付録99.1
VNEt Reports Unaudited Third Quarter 2024 Financial Results
BEIJING, November 20, 2024 /PRNewswire/ -- VNEt Group, Inc. (Nasdaq: VNET) (“VNET” or the “Company”), a leading carrier- and cloud-neutral internet data center services provider in China, today announced its unaudited financial results for the third quarter ended September 30, 2024.
“We achieved strong third quarter results mainly driven by our wholesale IDC business,” said Josh Sheng Chen, Founder, Executive Chairperson and interim Chief Executive Officer of VNEt. “Our wholesale IDC business maintained its strong growth momentum as we capitalized on rising AI-driven demand. We also continued attracting high-quality customers during the third quarter, with six new order wins totaling 84MW. Notably, we won a new wholesale order from an Internet customer for 32MW at our Huailai IDC Campus, one of our green computing clusters in Hebei province. Moving forward, we will continue to develop our high-performance data centers and green business, providing reliable, premium IDC services to meet market demand. Propelling VNET’s high-quality, sustainable development remains our priority as we strive to deliver value to all of our stakeholders.”
Qiyu Wang, Chief Financial Officer of VNEt, commented, “In the third quarter, we remained focused on high-quality revenue businesses with high margins. Our total net revenues increased by 12.4% year over year to RMB21.2億, mainly driven by remarkable wholesale revenue growth of 86.4% year over year. Our adjusted EBITDA also grew by 17.1% year over year to RMB59480万 in the third quarter of 2024. We previously reported adjusted EBITDA for the third quarter of 2023 at RMB50790万. Such figure included VAt surplus deduction benefit of RMB1330万, which is now considered non-continuable due to the termination of preferential tax policies since January 1, 2024 (the “Discontinued VAt Benefits”). The year-over-year growth in adjusted EBITDA would be 20.2% if the Discontinued VAt Benefits were excluded from the adjusted EBITDA calculation for the same period last year. We also aim to enter a definitive agreement with one of China’s leading insurance companies by the end of 2024 to form a pre-REITs fund. The fund will feature the first and second phases of our Taicang IDC Campus as the underlying assets, with us retaining approximately a 51% interest in the fund. This will further strengthen our cash reserves and support our sustainable development. Looking ahead, we will continue strengthening our core capabilities and capitalizing on AI-driven opportunities to create long-term shareholder value.”
2024年第3四半期の財務ハイライト
| · | 2023年の同期比で、合計純収益は12.4%増の21.2億人民元（30220万米ドル）となりました。 |
| · | IDCビジネスからの純収益1 2023年の同期比で、IDCビジネスからの純収益が18.4%増の15億人民元（21350万米ドル）となりました。 |
| · | 卸売IDCビジネスからの純収益（「卸売収益」）は、2023年の同期比で86.4%増の52300万人民元（7450万米ドル）となりました。 |
| · | 小売IDCビジネスからの純収益（「小売収益」）は、2023年の同期比でわずか1.0%減の97550万人民元（13900万米ドル）となりました。 |
| · | IDC以外のビジネスからの純収益2 2023年の同期比で、IDC以外のビジネスからの純収益が0.2%増の62230万人民元（8870万米ドル）となりました。 |
| · | 調整後の現金粗利益（非GAAP）は2023年同期比16.6％増のRMB86070万（12260万米ドル）に増加し、調整後の現金粗利益率（非GAAP）は40.6％であり、2023年と比較して39.1％でした。 |
| · | 調整後のEBITDA（非GAAP）は2023年同期比17.1％増のRMB59480万（8480万米ドル）に増加し、2023年同期のRMB507.9百万元から増加。2023年第3四半期の該当数値には、RMB1330万の中断されたVAT控除が含まれていました。中断されたVAT控除を除外した場合、2023年同期の調整後EBITDA計算から除外された場合、調整後EBITDAの年同期成長率は20.2％になります。調整後のEBITDA率（非GAAP）は、2023年同期比26.9％の28.0％でした。 |
