PART II AND III 2 tm2428431d2_partiiandiii.htm PART II AND III

第二部分

解说说明

此修订Form 1-A/A由 energous corp 单独提交，仅用于提交展品。因此，此修订仅包含本说明附注、第三部分、签署页面和先前未提交的展品。

第三部分

附件索引

此发售声明的展品指数中列出的文件已纳入参考或随本发售声明提交，具体情况如下所示。

附件编号		文件说明
1.1		与数字投放+的合作协议

1.2		与数字投放的征求经销商协议

1.3		与数字投放+的合作协议修订

2.1		Energous Corp的二次修正及再订立公司章程，如修订（附表3.1至公司于2020年8月10日提交的10-Q表格季度报告中）

2.2		Energous Corp的二次修正及再订设立公司章程的修正证书（附表3.1至公司于2023年8月15日提交的8-k表格当前报告中）

2.3		Energous Corp的修订和重订公司章程（附表3.2至公司于2014年3月13日提交的S-1/A表格的修正注册声明书（文件编号333-193522））

2.4		A类可转换优先股认购证书形式

3.1		普通股票购买认股权证(参照附表10.2, 该公司于2019年5月10日提交的第10-Q表格)

3.2		普通认股权证形式

3.4		形式预先资金认股权证(参照公司于2024年2月20日提交的第8-k表格的展览4.1)

3.5		代售商认股权证形式

4.1		认购协议形式 +

4.2		认购协议形式+

4.3		认购协议形式+

6.1		形式赔偿协议形式(参照公司于2021年8月10日提交的第10-Q表格的附表10.1)*

6.2		energous corp 2013年股权激励计划，于2021年6月16日经修订和重述（参照提交至2021年8月10日提交的公司第10-Q表格的附件10.2）*

6.3		2013年股权激励计划下的股票期权奖励形式，于2021年6月16日经修订和重述（参照提交至公司S-1表格（文件编号333-193522）于2014年1月24日提交的附件10.17）*

6.4		非法定期权奖励形式（参照提交至公司S-1/A表格（文件编号333-193522）于2014年3月13日提交的附件10.19）*

6.5		2014年非雇员股权补偿计划，于2020年5月26日经修订和重述（参照提交至公司2020年5月28日提交的当前报告表格第10.2）*

6.6		2014年非雇员股权补偿计划下的股票期权奖励形式（参照提交至公司S-1/A表格（文件编号333-193522）于2014年3月21日提交的附件10.22）*

6.7		2021年12月6日生效的Energous公司与Cesar Johnston之间的聘书（参照提交至2021年12月9日提交的公司当前报告表格第10.1）*

6.8		2014年8月14日生效的Energous公司与Cesar Johnston之间的限制性股票单位奖励协议（参照提交至2014年11月10日提交的公司第10-Q表格的附件10.3）*

6.9		Energous公司于2013年股权激励计划下限制性股票单位奖励协议形式，于2021年6月16日经修订和重述（参照提交至2015年3月30日提交的公司年度报告表格第10.21）*

6.10		引诱性限制股票单位奖励协议形式(参照附录10.22附注于公司2015年3月30日提交的年度报告10-k)*

6.11		energous corp 董事薪酬政策(参照附录10.5附注于公司2015年8月13日提交的季度报告10-Q)

6.12		公司与Dialog Semiconductor plc于2016年11月6日签署的证券购买协议(参照附录10.25附注于公司2017年3月16日提交的年度报告10-k)

6.13		公司与Dialog Semiconductor plc于2017年6月28日签署的证券购买协议(参照附录10.1附注于公司2017年8月9日提交的季度报告10-Q)

6.14		公司与Emily t Fairbairn Roth IRA于2017年10月6日签署的修订及重签的购买普通股权证(参照附录10.27附注于公司2018年3月16日提交的年度报告10-k)

6.15		公司与Malcom P Fairbairn Roth IRA于2017年10月6日签署的修订及重签的购买普通股权证(参照附录10.28附注于公司2018年3月16日提交的年度报告10-k)

6.16		解雇和控制变革协议形式(参照附录10.31附注于公司2018年3月16日提交的年度报告10-k)*

6.17		energous corp MBO 奖金计划(参照附录10.32附注于公司2018年3月16日提交的年度报告10-K)*

6.18		Energous Corp和某些签署方之间的证券购买协议日期为2019年2月27日（参照公司2019年2月27日提交的8-k表格展示10.1）

6.19		Energous Corp和Irvine Company, LLC之间的租赁第二修订日期为2021年9月22日（参照公司2021年11月15日提交的8-k表格展示10.1）

6.20		Energous Corp和William Mannina之间的书面协议日期为2023年7月28日（参照公司2023年8月1日提交的8-k表格展示10.1）*

6.21		Energous Corp和Mallorie Burak之间的申请书日期为2023年12月1日（参照公司2024年1月16日提交的8-k表格展示10.1）*

6.22		Energous Corp和Mallorie Burak之间的遣散和控制变更协议日期为2024年6月12日（参照公司2024年6月14日提交的8-k表格展示10.3）

6.23		Energous Corp 2024股权激励计划（参照公司2024年6月14日提交的8-K表格展示10.1）

6.24		Energous Corp修订并重订员工股票购买计划（参照公司2024年6月14日提交的8-k表格展示10.2）

6.25		Energous Corp和H.C. Wainwright & Co., LLC之间的市场提供协议日期为2024年6月21日（参照公司2024年6月21日提交的8-k表格展示10.1）

6.26		能源公司、Agile Capital Funding, LLC和Agile Lending, LLC之间于2024年10月1日达成的次级业务贷款协议，（透过参考档案8-k表格，纳入公司于2024年10月3日提交的当前报告展示10.1）

6.27		能源公司、Agile Capital Funding, LLC和Agile Lending, LLC之间于2024年11月6日执行的次级业务贷款协议，（透过参考档案8-k表格，纳入公司于2024年11月8日提交的当前报告展示10.1）

8.1		存管协议书形式+

9.1		有关会计师变更的函件，日期为2024年4月15日（透过参考档案8-k表格，纳入公司于2024年4月16日提交的当前报告展示16.1）

10.1		委托书（参照2024年10月11日公司向委员会提交的1-A表格的签署页面）

11.1		Marcum LLP的同意书+

12.1		CrowdCheck Law LLP的合法意见书

* 标志著管理合同或任何报酬计划、合同或安排。

** 公司已省略所引用展示文件的部分，并另外提交该展示文件，要求根据交易所法第240亿2条规定保密。

+此前已提交

签名

根据Regulation A的要求，发行人据信具有合理理由相信符合以Form 1-A提交申报的所有要求，并且已经授权下方签名并坚信之，代表其自身在加州圣荷西市，2024年11月20日签署本发行声明。

	energous 公司

	由：	/s/ Mallorie Burak
		Mallorie Burak
		首席执行官和致富金融(临时代码) (首席主管执行官，信安金融长和主要会计主管)

根据1933年证券法的要求，此发售声明已由以下人员按照所示的职位和日期签署。

签名	职称	日期

/s/ Mallorie Burak	首席执行官，致富金融(临时代码)和董事	2024年11月 20日
Mallorie Burak
	(首席执行官,
	信安金融官员和
	信安金融会计长)

*	董事	2024年11月 20日
J. Michael Dodson

*	董事	2024年11月20日
David Roberson

*	董事	2024年11月20日
Rahul Patel

* 作者：	/s/ Mallorie Burak
	事务代理人