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Nano Dimension宣布2024年第三季度业绩-该公司历史上最好的第三季度
营收1490万美元,较2023年同期增长22%从2023年同期
仅在第三季度24宣布了两项转型性并购协议
– 与 Desktop Metal和Markforged
毛利率更高
2024年第三季度为48.2%,较2023年第三季度增长4.0%
2024年前九个月为46.6%,较2023年同期增长2.6%
调整
毛利率提高
2024年第三季度为50.5%,较2023年第三季度增长2.5%
净
现金烧伤大幅减少
2024年第三季度为300万美元,较2023年第三季度的1600万美元下降,降幅为80%
公司继续敦促股东在12月1日前投票日为了保护持续的成功,2024年即将举行的年度股东大会。
今天上午9:00 ET举行会议。
麻省沃尔瑟姆,2024年11月20日(全球新闻通讯社)--nano dimension Ltd.(Nasdaq: NNDM),一家领先的增材制造电子(“AME”)和多维高分子、金属和陶瓷增材制造(“AM”)3D打印解决方案供应商,今天公布截至2024年9月30日第三季度财务业绩,并分享了该公司首席执行官兼董事会成员Yoav Stern的一封信。th公司Nano Dimension(Nasdaq代码:NNDM)
营业收入:
● | 截至2024年第3季的收入为1490万美元,较2023年第3季的1220万美元增加。 |
● | 截至2024年前九个月的收入为4320万美元,较2023年同期的4190万美元增加。 |
毛利率(GM):
● | 截至2024年第3季的毛利率为48.2%,较2023年第3季的44.2%增加。 |
● | 2024年前九个月的毛利率为46.6%,较2023年同期的44%高。 |
调整后1毛利率(“调整后的GM”):
● | 2024年Q3的毛利率为50.5%,较2023年Q3的48.0%高。 |
● | 2024年前九个月的毛利率为48.9%,较2023年同期的47.5%高。 |
净损失:
● | 截至2024年第3季的亏损为860万美元,而2023年第3季的亏损为6690万美元。 |
● | 截至2024年前9个月的亏损为8790万美元,而2023年同期的损失为5430万美元。 |
不包括对Stratasys Ltd.在公司持股买卖方面的影响的净损失 (“Stratasys”)的股份:
● | 截至2024年第3季的亏损为790万美元,相较于2,660万美元的亏损百万在2023年Q3。 |
● | 2024年前九个月的亏损3,000万美元,相较于2023年同期的713万美元的亏损。比2023年同期的7130万美元的亏损。 |
调整后的EBITDA:
● | 2024年第三季度净损为负1,480万美元,较2023年第三季度的负3,010万美元为少。 |
● | 2024年前九个月净损为负4,450万美元,较 2023 年同期的负7,730万美元为少。 |
1 | 不包括成本用于折旧及股份支付费用。 |
净现金燃烧:
● | 2024年第三季度为300万美元,与2023年第三季度的1,600万美元相比。2. |
● | 截至2024年前九个月的业绩为2100万美元,较2023年同期的7400万美元低。 |
关于调整后毛利、除去公司在stratasys股份变化的净损失、调整后EBITDA、净现金烧毁量和除去公司在stratasys股份变化的净损失的详细信息可在本新闻稿中“非IFRS指标”下找到。
CEO给股东的消息:
亲爱的股东:
我很高兴地报告,我们公司创下了历史上业绩最强劲的第三季度。尽管整个市场对制造设备的资本支出持续存在不确定性,但我们取得了这一非凡的成就,这在业界伙伴中明显受到影响。
至关重要的是,这不仅仅是议程的顶层。作为我们“重塑纳诺计划”的一部分,我们将本季度的净现金烧毁额降至300万美元。这比去年同期少80%,是我们成为EBITDA正面企业之路上的一个重要里程碑。
使这一季度真正不同寻常的不仅仅是我们的财务表现,还有我们已达成的战略里程碑。仅在第三季度,我们的团队成功宣布了两项具有转型性的M&A协议。 Desktop Metal, Inc.(于2024年7月3日rd,2024年9月25日)("Desktop Metal")和Markforged Holding Corporation(于th2024年9月25日)("Markforged")。 这两宗交易在各自领域被视为里程碑;在同一季度完成这两宗交易,证明了我们团队出色的执行能力和清晰的策略愿景。 显然更令人兴奋的不是我们所做的,而是Nano Dimension未来将会发生的事情以及它预计要达成的目标。.
