即時リリース EXHIBIt 99.1
iesホールディングスは、2024年第4四半期および通期の業績を報告しました
ヒューストン — 2024年11月22日 — iesホールディングス社（以下「IES」または「会社」） (ナスダック: IESC) は、本日、2024年9月30日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表しました。
2024年第4四半期のハイライト
•2024年度第4四半期の売上高は77600万ドルで、2023年度の同四半期の64900万ドルと比較して20%の増加です。
•2024年度第4四半期の営業利益は7500万ドルで、2023年度の同四半期の5320万ドルと比較して41%の増加です。
•2024年度第4四半期におけるIESが帰属する当期純利益は6310万ドルで、2023年度の同四半期の3780万ドルと比較して67%の増加、希薄化後の普通株主に帰属する1株当たり利益は3.06ドルで、2023年度の同四半期の1.66ドルと比較されています。
•IESに帰属する調整後当期純利益（以下で定義される非GAAP財務指標）は、2024会計年度第4四半期の5760万ドルで、2023会計年度の同四半期の3950万ドルと比較して46%の増加、また、2024会計年度第4四半期の普通株主に帰属する希薄化調整後一株当たり利益は2.79ドルで、2023会計年度の同四半期の1.74ドルと比較されます。
•残存パフォーマンス義務、つまり顧客との現在の契約から認識される未来の売上高のGAAP指標、は2024年9月30日現在で約12億ドルです。
•バックログ（以下で定義される非GAAP財務指標）は、2024年9月30日現在で約18億ドルです。
2024会計年度のハイライト
•2024会計年度の売上高は29億ドルで、2023会計年度の24億ドルと比較して21%の増加です。
•2024会計年度の営業利益は30090万ドルで、2023会計年度の15980万ドルと比較して88%の増加です。
•IESに帰属する当期純利益は21910万ドルで、2024会計年度の普通株主に帰属する希薄化一株当たり利益は9.89ドルで、2023会計年度の4.54ドルと比較して102%の増加です。
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•IESに帰属する調整後当期純利益は21360万ドルで、2024会計年度の普通株主に帰属する希薄化調整後一株当たり利益は9.62ドルで、2023会計年度の4.71ドルと比較して91%の増加です。
結果の概要
「2024年度は、2023年に達成した進歩を基に、全ての運営セグメントで売上高が成長し、営業利益率を拡大し続けました」と、会長兼 CEO のジェフ・ゲンデルは述べました。「前年同期比で連結売上高は21%増加し、主要な最終市場での強い需要を引き続き確認し、住宅用配管および HVAC の新市場への拡大を続けました。営業利益は前年に比べて大幅に増加し、第四四半期及び通年での売上高の成長、強力なプロジェクトの実行、改善された稼働率、材料購入の好影響を反映しています。これらの結果を提供するために専念し、努力した IES チーム全体に感謝したいです。」
「2025年度を見据えると、通信、インフラ関連ソリューション、商業および産業の運営セグメントは、データセンターの最終市場における需要の増加から恩恵を受けると期待しています。また、全ての運営セグメントに追加資本を提供する機会があると考えており、さらなる有機的成長を促進します。住宅用セグメント内では、住宅の手頃な価格に関する課題や、一部のバイヤーが来年の低い住宅ローン金利を期待して住宅購入を遅らせる可能性を考慮し、近い将来の一戸建て住宅の需要については慎重な姿勢を保っています。それでも、配管および HVAC サービスのさらなる拡大を通じて住宅ビジネスを成長させ続けることを期待しており、住宅市場における長期的な需要について楽観的です。」
私たちの通信セグメントの売上高は、2024年度に776.5百万ドル、2023年度に比べて29%の増加を達成しました。データセンターの顧客からの需要の増加が成長を促進しました。また、高テクノロジー製造業や eコマースの顧客からの強い需要も引き続き確認しています。このセグメントの営業利益は、2024年度に86.9百万ドルに増加し、2023年度の51.5百万ドルと比較して、プロジェクトの実行の改善と市場状況の改善の影響から恩恵を受けました。
当社の住宅部門の売上高は2024会計年度に14億ドルで、2023会計年度と比較して9%の増加を示しており、配管およびHVACビジネスの拡大を反映したものです。また、フロリダ州の一戸建て住宅市場における強い需要の継続と、多世帯のバックログの成功裏の実行も影響しています。住宅部門の営業利益は2024会計年度に1億3730万ドルで、2023会計年度と比較して66%増加しました。2024会計年度中、当社の営業マージンは特定の材料の有利な購入、多世帯ビジネスにおけるプロジェクト実行の改善、調達プロセスの改善、およびより厳格なプロジェクト選択によって恩恵を受けました。10月中旬にミルトンハリケーンの影響でフロリダの業務に多少の混乱があったものの、2025会計年度第1四半期における住宅部門のフロリダ州の売上高にはわずかな影響しかないと予想しています。
