EX-99.2 3 tm2428841d8_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

附件 99.2

 

表格51-102F3
重大變更報告。

 

項目1。公司名稱及地址

 

恩德維爾白銀公司(“追求公司”)
1130 – 609 格蘭維爾街
不列顛哥倫比亞省 溫哥華
加拿大 V7Y 1G5

 

項目2。物質變更日期

 

2024年11月20日

 

項目3。新聞發佈

 

2024年11月20日的資訊發佈通過GlobeNewswire傳播。

 

項目4。物質變更摘要

 

在2024年11月20日,公司與一組承銷商(“承壓商”)達成協議,該承銷商同意以買斷方式購買公司15,825,000股普通股(“普通股以每股4.60美元的價格,募集總金額爲72,795,000美元(“發行公司已向承銷商授予選擇權,在發行結束後的30天內,可以全部或部分行使,以購買額外10%的普通股,以覆蓋超額配售(如有)。

 

第5.1項物質變更全面描述

  

在2024年11月20日,公司與由BMO資本市場領導的承銷商達成了一項協議,承銷商同意以買斷協議方式購買普通股,價格爲每股4.60美元,總募集金額爲72,795,000美元。公司已向承銷商授予選擇權,在發行結束後的30天內,可以全部或部分行使,以購買額外10%的普通股,以覆蓋超額配售(如有)。

 

募集資金的主要目標是用於一般營運資金和推動Pitarrilla項目的進展。

 

此次發行預計將在2024年11月27日左右結束,取決於Endeavour獲得所有必要的監管批准以及多倫多證券交易所和紐交所的批准。

 

普通股將在加拿大所有省份(魁北克除外)根據一份短期基礎層架說明書(“ Base Shelf Prospectus)以及一份說明書補充(“ 招股書補充文件)向美國提供,依據指明瞭該公司的登記聲明的基礎層架說明書的說明書補充,採用F-10表格(連同其任何修訂,“ 註冊聲明)依照美國和加拿大采用的多管轄披露系統,註冊普通股根據《1933年美國證券法》,並進行修訂。最終的說明書補充將在兩天內提交給加拿大每個省的證券委員會及其他類似監管機構(魁北克除外),以及美國。普通股也可能在加拿大和美國以外的某些法域以定向增發方式提供,依據適用的說明書豁免。然而,在任何省、州或法域內,若該要約、請求或銷售在註冊或符合適用證券法之前是非法的,就不會進行任何普通股的銷售。

 

 

 

 

第5.2項重組交易披露

 

不適用。

 

項目6。依賴國家工具 51-102的第7.1(2)條款

 

不適用。

 

項目7。遺漏信息

 

不適用。

 

項目8。高管

 

丹尼爾·迪克森,首席執行官
電話: (604) 685-9775

 

項目9。報告日期

 

2024年11月21日

  

有關前瞻性聲明的警示說明

 

本次重大變更報告包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法案定義的「前瞻性 聲明」和適用的加拿大證券立法下的「前瞻性信息」。此處的前瞻性聲明和信息包括但不限於關於預計發行的聲明,包括證券及其條款、承銷商、發行時間、招股說明書補充文件的提交、證券將被提供的司法管轄區、募集資金的預期用途以及發行的結束,包括獲取所有必需的監管批准的滿意度和時間,包括tsx和紐交所的批准,以及完成發行的其他條件。

 

前瞻性聲明或信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際事件與此類聲明所表達或暗示的情況有重大差異的因素。這些因素包括但不限於獲得監管批准的時間和能力;生產和成本指導的變化;通貨膨脹和供應鏈問題對礦山經濟的持續影響;加拿大、智利、美國和墨西哥的國家和地方政府的立法、稅收、控制、法規及政治或經濟發展;由於貴金屬價格導致的財務風險;礦產勘探、開發和採礦活動中的操作或技術困難;礦產勘探、開發和採礦的風險和危害;礦產勘探和開發的投機性質;獲取必要許可證和許可的風險;繼續遵守項目貸款債務的要求;白銀和黃金價格的波動;貨幣市場(特別是墨西哥披索、智利披索、加幣和美元)的波動;以及對公司的財產所有權的挑戰;以及公司最新的40F/年報表中所述的「風險因素」部分和提交給SEC及加拿大證券監管機構的相關內容。

 

前瞻性聲明基於管理層認爲合理的假設,包括但不限於公司的礦業作業持續運營、商品市場價格沒有重大不利變化、礦業作業按照管理層的預期運作,礦產品將完成並實現其聲明的生產結果,以及本文中列出的其他假設和因素。儘管公司已嘗試識別可能導致實際結果與前瞻性聲明或信息中包含的結果存在重大差異的重要因素,但其他因素可能導致結果與預期、描述、估算、評估或意圖存在重大不同。這些前瞻性聲明代表了公司在本次重大變更報告日期的觀點。不能保證任何前瞻性聲明或信息將是準確的,因爲實際結果和未來事件可能與這些聲明或信息中的預期存在重大差異。因此,讀者不應對前瞻性聲明或信息過於依賴。公司不打算也不承擔任何更新前瞻性聲明或信息的義務,除非法律要求。

 

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