付録4.1
Pre-Funded Warrant形式
前払式普通株式購入ワラント
ナイトスコープ、社。
ワラント株式: ________ | 初回権利行使日: 2024年11月25日 |
発行日: 2024年11月25日 |
ことしのフリーキャッシュフローは31億ドルにすぎず、現在の281ドルでもPalo Altoの株価が過剰に評価されていることを示しています。多くのアナリストが思っているよりもずっと速く会社が成長しない限り、それは確かに1株につき350ドルの価値があるわけではありません。予め資金提供済みの普通株式 購入ワラント ("ウォッカント”) は、受け取った価値に対して、[___________________] またはその譲受人(以下「Holder)は、上記の初回権利行使日(以下簡単に“「初期行使日」とは、オリジナルの発行日から45日後です。”) 本ワラントが完全に行使されるまで(以下「終了日”) それ以降は、すべての Knightscope, Inc.(デラウェア州の法人)からの「会社」)までの_______株のクラスA普通株式 (この契約に基づく調整の対象となる、「行使可能になる上場株式購入証(「Warrant Shares」)としての普通株式14,800,000株(「Warrant Shares」)”)每股面值$0.001(以下簡稱 “普通株式」) 会社の。 このwarrantのもとでの普通株式の1株あたりの購入価格は、 第2(b)項で定義されている権利行使価格に等しいものとします。 このwarrantは、 会社が最初に発行したものであり、登録声明に従って提供および販売されています。 初回権利行使日 の時点で、warrant株式は登録声明に基づいて発行可能です。 したがって、warrantおよび、登録声明または、 証券法第3(a)(9)項の要件を満たす取引所に従って発行されることを仮定して、 warrant株式は、初回権利行使日の時点で有効な証券法の下で、 ルール144に基づく「制限された証券」ではありません。
セクション1. 定義. ここで他に定義されていない用語は、特定の引受契約に記載された意味を持つものとします(本契約は、アンダーライティング契約書 2024年11月21日付けで、会社とアメリカンキャピタルパートナーズLLCの部門であるタイタンパートナーグループLLCとの間で、そこに名を連ねた複数の引受業者の代表として。
セクション 2. 行使.
a) 権利行使日のエクササイズこのワラントによって表される購入権の行使は、初回行使日以降、終了日までのいつでも、全部または一部、本社宛に適切に作成されたファクシミリコピーまたはPDFコピーが電子メールで送信された(または電子メールの添付ファイル)状態で行うことができます。」「翻弄の行使」に関する規定です。)。 行使日から遡って、(i) 1 (1) 営業日または (ii) 標準決済期間を構成する営業日数(ここで第2条(d)(i)に定義される)内で、保有者は、適用される行使通知に指定されたシェアの合計行使価格を、米国の銀行に引き落とされた電信送金または銀行の小切手で支払わなければなりません。ただし、以下の第2条(c)に記載されたキャッシュレス行使手続きが、適用される行使通知に指定されている場合を除きます。 インクの原本による行使通知は必要なく、行使通知のメダリオン保証(またはその他の種類の保証や公証)も必要ありません。ここに反するいかなる事項にもかかわらず、保有者は、すべてのワラントシェアを購入し、このワラントを完全に行使するまで、会社にこのワラントを物理的に引き渡す必要はありません。この場合、保有者は、会社に対して、最終の行使通知が会社に届けられた日から合理的に迅速にこのワラントをキャンセルのために会社に引き渡さなければなりません。このワラントの部分的行使は、ここで利用可能なワラントシェアの購入に結果するため、取得可能なワラントシェアの数を、適用されるワラントシェアの購入数分だけ減少させる効果があります。保有者と会社は、購入されたワラントシェアの数とその購入日を示す記録を保持します。会社は、受け取った日から1 (1) 営業日内に、いかなる行使通知に対する意義を届け出なければなりません。 株式保有者および譲渡受人は、このワラントを受領することにより、この段落の規定により、ここでのワラント株の一部の取得後、いつでもここで購入可能なワラント株の数がここに記載されている金額よりも少ない場合があることを認識し、同意することを認めます。
b) 行使価格. The aggregate exercise price of this Warrant, except for a nominal exercise price of $0.001 per Warrant Share, was pre-funded to the Company on or prior to the Initial Exercise Date and, consequently, no additional consideration (other than the nominal exercise price of $0.001 per Warrant Share) shall be required to be paid by the Holder to any Person to effect any exercise of this Warrant. The Holder shall not be entitled to the return or refund of all, or any portion, of such pre-paid aggregate exercise price under any circumstance or for any reason whatsoever. The remaining unpaid exercise price per share of Common Stock under this Warrant shall be $0.001, subject to adjustment hereunder (the “行使価格”).
