EX-4.1 3 tm2429235d1_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

 

展览 4.1

 

预先发行权证的形式。

 

预先资助的普通股购买权证

 

骑士科技股份有限公司。

 

认股权股数: ________ 初始行使日期:2024年11月25日
   
  发行日期:2024年11月25日

 

预先资助的普通股 购买权证 (the “权证”)证明,收到相应价值后,[___________________]或其受让方(以下简称“持有者)有权根据以下条款,并受限制条件的限制,自上面所提及的日期开始,在初始行使日期(初始行使日期”)在此认购权证全部行使前有效(以下简称“终止日期在此之前,并订阅并购买来自骑士科技(Knightscope, Inc.)的一家特拉华州公司(以下简称“公司”)的_____股A类普通股(根据本处予以调整,称为“认购权证股份每股面值为0.001美元(“普通股”)的购买价格为一股普通股的行使价格,根据第2(b)条所定义。本权证最初由公司发行,根据注册声明出售。在初始行使日期时,权证股可根据注册声明发行。因此,根据证券法第3(a)(9)条的规定发行的权证和(如果根据注册声明或符合证券法第3(a)(9)条要求的交易所发行)的权证股不属于证券法144号规则下的“受限证券”,正如在初始行使日期时生效的证券法144号规则下所规定的。

 

第一部分. 定义。在本文件中使用的大写字母术语且未另行定义的应按《承销协议》(以下简称“承销协议”)规定的含义解释,该协议日期为2024年11月21日,其签署方为该公司和Titan Partners Group LLC,为American Capital Partners, LLC的一部分,代表在其中列名的数家承销商。

 

第2节. 行使.

 

a) 行使 认股权可根据本权证所代表的购买权的行使,可在首次行使日期后及终止日期之前的任何时间进行,方法是向公司提交正式签署的传真副本或通过电子邮件(或电子邮件附件)提交的行使通知,形式附于此(“行使通知在(i)一(1)个交易日和(ii)标准结算期包括的交易日数量中的较早时间点内(如本文所定义的第2(d)(i)节),自上述行使日期起,持有人应通过电汇或开具美国银行的现金支票支付适用行使通知中规定的股份的总行使价格,除非适用的行使通知中规定了第2(c)节中规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何行使通知的担保印章(或其他类型的担保或公证)。尽管本文中有相反规定,但在持有人购买全部本文可获得的权证股份并全额行使权证后,持有人不需要实际交出本权证给公司,届时,持有人应在送交公司的最终行使通知发送给公司的合理实践日期尽快将本权证交还给公司作废。本权证的部分行使以购买本文下可获得权证股份总数的一部分,将使本文下可购买的权证股份的未偿余额减少一个等于已购买的权证股份数量的金额。持有人和公司应保留记录,显示购买的权证股份数及购买日期。公司应在收到此类通知后的一个(1)个交易日内对任何行使通知提出异议。 持有人和任何受让人在接受本权证时,承认并同意,由于本段规定,根据本权证下部分股票的购买,任何特定时刻可供购买的权证股票数量可能少于此处面额中所述的数量。

 

 

 

 

b) 行权价格除每份认股权证股份的名义行使价格为$0.001外,此认股权证的总行使价格已于初始行使日期或之前向公司预付,因此,在任何情况下或任何原因下,持有人不得要求返还或退还已预付的总行使价格,也不需要向任何人支付任何额外费用(除每份认股权证股份的名义行使价格$0.001外),以行使此认股权证。此认股权证未支付的每股普通股行使价格为$0.001,根据此处进行调整(“行权价格”).

 

c) 无现金行权。 本权证还可以在任何时间通过“无现金行使”方式进行全部或部分行使,在此方式中,持有人 有权收到的权证股数等于将[(A-B) (X)]除以(A)获得的商。其中:

 

(A) = 根据以下情况适用:(i) 如适用于可行事项,即(i) 若行使通知的日期为交易日之前的那一天,如果该行使通知(1)执行和交付处于非交易日的第2(a)节条款下,或(2)执行和交付处于交易日之前的“美股盘前交易时间”(根据《联邦证券法》下所裁定的《NMS法规》第600(b)条规定定义)的第2(a)节条款下,(ii)持有人可以选择(y)在行使通知的日期之前的交易日的VWAP,或(z)由彭博有限合伙公司报告的主要交易市场普通股的出价价格,如果行使通知是在交易日的正常交易时间内执行,并在之后两小时内交付(包括在交易日的“美股盘中交易时间”结束后的两个小时内交付),则根据第2(a)节条款,或(iii)行使通知的日期上的VWAP,如果该行使通知的日期是交易日,并且该行使通知在该交易日的“美股盘中交易时间”结束后执行和交付后按照第2(a)节的规定。

 

(B) “B”是在适用的情况下,即由(A-B)的商乘以(X)制成的硬币。(A)适当调整成此处持票人的行权价格,受此处的调整。

 

(X) = 如果按照现金行使的方式行使此认股权证,根据此认股权证的条款,应发行的认股权股数。

 

