| 立即發佈 | 聯繫人： | 詹姆斯·弗朗西斯，IR副總裁 | |||||||||
傑西卡·巴特，IR與esg副總裁 | |||||||||||
| 日期：2024年11月20日 | IR@maximus.com | ||||||||||
馬克西姆斯發佈2024財政年度第四季度及全年業績報告
制定了2025財年指導方針
(維吉尼亞州泰森斯-2024年11月20日) - 馬克西姆斯服務（紐交所：MMS），全球領先的政府服務提供商，發佈了截至2024年9月30日爲止的三個月和全年財務業績報告。
2024財年第四季度和全財年亮點包括：
•全年營業收入增長8.2%，至53.1億美元，而上一年爲49億美元。有機增長率爲8.8%，受美國領域關鍵項目成交量增加驅動。第四季度營業收入增長4.4%，或在有機基礎上增長4.7%。
•全年攤薄後每股收益爲4.99美元，調整後每股攤薄收益爲6.11美元。第四季度攤薄後每股收益爲1.19美元，調整後每股攤薄收益爲1.46美元。
•全年經營活動現金流爲51500萬美元，自由現金流爲40100萬美元，使得整個財年的債務減少，截至2024年9月30日，按照我們信貸協議的規定，槓桿率達到1.4倍。
•2024年11月30日支付每股0.30美元的季度現金股利，股東記錄日期爲2024年11月15日。
布魯斯·卡斯韋爾，總裁兼首席執行官表示："我們爲團隊在強勁年度結束時表現出色感到驕傲，這顯示出健康的核心業務運營符合我們的利潤預期。我們以將2024財年的勢頭與對即將到來的美國總統過渡的周到考慮相結合的指導開啓2025財年。"
卡斯韋爾繼續說："我們作爲政府在管理權益計劃和基本政府服務方面高效靈活的合作伙伴，持續得到兩黨支持，並且有足夠的位置來就新的優先事項提供建議，調整並快速實施。"
2024財年第四季度及全年綜合業績
2024財年全年營業收入增加8.2%至53.1億美元，較上一年的49億美元增長。有機增長從去年的8.8%。2024財年第四季度營收增長4.4%至13.2億美元，或有機基礎上增長4.7%。兩個時期均受益於美國聯邦服務部門臨床項目的交易量增長。美國服務部門在2024財年全年貢獻聯邦醫療補助重新確定活動，這些活動已恢復到正常水平，以及第四季度結束時完成的與醫療相關支持活動的超額交易量。
2024財年全年，營業利潤率爲9.2%，調整後的EBITDA利潤率爲11.6%。這與前一年的6.0%和9.1%的利潤率相比，反映出核心項目交易量的增長和恢復的醫療補助活動的部分期間貢獻。調整後的EBITDA利潤率不包括與出售相關的費用，這些費用在任何一個財年中都不重要。
每股收益爲4.99美元，調整後的攤薄後每股收益爲6.11美元。這與上一年分別爲2.63美元和3.83美元。第四季度攤薄後每股收益爲1.19美元，調整後的攤薄後每股收益爲1.46美元。這與上一年同期分別爲0.96美元和1.29美元。
1
美國聯邦服務部門
2024財年美國聯邦服務部門的營業收入增長了13.9%，達到27.4億美元，而上一財年報告的營收爲24億美元。所有增長均爲有機增長，主要受臨床項目成交量增長推動。
2024財年整個運營利潤率爲12.2%，而上一財年報告的利潤率爲10.4%。該部門在2024財年第四季度交付了11.1%的利潤率。今年服務需求增加，尤其在臨床服務方面，以及績效爲基礎工作佔比提高是推動本年度營運利潤率增加的因素。
美國服務部門
2024財年美國服務部門的營業收入增長5.5%，達到 19.1億美元，與 18.1億美元 reported in the prior year. All growth was organic and driven by strong performance across the Medicaid-related portfolio. This included excess volumes from the unwinding exercise, which was concluded by the fourth quarter of this fiscal year.
