展示資料 99.1
エボジーンは2024年第3四半期の財務結果を発表しました
カンファレンスコールとウェブキャスト：本日、2024年11月21日、午前9:00（ET）
財務ハイライト:
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2024年の最初の9か月間に、総売上高は約690万ドルに達し、それに比べ、2023年の最初の9か月間は約510万ドルでした。
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2024年第3四半期に、総売上高は約180万ドルに達し、それに比べ、2023年第3四半期は約380万ドルでした。 2024年第3四半期の売上高は、主にCasterraの種の販売に基づいています。 2023年第3四半期の売上高には、Lavie Bioが受け取った250万ドルのライセンス料が含まれていました。
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2024年全体について、エボジーンは、過去の年度と比較して引き続き売上高が伸びることを予想しており、主にCasterraの既存の種子注文の供給によるものです。
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2024年第3四半期のG&A費用には、エボジーンの資金調達に伴うおよそ$140万の費用と、Casterraの種子サプライヤーの1つからの不良債権に対する引当金が含まれていました。2024年第3四半期の残りのG&A費用は、2023年第3四半期と変わらず、およそ$150万でした。
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2024年の最初の9か月間の営業損失は、エボジーンの資金調達に伴うおよそ$150万のG&A費用と先述の不良債権に対する引当金に由来する約$50万の他の費用を含むおよそ$1760万でした。これは、2023年の最初の9か月間の約$18.9百万と比較しています。
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2024年の最初の9か月間の純融資費用は、およそ$38万であり、2023年の最初の9か月間のおよそ$23万の純融資収入と比較しています。2024年の最初の9か月間の純融資費用には、エボジーンの2024年8月の資金調達の一環として発行されたワラントの会計処理に関連する約$88万が含まれていました。
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2024年のBiomicaとLavie Bioを除く予定キャッシュ利用額は、2023年の1250万ドルに対して、約8〜1000万ドルです。
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2024年8月、Evogeneは普通株および2種類のワラントを含む総額550万ドルの資金調達を完了しました。
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会社は、人員削減による経費削減（ヘッドカウントを16%削減）を含む対策を講じ、資金を会社および子会社に注入するための追加のビジネス機会を模索しています。
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イスラエル、レホヴォト–2024年11月21日– Evogene Ltd（ナスダック：EVGN、TASE：EVGN）（ “Evogene”または“会社”）は、ライフサイエンス製品の開発を革新することを目指す先進の計算生物学企業であるEvogeneが、2024年9月30日までの第三四半期の財務結果を発表しました。
エボジーンの社長兼最高経営責任者であるオフェル・ハビブ氏は述べた。私たちのビジョンは、微生物、小分子、ゲノミクスに根ざす画期的なライフサイエンス製品開発において、エボジーンを先駆的な企業と位置付けることです。
これにより、私たちの3つの独自の人工知能テックエンジンが開発されました。 MicroBoost AI、ChemPass AI、GeneRator AI。 私たちのAI駆動のテックエンジンは、最も有望な候補を効率的に特定し最適化することで、競争の激しいスケジュール内で画期的製品の実現の可能性を高め、コスト効率的な方法で提供します。
エボジーンのAIテックエンジンの競争力を維持するため、エボジーンは絶えず拡張と新規アプリケーション・機能の追加に投資しています。この取り組みは、最近Googleクラウドとの協力を通じて、小分子設計のための先進的な生成AI基礎モデルを開発することで示されています。
成功裏に統合されたことから ChemPass AI Google Cloudに移行したことで、この協力関係は、技術エンジンの価値を拡大することに焦点を当てます。特に、先駆的な基盤モデルの構築を通じて。このモデルは、訓練セットを600万分子から400億分子に拡大することで、より特定の望ましい特性を持つ革新的な小分子構造を生成および最適化するように設計されます。
このイニシアチブの主な目標は、新しい小分子を薬剤開発、持続可能な作物保護、およびその他革新的な応用分野において、様々なライフサイエンスセクター全体での発見と開発を強化し加速することです。
モデル訓練セットの大幅な拡張が、以下の主な利点につながると予想されています:
- 特定の製品要件をより正確に対応する革新的な分子
- 開発タイムラインの短縮
- コスト効率の向上
私は強調したいのは、ChemPass AIに統合される基盤モデルは、エボジーンの独占所有物であることです。
オファー・ハビブ氏 続く: 自社のテクノロジーに埋め込まれた価値を効果的に活用するために、ライフサイエンス製品の開発のために多様な協力パートナーシップのネットワークを確立し、潜在性を最大化しリスクを最小化することを目指したビジネス戦略を実施しています。補完的な分野の専門家とパートナーシップを組み、特定のドメイン知識を持つ企業とライセンス供与契約や提携契約を締結しています。戦略的提携を通じて、革新的製品の共同開発を目指しています。エボジーンの利点は、エンド製品の収益共有メカニズムから発生するか、エンド製品を開発する企業への株式保有を通じて得られます。
過去の四半期において、弊社のすべての子会社は、それぞれの業務計画に従い着実に進展し、彼らの成果に非常に誇りを持っています。
