EX-99.2 3 ea022185902ex99-2_nano.htm INVESTOR PRESENTATION OF NANO DIMENSION LTD., DATED NOVEMBER 20, 2024

展览99.2

 

© 2024 Nano Dimension。保留所有权利。Nano Dimension引领制造业进入未来2024年第三季度业绩会Yoav Stern,CEO及董事Tomer Pinchas,CFO及COO Julien Lederman,副总裁企业发展2024年11月20日

 

 

© 2024 Nano Dimension。保留所有权利。未经许可,严禁分发、引用或抄袭。前瞻性声明前瞻性声明本报告包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中“安全港”条款的前瞻性声明。词语,例如“期望”,“预期”,“打算”,“计划”,“相信”,“寻求”,“估计”和类似的表达或词组旨在识别前瞻性。因为这些声明涉及未来事件并基于Nano Dimension Ltd(“Nano Dimension”),Desktop Metal Ltd(“Desktop Metal”)和Markforged Ltd(“Markforged”)目前的期望,所以他们可能受到各种风险和不确定性的影响,Nano Dimension的实际结果,表现或成就可能与本报告中描述或隐含的声明有实质差别。Desktop Metal和Markforged的收购受到结束条件的限制,其中一些不在Nano Dimension,Desktop Metal或Markforged的控制范围内。例如,Nano Dimension在讨论Markforged和Desktop Metal提议交易以及其收购策略时使用前瞻性声明,包括其时间安排和合并公司,合并公司的收入和现金及Nano Dimension的并购策略。本报告中包含或隐含的前瞻性声明还受其他风险和不确定性的影响,包括在Nano Dimension在2024年3月21日向证券交易委员会(“SEC”)提交的20-F表格中讨论的那些风险和不确定性以及在任何随后向SEC提交的表格中讨论。本报告中包含的合并公司财务信息尚未经Nano Dimension的审计师审核,且仅供说明目的。除非法律另有规定,否则Nano Dimension无需公开发布对这些前瞻性声明的任何修订,以反映此后的事件或情况,或反映未预料的事件发生日期之后的事件。参考和连结到网站是为了方便起见提供的,这些网站上所含信息并未纳入本报告。Nano Dimension对第三方网站的内容不负责。本通讯并不意图且不应构成购买或出售或征求购买或出售任何证券的要约,或征求购买或出售或其中任何投票或批准,亦不应在任何此类要约,征求或出售合法之前在任何管辖权范围内销售证券在注册或符合《1933年证券法》第10条要求的概况下进行。不应通过符合《1933年证券法》第10条要求之概况下设立的招股价目表的方式进行任何证券提供。

 

 

© 2024 nano dimension。 保留所有权利。未经许可,严禁分发、引用或复制。3 未来展望声明(续)。 有关交易的其他资料及查询处 有关拟议交易,Markforged于2024年11月13日向SEC提交了定稿的代理声明。Markforged还可能向SEC提交其他相关文件有关拟议交易。本文件并非代理声明或Markforged可能向SEC提交的任何文件的替代品。定稿代理声明已寄给Markforged的股东。业务人员和安全持有人被敦促仔细阅读代理声明和可能随时或随时承办的与SEC提交的任何其他文件,以及这些文件的任何修订或补充,因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和安全持有人将能够获得代理声明的免费副本,以及包含有关Markforged和拟议交易重要信息的其他文件,位于SEC维护的网站http://www.sec.gov。Markforged向SEC提交的文件副本将可在Markforged的网站https://investors.markforged.com/sec-filings上免费获得。征求建议Nano Dimension、Markforged和各自的某些董事和执行官可能被视为参与从Markforged股东那里收集代理的人员关于拟议交易。关于Nano Dimension的董事和执行官的信息,包括对他们的直接或间接利益的描述,通过安全持有或其他方式,详见Nano Dimension 2023年12月31日结束的财政年度的20-F表格年度报告,该报告于2024年3月21日向SEC提交。有关Markforged董事和执行官的信息,包括对其直接或间接利益的描述,通过安全持有或其他方式,详见Markforged 2024年股东年度大会的代理声明,该代理声明于2024年4月26日向SEC提交,以及Markforged 2023年12月31日结束的财政年度的10-K表格年度报告,该报告于2024年3月15日向SEC提交。有关代理控股人的其他信息以及其的直接和间接利益的描述,通过安全持有或其他方式,均包括在代理声明和有关拟议交易的其他相关文件中,当该等文件可用时。投资者在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读代理声明。您可以从上面指示的来源免费获得这些文件的副本。