股市新的 nano dimension– 包括当前的业务和desktop metal 和 Markforged – 将拥有:
● | 拥有一个典型的技术组合,涵盖数字制造解决方案,重点放在配备附加制造系统上,以符合我们行业未来增长的预期,例如附加制造电子设备,金属黏合喷印,金属和复合材料的熔丝线喷射(“FFF”)等等。 |
● | 营业收入34000万美元基于2023年的结果,实现了规模和可实现可观的财务成果承诺,这些成果可以反映在底线上。 |
● | 资本强劲,为47500万美元。预计在当时两笔交易皆已完成时,将为我们提供灵活性,支持我们持续发展并确保我们的业务长期稳固。 |
● | 所有这一切,再加上我们的财务实力和实质的后并购整合策略,预计能够使我们在2026年第四季度达到EBITDA盈利。 |
重要的是,在一个其他人正在失去规模并因财务状况薄弱而受到威胁的行业背景下,上述情况正在发生。无论是产品还是财务指标,我们都已准备好成功。
对于那些在过去几年一直关注我们的人来说,这些,如果不是全部的话,对您来说都不会是一个惊喜。我们早已表明或甚至说过我们将实现这一点。
简而言之:兑现诺言. 实践诺言.
我必须提及一个需要您关注的重要问题。 一位叫Murchinson Ltd.(“ Murchinson”)的激进投资者再度出现,您们中有些人可能还记得他们去年的行动。 他们寻求在即将到来的股东周年大会上通过提案来挑战和限制我们经过验证的成长和转型计划。 虽然我们尊重所有股东表达意见的权利,但我们认为他们的方法将使目前带来成功并为未来增长做好准备的方案处于危险之中。 查看他们的提议将表明,Murchinson仍然未能创建最基本的价值创造计划,未提供任何有关业务的见解,也没有可执行的想法。
我敦促股东捍卫他们的投资,投票支持Nano Dimension的所有提案。 行动要快-投票截止日期为2024年12月1日星期日晚上11:59 Et(可能更早,请与您的经纪人确认)。 欲了解更多信息,请访问:www.ProtectingNanoValue.com。
感谢您对我们公司持续的信任和投资。
真诚地,
Yoav Stern
Nano Dimension的首席执行官兼董事会成员
2 | 现金、现金等价物和存款(扣除公司库藏股票回购)的变动 |
2
财务 结果:
2024年9月30日结束的第三季度财务 结果:
● | 2024年第三季度总收入为1485.6万美元,较2023年第三季度的1215.8万美元增加。增加归因于公司产品线销售增加。 |
● | 2024年第三季度总成本为770万美元,较2023年第三季度的678.9万美元增加。增加归因于公司产品线销售增加,部分抵销了产品组合和营运效率的积极影响。 |
● | 由公司在2023年第四季度执行的重组计划和2024年采取的其他降本努力所导致,2024年第三季度相较于2023年第三季度,公司各部门的营业费用已有所下降。 |
● | 2024年第三季度研究和开发("R&D")费用为980,1000美元,较2023年第三季度的1,278,8000美元减少。这主要归因于薪资和相关费用、外包商和专业服务、R&D用材料的减少,以及与组织协同作用密切相关的股份支付费用的减少。 |
● | 2024年第三季度销售和市场营销("S&M")费用为695,2000美元,较2023年第三季度的771,5000美元减少。这主要归因于薪资和相关费用的减少,以及与组织协同作用密切相关的股份支付费用的减少。 |
● | 2024年第三季度一般和管理("G&A")费用为996,0000美元,较2023年第三季度的2,084,8000美元减少。这主要归因于专业服务的减少,部分与组织协同作用有关。 |
● | 第三季度2024年的其他营运费用净额为721,000美元。上述费用与Desktop Metal和Markforged的交易成本有关。 |
● | 2024年第三季度归属于公司所有者的净亏损为8,346,000美元,每股损失0.05美元,较2023年第三季度的净亏损66,604,000美元,每股损失0.26美元有所下降。这主要是由于公司对Stratasys股票的重新评估以及全公司各部门营业费用的降低所致。 |
截至2024年9月30日的九个月财务业绩
● | 截至2024年9月30日的九个月总收入为43,206,000美元,较2023年9月30日前九个月的41,860,000美元有所增加。这个增加归因于该公司在2024年产品线销售增加。 |
● | 截至2024年9月30日的九个月,营业成本总计为23064000美元,而在截至2023年9月30日的九个月内为23430000美元。主要归因于产品组合有利和提高的运营效率。 |
● | 由于公司在2023年第四季度执行的重组计划以及2024年采取的其他降本增效措施,相比于2023年的前九个月,公司各部门的营业费用在2024年的前九个月中有所降低。 |
● | 截至2024年9月30日的九个月,研发费用为28055000美元,而在截至2023年9月30日的九个月内为48424000美元。主要归因于工资及相关费用、研发使用材料、外包商和专业服务、以及以组织协同为主的股份支付费用和其他研发费用的减少。 |
● | 截至2024年9月30日的九个月,销售和行销费用为20690000美元,而在截至2023年9月30日的九个月内为23418000美元。主要归因于工资及相关费用的降低,以及股份支付费用的下降,主要与组织协同有关。 |
● | 截至2024年9月30日,G&A费用为28143000美元,较2023年9月30日止九个月的44203000美元减少。这主要归因于专业服务费用的减少,部分与组织协同效益有关。 |
3
● | 截至2024年9月30日止九个月,其他费用净额为3333000美元。前述费用主要与Desktop Metal和Markforged交易成本有关。 |
● | 截至2024年9月30日共九个月,公司所有者应占净亏损为87089000美元,或每股亏损0.40美元,较2023年9月30日止九个月的53501000美元净亏损,或每股0.21美元增加。这主要归因于公司对Stratasys股票投资的重新评估。 |