| · | 当期純利益は2023年同期のRMB3990万の純損失と2024年第2四半期のRMB7180万の純利益に比べ、第3四半期にRMB37200万とRMB26030万増加して、2023年同期比でRMB33220万（4730万米ドル）に増加しました。 |
1 IDC事業は、管理ホスティングサービスを指し、卸売IDC事業と小売IDC事業で構成されています。2024年第1四半期から、当社のIDC事業は、データセンタープロジェクトの性質と規模に応じて卸売IDC事業と小売IDC事業に細分化されました。2024年以前は、細分化は顧客契約タイプに基づいていました。
2 非IDC事業は、クラウドサービスおよびVPNサービスで構成されています。
2024年第3四半期の事業ハイライト
卸売IDC事業3
| · | 2024年9月30日現在のサービス内の容量は358MWであり、2024年6月30日時点の332MWおよび2023年9月30日の290MWと比較しています。建設中の容量は2024年9月30日時点で297MWでした。 |
| · | Capacity utilized by customers reached 279MW as of September 30, 2024, compared with 252MW as of June 30, 2024, and 161MW as of September 30, 2023. The sequential increase during the third quarter of 2024 was 27MW, which was mainly contributed by the E-JS Campus 02 C data center and the N-OR06 data center. |
| · | Utilization rate4 of wholesale capacity was 78.0% as of September 30, 2024, compared with 75.9% as of June 30, 2024, and 55.4% as of September 30, 2023. |
| · | Utilization rate of mature wholesale capacity5 was 95.6% as of September 30, 2024, compared with 94.9% as of June 30, 2024, and 94.4% as of September 30, 2023. |
| · | Utilization rate of ramp-up wholesale capacity6 was 46.4% as of September 30, 2024, compared with 45.7% as of June 30, 2024, and 18.4% as of September 30, 2023. |
| · | Total capacity committed7 2024年9月30日時点の出力は352MWで、2024年6月30日時点の326MWや2023年9月30日時点の236MWと比較すると、 |
| · | コミットメント率8サービス中のキャパシティのコミットメント率は、2024年9月30日時点で98.2%で、2024年6月30日時点の98.1%や2023年9月30日時点の81.3%と比較すると、 |
| · | 合計コミットされたキャパシティ9 プリコミットされたキャパシティ262MWおよびプリコミット率10 建設中のキャパシティのプリコミット率は、2024年9月30日時点で88.4%でした。 |
小売IDCビジネス11
| · | サービス中のキャパシティは、2024年9月30日時点で52,250台で、2024年6月30日時点の52,177台や2023年9月30日時点の52,200台と比較しています。 |
| · | 顧客が利用するキャビネットのキャパシティは2024年9月30日時点で32,950台に達し、2024年6月30日時点の33,253台、2023年9月30日時点の33,845台と比較しています。 |
| · | 小売りキャパシティの利用率は2024年9月30日時点で63.1％で、2024年6月30日時点の63.7％と2023年9月30日時点の64.8％と比較しています。 |
| · | 成熟した小売りキャパシティの利用率12 2024年9月30日時点で69.5％で、2024年6月30日時点の72.5％と2023年9月30日時点の73.1％と比較しています。 |
3 卸売idcビジネスにおいて、27MWの容量を有するE-JS02データセンターにホストされる特定のプロジェクトは除外され、お客様との商業的な議論が現在進行中のため、サービス中の卸売売りから継続的に除外される見込みです。このようなプロジェクトは、2021年第1四半期から2023年第4四半期までの間、MOUの条件に基づいてクライアントに納品されたため、サービス中の卸売りに含まれていました。
4利用率は、顧客が利用するキャパシティを稼働中の容量で割って計算されます。
5 成熟した卸売キャパシティは、利用率が80％以上の卸売データセンターを指します。
6 ランプアップ卸売キャパシティは、利用率が80％未満の卸売データセンターを指します。
7 合計誓約容量は、有効な顧客契約に基づいて顧客に約束された容量です。
8 コミット率は、合計誓約容量を稼働中の総容量で割ったものです。
9 合計事前誓約容量は、建設中の容量であり、有効な顧客契約に基づいて事前に約束されています。
10 事前誓約率は、合計事前誓約容量を建設中の総容量で割ったものです。
11 小売IDCビジネスについては、2024年第1四半期以降、サービス中の容量から一定数の予約キャビネットを除外しています。予約キャビネットとは、大規模に利用されていないもの、閉鎖予定のもの、またはさらにアップグレード予定のものを指します。2023年9月30日、2024年6月30日、および2024年9月30日時点で、それぞれ4,426、4,150、および4,150の予約キャビネットが小売IDCビジネス容量の利用率計算から除外されています。
12 成熟した小売容量とは、過去24か月以前にサービスを開始した小売データセンターを指します。
| · | ランプアップ小売容量の利用率13 2024年9月30日時点で、ランプアップ小売容量の利用率は16.8%であり、2024年6月30日時点の12.7%および2023年9月30日時点の18.7%と比べています。 |
| · | 2024年第3四半期のリテールキャビネットあたりの月間継続売上高（MRR）は、2024年第2四半期のRMB8,753と2023年第3四半期のRMB8,845に比べてRMB8,788でした。 |
2024年第3四半期の財務結果
総売上高： 2024年第3四半期の総売上高はRMB21.2億（US$30220万）で、2023年同期のRMB18.9億から12.4%増加しました。対前年比の増加は、卸売IDCビジネスの継続的な成長に主によるものでした。
IDCビジネスからの売上高は、2023年同期のRMB12.7億から18.4%増のRMB15億（US$21350万）に増加しました。対前年比の増加は、卸売収益の増加に主によるものでした。 卸売収益は、2023年同期のRMB28060万から86.4%増のRMB52300万（US$7450万）に増加しました。
| · | 卸売収益 2023年同期のRMB28060万からRMB52300万（US$7450万）に86.4%増加しました。 |
| · | Retail revenues decreased to RMB97550万 (US$13900万) from RMB98490万 in the same period of 2023. |
Net revenues from non-IDC business increased by 0.2% to RMB62230万 (US$8870万) from RMB62140万 in the same period of 2023.
