土地橋公司宣布協議收購南德拉瓦盆地的46,000英畝地表土地

這片土地提供現有的現金流以及顯著的未來收入增長機會

土地橋的持有面積增至約272,000英畝，包括先前宣布的交易

同時進行的定向增發以部分資助該交易

休斯頓—(業務通訊)—土地橋公司（紐交所：LB）（"土地橋"）今日宣布已簽訂一項購買和銷售協議（"協議"），以現金從VTX能源合作夥伴子公司收購約46,000英畝的大部分相鄰地表土地，這片位於南德拉瓦盆地的土地被稱為狼骨牧場，總價為$24500萬，該收購將根據慣例的購買價格調整和成交條件進行。

狼骨牧場位於土地橋在德克薩斯州瑞維斯縣現有地表土地的旁邊，位於石油和天然氣勘探及運輸的戰略交匯處，並可接入Waha天然氣市場樞紐。該土地還支持產水操作，目前的產量約為300 MBbls/d，該操作由VTX能源擁有和運營的基礎設施提供服務，以及由土地橋的關聯公司WaterBridge Operating LLC所擁有和管理的資產，中游平台的領先者（"WaterBridge"）。根據協議，VTX能源已同意在未來五年內向土地橋支付2500萬的最低年度收入承諾。

「此次收購彰顯了我們對於德拉瓦盆地主動土地管理策略的持續承諾，我們看到在Wolf Bone Ranch上有廣泛的行業發展和營業收入增長的重大機會，」LandBridge的首席執行官Jason Long表示。 「這些機會包括沿著超過七英里的285號公路方達控股的商業房地產機會，以及潛在的數位基礎設施和可再生能源項目。」

LandBridge預計將以定向增發（如下所定義）的部分淨收益和債務資金來資助此次收購的價格。

LandBridge今天還宣布，它已簽訂協議，發行5,830,419股A類股，代表有限責任公司權益，每股A類股價格為60.03美元，這是針對一些選定的機構和認可的投資者進行的定向增發，該投資者群體包括新股東和現有股東（「定向增發」）。LandBridge預計將從定向增發中使用約20000萬的淨收益來部分資助此次收購，

其餘淨收益將用於贖回或回購（「贖回」）DBR Land Holdings LLC中的會員權益單位（以及取消相應數量的B類股，該股代表LandBridge的有限責任公司權益），這些單位由LandBridge Holdings LLC持有，而其為Five Point Energy的關聯公司。定向增發中提供的證券尚未根據1933年證券法（修訂版）（「證券法」）或任何州的證券法進行註冊，並且在未註冊或未獲得適用豁免的情況下，可能不得在美國進行發售或銷售，也不得有任何不受證券法及適用州法律註冊要求約束的相關交易。

定向增發的結束以收購的結束為條件，然而，收購並不以定向增發的結束為條件。預計收購和定向增發將在2024年第四季度進行。

高盛股份有限公司擔任主要定向增發代理，巴克萊銀行擔任定向增發代理，與此定向增發有關。

為了促進此次定向增發，高盛股份有限公司和巴克萊銀行作為LandBridge近期首次公開發行的數名承銷商的代表，已同意解除關於LandBridge根據定向增發提供的證券以及根據贖回計劃贖回或回購的證券的鎖定限制。

有關此次收購的詳細信息，可以在LandBridge網站的投資者資訊部分找到。 https://ir.landbridgeco.com/overview/default.aspx.

關於LandBridge的介紹

LandBridge擁有約221,000英畝的土地，分布於德克薩斯州和新墨西哥州，主要位於美國最活躍的石油和天然氣勘探與開發區域—二疊紀盆地德拉瓦分盆地的核心地帶。LandBridge積極管理其土地和資源，以支持和促進石油及天然氣的生產以及更廣泛的行業發展。自2021年成立以來，LandBridge一直是德拉瓦盆地內領先的土地管理企業之一。LandBridge由Five Point Energy LLC成立，這是一家專注於能源、環保水管理和可持續基礎設施公司的股權投資公司。

關於Five Point的介紹

Five Point Energy是一家專注於在環保水管理、地表管理和可持續基礎設施板塊內建立業務的股權投資公司。這家公司由擁有成功投資、建設和運行中遊基礎設施公司的行業資深人士創建。Five Point的策略是買入和建立資產，創建公司，並將其發展為擁有一流管理團隊和行業領先E&P合作夥伴的可持續企業。Five Point的總部位於休斯頓，目標是在股權投資上達到最高1億美元的規模。

百億並且管理著大約70億資產於多個投資基金中。欲了解更多關於Five Point Energy的信息，請訪問： www.fivepointenergy.com.

