2024年11月18日，Sempra（以下简称「公司」）完成了其总额为4亿美元的6.625%公开发行和销售。 Fixed-to-Fixed 重设利率2055年到期优先次级票据（以下简称 「非赎回5个2055票据」）和6.55亿美元的6.550%总额 Fixed-to-Fixed 固定利率 重设利率2055年到期的债券（下称为“2055年债券”），连同2055年债券一起，合称为“债券”。从出售债券中，公司净收入（扣除承销折扣但未扣除公司支付的发行费，估计约170万美元）约为990.0百万美元。债券的销售已在根据公司有效的董事会证券交易委员会申报的附录说明书和相关说明书的Form 333-272237。 非赎回10 2055年债券（下称为“2055年债券”），连同5 2055年债券一起，合称为“债券”）。从出售债券中，公司净收入（扣除承销折扣但未扣除公司支付的发行费，估计约170万美元）约为990.0百万美元。债券的销售已在根据公司有效的董事会证券交易委员会申报的附录说明书和相关说明书的Form 333-272237。 5 2055年债券”和“非赎回10 2055年债券（下称为“2055年债券”），合称为“债券”。从出售债券中，公司净收入（扣除承销折扣但未扣除公司支付的发行费，估计约170万美元）约为990.0百万美元。债券的销售已在根据公司有效的董事会证券交易委员会申报的附录说明书和相关说明书的Form 333-272237。 不触发 第333-272237号表格公司的有效上市登记声明书注册的债券销售已在根据公司有效的董事会证券交易委员会申报的附录说明书和相关说明书的Form 333-272237。 S-3 （注册 No. 333-272237)。
根据2024年11月18日签署的承销协议，由BofA Securities, Inc.，高盛，J.P. 摩根士丹利 信贷的Divisions 来进行债务发行和销售，摩根士丹利等，作为附表I中所列承销商的代表，根据协议，债券独立而非共同地以申报价格的100.000%的出售给这些承销商。 适用系列债券的总本金额。 承销协议的副本已作为本当前报告的附件 1.1提交。 表格8-K和 已通过引用纳入本页。
利息 不触发 5 2055年票据的利息自2024年11月21日起开始计算，并在每年的4月1日和10月1日以逆欠方式支付，从2025年4月1日起开始，并于到期日2055年4月1日支付。 不触发 5 2055年票据的利息（i）自2024年11月21日起至2030年4月1日前（该 “Non-Call 资本市场五千两百零五亿元笔首次重设日期），年利率为6.625%，（ii）自 不触发 资本市场五千两百零五亿元笔首次重设日期起，在每个重设期间，年利率等同于最近的重设利息确定日期的五年期美国国库券利率加上2.354%的点差，每次重设日期将重新调整。
利息 不触发 资本市场十亿两千零五十五万元笔息自2024年11月21日起计至每年的4月1日和10月1日，首次于2025年4月1日开始按半年期后付，并在到期日2025年4月1日支付。 不触发 资本市场十亿两千零五十五万元笔有息（i）自2024年11月21日起至2035年4月1日（即 「非看涨性 首次重设日期为2055年的10年期票据」，连同「 首次重设日期为2055年的5年期票据」，每个为「首次重设日期」)，年息率为6.550%，以及（二）从「 首次重设日期为2055年的10年期票据」起，在每个重设期间以每年的利率等于最近的重设利息确定日期的五年期美国国库券利率加上2.138%重设，重设日期为每个重设日期。 不触发 首次重设日期为2055年的10年期票据」，在任何重设期间，按照最近的重设利息确定日期的五年期美国国库券利率加上2.138%的比率，进行年息率重设，重设日期至每个重设日期。 不触发 首次重设日期为2055年的10年期票据」，在每个重设期间，按照最近的重设利息确定日期的五年期美国国库券利率加上2.138%的利率，进行年息率重设，重设日期至每个重设日。
只要没有发生并且正在持续关于任何系列票据的违约事件（如下所述的信托契约中所定义的）的情况，公司可以选择性地推迟任一或双方系列票据的利息支付，每次最长20个连续的半年度利息支付期间，除非任何此类选择性延期期间不得延伸至适用系列票据的最终到期日或结束于不是与利息支付日期前一天的日子。
公司可以选择性赎回每个系列票据的部分或全部，全额或部分（一）自适用系列票据的首次重设日期前90天起始的日期起，在首次重设日期及包括首次重设日期之前的日期结束时，以及（二）在首次重设日期之后的任何利息支付日期，按照现金赎回价格相等于欲赎回的适用系列票据的本金金额的100%，再加上根据适用系列票据的条款和条件，已欠发生负利息的该系列票据到但不包括赎回日期。公司可以选择性地也可在发生某些特定事件时按照其中所提供的赎回价格赎回全部或部分系列票据，再加上已欠发生负利息的该系列票据到但不包括赎回日期。
有关票据条款的描述并不完整，完全由附上的4.1号展示的主管证书（“主管证书”），其中包括的票据形式以及信托（如下所定义）资格限制全面限定。票据是根据一份日期为2019年6月26日的信托契约（“信托契约”）发行的，该信托契约是在公司与美国银行信托公司的续任者之间签署，后者是美国银行全国协会的续任人，作为受托人，该信托契约已纳入公司在2019年6月26日提交的美国证券交易委员会最新报告表格的附件4.2中所述。 8-K 提交给美国证券交易委员会的2019年6月26日提交的本公司当前报告表格。主管证书（包括票据形式）已纳入本文参考。本当前报告表格中使用的已大写化的术语，但未定义，请参见附件II附上的主管证书展览4.1中所指定的含义。 8-K 未在本公司当前报告表格中定义但使用的大写术语，其含义如4.1号展览中的主管证书附件II所述。