弊社の子会社がカバーしていない市場セグメントの活動に関して、この過去の四半期から、弊社は小分子薬品の開発に特化した企業とパートナーシップを構築する取り組みを強化しました。その際に、ChemPass AIの独自の能力を活用しています。 ChemPass AI. この戦略的焦点をサポートするために、ビジネス開発チームを強化し、新たなビジネス機会を創出するという明確な目標を持つ専任のビジネス開発マネージャーを配置しています。
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さらに、最近、Watershed ACおよびベン・グリオン大学と共同で、巨大淡水甲殻類の産業生産のためのCRISPR技術の拡大を目指す共同プロジェクトを進めるための第二年度の助成金が承認されたことを発表しました。第二年度では、この協力関係は、ジャイアント淡水甲殻類の産業生産のためにCRISPR技術を拡大することに焦点を当て、これらの進展を他の甲殻類種に拡大する予定です。
子会社のビジネスハイライト:
Casterra Ag Ltd. – focuses on developing an integrated solution to enable large-scale commercial cultivation of castor to address the global demand for
stable castor oil supply, mainly for the biodiesel industry. Casterra is utilizing Evogene’s GeneRator AI。エボジーンは、戦略的パートナーシップおよび協力関係を通じて、製品を開発しています。 tech-engine to direct and accelerate the development of its unique elite castor seed varieties.
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July 31 - Successfully completed castor seed growing and harvesting season in Brazil with shipments planned to be initiated starting Q3 2024.
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October 29 - Achieving key milestone in operational expansion in Africa, with completion of first shipment of over 100 tons of castor seeds grown and processed in Kenya.
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As a result of the extended rain season in Africa, the current harvest season in Africa is expected to be completed by Q1 2025, supporting current and future demands.
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Casterra is expected to supply a major portion of its existing seed orders by the end of 2024.
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Casterraとそのビジネスパートナーは、2025年の残りの注文と将来の注文の供給スケジュール、数量、および種の種類について現在話し合っています。
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Lavie Bio Ltd. - エボジーンの技術を活用し、マイクロバイオームベースの、コンピュータによって駆動される、革新的なバイオスチミュラント製品やバイオペストシード製品を開発する、トップの農業生物学会社。MicroBoost AI - テックエンジンを利用。
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7月2日 - Yalos®の冬小麦への商業展開。生産者への初期販売は2024年第3四半期に開始されました。
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7月17日 - ICLとLavie Bioは、異常気象条件に直面する作物のために、人工知能を活用して新しい微生物を12か月以内に十数種特定することで、バイオスチミュラントソリューションの開発で目標達成を発表しました。
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9月30日 - イスラエル革新庁から「マイクロフェルメンター」という独自の技術の開発を進めるための助成金を受け取りました。これは農業生物学に関する経済を変える可能性のある技術です。
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November 12 - Positive results for Yalos® as seed-treatment for soybean. Initial sales to growers expected in spring 2025.
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November 19 - Advancement of LAV321, targeting downy mildew, to pre-commercialization, following successful 2024 field trial results.
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AgPlenus Ltd. – specializes in developing novel and sustainable crop protection products, utilizing Evogene’s ChemPass AI
tech-engine.
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Collaborations: Bayer and Corteva collaborations advancing according to plan.