会议通话信息
公司将于今天11月20日举行一次会议通话,讨论这些财务结果。th、2024年,美国东部时间上午9:00(下午4:00 以色列时间)。
我们鼓励参与者使用以下链接预先注册会议通话: https://dpregister.com/sreg/10194549/fdfe9b0a00
参与者也可以通过以下方式拨打/连线:
● | 免费电话: 844-695-5517(聆听并提问) |
● | 国际电话: +1-412-902-6751(聆听并提问) |
● | 网上直播:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ruEpbhYm (以查看简报) |
如无法参加电话会议的人,可在Nano Dimension的网站上点击连结重播:http://investors.nano-di.com/events-and-presentations。
有关 Nano Dimension
Nano Dimension(纳斯达克:NNDM)的愿景是将现有的电子和机械制造转化为工业4.0环保及经济高效的精密添加电子和制造 - 通过提供将数字设计转换为电子或机械设备的解决方案 - 随需提供,在任何时间,任何地点。
Nano Dimension的策略是通过应用基于深度学习的人工智能来驱动制造能力的提升,利用自学习和自我改进的系统,以及通过云端管理分布式制造网络。
Nano Dimension已服务超过2,000名客户,涵盖航空航天和国防、高端汽车、高新技术工业、特种医疗技术、研发和学术界等垂直目标市场。公司设计并制造添加电子和添加制造3D打印机器和可耗材料。添加电子是可以设计和开发高性能电子设备(Hi-PED®s)的制造机器。添加制造包括金属、陶瓷和特殊聚合物应用的制造解决方案 - 从毫米到几厘米的尺寸,具有微米级精度。
通过整合其产品组合,Nano Dimension提供了快速原型设计、高混合低产量生产、IP安全、极小环境足迹和面向制造的能力的优势,所有这些都发挥出添加制造的无限可能性。
欲了解更多信息,请访问 www.nano-di.com。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》及其他联邦证券法中“安全港”条款的前瞻性声明。像"预期"、"预计"、"打算"、"计划"、"认为"、"寻求"、"估计"等表达或这些词的变化旨在识别前瞻性声明。由于这样的声明涉及未来事件并基于Nano Dimension、Desktop Metal和Markforged目前的期望,所以他们会受到各种风险和不确定性的影响,Nano Dimension的实际结果、表现或成就可能与本新闻稿中所描述或暗示的结果有所不同。Desktop Metal和Markforged的收购需符合一些结束条件,其中一些不在Nano Dimension、Desktop Metal或Markforged的控制范围内。例如,Nano Dimension在讨论与Markforged和Desktop Metal提议交易的好处和优势、合并公司、合并公司的收入和现金、公司的愿景,以及公司将在2026年第四季度达到正溢利时,就使用了前瞻性声明。本新闻稿中包含或暗示的前瞻性声明还受其他风险和不确定性的影响,包括Nano Dimension于2024年3月21日向证券交易委员会(“SEC”)提交的20-F表格中讨论的那些风险因素以及任何后续提交给SEC的文件。此通讯中包括的合并公司财务信息尚未经Nano的审计师审核,此类信息仅供示范之用。除非法律另有要求,Nano Dimension不会就这些前瞻性声明的修改公开发布,以反映此后的事件或情况,或反映突发事件的发生。本新闻稿提供了对网站的引用和链接,并其中所含信息并未纳入本新闻稿的参考范围。Nano Dimension不对第三方网站的内容负责。
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有关交易的额外资讯以及寻找资讯的地方
就有关拟议的交易一事,Markforged于2024年11月13日向SEC提交了一份最终的代理声明。Markforged也可能向SEC提交其他有关拟议交易的文件。本文件并非替代代理声明或Markforged可能向SEC提交的任何其他文件。最终的代理声明已邮寄给Markforged的股东。敦促投资者和证券持有人仔细阅读代理声明和SEC可能提交的任何其他相关文件,以及这些文件的任何修订或补充,当它们可用时,因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取代理声明和其他包含有关Markforged和拟议交易的重要信息的文件。Markforged提交给SEC的文件副本将可以在Markforged的网站https://investors.markforged.com/sec-filings免费获得。
邀请参与人
Nano、Markforged和它们各自的董事和高管可能被认为是在有关拟议交易方面从Markforged股东那里征集代理的参与者。有关Nano董事和高管的信息,包括对其直接或间接利益的描述,由于持有证券或其他方式,均在Nano于2023年12月31日结束的财政年度的Form 20-F年度报告中说明,该报告于2024年3月21日向SEC提交。有关Markforged董事和高管的信息,包括对其直接或间接利益的描述,根据持有证券或其他方式,均在Markforged 2024年股东年度大会的代理声明中说明,该报告于2024年4月26日向SEC提交;以及Markforged有关2023年12月31日结束的财政年度的10-K年度报告,该报告于2024年3月15日向SEC提交。有关代理征集中的参与者信息和他们的直接和间接利益的描述,根据持有证券或其他方式,均包含在代理声明和有关拟议交易的其他相关材料中,当这些材料可用时。投资者在作出任何投票或投资决定之前应仔细阅读代理声明。您可以根据上述来源从Nano或Markforged免费获得这些文件的副本。
nano dimension投资者关系联系方式
