附件 99.1
cerence公布2024财年第四季度和全年业绩
头条
2024年11月21日，马萨诸塞州伯灵顿 – Cerence公司。 （纳斯达克: CRNC），致力于为一个不断发展的世界提供人工智能，今天报告了截至2024年9月30日的2024财年第四季度和全年业绩。.
结果 总结 (1,2)
（单位：百万美元，除每股数据外）
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截至三个月 |
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十二个月结束 |
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9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP营业收入 |
|
$ |
54.8 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
331.5 |
|
|
$ |
294.5 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
63.7 |
% |
|
|
71.5 |
% |
|
|
73.7 |
% |
|
|
67.7 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
64.9 |
% |
|
|
72.9 |
% |
|
|
74.5 |
% |
|
|
69.1 |
% |
营业利润率(3) |
|
|
-35.1 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
-174.9 |
% |
|
|
-9.2 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
-7.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
10.8 |
% |
GAAP净亏损(3) |
|
$ |
(20.4 |
) |
|
$ |
(11.6 |
) |
|
$ |
(588.1 |
) |
|
$ |
(56.3 |
) |
按照GAAP净亏损率(3) |
|
|
-37.3 |
% |
|
|
-14.3 |
% |
|
|
-177.4 |
% |
|
|
-19.1 |
% |
非通用会计准则净（亏损）收入 |
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
56.1 |
|
|
$ |
14.6 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
(1.9 |
) |
|
$ |
16.6 |
|
|
$ |
80.6 |
|
|
$ |
41.5 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
-3.5 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
14.1 |
% |
摊薄后的GAAP每股净亏损(3) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(14.12 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
非通用会计净（亏损）收益每股-摊薄 |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
0.36 |
|
Cerence首席执行官Brian Krzanich评论道：“汽车行业正在经历快速转型，我很高兴能在这个关键时刻加入Cerence。我们在财年结束时表现强劲，营业收入超过了我们的预期上限。”
Krzanich继续道：“在过去一年中，我们为基于生成式人工智能和大型语言模型的解决方案赢得了关键动力，在2024财年与主要汽车制造商合作推出了六项生成式人工智能项目。随着我们努力推进和推出我们的下一代路线图，我期待着带领团队朝着提高效率和高水平客户满意度的目标前进，使我们为未来可持续、盈利增长做好准备。”
Cerence关键绩效指标
为了帮助投资者进一步了解Cerence业务及其表现，管理层提供了一组包括的关键绩效指标，包括：
关键业绩指标1 |
|
2024财年第四季度 |
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|
全球汽车生产中应用Cerence科技的百分比（TTM） |
|
|
52 |
% |
cerence连接汽车发货量变化2（较上年同期TTM） |
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|
16 |
% |
调整后总计费用变化（较上年同期TTM）3 |
|
|
1 |
% |
2025财年第一季度和全年展望
至2024年12月31日结束的财政季度，预计营业收入将在4700万美元至5000万美元之间。按照惯例会计净亏损预计将在（26）百万美元至（23）百万美元范围内。调整后的EBITDA预计将在（9）百万美元至（6）百万美元之间。
截至2025年9月30日的整个财政年度，公司预计营业收入将在23600万美元至24700万美元的范围内，其中包括估计的中点固定合同金额为2000万美元。
预计按照通用会计准则（GAAP）净亏损将在（40）百万美元至（29）百万美元的范围内。预计调整后的EBITDA将在1500万美元至2600万美元的区间内。
调整后的EBITDA指导不包括已取得的无形资产摊销、股权酬金、重组及其他成本。
有关指导的更多细节将在业绩电话会议期间提供。
Cerence电话会议和网络研讨会
公司将于今天早上8:30（东部时间）/5:30（太平洋时间）举行现场电话会议和幻灯片网络研讨会，讨论结果。感兴趣的投资者和分析师可通过该链接加入电话会议 此处注册.