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Pipeline:
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新規殺菌プログラムのSeptoria - 予測される3つのタンパク質のうち、すべてがSeptoriaで不可欠であることが検証されました。
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Septoriaの標的に対する~1,000の化合物のテストが継続中。現在、少なくとも1つの標的がin vitroで高いヒット率を示しています。
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Biomica Ltd.革新的な微生物叢ベースの治療薬を開発する臨床段階のバイオファーマ企業、Biomica Ltd。エボジーンのテクノロジーを利用MicroBoost AI tech-engineを活用する - バイオファーマ企業
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BMC128は第I相臨床試験を継続し、5人の患者の持続的な陽性反応が続いています。
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FDAからの肯定的なフィードバックを受けたPre IND会議を行い、IND提出の準備を進めています。
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FDAが承認した第II相臨床試験の準備の一環として、BMC128の臨床バッチ製造を行っています。
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肥満と寿命の2つの新しいプログラムが開始され、40以上の可能性のある指標を評価した結果です。新しいプログラムに関連するデータの一部の取得と部分的な分析が行われました。
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財務ハイライト:
現金残高2024年9月30日時点で、エボジーンは約$20 millionの総合的な現金、現金同等物、短期銀行預金を保有しています。この金額には2024年9月に行われた配送に関する顧客からの約$14の支払いは含まれていません。2024年第3四半期の総合的な現金使用額は約$5.7 millionでした。Lavie BioとBiomicaを除くと、エボジーンとその他の子会社は2024年第3四半期に約$3.1 millionの現金を使用しました。Lavie BioとBiomicaを除く2024年の予想現金使用額は約$80 - $100 millionであり、これは2023年の約$12.5 millionからの20% - 36%の減少を示しています。
収益2024年の最初の9ヶ月の売上高は約$6,900,000であり、前年同期の約$5,100,000から増加しました。この成長は、AgPlenusとBayerの新しい提携から認識された収益と、カステラのカスターシードの供給による収益の増加が主な要因でした。2024年第3四半期の売上高は約$1,800,000で、前年同期の約$3,800,000と比較しています。この減少は、2023年第3四半期にコルテバとのラビエバイオとのライセンス契約から認識された$2,500,000の収益に起因しており、2024年第3四半期にはカステラとAgPlenusで認識された収益の増加に部分的に相殺されました。
エボジーンは、2024年第4四半期における収益成長が前年同期比で続くと予想しており、主にカステラのシード注文供給の予測に基づいています。
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研究開発費用2024年の最初の9ヶ月の研究開発費は、非返済助成金を差し引いて約$13,200,000であり、前年の最初の9ヶ月の約$15,200,000から大幅に減少しました。支出の減少は、Canonicの活動の停止と、Biomicaの一部の開発支出の減少が主な要因です。2024年第3四半期の研究開発費は約$4,400,000で、前年同期の約$5,100,000と比較して減少しました。この減少は、前述のCanonicとBiomicaの費用の減少に主に起因しています。
セールスおよびマーケティング経費2024年の最初の9ヶ月の販売およびマーケティング費用は約$2,800,000であり、前年同期の約$2,600,000からわずかに増加しました。この増加は、2024年の最初の9ヶ月におけるカステラの販売およびマーケティング活動の増加に主に起因します。2024年第3四半期の販売およびマーケティング費用は約$900,000で、前年同期の約$900,000と比較して安定しています。
一般管理費2024年の第1四半期の一般管理費は、前年同期の約480万ドルから約610万ドルに増加しました。2024年第3四半期の一般管理費は、前年同期の約150万ドルに比べて約290万ドルに増加しました。2024年第1～第9ヶ月期と第3四半期の増加は、Casterraでの負債を計上したための費用や2024年8月に発生したエボジーンの資金調達に関連する取引コストなど、合計約140万ドルの費用が主な要因でした。2024年第3四半期のその他の一般管理費は約150万ドルで、2023年第3四半期と比較して変わりませんでした。
その他の経費2024年第1～第9ヶ月期におけるCanonicの営業を停止する決定は、2024年9月30日までの9ヶ月間で約50万ドルのその他の費用を生じました。これは、2024年第1四半期の固定資産の減損に主に起因しています。