Tomer Pinchas, 首席财务官暨首席营运官 | ir@nano-di.com
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未经审核的财务状况合并报表截至
九月三十日, | 十二月三十一日, | |||||||||||
2023 | 2024 | 20233 | ||||||||||
(以美元千计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
现金及现金等价物 | 489,323 | 213,660 | 309,571 | |||||||||
银行存款 | 383,354 | 547,091 | 541,967 | |||||||||
限制存款 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
贸易应收款 | 10,310 | 12,534 | 12,710 | |||||||||
其他应收款 | 4,845 | 4,782 | 11,290 | |||||||||
存货 | 21,276 | 19,510 | 18,390 | |||||||||
流动资产总额 | 909,168 | 797,637 | 893,988 | |||||||||
限制存款 | 846 | 861 | 881 | |||||||||
证券投资 | 131,951 | 80,566 | 138,446 | |||||||||
递延税 | 259 | — | — | |||||||||
其他应收款 | 831 | — | — | |||||||||
固定资产、厂房和设备(净值) | 14,814 | 16,658 | 16,716 | |||||||||
使用权资产 | 12,963 | 10,166 | 12,072 | |||||||||
无形资产 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | |||||||||
总非流动资产 | 163,899 | 110,486 | 170,350 | |||||||||
总资产 | 1,073,067 | 908,123 | 1,064,338 | |||||||||
负债 | ||||||||||||
应付帐款 | 8,148 | 3,433 | 4,696 | |||||||||
其他 | 24,117 | 20,242 | 25,265 | |||||||||
租约负债流动部分 | 4,507 | 4,014 | 4,473 | |||||||||
银行贷款的当前部分 | 235 | 148 | 38 | |||||||||
流动负债总额 | 37,007 | 27,837 | 34,472 | |||||||||
政府补助金相关负债 | 1,861 | 983 | 1,895 | |||||||||
员工福利 | 2,468 | 3,941 | 2,773 | |||||||||
长期租赁负债 | 9,000 | 7,429 | 8,742 | |||||||||
递延所得税负债 | — | — | 75 | |||||||||
银行贷款 | 588 | 333 | 595 | |||||||||
总非当期负债 | 13,917 | 12,686 | 14,080 | |||||||||
总负债 | 50,924 | 40,523 | 48,552 | |||||||||
权益 | ||||||||||||
非控制权益 | 660 | 965 | 1,011 | |||||||||
股份资本 | 399,327 | 407,338 | 400,700 | |||||||||
股份溢价及资本储备 | 1,299,303 | 1,303,332 | 1,299,542 | |||||||||
库藏股 | (89,375 | ) | (167,651 | ) | (97,896 | ) | ||||||
外币翻译储备 | 938 | 2,638 | 2,929 | |||||||||
再测量净确定福利负债(IAS 19) | 1,448 | (726 | ) | 707 | ||||||||
累积亏损 | (590,158 | ) | (678,296 | ) | (591,207 | ) | ||||||
归属于本公司业主的权益 | 1,021,483 | 866,635 | 1,014,775 | |||||||||
总股东权益 | 1,022,143 | 867,600 | 1,015,786 | |||||||||
负债加股东权益总额 | 1,073,067 | 908,123 | 1,064,338 |
3 | 2023年12月31日的结余系从公司的已审计年度财务报表中衍生的。 |
6
未经审计的综合损益及其他综合收益联合财务报表
九个月结束 9月30日 | 截至三个月 9月30日 | For the Year Ended | ||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
千 | 千 | 千 | 千 | 千 | ||||||||||||||||
美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | ||||||||||||||||
收入 | 41,860 | 43,206 | 12,158 | 14,856 | 56,314 | |||||||||||||||
营收成本 | 23,186 | 22,992 | 6,739 | 7,693 | 30,759 | |||||||||||||||
营运成本 - 存货减低 | 244 | 72 | 50 | 7 | 97 | |||||||||||||||
总营业成本 | 23,430 | 23,064 | 6,789 | 7,700 | 30,856 | |||||||||||||||
毛利润 | 18,430 | 20,142 | 5,369 | 7,156 | 25,458 | |||||||||||||||