网络研讨会还可在公司网站的投资者信息部分提供。 https://www.cerence.com/investors/events-and-resources.
可在会后90分钟访问公司网站，观看网络研讨会的回放。 https://www.cerence.com/investors/events-and-resources.
前瞻性声明
本新闻稿中涉及Cerence未来业绩、结果和财务状况；预期增长和盈利能力；前景；转型计划和成本效率举措，包括估计的净年度成本节约；战略；机遇；业务、行业和市场趋势；固定合同战略及其对财务结果的影响；积压订单；营收预见度；营收时间安排和组成；对Cerence产品的需求；创新和人工智能技术等新产品推出；技术合作预期好处；以及管理层的未来期望、估计、假设、信念、目标、计划或前景构成《1995年私人证券诉讼改革法案》意义下的前瞻性声明。任何非历史事实的声明（包括含有“相信”、“计划”、“目标”、“预计”、“项目”、“预测”、“期望”、“打算”、“持续”、“将”、“可能”或“估计”或类似表达的声明）也应被视为前瞻性声明。尽管我们认为前瞻性声明是基于合理假设，但这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果或业绩与此类前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果或业绩显著不同，包括但不限于：我们运营的市场竞争激烈且迅速变化；汽车行业、相关供应链和半导体短缺，或全球经济总体情况不佳；汽车生产延迟；客户预测变更；COVID-19大流行对我们和我们客户业务的影响；乌克兰和中东的持续冲突；我们无法控制和成功管理支出和现金状况；我们未能通过流程优化努力和成本削减举措取得改善的财务结果；来自客户不断上升的价格压力；过渡至更低固定合同级别对我们业务的影响，包括未能实现此类过渡；未能赢得、续签或实施服务合同；现有合同的取消或推迟；损失
我们无法保证客户不会出现任何营业额下降；客户违约的影响；无法成功推出新产品、应用和服务；我们增加云服务并部署生成式人工智能和大型语言模型（LLMs）的战略；无法扩展到相邻市场；无法招募和留住合格人员；管理人员转岗引起的中断，包括我们新任首席执行官的过渡；网络安全和数据隐私事件；货币汇率和利率波动；通货膨胀；受限于债务条款下我们当前和未来业务的运营；用现金服务债务；以及我们无法从业务中产生足够现金的其他因素；以及我们在最近的年度10-K表格、季度10-Q报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的其他因素。我们不承担更新任何前瞻性声明的义务，因为这些声明涉及本文件日期之后发生的事件。
非财务衡量指标讨论。
我们相信在GAAP报告之外提供非GAAP信息，可以让投资者以管理层的视角来查看财务结果。我们进一步认为，提供此信息不仅可以更好地了解我们的财务表现，更重要的是评估管理层用于评估和衡量此类绩效的方法和信息的效果。不应将非GAAP信息视为优于或替代根据GAAP编制的财务报表。
我们使用多种不同的财务指标，包括GAAP和非GAAP，来分析和评估业务的整体表现，做出经营决策，并为未来时期进行预测和规划。尽管我们的管理层将这些非GAAP财务指标作为增进对我们财务表现某些方面理解的工具，但我们的管理层并不认为这些指标可以替代或优于GAAP财务报表提供的信息。
一贯采取这种方法，我们认为披露非依据公认会计原则（GAAP）的财务指标给我们的财务报表读者提供了有用的补充数据，虽然不能替代GAAP财务报表，但可以更加透明地审阅我们的财务和运营表现。在评估截至2024年9月30日和2023年9月30日结束的三个月内业务的整体健康状况时，我们的管理层通常包括或排除以下类别的项目，每类项目都在下面进行了描述。
调整后的EBITDA。