c) カードなしでのエクササイズこのワラントは、全額または一部を Holder が、(A-B) (X) を (A) で除算して得られた商に等しいワラント株を受け取る権利を持つ、“cashless exercise” を通じていつでも行使することもできます。
(A) | = as applicable: (i) the VWAP on the Trading Day immediately preceding the date of the applicable Notice of Exercise if such Notice of Exercise is (1) both executed and delivered pursuant to Section 2(a) hereof on a day that is not a Trading Day or (2) both executed and delivered pursuant to Section 2(a) hereof on a Trading Day prior to the opening of “regular trading hours” (as defined in Rule 600(b) of Regulation NMS promulgated under the federal securities laws) on such Trading Day, (ii) at the option of the Holder, either (y) the VWAP on the Trading Day immediately preceding the date of the applicable Notice of Exercise or (z) the Bid Price of the Common Stock on the principal Trading Market as reported by Bloomberg L.P. as of the time of the Holder’s execution of the applicable Notice of Exercise if such Notice of Exercise is executed during “regular trading hours” on a Trading Day and is delivered within two (2) hours thereafter (including until two (2) hours after the close of “regular trading hours” on a Trading Day) pursuant to Section 2(a) hereof or (iii) the VWAP on the date of the applicable Notice of Exercise if the date of such Notice of Exercise is a Trading Day and such Notice of Exercise is both executed and delivered pursuant to Section 2(a) hereof after the close of “regular trading hours” on such Trading Day; |
(B) | =調整後の本ワラントのエクササイズ価格。 |
(X) | 「ビッド価格」とは、その日の最初の節に適用される代案は以下のいずれかです:(a) Common StockがTrading Marketに上場または引用されている場合、Bloomberg L.P.で報告されたその日のTrading MarketにおけるCommon Stockの買気配(米国時間9:30 a.m.から4:02 p.m.までの範囲)(b) OTCQBまたはOTCQXがTrading Marketでない場合、「該当日」(または最近の前日)のOTCQBまたはOTCQXでのCommon Stockの出来高加重平均価格、(c)Common StockがOTCQBまたはOTCQXで取引されていない場合、Common Stockの価格がThe Pink Open Market(またはその機能を引き継いだ類似の組織または機関)で報告された最近の株価買気配、または(d)上記以外の場合、当該日の公正市場価値が当社にとって合理的に受け入れられる独立鑑定人によって決定されたCommon Stockの株式1株当たりの価格であることを指します。 |
“買気配価格『』は、特定の日において次の条項のうち該当するものによって決定された価格を意味します: (a) 普通株式がその時点で取引市場に上場または引用されている場合、ニューヨーク市時間で午前9時30分から午後4時2分の間に、その取引市場での問題の時間における普通株式の買気配(または直前の日付)、(b) OTCQbまたはOTCQXが取引市場でない場合、該当する日(または直前の日付)の普通株式のVWAP、(c) 普通株式がその時点でOTCQbまたはOTCQXで取引されていない場合かつ普通株式の価格がThe Pink Open Market(またはその価格報告の機能を引き継ぐ類似の団体または機関)に報告されている場合、報告された普通株式の直近の買気配、または (d) その他すべての場合、セキュリティーの過半数を占める購入者によって誠実に選定され、会社が合理的に受け入れ可能とする独立の評価者によって決定された普通株式一株の公正市場価値であり、その手数料および経費は会社が負担します。
“:ナスダックの30日出来高加重平均取引価格に等しい定められた価格でSnow Lakeの株式をMancoに割り当て、発行することにより、有効日にMancoに合計500,000の株式を割り当て、発行します。『』は、特定の日において次の条項のうち該当するものによって決定された価格を意味します: (a) 普通株式がニューヨーク証券取引所、NYSE Americanまたはナスダック株式市場のいずれかのティアに上場または引用されている場合、元払いワラントに対しては、証券取引所や全国的に認められた取引システムでの取引市場はなく、当社は取引市場が形成されることを期待していません。当社は元払いワラントをどの証券取引所や全国的に認められた取引システムにも上場する予定はありません。取引市場がない場合、元払いワラントの流動性は非常に限定的になります。『』は、普通株式のその日の(または直前の日の)出来高加重平均価格であり、その普通株式が上場または引用されている取引市場で、Bloomberg L.P.によって報告されます。Bloombergは以前、パスポートというコードネームのリニューアルされたアプリについて報じており、価格449ドルで販売され、Apple、Sony、Sennheiserなどのブランドの高級モデルに対抗する予定のSonos初の無線ヘッドフォンの前駆ソフトウェアとして機能します。(取引日を基に) ニューヨーク時間の午前9時30分から午後4時2分まで、(b)普通株式がOTCQbまたはOTCQX(OTCマーケッツグループ社またはその後継市場が運営するもの)に上場または引用されている場合、その日(または最も近い前日)のOTCQbまたはOTCQXにおける普通株式の出来高加重平均価格、(c)普通株式がその時点でOTCQbまたはOTCQXマーケットで取引されていない場合、OTCマーケッツグループ社(またはその価格報告機能を引き継ぐ類似の組織または機関)によって発表されたOTCピンクマーケットで普通株式の価格が報告されている場合、報告されている普通株式の最新の買気配の価格、または(d)その他すべてのケースでは、会社の取締役会が誠実に選定し、保有者が合理的に受け入れることができる独立の評価者によって決定された普通株式の公正市場価値。関連する費用は会社が負担します。
現金無償行使でワラントシェアが発行される場合、当事者は、証券法第3(a)(9)条に従い、ワラントシェアは行使されているワラントの登録特性を引き受け、行使されているワラントの保有期間はワラントシェアの保有期間に加算されることに同意し、認めます。会社はこの第2(c)条に反する立場を取らないことに同意します。
d) 運動の仕組み.