關於Vitol

Vitol是能源板塊的領導者，業務範圍涵蓋從石油到電力、可再生能源和碳。Vitol交易730萬桶wti原油及產品，每年租用約6000次sea航程。

Vitol的交易對手包括國有石油公司、跨國公司、領先的工業公司和公共事業。Vitol成立於1966年，總部位於鹿特丹，今日在全球約40個辦事處運營，並投資於全球能源資產，包括：全球105百萬桶的儲存量，約800萬桶每日的煉油能力，超過9000個服務站，以及承諾超過25億投資於不斷增長的過渡和可再生能源資產的投資。2023年的營業收入為4000億。欲了解更多關於Vitol的信息，請訪問 www.vitol.com.

有關前瞻性聲明的警語

本新聞稿包含根據《證券法》第27A條以及修訂後的《1934年證券交易法》第21E條的意義下的前瞻性聲明。這些聲明基於LandBridge當前的信念，以及LandBridge所作的當前假設和目前可用的信息，因此涉及難以預測的風險和不確定性。一般而言，未來或有條件的動詞如「將」、「會」、「應」、「可以」或「可能」，以及「相信」、「預期」、「持續」、「打算」、「期望」和類似的表達方式識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括涉及收購的任何聲明，包括各方能否及時或完全完成收購、完成收購的先決條件的滿足，包括能否及時或完全獲得監管批准、收購的預期好處，包括預期增值、整合計劃、協同效應、機會和預期的未來表現，以及定向增發及其收益的使用。這些前瞻性聲明受多個風險、不確定性和假設的制約，其中許多超出了我們的控制範圍。

前瞻性聲明包括但不限於策略、計劃、目標、期望、意圖、假設、未來運作和前景以及其他非歷史事實的聲明，包括我們預測的未來財務表現。您不應對前瞻性聲明過度依賴。雖然LandBridge相信其計劃、意圖和期望在本聲明中所反映或暗示的合理性，但LandBridge可能無法實現這些計劃、意圖或期望，實際結果及其表現或成就可能會因多種因素而與本新聞稿中的預期有重大和不利的差異，包括但不限於：我們客戶對我們的土地和資源的需求和使用；我們附屬公司的成功，包括WaterBridge和Desert Environmental LLC，執行其業務策略的能力，包括建設基礎設施、吸引客戶以及在我們的土地上成功運行的能力；我們客戶開發我們的土地或任何潛在獲得的土地以適應未來的地表使用發展的意願和能力，例如

狼骨牧場；國內外能源來源的供應和需求，包括石油輸出國組織（OPEC）成員國、俄羅斯以及其他盟友生產國針對石油生產水平的行動和潛在變動公佈的影響；我們在地表使用、進入協議和費用安排方面締結有利合同的能力，包括我們能收取的價格和能實現的利潤；潛在訴訟的啟動或結果；我們持續支付分紅的能力；我們成功實施增長計劃的能力，包括通過未來的土地收購，包括收購，以及/或引入新的收入來源；以及一般經濟和/或行業特定條件的任何變化，等等。這些風險以及與LandBridge相關的其他風險在我們向美國證券交易委員會的檔案中有更詳細的討論。除非法律要求，LandBridge不承諾在本次通訊後更新任何前瞻性聲明或其他聲明中的修訂或變更。

無要約或邀請

本新聞稿不應構成對於出售所描述證券的要約，或對於買入該等證券的要約請求，也不應在任何州或管轄區進行這些證券的銷售，若該等要約、請求或銷售在任何該等州或管轄區的證券法下屬於違法行為，則在未註冊或合格之前。

聯絡人

斯科特·麥克尼利

財務長

LandBridge Company LLC

Contact@LandBridgeco.com

媒體
Daniel Yunger / Nathaniel Shahan
Kekst CNC
kekst-landbridge@kekstcnc.com