调整后的EBITDA被定义为归属于cerence公司的净利润，在净利润（税前）归属于所得税（利益）费用，其他收入（费用）项目，净，折旧和摊销费用之前，以及排除已获取无形资产的摊销、股票补偿和重新组织和其他成本、净或与固定资产和无形资产相关的减值费用以及长期资产出售的收益或损失，如果有的话。我们偶尔可能会从调整后的EBITDA中排除影响我们运营绩效的事件、收益、损失或其他费用（如重大法律和解）的影响，这些影响会影响期间与期间的可比性。其他收入（费用）项目，净包括利息费用、利息收入和其他收入（费用），净（如在我们的简明综合收益表中所述）。 我们的管理层和董事会使用这一财务指标来评估我们的运营绩效。它也是我们年度激励计划中的一项重要绩效指标。
重组和其他成本，净包括重组费用以及本质上不寻常的其他费用，是出乎意料的事件的结果，并超出了我们业务正常运作的范围，如员工离职费用、与我们变革计划相关的咨询费用、用于整合重复设施的成本、与修改可转换债务相关的第三方费用以及对收购前的潜在义务的解除。
重组和其他费用，净。
重组和其他成本，净包括重组费用以及本质上不寻常的其他费用，是出乎意料的事件的结果，并超出了我们业务正常运作的范围，如员工离职费用、与我们变革计划相关的咨询费用、用于整合重复设施的成本、与修改可转换债务相关的第三方费用以及对收购前的潜在义务的解除。
已获得无形资产的摊销。
我们从非GAAP支出和收入指标中排除了已收购无形资产的摊销。这些金额在数额和频率上不一致，并且受到收购的时间和规模的显着影响。提供一个排除了这些费用的补充指标，使管理层和投资者能够评估结果，仿佛已收购的无形资产是内部开发的而非收购的，因此提供了一个性能的补充指标，其中我们已收购的知识产权以一种可比的方式对待我们内部开发的知识产权。尽管我们将已收购无形资产的摊销从我们的非GAAP费用中排除，但我们认为投资者理解此类无形资产对收入的贡献是重要的。与过去收购相关的无形资产的摊销将在未来期间再现，直到这些无形资产已完全摊销。未来的收购可能导致对其他无形资产的摊销。
非现金费用。
我们提供了相对于以下非现金费用的非GAAP信息：（i）股权奖励；和（ii）非现金利息。这些项目如下进一步讨论：
其他费用。
我们排除了由于发生在常规经营活动以外的非计划事件而产生的某些其他费用，以便在包括和不包括这些费用的情况下衡量营业绩效和当前及未来流动性。通过提供这些信息，我们认为管理层和基本报表的用户能更好地理解我们认为是我们有机、持续经营的财务结果。这些费用包括其他费用 (贷方)，偿债损失，以及随着预旋税收负债释放而相应变动的赔偿资产。
调整所得税准备金。
我们调整我们的按照通用会计准则所得税准备金以确定非通用会计净利润，其基于我们的非通用会计税前收入。此外，由于我们的非通用会计盈利性更高，我们调整通用会计税收准备金，以消除根据较高水平的报告的非通用会计盈利性删减准备金和相关效应。我们还从非通用会计税收准备金中排除某些离散的税项，因为它们发生。
主要业绩指标-
我们相信提供关键绩效指标 (KPIs) 能让投资者了解管理层如何看待业务绩效。我们进一步认为提供KPIs 能让投资者更好地理解管理层用于评估和衡量这种绩效的信息。KPIs 不应被视为优于或替代根据通用会计准则编制的营业成果。在评估2024年9月30日结束的三个月内业务绩效时，我们的管理层审查了以下每个描述如下的KPIs。
____________
请参阅本新闻稿末尾的表格，获取最符合GAAP规定的非GAAP调整对照表。
要了解更多关于Cerence的信息，请访问 www.cerence.com，并关注该公司的 LinkedIn 和 Twitter 页面。
关于Cerence公司
Cerence (纳斯达克: CRNC) 是在移动行业领域创造独特而引人注目体验的全球领导者。作为全球领先的汽车制造商和移动设备制造商的创新合作伙伴，它致力于通过直观的、由人工智能驱动的人车互动推动互联出行的未来，将消费者的数字生活与他们的日常旅程连接起来。 Cerence的业绩建立在20多年的知识积累和50000万辆搭载Cerence技术的汽车上。无论是连接的汽车、自动驾驶、电动车辆还是两轮车，Cerence都在为未来开辟道路。欲了解更多信息，请访问
Cerence的未来之路。欲了解更多信息，请访问 www.cerence.com.
