美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
目前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易所法
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名，如其章程中指明）
| （国家或其他司法管辖区 注册成立) |
(委员会 档案编号) |
(国税局雇主 身份证号码） |
(主要行政办事处地址，包括邮政编码)
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（旧姓名或旧地址，如果自上次报告以来更改）
如果表格，请勾选下面的适当方块 8-K 申报的目的是同时满足注册人根据以下任何条文的申报义务：
| 根据《证券法》第 425 条作出的书面通知书 (第 17 CFR 230.425) |
| 根据规则索取材料 14a-12 根据交易法（17 CFR） 240.14a-12) |
| 开始前 根据规则的通讯 十四至二 (二) 根据交易法（17 CFR） 二零零一四十四至二 (二)) |
| 开始前 根据规则的通讯 十三至四 (c) 根据交易法（17 CFR） 二零零一三至四 (三)) |
根据本法第 12 (b) 条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪里注册 | ||
以勾号标示注册人是否为 1933 年证券法（17 CFR §230.405）或规则第 405 条所定义的新兴增长公司 12b-2 1934 年证券交易所法案（17 CFR） §240.12b-2). 新兴成长公司
如果是新兴成长公司，请以勾号标示注册人是否选择不使用延长过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条所提供的任何新或经修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重大确定协议。 |
2024 年 11 月 20 日，阿普洛文股份有限公司 （「本公司」）与其多位承保人（统称「承保人」）签订承保协议（「承保人」），与出售（「发售」）3.55 亿美元的高级债券总本金额，包括 2029 年到期 5.125% 高级债券的总本金额 1,000 亿美元（「2029 债券」），总本金额为 5.1,000 万美元 375% 2031 年到期高级债券（「2031 债券」），总本金总额为 5.500％ 至 2034 年到期的高级债券（「2034 年」债券」）及 5.500 亿美元总本金额为 2054 年到期 5.950% 高级债券（以下简称「2054 债券」，以及与 2029 年债券、2031 年债券及 2034 债券合并称为「债券」）。本公司拟利用本次发行所得款项净额全额偿还 2028 年到期的高级抵押定期贷款及 2030 年到期的高级担保定期贷款安排，以及在剩余所得款项净额的范围内作一般公司用途。
承保协议包含本公司的惯常声明、担保和约定，以及对本公司和承保人有关由于或与发售完成有关的某些损失或损害有关的某些常规赔偿条文。本次发行预计将于 2024 年 12 月 5 日完成，但须遵守标准承保协议的条款而定。
上述承保协议的描述并不声称为完整，而且具有参考《承保协议》的全文（附于附件 1.1）的全文，并以参照本文作为附件 1.1，并以参考文献纳入本文。
此表格上的目前报告 8-K 不构成出售、买卖或提出购买或出售任何证券。在任何司法管辖区，该等提供、征求或销售将不合法的任何司法管辖区进行任何提供、招募、购买或出售。任何发售或邀请购买（如果有）仅通过招股章程附件和随附的基本招股章程进行。此表格上的目前报告 8-K 不构成偿还未偿还债务的通知。
前瞻性声明
此表格上的目前报告 8-K 包含《1933 年证券法》(经修订) 第 27A 条及修订后的 1934 年证券交易法第 21E 条所指明的前瞻性声明。本目前表格报告中的前瞻性声明 8-K 包括但不限于有关股票结束时间及本发行所得款项预期使用的声明。这些前瞻性声明存在风险和不确定性，包括与第三方谈判相关的风险和不确定性，以及公司表格年报中所述的风险 10-K 截至 2023 年 12 月 31 日止的财政年度，我们的季度报告表格 10-Q 截至二零二四年三月三十一日、二零四年六月三十日及二零二四年九月三十日止期间。本目前表格报告中的前瞻性声明 8-K 基于本公司截至本公司提供的资料，并且除法律规定外，本公司不负任何更新任何前瞻性声明的义务。
| 项目9.01 | 基本报表和展览 |
(d) 展示品：
| 附件 编号 |
展览说明 | |
| 1.1 | 2024年11月20日订定的承销协议，由AppLovin Corporation、J.P. 摩根士丹利证券有限公司、美国银行证券公司和摩根士丹利暨合伙人公司，作为其中所指定的几家承销商的代表。 | |
| 104 | 交互式数据文件封面（嵌入内联XBRL文档中）。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，申报人已按要求授权执行官签署此报告。
| APPLOVIN CORPORATION | ||||
| 日期：2024年11月22日 | /s/ 马修·A·斯坦夫 | |||
| 马修·A·斯坦夫 | ||||
| 财务长 | ||||