买盘价”代表着,对于任何日期,根据适用的以下款之一确定的价格:(a)如果普通股当时在交易市场上挂牌或报价,则在当时(或最近的前一日期)在普通股当时挂牌或报价的交易市场上,按彭博社报告的普通股的买盘价(基于纽约市时间从上午9:30到下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb或OTCQX不是一个交易市场,则根据适用日期(或最接近的前一日期)在OTCQb或OTCQX上的普通股的成交量加权平均价确定价格,(c)如果普通股当时不在OTCQb或OTCQX上挂牌或报价,并且当时普通股价格由粉红开放市场(或者类似接替其价格报告职能的机构)报告,那么最近报告的每股普通股的买盘价,或(d)在其他所有情况下,作为购买者所持有的证券中大多数利益的人士有权选定的独立评估师确定的普通股的股票的公平市场价值,并由公司支付的费用和开支。

 

VWAP”代表着,对于任何日期,根据适用的以下款之一确定的价格:(a)如果普通股当时在纽约证券交易所挂牌或报价,纽约证券交易所美国或纳斯达克股市的任何一级(简称“交易市场),普通股的每日成交量加权平均价(或最接近的前一日)在普通股上列出的或在哪个交易市场上报价的,其价格由彭博有限合伙公司报告。(彭博社报道。根据一个交易日的美国纽约市时间上午9:30至下午4:02,(b) 如果普通股在场外交易市场OTCQb或OTCQX上市或报价(由OTC Markets Group, Inc.运营,或任何继任市场),则普通股在该日期(或最接近的前一日期)在OTCQb或OTCQX的成交量加权平均价,(c) 如果普通股当时未上市或报价于OTCQb或OTCQX市场,并且如果普通股的价格当时在由OTC Markets Group Inc.发布的OTC Pink市场中报道(或一家继任其价格报道职能的类似组织或机构),则所报告的普通股每股最近买入价,或 (d) 在所有其他情况下,普通股的公允市场价由公司董事会诚信选定的独立评估师确定,并且可以理解应由公司支付的费用和支出。

 

 

 

 

如果认股权证股票以无现金行使的形式发行,各方确认并同意根据《证券法》第3(a)(9)条,认股权证股票应具有正行使的认股权证的登记特性,并且正行使的认股权证的持有期可以堆叠到认股权证股票的持有期上。公司同意不持任何与本《第2(c)》部分相悖的立场。

 

d) 锻炼的机理.

 

i. 行使后,认股权证股票将发送给持有人,通过其存托机构信托公司的存入或提取保管人系统(“Deposit or Withdrawal at Custodian”)将认股权证股票划入持有人或其指定人的余额账户中,而且前提是(A)公司成为该系统的参与者并且有有效的注册声明允许向持有人发行认股权证股票或再销售认股权证股票;或(B)认股权证股票符合第144号规则,允许持有人无限制地按现金失效行使认股权证股票。如果前提未满足,则通过向持有人指定的地址提供股票证书,以公司股份登记册上持有人或其指定人名下的名义,提供持有人根据该行使享有的认购权股票数量,并在接到行使通知书之后的一个交易日或标准交收期的交易日数之和更早的日期(“交付日期”)。此外,请注意,如果(除了无现金行使的情况外)聚合行权价的支付在认股权证交付日期之后12:00 P.m.纽约时间收到,则认股权证交付日期将延长一个交易日。通过提交行使通知书,持有人被视为已成为与本认股权证行使有关的认股权股票的记录持有人,无论认股权证股票的交付日期为何,只要在接到行使通知书后的一个交易日内接收到聚合行权价的支付或交易日数之和更早的标准交收期。如果由于任何原因,公司未能在认股权证股票交付日期之前向持有人交付认股权证股票,则公司应向持有人支付现金作为清偿货币,而不是罚款。对于每$1,000认股权证股票,公司应支付每个交易日$10的清偿货币(根据适用通用股票的加权平均价格(VWAP)),从认股权证股票交付日期后的交易日数逐日增加到第五个交易日为止,直至该认股权证股票交付或持有人撤回该行使。本节2(d)(i)中规定的清偿货币金额不应与购买协议中规定的相同清偿货币规定重复。公司同意保持参与FASt计划的转让代理,只要本认股权证有效并且可行使。此处“Standard Settlement Period”表示在行使通知书交付日生效的公司主要交易市场上拍卖,以交易日数表示的标准交收期。公司将促使将在此项下购买的认股权证股票通过转让代理向持有人的账户通过其通过存款或交割系统(“贝莱德)在其系统中将认股权证股票的注册名转给持有人。始终DWAC如果公司当时参与此系统,且(A) 有一份有效的注册声明允许向持有人发行认股权证股票或认股权证股票的转售,或者 (B) 此认股权证通过无现金行使方式行使,并以实物交付一份经过登记的证书,以公司股份登记簿中持有人或其指定者的名义登记,以指定的地址按照持有人在行使通知中指定的日期交付,该日期是(1) 交付合计行使价格给公司后的一个交易日之后,或(2) 在将行使通知交付给公司后的标准结算期日数之后,取较早者的日期,(此日期,"})如果公司是该系统的参与者且(A)有生效的注册声明允许注册持有人发行认股权证的股票或通过注册持有人转售权证股票,或(B)认股权证股票符合144条规则的转售标准(假定认股证券是免费行权的),且注册持有人及其券商在此方面合理地向公司和其过户代理商提供一般性代表和文书记录之外的合乎情理的其他文件,则股票将通过物理交割交付一个证书,该证书已注册在该公司股份注册名册上,名称为注册持有人或其受让人,因此行使权证所述权利相应地发行的股票数量应在注册持有人在行使通知中指定的地址收到股票之日起的最早日期内交付证券交易日的第二个交易日之前,公告日期之后,一(1)个交易日后按照合格结算期的交易日数(3)公司收到行使通知之日后的交易日数,这些股票斥为“权证交付日期”。收到“行使通知”后,注册持有人将被认为已成为有关权证所述权利相应地发行的股票的名义持有人,而与股票交付的日期无关,前提是在前述情况下,除非(在非免费行权的情况下)支付相应的行使价格,否则必须在之早(一)两个交易日和(二)在交付行使价格之后构成合格结算期的交易日数内(除非是标准结算期的交易日数),必须接到注册持有人收到行使通知之后的交易日数,否则公司因任何原因未能将该行使通知所需的认股权证股票交付给注册持有人则在“权证交付日”之后第二个交易日,公司应支付该股票交付的公告日期之日的普通股证券的交易量加权平均价格(基于本条款中公开市场法人股票的VWAP)对于每个$1,000的认股权证股票,每交易日支付$10的违约赔偿金(在权证交付日期后的第五个交易日增加到$20的每交易日),直到其股票交付或持有人撤回此次行权。公司同意维持是最佳的快速证券​​过户系统参与的过户机构,只要此权证仍然是未行使的。在此中,“标准结算期”指公司在其主要股票交易所​​上所采用的与普通股票有关的结算规定,以股票的交易日数表示,其在转让通知之日有效。在交付行使通知之后,持有人应被视为就此权证进行行使而成为认股权证股份的记录持有人,无论股份是否已交付,前提是在行使通知交付后的较早日期收到合计行使价格(除非进行无现金行使)。如果公司因任何原因未能在认股权证股份交付日期交付给持有人对应的认股通知,公司应支付给持有人现金作为清偿损害,而非罚款,每1000美元的认股权证股份(基于通用股在适用行使通知日期的成交量加权平均价),每个交易日10美元(在开始累积此清偿损害后的第五个交易日起增至每个交易日20美元),直到交付相应的认股权证股份或持有人撤销此次行使。公司同意保留作为FASt计划参与者的过户代理,只要此权证仍未行使并处于有效状态。在本处所用,“标准结算期“日”指公司主要交易市场上与普通股票相关的结算期标准,以行使通知书日为准。