The segment operating margin for fiscal year 2024 was 12.9%, compared to 10.1% reported in the prior year, and benefited from the strong Medicaid-related performance and the aforementioned excess volumes. The segment delivered an 11.1% margin in fourth quarter of fiscal year 2024 and did not benefit from excess volumes.
Outside the U.S. Segment
Outside the U.S. Segment revenue for fiscal year 2024 decreased 4.6% to $657.1 million as compared to $689.1 million reported for the prior year. Prior-year divestitures reduced revenue by 6.1%, while currency effects provided a 1.7% benefit to revenue growth.
The segment realized an operating profit of $7.7 million for fiscal year 2024, compared to an operating loss of $9.1 million in the prior year. Profitability for the segment this year, including the 4.8% margin in fourth quarter, reflects progress in containing volatile programs that have acted as greater headwinds in prior periods.
Sales, Pipeline, and Backlog
Year-to-date signed contract awards at September 30, 2024, totaled $22億, and contracts pending (awarded but unsigned) totaled $31200萬. The book-to-bill ratio at September 30, 2024, was 0.4x on a trailing twelve-month basis. The lower book-to-bill reflects an anticipated lower-than-normal period of rebid activity. Given circumstances as best known today, the volume of adjudications for both rebids and new work are expected to increase over the next 12 months and result in an improved book-to-bill.
The sales pipeline at September 30, 2024, was $543億 (comprised of approximately $4.22 billion in proposals pending, $7.12 billion in proposals in preparation, and $429億 in opportunities tracking). New work opportunities represent approximately 48% of the total sales pipeline.
Backlog at September 30, 2024, which represents estimated future revenue from existing signed contracts, contracts that have been awarded but not yet signed, and unexercised priced contract options, was estimated to be $162億. This compares to $207億 at the same point in the prior year. 合同中心運營（CCO）合同的剩餘期限包含在年末結餘中，而與退伍軍人事務醫學殘疾檢查合同相關的積壓訂單已減少，以考慮目前處於採購階段的爲期兩年的再競爭。
資產負債表和現金流量表
截至2024年9月30日，現金及現金等價物總計18300萬美元，總債務爲11.5億美元。截至2024年9月30日年底，根據我們的信貸協議計算，債務減去准許的現金佔合併EBITDA比爲1.4倍。在前一年同一時點，這一比率爲2.2倍，我們仍低於2倍到3倍的目標槓桿範圍。
2
