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MARAホールディングス、インクが2030年満期の0%転換型優先債10億ドルの公開を完了しました

売上げは主にビットコインの取得と2026年までの既存の転換可能ノートの買い戻しに使用されます

2024年11月21日、フロリダ州フォートローダーデール（GLOBE NEWSWIRE）−−MARAホールディングス、インク（NASDAQ：MARA）（以下「MARA」または「会社」）は、エネルギー変革を支援するためにデジタル資産コンピュートを活用する世界的リーダーであるMARAが、本日2024年11月20日に0.00%転換型優先債2030年満期（以下「債券」）の公開を発表しました。公開で売却された債券の総元本額は10億ドルで、この中には初期購入者に付与された約13日間の期間内に購入する権利の一部として発行された債券の総元本額15000万ドルが含まれており、これは債券が最初に発行された日を含む13日の期間の開始時点で初期購入者に付与され、初期購入者が2024年11月19日に全額行使し、追加購入が2024年11月20日に完了しました。債券は、1933年証券法の規定に基づき、合理的に資格があると信じられる制度投資家に非公開で提供されました

債券の売却による純収益は約98000万ドルであり、初期購入者の割引および手数料を差し引いた金額ですが、MARAが支払う見込みの公開費用を差し引く前の金額です。MARAは、債券の売却による純収益の約19900万ドルを、既存の2026年満期の転換債211百万ドルの債券を、残りの純収益である追加のビットコインの取得および運転資本、戦略的買収、既存資産の拡大、追加の債務およびその他の未払い義務の返済等を含む一般的な企業目的に使用することを期待しています

債券はMARAの無担保の優先債となります。債券には通常の利子がつかず、債券の元本額は増加しません。MARAは報告義務に違反した場合やその他一定の場合において、選択肢として特別利子を支払うことができます。特別利子がある場合は、2025年3月1日から毎年9月1日に半年ごとに支払われます（該当する債券に特別利子がある場合に限る）。債券の満期は2030年3月1日であり、この満期前に条項に従って債券が償還されたり、償還されたり、転換されたりする場合があります。一定の条件に基づき、2028年3月5日以降、MARAは、償還価格が100%である現金による債券の一部または全部を償還できます。その償還価格には、償還日の前日までの時期におけるMARAの普通株価の最終取引価格が、償還の通知を提供する日の直前の取引日までの特定期間にわたって少なくとも転換価格の130%になっている場合、未払いの特別利子を含む元本額100%が加算されます。MARAが未償還の債券を一部償還する場合、少なくとも7500万ドルの元本額の債券が未償還であり、該当する償還通知日において償還対象とならない必要があります

債券の保有者は、2027年12月1日または債券を買い取る価格を等しく100％の元本額に、未払いの特別利息を含むが、債券の買い取り日を除いている債券についてキャッシュで返済するようマラに要求することができます。マラの主導権を行使して重大な変更を構成する特定のイベントが発生した場合。「債券に係る警備」という警備に基づいて、特定の企業イベントに関連する場合またはマラが任意の注意を呼びかける場合には、特定の状況下で、企業イベントまたは償還の通知に関連して債券を換金しようとする保有者のために換算率を引き上げるように求められます。

債券は、マラの普通株式、またはマラの普通株式の株式、キャッシュ、またはその組み合わせに換金できます、マラの選択。2029年12月1日の前に、特定のイベントの発生または特定の期間中にのみ債券は換金でき、その後、債券は満期日の直前の2番目の予定された取引日の営業終了までのいつでも換金できます。

債券の換算率は、元本額1,000ドルあたり38.5902株と初期にマラの普通株式、すなわち約$25.9133の株価に相当する初期換算価格があります。債券の初期換算価格は、$18.1848である2024年11月18日の午後2時から午後4時までの米国の総合出来高加重平均価格に対して約42.5％のプレミアムを表します。換算率は、特定のイベントの発生時に調整の対象となります。

優先債/シニア債の現行2026年回収に関連して、MARAは現行2026年優先株式転換可能証券の保有者が、債券の回収に同意し、該当債券に関連する株価リスクにヘッジを行っている場合（「ヘッジ保有者」）、MARAの普通株式を買い戻したり、及び/またはMARAの普通株式に関する各種のデリバティブ取引を行ったり解消したりすることが期待されます。ヘッジ保有者によるMARAの普通株式の買い戻し量や当該デリバティブ取引に関連して、MARAの普通株式の歴史的平均日次取引出来高に対して著しいかもしれません。ヘッジ保有者によるこの活動により、MARAの普通株式の市場価格が増加（または減少する可能性があります）、普通株式の市場価格の上昇に伴って、債権の有効な転換価格が上昇する可能性があります。MARAはこのような市場活動の大きさや全体的な影響を予測することはできません。このような市場活動が債権やMARAの普通株式の価格に及ぼす影響が予測できません。

債券は証券法のRule 144Aに基づき、合理的に資格のある機関投資家に販売されました。債券のオファーおよび売り出し、および債券の転換に伴うMARAの普通株式の売り出しは、米国の証券法または他の管轄区域の証券法の登録はされておらず、されません。したがって、これらの債券および当該株式は、米国内で登録または当該登録要件からの適用される例外がない限り売り出すことはできません。債券の提供は、プライベート・オファリングメモランダムによってのみ行われました。

このプレスリリースは、債券の売却を意味するものでも、債券の購入を勧誘するものではありません。また、このようなオファー、勧誘、または販売が、該当州または管轄権の証券法において違法となる州または管轄権においては、債券の売却は行われません。このプレスリリースに含まれる内容は、MARAの現行2026年転換可能債の購入オファーと見なされるべきではありません。

MARAについて

MARA（NASDAQ:MARA）は、より持続可能で包括的な未来を実現するための革新的な技術を開発・導入する、グローバルデジタルアセットコンピュートのリーダーです。MARAは、世界でも有数のブロックチェーン台帳を安全に確保し、洗浄された、損なわれた、または未使用のエネルギーを経済的価値に転換することで、エネルギー変革を促進しています。

将来に向けた声明

このプレスリリースにおける将来の期待、計画、見通しに関する記述、および歴史的事実ではない事項に関するその他の記述は、1995年のThe Private Securities Litigation Reform法にいう「フォワードルッキングステートメント」に該当する可能性があります。これらの記述には、MARAがオファリングの純利益の使用に関する記述も含まれています。「予想する」「信じる」「継続する」「可能性がある」「推定する」「期待する」「意図する」「可能性がある」「予測する」「計画する」「ターゲットする」「するつもりである」「するであろう」といった表現は、フォワードルッキングステートメントを特定することを意図したものであり、すべてのフォワードルッキングステートメントがこれらの特定の単語を含むわけではありません。実際の結果は、さまざまな重要な要因により、このようなフォワードルッキングステートメントによって示されているものとは異なる可能性があります。「危険要因」に関する記述は、2024年2月28日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたMARAの年次報告書の「危険要因」セクション、2024年5月24日に修正されたMARAの第10-k形式の四半期報告書の「危険要因」セクション、2024年8月1日にSECに提出されたMARAの四半期報告書の「危険要因」セクション、2024年11月12日にSECに提出されたMARAの四半期報告書の「危険要因」セクションに記載されています。このプレスリリースに含まれるフォワードルッキングステートメントは、ここで言及された日付を基準としてのみ有効であり、MARAは適用される法令に従って、新しい情報、将来のイベント、その他の要因によってフォワードルッキングステートメントを更新する義務を明確に否定します。

マラ企業連絡先:

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