i. | 権利行使による株式ワラントシェアの引き渡し会社は、Holderがワラントを行使した場合、Holderが権利行使したワラントシェアの数に応じた証券を、当該ホルダーが行使通知で指定する住所に発行することにより、ホルダーやその指定者の残高口座を転送して、 The Depository Trust Company の Deposit or Withdrawal at Custodian システムを通じて Holder の口座に自動的に貸し込むことにより、Holder もしくは Holder の指定者の登録者名で発行済みの証明書を物理的に直接配布することにより行います。Holder が受け取る権利のあるワラントシェアの数に応じて、標準的な清算期間の取引日数で表したもので、会社の主要取引市場における Common Stock に対して定められたもの(通知の提供日に有効なもの) を指します。会社が該当のシステムの参加者であり、ホルダーまたは権利行使されたワラントシェアの再販売を許可する有効な登録声明がある場合、または現金レス行使によりワラントが行使された場合、Holder に送信することができるようにします。ワラントが行使され、ホルダーによる権利行使価格の総額が当社に支払われた場合、Holder は自動的に当該ワラントシェアの法的所有者となり、ワラントシェアの発行日に関係なく各行使通知が受領された時点で記録上の株主となります。ただし、ケースレス行使以外の義務教育期間の取引日数を超過しない範囲で、行使通知が会社に提供された後の最初の取引日のいずれか早いものが適用されます。従い、ワラントシェア発行日が、行使通知が会社に受領された日のうち最初の取引日から1日以内であるとき、Holder は、当該発行日に当該通知に記載されているワラントシェアを受け取ることができます。カウントされる取引日の範囲内に受領された場合は、現金レス行使以外の場合には、行使通知を会社に提供した次の取引日の早い方までに支払われた合計行使価格と当社が必要とする標準的な清算期間の取引日数に応じて、 Holder が受け取った現金で即時に当社に支払われるようにします。会社は、どの理由のためにも、ワラントシェアを行使により Holder に配布しなかった場合、当該ワラントシェア配分日から Holder が行使通知に基づいて受け取る必要のある当該ワラントシェアの各 $1,000(最低限の受取価格は、当該ワラントシェア配布日の Common Stock の VWAP に基づいて計算される) につき、$10 の追加料金を支払います(当該ワラントシェア配布日を起算日とし、配布日から3営業日を過ぎると1営業日あたり$20 に増額します)。本ワラントが未清算で、 Holder に行使されることができる場合は、会社は本契約が未清算であり、行使が可能である限り、FAStプログラムに参加する転送エージェントを維持することに同意します。DWACもし会社がそのシステムに参加している場合、かつ(A)保有者へのワラントシェアの発行を許可する有効な登録申請書が存在するか、または(B)このワラントが現金無償行使されている場合、そうでなければ保有者の名で登録された証明書を物理的に配達し、保有者がその行使に基づいて権利を持つワラントシェアの数とともに、保有者が通知に記載した住所に配達されることは、(i)会社に対する合計行使価格の納入後の1営業日、または(ii)会社への行使通知の納入後の標準決済期間に含まれる営業日数に関する最も早い日(その日を「iii.撤回権。もし会社が、セクション2(d)(i)に基づいてホルダーにワラント株式を納品しなかった場合、ホルダーは当該行使を撤回する権利を有します。通知が提出された時点で、保有者はすべての企業目的のために、本ワラントが行使されたワラント・シェアの記録保有者と見なされるものとし、ワラント・シェアの納入日付にかかわらず、ワラント・シェアの納入が行われるための主要な条件として、合計権利行使価格の支払い(キャッシュレス行使の場合を除く)が、通知の提出後の(1) 1 取引日または(2) 標準決済期間に含まれる取引日の数のいずれか早い方で受け取られることを条件とします。会社が何らかの理由で保有者に、権利行使に基づくワラント・シェアをワラント・シェア納入日までに届けることができない場合、会社は、現金で保有者に対して、以下の条件に基づき違約金として支払います。各$1,000のワラント・シェアに対して(該当する通知の日の普通知株式のVWAPに基づき)、$10を毎取引日ごとに(違約金が発生し始めた後の五日目の取引日からは$20に増加)、そのワラント・シェア納入日以降に、ワラント・シェアが届けられるか、保有者がその行使を取り消すまでの間、毎取引日ごとに支払われます。会社は、本ワラントが有効かつ行使可能である限り、FAStプログラムに参加している移転代理人を維持することに同意します。標準的な決済期間”とは、行使通知の提出日に有効なCommon Stockに関する会社の主要取引市場での標準の清算期間(取引日数で表される)を意味します。 |
ii. | 保有者の選択による行使時の新ワラントの納入このワラントが部分的に行使された場合、会社は保有者の要求に応じて、このワラント証書を返却し、ワラント・シェアを納入する際に、保有者にこのワラントによって要求される未購入のワラント・シェアを購入する権利を示す新しいワラントを提供します。この新しいワラントは、その他すべての点においてこのワラントと同一であるものとします。なお、保有者はこのワラントの部分的な行使に際して、このワラント証書を返却する必要はありません。 |
iii. | 取消権もし会社が転送代理人に対して、ワラントシェアをワラントシェア配信日までに保有者に送信するように指示しなかった場合、保有者はその権利行使を取り消す権利を持つ。 |