 

ii. 在持有人选择行使权利后交付新的认股权证如果此权证已被部分行使,公司应在持有人请求并在交付认股权证股份之时,交付给持有人一份新的权证,证明持有人有权购买此权证所要求的未购买认股权证股份,该新权证在其他方面与此权证相同。为避免疑问,持有人无需在部分行使此权证时交出此权证。

 

iii. 撤销权. If the Company fails to cause the Transfer Agent to transmit to the Holder the Warrant Shares pursuant to Section 2(d)(i) by the Warrant Share Delivery Date, then the Holder will have the right to rescind such exercise.

 

 

 

 

iv. 未能及时交付权证股票的待购赔偿。除了持有人可用的其他权利外,如果公司未能根据本协议(包括但不限于第1(a)段)的规定通知其转移代理在权证股票交付日期内向持有人发送权证股票,并且在该日期之后,持有人的券商要求持有人购买,或者持有人的券商以其他方式购买,普通股以满足持有人根据该行使时期内(“购买”),则公司应在一(1)个工作日内向持有人支付任何金额,超过(x)这样购买的购买价格(如果有的话,包括经纪佣金),以及(y),如果有的话,出售给出现卖单的价值乘以公司许可进行调整的本权证份额。此外,如保持选择,公司应恢复未被约束的本权证及相当数量的本权证所发行的普通股份(在该情况下,该协议被视为已撤消)或者公司应在持有人的要求下在一(1)个工作日内提供股票,假设公司在此项承诺之后成功履行其行使和交付义务。例如,如果持有人购买或兑现具有总购买价格为11,000美元的普通股,以满足根据总销售价格出售价值带来的购买义务为10,000美元的普通股时,根据上述句子的规定,公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,表明应支付给持有人的金额,并按公司要求提供有关此种损失的证据。本协议不限制持有人根据本协议,法律或公平法可得到的任何其他救济措施,包括但不限于根据本协议的条款,就公司未能按照本协议的规定及时交付普通股票追求具体履行和/或禁止救济。. In addition to any other rights available to the Holder, if the Company fails to cause the Transfer Agent to transmit to the Holder the Warrant Shares in accordance with the provisions of Section 2(d)(i) above pursuant to an exercise on or before the Warrant Share Delivery Date, and if after such date the Holder is required by its broker to purchase (in an open market transaction or otherwise) or the Holder’s brokerage firm otherwise purchases, shares of Common Stock to deliver in satisfaction of a sale by the Holder of the Warrant Shares which the Holder anticipated receiving upon such exercise (a “Buy-In”), then the Company shall (A) pay in cash to the Holder the amount, if any, by which (x) the Holder’s total purchase price (including brokerage commissions, if any) for the shares of Common Stock so purchased exceeds (y) the amount obtained by multiplying (1) the number of Warrant Shares that the Company was required to deliver to the Holder in connection with the exercise at issue times (2) the price at which the sell order giving rise to such purchase obligation was executed, and (B) at the option of the Holder, either reinstate the portion of the Warrant and equivalent number of Warrant Shares for which such exercise was not honored (in which case such exercise shall be deemed rescinded) or deliver to the Holder the number of shares of Common Stock that would have been issued had the Company timely complied with its exercise and delivery obligations hereunder. For example, if the Holder purchases Common Stock having a total purchase price of $11,000 to cover a Buy-In with respect to an attempted exercise of shares of Common Stock with an aggregate sale price giving rise to such purchase obligation of $10,000, under clause (A) of the immediately preceding sentence the Company shall be required to pay the Holder $1,000. The Holder shall provide the Company written notice indicating the amounts payable to the Holder in respect of the Buy-In and, upon request of the Company, evidence of the amount of such loss. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue any other remedies available to it hereunder, at law or in equity including, without limitation, a decree of specific performance and/or injunctive relief with respect to the Company’s failure to timely deliver shares of Common Stock upon exercise of the Warrant as required pursuant to the terms hereof.

