付録99.1

Bitdeerは、36000万米ドルの転換社債/シニア債の非公募発行を発表しました

2024年11月21日

シンガポール、2024年11月21日（グローブニュースワイヤ） -- Bitdeer Technologies Group（ナスダック：BTDR）（“ ビットディア” または “ 会社”）、ブロックチェーンと高性能コンピューティングの世界的なテクノロジー企業は、本日、マーケットコンディションおよびその他の要因に基づき、2029年満期の転換型優先債/シニア債を36,000万米ドル発行する意向を発表しました（“ これらのノートは、預金や貯蓄口座ではなく、Federal Deposit Insurance Corporation またはその他の米国または外国政府の機関に保険または保証されていません。これらのノートは、その他の無担保および優先されていない債務、Statutory Priorities の例外規定に従って重要な無担保および優先されていない債務を含む、当社の無担保および優先されていない債務の一部を形成します。事例の信用ガバナンスを、私たちに対して Resolution Measures を課す場合、そして私たちが解散、清算、倒産、または結成に直面する場合、または私たちに対して債務不履行の防止を図るためのその他の手続きが開始された場合、特定の無担保および優先されていない債務に法定的な優先順位を与えます。ドイツ銀行法の Section 46f(5) に従って、私たちの無担保優先債務に優先順位を与えることができます（i）我々の債務証券（Section 46f(6) sentence 1 of the German Banking Act を含む）の下での債務証券の下での債務履行に対する我々の優先されていない債務（この債務証券の下で発行された 2018年7月21日以前のもので、ドイツ銀行法の Section 46f(9) の対象になっているものを含む）または任意の後継規定および（ii）Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council の Article 72a および 72b(2) の eligible liabilities を含みます。Resolution Measures に関する詳細は、このプライシングサプリメントの PS–2 ページの「Resolution Measures and Deemed Agreement」を参照してください。非公募発行（以下「オファリング」）は、1933年の証券法に基づき、改正されたルール144Aに従って合理的に資格を持つ機関投資家と考えられる者に対して行われます（以下「証券法1933年（以下、「証券法」という）」）。会社はまた、ノートの初回購入者に対し、これらのノートが初めて発行される日を含む13日間の期間内に、最大4,000万米ドルの元本額のノートを購入するオプションを付与する意向です。

ノートは、会社の一般的な優先債/シニア債義務であり、後払いで半年ごとに支払われる利息が発生します。転換時には、会社は場合に応じて現金、クラスAの普通株式（1株あたり米ドル0.0000001の額面価値）を支払うか、引き渡します（以下「クラスA普通株）または現金とクラスA普通株式の組み合わせ、いずれかを選択することができます。利率、初期転換率、買戻しまたは償還権および債券の特定のその他の条件は、オファリングの価格設定時に決定されます。

会社は、オファリングからの純収益の一部をゼロストライクコールオプション取引の費用を支払うため、および同時に行われるノート交換取引の現金対価を支払うために使用する予定です。各取引は以下に説明されています。会社は、オファリングからの残りの純収益をデータセンターの拡張、ASICベースのマイニングリグの開発と製造、ならびに運転資金およびその他の一般法人目的に使用するつもりです。初期購入者が追加のノートの購入オプションを行使した場合、会社は追加のノートの販売からの純収益をデータセンターの拡張、ASICベースのマイニングリグの開発と製造、ならびに前述の運転資金およびその他の一般法人目的のために使用することを期待しています。

ノートの価格設定に関して、会社は初期購入者またはその関連会社との間でプライベートに交渉されたゼロストライクコールオプション取引に入るつもりです（「オプション相手方」）。ゼロストライクコールオプション取引に基づき、会社は、指定された数量のクラスA普通株式を追加の支払いなしで受け取る権利のためのプレミアムを支払うことになります（慣習的な調整の対象）、その受け取りはオプション相手方が満了時に行い、ゼロストライクコールオプション取引の全体または部分の早期決済をオプション相手方の裁量で行うことができます。満了時の決済または早期決済の場合、オプション相手方は、ゼロストライクコールオプション取引に基づくクラスA普通株式の数量または早期決済される部分を会社に引き渡します。ゼロストライクコールオプション取引は、オプション相手方（またはその関連会社）と債券の一部の投資家との間で、投資家が債券への投資をヘッジできるようにするためのプライベートに交渉されたデリバティブ取引を促進することを目的としています。これらの活動は、オファリングの価格設定と同時に、またはその直後に発生することが期待されており、その結果、クラスA普通株式と/またはその時点でのノートの市場価格を引き上げる（またはいかなる減少のサイズを減少させる）可能性があります。

オプションの相手方（またはその関連会社）は、クラスA普通株式に関してヘッジポジションを変更するためにデリバティブ取引を行ったり解除したりしたり、クラスA普通株式やその他の証券を購入または売却したりすることができます。その時期は、ノートの価格設定後およびゼロストライクコールオプション取引の満期前または後のいつでも構いません。また、会社はオプションの相手方がデリバティブ取引を解除し、ゼロストライクコールオプション取引の満期またはゼロストライクコールオプション取引の早期決済に関連して、オプションの相手方の裁量によりクラスA普通株式を購入または売却する可能性があると通知されています。そのような活動は、クラスA普通株式および/またはノートの市場価格を増加させる（またはいかなる減少のサイズを減少させる）ことや、減少させる（またはいかなる増加のサイズを減少させる）可能性があります。

