附件99.1
滿幫股份有限公司宣佈2024年第三季度未經審計的財務業績
2024年11月20日，中國貴陽/美通社——領先的數字化貨運平台滿幫股份有限公司（「滿幫」或「公司」）（紐交所：YMM）今日宣佈截至2024年9月30日第三季度未經審計的財務業績。
2024年第三季度財務與運營亮點
| • | 總淨收入 2024年第三季度營業收入爲人民幣30.314億元（43200萬美元），較2023年同期的人民幣22.639億元增長33.9%。 |
| • | 淨利潤 2024年第三季度，淨利潤爲人民幣11.19億（15990萬美元），較2023年同期的6.184億人民幣增長81.4%。 |
| • | 非公認會計原則 調整後的淨收入1 2024年第三季度，淨利潤爲人民幣12.412億（17690萬美元），較2023年同期的8.266億人民幣增長50.2%。 |
| • | 已完成的訂單2 2024年第三季度，已完成的訂單數量爲51.9萬個，較2023年同期的4.25萬個增長22.1%。 |
| • | 平均發貨人MAU3 2024年第三季度，平均發貨人MAU達到2.84萬，較2023年同期的2.13萬增長33.6%。 |
FTA董事長兼首席執行官張會·Hui先生表示：「我們很高興地宣佈，在第三季度，我們的用戶數、匹配效率、貨運訂單、營收和利潤均實現了強勁增長。這一業績的支撐點在於我們致力於推動數字化和智能物流轉型，幫助貨主提高成本效率，同時幫助卡車司機獲得更多訂單，最大限度地提高車輛生產率，增加收入。此外，我們成功地在本季度振興了運滿滿品牌，並加強了卡車司機和貨主的雙重會員計劃，進一步提升了用戶參與度和忠誠度。展望第四季度，我們將繼續加強數字化和智能產品創新，爲用戶和社會創造更大的價值。」
FTA首席財務官蔡叄先生補充說：「受平台各領域強勁增長的支撐，我們實現了人民幣30億元的總淨營收，同比增長33.9%。我們的交易服務收入再次實現了所有業務板塊中最高的增長率，同比增長68.6%，這得益於訂單量的可持續增加和我們佣金策略的持續優化。我們的營收增長得到了盈利能力的提升支持，淨利潤和調整後淨利潤分別達到了11億元和12億元，同比增長81.4%和50.2%。展望未來，我們將繼續優先考慮運營效率和盈利能力，穩步發展業務。」 非GAAP 調整後的淨利潤被定義爲不包括（i）股份補償費用；（ii）因業務收購產生的無形資產攤銷；（iii）與收購相關的補償成本；（iv）美國證券訴訟和解原則，這是非經常性的；和（v）稅收影響的淨利潤。
| 1 | 非公認會計原則 非經常性的。 RMB3.0 billion的總淨收入，反映了33.9%的同比增長。我們的交易服務收入再次實現了所有業務板塊中最高的增長率，同比增長68.6%，受訂單量的持續增加以及佣金策略的持續優化推動。我們的營收增長得到了盈利能力的提升支持，淨利潤和 稅收影響的淨利潤。 非GAAP 調整。請參閱本新聞稿結尾處的「使用財務信息」和“GAAP與 非公認會計原則 財務 指標”和“GAAP與本新聞稿最後的對賬 非公認會計原則 業績”的調整。” |
| 2 | 在給定期間內在我們平台上完成的訂單被定義爲該期間內通過我們平台匹配的所有貨運訂單，但不包括(i) 隨後取消的貨運訂單和 (ii) 我們用戶未指定任何運費的貨運訂單，因爲此類貨運訂單是否已完成存在重大不確定性。 |
| 3 | 給定期間內的平均發貨人月活躍用戶數是通過將(i) 給定期間內每個月的發貨人月活躍用戶數總和除以 (ii) 給定期間內的月份數來計算的。 發貨人月活躍用戶數被定義爲給定月份在我們平台上活躍發貨人的數量。 活躍發貨人被定義爲在給定期間內在我們平台上發佈至少一個貨運訂單的註冊發貨人帳戶總數。 |
2024年第三季度財務業績
淨營收(包括增值稅，即人民幣1,137.9百萬元和2023年9月30日和2024年分別爲人民幣1,380.7百萬元)。2024年第三季度總淨營收爲人民幣3,031.4百萬元（43200萬美元），較2023年同期的人民幣2,263.9百萬元增長33.9%，主要歸因於貨運配對服務收入增加。
貨運配對服務。 2024年第三季度貨運配對服務營收爲人民幣2,551.8百萬元（36360萬美元），較2023年同期的人民幣1,904.5百萬元增長34.0%。增長主要是由於交易服務大幅增加4 和貨運經紀服務持續增長。
| • | 貨運經紀服務。 2024年第三季度貨運經紀服務營收爲人民幣1,280.9百萬元（18250萬美元），較2023年同期的人民幣1,070.2百萬元增長19.7%，主要歸因於由於用戶需求持續增長導致交易量增加。 |
| • | 貨運列表服務2024年第三季度貨運列表服務收入爲人民幣2.234億（3180萬美元），同比增長4.9%，主要是因爲總付費會員數量的增加。 |