 

v. 不发行碎股或未领股票行使本认股权时不得发行任何碎股或代表碎股的证券。 对于持有人否则有权在行使认股权时购买的任何一股的一部分,公司可选择支付现金调整以补偿该最终碎股的金额,即该碎股乘以行使价格,或者向上调整至下一整数股。

 

vi. 费用、税收和支出发行认股权股份无需向持有人收取任何发行或转让税或其他附带费用,所有此类税款和费用应由公司支付,并且认股权股份应以持有人或持有人指示的名称发行; provided, 然而如果要实际行使认股权证的股份并非由持有人的名字列出,当认股权证被奉上实际行使时,应附上此处附的已由持有人和公司签署的转让表,作为其条件之一,公司可能要求支付足以补偿其所需的任何转让税款的款项。公司将支付所有必要的过户代理费以便实现当日处理任何行使通知,并支付所有必要的存托机构(或另一家执行类似职能的建立清算公司)费用,以便在当日完成认股权证股份的电子交付。

 

vii. 结账结束公司不会以任何方式关闭股东股份簿册,防止根据此认股证的条款及时行使。

 

 

 

 

e) 持有人的行使限制公司不得行使本认股权证,持有人不得根据第2条或其他条款行使本认股权证的任何部分,以致在行使后生效后根据适用的行使通知书所规定,持有人(连同持有人的关联公司及任何其他以与持有人或持有人的任何关联公司(此类人员称为“归属方”)合作的任何其他人)将受益地占有超过有益所有权限制(如下所定义)。根据前述句子,持有人及其关联公司和归属方有益拥有的普通股股数应包括根据正在作出该决定的情况下行使本认股权证应发行的普通股股数,但应排除持有人或其任何关联公司或归属方有益拥有的未行使的本认股权证剩余部分的行使股数,以及持有人或其关联公司或归属方有益拥有的任何其他公司的未行使或未转换部分的行使或兑换的普通股等股票的公司(包括但不限于受限于此处所包含限制的任何其他普通股等效证券)的行使股数。除上述句子外,为了本第2款(e)节的目的,有益所有权应按照《证券交易法》第13(d)条及其规则和相关法规的规定计算,持有方承认公司未向持有方表示该计算符合《证券交易法》第13(d)条的规定,持有方应就据此提出的任何文件负责。在本第2款(e)节中包含的限制适用情况下,是否能行使本认股权证(与持有方及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可以行使的决定将由持有人自行决定,行使通知书的提交将被视为持有人对本认股权证是否可行使(与持有人及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关)以及哪部分本认股权证可以行使的决定,但受有益所有权限制约束,公司无需核实或确认此类决定的准确性。此外,如上述考虑到的群体身份确定将根据《证券交易法》第13(d)条及其规则和相关法规确定。根据本第2款(e)节的规定,在确定公司普通股的发行股数时,持有人可以依赖于(甲)公司向委员会最近提交的周期性或年度报告,以及(乙)公司的更新公开声明或(丙)公司或过户代理最近提交的书面通知,载明普通股的发行股数。在持有人的书面或口头要求下,公司应在一个交易日内口头和书面确认向持有人披露当时的普通股股数。在任何情况下,普通股的发行股数应在报告的普通股数量截止日期以来,自持有人或其关联公司或归属方合并报道的出售公司证券(包括本认股权证)之后确定。有利益拥有限制“应为已发行股份占现有普通股总数的4.99%(或在任何权证发行前,持有人选择,占4.99%),权证行权后立即生效。持有人在通知公司后,可以增加或减少本第2(e)条所规定的有利所有权限制条款,但是有利所有权限制在任何情况下都不得超过发行股份后立即发行的普通股总数的9.99%,以便于行使本权证的公司股份由持有人持有,同时本第2(e)条之规定仍然适用。有利所有权限制增加将不会生效直到第61st此段规定将以其他方式(而非严格遵循本条2(e)条款的规定)来解释和实施,以纠正可能有欠缺或与拟定的受益所有权限制不一致的部分,或对于必要或适当的补充或变更,以适当地实现该限制。本段规定的限制也适用于本认股权的继任持有人。

 

第3部分. 某些调整。.

