美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
目前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
1934年的證券交易所法案
報告日期（最早報告事件日期）：
（依憑章程所載的完整登記名稱）
| (成立州或其他管轄區) (公司註冊地) |
(證券交易所文件編號) 文件號碼) |
編號) 識別號碼) |
(總辦事處地址，包括郵遞區號)
(註冊人電話號碼，包括區號)
不適用
（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）
請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）： 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務：
| 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信 |
| 根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法（17 CFR 240.14a-12) |
| 開始之前 根據規則的通信 14d-2(b) 根據交易所法（17 CFR 240.14d-2(b)) |
| 開始之前 根據規則的通信 13e-4(c) 根據交易所法（17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12(b)條登記的證券：
| 每種類別的名稱 |
交易 標的 |
每個交易所的名稱 註冊在哪裡的 | ||
請在方框內打勾表示登記人是否符合1933年證券法規定的新興成長型企業 (17 CFR §230.405) 或規定的規則 12b-2 請勾選以下項目以指示登記公司是否符合1934年證券交易法第17條（17 CFR §2401.2億2）的新興成長公司定義： §240.12b-2). 新興成長公司
若為新興成長型企業，並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期，請打勾。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重大確定協議。 |
2024 年 11 月 20 日，阿普洛文股份有限公司 （「本公司」）與其多位承保人（統稱「承保人」）簽訂承保協議（「承保人」），與出售（「發售」）3.55 億美元的高級債券總本金額，包括 2029 年到期 5.125% 高級債券的總本金額 1,000 億美元（「2029 債券」），總本金額為 5.1,000 萬美元 375% 2031 年到期高級債券（「2031 債券」），總本金總額為 5.500％ 至 2034 年到期的高級債券（「2034 年」債券」）及 5.500 億美元總本金額為 2054 年到期 5.950% 高級債券（以下簡稱「2054 債券」，以及與 2029 年債券、2031 年債券及 2034 債券合併稱為「債券」）。本公司擬利用本次發行所得款項淨額全額償還 2028 年到期的高級抵押定期貸款及 2030 年到期的高級擔保定期貸款安排，以及在剩餘所得款項淨額的範圍內作一般公司用途。
承保協議包含本公司的慣常聲明、擔保和約定，以及對本公司和承保人有關由於或與發售完成有關的某些損失或損害有關的某些常規賠償條文。本次發行預計將於 2024 年 12 月 5 日完成，但須遵守標準承保協議的條款而定。
上述承保協議的描述並不聲稱為完整，而且具有參考《承保協議》的全文（附於附件 1.1）的全文，並以參照本文作為附件 1.1，並以參考文獻納入本文。
此表格上的目前報告 8-K 不構成出售、買賣或提出購買或出售任何證券。在任何司法管轄區，該等提供、徵求或銷售將不合法的任何司法管轄區進行任何提供、招募、購買或出售。任何發售或邀請購買（如果有）僅通過招股章程附件和隨附的基本招股章程進行。此表格上的目前報告 8-K 不構成償還未償還債務的通知。
前瞻性聲明
此表格上的目前報告 8-K 包含《1933 年證券法》(經修訂) 第 27A 條及修訂後的 1934 年證券交易法第 21E 條所指明的前瞻性聲明。本目前表格報告中的前瞻性聲明 8-K 包括但不限於有關股票結束時間及本發行所得款項預期使用的聲明。這些前瞻性聲明存在風險和不確定性，包括與第三方談判相關的風險和不確定性，以及公司表格年報中所述的風險 10-K 截至 2023 年 12 月 31 日止的財政年度，我們的季度報告表格 10-Q 截至二零二四年三月三十一日、二零四年六月三十日及二零二四年九月三十日止期間。本目前表格報告中的前瞻性聲明 8-K 基於本公司截至本公司提供的資料，並且除法律規定外，本公司不負任何更新任何前瞻性聲明的義務。
| 項目9.01 | 基本報表和展览 |
(d) 展示品：
| 附件 編號 |
展覽說明 | |
| 1.1 | 2024年11月20日訂定的承銷協議，由AppLovin Corporation、J.P. 摩根士丹利證券有限公司、美國銀行證券公司和摩根士丹利暨合夥人公司，作為其中所指定的幾家承銷商的代表。 | |
| 104 | 交互式數據文件封面（嵌入內聯XBRL文檔中）。 | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已按要求授權執行官簽署此報告。
| APPLOVIN CORPORATION | ||||
| 日期：2024年11月22日 | /s/ 馬修·A·斯坦夫 | |||
| 馬修·A·斯坦夫 | ||||
| 財務長 | ||||