研究与发展费用 | 48,424 | 28,055 | 12,788 | 9,801 | 62,004 | |||||||||||||||
销售和市场推广费用 | 23,418 | 20,690 | 7,715 | 6,952 | 31,707 | |||||||||||||||
一般及行政费用 | 44,203 | 28,143 | 20,848 | 9,960 | 58,254 | |||||||||||||||
其他费用(收入),净额 | — | 3,333 | — | 721 | (1,627 | ) | ||||||||||||||
营运亏损 | (97,615 | ) | (60,079 | ) | (35,982 | ) | (20,278 | ) | (124,880 | ) | ||||||||||
财务收入 | 51,559 | 33,332 | 11,101 | 12,704 | 70,934 | |||||||||||||||
财务费用 | 8,385 | 61,038 | 42,265 | 1,113 | 1,652 | |||||||||||||||
综合收益前亏损 | (54,441 | ) | (87,785 | ) | (67,146 | ) | (8,687 | ) | (55,598 | ) | ||||||||||
税务(费用)好处 | 121 | (78 | ) | 273 | 47 | (62 | ) | |||||||||||||
本期亏损 | (54,320 | ) | (87,863 | ) | (66,873 | ) | (8,640 | ) | (55,660 | ) | ||||||||||
非控股权益应占损失 | (819 | ) | (774 | ) | (269 | ) | (294 | ) | (1,110 | ) | ||||||||||
损失归属于拥有者 | (53,501 | ) | (87,089 | ) | (66,604 | ) | (8,346 | ) | (54,550 | ) | ||||||||||
每股损失 | ||||||||||||||||||||
基本每股损失 | (0.21 | ) | (0.40 | ) | (0.26 | ) | (0.05 | ) | (0.22 | ) | ||||||||||
其他全面收益项目在入帐后将被转入损益 | ||||||||||||||||||||
外币转换之外币业务的差异 | 344 | (297 | ) | (253 | ) | 1,411 | 2,368 | |||||||||||||
其他全面收益项目不会转入损益 | ||||||||||||||||||||
重新计量净确定福利负债(IAS 19),税后净额 | (1,060 | ) | (1,433 | ) | — | — | (1,801 | ) | ||||||||||||
本期其他全面(亏损)收益总额 | (716 | ) | (1,730 | ) | (253 | ) | 1,411 | 567 | ||||||||||||
本期综合损失(税后) | (55,036 | ) | (89,593 | ) | (67,126 | ) | (7,229 | ) | (55,093 | ) | ||||||||||
归属于非控制权益的综合损失 | (830 | ) | (780 | ) | (284 | ) | (269 | ) | (1,088 | ) | ||||||||||
归属于公司业主的综合亏损 | (54,206 | ) | (88,813 | ) | (66,842 | ) | (6,960 | ) | (54,005 | ) |
7
综合损益归属于所有板块的合并资产表(未经审核)
(以美元指数千为单位)
股份 资本 | 股份 保险费 与资本 储备 | 重新评估 的 IAS 19 | 库藏 shares | 外汇 货币 翻译 储备 | 累积的 损失 | 总计 | 非控股 interests | 总计 权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | ||||||||||||||||||||||||||||
美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年9月30日止九个月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日结余 | 400,700 | 1,299,542 | 707 | (97,896 | ) | 2,929 | (591,207 | ) | 1,014,775 | 1,011 | 1,015,786 | |||||||||||||||||||||||||
非控制方投资子公司 | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||
本期损失 | — | — | — | — | — | (87,089 | ) | (87,089 | ) | (774 | ) | (87,863 | ) | |||||||||||||||||||||||
本期其他综合损益 | — | — | (1,433 | ) | — | (291 | ) | — | (1,724 | ) | (6 | ) | (1,730 | ) | ||||||||||||||||||||||
行使认股权证、期权及RSU授予 | 6,638 | (6,638 | ) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
回购库藏股份 | — | — | — | (69,755 | ) | — | — | (69,755 | ) | — | (69,755 | ) | ||||||||||||||||||||||||