| • | T交易服務 符合條件的董事可以獲得每年額外的1萬美元報酬。4 2024年第三季度交易服務收入爲人民幣10.475億（14930萬美元），同比增長68.6%，主要受訂單量、滲透率和每單服務費增加的推動。 每單 交易服務費 |
增值服務 2024年第三季度增值服務收入爲人民幣4.796億（約6830萬美元），較2023年同期的人民幣3.594億增長33.4%。增長主要是由於貨車司機和承運商對信用解決方案和其他增值服務需求的增加。
收入成本 （包括截至2023年和2024年9月30日三個月內獲得的政府補助的增值稅後高達8.7億元人民幣和10.344億元人民幣）。. 2024年第三季度成本爲人民幣13.649億元（約19450萬美元），而2023年同期爲人民幣11.421億元。增加主要是由於增值稅、相關稅收附加費以及其他稅收成本的增加，減去政府部門的補助。 與稅收相關的 除政府補助外，這些成本合計達12.216億元人民幣，比2023年同期的10.325億元增長18.3%，主要是由於涉及公司貨運經紀服務的交易活動增加。
銷售和市場營銷費用。 2024年第三季度銷售和市場營銷費用爲人民幣4.125億（約5.88百萬美元），而2023年同期爲人民幣2.908億。增加主要是由於廣告和營銷費用爲用戶獲取而增加。
總務及行政費用。 General and administrative expenses in the third quarter of 2024 were RMB227.9 million (US$32.5 million), compared with RMB290.4 million in the same period of 2023. The decrease was primarily because the Company recorded settlement in principle of certain U.S. securities class action in the same period last year, which was disclosed in the Form 6-K furnished to the U.S. Securities and Exchange Commission on September 18, 2023.
研發費用。Research and development expenses in the third quarter of 2024 were RMB195.1 million (US$2780萬), compared with RMB237.7 million in the same period of 2023. The decrease was primarily due to lower salary and benefits expenses.
營業收入. Income from operations in the third quarter of 2024 was RMB762.0 million (US$10860萬), an increase of 208.4% from RMB247.1 million in the same period of 2023.
非公認會計原則 調整後的營業收入。5 非公認會計原則 2024年第三季度調整後的營業收入爲8.845億元人民幣（12600萬美元），比2023年同期的4.585億元人民幣增長了92.9%。
淨利潤。 2024年第三季度的淨利潤爲11.219億元人民幣（15990萬美元），比2023年同期的6.184億元人民幣增長了81.4%。
非公認會計原則 調整後的淨利潤. 非公認會計原則 2024年第三季度調整後的淨利潤爲人民幣1,241.2百萬（約合17690萬美元），同比增長50.2％，較2023年同期的人民幣826.6百萬增長。
每股基本和攤薄淨利潤6 和 非公認會計原則 調整後的每股基本和攤薄淨利潤。7 2024年第三季度每股基本和攤薄淨利潤爲人民幣1.06（約合0.15美元），較2023年同期的人民幣0.58增長。 非公認會計原則 adjusted basic net income per ADS was RMB1.18 (US$0.17) in the third quarter of 2024, compared with RMB0.78 in the same period of 2023. 非公認會計原則 adjusted diluted net income per ADS was RMB1.17 (US$0.17) in the third quarter of 2024, compared with RMB0.78 in the same period of 2023.