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引用或复制。 4项重点财务数据▪ 营业收入1500万美元 - 历来最佳的第三季度▪ 较2023年第三季度增长22%▪ 48%毛利率(IFRS)▪ 较2023年第三季度的44%增长▪ 51%调整毛利率(非IFRS)1▪ 较2023年第三季度的48%增长▪ 净现金燃烧300万美元2▪ 较2023年第三季度的1600万美元减少本季度业务更新亮点▪ 收购Desktop Metal(纽交所:DM)和Markforged(纽交所:MKFG)的公告▪ 向应用材料、代顿大学和一家领先的航空航天及国防公司出售的注目产品▪ 将于2024年12月6日举行年度股东大会▪ 投票截止日期为2024年12月1日历史上最强劲的第三季度营收,并伴随转型性并购1. 请参见幻灯片15上的IFRS与非IFRS财务指标调整2. 请参见幻灯片16上的净现金燃烧调整

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引用或复制。审慎管理转化为财务实力持续从扩大规模转向毛利率和现金使用量44%至48%至48%至51%毛利率2023年第三季度2024年第三季度1600万美元至300万美元净现金燃烧2023年第三季度2024年第三季度1200万美元至1500万美元营收2023年第三季度2024年第三季度按照美国通用会计准则(GAAP)非通用会计准则(调整后)

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引用或复制。客户亮点驱动先进数字制造领域的创新一级客户的成功与在电子制造领域的领导者合作推动创新持续致力于支援国家安全与西方航空航天及国防紧密合作

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引用或复制。从一个利基玩家变身为增材制造领导者全新nano dimension我们已建立的科技喷墨x应用电子x技术具有1000多项专利FDmDLP哑光剂喷墨x x x x应用及材料微聚合物聚合物金属铸造金属电子复合陶瓷x x x x x x x2021年4月之前之后

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引述或复制。 8 合适时间的正确交易 以优惠价值进行转型并购 0.0x 5.0x 10.0x 15.0x 20.0x 25.0x 30.0x 35.0x 40.0x 21年9月 22年1月 22年5月 22年9月 23年1月 23年5月 23年9月 24年1月 24年5月 24年9月 收购倍数:0.9倍 收购倍数:1.3倍 拥有10家nano 收购公司的3年LTM营收倍数 • 我们的并购策略致力于通过优先考虑回报率,为股东创造长期价值 • 在2021年至2022年市场高潮期间,我们进行有限的并购并展现耐心 • 支付给Desktop Metal和Markforged的平均LTM营收倍数为1.1倍 资料来源:管理层、FactSet、新闻稿和公开申报。 1) 假设Desktop Metal的最大预期总交易金额为18300万美元,最小总交易金额为13500万美元(来自公开申报)

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引述或复制。 9 3500万美元 7700万美元 8000万美元 34000万美元 48800万美元 62800万美元 200万美元 300万美元 100万美元 47500万美元(减少1900万美元) 15100万美元 规模和持续资本实力巩固nano领先地位 + + = 2023年财务报表的基础上建立的2023年预算营收 1 新 1年新Pro Forma营收 使用2023年公开申报数据计算的Pro Forma营收。 2) 每年年底公开申报的2023年同行营收数据。 按最新公开数据计算的现金及现金等价物和有市场性的证券减去长期负债。 假设截至2024年11月11日的EUR/USD汇率为1.0651。 新的nano dimension 在同行业中确立自己作为行业领导者

 

 

© 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引述或复制。 10 © 2024 nano dimension。 版权所有。未经许可,严禁分发、引述或复制。 10 投票支持我们的董事会和提案!保护您的投资! 执行一个聚焦价值创造策略 承诺实现。实践承诺。 MURCHINSON 没有策略,并希望剥夺股东长期价值创造机会 nano的领导和董事会驱动我们的进步

 

 

© 2024 Nano Dimension。保留所有权利。未经许可,严禁分发、引用或复制。11票支持所有nano的提案将于2024年12月6日星期五举行,截至2024年12月1日星期日晚上11点59分。您的投票非常重要。投票很简单-您可以按照投票指示表上的指示使用其中任何一种方法:电子定位包含在您的投票指示表上的控制号码,按照指示进行。邮件在您的投票指示表上标记、签名和日期,然后将其放入提供的邮资支付信封中。如果您选择电子投票,则无需邮寄您的投票指示表。电子邮件如果您通过电子邮件收到代理材料,可以单击电子邮件正文中的“立即投票”按钮。

 

 

