美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
目前報告
根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定
報告日期（最早報告事件日期）： 2024年11月20日
委員會檔案編號：
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(公司成立所在地或其他行政區劃)
的註冊地或組織地點)
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(I.R.S Employer
識別號碼)
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註冊人主要執行事務所的地址： 500 Woodward Ave. , 2900套房 , 底特律 , 48226-1279
註冊人的電話號碼，包括區號： （313 ) 402-8532
如果Form 8-k申報旨在同時滿足申報人根據以下任何規定的申報義務，請勾選下面適當的方框：
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根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信
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根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。
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根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信
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根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。
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根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
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每個班級的標題
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交易標的（s）
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註冊於交易所的名稱
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請勾選，表明公司是否符合《證券法》第405條和《交易法》第120億2條的新興成長型公司定義。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請勾選該選項，表示公司已選擇不使用依照交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計標準的延遲過渡期。 ☐
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項目1.01。
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進入實質性協議。
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2024年11月20日， 特拉華州公司Dt Midstream, Inc.（以下簡稱“公司”）， 與代表巴克萊巴克萊銀行巴克萊巴克萊銀行的巴克萊巴克萊銀行代表（以下簡稱“代表”）訂立了承銷協議（以下簡稱“承銷協議”），其中列明幾家承銷商（以下簡稱“承銷商”），關於公司普通股0.01美元面額每股的325萬股（以下簡稱“股份”）的承銷公開發行（以下簡稱“發行”）。 股份的發行價格為每股101.000美元，承銷商同意按照承銷協議以每股97.465美元的價格從公司購買股份。 根據承銷協議的條款，公司已向承銷商授予了一項期權，可在30天內行使，以相同的每股價格購買多達543,750股普通股（以下簡稱“期權股份”）。 2024年11月20日，承銷商全數行使了購買期權股份的選擇權，並且發行於2024年11月21日結束。
從銷售股份和期權股份中公司獲得的淨收入，減去承銷折扣和佣金以及預估的發行費用後，約為4.055，421，219美元。
承銷協議包含了公司的慣例陳述、保證和契約，公司和承銷商的慣例結束條件、根據修訂1933年證券法的賠償
責任，以及各方的其他義務和終止條款。承銷協議中包含的陳述、保證和契約僅供該協議目的，並且僅至特定日期，僅為協議各方的利益而為。此外，除特定例外情況外，在承銷協議的日期起算45天內，公司及其執行官和
董事已同意未經代表的書面同意，不得出售或以其他方式處置其持有的任何普通股或可轉換為或可交換或可行使為任何普通股的證券。
股票和選擇股份是根據S-3表格（文件編號333-283345）的架架登記聲明而發行的，該聲明已向證券
交易委員會（“SEC”）提交並在2024年11月19日自動生效。已向SEC提交了與發行有關的說明書補充。上述承銷協議條款的描述完全受限於附件1.1中附有的承銷協議，並被引用。附上了關於股票和
選擇股份的Allen Overy Shearman Sterling US LLP法律意見和同意書，附件5.1中附有。
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項目 8.01。
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其他活動。
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關於2024年11月20日的集資招股的新聞稿全文副本已附在此，並且參照了此處。
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項目9.01
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基本報表和展示。
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(d) 展覽品
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附件
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描述
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2024年11月20日由Dt中遊公司和巴克萊資本公司代表承銷商名義簽署的承銷協議。
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Allen Overy Shearman Sterling US LLP的意見。
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Allen Overy Shearman Sterling US LLP同意書（附於附件5.1）
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新聞稿，日期為2024年11月20日
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104
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互動數據文件封面（格式為內嵌XBRL）
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簽名
根據1934年證券交易所法的要求，登記機構已特此授權代表本報告簽署
特此授權的簽署人。
日期：2024年11月21日
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Dt 中遊, INC.
(申報人)
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by
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/s/ Wendy Ellis
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姓名： Wendy Ellis
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職稱： 執行副總裁、總法律顧問和公司秘書
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