iv. | 行使時にウォーラント株式を時機通り納入できなかった場合の買い付けの補償保有者が利用できる他の権利に加えて、会社が上記の第2(d)(i)条の規定に従って、ワラントシェアを保有者に送信するように転送代理人に指示しなかった場合、そしてもしワラントシェアの配信日よりも前に行使が必要であった場合、保有者がブローカーによって購入を求められたり(公の市場取引またはその他の方法で)保有者の仲介業者がワラントシェアの販売に応じるために普通株式を購入する場合(「買い戻し」)、その場合、会社は(A)保有者が購入した普通株式の合計購入価格(仲介手数料がある場合を含む)が(x)購入義務が発生した売却注文が実行された価格に対してワラントシェアの数をかけた金額(y)を超えた金額を保有者に現金で支払うこと、および(B)保有者の選択に応じて、該当するワラントの部分とその権利行使が確認されなかったワラントシェアの同等の数を再設定するか(この場合、その権利行使は取り消されたものと見なされる)、または会社がここで定められた権利行使と配信義務を適時に遵守していれば発行されていたであろう普通株式の数を保有者に送付すること。ただし、例えば、保有者が合計購入価格$11,000で普通株式を購入してワラントシェアの権利行使を試みたことで$10,000の合計販売価格を持つ場合、前述の文の(A)条項に基づき、会社は保有者に$1,000を支払う必要がある。保有者は会社に対して、買い入れに関連する保有者に支払う金額を示す書面を提供し、会社の要求に応じて、その損失の金額を示す証拠を提供する。ここに記載されていることは、保有者が法的または衡平法上利用可能な他の救済措置を追求する権利を制限するものではなく、具体的な履行を命じる判決や、会社がワラントの行使に応じて時期通りに普通株式を送信しない場合の差止救済を含む。 |
v. | 単位未満株またはスクリップなしこのワラントの行使により、単位未満株や単位未満株を表す受取請求書は発行されません。株主がその行使により購入する権利を有する単位未満の株については、会社は、その最終的な単位未満に応じて、その単位を行使価格に乗じた金額と等しい金額の現金調整を支払うか、次の整数の株数に切り上げることを選択することができます。 |
vi. | 費用、税金および費用の整理ワラント株式の発行は、当該ワラント株式の発行に関するすべての税金や経費について、ホルダーには無料で行われ、これらの税金や経費はすべて会社が支払い、当該ワラント株式はホルダーの名前で発行されるか、ホルダーが指示した名前で発行されるものとする。 provided, しかしワラント株式が保有者の名義以外の名義で発行される場合、このワラントは行使のために返却される際に、保有者によって適切に署名された付随の譲渡フォームを添付する必要があります。また、会社はこれに条件として、関連する譲渡税を補償するために十分な金額の支払いを要求することがあります。会社は、同日処理のために必要なすべての移転エージェント手数料と、ワラント株式の同日電子配信に必要な、預託信託会社(または同様の機能を持つ他の確立されたクリアリング企業)へのすべての手数料を支払います。 |
vii. | 締切会社は、このワラントの適時行使を妨げるような方法で株主名簿または記録を閉鎖しないこととします。 |
e) 株式認諾制限. 会社はこのwarrantの行使を行わず、保有者は第2項またはその他に基づいてこのwarrantのいかなる部分を行使する権利を有しないものとします。 行使後に発行が行われた場合、保有者(保有者の関係者および保有者または保有者の関係者と共にグループとして行動するその他の者(これらの者を「帰属当事者」という))が、益益所有制限を超えて実質的に所有することになる ためです。前述の文の目的上、保有者およびその関係者および帰属当事者が実質的に所有する普通株式の数は、当該判断が行われるwarrantの行使に基づいて発行される普通株式の数を含みますが、 (i) 保有者またはその関係者または帰属当事者によって実質的に所有されているこのwarrantの残りの未行使部分の行使、または (ii) 他の、未行使または未転換のセキュリティ(普通株式の同等物を含む)を行使または転換することによって発行されることになる 普通株式の数は除外されます。前述の文に記載されている場合を除き、この第2(e)項の目的上、実質的な所有は取引法第13(d)項およびそれに基づいて公表された規則および規制に従って計算されるものとし、会社は保有者に対し、 そのような計算が取引法第13(d)項に準拠していることを保証するものではなく、保有者はそれに従って必要な報告書の提出について単独で責任を負うことを承認します。この第2(e)項に定められた制限が適用される場合、 このwarrantが行使可能かどうか(保有者およびその関係者および帰属当事者が所有する他のセキュリティとの関係において)およびどの部分が行使可能かの判断は保有者の単独の裁量に委ねられ、 行使通知の提出は、保有者がこのwarrantが行使可能かどうか(保有者およびその関係者および帰属当事者が所有する他のセキュリティとの関係において)およびどの部分が行使可能かを判断したものとみなされ、 各々の場合において利益所有制限に従い、会社はその判断の正確さを検証または確認する義務を負いません。さらに、上記で想定されたグループ地位の判断は、取引法第13(d)項およびそれに基づく規則および規制に従って判断されるものとします。第2(e)項の目的において、普通株式の発行済株式数を判定するにあたり、保有者は次の(A) 会社が委員会に提出した最も最近の定期報告書または年次報告書に反映された発行済株式数、(B) 会社による最近の公表、または (C) 会社または移転代理人からの発表で普通株式の発行済株式数を示す最近の書面による通知を頼りにできます。 保有者の口頭または書面による要請に応じて、会社は1営業日以内に保有者に普通株式の発行済株式数を口頭および書面で確認します。いずれにしても、発行済株式数は、 報告された発行済株式数の日以降に保有者またはその関係者または帰属当事者による会社のセキュリティ(このwarrantを含む)の行使または転換を考慮して決定されます。ノートによる転換および普通株式の発行は、当該転換または発行により、当社の普通株式の発行済み株式の4.99%を(関連会社を含む)超える場合は禁止されます(この割合は、当該保有者が選択する場合を除き、増加または減少し、ただし、増加の場合は、当社への事前通知期間を61日間とする)。「」は4.99%(または、保有者がwarrantsの発行前に選択した場合は9.99%)であり、普通株式の発行に効果を与えた直後の発行済普通株式の数に対して適用されます。 保有者は、会社に通知することでこのセクション2(e)の利益所有制限の規定を増加または減少させることができますが、利益所有制限は決して普通株式の発行後に保有者が保有する普通株式の発行済数の9.99%を超えることはできず、このセクション2(e)の規定は引き続き適用されます。 利益所有制限の増加は、61に達するまで有効ではありません。st当該通知が会社に送付された翌日61日後に効力を発揮する。本パラグラフの規定は、意図された権利所有上限を正しく実現するために、このパラグラフ(又はその一部)に欠陥又は矛盾がある場合に、この条項2(e)の条件と厳格な整合性に反する方法で解釈され、実行され、または変更又は補足が必要又は望ましい場合にそれを訂正することとする。本パラグラフに含まれる制限事項は、ワラントの後継ホルダーにも適用される。
セクション 3. 特定の調整.