 

a) 送转和拆股。如果公司在本权证有效期内的任何时候:(i)支付股票红利或以任何普通股或其他普通股等价证券支付的分配;(ii)将现有普通股细分为更多的股份;(iii)合并(包括通过逆向股票分拆的方式)现有普通股为更少的股份;或(iv)通过对公司普通股重新分类而发行公司资本股的股份,则在每种情况下,行权价格应乘以一个分数,分子应为此类事件之前立即发行数量排除库存股(如有的话)的普通股数量,分母应为此类事件之后立即发行数量的普通股数量,而且本权证行使的股份数量应相应调整,以保持本权证的总行权价格不变。根据本第3(a)条进行的任何调整将在确定股东有资格收到股利或分配的股东纪录日期后立即生效,并且在细分、合并或重新分类的情况下,在生效日期之后立即生效。

 

 

 

 

b) 后续的权益发行除了根据上述第3(a)条进行的任何调整外,如果本权证有效期内的任何时候,公司授予、发行或出售任何普通股等价物或者购买股票、权证、证券或其他财产的权利,按照普通股任何类别的记录持有人pro rata提供(“购买权”),那么持有人有权根据适用于此类购买权的条款,获取持有人在获得此权证可完全行使(不考虑此处行使的任何限制,包括但不限于有关的最大持有权利)时可以获取的全部购买权,即在取得、发行或出售此类购买权的记录当天之前持有普通股的数量,或者如果没有取得此类记录,则确定普通股记录持有人的日期为赋予、发行或出售此类购买权的日期(但是,如果持有人参与任何此类购买权的权利会导致持有人超出最大持有权限制,持有人则不得依此参与此类购买权至此类程度(或作为此类购买权的有益所有权因此会被搁置进行)并且此类购买权至此类程度应被搁置直至相应时机,若存在的话,此时其对此的权利不会导致持有人超出最大持有权限制。

 

c) 按比例分配在本权证有效期内,如果公司宣布或进行任何股息或其他资产分配 (或其资产的收购权)给普通股股东,作为资本返还或其他方式(包括但不限于, 通过股息、拆股、再分类、公司重组、安排计划或其他类似交易)进行的现金、股票或其他证券、财产或期权的分配)(“分销,则在本权证发行后的任何时间,在此种情况下,持有方在确定用于参与该分配的记录时间前持有的普通股股份数量,或者如没有进行该记录,则确定用于参与该分配中普通股股东的记录持有人日期(provided, 然而在Holder的权利参与任何这样的分配会导致Holder超过有利权拥有限制的程度上,则Holder将无权参与到这个程度上的分配(或在作为这样的分配结果而持有的任何Common Stock股份上的有利权拥有)。这样的分配部分将暂时保留,以 Holder 的利益,直至在没有Holder超过有利权拥有限制的情况下,Holder有权接收,如果有的话)

 

 

 

 

d) 基本 交易。如果在此认股权证有效期内的任何时候,(i)公司直接或间接地在一项或多项相关交易中使公司与其他人合并或整合,(ii)公司(及其所有子公司作为整体) 直接或间接地影响以一项或一系列相关交易出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置其全部或几乎全部资产,(iii)任何直接或间接的购买报价、要约或交换要约(无论是由公司还是其他人完成) 根据这项要约,普通股的持有人被允许以其他证券、现金或财产出售、要约或交换其股份,并且已被持有总共超过50%的普通股的持有人接受,(iv)公司直接或间接地在一项或多项相关交易中进行任何普通股的重新分类、重组或资本金结构或公司的任何强制股票或股份交换,据此,普通股实际上被转换或交换为其他证券、现金或财产,或者(v)公司直接或间接地在一个或多个相关交易中完成股票或股权收购协议或与另一个人或一组人完成其他业务组合(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排之方案),使得这个其他人或一组人(不 包括由这个其他人或其他参与或关联或隶属于其他参与或有关的其他人持有的任何普通股)获得超过普通股总数50%的(每个基本交易)之后,无论此认股权证在其发生之前是否立即行使,当这一重大交易发生时,Holder都有权选择接收的替代考虑。Holder(不考虑第2(e)节对此认股权证行使的任何限制)使得共有多个普通股的持股可行。作为这一基本交易的结果,对于此认股权证在这一基本交易发生之前立即行使时将会被发行的每一个认股权共享,Holder(根据基本交易中可提供的替代考虑数量来适当调整行使价格以适用于这类交易基础上的申报)。该公司将根据合理反映替换考虑的任何不同元素的相对价值的方式来调整在替换考虑中分配行使价格。如果普通股持有人在基本交易中有权选择要接收哪种证券、现金或财产,则在此类基本交易之后的任何行使时,持有人应该获得他在接受此替代考虑时可以获得的相同选择。公司应当导致任何在此基本交易中没有公司作为生存公司的接替实体(“接替实体”)书面承担公司在此认股权证下及其他交易文件中的全部义务,并根据合理时间前于此类基本交易之前得到Holder批准(并不会不合理地拖延)以书面形式达到Holder所满意的合同所规定的方式并且,选择权在此认股权证中,用于此认股权证之前此类基本交易发生时可以行使的普通股的数量,换言之,以Cori根据这一基本交易所转让的普通股为标的的股息实际上可以分配和可获得的合理相配数量的汇税,而不考虑此认股权证行使的任何限制,上述的数量为了保护此认股权证经济价值的目的在此类基本交易的完成之前,, 。,, ,, 。。