取得股份支付 | — | (363 | ) | — | — | — | — | (363 | ) | — | (363 | ) | ||||||||||||||||||||||||
以股权为基础的付款 | — | 10,791 | — | — | — | — | 10,791 | — | 10,791 | |||||||||||||||||||||||||||
余额
截至 2024年9月30日 | 407,338 | 1,303,332 | (726 | ) | (167,651 | ) | 2,638 | (678,296 | ) | 866,635 | 965 | 867,600 |
分享 资本 | 股份 保险费 和 资本储备 | IAS 19重测量 | 库藏 shares | 简报 / 外币翻译储备 | 累积 亏损 | 总计 | 非控制权益 | 总权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | ||||||||||||||||||||||||||||
美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | 美元指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年9月30日止三个月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日截至余额 | 405,690 | 1,301,022 | (726 | ) | (167,651 | ) | 1,252 | (669,950 | ) | 869,637 | 618 | 870,255 | ||||||||||||||||||||||||
非控制方对子公司的投资 | — | — | — | — | — | — | — | 616 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||
本期损失 | — | — | — | — | — | (8,346 | ) | (8,346 | ) | (294 | ) | (8,640 | ) | |||||||||||||||||||||||
本期其他全面收益 | — | — | — | — | 1,386 | — | 1,386 | 25 | 1,411 | |||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证、期权及限制性股票的留存单位 | 1,648 | (1,648 | ) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
以股权为基础的付款 | — | 3,958 | — | — | — | — | 3,958 | — | 3,958 | |||||||||||||||||||||||||||
余额
截至 2024年9月30日 | 407,338 | 1,303,332 | (726 | ) | (167,651 | ) | 2,638 | (678,296 | ) | 866,635 | 965 | 867,600 |
8
综合财务报表
现金流量表(未经审核)
(以美元千计)
九个月结束 九月三十日, | 截至三个月 九月三十日, | 截至年度 12月31日, | ||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
从营运活动中的现金流量: | ||||||||||||||||||||
净亏损 | (54,320 | ) | (87,863 | ) | (66,873 | ) | (8,640 | ) | (55,660 | ) | ||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||
折旧 | 4,551 | 4,961 | 1,588 | 1,530 | 6,544 | |||||||||||||||
融资收入,净额 | (26,675 | ) | (30,165 | ) | (9,053 | ) | (12,325 | ) | (46,281 | ) | ||||||||||
(亏损)从以公允价值衡量之金融负债重估中获利 | 468 | (9 | ) | (17 | ) | (42 | ) | 461 | ||||||||||||
从以公允价值衡量之金融资产重估中(亏损)获得的收益 | (16,967 | ) | 57,880 | 40,234 | 776 | (23,462 | ) | |||||||||||||
处置固定资产和租赁资产以及权益之亏损(收益) | 333 | 72 | (12 | ) | 66 | 326 | ||||||||||||||
递延税款增加 | (95 | ) | — | — | — | (11 | ) | |||||||||||||
以股份为基础的支付 | 15,810 | 10,791 | 4,268 | 3,958 | 20,101 | |||||||||||||||
其他 | 121 | 116 | 53 | 42 | 164 | |||||||||||||||
(22,454 | ) | 43,646 | 37,061 | (5,995 | ) | (42,158 | ) | |||||||||||||
资产及负债的变动: | ||||||||||||||||||||
存货的增加(减少) | (3,253 | ) | (1,609 | ) | (2,041 | ) | 290 | (340 | ) | |||||||||||
其他应收帐款的减少(增加) | 1,659 | 6,238 | 990 | 393 | (5,775 | ) | ||||||||||||||
应收账款的(增加)减少 | (3,951 | ) | 217 | 2,088 | 214 | (5,603 | ) | |||||||||||||
其他应付款增加(减少) | 2,908 | (3,930 | ) | 4,253 | (151 | ) | 4,856 | |||||||||||||