GROSS PROFIT: Gross profit in the third quarter of 2024 was RMB49170万 (US$7010万), representing an increase of 60.4% from RMB30650万 in the same period of 2023. Gross margin in the third quarter of 2024 was 23.2%, compared with 16.2% in the same period of 2023. The year-over-year increase was primarily attributable to a reduction in depreciation expense due to the change in the estimated useful lives of property and equipment starting from January 1, 2024.
ADJUSTED CASH GROSS PROFIt (non-GAAP), which excludes depreciation, amortization, and share-based compensation expenses, was RMB860.7 million (US$12260万) in the third quarter of 2024, compared with RMB73840万 in the same period of 2023. Adjusted cash gross margin (non-GAAP) in the third quarter of 2024 was 40.6%, compared with 39.1% in the same period of 2023.
営業費用： 2024年第3四半期の総営業費用は、RMB30030万（usd4280万）で、2023年の同期間のRMB274.3百万と比較しています。
販売およびマーケティング費用 2024年第3四半期の総額は、RMB6070万（usd870万）で、2023年の同期間のRMB6410万と比較しています。
研究開発費 2024年第3四半期の総営業費用は、RMB5310万（usd760万）で、2023年の同期間のRMB8070万と比較しています。
一般および管理費用 2024年第3四半期の総営業費用は、RMB13250万（usd1890万）で、2023年の同期間のRMB137.9百万と比較しています。
ADJUSTED OPERATING EXPENSES (non-GAAP), which exclude share-based compensation expenses, were RMB29360万 (US$4180万) in the third quarter of 2024, compared with RMB26480万 in the same period of 2023. As a percentage of total net revenues, adjusted operating expenses (non-GAAP) in the third quarter of 2024 were 13.8%, compared with 14.0% in the same period of 2023.
ADJUSTED EBITDA (non-GAAP): Adjusted EBITDA in the third quarter of 2024 was RMB59480万 (US$8480万), representing an increase of 17.1% from RMB50790万 in the same period of 2023. Such figure in the third quarter of 2023 included Discontinued VAt Benefits of RMB1330万. The year-over-year growth in adjusted EBITDA would be 20.2% if the Discontinued VAt Benefits were excluded from the adjusted EBITDA calculation for the same period last year). Adjusted EBITDA margin (non-GAAP) in the third quarter of 2024 was 28.0%, compared with 26.9% in the same period of 2023.
13 Ramp-up retail capacity refers to retail data centers that came into service within the past 24 months, or mature retail data centers that have undergone improvements within the past 24 months.
NET INCOME/LOSS ATTRIBUTABLE TO VNEt GROUP, INC.: Net income attributable to VNEt Group, Inc. in the third quarter of 2024 was RMB31760万 (US$4530万), compared with a net loss attributable to VNEt Group, Inc. of RMB5050万 in the same period of 2023. The year-over-year increase was mainly due to a gain in debt extinguishment.
EARNINGS PER SHARE: Basic and diluted earnings per share in the third quarter of 2024 were RMB0.20 (US$0.03) and RMB0.05 (US$0.01), respectively, which represents the equivalent to RMB1.20 (US$0.18) and RMB0.30 (US$0.06) per American depositary share (“ADS”). Each ADS represents six Class A ordinary shares. Diluted earnings per share is calculated using adjusted net income attributable to ordinary shareholders divided by the weighted average number of diluted shares outstanding.
LIQUIDITY: As of September 30, 2024, the aggregate amount of the Company’s cash and cash equivalents, restricted cash and short-term investments was RMB21億 (US$29890万).
Total short-term debt consisting of short-term bank borrowings and the current portion of long-term borrowings was RMB18.7億 (US$266.4 million). Total long-term debt was RMB88.8億 (US$12.6億), comprised of long-term borrowings of RMB70.8億 (US$10億) and convertible promissory notes of RMB17.9億 (US$25560万).
Net cash generated from operating activities in the third quarter of 2024 was RMB76040万 (US$10840万), compared with RMB454.3 million in the same period of 2023. During the third quarter of 2024, the Company obtained new debt financing, refinancing facilities and other financings of RMB9.5億 (US$13470万).