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当社のインフラ関連ソリューション部門の売上高は2024会計年度に3億5110万ドルで、2023会計年度と比較して62%の増加を示しており、主にカスタムパワーソリューションビジネスにおける需要の強さ、特にデータセンター向けの発電機用エンクロージャーの需要に支えられています。2024会計年度の営業利益は6750万ドルで、2023会計年度の2920万ドルと比較されています。前年同期比の利益改善は、より高い出来高、改善された価格設定、および当社の施設における営業効率の向上、さらに数年間の設備投資によって増加した能力の影響に起因しています。2024年4月1日に買収したグライナーインダストリーズは、2024会計年度に3400万ドルの売上高と250万ドルの営業利益に貢献しました。
当社の商業および産業部門の売上高は2024会計年度に3億6800万ドルで、2023会計年度の2億7960万ドルと比較されます。部門営業利益は2024会計年度に4140万ドルで、2023会計年度の1930万ドルと比較されます。2023会計年度から2024年度にかけての売上高の増加および改善された結果は、大規模なデータセンタープロジェクトの強いパフォーマンスによるものです。2023会計年度の結果には、2023会計年度第1四半期における当社の旧STRメカニカルビジネスの売却による1300万ドルの税引前利益が含まれていました。上記の大規模なデータセンタープロジェクトは、2024会計年度の末時点でほぼ完了しているため、2025会計年度第1四半期の部門売上高は減少すると予想され、その後バックログの新プロジェクトにおいて作業が本格化することで、2025会計年度第2四半期に売上が増加していく見込みです。
マット・シメス、社長兼最高執行責任者は、次のように述べました。「2024年度には、成長のためのより堅牢でスケーラブルなプラットフォームを構築するために過去数年間に行った投資の恩恵を実感しました。これらの取り組みには、インフラソリューション事業の能力拡大、すべてのビジネスにおける調達機能のより良い調整、およびプロジェクト選定に関するより良いコントロールとプロセスが含まれています。これらの努力がビジネス全体でより高い利益率を生み出していることを嬉しく思います。2025年度に入るにあたり、ビジネスのスケーラビリティへの投資を続け、より良い意思決定のための可視性とデータを提供する情報技術ソリューションへの支出を増加させることを期待しています。これは、新しいERPシステムの継続的な導入を通じて行われます。また、熟練した労働力の採用と維持が顧客のニーズに応えるための持続的な成長に不可欠であるため、人材管理への追加投資も期待しています。」
「2024年度には234.4百万ドルの営業キャッシュフローを生成し、収益性と運転資本効率が改善されました。」と、トレーシー・マクラウクリン、最高財務責任者は付け加えました。「その結果、2024年度に重大な投資を行った後でも、借入金はなく、現金残高は100.8百万ドルに達しました。これは、2023年9月30日の借入金ゼロおよび75.8百万ドルの現金残高と比較しています。2024年度中に、当社の強力なキャッシュフロー生成により、グライナー・インダストリーズを買収し、拡張資本支出に投資し、バイオネット・プラーミング、ヒーティングおよびエアコンディショニングの20%の持分を購入し、3300万ドルを市場性のある証券に投資し、オープン市場で3900万ドルの自社株を再購入しながら、現金残高を増やすことができました。2025年度には、
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引き続き、買収、オペレーションの有機的拡大および選定された投資機会のために資本を配分することを期待しています。」
株式買戻し計画
2024年7月31日、当社の取締役会は、当社の普通株式を時折最大20000万ドルまで購入するための株式買戻しプログラムを承認および発表しました。これは会社の以前のプログラムに取って代わるものです。2024年9月30日終了年度には、当社は289,284株を平均価格136.34ドルで、以前および現在のプログラムの下で取得しました。2024年9月30日現在、当社は株式買戻しの権限の下で19810万ドルが残っています。
非GAAP財務指標及びその他の調整
このプレスリリースには、IESに帰属する調整後の当期純利益、普通株主に帰属する調整後の希薄化EPS及びバックログが含まれています。また、ここに含まれる非GAAPの調整表では、普通株主に帰属する調整後の当期純利益、調整後のEBITDA及び税引前の調整後の当期純利益が含まれており、これらは全て米国の一般的に受け入れられている会計原則（GAAP）に従って計算された財務指標ではありません。管理者は、調整後の普通株主に帰属する当期純利益、普通株主に帰属する調整後のEPS、調整後のEBITDA及び税引前の調整後の当期純利益が、訴訟和解、リーダーシップ変更に関連する大きな費用、ビジネスの売却による利益や損失、または減損費用や評価引当金の解放及び繰延税金資産の減損のような特定の非反復的なイベントを区別することにより、私たちの投資家に有用な情報を提供すると信じています。また、バックログについては、IESの業界で使用される一般的な測定基準を提供することにより、これらの指標は最も直接的なGAAP指標に調整された場合、当社のビジネスの運営における基礎的なトレンドを投資家がより良く特定し、当社の財務パフォーマンスを過去及び未来期、並びに競合他社と容易に比較する手助けをすると考えています。非GAAP財務指標はGAAPに従って計算された財務情報から分離して考慮すべきではなく、代替としても使うべきではありません。投資家は、これらの非GAAP指標が最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に調整されたものをレビューすることが推奨されます。これらは、このプレスリリースに含まれる財務表に提供されています。