資產負債表和現金流
As of September 30, 2024, the Company had cash and cash equivalents, restricted cash, short-term investments, long-term time deposits and wealth management products with maturities over one year of RMB27.3 billion (US$39億) in total, compared with RMB27.6 billion as of December 31, 2023.
As of September 30, 2024, the total outstanding balance of 表外 sheet loans, consisting of the total principal amounts and all accrued interests of the loans funded through our small loan company, reduced by an allowance for estimated losses, was RMB4,326.4 million (US$61650萬), compared with RMB3,521.1 million as of December 31, 2023. The total 不良貸款 貸款比例8 截至2024年9月30日，這些貸款的比例爲1.8%，而截至2023年12月31日爲2.0%。
2024年第三季度，經營活動產生的淨現金爲人民幣10511.1百萬（1.49980億美元）。
| 4 | 自2024年1月1日起，我們將「交易佣金」收入流重命名爲「交易服務」，該流包括所有與貨車司機有關的貨物匹配服務產生的貨幣化收入，包括以前歸類爲「運價清單服務」和「增值服務」的城際業務所產生的收入。相應期間已經重新分類，將之前包括在「運價清單服務」和「增值服務」中的1920萬元和0.1萬元重新歸類爲「交易服務」。 |
| 5 | 非公認會計原則 調整後的營業收入定義爲從運營中獲得的收入，不包括（i）股份補償費用；（ii）由業務收購引起的無形資產攤銷；（iii）與收購相關的補償費用；和（iv）原則上達成的美國證券集體訴訟和解，該費用屬於非經常性支出。 非經常性。 請參閱本新聞稿末尾的"財務指標使用"和"GAAP與業績調和"。 非公認會計原則 在本新聞稿末尾請參閱"財務指標使用"和"GAAP與業績調和"。非公認會計原則 請參閱本新聞稿末尾的"財務指標使用"和"GAAP與業績調和"。 |
| 6 | ADS指美國存托股票，每股代表20股A類普通股。 |
| 7 | 非公認會計原則 調整後的基本和稀釋每美國存托股的淨利潤爲歸屬普通股股東的淨利潤，不包括(i) 股份報酬費用; (ii) 由業務收購導致的無形資產攤銷; (iii) 與收購相關的補償成本; (iv) 美國證券集體訴訟的原則性和解協議， 非經常性; 和 (v) 稅效應 非GAAP 調整後的加權平均基本和稀釋每股ADS數，分別除以。有關更多信息，請參閱本新聞稿末尾的"使用財務指標"和"GAAP和協調的調解"。 非公認會計原則 財務數字”和「GAAP和協調的調解」非公認會計原則 結果"。 |
| 8 | 不良貸款 貸款比率是通過將未償 本金和所有應計利息除以過去90天內逾期的貸款的 表外 貸款組合中剩餘超過90日逾期的貸款（不包括已逾期180天且因此註銷貸款），除以剩餘 本金和所有應計利息 表外 表格貸款（不包括已逾期180天且因此被覈銷的貸款）所剩餘的未償本金和所有應計利息減去截至 特定日期的預計損失準備 |
業務前景
公司預計2024年第四季度總淨收入將在人民幣294億至300億之間，同比增長約22.3%至24.8%。這些預測反映了公司對市場和運營條件的當前和初步看法，該看法可能會變動，無法在當前日期合理 確定。
匯率信息
本公告包含了部分人民幣金額按特定匯率轉換爲美元("US$")，僅爲方便讀者。 除非另有說明，所有人民幣轉換爲美元的金額均按照2024年9月30日生效的人民幣兌美元匯率爲7.0176，根據聯儲局系統理事會H.10統計發佈的匯率確定。公司並不表明任何人民幣或美元金額可以被轉換爲美元或人民幣，有可能在任何特定匯率下或根本不可能轉換。
公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
公司管理層將於2024年11月20日美國東部時間上午7:00（北京時間晚上8:00）進行業績會議，討論2024年第三季度的財務業績和運營表現。
對於希望使用電話參加會議的人員，請在預定開始時間之前使用以下提供的鏈接完成在線登記。 撥號 希望使用電話接入會議的參與者，請在計劃開始時間之前使用下方鏈接完成在線註冊。
參與者在線註冊: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38ce
https://dpregister.com/sreg/10193772/fdc4c9f64c
註冊後，每位參與者將收到業績會的詳情，包括號碼、訪問碼和獨特的訪問PIN碼。 撥號 要參加會議，請撥打提供的號碼，輸入訪問碼，然後輸入您的PIN碼，然後您將加入會議。
重播將可通過撥打以下號碼在2024年11月27日前訪問：
| 美國: | +1-877-344-7529 | |
| 國際： | +1-412-317-0088 | |
| 重聽訪問代碼: | 7190368 |
公司的投資者關係網站上也提供會議通話的現場直播和存檔。ir.fulltruckalliance.com.
