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Dt Midstream宣布增大公开发售普通股的定价

 

底特律，2024年11月20日 – Dt Midstream, Inc.（纽交所：DTM）今天宣布其先前公布的保荐登记公开发售的定价。发售规模由先前公告的300,000,000美元的普通股增加至366,125,000美元，发售价格为每股101美元，预期可筹集约366,125,000美元的总收益，这在扣除承销折扣和预估的发售费用之前。此外， 公司已向承销商授予30天的选择权，以每股公共发售价格减去承销折扣和佣金的价格购买最多543,750股其普通股。预计该发售将于2024年11月21日或之前结束，具体取决于市场及其他惯常的结束条件。

 

公司打算利用此次发售的净收益，联同预期发行的最高65000万的新增高级担保票据收入，从我们的循环信贷设施的借款以及手头现金，用于支付我们先前公告的待完成收购中，对Guardian Pipeline, L.L.C.、Midwestern Gas Transmission Company和Viking Gas Transmission Company所有股权的考虑金，这些股权来源于ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和Border Midwestern Company。巴克莱银行作为主承销经理，J.P.摩根、PNC资本市场有限公司、富国银行证券、TD证券、花旗集团和BofA证券作为联合主承销经理。发售关闭并不以待完成的收购结束为条件。

 

上述股票是根据公司的登记声明以S-3表格（文件编号333-283345）发售的，包括公司之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2024年11月19日自动生效的基础招股说明书。该发售仅将通过初步招股说明书补充资料及随附的基础招股说明书进行，这些资料可在SEC的网站http://www.sec.gov上免费获得。与该发售相关的最终招股说明书将提交至SEC，并且可能在可用时通过联系以下方式获得：巴克莱资本有限公司，c/o broadridge金融解决方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，发送电子邮件 Barclaysprospectus@broadridge.com 或致电 (888) 603-5847。

 

本新闻稿不构成出售或招揽购买公司普通股或任何其他安防的提议，也不在任何此类州或司法管辖区提供或出售这些证券，该等提议、招揽或出售在任何此类州或司法管辖区的证券法下在注册或资格审查之前将是非法的。

 

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关于中游

 

Dt Midstream (纽交所: DTM) 是天然气跨州及州内管道、储存及聚集系统、压缩、处理及地面设施的拥有者、运营商及开发商。该公司为公用事业、发电厂、营销商、大型工业客户及环保母基生产者在美国南部、东北部及中西部及加拿大运输干净的天然气。位于底特律的公司提供全面的井口到市场的服务，包括天然气运输、储存和聚集。Dt Midstream 正在朝著到2050年达到净零温室气体排放的目标转型，包括到2030年实现30%碳排放减少的目标。

安全港声明

本新闻稿包含根据1933年证券法第27A节及1934年证券交易法第21E节的意义所做的前瞻性陈述，该陈述是根据1995年私人证券诉讼改革法修订后的安全港条款所做的。像“预期”或“打算”或其他类似表述的词语旨在识别前瞻性陈述。此类陈述涉及拟议的公开发售及预期的净收益用途。不能保证上述所讨论的发售将按所描述的条件完成，或根本不会完成。

前瞻性声明

 

本发布包含的陈述，在不涉及历史或目前事实的范畴内，构成根据证券法的「前瞻性陈述」。这些前瞻性陈述旨在提供管理层对我们未来运行和财务表现、业务前景、监管程序结果、市场条件及其他事项的 当前预期或计划，基于我们认为合理的假设和目前可获得的资讯。

前瞻性陈述可通过使用如「相信」、「期望」、「预期」、「计划」、「策略」、「前景」、「估计」、「项目」、「目标」、「预料」、「将」、「应该」、「看到」、「指导」、「展望」、「 充满信心」等词语来识别。然而，缺乏此类词语、表达或陈述并不意味著该陈述不是前瞻性陈述。特别是，与未来收益、现金流、运行结果、现金使用、税率及其他财务表现指标、未来行动、状况或事件、Dt Midstream潜在的未来计划、策略或交易的相关明确或隐含陈述，以及其他非历史事实的陈述，均属于前瞻性陈述。

前瞻性陈述并不保证未来结果和状况，而是受多项假设、风险和不确定性的影响，这可能导致实际未来结果与那些预期、预测、估计或预算的结果存在重大差异。许多因素可能影响Dt Midstream的前瞻性陈述，包括但不限于以下因素：一般经济条件变化，包括利率上升及其相关的联邦储备政策，潜在的经济衰退，以及通胀对我们业务的影响；行业变化，包括合并的影响、替代能源来源、科技进步、基础设施约束及竞争变化；全球供应链中断；第三方运营商、加工商、运输商及收集者的行为；Expand Energy Corporation及其他第三方在我们运作区域的预期产量变化；天然气收集、变速器、储存、运输和水服务的需求；相比其他替代及竞争燃料，消费者可用的天然气的价格和供应；我们成功及及时实施业务计划的能力；我们按时和按预算完成有机增长项目的能力；我们为收购提供资金、完成或成功整合的能力；债务和股权融资的价格和供应；我们资助和完成待交易的能力、待交易的预期时间和条款、我们实现待交易预期好处的能力，以及我们管理待交易风险的能力；我们现有及未来信贷设施及契约的限制；我们的信息技术和运营技术系统及实践防止、检测及抵御针对美国关键基础设施的网络攻击的有效性；有关网络安全和数据隐私的法律变化，以及任何网络安全威胁或事件；运行危险、环境风险及其他与天然气的收集、储存和运输相关的风险；地质和储层风险及考量；自然灾害、不利天气条件、损失及其他超出我们控制范围的事项；疾病、流行病及疫情爆发的影响，以及任何相关经济影响；地缘政治事件的影响，包括乌克兰和中东的冲突；劳动关系和市场，包括吸引、招聘和保留关键员工及合同人员的能力；大客户违约；税务地位的变化，以及税率和法规的变化；遵从现有及未来法律和政府法规要求的效应及相关成本，例如《通胀减少法案》；环境法律、法规或执行政策的变化，包括与气候变化和温室气体排放相关的法律和法规；发展低碳业务机会和部署减少温室气体技术的能力；影响成本的保险市场的变化和可用的覆盖程度及类型；商品价格变化的时机和程度；我们风险管理策略的成功；由于我们的商业协议下客户的义务被暂停、减少或终止而造成的中断；因我们设施或依赖其业务的第三方设施的设备中断或故障而造成的影响；未来诉讼的影响；以及我们2023年12月31日截至年度的10-K表格年报及我们不时向美国证券交易委员会提交的报告和登记声明中描述的风险。

上述因素清单并不详尽。新的因素不时出现。我们无法预测将会出现哪些因素，或这些因素将如何使实际结果与前瞻性声明中所述的结果发生重大差异，详情请参见我们截至2023年12月31日的年度报告中的「风险因素」一节，该报告已在SEC的10-k表格中提交以及任何其他提交给SEC的报告。鉴于存在不确定性和可能导致我们的实际结果与任何前瞻性声明中的内容有重大差异的风险因素，您不应过度依赖任何前瞻性声明。

任何前瞻性声明仅限于该声明作出之日。我们没有任何义务，并明确拒绝任何义务，更新或更改我们的前瞻性声名，无论是由于新信息、后续事件或其他原因。

投资者关系

 

Todd Lohrmann, Dt Midstream, 313.774.2424

investor_relations@dtmidstream.com