最近の発展
会社は、中国の主要保険会社の1つと、2024年の終わりまでにREITs事業の事前プロジェクトについて確定契約を締結する予定であり、その契約の下で、会社は第1および第2段階の太倉IDCキャンパスを基にした資産として機能するプリREITsファンド（「ファンド」）を設立します。合計210MWのIT設備と推定額57.4億人民元がある。
会社は、ファンドにおいて約51％の利益を保有し、残りの49％の利益を保険会社に売却することが予想されており、その対価は設立日のファンドの資産と負債に基づいて計算され、おおよそ11.5億人民元となる見込みです。
この取引が完了した後、VNETは財務報告目的でファンドを統合する予定であり、太倉IDCプロジェクトを運営して安定かつ優れたインフラサービスを提供します。ファンドの基礎資産の財務結果は、会社の財務諸表に包括される見込みです。
ビジネス展望
会社は2024年の通期純売上高と調整後EBITDAの見通しを引き上げました。具体的には、2024年の純売上高はRMB8,000万からRMB810000万の範囲を予想しており、年間成長率は7.9％から9.3％に相当し、調整後EBITDA（非GAAP）はRMB228000万からRMB230000万の範囲を見込んでおり、年間成長率は11.8％から12.8％に相当します。2023年第3四半期の調整後EBITDAには、RMB1,330万の中間消費税優遇措置が含まれています。昨年同期の調整後EBITDA計算から中間消費税優遇措置を除外した場合、2023年第3四半期の年間成長率は16.4％から17.4％になります。
この予測は、会社の現在の市場と運営状況に関する見解を反映したものであり、変更の可能性があります。
コール
当社の経営陣は2024年11月20日水曜日の米国東部時間午後8時（2024年11月21日木曜日の北京時間午前9時）に、収益電話会議を開催します。
通話に参加希望の参加者は、以下に提供されたリンクにアクセスしてオンライン登録手続きを完了してください。
英語ライン：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10043189-1ej64l.html
中国語ライン（受信専用モード）：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10043190-a2lrfs.html
参加者は、上記の事前登録の際に英語または中国語のオプションを選択できます。 中国語の選択肢は受信専用モードになります。 各参加者は登録後、電話会議の詳細（ダイヤルイン番号、会議用パスコード、および会議に参加するために使用される一意のアクセスPIN）が記載されたメールを受け取ります。
さらに、会議コールのライブおよびアーカイブされたウェブキャストは、会社の投資家向けウェブサイトでご覧いただけます。 http://ir.vnet.com.
会議通話の再生は、以下の番号にダイヤルすることで2024年11月28日までアクセスできます。
米国/カナダ: 1 855 883 1031
| 中国本土: | 400 1209 216 |
| 中国香港: | 800 930 639 |
| 国際： | |
| リプライPIN（英語ライン）: | 10043189 |
| 回答PINコード（中国のライン）： | 10043190 |
非GAAP開示
株式会社VNecは、米国証券取引委員会によって非GAAP財務指標として定義される非GAAP財務指標を考慮し、使用しています。これらは、調整された現金粗利益、調整された現金粗利率、調整された営業費用、調整されたEBITDA、および調整されたEBITDAマージンを概説し、事業の業績をレビューおよび評価するための補足的な指標です。これらの非GAAP財務指標の提示は、単独で考慮されることを意図しているわけではなく、米国GAAPに準拠して準備および提示された財務情報の代替として考慮されるべきではありません。これらの非GAAP財務指標に関する詳細は、このプレスリリースの最後に記載されている「GAAPと非GAAP結果の調整」を表題とする表をご覧ください。
非GAAP財務指標は、さまざまな報告期間間で事業トレンドを投資家が一貫して比較し、会社の現在の財務業績と将来の見通しを理解するための補足情報として提供されています。これらの非GAAP財務指標は、米国GAAPに準拠して準備された結果に加えて考慮すべきであり、ただし、米国GAAPの結果の代替または優れたものと見なすべきではありません。さらに、非GAAP財務指標の計算方法は他の会社が使用する計算方法と異なる可能性があり、そのため比較性が制限される可能性があります。
為替レート
この発表には、特定の人民元金額を米ドル（USD）に翻訳したものが含まれており、読者の利便性のために指定されたレートで行われています。特に記載されていない限り、すべてのRMBからUSDへの翻訳は、2024年9月30日の米連邦準備制度理事会のH.10統計リリースにおける正午の売りレートである1米ドルに対してRMB7.0176で行われました。会社は、言及されているRMBまたはUSD金額が、特定のレートでまたは全くUSDまたはRMBに変換される可能性があるとは限らず、特定のレートで行われないことを表明しています。分析的なプレゼンテーションのため、すべてのパーセンテージは、この決算書に含まれる財務諸表の数字を使用して計算されています。
未監査の要約された財務情報に関する声明
上記の未監査の財務情報は予備的であり、潜在的な調整の対象となっています。 会社の年次監査の実施時に財務諸表の調整が特定される可能性があり、これによりこの予備的な未監査要約された財務情報と大きく異なる結果となる可能性があります。
VNETについて
VNEt Group, Inc. は、中国における主要なキャリア・クラウドネイティブのインターネットデータセンターサービスプロバイダーです。VNEtは、IDCサービス、クラウドサービス、およびビジネスVPNサービスを提供しており、お客様のインターネットインフラの信頼性、セキュリティ、およびスピードを向上させています。顧客は、VNEtのデータセンターにサーバーや機器を設置し、中国のインターネットバックボーンに接続できます。VNEtは中国全土の30以上の都市で事業展開し、インターネット企業から政府機関、大手企業から中小企業まで数多くの業種にわたる7,500社以上のホスティングおよび関連企業顧客にサービスを提供しています。