a) 株式配当 および分割. 会社がこのwarrantが発行されている間に、次のいずれかの行為を行った場合:(i)株式配当を支払う、または普通株式の株式またはその他の株式に対して分配または分配を行う(これは明確にするために、保有者がこのwarrantを行使することによって会社が発行した普通株式を含みません)、(ii)発行済普通株式をより多くの株式に分割する、(iii)発行済普通株式をより少ない株式に結合する(逆株式分割を含む)、または(iv)普通株式の再分類によって会社の株式を発行する場合、各場合において行使価格は、分子がそのイベントの前に発行されている普通株式の数(保有株があれば除く)であり、分母がそのイベントの後に発行されている普通株式の数である分数によって乗算され、warrantの行使によって発行される株式の数は比例的に調整されるため、このwarrantの合計行使価格は変更されません。 このセクション3(a)に基づいて行われた調整は、当該配当または分配を受ける権利を有する株主を決定するための配当基準日に直ちに有効となり、分割、結合または再分類の場合は、発効日直後に有効となります。
b) その後の株式引受権 このワラントが有効な間に、会社が普通株式のクラスの記録保有者に対して、資産、権利、またはその他の財産をプロラタで付与、発行、または販売する場合(「購入権」)、したがって、保有者は、このワラントを完全に行使可能な普通株式のシェアの数を保有した場合に保有者が取得したであろう合計の購入権を、購入権に適用される条件に基づいて取得する権利を有することになります(行使に関する制限を考慮せず、ベネフィシャルオーナーシップ制限を含む)。その後、記録が取得される日、または記録保有者が普通株式の購入権の付与、発行、または販売のために決定される日(ただし、保有者がこのような購入権に参加する権利がベネフィシャルオーナーシップ制限を超える結果になる場合、その程度まで購入権に参加する権利は保有者にないこととし、その程度についてその購入権は保留されることになります。
c) Pro Rata Distributionこのワラントが有効な間、会社が普通株式の保有者に対して資産(または資産を取得する権利)を資本の返還などの理由で配当や他の分配をする場合(現金、株式、他のセキュリティ、資産、オプションを配当、スピンオフ、再分類、企業再編、配置計画またはその他の類似の取引によって含む)、配布本ワラントの発行後、いつでも、 その場合、保有者はその配当の分配に参加する権利を有し、保有者がこのワラントの完全な行使により取得可能な 普通株式のシェア数を持っていた場合の範囲と同じ程度で参加できるものとする(行使に関する制限を考慮せず、 特に、利益所有制限を除く)その配当のための記録が取られる日時の直前。もしくは、記録が取られない場合は、 普通株式の記録保有者がその配当への参加者として決定される日付として。provided, しかし保有者が、配当への参加権が利益所有制限を超えることになる場合には、 その範囲において配当への参加権は付与されないものとする(また、その範囲での配当により利益所有権を超える分) その配当の一部は利益者のために保留され、その権利が利益所有制限を超えなくなるまでの間保管される。
d) 重要な取引本ワラントが有効な間に、(i) 会社が直接的または間接的に、一つまたは複数の関連取引で他の人物と合併または統合する場合、 (ii) 会社(及びその全子会社)が直接的または間接的に一つまたは一連の関連取引で全てまたは実質的な全資産を disポーズする場合、(iii) 直接的または間接的に、普通株式の保有者が他の証券、現金または資産に対して自らのシェアを売却、 入札または交換することが許され、それが発行済み普通株式の50%を超える保有者によって受け入れられる場合、 (iv) 会社が一つまたは一連の関連取引で普通株式の再分類、再編成または資本再構成を行う場合、 (v) 会社が他の人物またはその人物のグループと株式またはシェアの購入契約またはその他のビジネスの統合を you戸し、他の人物またはそのグループが発行済みの普通株式の50%を超える株式を取得する場合(持株契約または他のビジネスの統合を行う人の持つ普通株式は含まれない)、(各々が「基本取引」である)、その場合、 本ワラントをその基本取引の発生の直前に行使する際に保有者は、 そのような基本取引の発生において通常の手段で代わりに受け取る権利を無視せずに、 その後の行使の際にそのような基本取引で普通株式を取得するために、 その運用者はその発生において保有者が支払う必要のある普通株式の数を調整したことを確認する。
e) 計算. この第3項に基づくすべての計算は、セントの最も近い百分の一またはシェアの最も近い1/100に四捨五入されます。 この第3項の目的のために、特定の日付において発行されていると見なされる普通株式のシェア数は、発行および発行済みの普通株式のシェア数(保有株式は除く)の合計とします。
f) 保有者へのお知らせ.