關於滿幫公司。
紐約證券交易所上市的滿幫公司（NYSE: YMM）是一家領先的數字化貨運平台，連接貨運人員和卡車司機，以促進跨不同距離、貨物重量和種類的貨運。該公司提供一系列貨運匹配服務，包括貨運列表、貨運券商和在線交易服務。公司還爲貨運人員和卡車司機的各種需求提供一系列增值服務，例如金融機構、公路管理機構和燃料幣加油站運營商。公司的使命是使物流更智能化，正在用技術塑造物流的未來，致力於改革物流，提高整個價值鏈的效率，並減少對地球的碳足跡。欲了解更多信息，請訪問 ir.fulltruckalliance.com.
使用 非公認會計原則 財務指標(未經審計)
公司採用以下措施進行評估： 非GAAP 調整後營業利潤， 非GAAP 調整後淨收入， 非GAAP 歸屬於普通股股東的調整後淨利潤， 非GAAP 調整後基本和稀釋每股淨利潤和 非GAAP 調整後基本和稀釋每股美國存托股淨利潤，作爲補充措施來審查和評估其營運績效。 非GAAP 作爲財務指標，作爲附加措施來審查和評估其營運績效。
呈現 非GAAP 財務指標並非單獨考慮或替代根據美國通用會計準則制定並呈現的財務信息。公司定義 非GAAP 調整後的營業收入指的是除(i)股份報酬支出；(ii)由業務收購產生的無形資產攤銷；(iii)與收購相關的補償成本；(iv)美國證券集體訴訟的原則性和解協議之外的營業收入。公司定義 非GAAP 調整後的淨利潤指淨利潤去除(i)股份報酬支出；(ii)由業務收購產生的無形資產攤銷；(iii)與收購相關的補償成本；(iv)美國證券集體訴訟的原則性和解協議，這是非經常性的； 和(v)稅收影響 非GAAP 公司定義爲調整 非GAAP 調整後的淨利潤歸屬於普通股股東，指除（i）股份報酬支出； （ii）商業收購導致的無形資產攤銷；（iii）與收購相關的補償成本；（iv）基本結算原則美國證券集體訴訟；這是非常重要的； 非經常性的； 和（v）調整的稅收影響。公司定義 非GAAP 爲調整。 非GAAP 調整後的基本和稀釋後的每股淨利潤 非GAAP 調整後的歸屬於普通股股東的淨收益除以基本和稀釋後的普通股加權平均數，分別定義爲該公司 非GAAP 調整後的基本和稀釋後的每股ADS淨利潤 非GAAP 調整後的歸屬於普通股股東的淨收益除以基本和稀釋後的ADS加權平均數，分別。
該 非GAAP 財務指標未在美國通用會計準則下定義，也未按照美國通用會計準則進行呈現。 非GAAP 財務指標作爲一種分析工具是有侷限性的。 非GAAP 財務指標不反映影響其運營的所有費用項目。基於股份的報酬費用，企業收購導致的無形資產攤銷，與收購相關的補償費用和稅收影響均未包含。非GAAP 業務中已發生並可能繼續發生調整，這些調整未反映在其報告中。 非GAAP請參閱本新聞稿結尾的「非GAAP財務指標」以獲得報告和討論。
公司對 非GAAP 財務指標調整爲最接近美國通用會計準則的業績指標。 非公認會計原則 調整後營業利潤， 非GAAP 調整後的淨利潤， 非GAAP 調整後的淨利潤歸屬於普通股股東 和 非GAAP 調整後的基本和稀釋每股淨利潤不應單獨考慮或解釋爲營業收入、淨利潤、歸屬於普通股 股東的淨利潤和基本和稀釋每股淨利潤或任何其他績效指標的替代，或作爲其營業績效的指標。鼓勵投資者審閱滿幫的 非GAAP 財務 指標以最直接可比的通用會計準則指標。滿幫的 非GAAP 財務指標可能與其他公司報告的同名指標不可比性。
有關這些財務指標的更多信息，請參見本公告末尾標有「GAAP和成果調和」表。 非GAAP 財務指標，請參閱本公告末尾標有「GAAP和成果調和」表。 非公認會計原則 財務數據，請參閱本公告末尾標有「GAAP和成果調和」表。
免責聲明
本新聞稿包含可能構成「前瞻性」聲明的內容，這些聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」規定進行的。這些前瞻性聲明可以通過諸如「可能」，「將」，「預期」，「期待」，「目標」，「估計」，「打算」，「相信」，「潛在」，「繼續」，「可能」等術語進行識別。並非歷史事實的聲明，包括有關公司信念，計劃和期望的聲明，都屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質差異，包括但不限於以下因素：滿幫的目標和策略；滿幫的擴張計劃；滿幫今後的業務發展、財務狀況和經營業績；預期發生的滿幫收入、成本或費用變化；中國道路運輸市場的行業格局和趨勢；滿幫所處行業的競爭；滿幫對其服務需求和市場接受程度的期望；滿幫對其與貨主、卡車司機及其他生態系統參與者關係的期望；滿幫保護其系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力；中華人民共和國與道路運輸市場相關的法律、法規和政策，以及滿幫在中國運營的一般監管環境；監管審查的結果以及對滿幫採取的任何監管行動的持續時間和影響；健康流行病、極端天氣條件和電力配給措施帶來的生產約束對經濟和業務的總體影響；以及與前述任何情況相關的基本假設。 關於這些風險以及其他風險的進一步信息已包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿的日期，公司不承諾更新任何前瞻性聲明，除非根據適用法律要求。
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滿幫股份有限公司。
未經審計的精簡合併負債表
(所有金額均以千爲單位，除股數、ADS（美國存托股份）、每股及每ADS數據外)
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日 2023 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金及現金等價物 |
6,770,895 | 4,592,305 | 654,398 | |||||||||
| 受限現金 - 流動 |
115,513 | 100,562 | 14,330 | |||||||||
| 短期投資 |
11,516,304 | 15,855,809 | 2,259,435 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 |
23,418 | 27,038 | 3,853 | |||||||||
| 應收貸款淨額 |
3,521,072 | 4,326,360 | 616,501 | |||||||||
| 預付款及其他流動資產 |
2,049,780 | 2,894,832 | 412,510 | |||||||||
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| 總流動資產 |
