勞埃德 銀行集團 plc

美元指數 1,000,000,000 5.590%可贖回固定利率票據，將於2035年到期 

自2034年11月26日起至2034年11月26日（不包括） （「初始固定利率期間」），利息將按半年支付高級票據， 每年於5月26日和11月26日支付，首次支付日為2025年5月26日

自2034年11月26日起至2035年11月26日（不包括） （「重設固定利率期間」），利息將按半年支付高級票據， 於2035年5月26日和2035年11月26日支付

儘管我們與任何高級票據的持有人或實益擁有者之間有其他協議，安排或共識，通過購買或獲得高級票據，每位高級票據持有人（包括每位實益擁有者）承認，接受，同意受約束並同意相關英國決議機構行使任何英國救助權力（如下所述），這可能導致（i）高級票據的本金金額或利息的全部或部分的減少或取消；（ii）將高級票據的本金金額或利息的全部或部分轉換為Lloyds Banking Group plc或其他人的股份或其他證券或其他義務（並發行給持有者或授予持有者此類股份，證券或義務，包括通過修改，高級票據條款的變更或調整）；和/或（iii）高級票據的到期日的修訂或更改，或高級票據到期應付利息金額的修訂，或利息到期日的修改，包括暫時暫停支付；任何英國救助權力可通過變更高級票據條款的方式行使，以實施相關英國決議機構對該英國救助權力的行使。關於上述（i），（ii）和（iii），對本金和利息的引用應包括到期和應付的本金和利息的支付（包括到期日已到且應付的本金），但在行使任何英國救助權力之前尚未支付。每位持有人和每位實益擁有者進一步承認並同意，高級票據下持有人和/或實益擁有者的權利將受限，並在必要時變更，僅以實施相關英國決議機構對任何英國救助權力的行使。

為此，「英國 纾困權力」是指在任何法律、法規、規則或要求下，不時存在的任何資本減記、轉換、轉移、修改、暫停和/或中止權力，這些法律、法規、規則或要求與金融控股公司、混合金融控股公司、銀行、銀行集團公司、信貸機構和/或在英國註冊的投資公司有關，並適用於勞埃德銀行集團有限公司或集團的其他成員，包括但不限於任何此類法律、法規、規則或要求，這些法律、法規、規則或要求是在英國在2009年《銀行法》下的英國解決方案體系的背景下實施、採納或頒布的，該法案可能會不時修訂（無論是根據2013年英國金融服務（銀行改革）法案的條款、二級立法或其他）(「銀行法」) 和/或損失吸收法規，依據此法規，銀行、銀行集團公司、信貸機構或投資公司的義務或其任何附屬公司的義務可被減少、取消、修改、轉移和/或轉換為支付義務人或任何其他人之股票或其他證券或義務（或暫時中止）或根據此法規，與此類義務有關的合同中任何權利可被視為已被行使。「相關的英國解決方案權威」是指有能力行使英國纾困權力的任何權威機構。

英國MIFIR專業人士/ECPs專用/無英國PRIIPs主要信息文件（KID）– 製造商 目標市場（英國MIFIR產品管理）僅限合格對手方和專業客戶（所有分銷渠道）。未編制英國PRIIPs主要信息文件（KID），因為不適合零售客戶。

MiFID II專業人士/只有ECPs/無EU PRIIPs KID–製造商 目標市場（MIFID II產品治理）僅限於合格對手方和專業客戶（所有發行渠道）。未準備任何EU PRIIPs關鍵信息文件（KID），因為未對零售客戶在EEA內提供。