截至2024年，經營活動現金流總計 51500萬美元，自由現金流爲 40100萬美元。與 31400萬美元 和 22400萬分別與前一年相比。 2024年9月30日的DSO爲營業收入 61天，與前一年同期的60天相比。
在2024財年期間，我們購買了約0.9百萬股，總價爲7310萬美元。截至2024年9月30日，並且截止到2024年11月19日，我們購買了約0.5百萬股，總價爲43.2百萬美元。包括之後的活動，在2024年6月授予的20000萬美元董事會授權中，還剩下約12800萬美元。
2024年10月5日，我們的董事會宣佈，每股普通股股息爲0.30美元。股息將於2024年11月30日支付，股東記錄日期爲2024年11月15日。
2025財年展望
馬克西姆斯服務正在制定2025財年指引。預計營收將在52.75億美元至54.25億美元之間。全年預計調整後的EBITDA利潤率約爲11.0%。預計調整後攤薄每股收益將在5.70美元至6.00美元之間，不包括無形資產攤銷費用和與出售業務相關的費用。
自由現金流預計在2025財年將介於34500萬和37500萬之間。全年預計攤銷無形資產費用爲9200萬美元，折舊與攤銷費用爲4500萬美元，利息支出爲6500萬美元。預計2025財年的有效所得稅稅率約爲25%，加權平均股份數約爲6100萬。
電話會議和網絡直播信息
馬克西姆斯服務將於2024年11月21日上午9:00舉行電話會議。股東可通過發送電子郵件至IR@maximus.com在會議開始前一小時內提交問題供管理層考慮。
本電話會議向公衆開放，可通過網絡直播或撥打以下電話號碼參加：
877.407.8289（國內）/ +1.201.689.8341（國際）
無法收聽直播的人士可在investor.maximus.com上找到網絡研討會的錄音。
關於馬克西姆斯
作爲全球政府的領先戰略合作伙伴，馬克西姆斯服務在複雜的技術、健康、經濟、環境和社會挑戰中幫助改善公共服務的提供。憑藉對項目服務交付的深刻理解、實現運營卓越的敏銳洞察力以及對受服務人群需求的廣泛了解，我們的員工推動了合作伙伴的重要使命。馬克西姆斯服務提供創新的業務流程管理、有影響力的諮詢服務和科技解決方案，爲公衆提供改善結果和提高政府贊助項目的生產力和效率水平。更多信息請訪問 maximus.com。
非GAAP指標和風險因素
本公告涉及非GAAP指標和其他因子, 包括有機增長, 自由現金流, 營業收入, 以及已調整攤銷無形資產和剝離相關費用後的每股收益, 調整後的EBITDA, 和其他非GAAP指標。
我們的收益報告和即將發佈的10-K表中已包括對這些非GAAP指標的描述、我們使用和呈現它們的原因，以及如何計算它們的細節。
這些非GAAP數值的提供並不意味着要孤立考慮，也不作爲現金流量、營收增長，或淨利潤等績效指標的替代品。我們確定和呈現的這些非GAAP財務指標可能與其他公司呈現的相關或同等名稱的指標不可比擬。
3
那些不是歷史事實的聲明，包括關於公司信心和戰略的聲明，以及公司關於收入、運營結果、盈利能力、未來合同、市場機會、市場需求或接受公司產品的期望，都是包含風險和不確定性的前瞻性聲明。
這些風險可能導致公司的實際業績與此類前瞻性聲明所示有重大差異。風險因素摘要可在我們截至2024年9月30日的年度報告Form 10-K第1A項「風險因素」中找到，預計將很快提交給證券交易委員會(SEC)。公司的SEC報告可在 maximus.com.
| FY25指導調整-非GAAP | |||||||||||
| （以百萬美元計，除每股項目外） | 最低端 | 最高端 | |||||||||
| 營業收入 | $ | 439 | $ | 464 | |||||||
| 加：無形資產攤銷 | 92 | 92 | |||||||||
| 新增：固定資產、設備和資本化軟件的折舊與攤銷 | 45 | 45 | |||||||||
| 新增：與剝離相關的費用 | — | — | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 576 | $ | 601 | |||||||
| 收入 | $ | 5,275 | $ | 5,425 | |||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 10.9 | % | 11.1 | % | |||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 4.60 | $ | 4.90 | |||||||
| 新增：對攤薄後每股收益的無形資產攤銷影響 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 新增：與剝離相關的費用 | — | — | |||||||||
| 調整後的攤薄後每股收益 | $ | 5.70 | $ | 6.00 | |||||||
| 經營活動現金流量 | $ | 435 | $ | 465 | |||||||
| 刪除：物業和設備購買以及資本化軟件成本 | (90) | (90) | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 345 | $ | 375 | |||||||
4
Maximus, Inc.