23,996,982 | 27,796,906 | 3,961,027 | |||||||||
| 受限現金 – 非流動 |
10,000 | 20,000 | 2,850 | |||||||||
| 長期投資1 |
11,075,739 | 8,661,163 | 1,234,206 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 |
194,576 | 267,449 | 38,111 | |||||||||
| 無形資產-淨額 |
449,904 | 407,359 | 58,048 | |||||||||
| 商譽 |
3,124,828 | 3,124,828 | 445,284 | |||||||||
| 遞延稅款資產 |
149,081 | 78,576 | 11,197 | |||||||||
| 經營租賃 使用權 資產和土地使用權 |
134,867 | 125,476 | 17,880 | |||||||||
| 其他 非流動 資產 |
211,670 | 130,862 | 18,648 | |||||||||
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| 總計 非流動 資產 |
15,350,665 | 12,815,713 | 1,826,224 | |||||||||
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| 資產總計 |
39,347,647 | 40,612,619 | 5,787,251 | |||||||||
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| 負債、中間股權及股東權益 |
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| 流動負債: |
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| 應付賬款 |
25,220 | 28,422 | 4,050 | |||||||||
| 預付貨運掛牌費和其他服務費 |
548,917 | 618,418 | 88,124 | |||||||||
| 應交所得稅 |
154,916 | 245,855 | 35,034 | |||||||||
| 其他應交稅費 |
784,617 | 1,020,169 | 145,373 | |||||||||
| 流動經營租賃負債 |
37,758 | 42,215 | 6,016 | |||||||||
| 應付股息 |
— | 16,525 | 2,355 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
1,723,245 | 1,666,619 | 237,489 | |||||||||
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| 總流動負債 |
3,274,673 | 3,638,223 | 518,441 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 |
108,591 | 98,825 | 14,082 | |||||||||
| 營業租賃負債 - 非流動 |
46,709 | 32,623 | 4,649 | |||||||||
| 其他 非流動 負債 |
22,950 | 15,344 | 2,187 | |||||||||
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| 總計 非流動 負債 |
178,250 | 146,792 | 20,918 | |||||||||
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| 負債合計 |
3,452,923 | 3,785,015 | 539,359 | |||||||||
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| 中間產權 |
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| 可贖回非控制權 利益 |
277,420 | 425,723 | 60,665 | |||||||||
| 股東權益 |
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| 普通股 |
1,371 | 1,343 | 191 | |||||||||
| Treasury stock, at cost |
(608,117 | ) | (68,495 | ) | (9,760 | ) | ||||||
| 附加 實繳 資本 |
47,713,985 | 45,780,737 | 6,523,703 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 |
2,897,871 | 2,601,815 | 370,756 | |||||||||
| 累積赤字 |
(14,400,604 | ) | (11,929,515 | ) | (1,699,942 | ) | ||||||
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| 滿幫總公司有限公司股權 |
35,604,506 | 36,385,885 | 5,184,948 | |||||||||
| 非控制權 利益 |
12,798 | 15,996 | 2,279 | |||||||||
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| 股東權益合計 |
35,617,304 | 36,401,881 | 5,187,227 | |||||||||
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| 負債合計、中間資本和股權 |
39,347,647 | 40,612,619 | 5,787,251 | |||||||||
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| 1. | 集團的長期投資包括人民幣6,086萬長期存款、人民幣638萬逾一年期理財產品、人民幣915萬債券投資、人民幣320萬權益法下的投資，以及人民幣702萬無法準確確定公允價值的權益投資，截至2024年9月30日。 |