本リリースには、米国証券取引委員会法（以下、「1934年修正法」）第21条Eに基づく前向き見通しが含まれています。これらの前向き見通しには、米国のプライベート証券訴訟改革法の安全な港湾規定に基づくものが含まれます。これらの記述は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans、「believes」、「estimates」、「potential」、「continue」、「ongoing」、「targets」、「guidance」などの用語で識別できます。当社は、米国証券取引委員会（「SEC」）への定期報告、株主向け年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面および当社の役員、取締役、または従業員が第三者に対して口頭で前向きな発言を行う場合があります。当社の信念および期待に関する記述を含む商品価格の金融情報ではないすべての記述は、特定の収入または費用の影響によって歪められる可能性のある当社の事業における要因、リスク、および不確実性が関連しており、これにより実際の結果は前向きな記述と異なる可能性があります。このような要因やリスクには、当社の目標および戦略、将来のビジネス開発、財務状況および事業運営の結果、中国における信用産業およびオンライン融資市場の期待される成長、当社のマーケットプレイス商品およびサービスに対する需要と市場受容性、当社のマーケットプレイスにおいて借手および投資家を引き付ける能力、および競争他社の業界、および企業の構造、業界、および関連する公庫の方針に関するものがあります規制。これらとその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、SECへの当社の提出書類に含まれています。この発表で提供される情報は、この発表の日付時点での情報です。当社は、適用法に従って必要な場合を除き、このような情報を更新することはありません。
この発表には将来の展望に関する声明が含まれています。これらの将来を見据えた声明は、1995年の米国民事訴訟法改正法の「安全港」の規定の下でなされています。これらの声明は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans」、「target」、「believes」、「estimates」といった用語で特定されます。この発表の中での経営陣の引用やVNETの戦略的・運用計画を含む、REITsプロジェクトの確定契約締結計画なども、将来を見据えた声明が含まれています。 VNEtは、米国証券取引委員会に提出される報告書、株主に提出する年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面資料、および役員、取締役、従業員による第三者への口頭での声明においても、将来を見据えた声明を行う場合があります。VNETの信念や期待についての記述を含む歴史的事実でない声明は、将来を見据えた声明です。将来を見据えた声明には固有のリスクと不確実性が伴います。一部の要因が、いかなる将来を見据えた声明にも含まれる実際の結果が異なる可能性があります。VNETの目標と戦略、VNETのリクイディティ状況、VNETの拡張計画、データセンターサービス市場の予想される成長、およびVNETのサービスに対する需要や市場受容の期待、お客様との関係を維持および強化するためのVNETの期待、解決策とサービス提供の向上のための研究開発への投資計画、およびVNEtがソリューションとサービス提供を強化するための取り組みに関しての想定、及びVNEtがソリューションとサービスを提供している地域の一般的な経済状況およびビジネス状況に関しての想定が含まれます。これらおよびその他のリスクに関する詳細については、VNETがU.S.証券取引委員会に提出する報告書をご覧ください。このプレスリリースに掲載されている情報は、このプレスリリースの日付時点のものであり、VNEtは法律に定められた場合を除き、このような情報を更新する義務を負わないものとします。
投資家関係連絡先:
Xinyuan Liu
電話: +86 10 8456 2121
メール: ir@vnet.com
VNET GROUP, INC.
連結 貸借対照表
(千元人民元（“RMB”）および米ドル（“US$”）で表示)
| として | として | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | |||||||||||
| RMB | RMB | US$ | ||||||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 流動資産: | ||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | 2,243,537 | 1,524,819 | 217,285 | |||||||||
| 制限付き現金 | 2,854,568 | 556,266 | 79,267 | |||||||||
| 売掛金および受取手形の純額 | 1,715,975 | 1,861,828 | 265,308 | |||||||||
| 短期投資 | 356,820 | 15,879 | 2,263 | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 2,375,341 | 2,665,924 | 379,891 | |||||||||
| 関連会社からの請求額 | 277,237 | 317,619 | 45,260 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,823,478 | 6,942,335 | 989,274 | |||||||||
| 固定資産: | ||||||||||||
| 有形固定資産 | 13,024,393 | 15,153,253 | 2,159,321 | |||||||||
| 無形資産、純 | 1,383,406 | 1,347,751 | 192,053 | |||||||||
| 土地使用権純額 | 602,503 | 588,846 | 83,910 | |||||||||
| 使用中リース資産、正味額 | 4,012,329 | 4,412,834 | 628,824 | |||||||||
| 制限付き現金 | 882 | 882 | 126 | |||||||||
| 繰延税金資産、純額 | 247,644 | 309,390 | 44,088 | |||||||||
| 新規買による長期投資純額 | 757,949 | 798,638 | 113,805 | |||||||||
| その他の固定資産 | 533,319 | 371,501 | 52,938 | |||||||||
| 非流動資産合計 | 20,562,425 | 22,983,095 | 3,275,065 | |||||||||
| 総資産 | 30,385,903 | 29,925,430 | 4,264,339 | |||||||||