営業損失2024年の第1～第9ヶ月期の営業損失は約1760万ドルで、前年同期の約1890万ドルから減少しました。これは、前述のように売上の増加が主な要因です。2024年第3四半期の営業損失は約750万ドルで、前年同期の約420万ドルから増加しました。これは、前述の売上の減少や一般管理費の増加が主な要因です。
財務収益/費用2024年の第1～第9ヶ月期の純財務費用は37.8万ドルで、前年同期の純財務収益23.4万ドルと比較しています。2024年第3四半期の純財務費用は75.7万ドルで、前年同期の純財務収益32万ドルと比較しています。2024年第1～第9ヶ月期と第3四半期における純財務費用の増加は、2023年の対応する期間と比較して、資金調達で発行された前買い手付けのワラントおよび2024年8月のファンド調達で発行されたワラントの会計処理に主に関連しています。予約された前買い手付けのワラントとワラントは、財務状況の連結財務諸表で負債として分類され、元々の公正価値で計上され、その後、各報告期ごとにブラック・ショールズ・オプション価格モデルを使用して再計測されました。その結果、2024年第3四半期において、ワラントに関連する純財務費用は約88.2万ドルを計上しました。
5
純損失2024年の第1四半期の純損失は約1800万ドルであり、前年同期の約1860万ドルと比較しています。2024年第3四半期の純損失は約820万ドルであり、前年同期の約390万ドルと比較しています。2024年第3四半期の純損失が前年同期比で約430万ドル増加した主な要因は、売上減少、一般管理費の増加、そして上述の金融費用の増加によるものでした。この純損失の増加は、取引コストおよびその取引に関連するワラントの金融費用による約150万ドル分の影響を受けました。
財務表についてLucidLinkは、クリエイティブプロフェッショナルがどこからでもシームレスに作業できるようにし、チームがファイルとお気に入りのクリエイティブアプリに瞬時に、数秒以内に接続できるようにすることで、協力を促進するクラウドベースのプラットフォームです。このソリューションは、ビデオやオーディオ制作からグラフィックデザインなど、さまざまなワークフローをサポートするように設計されており、サイズやタイプは問わず、リモートチームを瞬時にプロジェクトファイルに接続できるようにしています。LucidLinkは、ローカルドライブのような馴染みのある柔軟なフォーマットを提供するため、クリエイティブは作業方法を変更することなく協力できます。.
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コンファレンスコール＆ウェブキャストの詳細: 2024年11月21日木曜日 午前9時 EST 午後4時 IDT
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または、米国からダイヤル：+15642172000、イスラエルから：+972 3 978 6688
ウェビナーID： 842 8320 2980
その他の国際番号
Webcast＆プレゼンテーションリンクはこちらでご覧いただけます：
https://evogene.com/investor-relations/
エボジーン株式会社について
エボジーン（Nasdaq: EVGN、TASE: EVGN）は、ビッグデータと人工知能を活用する計算生物学企業であり、先端技術を利用して開発時間とコストを削減しつつ、成功確率を高めることを目指して、ライフサイエンス製品の開発を革新しようとしています。
6
エボジーンは3つのユニークなテックエンジンを構築しました – MicroBoost AI、ChemPass AI、GeneRator AI。各テックエンジンは、次のコアコンポーネントのうち1つに基づいた製品の発見と開発に焦点を当てています：微生物（MicroBoost AI）、小分子（ChemPass AI）、遺伝要素（GeneRator AI。エボジーンは、戦略的パートナーシップおよび協力関係を通じて、製品を開発しています。).
Evogeneは、戦略的パートナーシップとコラボレーションを通じて製品を開発するためにテックエンジンを使用し、以下の４つの子会社を有しています:
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バイオミカ株式会社（www.biomicamed.com）- 人間の疾患を治療するための革新的な微生物叢ベース治療法を開発し、前進させる、MicroBoost AIが力を発揮しております。MicroBoost AI;
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| • |
Lavie Bio（www.lavie-bio.com）- MicroBoost AIによって力を発揮している、微生物叢ベースの農業生物製剤を開発し、商業化を前進させています；MicroBoost AI；
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| • |
AgPlenus Ltd.（www.agplenus.com）- 次世代の効果的かつ持続可能な作物保護のための農薬を開発している、ChemPass AIを力にしています；ChemPass AI； および
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| • |
Casterra Ag（www.casterra.co）- 高収量かつ高品質のオイルを生産する優れたヒマワリの種の新品種の開発とマーケティングを、バイオ燃料およびその他の産業向けに工業規模で行っています。GeneRator AI。エボジーンは、戦略的パートナーシップおよび協力関係を通じて、製品を開発しています。.
|
詳細については、以下をご覧ください： www.evogene.com.
