附件 4.2
包销商认购权证
骑士科技股份有限公司。
认股权证股票: [_______] | 初始行使日期:2025年5月24日 |
发行日期:2024年11月25日 |
此 包销商 认购权证 (the “权证为代换等值收到的,American Capital Partners公司或其受让人(以下简称“持有者”)有权根据下文规定的条款和限制,在上述作为初始行使日期的日期(以下简称为“初始行使日期”)之后及2029年11月21日纽约市时间下午5:00之前的任何时间行使,并在下文规定的条件下行使终止日期但在此之后,订阅并购买来自骑士科技公司(以下简称“公司”)的特定数量股票公司达到[_____]股(根据此处调整,以下简称“认股权证”)认购权证股份公司的每股面值为0.001美元的A类普通股(以下简称“普通股”)普通股本认股权证下一股普通股的购买价格应等于第2(b)条所定义的行权价格
第一节。 定义未在此处另有定义的大写字母术语应按照《承销协议》( “承销协议”),日期为2024年11月21日,公司与美国资本合作伙伴公司的泰坦合作伙伴集团有限责任公司之间的那份,作为附表A中列明的若干承销商的代表。
第2节. 行使.
a) 行使 认股权证。 可以在初始行使日期之后的任何时间或次数,在终止日期之前全额或部分行使本认股权证所代表的购买权,通过交付公司本人的附表中附上的《行使通知》的传真副本或通过电子邮件(或电子邮件附件)提交的pdf副本执行(“行使通知在(i)一个(1)交易日或(ii)构成标准交割期限的交易日数量,根据此处第2(d)(i)区所定义的标准交割期限,自上述行使日期之后最早的交割期限日,持有人应通过电汇即时可用资金或美国银行开具的收银支票支付适用行使通知中所指定的认股权证股票的总行使价格,除非在适用的行使通知中指定了第2(c)区规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何保证章或者其他类型的行使通知公证。尽管本文有任何相反规定,持有人无需在购买所有适用的认股权证股票并完全行使认股权证之前将本认股权证物理交还给公司,届时持有人应在将最终行使通知交出给公司的日期尽快将认股权证交还给公司以便注销。本认股权证部分行使导致购买可适用的认股权证股票总数的一部分,将导致将可适用的认股权证股票总数减少以相等于购买的认股权证股票数量。持有人和公司应保留记录显示购买的认股权证股票数量及购买日期。公司应在接到该通知后的一个(1)交易日内提出对任何行使通知的异议。 持有人和任何受让人,在接受此认股权证书时,承认并同意,由于本段规定的原因,在根据本证书的部分购买认股权股份之后,任何给定时间内可购买的认股权股份数量可能小于本证书上所述的金额。
b) 执行 价格本认股权证的每股普通股的行使价格应为18.29美元,根据下文的调整(“执行 价格”).