 

e) 计算所有计算都将在本第3节下进行,精确到最接近的一分钱或最接近的1/100股,视情况而定。根据本第3节的目的,某一特定日期视为发行和流通的普通股数量应为发行并流通的普通股数量之和(如果有,不包括库存股)。

 

f) 持有人须知.

 

i. 行权价格调整每当行使价格根据本第3条的任何规定进行调整时,公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知,说明经过调整后的行使价格以及对认股权证股份数量的任何调整,并简要说明需要进行此类调整的事实。

 

 

 

 

ii. 允许持有人进行行权的通知如果(A)公司宣布在普通股上发放股息(或以任何形式的其他分配),(B)公司宣布对普通股进行特别的非经常性现金股息或赎回,(C)公司授权发放给所有持有人普通股的权利或认股权证,以认购或购买任何类别的或任何类别的资本股的股票,(D)公司的股东在与普通股重新分类,公司分类合并或并入公司(以及作为一个整体的所有子公司),转让公司全部或主要资产,或公司普通股按照强制性分享交换转换为其他证券,现金或财产相关,以及(E)公司授权自愿的或非自愿性的解散,清算或公司事务的清算,那么,在每种情况下,公司应通过传真或电子邮件发送通知给持有人,发送至公司的认股权证注册册上显示的最后传真号码或电子邮件地址,至少在下文规定的适用记录或生效日期之前的20个日历日,通知规定(x)为了此类股利,分配,赎回,权利或认股权证而采取记录的日期,或者如果没有进行记录,则确定有资格获得此类股利,分配,赎回,权利或认股权证的普通股持有人的日期; (y)预计所述重新分类,合并,兼并,出售,转让或股票交易将会生效或关闭的日期,以及预计普通股股东将有权交换其普通股股份以换取在此类重新分类,合并,兼并,出售,转让或股票交易中交付的证券,现金或其他财产的日期; 不过,未发出此类通知或任何其中的缺陷或传递中的错误不应影响本通知中要求的公司行动的有效性,并进一步规定,如果信息已在新闻发布或提交给委员会的文件中,则不会需要通知。就本认股权证提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的具有重大且非公开的信息的情况,公司应同时通过根据《8K表格》向委员会提出《8K表格》递交此类通知。持有人将在通知日期至触发此类通知事件的有效日期期间保留行使本认股权证的权利,除非另有明确规定。

 

第4节. 转让 权证.

 

a) 可转让性本认股权证及其全部权利可在公司的主要办公地点或其指定代理处交出,随附一份实质上按照所附附件的形式由持有人或其代理人或律师执行的认股权证书书面转让,并提供足够支付此类转让所应支付的任何转让税款的资金,部分或全部转让。一旦发生这种交出,并且如果需要,进行此付款后,公司应在被指定的受让人或适用的受让人的名称以及在所述转让书中规定的面额或面额中,执行和交付一份新的认股权证或若干份认股权证, 并应向转让人发放一份表明未转让的本认股权证部分的新认股权证,此认股权证将被立即作废。尽管此处有任何相反规定,但持有人除非全额转让此认股权证,否则不需要将此认股权证实际交还给公司。在这种情况下,持有人应在交付由持有人向公司提交完全转让此认股权证的转让表格之日起的三(3)交易日内将此认股权证交还给公司。如果根据此规定正确地转让了本认股权证,则新持有人可以行使这份认股权证购买认股权股份,而无需发行新的认股权证。为避免疑问,持有人应承担与允许的本认股权证转让有关的任何合理成本或费用。

 

b) 新股认购权证本认股权证可在公司上述办公地点提交时分割或与其他权证合并,随附书面通知,规定欲发行新认股权证的名称和面额,由持有人或其代理人或律师签署。根据第4(a)款的规定,在涉及此类分割或合并的任何转让,公司应根据该通知执行和交付新认股权证或若干份认股权证,以便按照该通知进行分割或合并。在转让或交换过程中发行的所有认股权证应具有本认股权证的初始发行日期,并且除了可根据此项发行的认股权股份的数量外,应与本认股权证相同。为避免疑问,持有人应承担与任何新认股权证的发行相关的任何合理成本或费用。

 

 

 

 

c) 权证登记. 公司应在由公司或其代表为此目的维护的记录中登记本权证(“认购证 注册公司可视本认购证的注册持有人为本认购证的绝对所有人,以便行使本认购证或向持有人分配好处,以及进行其他任何相关事宜,如未实际通知相反。

 

第5部分. 杂项.