将来を見通す記述
このプレスリリースには、将来の出来事に関連する「前向きな見通しに関する声明」が含まれています。これらの声明は、「〜するかもしれない」、「〜できるかもしれない」、「期待する」、「願っている」、「意図している」、「予測する」、「計画する」、「信じる」、「予定されている」、「見積もる」、「実証する」といった意味の似た言葉で特定される場合があります。たとえば、Evogeneとその子会社は、このプレスリリースで、Evogeneの戦略とビジョン、Evogeneの価値提案、候補者の特定と最適化、競争の激しいスケジュールでの画期的製品の達成の可能性を高める能力、新製品、アプリケーション、能力の開発に対するEvogeneの投資、Google Cloudとの統合から見込まれる恩恵、潜在的な提携およびEvogeneが価値を創出し活用する能力について前向きな見通しの声明を使用しています。 エキサイト技術で。 ChemPass AI, Casterraの注文供給の予想されるタイミングと能力、Lavie Bioの売上の見込みタイミング、AgPlenusのパイプライン、BiomicaのBMC128の将来的な活動、2024年のEVOGENEの見込みのキャッシュ使用と2024年に続くEVOGENEの予想される売上高成長。このような記述は現在の期待、見積もり、予測、および仮定に基づいており、将来に関する意見、将来の出来事について描写しており、予測困難で将来の業績、パフォーマンス、またはEVOGENEとその子会社の達成に対しては、そのような前向きな見通しによって示されたり暗示されたりする成果が、EVOGENEとその子会社のコントロールを超える多くの要因、および、偶然や先の不確実性が関わっているため、実際の将来の結果、パフォーマンス、またはEVOGENEとその子会社の扱いにご注意下さい。こうしたリスク要因はEVOGENEが設定した証券規制当局に提出した報告書に含まれています。さらに、EVOGENEとその子会社は、実施されたり、規制上の要件を遵守したり、予定の締め切りを満たすことが期待される場合に第三者に活動を行ってもらうことに依存しており、もしこれら第三者が契約上の義務をうまく果たせず、規制要件を満たせず、あるいは期待される期限を満たせない場合、EVOGENEとその子会社がその活動を実施する際にかなりの遅延が発生する可能性があります。EVOGENEとその子会社は、これらの前向きな見通しの声明を将来の事象や開発、または期待、見積もり、予測、および仮定の変化を反映するために更新する義務やコミットメントを否認します。
エボジーンの投資家 関係者連絡先：
Eメール：ir@evogene.com
電話番号: +972-8-9311901
7
エボジーン株式会社およびその子会社
連結中間財務諸表
2024年9月30日現在
千ドル単位の米ドル
未監査
目次
|
ページ
|
|
|
9
|
|
|
10
|
|
|
11-12
|
8
|
9月30日,
|
12月31日、
|
|||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
未監査
|
||||||||
|
流動資産：
|
||||||||
|
現金及び現金同等物
|
$
|
11,317
|
$
|
20,772
|
||||
|
短期銀行預金
|
8,636
|
10,291
|
||||||
|
貿易債権
|
1,590
|
357
|
||||||
|
その他の債権及び前払費用
|
2,360
|
2,973
|
||||||
|
棚卸資産
|
1,456
|
76
|
||||||
|
25,359
|
34,469
|
|||||||
|
長期資産:
|
||||||||
|
新規買入れの預金およびその他の貸倒引当金
|
39
|
28
|
||||||
|
持分法適用による投資
|
95
|
-
|
||||||
|
リース資産
|
619
|
980
|
||||||
|
有形固定資産（預設値除く）
|
1,562
|
2,455
|
||||||
|
無形資産、純
|
12,440
|
13,169
|
||||||
|
14,755
|
16,632
|
|||||||
|
$
|
40,114
|
$
|
51,101
|
|||||
|
流動負債:
|
||||||||
|
取引繰入金
|
$
|
1,198
|
$
|
1,785
|
||||
|
従業員および給与引当金
|
2,289
|
2,537
|
||||||
|
リース債務
|
417
|
853
|
||||||
|
政府の補助金 pass
|
782
|
388
|
||||||
|
受け入れされない収益およびその他の前払金 pass
|
742
|
362
|
||||||
|
権利証および事前資金を前渡し負債、純 pass
|
6,382
|
-
|
||||||
|
転換可能なSAFE pass
|
10,320
|
-
|
||||||
|
その他の支払い
|
1,158
|
1,019
|
||||||
|
23,288
|
6,944
|
|||||||
|
長期負債:
|
||||||||
|
リース債務
|
269
|
285
|
||||||
|
政府助成金に関する負債
|