残りのパフォーマンス義務は、契約のコミットメントに基づく未認識の収益価値を表しています。バックログはGAAPで定義された用語ではありませんが、IESの業界で使用される一般的な測定基準であり、IESはこの非GAAP指標によって、将来の結果をより効果的に予測し、他の場合には明らかでないかもしれない将来の運営トレンドを特定するのに役立つと信じています。IESの残りのパフォーマンス義務は、IESのバックログ計算の一部であり、ここには作業開始前に法的権利を行使できない署名された契約及び意向書も含まれています。これらの契約は作業が始まるまで残りのパフォーマンス義務から除外されます。IESのバックログを決定するための方法論は、他の企業が使用する方法論と比較できない場合があります。
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会社の財務結果に関する詳細については、2024年9月30日に終了した会計年度に関する会社の年次報告書（Form 10-K）を参照してください。この報告書は2024年11月22日までに証券取引委員会（"SEC"）に提出され、またそれに対する修正が行われます。
IES Holdings社について
IESは、データセンター、住宅、商業施設、産業施設などのさまざまなエンドマーケットに統合された電気・テクノロジーシステムを設計・インストールし、インフラ関連製品やサービスを提供しています。9,000人以上の従業員がアメリカの顧客にサービスを提供しています。IESに関する詳細情報は、www.ies-co.comをご覧ください。
企業連絡先：
トレーシー・マクロックリン
最高財務責任者
IESホールディングス、インク。
(713) 860-1500
投資家関係連絡先:
ロバート・ウィンターズまたはスティーブン・ポウ
アルファIRグループ
312-445-2870
IESC@alpha-ir.com
本リリースの特定の記述は、1933年の証券法第27A条および1934年の証券取引法第21E条の意味において、「将来を見越した声明」と見なされる可能性があり、これらはすべて、当社が本日の日付において合理的であると考えるさまざまな推定および前提に基づいています。一部のケースでは、「かもしれない」、「将会」、「可能性がある」、「すべき」、「期待する」、「計画する」、「プロジェクト」、「意図する」、「予想する」、「信じる」、「探る」、「推定する」、「予測する」、「潜在的な」、「追求する」、「目標」、「継続する」などの用語や、このような用語の否定やその他の類似の用語を使用することで、将来を見越した声明を特定できます。これらの声明には、当社の実際の将来の結果がそのような声明に記載されたものと著しく異なる可能性のあるリスクと不確実性が含まれます。そのようなリスクと不確実性には、当社の製品またはサービスの需要の一般的な減少; サプライチェーンの制約、高いインフレ率、消費者の感情の変化、金利の上昇、および地政学的事象を含む要因による市場の混乱を含む一般的な経済条件の変化; 当社が運営する業界での競争によるもので、1つまたは複数の顧客を失う結果や、新しいプロジェクトにおけるマージンの低下につながる可能性があります; プロジェクトを成功裏に管理および実行する能力、適格な労働力のコストと可用性、および良好な労働関係を維持する能力、また当社のビジネスで使用される商品コストの上昇を転嫁する能力; 当社のサプライヤーの材料および労働へのアクセスによるサプライチェーンの混乱、製品の適時出荷の能力、または彼らが直面する可能性のある信用または流動性の問題; 固定価格契約を締結する際に使用される不正確な推定、収益および進捗を推定する際の誤りの可能性、ならびに新しい会計、管理および運用手順を組み込むことに関連する複雑さ; 将来の契約を締結する能力およびその条件; 当社の収益の重要な部分を得る顧客の数が少ないこと; プロジェクトを完成させるためにサブコントラクターやサプライヤーを含む第三者に依存すること; 期待どおりに計画や戦略を実行できないこと、すなわち、当社が満たす買収を特定し、完了する能力の不足が含まれます。
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当社の投資基準、またはそれらの買収のその後の業績不振; 会社への新しいビジネスや新しいタイプの作業、製品、プロセスの統合に関する課題; 実現されないか、利益を生まない可能性のあるバックログ; 契約変更命令や顧客への請求に対して適切に回収できないこと; 重要な将来の費用が発生するか、我々の操作が大きく混乱することをもたらす施設の閉鎖や売却; 当社のビジネスに対する将来の疫病やパンデミックの影響; 作業のマージンに影響を及ぼす保証債権のコストの増加および当社の保証提供者が保証を拒否するか、裁量で追加の担保を要求する可能性; 季節性、不利な天候条件、気候変動の影響; サイクル変動、建設や住宅市場の低迷、地域の経済状況の違いなどの要因による運営活動の変動; 請求書と回収の管理に関する困難; 我々の作業に関連する物理的危害からの事故および事故の可能性; 現在の保険が不十分である可能性または当社が適切な料金で保険ポリシーを取得できない可能性; 現在の準備金および引当金を超える保証損失、損害またはその他の隠れた瑕疵請求を含む訴訟、請求および偶発債務の影響; 環境および気候変動に関連する既存または将来の法律および規制に基づくコストおよび負債、ならびに電気およびその他の専門ライセンスの移転、更新および取得ができないということ; 情報システムとサイバーセキュリティの中断またはデータ侵害; 