| 負債及び株主資本 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 新規売ローン | 30,000 | 552,270 | 78,698 | |||||||||
| 売掛金及び買掛金 | 696,177 | 728,361 | 103,791 | |||||||||
| 未払費用およびその他の支払い | 2,783,102 | 2,527,584 | 360,178 | |||||||||
| 顧客からの前払い | 1,605,247 | 1,752,935 | 249,791 | |||||||||
| 遅延収益 | 95,477 | 87,354 | 12,448 | |||||||||
| 法人税負担 | 35,197 | 51,554 | 7,346 | |||||||||
| 関係会社への支払い資金 | 356,080 | 354,903 | 50,573 | |||||||||
| 長期借入金の流動負債化 | 723,325 | 1,317,343 | 187,720 | |||||||||
| ファイナンスリース債務の当期償還部分 | 115,806 | 107,785 | 15,359 | |||||||||
| 繰延政府補助金の現行部分 | 8,062 | 8,538 | 1,217 | |||||||||
| 運用リース債務の流動部分 | 780,164 | 874,957 | 124,680 | |||||||||
| 転換社債 | 4,208,495 | - | - | |||||||||
| 合計流動負債 | 11,437,132 | 8,363,584 | 1,191,801 | |||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 新規買の借入金 | 5,113,521 | 7,082,026 | 1,009,181 | |||||||||
| 転換社債 | 1,769,946 | 1,793,894 | 255,628 | |||||||||
| ファイナンスリース債務の長期部分 | 1,159,525 | 1,169,573 | 166,663 | |||||||||
| その他の非流動負債計 | 98,457 | 98,457 | 14,030 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 688,362 | 703,390 | 100,232 | |||||||||
| 繰延政府助成金 | 145,112 | 265,941 | 37,896 | |||||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | 3,270,759 | 3,587,701 | 511,243 | |||||||||
| 派生負債 | 188,706 | - | - | |||||||||
| 非流動負債の合計 | 12,434,388 | 14,700,982 | 2,094,873 | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||
| 普通株式 | 107 | 109 | 16 | |||||||||
| 追加出資資本 | 17,291,312 | 17,256,955 | 2,459,096 | |||||||||
| その他の総合損失 | (14,343 | ) | (16,088 | ) | (2,293 | ) | ||||||
| 法定準備金 | 80,615 | 94,276 | 13,434 | |||||||||
| 累積欠損 | (11,016,323 | ) | (10,835,688 | ) | (1,544,073 | ) | ||||||
| 自己株式 | (326,953 | ) | (163,073 | ) | (23,238 | ) | ||||||
| 合計VNEtグループ株主資本 | 6,014,415 | 6,336,491 | 902,942 | |||||||||
| 非支配持分 | 499,968 | 524,373 | 74,723 | |||||||||
| 株主資本の合計 | 6,514,383 | 6,860,864 | 977,665 | |||||||||
| 負債及び株主資本の合計 | 30,385,903 | 29,925,430 | 4,264,339 | |||||||||
VNEt GROUP, INC.
損益計算書
(千元人民元（“RMB”）および米ドル（“US$”）での金額（株式数および1株当たりのデータを除く）
| 3ヶ月間の終わり | 九ヶ月 終了しました | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| RMB | RMB | RMB | US$ | RMB | RMB | US$ | ||||||||||||||||||||||
| 純収入 | 1,886,924 | 1,993,760 | 2,120,794 | 302,211 | 5,514,450 | 6,012,680 | 856,800 | |||||||||||||||||||||
| 収益の原価 | (1,580,446 | ) | (1,568,865 | ) | (1,629,111 | ) | (232,146 | ) | (4,512,843 | ) | (4,685,381 | ) | (667,661 | ) | ||||||||||||||
| 粗利益 | 306,478 | 424,895 | 491,683 | 70,065 | 1,001,607 | 1,327,299 | 189,139 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益（費用） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 26,706 | - | 11,767 | 1,677 | 73,980 | 15,716 | 2,240 | |||||||||||||||||||||
| 販売およびマーケティング費用 | (64,077 | ) | (58,225 | ) | (60,700 | ) | (8,650 | ) | (192,921 | ) | (190,668 | ) | (27,170 | ) | ||||||||||||||
| 研究開発費 | (80,673 | ) | (61,998 | ) | (53,127 | ) | (7,571 | ) | (241,549 | ) | (190,514 | ) | (27,148 | ) | ||||||||||||||