联系信息
Cerence公司。
投资者关系
电子邮件：investorrelations@cerence.com
CERENCE INC。
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额
(以千为单位，除每股数据外)
|
|
截至三个月 |
|
|
十二个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
营业收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
许可证 |
|
$ |
25,341 |
|
|
$ |
43,105 |
|
|
$ |
124,746 |
|
|
$ |
145,159 |
|
连接的服务 |
|
|
12,088 |
|
|
|
19,168 |
|
|
|
133,444 |
|
|
|
75,071 |
|
专业服务 |
|
|
17,376 |
|
|
|
18,491 |
|
|
|
73,314 |
|
|
|
74,245 |
|
总收入 |
|
|
54,805 |
|
|
|
80,764 |
|
|
|
331,504 |
|
|
|
294,475 |
|
营收成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
许可证 |
|
|
1,257 |
|
|
|
2,356 |
|
|
|
6,060 |
|
|
|
8,522 |
|
连接的服务 |
|
|
6,407 |
|
|
|
4,777 |
|
|
|
24,787 |
|
|
|
22,995 |
|
专业服务 |
|
|
12,246 |
|
|
|
15,791 |
|
|
|
56,282 |
|
|
|
63,232 |
|
无形资产摊销 |
|
|
- |
|
|
|
104 |
|
|
|
103 |
|
|
|
414 |
|
营收总成本 |
|
|
19,910 |
|
|
|
23,028 |
|
|
|
87,232 |
|
|
|
95,163 |
|
毛利润 |
|
|
34,895 |
|
|
|
57,736 |
|
|
|
244,272 |
|
|
|
199,312 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
25,227 |
|
|
|
35,143 |
|
|
|
121,563 |
|
|
|
123,333 |
|
销售和营销 |
|
|
4,827 |
|
|
|
5,848 |
|
|
|
21,725 |
|
|
|
27,504 |
|
一般和行政 |
|
|
13,185 |
|
|
|
11,450 |
|
|
|
52,468 |
|
|
|
57,903 |
|
无形资产摊销 |
|
|
553 |
|
|
|
557 |
|
|
|
2,203 |
|
|
|
5,854 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
— |
|
总营业费用 |
|
|
54,123 |
|
|
|
53,840 |
|
|
|
824,208 |
|
|
|
226,511 |
|
（损失）营业利润 |
|
|
(19,228 |
) |
|
|
3,896 |
|
|
|
(579,936 |
) |
|
|
(27,199 |
) |
利息收入 |
|
|
1,444 |
|
|
|
1,231 |
|
|
|
5,353 |
|
|
|
4,471 |
|
利息支出 |
|
|
(3,102 |
) |
|
|
(3,132 |
) |
|
|
(12,553 |
) |
|
|
(14,769 |
) |
其他收入（费用），净额 |
|
|
503 |
|
|
|
(1,649 |
) |
|
|
2,526 |
|
|
|
1,108 |
|
税前(损失)收入 |
|
|
(20,383 |
) |
|
|
346 |
|
|
|
(584,610 |
) |
|
|
(36,389 |
) |
所得税准备金 |
|
|
33 |
|
|
|
11,898 |
|
|
|
3,468 |
|
|
|
19,865 |
|
净亏损 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
每股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(14.12 |
) |
|
|
(1.40 |
) |
摊薄 |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(14.12 |
) |
|
|
(1.40 |
) |
加权平均普通股股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
摊薄 |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
CERENCE INC。
合并资产负债表
(以千为单位, 除每股金额外)
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
121,485 |
|
|
$ |
101,154 |
|
可交易证券 |
|
|
5,502 |
|
|
|
9,211 |
|
2024年9月30日和2023年9月30日分别为$1,613和$4,044的净应收账款减免后 |
|
|
62,755 |
|
|
|
61,270 |
|
延缓成本 |
|
|
5,286 |
|
|
|
6,935 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
70,481 |
|
|
|
47,157 |
|
总流动资产 |
|
|
265,509 |
|
|
|
225,727 |
|
长期有价证券 |
|
|
3,453 |
|
|
|
10,607 |
|
物业和设备，净值 |
|
|
30,139 |
|
|
|
34,013 |
|
延缓成本 |
|
|
18,051 |
|
|
|
20,299 |
|
资产：租赁资产 |
|
|
12,879 |
|
|
|
11,961 |
|
商誉 |
|
|
296,858 |
|
|
|
900,342 |
|
无形资产-净额 |
|
|
1,706 |
|
|
|
3,875 |
|
递延税款资产 |
|
|
51,398 |
|
|
|
46,601 |
|
其他资产 |
|
|
22,365 |
|
|
|
44,165 |
|
总资产 |
|
$ |
702,358 |
|
|
$ |
