資訊發布

 

Dt Midstream宣佈增大公開發售普通股的定價

 

底特律，2024年11月20日 – Dt Midstream, Inc.（紐交所：DTM）今天宣布其先前公布的保薦登記公開發售的定價。發售規模由先前公告的300,000,000美元的普通股增加至366,125,000美元，發售價格為每股101美元，預期可籌集約366,125,000美元的總收益，這在扣除承銷折扣和預估的發售費用之前。此外， 公司已向承銷商授予30天的選擇權，以每股公共發售價格減去承銷折扣和佣金的價格購買最多543,750股其普通股。預計該發售將於2024年11月21日或之前結束，具體取決於市場及其他慣常的結束條件。

 

公司打算利用此次發售的淨收益，聯同預期發行的最高65000萬的新增高級擔保票據收入，從我們的循環信貸設施的借款以及手頭現金，用於支付我們先前公告的待完成收購中，對Guardian Pipeline, L.L.C.、Midwestern Gas Transmission Company和Viking Gas Transmission Company所有股權的考慮金，這些股權來源於ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和Border Midwestern Company。巴克萊銀行作為主承銷經理，J.P.摩根、PNC資本市場有限公司、富國銀行證券、TD證券、花旗集團和BofA證券作為聯合主承銷經理。發售關閉並不以待完成的收購結束為條件。

 

上述股票是根據公司的登記聲明以S-3表格（文件編號333-283345）發售的，包括公司之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並於2024年11月19日自動生效的基礎招股說明書。該發售僅將通過初步招股說明書補充資料及隨附的基礎招股說明書進行，這些資料可在SEC的網站http://www.sec.gov上免費獲得。與該發售相關的最終招股說明書將提交至SEC，並且可能在可用時通過聯繫以下方式獲得：巴克萊資本有限公司，c/o broadridge金融解決方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，發送電子郵件 Barclaysprospectus@broadridge.com 或致電 (888) 603-5847。

 

本新聞稿不構成出售或招攬購買公司普通股或任何其他安防的提議，也不在任何此類州或司法管轄區提供或出售這些證券，該等提議、招攬或出售在任何此類州或司法管轄區的證券法下在註冊或資格審查之前將是非法的。

 

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關於中遊

 

Dt Midstream (紐交所: DTM) 是天然氣跨州及州內管道、儲存及聚集系統、壓縮、處理及地面設施的擁有者、運營商及開發商。該公司為公用事業、發電廠、營銷商、大型工業客戶及環保母基生產者在美國南部、東北部及中西部及加拿大運輸乾淨的天然氣。位於底特律的公司提供全面的井口到市場的服務，包括天然氣運輸、儲存和聚集。Dt Midstream 正在朝著到2050年達到淨零溫室氣體排放的目標轉型，包括到2030年實現30%碳排放減少的目標。

安全港聲明

本新聞稿包含根據1933年證券法第27A節及1934年證券交易法第21E節的意義所做的前瞻性陳述，該陳述是根據1995年私人證券訴訟改革法修訂後的安全港條款所做的。像“預期”或“打算”或其他類似表述的詞語旨在識別前瞻性陳述。此類陳述涉及擬議的公開發售及預期的淨收益用途。不能保證上述所討論的發售將按所描述的條件完成，或根本不會完成。

前瞻性聲明

 

本發布包含的陳述，在不涉及歷史或目前事實的範疇內，構成根據證券法的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述旨在提供管理層對我們未來運行和財務表現、業務前景、監管程序結果、市場條件及其他事項的 當前預期或計劃，基於我們認為合理的假設和目前可獲得的資訊。

前瞻性陳述可通過使用如「相信」、「期望」、「預期」、「計劃」、「策略」、「前景」、「估計」、「項目」、「目標」、「預料」、「將」、「應該」、「看到」、「指導」、「展望」、「 充滿信心」等詞語來識別。然而，缺乏此類詞語、表達或陳述並不意味著該陳述不是前瞻性陳述。特別是，與未來收益、現金流、運行結果、現金使用、稅率及其他財務表現指標、未來行動、狀況或事件、Dt Midstream潛在的未來計劃、策略或交易的相關明確或隱含陳述，以及其他非歷史事實的陳述，均屬於前瞻性陳述。

前瞻性陳述並不保證未來結果和狀況，而是受多項假設、風險和不確定性的影響，這可能導致實際未來結果與那些預期、預測、估計或預算的結果存在重大差異。許多因素可能影響Dt Midstream的前瞻性陳述，包括但不限於以下因素：一般經濟條件變化，包括利率上升及其相關的聯邦儲備政策，潛在的經濟衰退，以及通脹對我們業務的影響；行業變化，包括合併的影響、替代能源來源、科技進步、基礎設施約束及競爭變化；全球供應鏈中斷；第三方運營商、加工商、運輸商及收集者的行為；Expand Energy Corporation及其他第三方在我們運作區域的預期產量變化；天然氣收集、變速器、儲存、運輸和水服務的需求；相比其他替代及競爭燃料，消費者可用的天然氣的價格和供應；我們成功及及時實施業務計劃的能力；我們按時和按預算完成有機增長項目的能力；我們為收購提供資金、完成或成功整合的能力；債務和股權融資的價格和供應；我們資助和完成待交易的能力、待交易的預期時間和條款、我們實現待交易預期好處的能力，以及我們管理待交易風險的能力；我們現有及未來信貸設施及契約的限制；我們的信息技術和運營技術系統及實踐防止、檢測及抵禦針對美國關鍵基礎設施的網絡攻擊的有效性；有關網絡安全和數據隱私的法律變化，以及任何網絡安全威脅或事件；運行危險、環境風險及其他與天然氣的收集、儲存和運輸相關的風險；地質和儲層風險及考量；自然災害、不利天氣條件、損失及其他超出我們控制範圍的事項；疾病、流行病及疫情爆發的影響，以及任何相關經濟影響；地緣政治事件的影響，包括烏克蘭和中東的衝突；勞動關係和市場，包括吸引、招聘和保留關鍵員工及合同人員的能力；大客戶違約；稅務地位的變化，以及稅率和法規的變化；遵從現有及未來法律和政府法規要求的效應及相關成本，例如《通脹減少法案》；環境法律、法規或執行政策的變化，包括與氣候變化和溫室氣體排放相關的法律和法規；發展低碳業務機會和部署減少溫室氣體技術的能力；影響成本的保險市場的變化和可用的覆蓋程度及類型；商品價格變化的時機和程度；我們風險管理策略的成功；由於我們的商業協議下客戶的義務被暫停、減少或終止而造成的中斷；因我們設施或依賴其業務的第三方設施的設備中斷或故障而造成的影響；未來訴訟的影響；以及我們2023年12月31日截至年度的10-K表格年報及我們不時向美國證券交易委員會提交的報告和登記聲明中描述的風險。

上述因素清單並不詳盡。新的因素不時出現。我們無法預測將會出現哪些因素，或這些因素將如何使實際結果與前瞻性聲明中所述的結果發生重大差異，詳情請參見我們截至2023年12月31日的年度報告中的「風險因素」一節，該報告已在SEC的10-k表格中提交以及任何其他提交給SEC的報告。鑒於存在不確定性和可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明中的內容有重大差異的風險因素，您不應過度依賴任何前瞻性聲明。

任何前瞻性聲明僅限於該聲明作出之日。我们没有任何义务，并明确拒绝任何义务，更新或更改我们的前瞻性声名，无论是由于新信息、后续事件或其他原因。

投資者關係

 

Todd Lohrmann, Dt Midstream, 313.774.2424

investor_relations@dtmidstream.com