| 一般管理費 | (137,931 | ) | (107,297 | ) | (132,482 | ) | (18,879 | ) | (393,395 | ) | (466,076 | ) | (66,415 | ) | ||||||||||||||
| 壊れた債務の積立金 | (18,316 | ) | (2,753 | ) | (65,731 | ) | (9,367 | ) | (7,034 | ) | (63,309 | ) | (9,021 | ) | ||||||||||||||
| 総営業費用 | (274,291 | ) | (230,273 | ) | (300,273 | ) | (42,790 | ) | (760,919 | ) | (894,851 | ) | (127,514 | ) | ||||||||||||||
| 営業利益 | 32,187 | 194,622 | 191,410 | 27,275 | 240,688 | 432,448 | 61,625 | |||||||||||||||||||||
| 利息収入 | 12,887 | 5,449 | 4,218 | 601 | 28,606 | 21,796 | 3,106 | |||||||||||||||||||||
| 利子費用 | (91,800 | ) | (92,172 | ) | (93,996 | ) | (13,394 | ) | (233,295 | ) | (323,850 | ) | (46,148 | ) | ||||||||||||||
| 長期投資の損耗 | (11,115 | ) | - | - | - | (11,115 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
| その他の収入 | 7,536 | 30,475 | 15,584 | 2,221 | 22,892 | 50,873 | 7,249 | |||||||||||||||||||||
| その他の費用 | (10,975 | ) | (6,900 | ) | (8,783 | ) | (1,252 | ) | (14,887 | ) | (17,105 | ) | (2,437 | ) | ||||||||||||||
| 財務債務の公正価値の変動 | 266 | 712 | (7,107 | ) | (1,013 | ) | 21,718 | (2,537 | ) | (362 | ) | |||||||||||||||||
| 債務の償還による利益 | - | - | 246,175 | 35,080 | - | 246,175 | 35,080 | |||||||||||||||||||||
| 外国為替の利益（損失） | 24,606 | (4,387 | ) | 14,833 | 2,114 | (168,391 | ) | (17,915 | ) | (2,553 | ) | |||||||||||||||||
| 所得税および持分法投資からの損益を除く（損失）収益 | (36,408 | ) | 127,799 | 362,334 | 51,632 | (113,784 | ) | 389,885 | 55,560 | |||||||||||||||||||
| 法人税費用 | (6,317 | ) | (59,149 | ) | (31,149 | ) | (4,439 | ) | (63,748 | ) | (151,682 | ) | (21,615 | ) | ||||||||||||||
| 持分法投資からの利益 | 2,842 | 3,199 | 965 | 138 | 3,651 | 6,770 | 965 | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益又は純損失 | (39,883 | ) | 71,849 | 332,150 | 47,331 | (173,881 | ) | 244,973 | 34,910 | |||||||||||||||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | (10,579 | ) | (8,174 | ) | (14,524 | ) | (2,070 | ) | (27,167 | ) | (50,677 | ) | (7,221 | ) | ||||||||||||||
| VNEtグループ株主に帰属する当期純利益 | (50,462 | ) | 63,675 | 317,626 | 45,261 | (201,048 | ) | 194,296 | 27,689 | |||||||||||||||||||
| 株当たり利益（損失） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.06 | ) | 0.04 | 0.20 | 0.03 | (0.23 | ) | 0.12 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | (0.06 | ) | 0.04 | 0.05 | 0.01 | (0.24 | ) | (0.02 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||
| 株当たり当期純利益計算に使用される株数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | 889,058,872 | 1,594,662,099 | 1,602,860,426 | 1,602,860,426 | 888,724,901 | 1,588,659,647 | 1,588,659,647 | |||||||||||||||||||||
| 希薄化後* | 889,058,872 | 1,595,517,338 | 1,740,565,086 | 1,740,565,086 | 899,884,241 | 1,725,023,283 | 1,725,023,283 | |||||||||||||||||||||
| ADS当たり当期純利益（普通株6株が1ADSに相当） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.36 | ) | 0.24 | 1.20 | 0.18 | (1.38 | ) | 0.72 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | (0.36 | ) | 0.24 | 0.30 | 0.06 | (1.44 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||
* (損)1株当たり利益の計算に使用された株式は、加重平均法に基づいて算出されました。
VNｅT GROUP, INC.