特定の環境法および規制により要求される環境修復活動を実施するための支出; 重要な人材の喪失、新しい管理の効果的な移行、または一般的な労働制約; クレジットおよび資本市場の状況、建設資金および住宅ローンのコストに影響を与える金利の変化、及び当社の顧客の中には十分な資金調達を適切な利率で取得できないものがあり、これがプロジェクトの遅延または中止につながる可能性; 資本市場にアクセスして、資本ニーズを資金調達するための運営から現金を生み出す能力の制限; 我々が取った税務ポジションの変更や税法の変更が当社の実効税率または納税額に与える影響; 流動性を含む当社の revolving credit facility の制約条件を満たすことの難しさ、その他の財務要件、これがデフォルトおよび当該 revolving credit facility の下でのいかなる債務の加速をもたらす可能性; 財務諸表の作成における実際の結果と異なる可能性のある特定の推定値および仮定への依存; 完成度法会計の使用に内在する不確実性、これが previously recorded revenues および profits の減少または消失をもたらす可能性; 潜在的な商 goodwill、長期資産およびその他の投資減損の認識; 他の株主や当社の普通株式の重要な部分を処分する行動を取る能力を持つ支配株主の存在、これが当社の重要な契約のいくつかの変更のコントロール条項を引き起こす可能性; 当社の普通株式の取引量が比較的低く、これが株価の変動性を高め、株主が少数の株式を同じ価格で売却できる場合と同じ価格でかなりの数の株式を売却することを難しくする可能性; 当社が追加の普通株式、優先株式または希薄化する可能性のある転換証券を発行する可能性があり、これが既存の株主の持分比率を希薄化させる可能性があるか、当社の普通株式の1株あたりの価値を希薄化させるかもしれない; 当社の普通株式の substantial sales の潜在性があり、これが株価に悪影響を及ぼす可能性; 投資家および顧客からの environmental、social and governance practices に関する scrutiny および期待が高まっている影響; 当社による特定の請求または行動を提起するために株主が必要とするコストまたは努力、およびその結果として特定の種類の行動および手続きのためにデラウェア州控訴裁判所を唯一の専属フォーラムとして指定したこと; および財務報告および開示管理の内部統制が、発生する可能性のあるすべてのエラーを防止できない可能性、ならびにこれに関してこの文書、および 2024年9月30日締切の当社の年次報告書の Form 10-k、ならびに SEC に提出されている当社のその他の報告書で説明されているその他のリスク要因を考慮する必要がある。これらのリスク要因により、将来の結果が過去に経験した結果やそのような前向きな声明で表明された結果と重要に異なる可能性があることを理解する必要がある。当社は、このリリースの日付以降に発生する可能性のあるイベントや状況を反映するために、情報または前向きな声明を公開で更新または改訂する義務を負わない。
このプレスリリースには、1995年の民事訴訟改革法の安全な港湾施設の下で設立された安全な港湾施設の下で、前向きな声明が提供され、ここで説明されている見積もり、仮定、不確実性、およびリスクの文脈で評価する必要があります。
IESホールディングス株式会社に関する一般情報は、http://www.ies-co.comの「投資家向け情報」ページで見つけることができます。会社の年次報告書（フォーム10-K）、四半期報告書（フォーム10-Q）、および現在の報告書（フォーム8-K）も、
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これらの報告書への修正は、SECに提出または提供されると、できるだけ早く会社のウェブサイトを通じて無料で利用可能です。
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IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS 財務諸表
(ドル単位は百万、シェアデータを除く)
(監査未実施)
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 775.8 | $ | 649.0 | $ | 2,884.4 | $ | 2,377.2 | ||||||||||||||||||
| サービスのコスト | 589.4 | 508.5 | 2,187.8 | 1,932.7 | ||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 186.4 | 140.5 | 696.6 | 444.5 | ||||||||||||||||||||||
| 販売、一般および管理費用 | 110.9 | 87.2 | 396.7 | 298.6 | ||||||||||||||||||||||
| コンティンジェントな報酬 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 資産売却益損失 | (0.1) | 0.1 | (1.7) | (14.1) | ||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 75.0 | 53.2 | 300.9 | 159.8 | ||||||||||||||||||||||