i. | 行使価格の調整. この第3項のいかなる規定に従って行使価格が調整される場合、会社は直ちにファクシミリまたは電子メールで保有者に、調整後の行使価格およびそれに伴うwarrants のシェア数の調整を示す通知を送付し、その調整を必要とする事実の簡潔な説明を記載します。 |
ii. | 保有者の行使を許可する通知. (A) 会社が普通株式の配当(またはその他のいかなる形式の分配)を宣言する場合、(B) 会社が普通株式に関して特別な非定期現金配当または株式の償還を宣言する場合、(C) 会社がすべての普通株式保有者に対していかなるクラスの資本株式または権利を購読または購入する権利またはwarrantsを付与することを承認する場合、(D) 会社の株主の承認が普通株式の再分類、会社(およびその全子会社)を当事者とする合併や統合、大部分またはすべての資産の売却または譲渡、または普通株式が他の証券、現金、または財産に転換される強制シェア交換に関連して必要とされる場合、または(E) 会社が自発的または非自発的に会社の事業の解散、清算、または終了を承認する場合、その場合において、会社はファクシミリまたは電子メールで保有者の最終的なファクシミリ番号または電子メールアドレスに対して、以下に指定する適用される配当基準日または有効日から少なくとも20 カレンダー日以前に、通知を送付し、(x) その配当、分配、償還、権利またはwarrantsのための記録を取る日、または記録が取られない場合、その配当、分配、償還、権利またはwarrantsを受け取る資格のある普通株式の保有者が決定される日、または(y) その再分類、統合、合併、売却、譲渡またはシェア交換が有効または完了することが予想される日、およびその再分類、統合、合併、売却、譲渡またはシェア交換の際に普通株式の保有者が交換する資格を持つ株式に関する証券、現金またはその他の財産が納入されることが期待される日を記載します。ただし、その通知を送付しなかったり、通知に欠陥があったり、通知の送付に欠陥があった場合でも、その通知に記載すべき法人行為の有効性には影響しないものとし、さらに、情報がプレスリリースまたは委員会に提出された文書に含まれている場合、通知は必要ありません。このwarrantsで提供される通知が、会社またはその子会社に関する重要な非公開情報を構成または含む場合、会社はその通知を同時に委員会に現在のフォーム8-kレポートとして提出します。保有者は、その通知の日付からその通知を引き起こすイベントの有効日までの期間、このwarrantsを行使する権利を保持しますが、ここに明示的に規定されている場合を除きます。 |
セクション 4. 譲渡 ワラント.
a) 譲渡可能性. このwarrantおよびその下のすべての権利は、会社の本社または指定代理人にこのwarrantを提出することによって、部分的または全体的に譲渡可能であり、これに伴って、保有者またはその代理人または弁護士によって適切に実行された、添付された形式に基づくこのwarrantの書面による譲渡の割り当てと、譲渡の際に支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金が必要です。 そのように提出した場合、必要に応じて、その支払いがなされると、会社は譲受人または譲受人の名前で新しいwarrantまたはwarrantsを実行して提供し、割り当て書面に記載された金額または金額で発行し、譲渡人にこのwarrantの割り当てられていない部分を示す新しいwarrantを発行し、このwarrantは直ちにキャンセルされます。ここに記載の内容にかかわらず、保有者は完全にこのwarrantを会社に物理的に提出する必要はなく、保有者がこのwarrantを完全に割り当てた場合、保有者はそのwarrantを会社に提出するものとし、保有者がこのwarrantの完全な割り当てのための割当フォームを会社に提出した日から三(3)取引日以内にこのwarrantを会社に提出するものとします。このwarrantは、ここに従って適切に割り当てられた場合、新しい保有者によってwarrantシェアの購入のために行使されることができ、新しいwarrantを発行する必要はありません。 疑義を避けるために、保有者はこのwarrantの任意の許可された譲渡に関連する合理的な費用または経費を負担するものとします。
b) 新規株券. このwarrantは、上記の会社の事務所でこれを提示することにより、他のwarrantsと分割または結合することができ、新しいwarrantsが発行される名前と金額を指定する書面による通知が必要であり、保有者またはその代理人または弁護士によって署名されている必要があります。セクション4(a)に従った譲渡があった場合、会社はその通知に従って分割または結合されるwarrantまたはwarrantsと交換するために新しいwarrantまたはwarrantsを発行し、提供します。譲渡または交換により発行されたすべてのwarrantは、このwarrantの初回発行日付が付され、このwarrantと同一ですが、そこに従って発行されるwarrantシェアの数を除きます。疑義を避けるために、保有者は新しいwarrantの発行に関連する合理的な費用または経費を負担するものとします。
c) ワラント登録会社は、その目的で会社またはその代理人が維持する記録に、この株式の登録を行うものとする(以下、「Warrants 登録)。会社は、このワラントの登録所有者を時折ここに記載します。会社は、本ワラントの登録所有者を、本ワラントの行使または所有者に対する配当の目的のために、および他のすべての目的において、実際の通知がない限り、絶対の所有者とみなし、取り扱うことができます。
Section 5」の規定に従う. その他.