1,297,590 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
3,959 |
|
|
$ |
16,873 |
|
递延收入 |
|
|
52,822 |
|
|
|
77,068 |
|
短期经营租赁负债 |
|
|
4,528 |
|
|
|
5,434 |
|
短期债务 |
|
|
87,094 |
|
|
|
- |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
68,405 |
|
|
|
48,718 |
|
总流动负债 |
|
|
216,808 |
|
|
|
148,093 |
|
减去折扣和发行成本后的长期债务 |
|
|
194,812 |
|
|
|
275,951 |
|
递延收入，减去当前部分净额 |
|
|
114,354 |
|
|
|
145,531 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
8,803 |
|
|
|
7,947 |
|
其他负债 |
|
|
26,484 |
|
|
|
25,193 |
|
总负债 |
|
|
561,261 |
|
|
|
602,715 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值$0.01，截至2024年9月30日授权560,000股；截至2024年9月30日和2023年9月30日，已发行和流通股41,924股和40,423股。 |
|
|
419 |
|
|
|
404 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(25,912 |
) |
|
|
(27,966 |
) |
追加实收资本 |
|
|
1,088,330 |
|
|
|
1,056,099 |
|
累积赤字 |
|
|
(921,740 |
) |
|
|
(333,662 |
) |
股东权益总额 |
|
|
141,097 |
|
|
|
694,875 |
|
负债和股东权益合计 |
|
$ |
702,358 |
|
|
$ |
1,297,590 |
|
CERENCE INC。
合并现金流量表
(以千为单位)
|
|
十二个月结束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
调整净亏损为经营活动提供的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
10,630 |
|
|
|
16,038 |
|
信贷损失准备金提存 |
|
|
3,545 |
|
|
|
3,626 |
|
基于股票的补偿 |
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
非现金利息费用 |
|
|
6,060 |
|
|
|
2,914 |
|
债务中止损失 |
|
|
- |
|
|
|
1,333 |
|
递延所得税（利益）负担 |
|
|
(4,658 |
) |
|
|
7,597 |
|
商誉减值 |
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
未实现的外币交易收益 |
|
|
(1,454 |
) |
|
|
(3,393 |
) |
其他 |
|
|
(68 |
) |
|
|
(3,388 |
) |
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
11,760 |
|
|
|
(16,964 |
) |
预付款和其他资产 |
|
|
(12,466 |
) |
|
|
28,192 |
|
延缓成本 |
|
|
4,801 |
|
|
|
3,194 |
|
应付账款 |
|
|
(12,555 |
) |
|
|
5,774 |
|
应计费用及其他负债 |
|
|
27,874 |
|
|
|
(408 |
) |
递延收入 |
|
|
(61,040 |
) |
|
|
(21,529 |
) |
经营活动产生的净现金流量 |
|
|
17,196 |
|
|
|
7,498 |
|
投资活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(4,996 |
) |
|
|
(5,124 |
) |
购买有市场流通的证券 |
|
|
- |
|
|
|
(18,025 |
) |
市场able证券的销售和到期兑换 |
|
|
11,112 |
|
|
|
30,324 |
|
其他投资活动 |
|
|
(1,737 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
投资活动提供的净现金流量 |
|
|
4,379 |
|
|
|
5,820 |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
可转借款项收益 |
|
|
- |
|
|
|
24,700 |
|
循环信贷设施的付款 |
|
|
- |
|
|
|
(24,700 |
) |
长期债务净额的收益，折扣后 |
|
|
- |
|
|
|
210,000 |
|
长期债务发行成本的支付 |
|
|
(419 |
) |
|
|
(17,176 |
) |
长期债务的本金偿还 |
|
|
- |
|
|
|
(198,438 |
) |
普通股回购以支付股权奖励的税收扣除 |
|
|
(9,865 |
) |
|
|
(4,894 |
) |
来自融资租赁的租赁负债的本金偿付 |
|
|
(392 |
) |
|
|
(451 |
) |
普通股发行收益 |
|
|
10,901 |
|
|
|
5,625 |
|
筹集资金的净现金流量 |
|
|
225 |
|
|
|
(5,334 |
) |
汇率变化对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(1,469 |
) |
|
|
(1,677 |
) |
现金及现金等价物净变动额 |
|
|
20,331 |
|
|
|
6,307 |
|
期初现金及现金等价物余额 |
|
|
101,154 |
|
|
|
94,847 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
121,485 |
|
|
$ |
101,154 |
|
CERENCE INC。
将通用会计准则财务指标与非通用会计准则财务指标进行对账
（未经审计 - 以千计）
|
|
截至三个月 |
|
|