| 利子費用 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| その他の収入 | (5.4) | (0.6) | (5.1) | (1.8) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前利益 | 80.3 | 53.4 | 304.7 | 158.6 | ||||||||||||||||||||||
| 法人税務措置 | 14.8 | 12.4 | 72.2 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 65.5 | 41.0 | 232.5 | 119.8 | ||||||||||||||||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | (2.4) | (3.2) | (13.4) | (11.5) | ||||||||||||||||||||||
| IESホールディングスに帰属する当期純利益 | $ | 63.1 | $ | 37.8 | $ | 219.1 | $ | 108.3 | ||||||||||||||||||
1株当たり利益の計算： | ||||||||||||||||||||||||||
| IESホールディングスに帰属する当期純利益 | $ | 63.1 | $ | 37.8 | $ | 219.1 | $ | 108.3 | ||||||||||||||||||
| 非支配株主持分の増加 | (1.0) | (4.0) | (17.1) | (15.7) | ||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益 | $ | 62.1 | $ | 33.8 | $ | 202.0 | $ | 92.6 | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する1株当たり利益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 3.10 | $ | 1.68 | $ | 10.02 | $ | 4.58 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 3.06 | $ | 1.66 | $ | 9.89 | $ | 4.54 | ||||||||||||||||||
| 1株あたりの利益計算に使用される株式数： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本（千単位） | 19,991 | 20,192 | 20,160 | 20,197 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後（単位: 千） | 20,257 | 20,426 | 20,415 | 20,413 | ||||||||||||||||||||||
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
調整後の当期純利益の非GAAP調整
iesホールディングスに帰属するおよび調整後の1株あたり利益
普通株主に帰属する
(金額は百万ドル、1株あたりデータを除く)
(監査未実施)
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| IESホールディングスに帰属する当期純利益 | $ | 63.1 | $ | 37.8 | $ | 219.1 | $ | 108.3 | ||||||||||||||||||
| STR機械の売却益 | — | — | — | (13.0) | ||||||||||||||||||||||
| 不動産業の売却利益 | — | — | — | (1.0) | ||||||||||||||||||||||
| 解雇費用 | — | — | — | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| 法人税務措置 | 14.8 | 12.4 | 72.2 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の営業利益（税引前） | 77.9 | 50.1 | 291.3 | 136.6 | ||||||||||||||||||||||
調整後の法人税費用 (1) | (20.3) | (10.6) | (77.7) | (24.7) | ||||||||||||||||||||||
| IESホールディングス株式会社に帰属する調整後の当期純利益 | 57.6 | 39.5 | 213.6 | 111.9 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益の計算のための調整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 非支配株主持分の増加 | (1.0) | (4.0) | (17.1) | (15.7) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益(普通株主持分) | $ | 56.6 | $ | 35.5 | $ | 196.5 | $ | 96.2 | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する調整後の1株当たり利益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.83 | $ | 1.76 | $ | 9.75 | $ | 4.76 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 2.79 | $ | 1.74 | $ | 9.62 | $ | 4.71 | ||||||||||||||||||