ゼロストライクコールオプション取引が有効にならない場合、オファリングが完了しているかどうかにかかわらず、オプションの相手方はクラスA普通株式に関するヘッジポジションを解除する可能性があり、そのことはクラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。ノートが発行された場合は、ノートの市場価格にも影響します。

ノートのオファリングの価格設定と同時に、会社は8.50%の転換優先シニア債（“ 既存の2029年債券”の現金とクラスA普通株式と引き換えに、既存の2029年債券の一部を交換するために、各債権者と交渉される条件でプライベートに交渉された取引を行う予定です（各々を"ノート交換取引）。各ノート交換取引の条件は、さまざまな要因に依存します。既存の2029年債券のいくらが交換されるか、または交換される条件について、保証されることはありません。このプレスリリースは、既存の2029年債券の交換を提供するものではなく、ノートのオファリングは既存の2029年債券の交換に依存しません。

ノート交換取引に関連して、会社は既存の2029ノートの保有者が既存の2029ノートの交換に同意し、これらのノートに関するエクイティ価格リスクをヘッジしている（「hedged holders」）ことを期待しています。ヘッジ保有者は、クラスA普通株を購入し、またはクラスA普通株に関してさまざまなデリバティブ取引を行ったり解消したりすることで、ヘッジポジションの全体または一部を解消する予定です。ヘッジ保有者が購入するクラスA普通株の量やそのようなデリバティブ取引に関連する量は、クラスA普通株の歴史的な平均日次取引量に対してかなりのものとなる可能性があります。ヘッジ保有者によるこの活動は、ノートの価格設定と同時に、クラスA普通株の市場価格を引き上げる（または価格の下落を抑える）可能性があります。会社は、そのような市場活動の規模やそれがノートまたはクラスA普通株の価格に与える全体的な影響を予測することはできません。ヘッジ保有者

ノートおよびノートの転換により発行されるすべてのクラスA普通株は、証券法、州の証券法、または他の管轄区域の証券法の下で登録されていないか、今後も登録されることはありません。そして、そのように登録されない限り、アメリカ合衆国で提供または販売されることはなく、登録要件からの適用可能な免除または取引に該当しない限りは提供または販売されることはありません。

このプレスリリースは、これらの証券の売却の提案でもなく、購入の提案の勧誘でもなく、また、今後の登録または資格取得が証券法により不法とされる州や管轄区域において、これらの証券の販売は行われません。

Bitdeer Technologies Groupについて

Bitdeerは、ブロックチェーンおよび高性能コンピューティングのための世界有数のテクノロジー企業です。Bitdeerは、顧客に対して包括的なコンピューティングソリューションを提供することに尽力しています。会社は、設備調達、輸送物流、データセンターの設計と建設、設備管理、および日常業務など、コンピューティングに関わる複雑なプロセスを取り扱っています。また、会社は、人工知能に対する高い需要を持つ顧客に対して進んだクラウド機能も提供しています。シンガポールに本社を置くBitdeerは、アメリカ合衆国、ノルウェー、ブータンにデータセンターを展開しています。

将来を見通す記述

このプレスリリースの未来の期待、計画、および見通しに関する声明、および歴史的事実ではない事項に関するその他の声明は、1995年の非公募発行証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する声明」を構成する可能性があります。「予想する」、「楽しみにする」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的な」、「予測する」、「プロジェクトする」、「すべき」、「目標」、「将来の」、「可能性がある」といった類似の表現は、将来の見通しに関する声明を特定するために意図されていますが、すべての将来の見通しに関する声明にこれらの特定の単語が含まれているわけではありません。このような将来の見通しに関する声明には、Bitdeerの提案された条件と提案されたオファリングの完了、タイミング、規模、ノート交換取引およびゼロストライクコールオプション取引に関する期待、ノート売却からの収益の予想される使用、およびそれに関連する取引がクラスA普通株の市場価格またはノートの取引価格に与える潜在的な影響に関する声明が含まれています。実際の結果は、このような将来の見通しに関する声明に示されているものとは大きく異なる可能性があります。これは、市場条件に関連するリスクや不確実性、Bitdeerがノートを提供するか、ノート交換取引およびゼロストライクコールオプション取引に入るか、提案されたオファリング、ノート交換取引およびゼロストライクコールオプション取引を予想される規模や条件で実行できるかどうか、または全く実行できるかどうか、提案されたオファリングやノート交換取引に関連するクロージング条件の満足度、およびBitdeerの年次報告書20-Fの「リスク要因」というセクションで議論された潜在的なリスク、不確実性およびその他の要因に関する議論を含むさまざまな重要な要因のためです。実際の結果は将来の見通しに関する声明に含まれているものと大きく異なる可能性がある重要な要因が多くありますが、その多くはBitdeerの制御を超えています。このプレスリリースに含まれるいかなる将来の見通しに関する声明も、本日の日時によるものです。Bitdeerは新しい情報、将来の出来事、またはその他の理由により、いかなる将来の見通しに関する声明の更新義務を明示的に否認します。このページの情報は、発表日以降は最新または正確であると信頼すべきではありません。

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投資家向け情報

ユージア・ザイ

オレンジグループ

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広報担当

ニシャント・シャルマ

ブロックスブリッジコンサルティング

bitdeer@blocksbridge.com