FWP

エミッターフリーライティング目論見書

ルール433に基づいて提出

登録申請書番号 333-272328

アプロビンコーポレーション

価格条件シート

2024年11月20日

5.125% 2029年満期のノート

5.375% 2031年満期のノート

5.500% 2034年満期のノート

5.950% ノート 2054年満期

特に示されていない限り、ここに使用されるが定義されていない用語は、2024年11月20日付の予備目論見書補遺で割り当てられた意味を持つものとします（「予備目論見書補遺」）。


発行者：	アップラビン株式会社

ノートの予想格付け:*	Ba1（ポジティブ）ムーディーズ／ BBb- （ポジティブ）S&P／ BBb- （スタブル）フィッチ

取引日：	当社は、2024年11月20日以降に、転換価格が少なくとも転換価格に対して$1の割合で少なくとも15日間（連続していなくても、あるいは直前の取引日を含めた連続する取引日期間を含む）売買された後、制限があるが、任意の部分またはその全部を現金で償還することができる。償還額には、償還日までの利息が含まれない。

決済日：**	2024年12月5日（T+10）

共同主幹事：	J.P. モルガン証券 LLC BofA 証券株式会社モルガンスタンレー＆カンパニーLLC シティグループグローバル・マーケット・インクゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC

共同マネージャー：	BNP Paribas Securities corp 三菱UFJ銀行スコシア・キャピタル（米国）社

タイトル:	5.125% 債券 2029年満期	5.375% 債券 2031年満期	5.500% 債券 2034年満期	5.950% 債券 2054年満期

規模：	$1,000,000,000	$1,000,000,000	$1,000,000,000	$550,000,000

満期日:	2029年12月1日	2031年12月1日	2034年12月1日	2054年12月1日

利息支払日：	2025年6月1日および12月1日より開始	2025年6月1日から開始し、6月1日と12月1日	2025年6月1日から開始し、6月1日と12月1日	2025年6月1日から開始し、6月1日と12月1日

日数：	30/360

クーポン：	5.125%	5.375%	5.500%	5.950%

基準国債：	USt 4.125% 2029年10月31日満期	USt 4.125% 2031年10月31日満期	米国債 4.250% 2034年11月15日満期	米国債 4.250% 2054年8月15日満期

国債利回り:	4.284%	4.347%	4.416%	4.611%



基準国債に対するスプレッド：	T+85.0 bps	T+105.0 bps	T+112.5 bps	T+137.5 bps

償還利回り：	5.134%	5.397%	5.541%	5.986%

公開価格：	99.962%	99.874%	99.689%	99.502%

引き受け手数料:	60.0ベーシスポイント	62.5ベーシスポイント	65.0ベーシスポイント	87.5ベーシスポイント

メークホール・コール：	適用されるパーコール日以前に、特定のノートシリーズについて、当社はそのシリーズのノートを、部分的または全額を選択により、いつでも、または時折、償還価格で償還することができます。それは、次のいずれかの金額の大きい方に等しい。 (i) (a) 償還日におけるAノートの残存予定支払金額に加え、元本と利息の現在価値の合計（このノートが適用されるパーコール日に満期を迎えたと仮定する）を半期ベースで割引（仮定として） 360日の月を12等分した「一年」という基準で計算され、利子は各四半期の最初のカレンダー日に支払われます（各々、「利子支払日」といいます）。 30日間 2029年ノートの場合は15ベーシスポイント、2031年ノートの場合は20ベーシスポイント、2034年ノートの場合は20ベーシスポイント、2054年ノートの場合は25ベーシスポイントに、それに対して適用される利率を加えたものであり、(b) 償還日までに累積された利息を差し引いた金額、及び、(2) 償還されるノートの元本金額100％、さらにいずれの場合も、償還日までの未払いの利息が加算されます。

パー・コール：	適用されるパーコール日以降に、特定のノートシリーズについて、当社はそのシリーズのノートを部分的または全額、いつでも、または時折、償還価格が償還されるノートの元本金額の100％に等しい金額で、さらに償還日までの未払いの利息が加算されます。「パーコール日」とは、2029年ノートの満期の１ヶ月前にあたる2029年11月1日、2031年ノートの満期の２ヶ月前にあたる2031年10月1日、2034年ノートの満期の３ヶ月前にあたる2034年9月1日、及び、2054年ノートの満期の６ヶ月前にあたる2054年6月1日を意味します。

資金調達の用途：	このオファリングから得られる純収入は、各タームローンファシリティの全額返済に使用し、残りの純収入については一般的な法人目的に使用するつもりです。

CUSIP:	03831WAB4	03831WAC2	03831WAD0	03831WAE8

ISIN:	US03831WAB46	US03831WAC29	US03831WAD02	US03831WAE84

*	注：証券の格付けは、証券を買い、売り、中立にする推奨ではありません。また、いつでも修正または取り下げることができます。

**	注: 我々は取引の日から10営業日目に対価の対しノートを引き渡す予定です（この決済を「T+10」と呼びます）。ルールの下では、 15c6-1 取引所法により、二次市場での取引は、当事者が明示的に別に合意しない限り、通常は1営業日で決済される必要があります。したがって、引き渡しの前日より前の日にノートを取引したい購入者は、ノートが最初にT+10で決済されるため、失敗した決済を防ぐために代替の決済方法を指定する必要があり、自らのアドバイザーに相談するべきです。

発行者は、この通信に関連するオファリングのために、SECに対して暫定的な目論見書補足および登録声明（目論見書を含む）を提出しました。投資する前に、投資者は、発行者がSECに提出し、暫定的目論見書補足に参照として取り入れられたその登録声明の目論見書、およびその他の書類を読むべきです。これらの書類は、SECのウェブサイトwww.sec.govのEDGARを訪問することで無料で入手できます。あるいは、発行者、引受人、またはオファリングに参加するディーラーのいずれかが、J.P. Morgan Securities LLCに無料で電話をかけ、目論見書を要求すれば送付する手配をします。 1-212-834-4533; BofA Securities, Inc.のフリーダイヤル番号 1-800-294-1322; モルガンスタンレー & Co. LLCのフリーダイヤルにお問い合わせください 1-866-718-1649. この価格条件シートは、AppLovin Corporationの2024年11月20日付の目論見書の補充を補完するもので、2023年6月1日付の目論見書に関連しています。

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