十二个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP营业收入 |
|
$ |
54,805 |
|
|
$ |
80,764 |
|
|
$ |
331,504 |
|
|
$ |
294,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP毛利润 |
|
$ |
34,895 |
|
|
$ |
57,736 |
|
|
$ |
244,272 |
|
|
$ |
199,312 |
|
基于股票的补偿 |
|
|
685 |
|
|
|
1,004 |
|
|
|
2,633 |
|
|
|
3,703 |
|
无形资产摊销 |
|
|
- |
|
|
|
104 |
|
|
|
103 |
|
|
|
414 |
|
非通用会计原则毛利润 |
|
$ |
35,580 |
|
|
$ |
58,844 |
|
|
$ |
247,008 |
|
|
$ |
203,429 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
63.7 |
% |
|
|
71.5 |
% |
|
|
73.7 |
% |
|
|
67.7 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
64.9 |
% |
|
|
72.9 |
% |
|
|
74.5 |
% |
|
|
69.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
通用会计营运（亏损）收入 |
|
$ |
(19,228 |
) |
|
$ |
3,896 |
|
|
$ |
(579,936 |
) |
|
$ |
(27,199 |
) |
基于股票的补偿 |
|
|
4,382 |
|
|
|
8,965 |
|
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
无形资产摊销 |
|
|
553 |
|
|
|
661 |
|
|
|
2,306 |
|
|
|
6,268 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
商誉减值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
非通用会计营运（亏损）收入 |
|
$ |
(3,962 |
) |
|
$ |
14,364 |
|
|
$ |
72,292 |
|
|
$ |
31,752 |
|
营业利润率 |
|
|
-35.1 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
-174.9 |
% |
|
|
-9.2 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
-7.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP净亏损 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
基于股票的补偿 |
|
|
4,382 |
|
|
|
8,965 |
|
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
无形资产摊销 |
|
|
553 |
|
|
|
661 |
|
|
|
2,306 |
|
|
|
6,268 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
商誉减值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
折旧费 |
|
|
2,028 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
8,324 |
|
|
|
9,770 |
|
其他费用总计，净额 |
|
|
(1,155 |
) |
|
|
(3,550 |
) |
|
|
(4,674 |
) |
|
|
(9,190 |
) |
所得税准备金 |
|
|
33 |
|
|
|
11,898 |
|
|
|
3,468 |
|
|
|
19,865 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
(1,934 |
) |
|
$ |
16,590 |
|
|
$ |
80,616 |
|
|
$ |
41,522 |
|
按照GAAP净亏损率 |
|
|
-37.3 |
% |
|
|
-14.3 |
% |
|
|
-177.4 |
% |
|
|
-19.1 |
% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
-3.5 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
14.1 |
% |
CERENCE INC。
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的调和（续）
（未经审计 - 以千为单位，每股数据除外）
|
|
截至三个月 |
|
|
十二个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP净亏损 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
基于股票的补偿 |
|
|
4,382 |
|
|
|
8,965 |
|
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
无形资产摊销 |
|
|
553 |
|
|
|
661 |
|
|
|
2,306 |
|
|
|
6,268 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
债务中止损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,333 |
|
商誉减值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
非现金利息费用 |
|
|
1,579 |
|
|
|
1,464 |
|
|
|
6,060 |
|
|
|
2,914 |
|
其他 |
|
|
(31 |
) |
|
|
500 |
|
|
|
(117 |
) |
|
|
(344 |
) |
所得税费用的调整 |
|
|
574 |
|
|
|
2,870 |
|
