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MARA 控股公司完成了10亿美元的到期日为2030年的0%可转换优先票据发行

主要用于购买比特币和回购现有的2026年到期可转换票据

2024年11月21日佛罗里达州劳德代尔堡市（全球新闻社）- 纳斯达克上的MARA控股公司（NASDAQ：MARA）（“MARA”或“公司”），是在利用数字资产计算来支持能源变革方面的全球领导者，今天宣布了其于2024年11月20日结束的到期日为2030年的0.00%可转换优先票据（“票据”）的发行。该发行的票据总财务本金金额为10亿美元，其中包括在持续13天的期间内购买的票据总财务本金金额为15000万美元，根据购买协议，最初购买者获得了在票据首次发行的日期和日期内选择权，在2024年11月19日全额行使，并于2024年11月20日完成了额外购买。票据通过私人发行的方式出售给合格机构买家，并依赖于1933年修订版证券法144A条款下的规则

票据销售所得净额约为98000万美元，扣除了最初购买者的折扣和佣金，但尚未支付的MARA的预计发行费用。MARA预计将从票据销售的净额中使用约19900万美元回购2026年到期的已发行可转换票据总本金金额为21200万美元（“2026年现有可转换票据”），其余的净收入将用于购买更多比特币和用于一般公司用途，可能包括营运资金、战略收购、扩大现有资产以及偿还其他债务和未清的义务

票据是MARA的无抵押、优先债务。票据不支付定期利息，票据的本金金额也不随时间增值。MARA可以选择偿付特殊利息（如果有的话）作为未能履行其报告义务以及根据证券持票人债券契约的某些其他情况的唯一补救措施。票据的特殊利息（如果有）将于每年3月1日和9月1日递延支付，自2025年3月1日起（如果届时需要支付票据的特殊利息）。票据将在2030年3月1日到期，除非按照其条款提前回购、赎回或转换。在2028年3月5日或此后，根据一定条件，MARA可以按照提前通知的价格100%赎回所有或部分票据，加上应计并未支付的特殊利息（如有），如果MARA普通股的最后报价价格至少连续130%有效期内达到转换价格，则最后报价价格在MAR提供赎回通知之前的某一时间被确定为有效期前的交易日，MAR赎回未偿还的所有票据，则必须保留至少7500万美元的票据总本金金额，且不受赎回通知日期影响

持有人 可能要求MARA在2027年12月1日或出现构成债券管理案中基本变革的特定事件时，以等于要回购的债券本金金额的100%加上应计未付的特别利息（如有）的回购价格的现金全部或部分回购其债券，但不包括回购日。在与某些企业事件相关或MARA要求赎回任何债券时，根据某些情况，将要求增加选择在与此类企业事件或赎回通知相关联的持有人的转换率。

这些债券可按MARA选择，转换为现金、MARA普通股股份或者现金和MARA普通股股份的组合。在2029年12月1日之前，这些债券只有在出现特定事件和特定时段内才可转换，之后，在到期日前第二个预定交易日结束营业时间前的任何时间都可转换。

这些债券的转换率最初为每1000美元本金的债券38.5902股MARA普通股，相当于每股约25.9133美元的初始转换价格。债券的初始转换价格相当于2024年11月18日周一美国东部夏令时下午2点至4点期间MARAA的普通股的美国合成成交量加权平均价格的大约42.5%溢价，当时价格为18.1848美元。转换率将根据特定事件的发生进行调整。

关于任何2026年可转债的回购，MARA预计同意回购并对其现有2026年可转债进行套保的持有人(“套保持有人”)将通过买入MARA的普通股和/或进行或解除与MARA的普通股相关的各种衍生交易来解除其套保头寸。套保持有人购买的MARA普通股数量或与此类衍生交易有关的金额相对于MARA普通股的历史平均每日交易量可能是可观的。套保持有人的这种活动可能会提高(或减少)MARA普通股的市场价格，包括在定价票据的同时进行，导致票据的有效转换价格更高。MARA无法预测这种市场活动的规模或其对票据或MARA普通股价格的整体影响。

这些票据按照《证券法》第144A条向合理认为属于合格机构买家的人出售。这些票据的发行和销售，以及在必要情况下按照票据转换而发行的MARA普通股，均未在《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法下注册，因此这些票据和任何此类股票在未在美国注册或符合相关注册要求的豁免情况下不得在美国销售或提供。此次票据的发行仅通过私募备忘录进行。

本新闻稿不构成出售的要约，也不构成出售票据的要约，也不构成在任何可能违反任何此类州或司法管辖区域的证券法的州或司法管辖区域中出售票据的要约、征求或进行销售。本新闻稿中的任何内容均不被视为要约购买MARA的现有2026年可转债。

关于MARA

MARA（纳斯达克：MARA）是数字资产计算的全球领先者，开发并部署创新技术，打造更加可持续和包容的未来。MARA保障世界上卓越的区块链分类帐，并通过将清洁、滞留或其他未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。

前瞻性声明

本新闻稿中关于未来期望、计划和前景以及有关不属于历史事实的事项的声明，可能构成根据1995年《私人证券诉讼改革法》的"前瞻性声明"。这些声明包括但不限于涉及MARA利用本次发行净收益的声明。"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"潜在"、"预测"、"项目"、"应当"、"目标"、"将"、"会"等表述旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些标识性词语。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与此类前瞻性声明所示不同。这些因素包括MARA于2024年2月28日向美国证券交易委员会（"SEC"）提交的年度报告表格10-k"风险因素"部分中讨论的因素，于2024年5月24日修订的MARA季度报告表格10-Q"风险因素"部分，于2024年8月1日向SEC提交的MARA季度报告表格10-Q"风险因素"部分，于2024年11月12日向SEC提交的MARA季度报告表格10-Q"风险因素"部分以及MARA可能随时向SEC提交的其他文件中描述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表发布日期的看法，MARA明确声明不对更新任何前瞻性声明承担任何义务，除非适用法律要求。

MARA 公司联系人:

电话： 800-804-1690

电子邮件: ir@mara.com