4,148
|
4,426
|
||||||
|
前受収益及びその他の前受金
|
171
|
393
|
||||||
|
変換可能SAFE
|
-
|
10,368
|
||||||
|
4,588
|
15,472
|
|||||||
|
株主資本:
|
||||||||
|
普通株式 NIS 0.2 名目金額：
認可済み − 15,000,000 株の普通株式；発行済み並びに未決済 − 6,792,746 株
2024年9月30日時点で507,9313株、2023年12月31日時点で5,079,313株があります
|
301
|
286
|
||||||
|
シェアプレミアムおよびその他の資本準備金
|
269,854
|
269,353
|
||||||
|
累積欠損
|
(274,498
|
)
|
(257,586
|
)
|
||||
|
企業の株主に帰属する資本
|
(4,343
|
)
|
12,053
|
|||||
|
非支配持分
|
16,581
|
16,632
|
||||||
|
総資本
|
12,238
|
28,685
|
||||||
|
$
|
40,114
|
$
|
51,101
|
|||||
（*）株式および株式当たり金額は株式分割を反映するために遡って調整されています
9
|
終了した9か月
9月30日,
|
終了した3ヶ月
9月30日,
|
終了した年
12月31日、
|
||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
|
未監査
|
||||||||||||||||||||
|
収益
|
$
|
6,900
|
$
|
5,062
|
$
|
1,796
|
$
|
3,767
|
$
|
5,640
|
||||||||||
|
収益の原価
|
1,928
|
1,294
|
1,081
|
511
|
1,692
|
|||||||||||||||
|
粗利益
|
4,972
|
3,768
|
715
|
3,256
|
3,948
|
|||||||||||||||
|
営業費用:
|
||||||||||||||||||||
|
研究開発純額
|
13,247
|
15,232
|
4,430
|
5,063
|
20,777
|
|||||||||||||||
|
販売とマーケティング
|
2,775
|
2,578
|
855
|
850
|
3,611
|
|||||||||||||||
|
一般管理費
|
6,069
|
4,838
|
2,885
|
1,526
|
6,068
|
|||||||||||||||
|
その他の費用
|
524
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
営業費用全体、純
|
22,615
|
22,648
|
8,170
|
7,439
|
30,456
|
|||||||||||||||
|
運営損失
|
(17,643
|
)
|
(18,880
|
)
|
(7,455
|
)
|
(4,183
|
)
|
(26,508
|
)
|
||||||||||
|
ファイナンス収入は、1,535.0百万元（212.6百万米ドル）で、2023年同期の1,065.9百万元、前の四半期の1,485.4百万元と比較して増加した。前年同期比および前四半期比の増加は、貸出残高の増加によるものである。
|
2,820
|
1,128
|
2,153
|
429
|
1,486
|
|||||||||||||||
|
財務費用
|
(3,198
|
)
|
(894
|
)
|
(2,910
|
)
|
(109
|
)
|
(965
|
)
|
||||||||||
|
財務収益（費用）の純額
|
(378
|
)
|
234
|
(757
|
)
|
320
|
521
|
|||||||||||||
|
関連会社の損失のシェア
|
(26
|
)
|
-
|
(6
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
税引き前損失
|
(18,047
|
)
|
(18,646
|
)
|
(8,218
|
)
|
(3,863
|
)
|
(25,987
|
)
|
||||||||||
|
$
|
2
|
(29
|
)
|
1
|
(5
|
)
|
(33
|
)
|
||||||||||||
|
損失
|
$
|
(18,049
|
)
|
$
|
(18,617
|
)
|
$
|
(8,219
|
)
|
$
|
(3,858
|
)
|
$
|
(25,954
|
)
|
|||||
|
帰属先：
|
||||||||||||||||||||
|
当社の株主
|
(16,912
|
)
|
(17,278
|
)
|
(7,630
|
)
|
(3,984
|
)
|
(23,879
|
)
|
||||||||||
|
非支配持分
|
(1,137
|
)
|
(1,339
|
)
|
(589
|
)
|
126
|
(2,075
|
)
|
|||||||||||
|
$
|
(18,049
|
)
|
$
|
(18,617
|
)
|
$
|
(8,219
|
)
|