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(未經審計)
| 三個月期間 截至9月30日， | 截至9月30日止年度 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (以千爲單位, 除每股金額外) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,315,870 | $ | 1,259,953 | $ | 5,306,197 | $ | 4,904,728 | |||||||||||||||
| 營收成本 | 1,014,175 | 969,059 | 4,054,545 | 3,876,120 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 301,695 | 290,894 | 1,251,652 | 1,028,608 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 166,901 | 167,778 | 671,583 | 639,223 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 23,038 | 23,992 | 91,570 | 94,591 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 111,756 | 99,124 | 488,499 | 294,794 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 20,012 | 20,507 | 82,440 | 84,138 | |||||||||||||||||||
| 其他收入/費用，淨額 | (925) | 442 | (450) | 363 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 92,669 | 78,175 | 406,509 | 210,293 | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 20,165 | 19,029 | 99,595 | 48,501 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 72,504 | $ | 59,146 | $ | 306,914 | $ | 161,792 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.20 | 0.97 | $ | 5.03 | $ | 2.65 | ||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 1.19 | 0.96 | $ | 4.99 | $ | 2.63 | ||||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 60,553 | 61,138 | 61,049 | 61,125 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 61,085 | 61,617 | 61,484 | 61,450 | |||||||||||||||||||
| 每股分紅派息 | $ | 0.30 | $ | 0.28 | $ | 1.20 | $ | 1.12 | |||||||||||||||
5
馬克西姆斯服務公司
合併資產負債表
(未經審計)
| 截至9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (以千爲單位) | |||||||||||
| 資產: | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 183,123 | $ | 65,405 | |||||||
| 應收賬款，淨額 | 879,514 | 826,873 | |||||||||
| 應收所得稅款項 | 5,282 | 16,556 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 132,625 | 146,632 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,200,544 | 1,055,466 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 | 38,977 | 38,831 | |||||||||
| 資本化的軟件，淨額 | 187,677 | 107,811 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 133,594 | 163,929 | |||||||||
| 商譽 | 1,782,871 | 1,779,215 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 630,569 | 703,648 | |||||||||
| 遞延合同成本，淨額 | 59,432 | 45,372 | |||||||||
| 延期補償計劃資產 | 55,913 | 42,919 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 14,801 | 2,459 | |||||||||
| 其他資產 | 27,130 | 46,147 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,131,508 | $ | 3,985,797 | |||||||
| 負債和股東權益： | |||||||||||
| 負債： | |||||||||||
| 應付賬款及應計負債 | $ | 303,321 | $ | 282,081 | |||||||
| 應計補償和福利 | 237,121 | 194,251 | |||||||||
| 遞延收入，當期部分 | 83,238 | 60,477 | |||||||||
| 應付所得稅 | 26,535 | 451 | |||||||||
| 1,993 | 40,139 | 86,844 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前部分 | 47,656 | 49,852 | |||||||||
| 其他流動負債 | 69,519 | 49,058 | |||||||||
| 總流動負債 | 807,529 | 723,014 | |||||||||
| 遞延收入，非流動部分 | 45,077 | 38,849 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 169,118 | 203,898 | |||||||||
| 長期債務，非流動部分 | 1,091,954 | 1,163,149 | |||||||||
| 遞延補償計劃負債，非流動部分 | 57,599 | 46,432 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動部分 | 97,221 | 129,367 | |||||||||
| 其他負債 | 20,195 | 13,253 | |||||||||
| 總負債 | 2,288,693 | 2,317,962 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
普通股，無面值；覈准發行100,000股；截至2024年和2023年9月30日分別已發行和流通股份爲60,352股和60,998股 | 598,304 | 577,898 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (32,460) | (27,615) | |||||||||
| 留存收益 | 1,276,971 | 1,117,552 | |||||||||
| 股東權益合計 | 1,842,815 | 1,667,835 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 4,131,508 | $ | 3,985,797 | |||||||
6
馬克西姆斯服務
合併現金流量表
(未經審計)
| 三個月期間 截至9月30日， | 年度 截至9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 72,504 | $ | 59,146 | $ | 306,914 | $ | 161,792 | |||||||||||||||
| 調整以調解淨利潤至經營活動現金流 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產、設備和資本化軟件的折舊和攤銷 | 9,811 | 17,633 | 33,957 | 54,725 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 23,038 | 23,992 | 91,570 | 94,591 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 635 | 601 | 3,534 | 2,837 | |||||||||||||||||||
| 遞延所得稅 | (32,252) | (823) | (36,022) | 1,552 | |||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 7,744 | 7,283 | 35,349 | 29,522 | |||||||||||||||||||
| 出售業務的損失 | — | — | 1,018 | 883 | |||||||||||||||||||
| 資產和負債變動，除去業務合併和處置的影響： | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | (24,034) | (31,076) | (50,562) | (23,401) | |||||||||||||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | (8,751) | (20,242) | 10,565 | 859 | |||||||||||||||||||
| 延期合同成本 | (4,778) | 443 | (13,155) | 2,688 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款及應計負債 | 19,926 | 814 | 18,267 | 17,729 | |||||||||||||||||||