| 1株当たり利益の計算に使用された株式数： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本（千単位） | 19,991 | 20,192 | 20,160 | 20,197 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後（単位: 千） | 20,257 | 20,426 | 20,415 | 20,413 | ||||||||||||||||||||||
(1) 2024年9月30日に終了した年度は、2024会計年度に適用される制限法の消滅に伴う特定の不確定税務ポジションからの引当金のリリースによる非現金の税金利益を除外するように調整されました。2023年9月30日に終了した年度は、法人税費用の現金影響を相殺するために税務の純営業損失繰越を活用したことを反映するように調整されました。税務の純営業損失繰越は2023会計年度に実質的に活用されたため、2024年9月30日に終了した年度には現金税金への相殺はありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
連結簡易貸借対照表
（百万ドル単位）
(監査未実施)
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 資産 | ||||||||||||||||||||
| 流動資産： | ||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 100.8 | $ | 75.8 | ||||||||||||||||
| 売買可能証券 | 35.0 | — | ||||||||||||||||||
| 共同利益その他、差引 | ||||||||||||||||||||
| 取引、手当引き後 | 469.8 | 363.8 | ||||||||||||||||||
| 保留金 | 89.8 | 76.9 | ||||||||||||||||||
| 棚卸資産 | 101.7 | 95.7 | ||||||||||||||||||
| 請求超過分のコストおよび見積もりの収益 | 60.2 | 48.6 | ||||||||||||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 14.4 | 10.5 | ||||||||||||||||||
| 流動資産合計 | 871.7 | 671.3 | ||||||||||||||||||
| 有形固定資産 | 134.2 | 63.4 | ||||||||||||||||||
| のれん | 93.9 | 92.4 | ||||||||||||||||||
| 無形資産、純 | 45.9 | 56.2 | ||||||||||||||||||
| 繰延税金資産 | 22.4 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| オペレーティング権利資産 | 62.0 | 61.8 | ||||||||||||||||||
| その他の固定資産 | 13.9 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| 総資産 | $ | 1,244.0 | $ | 981.6 | ||||||||||||||||
| 負債及び純資産 | ||||||||||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||||||||||
| 支払予定勘定と未払費用 | $ | 363.6 | $ | 296.8 | ||||||||||||||||
| 費用および見積収益超過の請求 | 159.0 | 103.8 | ||||||||||||||||||
| 合計流動負債 | 522.6 | 400.6 | ||||||||||||||||||
| 長期債務 | — | — | ||||||||||||||||||
| 新規買取取引 | 40.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
| GalvanEyes LLCへのEyeLock LLCの所有権先払い負債 | 16.7 | 22.0 | ||||||||||||||||||
| その他の長期負債 | 12.2 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 総負債 | 591.9 | 481.7 | ||||||||||||||||||
| 非支配持分 | 41.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| 株主資本: | ||||||||||||||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||||||||||
| 普通株式 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 取得自己株式 簿価 | (90.3) | (49.5) | ||||||||||||||||||
| 追加出資資本 | 203.4 | 203.4 | ||||||||||||||||||
