8-K

アメリカ合衆国

証券取引委員会です

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年11月20日

アプリロビンコーポレーション

（憲章に明記されている登録者の正確な名前）

デラウェア州

001-40325

45-3264542

(州またはその他の管轄区域)

法人化の)

(委員会

ファイル番号)

(IRS雇用主)

識別番号)

1100ページミルロード

パロアルト, カリフォルニア 94304

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

(800) 839-9646

(登録者の電話番号、エリアコードを含む)

該当しません

（以前の名前または以前の住所、前回の報告以降に変更された場合）

フォームの場合は、下の該当するボックスをチェックしてください 8-K 出願は、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的としています。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	規則に基づく資料の募集 14a-12 証券取引法（17 CFR）の下で 240.14a-12)

☐	開始前ルールに従ったコミュニケーション 14d-2 (b) 証券取引法（17 CFR）の下で 240.14d-2 (b)

☐	開始前ルールに従ったコミュニケーション 13e-4 (c) 証券取引法（17 CFR）の下で 240.13e-4 (c)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

取引

シンボル (複数可)

各取引所の名称

登録されたもの

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.00003ドル

アプリ

ナスダック株式市場合同会社

登録者が、1933年の証券法（17 CFR §230.405）または規則の規則405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください 12b-2 1934年の証券取引法（17 CFR）の §240.12b-2). 新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム1.01

主要な確定契約への参加

2024年11月20日、AppLovin Corporation (「会社」)は、本引受契約(「引受契約」)を締結しました。これは、複数の引受人との間で、合計37億5,500万ドルの優先債/シニア債の提供および販売(「提供」)に関連しています。この中には、2029年満期の5.125%優先債/シニア債1,000百万ドル(「2029年債」)、2031年満期の5.375%優先債/シニア債1,000百万ドル(「2031年債」)、2034年満期の5.500%優先債/シニア債1,000百万ドル(「2034年債」)、および2054年満期の5.950%優先債/シニア債550百万ドル(「2054年債」と、2029年債、2031年債、2034年債を合わせて「債券」と総称)が含まれています。会社は、提供による純利益を、2028年の優先担保付きタームローンファシリティおよび2030年の優先担保付きタームローンファシリティの全額返済に使用し、残りの純利益は一般的な企業目的に使用する予定です。

引受契約には、会社の慣習的な表明、保証、契約条件、および提供の完了に関連する特定の損失や損害に対して会社および引受人に関する慣習的な補償条項が含まれています。提供は、引受契約の条件に従って、慣習的なクロージング条件に基づいて2024年12月5日に完了する予定です。

上記の引受契約の説明は完全なものとは見なされず、引受契約の全文を参照することによってその内容が完全に確認されます。この契約は、別紙1.1として添付されており、ここに引用されています。

本報告書には、1933年証券法の第27A条（修正済み）および1934年証券取引法の第21E条（修正済み）に基づく前向きな声明が含まれています。8-K は、売却の提案、購入の勧誘、または証券の購入または販売の提案を構成するものではありません。いかなる裁判管轄区において、その提案、勧誘、購入または販売が違法である場合は、いかなる提案、勧誘、購入または販売も行われません。もし提案や購入の勧誘が行われるとすれば、それは目論見書の補足および付随する基本目論見書によってのみ行われます。この現在の報告書はフォーム 8-K これは未払い債務の返済通知ではありません。

前向きな声明について

本報告書には、1933年証券法の第27A条（修正済み）および1934年証券取引法の第21E条（修正済み）に基づく前向きな声明が含まれています。8-K これは、改正された1933年証券法第27A条および改正された1934年証券取引法第21E条の意味における前向きな報告を含んでいます。この現在の報告書は、 8-K 提供の締結のタイミングや、提供の収益の予想使用に関する記述を含むが、それに限られません。これらの前向きな表現は、第三者との交渉に関連するリスクや不確実性を含め、リスクや不確実性にさらされています。また、会社の年度報告書に記載されたリスクもあります。 10-K 2023年12月31日を終了する決算年度について、私たちのフォームに関する四半期報告書 10-Q 2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日終了の期間についての。これらの前向きな表現は、この現在の報告書において、 8-K 会社が本日の日付の時点で利用可能な情報に基づいており、会社は法律で要求されている場合を除き、前向きな表現を更新する義務を否認します。


添付資料番号。		展示書類の説明

1.1		2024年11月20日付の承認契約、および当該契約に記載された数名の承認者の代表として、AppLovin Corporation、J.P.モルガン証券LLC、BofA Securities、Inc.およびモルガンスタンレー・アンド・カンパニーLLCの間で締結されたもの。

104		Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document).


				APPOVIN CORPORATION

日付: 2024年11月22日				/s/ マシュー・A・スタンプ
				マシュー・A・ストンプフ
				最高財務責任者