$
|
(3,858
|
)
|
$
|
(25,954
|
)
|
||||||
|
会社の株主に帰属する1株あたりの基本および希薄損失
|
$
|
(3.17
|
)
|
$
|
(3.91
|
)
|
$
|
(1.31
|
)
|
$
|
(0.81
|
)
|
$
|
(5.20
|
)
|
|||||
|
基本および希薄損失に使用された株式の加重平均数
|
5,327,078
|
4,423,661
|
5,807,128
|
4,913,052
|
4,589,386
|
|||||||||||||||
株式および株式当たりの金額は、逆分割を反映して遡及的に調整されています
10
|
終了した9か月
9月30日,
|
終了した3ヶ月
9月30日,
|
終了した年
12月31日、
|
||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
|
未監査
|
|
|||||||||||||||||||
|
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||||||
|
損失
|
$
|
(18,049
|
)
|
$
|
(18,617
|
)
|
$
|
(8,219
|
)
|
$
|
(3,858
|
)
|
$
|
(25,954
|
)
|
|||||
|
営業活動における純現金使用額への損失の調整:
|
||||||||||||||||||||
|
利益または損失項目への調整：
|
||||||||||||||||||||
|
減価償却
|
1,182
|
1,223
|
382
|
416
|
1,641
|
|||||||||||||||
|
無形資産の償却
|
729
|
726
|
245
|
245
|
971
|
|||||||||||||||
|
株式報酬
|
1,478
|
1,764
|
479
|
545
|
1,877
|
|||||||||||||||
|
事前資金の支援を受けたワラントおよびワラントの再計測
|
(1,940
|
)
|
-
|
(1,940
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
転換可能なSAFEの再評価
|
(48
|
)
|
177
|
(72
|
)
|
(43
|
)
|
254
|
||||||||||||
|
純財務費用（収益）
|
943
|
(206
|
)
|
1,165
|
(212
|
)
|
(666
|
)
|
||||||||||||
|
固定資産売却に伴う損益（利益）
|
524
|
(26
|
)
|
-
|
-
|
(26
|
)
|
|||||||||||||
|
資金供給前ワラントの初期公正価値超過額
|
2,684
|
-
|
2,684
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
ワラント発行に関連する前払費用の償却
|
137
|
-
|
137
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
関連会社の損失のシェア
|
26
|
-
|
6
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
$
|
2
|
(29
|
)
|
1
|
(5
|
)
|
(33
|
)
|
||||||||||||
|
5,717
|
3,629
|
3,087
|
946
|
4,018
|
||||||||||||||||
|
資産および負債項目の変動：
|
||||||||||||||||||||
|
売掛金の増加
|
(1,233
|
)
|
(997
|
)
|
(1,214
|
)
|
(1,167
|
)
|
(9
|
)
|
||||||||||
|
その他の受取債権の減少（増加）
|
601
|
(420
|
)
|
1,326
|
(504
|
)
|
(1,445
|
)
|
||||||||||||
|
棚卸資産の減少（増加）
|
(1,380
|
)
|
453
|
(662
|
)
|
136
|
490
|
|||||||||||||
|
繰延税金の減少
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94
|
|||||||||||||||
|
買掛金の増加（減少）
|
(534
|
)
|
179
|
228
|
153
|
742
|
||||||||||||||
|
従業員及び給与引当金の増加（減少）
|
(248
|
)
|
72
|
(44
|
)
|
(100
|
)
|
550
|
||||||||||||
|
その他の支払債務の増加（減少）
|
139
|
(467
|
)
|
353
|
(305
|
)
|
(534
|
)
|
||||||||||||
|
繰延収益およびその他の前渡し増加（減少）
|
(96
|
)
|
190
|
(12
|
)
|
263
|
(288
|
)
|
||||||||||||
|
(2,751
|
)
|
(990
|
)
|
(25
|
)
|
(1,524
|
)
|