员工福利减少 | (992 | ) | (282 | ) | (593 | ) | (414 | ) | (1,478 | ) | ||||||||||
应付货款增加(减少) | 4,742 | (1,015 | ) | 5,570 | 395 | 1,089 | ||||||||||||||
1,113 | (381 | ) | 10,267 | 727 | (7,251 | ) | ||||||||||||||
经营活动所用的净现金 | (75,661 | ) | (44,598 | ) | (19,545 | ) | (13,908 | ) | (105,069 | ) | ||||||||||
投资活动之现金流量: | ||||||||||||||||||||
银行存款变动 | (37,016 | ) | (7,563 | ) | 114,375 | (12,975 | ) | (189,060 | ) | |||||||||||
收取之利息 | 29,804 | 32,835 | 11,806 | 10,120 | 41,529 | |||||||||||||||
限制性银行存款变动 | (38 | ) | (11 | ) | (4 | ) | 14 | (27 | ) | |||||||||||
取得物业、厂房及设备 | (9,066 | ) | (1,659 | ) | (1,945 | ) | (490 | ) | (9,098 | ) | ||||||||||
资产无形财产的收购 | (1,524 | ) | (711 | ) | (1,524 | ) | — | (1,524 | ) | |||||||||||
支付与企业合并有关的应付款项 | (9,255 | ) | — | — | — | (9,255 | ) | |||||||||||||
其他 | — | — | — | — | 835 | |||||||||||||||
投资活动中的净现金流量 | (27,095 | ) | 22,891 | 122,708 | (3,331 | ) | (166,600 | ) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||||||
租赁付款 | (3,640 | ) | (3,458 | ) | (1,169 | ) | (1,152 | ) | (4,823 | ) | ||||||||||
偿还长期银行贷款 | (193 | ) | (143 | ) | (97 | ) | (36 | ) | (536 | ) | ||||||||||
非控股权益的收益 | 550 | 555 | — | 555 | 1,089 | |||||||||||||||
政府补助负债所认识的金额 | (225 | ) | (137 | ) | (53 | ) | (36 | ) | (298 | ) | ||||||||||
在企业合并中认识的股价保护支付 | (1,780 | ) | (363 | ) | — | — | (4,459 | ) | ||||||||||||
回购库藏股 | (85,726 | ) | (69,755 | ) | (65,985 | ) | — | (96,387 | ) | |||||||||||
筹集资金的净现金流量 | (91,014 | ) | (73,301 | ) | (67,304 | ) | (669 | ) | (105,414 | ) | ||||||||||
现金及现金等价物的增加(减少) | (193,770 | ) | (95,008 | ) | 35,859 | (17,908 | ) | (377,083 | ) | |||||||||||
本期初现金及现金等价物 | 685,362 | 309,571 | 454,555 | 231,777 | 685,362 | |||||||||||||||
汇率波动对现金的影响 | (2,269 | ) | (903 | ) | (1,091 | ) | (209 | ) | 1,292 | |||||||||||
本期末现金及现金等价物 | 489,323 | 213,660 | 489,323 | 213,660 | 309,571 | |||||||||||||||
非现金交易: | ||||||||||||||||||||
无形资产按信用购买 | — | — | — | — | 711 | |||||||||||||||
物业、厂房及设备按信用购买 | 410 | 124 | 82 | 124 | 214 | |||||||||||||||
信用回购库藏股 | 2,140 | — | (1,378 | ) | — | — | ||||||||||||||
承租权资产的确认 | 199 | 1,215 | — | 992 | 929 |
9
非国际财务报告标准措施
以下是按照国际财务报告准则(“IFRS”)计算的税前收入与调整EBITDA和调整毛利的调解,以及按IFRS计算的毛利与调整毛利之间的协调:
对于 九个月 截至9月30日的期间 2023 | 对于 九个月 截至 九月 30 号 2024 | 对于 三个月 截止期 九月 30 号 2023 | 对于 三个月 截止期 9月30日 2024 | |||||||||||||
以千美元计 | 以千美元为单位 | |||||||||||||||
净亏损 | (54,320 | ) | (87,863 | ) | (66,873 | ) | (8,640 | ) | ||||||||
税项支出(收益) | (121 | ) | 78 | (273 | ) | (47 | ) | |||||||||
折旧 | 4,551 | 4,961 | 1,588 | 1,530 | ||||||||||||
利息收入 | (34,575 | ) | (32,481 | ) | (11,008 | ) | (10,635 | ) | ||||||||