|
|
(14,030 |
) |
|
|
7,976 |
|
非通用会计准则净（亏损）收入 |
|
$ |
(3,028 |
) |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
56,063 |
|
|
$ |
14,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股东的净亏损 - 基本和稀释 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股东的净（亏损）收入 - 基本 |
|
$ |
(3,028 |
) |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
56,063 |
|
|
$ |
14,576 |
|
不含税息：净额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,473 |
|
|
|
- |
|
归属于普通股东的净（亏损）收入 - 稀释 |
|
$ |
(3,028 |
) |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
60,536 |
|
|
$ |
14,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通会计准则分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和稀释加权平均普通股份在外-基本和稀释加权平均 |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非通用会计准则分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本每股普通股权重平均股份： |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
调整为稀释股份： |
|
|
- |
|
|
|
1,101 |
|
|
|
7,727 |
|
|
|
423 |
|
加权平均普通股已发行-摊薄 |
|
|
41,866 |
|
|
|
41,458 |
|
|
|
49,369 |
|
|
|
40,638 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后的GAAP每股净亏损 |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(14.12 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
非通用净（亏损）每股收益 - 稀释 |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP净现金流入(经营性活动) |
|
$ |
6,115 |
|
|
$ |
11,258 |
|
|
$ |
17,196 |
|
|
$ |
7,498 |
|
资本支出 |
|
|
(1,446 |
) |
|
|
(1,527 |
) |
|
|
(4,996 |
) |
|
|
(5,124 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
4,669 |
|
|
$ |
9,731 |
|
|
$ |
12,200 |
|
|
$ |
2,374 |
|
CERENCE INC。
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的调解（续）
（未经审计 - 以千计）
|
|
Q1 2025 |
|
|
2025财年 |
|
||||||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
GAAP营业收入 |
|
$ |
47,000 |
|
|
$ |
50,000 |
|
|
$ |
236,000 |
|
|
$ |
247,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP毛利润 |
|
$ |
27,200 |
|
|
$ |
30,200 |
|
|
$ |
158,400 |
|
|
$ |
169,400 |
|
基于股票的补偿 |
|
|
700 |
|
|
|
700 |
|
|
|
2,500 |
|
|
|
2,500 |
|
无形资产摊销 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
非通用会计原则毛利润 |
|
$ |
27,900 |
|
|
$ |
30,900 |
|
|
$ |
160,900 |
|
|
$ |
171,900 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
58 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
69 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
59 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
70 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按照美国通用会计准则（GAAP）的营业亏损 |
|
$ |
(22,900 |
) |
|
$ |
(19,900 |
) |
|
$ |
(27,100 |
) |
|
$ |
(16,100 |
) |
基于股票的补偿 |
|
|
6,100 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
22,500 |
|
|
|
22,500 |
|
无形资产摊销 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
5,600 |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
非通用会计营运（亏损）收入 |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
(7,700 |
) |
|
$ |
5,100 |
|
|
$ |
16,100 |
|
营业利润率 |
|
|
-49 |
% |
|
|
-40 |
% |
|
|
-11 |
% |
|
|
-7 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
