務,除非適用法律規定。