c) 无现金 行使如果在行使本项权证时没有生效的注册声明注册,或其中蕴含的招股说明书不可用于向持有人发行权证股份,则本权证亦可全额或部分以“免现金行使”方式行使,持有人有权按照(A-B)(X)除以(A)所得到的商数,获取一定数量的权证股份。其中:
(A) = 如适用: (i) 如果行使通知的执行日期前一交易日的VWAP为适用的行使通知的日期,如果此类行使通知 (1) 皆在非交易日根据本协议第2(a)条执行并发送,或者(2)在交易日的“美股盘中”(根据联邦证券法下颁布的NMS法规600(b)规定)开盘前根据本协议第2(a)条执行与发送, (ii) 由持有人选择,在交易日的执行通知日期的VWAP或者是; (y) 行使通知的执行日期前一交易日的VWAP,或者 (z) 由持有人在美股盘中执行行使通知期间的通知执行时机上,作为由Bloomberg L.P.报告的主要交易市场上的普通股买盘价, (iii) 如果行使通知的日期是交易日并且此类行使通知在此交易日的“美股盘中”收盘后根据本协议第2(a)条执行与发送,那么适用的行使通知的日期的VWAP;
(B) = 本认股权证的行使价,根据下文调整;和
(X) = 行权条款约定的情况下,根据该认股权证行权可发行的认股权股数,假如该行权为现金行权而非无现金行权。
与上述(A)的(ii)款项相关,在公司的书面要求下,持有人将提供由Bloomberg L.P.报告的主要交易市场上的普通股买盘价,作为持有人行使相关行权通知时的证明,该价格应得到公司合理认可。
“买盘价” 对于任何日期,"意味着根据适用以下条款中的第一条确定的价格:(a) 如果普通股当时在某一贸易市场上挂牌或报价,则在该贸易市场的买盘价(或最近的前一日期),即Bloomberg L.P.报告的该普通股在贸易市场上的买盘价(基于纽约时间上午9点半至下午4点02分之间的交易日),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是贸易市场,则应根据该日期(或最近的前一日期)在OTCQb或相应市场上普通股的成交量加权平均价格,(c) 如果当时普通股未在OTCQb或OTCQX上挂牌或报价并且如果普通股的价格当时由The Pink Open Market(或类似组织或代理机构继任其报告价格职能)报告,则应根据所报告的每股普通股最近一个买盘价,或 (d) 在其他所有情况下,应由一家受持有人所持的未过半数利益的证券优先购买人选定、并且得到公司合理认可的独立评估师确定普通股股价的公允市价,其费用应由公司支付。
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“VWAP” 对于任何日期,“"意味着按照适用以下条款中的第一条确定的价格:(a) 如果普通股当时在纽约证交所,纽交所美国交易所或纳斯达克股市的任何一层挂牌或报价,则为“交易市场),普通股的每日成交量加权平均价(或最接近的前一日)在普通股上列出的或在哪个交易市场上报价的,其价格由彭博有限合伙公司报告。(彭博社报道。根据美国纽约时间上午9:30到下午4:02的一个交易日),(b) 如果普通股票在OTCQb或OTCQX上市或报价(由OTC Markets Group, Inc.或任何继任市场经营),该股票当天(或最近的前一天)在OTCQb或OTCQX上的成交量加权平均价,(c) 如果普通股票当时未在OTCQb或OTCQX市场上市或报价,并且如果普通股价格当时由OTC Markets Group Inc.出版的OTC Pink市场(或类似组织或代理机构继任其价格发布职能)报告,则所报告的每股普通股最近的买盘价格,或(d)在所有其他情况下,普通股的公允市场价值,由公司董事会善意选择,并且从依据公允的一个独立评估师确定,并且得到持有人合理接受的费用和费用应由公司支付。
如果认股权证股票以无现金行使形式发行,各方承认并同意根据《证券法》第3(a)(9)条的规定,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的注册特征,并且正在行使的认股权证的持有期可能被附加到认股权证股票的持有期上。公司同意不采取任何与本2(c)条相抵触的立场。
尽管本协议有任何相反规定,在终止日期,本认股权证将根据本第2(c)条款自动进行无现金行使。
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d) 锻炼的机理.