 

a) 在行使之前,作为股东没有权利 不以现金结算该认股权证在行使之前不赋予持有人任何投票权、股息或公司股东的其他权利,除非在第2(d)(i)节中明确规定,但不包括在第3节中明确规定的权利。在任何情况下,公司不得要求净现金结算此认股权证的行使,尽管持有人有权根据第2(c)节进行“无现金行使”或根据本文第2(d)(i)和第2(d)(iv)节获得现金支付。

 

b) 债券型的损失、盗窃、毁坏或毁坏公司担保,一旦公司收到合理满意的证据证明本权证或与本权证股票有关的任何股票证书遗失、盗窃、销毁或毁坏,并且在遗失、盗窃或销毁的情况下,提供公司合理满意的保证或担保(其中权证的情况下,不包括进入任何债券),并在交出和作废该权证或有损坏的股票证书的情况下,公司将制作和交付一份新的权证或股票证书,其条款相同,并日期为该作废日,以取代该权证或股票证书。为避免疑问,持有人应承担与制作或交付新的权证或股票证书相关的任何合理费用或开支。

 

c) 周六、周日、节假日等。如果最后的或指定的行动的最后日期或任何在此规定的到期权利不是一个营业日,则可以在下一个继续的营业日上采取该行动或行使该权利。

 

d) 已授权股份.

 

i. 本认股权无需 Holder 行使前获得任何投票权、股息或其他作为公司股东的权利,但公司承诺,在本认股权有效期内,它将保留足够数量的已授权和未发行的普通股,以提供在本认股权下行使购买权益时发行认股权份额所需的股票。公司进一步承诺,其发行本认股权将构成对负责发行本行使的必要股票的官员的完全授权。公司将采取所有合理措施,以确保可根据本认股权在不违反任何适用的法律、法规或普通股可能被列入的交易市场的任何要求的情况下发行这些必须的普通股,以便履行其根据本认股权的义务。公司保证,在根据本认股权的购买权行使所发行的所有认股权份额根据本认股权支付之后,都将在购买权根据本认股权授予时享有合法授权、有效发行、完全支付,且不会由于公司发行此类认股权份额而创建用于发行此类认股权份额的税收、留置权或费用,除非与此类发行同时发生的任何转让税。

 

ii. 除非经持有人放弃或同意,公司不得通过任何行动,包括但不限于修改其公司章程或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,规避或试图规避履行本认股权证条款的监督或执行,而应在一切时候,善意协助履行所有这些条款,并采取所有必要或适当的行动,以保护持有人在本认股权证中规定的权利免受损害。在不限制前述内容的情况下,公司将:(i)不得将任何认股权股份的面值提高到在此类行使之前即将支付的金额之上,(ii)采取一切必要或适当的行动,以便公司可能有效和合法地在行使本认股权时发行全额支付和免股评认股权股份,以及(iii)采取商业上合理的努力,从有资格作出此类授权、豁免或同意的任何公共监管机构那里获得所有必要的授权或同意,使公司能够履行本认股权的义务。

 

 

 

 

iii. 在采取任何导致可行行权数量的调整或行使价格调整的行动之前,公司必须从任何具有管辖权的公共监管机构或机构中获得所有必要的授权或豁免,或同意所有这些措施。

 

e) 法律管辖;地点本认股权证应被视为已在纽约签署和交付,而且本认股权证和本文件中规划的交易将在纽约州边界内全面履行的协议则应受纽约州适用的法律管辖,包括有效性、解释、构造、效果以及其他方面,不考虑冲突法原则(不包括纽约州《常规义务法》5-1401和5-1402条款)。持有人和公司各自:(a)同意任何因本认股权证和/或本文件规划的交易而产生的法律诉讼、诉讼或诉讼,应专门在纽约州最高法院纽约县提起,或在纽约州南部地区的美国联邦地区法院提起,(b)放弃可能或今后可能对任何此类诉讼、诉讼或诉讼的法院提出异议,和(c)无条件同意纽约州最高法院纽约县或在纽约州南部地区的美国联邦地区法院对这类诉讼、诉讼或诉讼具有管辖权。持有人和公司进一步同意接受和承认可能在纽约州最高法院纽约县或在纽约州南部地区的美国联邦地区法院发出的所有传票,并同意通过挂号信邮寄或交付给联邦快递公司的方式送达公司的地址,应被视为在一切方面对公司有效的传票送达,在这样的诉讼、诉讼或诉讼中,送达地在纽约州最高法院纽约县或在纽约州南部地区的美国联邦地区法院,对持有人发出的传票通过挂号信邮寄或由联邦快递公司送达,应被视为在一切方面对持有人有效的传票送达,在这样的诉讼、诉讼或诉讼中。持有人(代表自身、其子公司,并在法律允许的最大范围内,代表其各自的股东和债权人)特此放弃其有关根据或与本天使投资者合同和本天使投资者合同所规划的交易有关的任何索赔的陪审团审判权。

 

f) (c)与需要解决的受限普通股奖励相关的问题,管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。 任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定,包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息,或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权,则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。。 持有人确认,如果未将行权所获得的认股权股份进行登记,并且持有人不使用无现金行权,那么该股份将受到州和联邦证券法规定的再次销售限制。