滿幫物流股份有限公司
未經審計的簡表綜合損益表
(所有金額以千爲單位，除股份數量、ADS、每股和每ADS數據外)
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2023 |
6月30日， 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入（包括增值稅，） |
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| 「VAT」，分別爲2023年和2024年9月30日結束的三個月成交量爲人民幣1,137.9百萬和1,380.7百萬 |
2,263,917 | 2,764,283 | 3,031,388 | 431,969 | 6,028,202 | 8,064,384 | 1,149,166 | |||||||||||||||||||||
| 運營費用： |
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| 營業成本（包括政府補助後的增值稅，2023年和2024年9月30日結束的三個月分別爲人民幣870.0百萬和1,034.4百萬）(1) |
(1,142,057 | ) | (1,312,072 | ) | (1,364,884 | ) | (194,494 | ) | (2,966,699 | ) | (3,708,844 | ) | (528,506 | ) | ||||||||||||||
| 銷售和營銷費用(1) |
(290,782 | ) | (372,288 | ) | (412,499 | ) | (58,781 | ) | (818,231 | ) | (1,124,934 | ) | (160,302 | ) | ||||||||||||||
| 一般性及行政費用（1） |
(290,443 | ) | (219,157 | ) | (227,874 | ) | (32,472 | ) | (671,661 | ) | (711,498 | ) | (101,388 | ) | ||||||||||||||
| 研發支出(1) |
(237,716 | ) | (232,140 | ) | (195,142 | ) | (27,808 | ) | (691,291 | ) | (674,990 | ) | (96,185 | ) | ||||||||||||||
| 應收貸款準備金 |
(62,948 | ) | (71,057 | ) | (71,242 | ) | (10,152 | ) | (166,972 | ) | (222,623 | ) | (31,724 | ) | ||||||||||||||
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| 總營業費用 |
(2,023,946 | ) | (2,206,714 | ) | (2,271,641 | ) | (323,707 | ) | (5,314,854 | ) | (6,442,889 | ) | (918,105 | ) | ||||||||||||||
| 其他經營收入 |
7,089 | 7,798 | 2,242 | 319 | 33,265 | 18,050 | 2,572 | |||||||||||||||||||||
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| 營業利潤 |
247,060 | 565,367 | 761,989 | 108,581 | 746,613 | 1,639,545 | 233,633 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用） |
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| 利息收入 |
297,249 | 305,337 | 303,268 | 43,215 | 828,824 | 923,968 | 131,664 | |||||||||||||||||||||
| 匯率期貨盈虧 |
585 | 6,306 | (3,444 | ) | (491 | ) | 760 | 3,279 | 467 | |||||||||||||||||||
| 投資收益 |
22,605 | 18,697 | 7,250 | 1,033 | 29,789 | 44,431 | 6,331 | |||||||||||||||||||||
| 投資公允價值變動的未實現損益（損失）收益 |
(12,124 | ) | (4,522 | ) | 10,618 | 1,513 | 6,105 | (1,292 | ) | (184 | ) | |||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 |
116,885 | 1,395 | 126,246 | 17,990 | 127,807 | 129,711 | 18,484 | |||||||||||||||||||||
| 股權法投資損失份額 |
(236 | ) | (882 | ) | (351 | ) | (50 | ) | (1,242 | ) | (1,281 | ) | (183 | ) | ||||||||||||||
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| 總其他收入 |
424,964 | 326,331 | 443,587 | 63,210 | 992,043 | 1,098,816 | 156,579 | |||||||||||||||||||||
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| 稅前淨利潤 |
672,024 | 891,698 | 1,205,576 | 171,791 | 1,738,656 | 2,738,361 | 390,212 | |||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 |
(53,601 | ) | (51,190 | ) | (83,640 | ) | (11,919 | ) | (99,813 | ) | (189,550 | ) | (27,011 | ) | ||||||||||||||
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| 淨利潤 |
