シンガポール、2024年11月22日（グローブニュースワイヤー） — Bitdeer Technologies Group（ナスダック：BTDR）（“ビットディア”または“会社ブロックチェーンと高性能コンピューティングの世界をリードするテクノロジー企業であるadvancedは、本日、2029年満期の5.25%の優先転換社債の36000万米ドルの原資金額の価格設定を発表しました（以下、「これらのノートは、預金や貯蓄口座ではなく、Federal Deposit Insurance Corporation またはその他の米国または外国政府の機関に保険または保証されていません。これらのノートは、その他の無担保および優先されていない債務、Statutory Priorities の例外規定に従って 重要な無担保および優先されていない債務を含む、当社の無担保および優先されていない債務の一部を形成します。事例の信用ガバナンスを、私たちに対して Resolution Measures を課す場合、そして私たちが解散、清算、倒産、または結成に直面する場合、または私たちに対して債務不履行の防止を図るためのその他の手続きが開始された場合、特定の無担保および優先されていない債務に法定的な優先順位を与えます。ドイツ銀行法の Section 46f(5) に従って、私たちの無担保優先債務に優先順位を与えることができます（i）我々の債務証券（Section 46f(6) sentence 1 of the German Banking Act を含む）の下での債務証券の下での債務履行に対する我々の優先されていない債務（この債務証券の下で発行された 2018年7月21日以前のもので、ドイツ銀行法の Section 46f(9) の対象になっているものを含む）または任意の後継規定および（ii）Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council の Article 72a および 72b(2) の eligible liabilities を含みます。Resolution Measures に関する詳細は、このプライシングサプリメントの PS–2 ページの「Resolution Measures and Deemed Agreement」を参照してください。非公募発行（以下「オファリング」）。1933年証券法の修正に基づく株式144A規則に基づき、資格のある機関投資家と合理的に信じられると考えられる個人に対して行われます（以下「証券法1933年（以下、「証券法」という）」）。本社は、債券の初回購入者に対し、債券が初めて発行される日（含む）から始まり、13日間、最大額4000万米ドルの追加債権を購入する権利を付与しました。債券の売却は、2024年11月26日に通常の手続きに従って成立するものと予想されています。

債券は、企業の一般的なシニア無担保債務であり、年利5.25％の利率であり、年2回、毎年6月1日と12月1日に年末に支払われ、2025年6月1日から開始されます。債券は、2029年12月1日に満期となり、それ以前に転換されたり、償還されたり、買い戻されたりする場合があります。転換時には、現金、企業の株式1株あたりの名目価値が米ドル0.0000001ドルのClass A株式、（以下、「クラスA普通株”) or a combination of cash and Class A ordinary shares, at its election. The initial conversion rate of the notes will be 62.7126 Class A ordinary shares per US$1,000 principal amount of such notes (equivalent to an initial conversion price of approximately US$15.95 per Class A ordinary share). The initial conversion price of the notes represents a premium of approximately 42.5% over the last reported sale price of the Class A ordinary shares on the Nasdaq Capital Market on November 21, 2024.

The Company may redeem for cash all or any portion of the notes (subject to certain limitations), at its option, on or after December 6, 2027 and prior to the 41^st scheduled trading day immediately preceding the maturity date, if (i) the last reported sale price of the Class A ordinary shares has been at least 150% of the conversion price then in effect for at least 20 trading days (whether or not consecutive) during any 30 consecutive trading day period (including the last trading day of such period) ending on, and including, the trading day immediately preceding the date on which the Company provides notice of redemption and (ii) certain liquidity conditions have been satisfied, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the redemption date. If the Company redeems less than all of the outstanding notes, at least US$7500万 aggregate principal amount of notes must be outstanding and not called for optional redemption as of the time the Company sends the related notice of redemption, and after giving effect to the delivery of such notice of redemption.

In addition, the Company may redeem for cash all but not part of the notes at any time prior to the 41st scheduled trading day immediately preceding the maturity date if less than US$2500万 aggregate principal amount of notes remains outstanding at such time, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the redemption date. The Company may also redeem for cash all but not part of the notes in the event of certain tax law changes at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the redemption date and any additional amounts which would otherwise be payable to such redemption date with respect to such redemption price, as described in the indenture that will govern the notes.