| 應計補償和福利 | 59,290 | 44,262 | 38,247 | 12,650 | |||||||||||||||||||
| 遞延收入 | 10,455 | 19,624 | 28,534 | (12,123) | |||||||||||||||||||
| 所得稅 | 21,729 | 16,228 | 32,305 | (16,958) | |||||||||||||||||||
| 經營租賃權益資產和負債 | 225 | 1,707 | (1,906) | (2,035) | |||||||||||||||||||
| 其他資產和負債 | 8,292 | 4,997 | 16,643 | (10,971) | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 163,834 | 144,589 | 515,258 | 314,340 | |||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 購置房地產和設備以及資本化軟件 | (31,953) | (31,832) | (114,190) | (90,695) | |||||||||||||||||||
| 資產收購 | 7 | — | (17,999) | — | |||||||||||||||||||
| 資產出售收入 | 7 | 608 | 3,085 | 9,732 | |||||||||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (31,939) | (31,224) | (129,104) | (80,963) | |||||||||||||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||||||||||||||
| 向馬克西姆斯股東支付的現金股利 | (18,054) | (17,020) | (72,901) | (68,073) | |||||||||||||||||||
| 購買馬克西姆斯普通股 | (25,794) | — | (73,069) | — | |||||||||||||||||||
| 與RSU解鎖相關的稅款代扣 | — | — | (13,455) | (8,475) | |||||||||||||||||||
| 按條件支付款項 | — | (2,769) | (10,977) | (9,431) | |||||||||||||||||||
| 償付債務融資成本 | — | — | (9,724) | — | |||||||||||||||||||
| 借款收入 | 250,000 | 161,901 | 1,100,166 | 844,299 | |||||||||||||||||||
| 負債的本金償還 | (259,377) | (222,460) | (1,212,202) | (952,974) | |||||||||||||||||||
| 現金擔保的託管責任 | 7,398 | (1,601) | 16,516 | (56,144) | |||||||||||||||||||
| 融資活動所使用的淨現金 | (45,827) | (81,949) | (275,646) | (250,798) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響 | 1,894 | (1,018) | 3,164 | 2,717 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量 | 87,962 | 30,398 | 113,672 | (14,704) | |||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 147,801 | 91,693 | 122,091 | 136,795 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末餘額 | $ | 235,763 | $ | 122,091 | $ | 235,763 | $ | 122,091 | |||||||||||||||
7
馬克西姆斯股份有限公司。
各業務部門的合併營運結果
(未經審計)
| 三個月期間 截至9月30日， | 年度 截至9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | % (1) | 金額 | % (1) | 金額 | % (1) | 金額 | % (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以千美元爲單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國聯邦服務 | $ | 675,117 | $ | 617,404 | $ | 2,737,244 | $ | 2,403,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國服務 | 463,555 | 473,827 | 1,911,813 | 1,812,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國以外 | 177,198 | 168,722 | 657,140 | 689,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,315,870 | $ | 1,259,953 | $ | 5,306,197 | $ | 4,904,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國聯邦服務 | $ | 159,688 | 23.7% | $ | 155,373 | 25.2% | $ | 665,762 | 24.3% | $ | 557,886 | 23.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國服務 | 110,290 | 23.8% | 109,389 | 23.1% | 479,787 | 25.1% | 377,541 | 20.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國以外 | 31,717 | 17.9% | 26,132 | 15.5% | 106,103 | 16.1% | 93,181 | 13.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 301,695 | 22.9% | $ | 290,894 | 23.1% | $ | 1,251,652 | 23.6% | $ | 1,028,608 | 21.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國聯邦服務 | $ | 84,469 | 12.5% | $ | 78,606 | 12.7% | $ | 332,140 | 12.1% | $ | 308,197 | 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國服務 | 58,773 | 12.7% | 54,198 | 11.4% | 232,805 | 12.2% | 194,991 | 10.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國以外 | 23,149 | 13.1% | 26,375 | 15.6% | 98,398 | 15.0% | 102,311 | 14.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝離相關費用 (2) | — | NM | 2,868 | NM | 1,018 | NM | 3,751 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（3） | 510 | NM | 5,731 | NM | 7,222 | NM | 29,973 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | $ | 166,901 | 12.7% | $ | 167,778 | 13.3% | $ | 671,583 | 12.7% | $ | 639,223 | 13.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤/(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國聯邦服務 | $ | 75,219 | 11.1% | $ | 76,767 | 12.4% | $ | 333,622 | 12.2% | $ | 249,689 | 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國服務 | 51,517 | 11.1% | 55,191 | 11.6% | 246,982 | 12.9% | 182,550 | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國以外 | 8,568 | 4.8% | (243) | (0.1)% | 7,705 | 1.2% | (9,130) | (1.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | (23,038) | NM | (23,992) | NM | (91,570) | NM | (94,591) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與剝離相關的費用 (2) | — | NM | (2,868) | NM | (1,018) | NM | (3,751) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（3） | (510) | NM | (5,731) | NM | (7,222) | NM | (29,973) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 111,756 | 8.5% | $ | 99,124 | 7.9% | $ | 488,499 | 9.2% | $ | 294,794 | 6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)各部門營收百分比。不具有意義的百分比標記爲"Nm."