a) 行使されるまで、株主としての権利はありません。現金での決済もありませんこのwarrantは、行使される前に、会社の株主としての投票権、配当、またはその他の権利を保有者に与えるものではありません。これは、セクション2(d)(i)に明示的に記載された内容を除きます。いかなる保有者の権利も制限することなく、セクション2(c)に基づく「現金なし行使」でwarrantシェアを受け取る権利、またはセクション2(d)(i)および2(d)(iv)に基づく現金支払いを受ける権利に関して、いかなる場合でも、会社はこのwarrantの行使において現金清算を求められることはありません。
b) 債券の紛失、盗難、破壊、または損傷会社は、本ワラントまたはワラント株式に関連する株式証明書の喪失、盗難、破壊または損傷の証拠を合理的に満足する形で受け取った場合、喪失、盗難または破壊があった場合には、合理的に満足する形の indemnity または security(この場合においては、ワラントの場合、いかなる保証金の差し入れを含まないものとします)を提供し、かつ、そのようなワラントまたは株式証明書が損傷している場合には、当該ワラントまたは株式証明書を引き渡しおよびキャンセルすることにより、会社は、同様の条件でかつ当該キャンセルの日付の新しいワラントまたは株式証明書を作成し交付します。疑義を避けるために、保有者は、新しいワラントまたは株式証明書の作成または交付に関連する合理的なコストまたは費用を負担するものとします。
c) 土曜日、 日曜日、祝日などもし、ここに要求されている行動を起こすための最終日または指定日がビジネスデーでない場合、そのような行動は、次のビジネスデーに実施されるか、またはその権利が行使されます。
d) 認可株式。.
i. | 当社は、ウォラントが有効な期間中、本ウォラントに基づく購入権の行使によるウォラント株式の発行を提供するために、許可された未発行普通株式から十分な数の株式を確保することを約束します。 さらに、当社は、このウォラントの発行が、このウォラントに基づく購入権の行使により必要なウォラント株式の発行を担当する役員に対して充分な権限を与えるものであることを約束します。 当社は、このウォラントに基づく購入権の行使により発行されるべきウォラント株式が、適用法令または規制の違反なく、または普通株式が上場されている取引市場の要件の違反なく、本項に従って発行されることを確実にするために必要な一切の合理的な措置を講じることを約束します。 当社は、本ウォラントによって代表される購入権の行使により発行されることができる全てのウォラント株式は、本ウォラントによって代表される購入権の行使およびここに従ってウォラント株式の支払いがなされたとき、適切に承認され、有効に発行され、完全に支払われ、無課税であり、会社によって発行されたその他の税金、先取権、料金から免除され、その発行に関して(当該発行と同時期に発生する転送に関する税金を除く)、全ての税金、先取権、料金から自由でなければなりません。 |
ii. | 保有者によって免除または同意された範囲を除いて、会社はその法人設立証明書の修正を含む全ての行動、また資産の移転、統合、合併、清算、証券の発行または販売、その他の任意の行動によって、このワラントの条件の遵守または履行を回避したり回避しようとしたりしてはならず、常に誠実に本ワラントで定める保有者の権利を侵害から保護するために必要または適切な全ての行動を実行することを助けるものとする。前述の一般性を制限することなく、会社は(i) ワラントシェアの額面をその権利行使時に支払われる額以上には増加させないこと、(ii) 本ワラントの権利行使に際して会社が完全に支払われ、評価がないワラントシェアを法的に無効なく発行できるよう必要または適切な全ての行動をとること、(iii) 本ワラントに基づく債務を履行するために必要なすべての公的規制当局からの承認、免除または同意を入手するために商業的に合理的な努力を尽くすことを約束する。 |
iii. | このワラントの行使可能株式数または行使価格の調整をもたらす行動を取る前に、当社は、管轄権を有する公的規制機関から必要な承認、または免除、または同意をすべて取得しなければなりません。 |
e) 適用される法律;管轄地. このワラントはニューヨークで執行され、配信されたものと見なされ、このワラントおよびこれに伴う取引は、ニューヨーク州の法律に従って有効性、解釈、構成、効果およびその他すべての面で規制されるものとし、当該州内で完全に履行される契約に適用され、法律の抵触原則については考慮しない(ニューヨーク一般義務法第5-1401条および第5-1402条を除く)。保有者および会社の各々は、(a) 本ワラントまたはこれに伴う取引に関連するいかなる法的訴訟、行動または手続きが、ニューヨーク州裁判所の最高裁判所、ニューヨーク郡、またはニューヨーク州南部地区のアメリカ合衆国地区裁判所で独占的に開始されることに同意し、(b) そのような訴訟、行動または手続きの会場に対する異議をすべて放棄し、(c) そのような訴訟、行動または手続きでニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク郡、またはニューヨーク州南部地区のアメリカ合衆国地区裁判所の管轄権に対して取り消し不可能な同意をすることに同意する。保有者および会社の各々はさらに、ニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク郡、またはニューヨーク州南部地区のアメリカ合衆国地区裁判所でのいかなる訴訟、行動または手続きにおいて送達されるすべての手続きの受領および承認を受け入れることに同意し、会社の住所に書留郵便で郵送された手続きの送達または連邦エクスプレスによる翌日配送が会社に対する手続きの有効な送達と見なされ、保有者の住所に書留郵便で郵送された手続きの送達または連邦エクスプレスによる翌日配送が保有者に対する手続きの有効な送達と見なされることに同意する。保有者(その子会社及び法律で許可された最大限の範囲でそれぞれの株主および債権者のために)ここに、いかなる請求に基づく、発生する、または本ワラントおよび本ワラントにより予想される取引に関連する請求に関して陪審裁判を受ける権利を放棄する。
f) 制限本契約締結後、本ワラント行使により取得される株式(キャッシュレス行使を行わない場合)が未登録である場合、およびホルダーが再販売する場合には、州および連邦の証券法に基づき制限が課せられることにホルダーは同意するものとします。
g) 免除および費用本契約におけるHolderの取引の途中や、Holderが権利を行使しなかったり、遅延をしたりした場合であっても、その権利の放棄とはならず、Holderの権利、権限、または救済措置に損害を与えるものではありません。 本証明書のその他の条項に制約されることなく、会社が故意かつ知識を有して本証明書の条項に違反することでHolderに重大な損害を与えた場合、CompanyはHolderが本契約に基づいて支払うべき金額(合理的弁護士費用も含む)をHolderに支払います。これには、これらの金額を回収するためにHolderが負担した訴訟費用(控訴手続きを含む)も含まれます。
