根据433条规定提交

日期为2024年11月19日

注册编号为333-265452

劳埃德 银行集团股份有限公司

美元 12.5亿 5.087% 高级可调双固定利率 到期时间为2028年的票据
到期时间为2028年的票据

从2024年11月26日（含）至2027年11月26日（不含）（即「初始固定利率期间」），按照债券每年5月26日和11月26日开始，将债券利息每半年逾期支付一次

从2027年11月26日（含）至2028年11月26日（不含）（即「重设固定利率期间」），将债券利息每年5月26日和11月26日逾期支付一次

尽管我们与任何优先票据持有人或实益所有人之间可能存在其他协议、安排或了解，但通过购买或取得该优先票据，每位持票人（包括每位实益所有人）均承认、接受、同意受制于并同意由相关英国清算机构行使任何 U.k. 价入权力（如下所定义），可能导致（i）优先票据本金金额或利息的减少或取消；（ii）将优先票据本金金额或利息的全部或部分转让为劳埃德银行集团股份有限公司或其他人的股份或其他证券或其他债务（并向持票人发行此类股份、证券或债务，包括通过修改、修改或变更优先票据条款实现）； 或（iii）更改或取消优先票据的到期日，或更改应支付的利息金额，或利息应支付日期，包括暂停支付一段时间； 任何 U.k. 价入权力可能通过变更优先票据条款的方式行使，仅是为了使相关英国清算机构行使该 U.k. 价入权力。对于上述（i）、（ii）和（iii），主本金和利息的参考将包括已到期且应支付的本金和利息的支付（包括在行使任何 U.k. 价入权力之前到期且应支付的本金），但未支付。每位优先票据持有人和每位实益所有人进一步承认并同意，优先票据持有人和/或实益所有人的权利受制于，如有必要，仅为使相关 U.k. 清算机构行使任何 U.k. 价入权力而变更。

为了这些目的，“英国债务重组权力”是指任何存在于时间上的写入、转换、移交、修改、暂停和/或暂停权力，根据与在英国组成的卢埃德银行集团plc或集团其他成员有关的与金融控股公司、混合金融控股公司、银行、银行集团公司、信贷机构和/或投资公司清盘相关的任何法律、法规、规则或要求时适用并在英国生效和可适用的法律，包括但不限于这些法律、法规、规则或要求在英国银行法2009下实施、采纳或颁布的内容，根据英国金融服务（银行改革）法2013或其他次级法规，使银行、银行集团公司、信贷机构或投资公司或任何其联属公司的义务可以减少、取消、修改、转让和/或转换为发行人或任何其他人的股票或其他证券或义务（或暂停一段时间）或根据其可能已被行使的任何契约权利。参照“相关英国清盘当局”是指具有行使英国债务重组权力能力的任何机构。

英国MIFIR专业人士/仅限合格对手方/无英国PRIIPs KID-制造商 目标市场（英国MIFIR产品管理）仅限合格对手方和专业客户（所有销售渠道）。由于不适用于英国零售业，因此未准备英国PRIIPs关键信息文件（KID）。

MiFID II专业人士/ECPs专用/无欧盟PRIIPs KID-制造商目标市场(MIFID II 产品治理)仅限符合条件的相对方和专业客户(所有分销渠道)。欧盟PRIIPs关键信息文件(KID)尚未为欧洲经济区(EAA)的零售投资者准备。