(2)在2024和2023財政年度，我們出售了一些位於美國之外的業務板塊。
(3)其他包括未分配給特定業務板塊的貸款和成本，其中包括與收購、出售和特定法律活動有關的費用。對於2023財年，這些費用包括因先前披露的網絡安全事故而產生的2930萬美元的費用。
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馬克西姆斯股份有限公司。
合併自由現金流量 - 非GAAP
(未經審計)
| 三個月期間 截至9月30日， | 截至9月30日止年度 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 163,834 | $ | 144,589 | $ | 515,258 | $ | 314,340 | |||||||||||||||
| 購置房地產和設備以及資本化軟件 | (31,953) | (31,832) | (114,190) | (90,695) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 131,881 | $ | 112,757 | $ | 401,068 | $ | 223,645 | |||||||||||||||
9
馬克西姆斯股份有限公司。
非通用會計調整結果 - 營業收入、調整後的EBITDA、淨利潤和稀釋後每股收益
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日止年度 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千美元計，每股數據除外） | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 111,756 | $ | 99,124 | $ | 488,499 | $ | 294,794 | |||||||||||||||
| 加回：無形資產攤銷費用 | 23,038 | 23,992 | 91,570 | 94,591 | |||||||||||||||||||
| 添加回：出售相關費用 | — | 2,868 | 1,018 | 3,751 | |||||||||||||||||||
| 調整營業收入，不包括無形資產攤銷和出售相關費用（非通用會計準則） | $ | 134,794 | $ | 125,984 | $ | 581,087 | $ | 393,136 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率，不包括無形資產攤銷和剝離相關費用（非GAAP） | 10.2 | % | 10.0 | % | 11.0 | % | 8.0 | % | |||||||||||||||
| 增加：固定資產、設備和資本化軟件的折舊和攤銷 | 9,811 | 17,633 | 33,957 | 54,725 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | 144,605 | $ | 143,617 | $ | 615,044 | $ | 447,861 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率(非GAAP) | 11.0 | % | 11.4 | % | 11.6 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 72,504 | $ | 59,146 | $ | 306,914 | $ | 161,792 | |||||||||||||||
| 增加：無形資產攤銷，淨稅後 | 16,973 | 17,682 | 67,481 | 69,714 | |||||||||||||||||||
| 增加：剝離相關費用 | — | 2,868 | 1,018 | 3,751 | |||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤，不包括無形資產攤銷和剝離相關費用（非GAAP） | $ | 89,477 | $ | 79,696 | $ | 375,413 | $ | 235,257 | |||||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 1.19 | $ | 0.96 | $ | 4.99 | $ | 2.63 | |||||||||||||||
| 在攤薄後每股收益中加回：無形資產攤銷對攤薄每股收益的影響 | 0.27 | 0.28 | 1.10 | 1.14 | |||||||||||||||||||
| 在攤薄後每股收益中加回：與剝離相關的費用對攤薄每股收益的影響 | — | 0.05 | 0.02 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 調整後的攤薄每股收益，不包括無形資產攤銷和與剝離相關的費用（非通用會計準則） | $ | 1.46 | $ | 1.29 | $ | 6.11 | $ | 3.83 | |||||||||||||||
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