2027年12月6日、会社が優先債を取り決める譲受契約で定義されている｢根本的変更｣を受ける場合、特定の条件と限定的な例外に従い、債権者は、関連する償還日までに優先債の一部またはすべてを、元本金100%に加えて、該債権を償還するために現金で償還することを求めることができます。また、優先債の満期日前に発生する特定の社内イベントまたは会社が償還通知書を発行した後、会社は一定の状況において、そのような社内イベントに関連して優先債を転換する債権者の転換比率を増加させるか、償還通知書に関連して償還される債権者の債権を転換することに選択した場合、転換率を増加させることになります。

会社は、オファリングからの正味受取額が約34820万米ドル（初期購入者が追加債を全額購入する場合は約38700万米ドル）と見積もっており、初期購入者の割引と会社が支払う見積もりのオファリング経費を差し引いた金額です。会社は、オファリングからの正味受取額の一部を、説明されている各事項について、ゼロ・ストライクコールオプション取引の費用やその他に関する現金考慮額を支払うために使用することを意図しています。会社は、オファリングからの残りの正味受取額は、データセンターの拡張、ASICベースの採掘リグの開発と製造、および運転資金とその他の一般事業目的に使用するつもりです。初期購入者が追加債を購入するオプションを行使する場合、会社は追加債の売却からの正味受取額を、前述のデータセンターの拡張、ASICベースの採掘リグの開発と製造、および運転資金とその他の一般事業目的に使用することを予想しています。

債の価格設定に関連して、当社は初期買い手またはその関係会社のいずれかと秘密裏に話し合い、ストライクゼロのコールオプション取引に入りました。ゼロストライクコールオプション取引に基づき、当社は約16000万米ドルに相当するプレミアムを支払い、追加支払いなしで約1430万株のAクラスの普通株式（通常の調整を受ける）を受け取る権利を取得し、オプションカウンターパーティーが満期時に引き渡し、オプションカウンターパーティーの裁量により全体または一部でゼロストライクコールオプション取引を早期解決することがあります。満期時または早期解決時には、オプションカウンターパーティーは、ゼロストライクコールオプション取引に基づくAクラス普通株式の数、またはそれらの早期解決分を当社に引き渡します。ゼロストライクコールオプション取引は、初期買い手（またはその関係会社）と債の特定の投資家との間で債に対するヘッジを行うための秘密裏に話し合われた派生取引を容易にすることを意図しています。これらの活動は、公開の価格設定と同時またはその直後に予想されるものであり、その時点でAクラスの普通株式および/または債の時価を増加させる（または減少させる）可能性があります。オプション対応先ゼロストライクコールオプション取引に基づいて、当社は約16000万米ドルに相当するプレミアムを支払い、追加支払いなしで約1430万株のAクラスの普通株式（通常の調整を受ける）を受け取る権利を取得し、オプションカウンターパーティーが満期時に引き渡し、オプションカウンターパーティーの裁量により全体または一部でゼロストライクコールオプション取引を早期解決することがあります。満期時または早期解決時には、オプションカウンターパーティーは、ゼロストライクコールオプション取引に基づくAクラス普通株式の数、またはそれらの早期解決分を当社に引き渡します。ゼロストライクコールオプション取引は、初期買い手（またはその関係会社）と債の特定の投資家との間で債に対するヘッジを行うための秘密裏に話し合われた派生取引を容易にすることを意図しています。

オプションカウンターパーティー（またはその関係会社）は、債の価格設定後、およびゼロストライクコールオプション取引の満期または早期解決直前または直後にいつでもAクラスの普通株式または会社の他の証券に関する派生取引を行ったり解消したり、または二次市場取引でAクラスの普通株式またはその他の証券を購入または販売したりすることができます。当社は、オプションカウンターパーティーが、ゼロストライクコールオプション取引の満期またはいかなる早期解決、債の転換、買い取り、償還に関連するいかなる早期解決に関連した、オプションカウンターパーティーの裁量により、派生取引を解消したりAクラスの普通株式を購入または売却したりすることがあることをアドバイスされました。これらの活動はAクラスの普通株式および/または債の時価を増加させる（または減少させる）可能性があります。

 

ゼロストライクのコールオプショントランザクションが効力を持たない場合、オファリングが完了したかどうかに関わらず、オプションのカウンターパーティーはAクラスの普通株式に関連するヘッジポジションを解消する可能性があり、これはAクラスの普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。また、債券が発行されている場合、債券の市場価格にも影響を及ぼすかもしれません。

 