618,423 | 840,508 | 1,121,936 | 159,872 | 1,638,843 | 2,548,811 | 363,201 | |||||||||||||||||||||
| 減：歸屬於營業虧損的淨損失 非控制權 利益 |
(675 | ) | (568 | ) | (1,254 | ) | (179 | ) | (661 | ) | (2,371 | ) | (338 | ) | ||||||||||||||
| 減少：可贖回份額的計量調整 非控制權 利益 |
4,745 | 17,942 | 16,104 | 2,295 | 10,705 | 39,790 | 5,670 | |||||||||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨利潤 |
614,353 | 823,134 | 1,107,086 | 157,756 | 1,628,799 | 2,511,392 | 357,869 | |||||||||||||||||||||
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滿幫公司有限責任公司
未經審計的綜合損益表（續）
(所有金額均以千爲單位，除了股份、ADS、每股和每ADS數據)
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2023 |
6月30日， 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 每股淨利潤 |
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| —基本 |
0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 每股淨利潤* |
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| —基本 |
0.58 | 0.79 | 1.06 | 0.15 | 1.54 | 2.41 | 0.34 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
0.58 | 0.79 | 1.06 | 0.15 | 1.54 | 2.40 | 0.34 | |||||||||||||||||||||
| 計算每股淨利潤時所用的加權平均普通股數 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本 |
21,025,267,682 | 20,805,892,860 | 20,818,441,720 | 20,818,441,720 | 21,166,923,739 | 20,829,402,911 | 20,829,402,911 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
21,059,252,652 | 20,905,548,181 | 20,885,299,925 | 20,885,299,925 | 21,211,661,056 | 20,898,475,982 | 20,898,475,982 | |||||||||||||||||||||
| 計算每股美國存托股淨利潤所使用的加權平均數量 |
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| —基本 |
1,051,263,384 | 1,040,294,643 | 1,040,922,086 | 1,040,922,086 | 1,058,346,187 | 1,041,470,146 | 1,041,470,146 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
1,052,962,633 | 1,045,277,409 | 1,044,264,996 | 1,044,264,996 | 1,060,583,053 | 1,044,923,799 | 1,044,923,799 | |||||||||||||||||||||
| * | 每股美國存托股 代表20普通股。 |
| (1) | 運營費用中的股權報酬支出如下: |
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2023 |
6月30日， 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
2,796 | 2,734 | 2,643 | 377 | 5,983 | 8,121 | 1,157 | |||||||||||||||||||||
| 銷售與營銷費用 |
15,217 | 12,875 | 12,799 | 1,824 | 39,489 | 36,359 | 5,181 | |||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
81,249 | 79,197 | 73,892 | 10,530 | 208,214 | 272,632 | 38,850 | |||||||||||||||||||||
| 研發費用 |
22,938 | 21,495 | 20,172 | 2,874 | 57,466 | 64,651 | 9,213 | |||||||||||||||||||||
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| 總計 |
122,200 | 116,301 | 109,506 | 15,605 | 311,152 | 381,763 | 54,401 | |||||||||||||||||||||
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滿幫有限公司
GAAP和會計準則調和 非GAAP 結果
(所有金額單位爲千，除股份、ADS、每股和每ADS數據外)
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2023 |
6月30日， 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 |
247,060 | 565,367 | 761,989 | 108,581 | 746,613 | 1,639,545 | 233,633 | |||||||||||||||||||||
| Add: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股份-based薪酬費用 |