 

g) 非弃权和费用未按惯例贸易的任何方式或任何股东迟延或不行使其在此文件项下的任何权利均不得被视为放弃此类权利或以其他方式损害股东的权利、权力或补救措施。无损于此授权证书的任何其他规定,如公司存心不遵守本授权证书的任何规定,导致持有人遭受任何实质性损害的,公司应向持有人支付足以覆盖持有人收回任何根据本授权证书到期应付的款项的成本和费用,包括但不限于合理的律师费,包括上诉程序的费用。

 

 

 

 

h) 通知. Any and all notices or other communications or deliveries required or permitted to be provided hereunder shall be in writing and shall be deemed given and effective on the earliest of: (a) the time of transmission, if such notice or communication is delivered via email at the email address as set forth below at or prior to 5:30 p.m. (New York City time) on a Trading Day, (b) the next Trading Day after the time of transmission, if such notice or communication is delivered via email at the email address as set forth below a on a day that is not a Trading Day or later than 5:30 p.m. (New York City time) on any Trading Day, (c) the second (2) Trading Day following the date of mailing, if sent by U.S. nationally recognized overnight courier service or (d) upon actual receipt by the party to whom such notice is required to be given. The address for such notices and communications shall be as set forth below:

 

公司:

 

骑士_SCOPE公司

1070 Terra Bella 大道

Mountain View, CA 94043

注意:Apoorv S Dwivedi

电子邮件:asd@knightscope.com

 

致持有人:

 

[_____]

 

i) 如果任何一方在履行其义务时受到法律或任何无法控制的情况的阻碍或延迟,我们和存管都不承担责任。我们和存管的义务将限于诚实守信地履行我们和它们之下的义务。我们和存管将不会为任何存储凭证或优先股诉讼进行起诉或辩护,除非提供了令人满意的保障。我们和存管可以依靠律师或会计师提供的书面建议、由提交优先股、存储凭证或其他人提供的信息以及被认为能够提供这些信息的人提供的文件和公文。在持有人未采取任何措施行使本认股权购买认股权股份的情况下,本条款未规定,持有人的任何权利或特权均不会使持有人对任何普通股的购买价格或作为公司股东承担任何责任,无论该责任是由公司还是公司债权人主张的。

 

j) 救济措施. 持有人除享有根据法律授予的所有权益外,还有权按照本认股权证规定行使其权利并要求具体履行。公司同意,金钱赔偿无法补偿因其违反本认股权证规定而造成的任何损失,并在本认股权证项下的任何诉讼中声明并不主张抗辩而主张不能提供法律赔偿。

 

k) 继承人和受让人根据适用的证券法规,本认股权证以及其所证明的权利和义务应对公司的继任者和被允许的受让人以及持有人的继任者和被允许的受让人有效。本认股权证的条款旨在造福于本认股权证的任何时候的受让人,并可由持有人或认股权证股份的持有人进行执行。

 

l) Amendment本权证可以在公司与权证持有人之间经双方书面同意进行修改、修订或放弃对本权证的规定。

 

m) 可分割性。 在适用法律下,本认股权书的每一条款应尽可能以有效而有效的方式解释,但如果本认股权书的任何条款受到适用法律的限制或无效,该条款就应在该限制或无效程度内无效,而无效的条款不会使其他条款或本认股权书的其余部分无效。

 

n) 标题本认股权证中所使用的标题仅为方便参考之用,不得视为构成本认股权证的一部分。

 

********************

 

(签名页见下一页)

 

 

 

 

作为证明,公司已要求其授权人在上述首次指定的日期签署本认股证。

 

骑士科技股份有限公司。  
   
由:                                      
姓名:    
职称:    

 

 

 

 

行使通知书。

 

收件人:骑士科技股份有限公司。

 

(1)本人特此选择根据附带的认股权证的条款(仅限全额行使)购买公司的________股认股权证股权,并全额支付行使价格及所有适用的转让税(如果有)。

 

(2) 付款应采取以下形式(请勾选适用项目):

 

¨ 以美国合法货币支付;或者

 

¨如果允许取消所需数量的认股权股票,按照第2(c)款中规定的公式,行使该认股权以购买按照第2(c)款所规定的无现金行使程序可购买的最大认股权股票数量。

 

(3) 请将上述权证中的股票开立在本人的姓名或下文指定的其他姓名:

 

_______________________________

 

认股股份数将提供以下DWAC帐户号码:

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

[持有人签字]

 

投资实体名称: _______________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

投资实体授权签名人签名::

 

_____________________________________________________________________________________________________

授权签署人姓名:

 

_____________________________________________________________________________________________________

授权签署人的职务:

 

日期: _________________________________________________________________

 

 

 

 

转让表格

 

(为了赋给前述认股权,签署此表并提供所需信息。不要使用此表格购买股份。)

 

为实际收到的对价,以上warrant及 其所证明的所有权利特此转让给

 

姓名:    
    (请打印)
     
地址:    
    (请打印)
     
电话号码:    
     
电子邮件地址:    
日期:_________,________    
     
持有人签名:      
     
持有人地址: