美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表单 8-K

目前 报告

根据第13条或15(d)条

1934年证券交易所法案的一部分。

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年11月20日

玛拉控股公司

（根据其章程规定的被登记人的确切名称）

(800) 804-1690

（申报人的电话号码，包括区号）

不 适用

（前名称或前地址，如自上一份报告以来已更改）

如果8-k申报表格意在同时满足以下任何一条规定的登记人的申报义务，请勾选下面适当的方框：

证券 根据本法第 12 (b) 条注册：

请勾选以下方框以表明该登记公司是否符合1933年证券法第405条规定中的新兴成长型企业（本章第230.405条）或1934年证券交易法第120亿2条规定中的新兴成长型企业（本章第2401.2亿2条）。

新兴 成长公司 ☐

如果 这是一个新兴成长公司，请通过勾选来指示注册人是否选择不使用延长过渡期以遵守根据《交易所法》第13(a)条款规定的任何新的或修订的财务会计标准。☐

可转换票据发行

于 2024年11月20日，MARA Holdings, Inc.（「公司」）完成了其先前公告的0.00%可转换高级债券私募发行，该债券于2030年到期（「债券」）。这些债券根据于2024年11月18日签订的购买协议出售，该协议由公司与摩根大通证券有限公司及巴克莱银行代表多个初始买方（「初始买方」）共同签署，并计划转售给根据1933年证券法修正案（「证券法」）的第144A条规则合理相信为合格机构买方的人士。发行中债券的总本金金额为$10亿，其中包括根据购买协议授予的，于债券首次发行日期起算的13天内可选择购买的$15000万债券的总本金金额，初始买方于2024年11月19日全数行使该选择权，并于2024年11月20日完成了此次额外购买。

这些 票据的发行价格等于其本金金额的100%。销售票据的净收益在扣除初始购买者的折扣和佣金后，约为 $98000万，但在扣除公司应支付的预计发行费用之前。

公司预期将使用约19900万美元的净收益来回购21200万美元的现有可转换票据（到期日为2026年），这些票据的回购将在票据定价同时进行私下协商的交易中进行，剩余的净收益将用于获取额外的比特币及一般企业用途，这可能包括营运资金、战略收购、扩大现有资产和偿还其他债务及未还义务。

本报告中的任何内容均不应被视为对购买公司现有的2026年到期的可转换票据的提议。

契约 和备忘录

于2024年11月20日，本公司与美国银行trust公司（以下简称“受托人”）就附有债券的契约（以下简称“契约”）进行了签订。该债券为本公司的优先无担保债务。债券将不支付定期利息，且债券的本金金额不会增值。本公司可根据契约的规定，选择支付特别利息，以弥补未能履行报告义务及在某些其他情况下的情况。若对债券支付特别利息，则将于每年3月1日和9月1日进行半年付息，首次于2025年3月1日开始支付（如果当时应支付债券的特别利息）。债券将于2030年3月1日到期，除非根据其条款提前转换、赎回或回购。

这些 票据可按初始转换比例将其转换为公司普通股的股份，每$1,000票据的本金可转换为38.5902股（相当于每股普通股的初始转换价格约为$25.9133）。转换比例 须遵循惯常的防稀释调整。此外，在某些事件发生于到期日之前，或如果公司发出赎回通知，公司将根据某些情况增加转换比例，该情况由契约规定，让选择在此类公司事件或赎回通知下转换其票据的持有者受益。

在2029年12月1日之前，债券仅在发生特定事件时可转换。在2029年12月1日或之后，直到债券到期日前的第二个交易日收盘，持有人可以随时转换债券。在转换债券时，公司将根据情况支付或交付现金、公司普通股或现金与普通股的组合，具体由公司决定。

在2028年3月5日之前，公司不得赎回该债券。公司可以选择在2028年3月5日或之后以现金赎回所有或部分债券，前提是公司普通股的最后成交价格在至少20个交易日内（不论是否连续）至少达到当前有效的转换价格的130%，其中包括在公司提供赎回通知的前交易日。该30个连续交易日的期限以包括在公司提供赎回通知的前交易日为止。赎回价格将等于被赎回债券的本金金额的100%，加上已累计但未支付的利息（如有），至赎回日但不包括赎回日。

持有者 有权要求公司在2027年12月1日以现金回购其所有或部分票据，回购价格 等于应回购票据的本金金额的100%，加上截至回购日期但不包括回购日期的任何应计和未支付的利息。

如果公司在到期之前经历“根本性变更”（如契约中定义），在某些条件下，持有人可以要求公司以现金回购其债券的全部或任何部分，根本性变更回购价格等于要回购的债券面值的100%，加上截止至根本性变更回购日期（不包括该日期）的任何未支付利息。

本契约包括惯例条款和契约，其中规定在发生并持续发生特定违约事件时，托管人或持有至少已发行债券本金金额25%的持有人可能宣布所有债券的100%本金和应计及未支付的特别利息（如有）立即到期清偿。

上述债券及说明书的描述并非完整，其完整性系参照《债券契约》的全文（以及其中包含的票据形式）而定，并附有本8-K当前报告的附件4.1, 并已作为参考纳入此处。

本8-k表格上所述的1.01项内容在此参照。

本8-k表格的项目1.01中载明的信息通过引用并入此处。

公司向首次购买人出售债券，并依据证券法第4(a)(2)节规定的注册要求豁免而进行，债券仅重新销售给合理认为具备资格的机构买家，根据证券法第144A条款。公司将通过支付和/或交付金额和/或公司普通股股票或现金，或现金和公司普通股股票的组合，在公司的选项下来解决债券的转换。债券或基础普通股股票均未在证券法下注册，未经注册或符合注册要求的适用豁免，不得在美国境内提供或出售。公司无意就债券再销售或债券转换后可发行的任何普通股股票提交一个上市备案声明。

在 2024 年 11 月 21 日，公司发布了一份新闻稿，宣布票据发行的结束。新闻稿的副本已作为本 8-k 表格当前报告的附件 99.1 提交，并通过引用纳入本报告。

关于前瞻性声明的注意事项

本当前报告（表格8-K）及附随的展品中关于未来预期、计划和前景的声明，以及关于非历史事实事项的其他声明，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于与公司使用本次发行的净收益相关的声明。词汇“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等相似表达旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明均包含这些识别词。实际结果可能因多种重要因素与上述前瞻性声明所指示的结果有重大差异，包括在公司于2024年2月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度报告（表格10-K）“风险因素”部分中讨论的其他因素、公司于2024年8月1日向SEC提交的季度报告（表格10-Q）“风险因素”部分、公司于2024年11月12日向SEC提交的季度报告（表格10-Q）“风险因素”部分以及公司可能不时向SEC提交的其他文件中描述的风险。本当前报告（表格8-K）中包含的任何前瞻性声明仅在本报告的日期有效，公司特别声明不承担更新任何前瞻性声明的义务，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，法律另有要求的情况除外。

展品

签名

根据1934年证券交易所法案的要求，本注册申报书已经得到注册机构的授权，由签字人代表正式签署。

日期： 2024年11月21日