122,200 | 116,301 | 109,506 | 15,605 | 311,152 | 381,763 | 54,401 | |||||||||||||||||||||
| 由業務收購導致的無形資產攤銷 |
13,021 | 13,021 | 13,021 | 1,855 | 39,063 | 39,063 | 5,566 | |||||||||||||||||||||
| 與收購相關的補償成本 |
4,281 | 4,281 | — | — | 12,843 | 8,562 | 1,220 | |||||||||||||||||||||
| 美國證券集體訴訟的原則性結算 |
71,900 | — | — | — | 71,900 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 非公認會計原則 調整後的營業收入 |
458,462 | 698,970 | 884,516 | 126,041 | 1,181,571 | 2,068,933 | 294,820 | |||||||||||||||||||||
|
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| 淨利潤 |
618,423 | 840,508 | 1,121,936 | 159,872 | 1,638,843 | 2,548,811 | 363,201 | |||||||||||||||||||||
| Add: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股份-based薪酬費用 |
122,200 | 116,301 | 109,506 | 15,605 | 311,152 | 381,763 | 54,401 | |||||||||||||||||||||
| 由業務收購導致的無形資產攤銷 |
13,021 | 13,021 | 13,021 | 1,855 | 39,063 | 39,063 | 5,566 | |||||||||||||||||||||
| 有關收購而產生的補償成本 |
4,281 | 4,281 | — | — | 12,843 | 8,562 | 1,220 | |||||||||||||||||||||
| 美國證券集體訴訟原則上達成和解 |
71,900 | — | — | — | 71,900 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 稅收影響 非GAAP 調整 |
(3,255 | ) | (3,255 | ) | (3,255 | ) | (464 | ) | (9,765 | ) | (9,765 | ) | (1,392 | ) | ||||||||||||||
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| 非公認會計原則 調整後的淨利潤 |
826,570 | 970,856 | 1,241,208 | 176,868 | 2,064,036 | 2,968,434 | 422,996 | |||||||||||||||||||||
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滿幫股份有限公司
根據通用會計準則與 非GAAP 結果（續）
(所有金額皆以千爲單位，除了股份、ADS、每股和每ADS數據)
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 6月30日， | 9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 |
614,353 | 823,134 | 1,107,086 | 157,756 | 1,628,799 | 2,511,392 | 357,869 | |||||||||||||||||||||
| Add: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股份-based薪酬費用 |
122,200 | 116,301 | 109,506 | 15,605 | 311,152 | 381,763 | 54,401 | |||||||||||||||||||||
| 由業務收購導致的無形資產攤銷 |
13,021 | 13,021 | 13,021 | 1,855 | 39,063 | 39,063 | 5,566 | |||||||||||||||||||||
| 與收購相關的補償成本 |
4,281 | 4,281 | — | — | 12,843 | 8,562 | 1,220 | |||||||||||||||||||||
| 美國證券集體訴訟的原則性和解 |
71,900 | — | — | — | 71,900 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 稅務影響 非GAAP 調整 |
(3,255 | ) | (3,255 | ) | (3,255 | ) | (464 | ) | (9,765 | ) | (9,765 | ) | (1,392 | ) | ||||||||||||||
|
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| 非公認會計原則 普通股東可調整淨利潤 |
822,500 | 953,482 | 1,226,358 | 174,752 | 2,053,992 | 2,931,015 | 417,664 | |||||||||||||||||||||
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| 非公認會計原則 每普通股可調整淨利潤 |
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| —基本 |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 非公認會計原則 每股調整後淨利潤 |
||||||||||||||||||||||||||||
| —基本 |
0.78 | 0.92 | 1.18 | 0.17 | 1.94 | 2.81 | 0.40 | |||||||||||||||||||||
| —稀釋 |
0.78 | 0.91 | 1.17 | 0.17 | 1.94 | 2.80 | 0.40 | |||||||||||||||||||||