債券の価格設定と同時に、会社は2029年満期の8.50％優先普通株式に対する一部の保有者との非公募発行プライベート取引を予定しており、約1660万ドル相当の現金と約920万株のAクラス株式、既存の2029年債の約7480万ドルの総元本額を、このような保有者との交渉条件で交換する見込みです(それぞれ、「note exchange transaction（債券交換取引」と呼びます)。このプレスリリースは既存の2029年債を交換するオファーではなく、債券のオファリングは既存の2029年債の交換に依存していません。既存の2029年債）として約1660万ドルの現金と約920万株のAクラス株式を交換し、既存の2029年債の約7480万ドルの総元本額を、そのような保有者と交渉した条件で交換する見込みです(それぞれ、「note exchange transaction（債券交換取引」と呼びます)。このプレスリリースは既存の2029年債を交換するオファーではなく、債券のオファリングは既存の2029年債の交換に依存していません。note exchange transaction（債券交換取引）

 

債券交換取引に関連して、会社は、上記で説明したとおりに取得される既存の2029年債の保有者が、これらの債券に関連する株価リスクをヘッジしている場合において、そのような保有者が会社によって買い戻されることを予想しています（それぞれ、「ヘッジホルダー」と呼びます）。ヘッジホルダー売り" will unwind all or part of their hedge positions by buying the Class A ordinary shares and/or entering into or unwinding various derivative transactions with respect to the Class A ordinary shares. The amount of the Class A ordinary shares to be purchased by the hedged holders or in connection with such derivative transactions may be substantial in relation to the historical average daily trading volume of the Class A ordinary shares. This activity by the hedged holders could increase (or reduce the size of any decrease in) the market price of the Class A ordinary shares. The Company cannot predict the magnitude of such market activity or the overall effect it will have on the price of the notes or the Class A ordinary shares.

The notes and any Class A ordinary shares issuable upon conversion of the notes have not been and will not be registered under the Securities Act, any state securities laws or the securities laws of any other jurisdiction, and unless so registered, may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws.

This press release is neither an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy any of these securities nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification thereof under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Bitdeer Technologies Group

 

Bitdeer is a world-leading technology company for ブロックチェーン and high-performance computing. Bitdeer is committed to providing comprehensive computing solutions for its customers. The Company handles complex processes involved in computing such as equipment procurement, transport logistics, データセンター design and 建設, equipment management, and daily operations. The Company also offers advanced cloud capabilities to customers with high demand for artificial intelligence. Headquartered in Singapore, Bitdeer has deployed データセンター in the United States, Norway, and Bhutan.

前向きな見通しに関する声明

 

本プレスリリースに記載されている将来の期待、計画、見通し、および歴史的事実ではない事項に関するその他の声明は、1995年の非公募発行証券訴訟改革法の意味において「前向き見通しに関する声明」を構成する可能性があります。 「予測する」「楽しみにしている」「信じる」「継続する」「できる」「推定する」「期待する」「意図する」「可能性がある」「予測する」「計画する」「目標とする」「～すべきである」「ターゲットとする」「するだろう」「できるだけ」などの類似する表現は、前向きな見通しに関する声明を特定するために意図されていますが、すべての前向きな見通しにこれらの識別的な言葉が含まれるわけではありません。このような前向きな見通しに関する声明には、Bitdeerが発行の完了、ノート交換取引、ノートの売却からの収益の予想、および発行、ノート交換取引、ゼロストライクのコールオプション取引等に関する影響の予想も含まれます。しかし、すべての前向きな見通しに関する声明がこれらの特定の言葉を含むわけではありません。市場条件およびオファリングおよびノート交換取引に関連する終了条件の満足、およびBitdeerのForm 20-Fに記載されている「リスクファクター」の部門で議論されているリスク、不確実性、その他の要因に関連する様々な重要な要因により、実際の結果はこのような前向きな見通しに示される結果と異なる場合があります。SECに提出されるBitdeerのその後の書類で議論されている内容に加えて、BitdeerのForm 20-Fの「リスクファクター」と題されたセクションで議論されている他のリスク、不確実性、その他の要因を含む市場条件に関連するリスクおよび不確実性に加えて、オファリングおよびノート交換取引に関連するクロージング条件の満足に関連する重要な要因も議論されています。しかるべき注意を払って、これらの前向きな見通しに関する声明に過度な依存をしないように注意されます。このプレスリリースに含まれる前向きな声明は、ここでの日付をもってのみ有効です。Bitdeerは、新しい情報、将来のイベント、その他の理由により、いかなる前向きな声明の追加も行う必要があるという義務を特に否認します。読者は、このページの情報を、公表日以降の現在のものまたは正確なものとしても利用すべきではありません。  ゼロストライクのコールオプション取引

 

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投資家向け情報

Yujia Zhai

オレンジグループ

bitdeerir@orangegroupadvisors.com

広報担当

 

ニシャント・シャルマ

 

ブロックスブリッジコンサルティング

 

bitdeer@blocksbridge.com