GAAPと非GAAPの結果の調整
（中国元（「RMB」）および米ドル（「US$」）の千単位での金額
| 3ヶ月間の終わり | 九ヶ月 終了しました | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| RMB | RMB | RMB | US$ | RMB | RMB | US$ | ||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 306,478 | 424,895 | 491,683 | 70,065 | 1,001,607 | 1,327,299 | 189,139 | |||||||||||||||||||||
| プラス：減価償却費および償却 | 431,933 | 364,616 | 368,764 | 52,548 | 1,233,983 | 1,085,984 | 154,751 | |||||||||||||||||||||
| プラス：株式報酬費用 費用 | - | (2,190 | ) | 234 | 33 | - | 234 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 調整後現金粗利益 | 738,411 | 787,321 | 860,681 | 122,646 | 2,235,590 | 2,413,517 | 343,923 | |||||||||||||||||||||
| 調整後の現金の粗利率 | 39.1 | % | 39.5 | % | 40.6 | % | 40.6 | % | 40.5 | % | 40.1 | % | 40.1 | % | ||||||||||||||
| 営業費用 | (274,291 | ) | (230,273 | ) | (300,273 | ) | (42,790 | ) | (760,919 | ) | (894,851 | ) | (127,514 | ) | ||||||||||||||
| 株式報酬費用を追加 expenses | 9,475 | (12,962 | ) | 6,709 | 956 | 25,817 | 105,428 | 15,023 | ||||||||||||||||||||
| 調整後の営業費用 | (264,816 | )* | (243,235 | ) | (293,564 | ) | (41,834 | ) | (735,102 | ) | (789,423 | ) | (112,491 | ) | ||||||||||||||
| 営業利益 | 32,187 | * | 194,622 | 191,410 | 27,275 | 240,688 | 432,448 | 61,625 | ||||||||||||||||||||
| プラス：減価償却費および償却費用 | 466,285 | 394,334 | 396,428 | 56,491 | 1,332,649 | 1,170,313 | 166,768 | |||||||||||||||||||||
| プラス：株式報酬費用を追加 expenses | 9,475 | (15,152 | ) | 6,943 | 989 | 25,817 | 105,662 | 15,057 | ||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 507,947 | * | 573,804 | 594,781 | 84,755 | 1,599,154 | 1,708,423 | 243,450 | ||||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDAマージン | 26.9 | % | 28.8 | % | 28.0 | % | 28.0 | % | 29.0 | % | 28.4 | % | 28.4 | % | ||||||||||||||
*2024年1月1日からの優遇税制の終了により、現在継続不可とされている、1330万元の付加価値税超過控除の恩恵を含む。
ヴィーエヌエット グループ株式会社
キャッシュ・フローの要約連結財務諸表
（千万元及び美ドルで表記）
| 終了した3ヶ月 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||
| RMB | RMB | RMB | US$ | |||||||||||||
| 営業活動からのキャッシュ・フロー | ||||||||||||||||
| 当期純利益又は純損失 | (39,883 | ) | 71,849 | 332,150 | 47,331 | |||||||||||
| 当期純利益を営業活動によるキャッシュ生成額へ合わせるための調整： | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 461,603 | 388,711 | 393,719 | 56,105 | ||||||||||||
| 株式報酬経費 | 9,475 | (15,152 | ) | 6,943 | 989 | |||||||||||
| その他 | 130,633 | 101,890 | (107,550 | ) | (15,326 | ) | ||||||||||
| 運転資産および負債の変化 | ||||||||||||||||
| 売掛金及び貸付金- (600) | (70,896 | ) | 142,469 | (138,968 | ) | (19,803 | ) | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | (48,380 | ) | (79,893 | ) | 116,055 | 16,538 | ||||||||||
| 売掛金及び買掛金 | 21,763 | (47,018 | ) | 8,463 | 1,206 | |||||||||||
| 未払費用およびその他の支払い | (54,577 | ) | (61,463 | ) | 65,481 | 9,329 | ||||||||||
| 遅延収益 | 36,008 | (14,000 | ) | 2,300 | 328 | |||||||||||
| 顧客からの前払い | 124,816 | (63,305 | ) | 222,083 | 31,647 | |||||||||||
| その他 | (116,249 | ) | (18,884 | ) | (140,310 | ) | (19,994 | ) | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 454,313 | 405,204 | 760,366 | 108,350 | ||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フローの現金流入 | ||||||||||||||||
| 設備資産の購入 | (946,444 | ) | (998,489 | ) | (1,426,892 | ) | (203,330 | ) | ||||||||
| 無形資産の取得 | (18,228 | ) | (7,594 | ) | (33,806 | ) | (4,817 | ) | ||||||||
| 投資からの収益（支払い） | 144,516 | (138,224 | ) | 92,426 | 13,171 | |||||||||||
| その他の投資活動からの収入 | 70,010 | 117,209 | 31,762 | 4,526 | ||||||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (750,146 | ) | (1,027,098 | ) | (1,336,510 | ) | (190,450 | ) | ||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| 銀行借入金の受取 | 756,101 | 690,848 | 745,534 | 106,238 | ||||||||||||
| 銀行借入金の返済 | (78,050 | ) | (533,324 | ) | (129,893 | ) | (18,510 | ) | ||||||||
| 2025年変換社債の償還 | (148,842 | ) | - | - | - | |||||||||||
| ファイナンスリースの支払い | (30,366 | ) | (9,586 | ) | (27,669 | ) | (3,943 | ) | ||||||||
| その他の財務活動からの収入（支払い） | 216,711 | 516,493 | (59,645 | ) | (8,499 | ) | ||||||||||
| 財務活動からの純現金生成 | 715,554 | 664,431 | 528,327 | 75,286 | ||||||||||||
| 外国為替の影響 | (12,476 | ) | 3,370 | (6,049 | ) | (862 | ) | |||||||||
| 現金、現金同等物及び拘束された現金の純増減 | 407,245 | 45,907 | (53,866 | ) | (7,676 | ) | ||||||||||
| 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 2,616,969 | 2,089,926 | 2,135,833 | 304,354 | ||||||||||||
| 期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | 3,024,214 | 2,135,833 | 2,081,967 | 296,678 | ||||||||||||