| 利益剰余金 | 497.8 | 295.8 | ||||||||||||||||||
| 純資産合計 | 611.1 | 449.9 | ||||||||||||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 1,244.0 | $ | 981.6 | ||||||||||||||||
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
現金フローの要約連結貸借対照表
（百万ドル単位）
(監査未実施)
年間報告期 | |||||||||||||||||
| 9月30日, | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
| 営業活動からのキャッシュ・フロー: | |||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 232.5 | $ | 119.8 | |||||||||||||
| 当期純利益に調整するための項目: | |||||||||||||||||
| 貸倒引当金 | 1.5 | (0.1) | |||||||||||||||
| 延長された融資費用償却 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 37.1 | 29.4 | |||||||||||||||
| 資産の売却益 | (1.7) | (14.1) | |||||||||||||||
| 非現金報酬費用 | 5.5 | 4.4 | |||||||||||||||
| 繰延税金費用（利益）及びその他の非現金税調整、ネット | (1.1) | 5.2 | |||||||||||||||
| 取引証券の未実現損失 | (1.8) | — | |||||||||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||||||||
| 売買可能証券 | (33.2) | — | |||||||||||||||
| 売掛金 | (93.5) | 2.9 | |||||||||||||||
| 棚卸資産 | (3.5) | (1.1) | |||||||||||||||
| 請求超過分のコストおよび見積もりの収益 | (4.0) | 3.5 | |||||||||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | (16.7) | (7.3) | |||||||||||||||
| その他の固定資産 | 0.2 | 2.1 | |||||||||||||||
| 支払予定勘定と未払費用 | 57.9 | (10.0) | |||||||||||||||
| 費用および見積収益超過の請求 | 54.5 | 19.1 | |||||||||||||||
| その他の長期負債 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||
| 営業活動による当期現金の提供 | 234.4 | 153.9 | |||||||||||||||
| 投資活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||
| 設備資産の購入 | (45.2) | (17.7) | |||||||||||||||
| 資産の売却による入金 | 3.7 | 20.6 | |||||||||||||||
| 株式投資に伴う支払い | (0.4) | (0.2) | |||||||||||||||
| 買収に関連して支払った現金、取得した現金を差し引いた後 | (67.0) | — | |||||||||||||||
| 投資活動による純現金提供（使用） | (108.9) | 2.8 | |||||||||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||
| 債務借入 | 2,896.3 | 2,381.6 | |||||||||||||||
| 借り入れの返済 | (2,896.3) | (2,464.2) | |||||||||||||||
| ファイナンスリースの支払いによる現金 | (4.3) | (3.3) | |||||||||||||||
| 非支配持分の購入 | (32.0) | — | |||||||||||||||
| コンティンジェント・コンサイダレーション債務の弁済 | (4.0) | — | |||||||||||||||
| 非支配株主に対する配当 | (16.2) | (11.5) | |||||||||||||||
| 自己株式の取得 | (44.0) | (8.3) | |||||||||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (100.5) | (105.8) | |||||||||||||||
| 現金及び現金同等物の純増加額 | 25.0 | 50.9 | |||||||||||||||
| 現金及び現金同等物、期間の初め | 75.8 | 24.8 | |||||||||||||||
| 現金及び現金同等物、期間の終わり | $ | 100.8 | $ | 75.8 | |||||||||||||
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
営業セグメントの営業報告書
（百万ドル単位）
(監査未実施)