h) 通知. Any and all notices or other communications or deliveries required or permitted to be provided hereunder shall be in writing and shall be deemed given and effective on the earliest of: (a) the time of transmission, if such notice or communication is delivered via email at the email address as set forth below at or prior to 5:30 p.m. (New York City time) on a Trading Day, (b) the next Trading Day after the time of transmission, if such notice or communication is delivered via email at the email address as set forth below a on a day that is not a Trading Day or later than 5:30 p.m. (New York City time) on any Trading Day, (c) the second (2nd) Trading Day following the date of mailing, if sent by U.S. nationally recognized overnight courier service or (d) upon actual receipt by the party to whom such notice is required to be given. The address for such notices and communications shall be as set forth below:
会社各位
ナイトスコープ、インク。
1070 テラベラ アベニュー
マウンテンビュー, CA 94043
宛先: アプールヴ S ドゥイヴェディ
メール: asd@knightscope.com
ホルダー様:
[_____]
i) 責任の制限本証券の行使に関するホルダーの積極的な行動がない限り、ホルダーの権利または特典のいかなる列挙も、ホルダーによる普通株式の購入価格または会社の株主としての責任を負わせるものではありません。このような責任は、会社または会社の債権者によって主張される場合があります。
j) 救済措置。 本証券の規定に違反した場合、本証券の所有者は法律で認められたすべての権利を行使する権利に加えて、本証券に規定された権利を特定の方法で行使する権利を有するものとします。会社は、この証券の規定に違反したことによって発生する損失に対して金銭的な補償が適切でないことに同意し、法的救済の補償として金銭的な補償が適切であると主張しないことに同意します。 ディフェンスを放棄することに同意します。
k) その他の者および譲受人証券法の適用を受ける場合を除き、本ワラントおよびこれによって証明される権利および義務は、会社の承継者および許可された譲渡人、およびホルダーの承継者および許可された譲渡人に引き継がれ、利益をもたらし、拘束力を有するものとします。本ワラントの規定は、本ワラントの時期ごとの任意のホルダーの利益になるように意図され、ホルダーまたはワラント株式のホルダーによって強制執行されることができます。
l) 修正この状については、会社とその他この状を保有している者の書面による同意により、変更または修正またはその規定を放棄することができます。
m) 分離可能性. できる限り、本ワラントの各条項は適用法に従って有効かつ有効なように解釈されるが、本ワラントの条項のいずれかが適用法によって禁止または無効となった場合、その条項は、その禁止または無効性の範囲内で無効となり、他の規定または本ワラントの残りの規定を無効にすることはない。
n) 見出し本担保証書の見出しは参照のためにしか使用されず、その目的において本担保証書の一部とはみなされない。
********************
(続く)
証明書に付いて それが初めて上記に記載された日付として証明されるように、会社はこのWarrantがそのように証明された日の上の責任者によって執行されたことにして、このWarrantを作成するための官印を適切に押印します。
ナイトスコープ、社。 | ||
By: | ||
Name: | ||
タイトル: |
行使通知
宛先:ナイトスコープ、社。
(1)本署は、添付のワラントの条件に基づき、(全セクターの権利を行使した場合のみ)会社のワラント株式_____株を購入することを選択し、適用される譲渡税を含む、行使価格を全額支払います。
(2) 支払いは以下のいずれかの形式で行われます(該当するボックスにチェックを入れてください):
¨ 米国の合法通貨で
¨ そのような証券株式のキャンセルが許可される場合は、 2(c)項に規定されている式に従って、 このワラントを行使するための購入可能な最大数のワラント株式に関して、 2(c)項に規定されている無償行使手続きに従ってキャンセルできる数について。
(3) 上記の警戒書を発行してください。以下に指定された名前である当該名義かその他の名前で
_______________________________
Warrant Sharesは、以下のDWAC口座番号に配信されます:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[ホルダーの署名]
投資法人名:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
投資エンティティの正式な署名者の署名::
_____________________________________________________________________________________________________
正式な署名者の名前:
_____________________________________________________________________________________________________
承認済み署名者のタイトル:
日付: _________________________________________________________________________________________________
譲渡フォーム
(前述のウォランティを割り当てるためには、このフォームを実行し、必要な情報を入力してください。株式を購入するためにこのフォームは使用しないでください。)
譲渡人:
Name: | |||
(Please Print) | |||
住所: | |||
(Please Print) | |||
電話番号: | |||
メールアドレス: | |||
日付: _________, ________ | |||
ホルダーの署名: | |||
ホルダーの住所: |