© 2024 Nano Dimension。保留所有权利。未经许可,严禁分发、引用或复制。12问答

 

 

© 2024 Nano Dimension。保留所有权利。附录

 

 

© 2024 Nano Dimension。保留所有权利。未经许可,严禁分发、引用或复制。14非IFRS措施和调和 EBITDA是非IFRS措施,定义为税前收入,不包括折旧和摊销费用以及在商业组合中承认的资产的摊销和利息收入。我们认为,应该考虑上述EBITDA来评估公司的运营。 EBITDA通过排除由于资本结构变化、年龄和折旧及摊销固定资产和无形资产的负担所引起的潜在差异(影响相对折旧和摊销费用),从而便于用户在评估我们的运营绩效时进行期间内 和公司之间的比较,并且应该考虑EBITDA对于评估公司的营运绩效或者作为评估公司营运绩效的指标时,因为该指标被广泛用于衡量公司的营运绩效,而不考虑 上述项目。调整后的EBITDA是一个非IFRS措施,定义为税前收入,不包括折旧和摊销费用、利息收入、用于资产和负债重估、汇率差异以及以股份支付的财务收入。我们认为,应该 考虑上述调整后的EBITDA来评估公司的运营。与EBITDA一样,调整后的EBITDA通过排除由资本结构变化、年龄和折旧及摊销固定资产和无形资产(影响相对折旧和摊销费用)、以及 股份支付费用引起的潜在差异,以及从资产和负债重估、汇率差异和股份支付开支中排除非现金项目。调整后的毛利率,是不包括折旧和摊销和股份支付费用的毛利率是一个非IFRS措施 ,并定义为折旧费用之外的毛利涵义。我们认为上述调整后的毛利率也应该考虑在评估该公司的营运中。调整后的毛利率通过排除由于存货和无形资产的折旧而引起的潜在差异,帮助 对当期和公司之间的毛利和毛利率进行比较,因为它使投资者能够在不考虑非现金项目,如折旧费用的情况下衡量公司的绩效。调整后的毛利率是通过将调整后的毛利除以营业收入来计算的。 EBITDA,调整后的EBITDA和调整后的毛利率并不代表根据IFRS编制的营业活动产生的现金,不应被视为我们营业绩效的指标或我们流动性的衡量。应该与我们合并综合收益表中 提供的净收益(亏损)以及其他综合收入一起考虑这些措施。其他公司可能会以与我们不同的方式计算这些措施。净现金消耗是一个非IFRS措施,定义为现金、现金等价物和存款的变动,减去 赎回的库藏股和Stratasys股。我们认为,如上所述的净现金消耗应该被考虑在评估公司的财务实力上。净现金消耗使人感到我们的现金使用和现金流如何随著时间的推移而变化。

 

 

ⓒ 2024 nano dimension。保留所有权利。未经允许禁止发行、引用或复制。15 非 IFRS 数据调和下列是以符合国际财务报告标准(IFRS)中的课税前收入计算的调和情况。 EBITDA 和调整后 EBITDA,以及按照 IFRS 计算的毛利润,调整成调整的毛利润。完整的调和和解释请参阅 2024 年第三季度 nano dimension 11 月 20 日发布的新闻稿。第三季度2024年 第三季度2023年 USD 千元净损(8,640)(66,873) 税收回筹(47)(273) 减值费用(10,635)(11,008) 利息收入(17,792)(76,566) EBITDA(亏损)31 40,160 来自资产和负债重估的财务费用(1,011) 2,015 汇率差异3,958 4,268 股份支付费用(14,814)(30,123) 调整后 EBITDA(亏损)第三季度2024年 第三季度2023年 USD 千元 毛利润 7,156 5,369 折旧 225 377 股份支付费用 7,506 5,835 调整后毛利润

 

 

ⓒ 2024 nano dimension。保留所有权利。未经允许禁止发行、引用或复制。16 USD 千元关键指标 第三季度2024年 现金流量 资产负债表 损益表 第三季度2023年 现金流量 资产负债表 损益表(3,082)(81,731) 现金、现金等价物和存款变动 908,123 1,073,067 总资产 14,856 12,158 总收入- 65,985 回购库藏股 40,523 50,924 总负债 7,506 5,835 调整后毛利润 1(3,082)(15,746) 净现金损耗 2 867,600 1,022,143 总权益 51% 48% 调整后毛利率 (14,814)(30,123) 调整后 EBITDA(亏损)

 

 

ⓒ 2024Nano Dimension。保留所有权利。未经允许禁止发行、引用或复制。17 谢谢您