(400
|
)
|
|||||||||||
|
期間中の現金の入出金:
|
||||||||||||||||||||
|
利息受取
|
646
|
433
|
244
|
150
|
905
|
|||||||||||||||
|
支払利息
|
(56
|
)
|
(92
|
)
|
(15
|
)
|
(26
|
)
|
(115
|
)
|
||||||||||
|
支払われた税金
|
-
|
(15
|
)
|
-
|
(5
|
)
|
(31
|
)
|
||||||||||||
|
営業によるキャッシュフローの純流出
|
$
|
(14,493
|
)
|
$
|
(15,652
|
)
|
$
|
(4,928
|
)
|
$
|
(4,317
|
)
|
$
|
(21,577
|
)
|
|||||
キャッシュ・フローの連結中間財務諸表
米ドルで千単位。
|
終了した9か月
9月30日,
|
終了した3ヶ月
9月30日,
|
終了した年
12月31日、
|
||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
|
未監査
|
|
|||||||||||||||||||
|
投資活動によるキャッシュフロー：
|
||||||||||||||||||||
|
有形固定資産の購入
|
$
|
(304
|
)
|
$
|
(699
|
)
|
$
|
(132
|
)
|
$
|
(216
|
)
|
$
|
(785
|
)
|
|||||
|
売却可能証券の受取額
|
-
|
6,924
|
-
|
-
|
6,924
|
|||||||||||||||
|
有価証券の購入
|
-
|
(503
|
)
|
-
|
-
|
(503
|
)
|
|||||||||||||
|
有形固定資産の売却による収益
|
58
|
26
|
48
|
-
|
26
|
|||||||||||||||
|
短期銀行預金への投資（純額）
|
1,110
|
(9,700
|
)
|
2,100
|
3,860
|
(10,200
|
)
|
|||||||||||||
|
投資活動による純現金提供（使用）
|
864
|
(3,952
|
)
|
2,016
|
3,644
|
(4,538
|
)
|
|||||||||||||
|
財務活動からのキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||||||
|
非支配株主に対する子会社優先株式の発行
|
-
|
9,523
|
-
|
-
|
9,523
|
|||||||||||||||
|
普通株式、資本金預託付きワラント及びワラントの発行による収益（発行費用の差引き）
|
4,854
|
-
|
4,854
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
普通株発行による収益（発行費用を控除した純額）
|
123
|
8,404
|
37
|
8,068
|
8,449
|
|||||||||||||||
|
リース債務の償還
|
(695
|
)
|
(624
|
)
|
(233
|
)
|
(211
|
)
|
(836
|
)
|
||||||||||
|
政府補助金からの収益
|
232
|
1,069
|
232
|
(20
|
)
|
1,089
|
||||||||||||||
|
政府補助金の返済
|
(298
|
)
|
(73
|
)
|
(156
|
)
|
(38
|
)
|
(73
|
)
|
||||||||||
|
財務活動による純現金流入額
|
4,216
|
18,299
|
4,734
|
7,799
|
18,152
|
|||||||||||||||
|
為替差異 - 現金および現金同等物の残高
|
(42
|
)
|
(344
|
)
|
11
|
(28
|
)
|
(245
|
)
|
|||||||||||
|
現金及び現金同等物の増加（減少）額
|
(9,455
|
)
|
(1,649
|
)
|
1,833
|
7,098
|
(8,208
|
)
|
||||||||||||
|
期初の現金及び現金同等物
|
20,772
|
28,980
|
9,484
|
20,233
|
28,980
|
|||||||||||||||
|
期末の現金及び現金同等物
|
$
|
11,317
|
$
|
27,331
|
$
|
11,317
|
$
|
27,331
|
$
|
20,772
|
||||||||||
|
重要なノンキャッシュ成果:
|
||||||||||||||||||||
|
固定資産、工場および機器の取得、純額
|
$
|
28
|
$
|
35
|
$
|
28
|
$
|
35
|
$
|
81
|
||||||||||
|
リース債務と対応する資産権の増加
|
$
|
279
|
$
|
135
|
$
|
95
|
$
|
-
|
$
|
194
|
||||||||||
|
関連会社への投資、対応する未収収益
|
$
|
120
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||||
12