-23 |
% |
|
|
-15 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP净亏损 |
|
$ |
(26,400 |
) |
|
$ |
(23,400 |
) |
|
$ |
(39,600 |
) |
|
$ |
(28,600 |
) |
基于股票的补偿 |
|
|
6,100 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
22,500 |
|
|
|
22,500 |
|
无形资产摊销 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
5,600 |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
折旧费 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
10,200 |
|
|
|
10,200 |
|
其他费用总计，净额 |
|
|
(1,700 |
) |
|
|
(1,700 |
) |
|
|
(5,100 |
) |
|
|
(5,100 |
) |
所得税准备金 |
|
|
1,800 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
7,400 |
|
|
|
7,400 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
(8,500 |
) |
|
$ |
(5,500 |
) |
|
$ |
15,300 |
|
|
$ |
26,300 |
|
按照GAAP净亏损率 |
|
|
-56 |
% |
|
|
-47 |
% |
|
|
-17 |
% |
|
|
-12 |
% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
-18 |
% |
|
|
-11 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
11 |
% |
CERENCE INC。
将GAAP财务指标与非GAAP财务指标进行协调（续）
（未经审计 - 以千为单位，每股数据除外）
|
|
Q1 2025 |
|
|
2025财年 |
|
||||||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
GAAP净亏损 |
|
$ |
(26,400 |
) |
|
$ |
(23,400 |
) |
|
$ |
(39,600 |
) |
|
$ |
(28,600 |
) |
基于股票的补偿 |
|
|
6,100 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
22,500 |
|
|
|
22,500 |
|
无形资产摊销 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
重组和其他费用，净 |
|
|
5,600 |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
非现金利息费用 |
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
5,500 |
|
|
|
5,500 |
|
其他 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
(100 |
) |
非通用会计准则调整的所得税影响 |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(4,600 |
) |
|
|
(4,600 |
) |
非通用会计准则净（亏损）收入 |
|
$ |
(13,700 |
) |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
(6,600 |
) |
|
$ |
4,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
通用会计准则分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的净损失 - 基本和稀释 |
|
$ |
(26,400 |
) |
|
$ |
(23,400 |
) |
|
$ |
(39,600 |
) |
|
$ |
(28,600 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非通用会计准则分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的净损益 - 基本和稀释 |
|
$ |
(13,700 |
) |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
(6,600 |
) |
|
$ |
4,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和稀释加权平均普通股份在外-基本和稀释加权平均 |
|
|
42,900 |
|
|
|
42,900 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本每股权重平均流通股数 |
|
|
42,900 |
|
|
|
42,900 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
43,000 |
|
调整稀释后的股份数 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
100 |
|
加权平均普通股已发行-摊薄 |
|
|
42,900 |
|
|
|
42,900 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
43,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后的GAAP每股净亏损 |
|
$ |
(0.62 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
(0.92 |
) |
|
$ |
(0.67 |
) |
非GAAP每股净（亏损）收益 - 稀释 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.10 |
|