EBITDA(亏损) | (84,465 | ) | (115,305 | ) | (76,566 | ) | (17,792 | ) | ||||||||
财务费用(收入)来自资产和负债重估 | (16,139 | ) | 57,527 | 40,160 | 31 | |||||||||||
汇率差异 | 7,490 | 2,297 | 2,015 | (1,011 | ) | |||||||||||
股份支付成本 | 15,810 | 10,791 | 4,268 | 3,958 | ||||||||||||
其他非常收入 | — | (115 | ) | — | — | |||||||||||
调整后的EBITDA(亏损) | (77,304 | ) | (44,505 | ) | (30,123 | ) | (14,814 | ) | ||||||||
毛利润 | 18,430 | 20,142 | 5,369 | 7,156 | ||||||||||||
折旧 | 275 | 309 | 89 | 125 | ||||||||||||
股份支付成本 | 1,189 | 687 | 377 | 225 | ||||||||||||
调整后毛利润 | 19,894 | 21,138 | 5,835 | 7,506 |
对于 九个月 结束的期间 九月 30 号 2023 | 对于 九个月 结束的期间 九月 30 号 2024 | 对于 三个月 期间结束 9月30日 2023 | 对于 三个月 期间结束 九月 30 号 2024 | |||||||||||||
以美元千元为单位 | 以美元千元为单位 | |||||||||||||||
现金、现金等价物和存款变动 | (159,352 | ) | (90,807 | ) | (81,731 | ) | (3,082 | ) | ||||||||
回购库藏股 | 85,726 | 69,755 | 65,985 | - | ||||||||||||
净现金燃尽 | (73,626 | ) | (21,052 | ) | (15,746 | ) | (3,082 | ) |
对于 九个月期结束 九月 30 号 2023 | 对于 九个月 期末 九月 30 号 2024 | 对于 三个月 期末 九月 30 号 2023 | 对于 三个月 结束的期间 九月 30 号 2024 | |||||||||||||
以千美元计 | 以千美元计 | |||||||||||||||
本期亏损 | (54,320 | ) | (87,863 | ) | (66,873 | ) | (8,640 | ) | ||||||||
从重新评估Stratasys股份投资中获得的(损失) | 16,966 | (57,880 | ) | (40,325 | ) | (776 | ) | |||||||||
不包括公司对Stratasys股份持有变化的净损失 | (71,286 | ) | (29,983 | ) | (26,638 | ) | (7,864 | ) |
10
EBITDA为非IFRS衡量标准,定义为在税前收入中排除折旧和摊销费用及利息收入。我们认为,应考虑EBITDA来评估公司的营运状况。EBITDA可以通过消除因资本结构、固定和无形资产的年龄、折旧、摊销费影响(分别影响相对折旧和摊销费用),来协助公司在不同时期和公司之间进行营运表现比较,并且EBITDA对于投资者评估我们的营运表现是有益的,因为该项术语广泛被投资者、证券分析师和其他利益相关方使用,用以衡量公司的营运表现,而不考虑上述项目。
Adjusted EBITDA为非IFRS衡量标准,定义为其他财务收入、所得税、折旧、摊销、以及股份支付和其他非常规收入之前的收益,其中包括损坏固定资产的额外补偿。其他财务费用(收益)净额包括汇率差额,以及金融收入或资产负债重估。我们认为,应该考虑在评估公司的营运状况中使用调整后的EBITDA。与EBITDA类似,调整后的EBITDA可以消除因资本结构变化(影响其他财务费用(收益)净额)以及固定和无形资产的年龄、折旧、摊销费用影响(分别影响相对折旧和摊销费用)以及股份支付费用,使营运表现在不同时期和公司之间进行比较,同时调整后的EBITDA对于投资者评估我们的营运表现有益,因为它广泛被投资者、证券分析师和其他利益相关方使用,用以衡量公司的营运表现,而不考虑与非现金项目有关的开支,例如与股份支付相关的开支。
调整后的毛利净额,不包括折旧和摊销、股份报酬费用,是一个非IFRS衡量标准,定义为不包括摊销费用的毛利。我们认为,在评估公司营运时,应该考虑上述调整后的毛利净额。调整后的毛利净额通过排除库存和无形资产摊销变化可能导致的影响,有助于比较期间和公司之间的毛利和毛利率。调整后的毛利净额对投资者评估我们的表现很有用,因为它使投资者、证券分析师和其他利益相关方能够测量公司的表现,而不考虑无形资产摊销等非现金项目。通过将调整后的毛利净额除以营收计算得出调整后毛利率。
EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的毛利净额不代表根据IFRS规定的营运活动产生的现金,不应视为计算我们营运绩效的替代方案或我们流动性的衡量标准。应将这些指标与我们合并损益表和其他综合收益表中呈现的净利损相结合考虑。其他公司可能与我们不同方式计算这些指标。
不考虑公司对Stratasys股份的变动的净损。我们认为,通过排除公司对Stratasys股份价值,我们可以中和这些股份的波动,并为投资者提供一个额外的度量来评估公司的营运表现和流动性。这个综合指标不应被视为计算我们营运绩效的替代指标,或者作为我们流动性的衡量指标。这个度量应该与我们合并损益表和其他综合收益表中呈现的净利损一起考虑。
净现金流失是一项非IFRS措施,定义为现金、现金等价物和存款的变动,扣除买回库藏股和stratasys股份。我们认为,应该考虑上述所述的净现金流失来评估公司的财务实力。净现金流失让人了解我们的现金使用和现金流如何随著时间的推移而变化。
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