附錄 99.1
APPLOVIN公司宣佈擬議的優先票據公開發行
加利福尼亞州帕洛阿爾託,2024 年 11 月 20 日 — AppLovin 公司(納斯達克股票代碼:APP) (「公司」)今天宣佈,它開始了 發行(「發行」)其優先票據(「票據」),但須視市場和其他條件而定。優先票據的實際條款,包括到期日、利率和本金,將取決於以下國家的市場狀況 定價時間。根據向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的有效註冊聲明,本次發行將通過承銷公開發行的方式進行。該公司打算使用網絡 發行票據的收益用於全額償還其2028年到期的優先有擔保定期貸款額度和2030年到期的優先有擔保定期貸款額度,在任何剩餘淨收益的範圍內,用於一般公司用途。
這些票據將是公司的優先無擔保債務,不會由其任何子公司提供擔保。
摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司和摩根士丹利公司有限責任公司將擔任此次發行的聯席帳簿管理人。
票據的發行是根據表格上的有效貨架註冊進行的 S-3 以前是 已向美國證券交易委員會提交申請,並於 2023 年 6 月 1 日自動生效。與本次發行相關的初步招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書已經或將要向美國證券交易委員會提交,可在其網站上找到 www.sec.gov。本次發行的招股說明書補充文件和相關招股說明書的副本可向任何聯席賬面經紀經理索取:摩根大通證券有限責任公司,紐約州紐約麥迪遜大道383號,10179,收件人:投資 Grade Syndicate 服務檯,三樓,電話領取處 1-212-834-4533; 美銀證券有限公司 NC1-022-02-25, 北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001,收件人:招股說明書部,電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com 或致電 1-800-294-1322; 或摩根士丹利公司有限責任公司,紐約州紐約市瓦里克街 180 號 10014,收件人:招股說明書部,由 電子郵件:prospectus@morganstanley.com 或致電 1-866-718-1649.
本新聞稿不應構成賣出要約或買入要約的邀請,也不得在任何州出售這些證券 或根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標或出售是非法的司法管轄區。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於是否 公司將完善票據的發行和票據發行所得收益的預期用途。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,包括初步招股說明書中描述的風險 補充、隨附的基地招股說明書、我們的年度報告表格 10-K 對於截至2023年12月31日的財政年度,我們的季度報告表格 10-Q 爲了 截至 2024 年 3 月 31 日、2024 年 6 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的期間。本新聞稿中的前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息,我們不承擔任何更新任何信息的義務 前瞻性陳述,除非法律要求。
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