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信 | $ | 219.9 | $ | 170.8 | $ | 776.5 | $ | 600.8 | ||||||||||||||||||
| 住宅 | 356.1 | 337.3 | 1,388.8 | 1,279.5 | ||||||||||||||||||||||
| インフラ関連ソリューション | 110.4 | 58.4 | 351.1 | 217.3 | ||||||||||||||||||||||
| 商業＆工業 | 89.4 | 82.5 | 368.0 | 279.6 | ||||||||||||||||||||||
| 総収益 | $ | 775.8 | $ | 649.0 | $ | 2,884.4 | $ | 2,377.2 | ||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信 | $ | 22.6 | $ | 16.8 | $ | 86.9 | $ | 51.5 | ||||||||||||||||||
住宅 (1) | 34.8 | 30.2 | 137.3 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||
インフラ関連ソリューション (2) | 20.7 | 8.1 | 67.5 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||
商業及び工業 (3) | 9.7 | 5.3 | 41.4 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
法人 | (12.8) | (7.2) | (32.2) | (23.1) | ||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 75.0 | $ | 53.2 | $ | 300.9 | $ | 159.8 | ||||||||||||||||||
(1) 住宅部門の2023年9月30日締切の営業利益には、税引前の解雇手当が360万ドル含まれています。
(2) インフラ関連ソリューションの2023年9月30日締切の営業利益には、不動産の売却に関連した税引前の利益が100万ドル含まれています。
(3) 商業及び工業の2023年9月30日締切の営業利益には、STRメカニカルの売却に関連した税引前の利益が1300万ドル含まれています。
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
調整後EBITDAの非GAAP調整
（百万ドル単位）
(監査未実施)
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| IESホールディングスに帰属する当期純利益 | $ | 63.1 | $ | 37.8 | $ | 219.1 | $ | 108.3 | ||||||||||||||||||
| 法人税務措置 | 14.8 | 12.4 | 72.2 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
| 利息及びその他（収益）費用、純額 | (5.3) | (0.2) | (3.8) | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 11.1 | 9.3 | 37.1 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 83.7 | $ | 59.3 | $ | 324.6 | $ | 177.7 | ||||||||||||||||||
| STRメカニカルの売却益 | — | — | — | (13.0) | ||||||||||||||||||||||
| 不動産業の売却利益 | — | — | — | (1.0) | ||||||||||||||||||||||
| 非現金株式報酬費用 | 1.2 | 1.1 | 5.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
| 解雇費用 | — | — | — | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 84.9 | $ | 60.4 | $ | 330.1 | $ | 171.6 | ||||||||||||||||||
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
補足残存履行義務およびバックログデータの非GAAP調整
（百万ドル単位）
(監査未実施)
| 9月30日, | 6月30日、 | 9月30日, | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 残された実行債務：4名のアナリスト平均予想の46.4億ドルに対し、52億ドル。 | $ | 1,176 | $ | 1,177 | $ | 1,143 | ||||||||||||||
履行可能な義務がない契約 (1) | 610 | 520 | 415 | |||||||||||||||||
| バックログ | $ | 1,786 | $ | 1,697 | $ | 1,558 | ||||||||||||||
(1) 私たちのバックログには、作業開始前に法的に強制する権利がない契約書と意向書が含まれています。これらの取り決めは、作業が始まるまで残りの履行義務から除外されます。 | ||||||||||||||||||||