i. 行使后,认股权证股票将发送给持有人,通过其存托机构信托公司的存入或提取保管人系统(“Deposit or Withdrawal at Custodian”)将认股权证股票划入持有人或其指定人的余额账户中,而且前提是(A)公司成为该系统的参与者并且有有效的注册声明允许向持有人发行认股权证股票或再销售认股权证股票;或(B)认股权证股票符合第144号规则,允许持有人无限制地按现金失效行使认股权证股票。如果前提未满足,则通过向持有人指定的地址提供股票证书,以公司股份登记册上持有人或其指定人名下的名义,提供持有人根据该行使享有的认购权股票数量,并在接到行使通知书之后的一个交易日或标准交收期的交易日数之和更早的日期(“交付日期”)。此外,请注意,如果(除了无现金行使的情况外)聚合行权价的支付在认股权证交付日期之后12:00 P.m.纽约时间收到,则认股权证交付日期将延长一个交易日。通过提交行使通知书,持有人被视为已成为与本认股权证行使有关的认股权股票的记录持有人,无论认股权证股票的交付日期为何,只要在接到行使通知书后的一个交易日内接收到聚合行权价的支付或交易日数之和更早的标准交收期。如果由于任何原因,公司未能在认股权证股票交付日期之前向持有人交付认股权证股票,则公司应向持有人支付现金作为清偿货币,而不是罚款。对于每$1,000认股权证股票,公司应支付每个交易日$10的清偿货币(根据适用通用股票的加权平均价格(VWAP)),从认股权证股票交付日期后的交易日数逐日增加到第五个交易日为止,直至该认股权证股票交付或持有人撤回该行使。本节2(d)(i)中规定的清偿货币金额不应与购买协议中规定的相同清偿货币规定重复。公司同意保持参与FASt计划的转让代理,只要本认股权证有效并且可行使。此处“Standard Settlement Period”表示在行使通知书交付日生效的公司主要交易市场上拍卖,以交易日数表示的标准交收期。公司将通过公司的转让代理人("")将在此处购买的认股股份分发给公司的转让代理人""(""),并通过存款或提款银行系统("")将认股股份存入或划入持有人或其指定人的余额账户,如果公司是该系统的参与者并且(A)存在有效的注册声明允许向持有人发行认股股份或认股股份的转售,或者(B)认股股份符合第144条规定,无须成交量或销售方式限制,可以无二进制交易的方式行使C系列认股证,或以其他物理形式交付过户代理如果公司是该系统的参与者,且满足以下条件之一:(A)存在有效的注册声明允许向持票人发行或再次销售认股股份,或者(B)认股股份符合第144条规定,无须成交量或销售方式限制,可以无现金行权方式行使本C系列认股权的,公司应借助公司的转让代理人通过其存款或提款银行系统("")将在此处购买的认股股份存入或划入持票人的账户,存折和入出金系统("")DWAC)如果过户代理是此类系统的参与者,并且(A)有有效的登记声明允许向持有人发行认股权证股份或转售认股权证股份,或者(B)认股权证股份符合《144条例》的无成交量或销售方式限制的规定无需任何限制地由持有人进行转售,否则通过发放已注册向公司的股东名册中以持有人或其指定人名义进行登记的认股权证股份证书的实物交付,数量应根据持有人根据此类行使所享有的认股权证股份数量向持有人在通知行使中指定的地址交付的日期提前的交易日数(i)在持有人交付行使通知给公司后的一个(1)个交易日,或(ii)通知行使后交付给公司的交易日数量加上标准结算期的交易日数(除了无现金行使的情况)之间的日期(该日期为“)如果公司是该系统的参与者且(A)有生效的注册声明允许注册持有人发行认股权证的股票或通过注册持有人转售权证股票,或(B)认股权证股票符合144条规则的转售标准(假定认股证券是免费行权的),且注册持有人及其券商在此方面合理地向公司和其过户代理商提供一般性代表和文书记录之外的合乎情理的其他文件,则股票将通过物理交割交付一个证书,该证书已注册在该公司股份注册名册上,名称为注册持有人或其受让人,因此行使权证所述权利相应地发行的股票数量应在注册持有人在行使通知中指定的地址收到股票之日起的最早日期内交付证券交易日的第二个交易日之前,公告日期之后,一(1)个交易日后按照合格结算期的交易日数(3)公司收到行使通知之日后的交易日数,这些股票斥为“权证交付日期”。收到“行使通知”后,注册持有人将被认为已成为有关权证所述权利相应地发行的股票的名义持有人,而与股票交付的日期无关,前提是在前述情况下,除非(在非免费行权的情况下)支付相应的行使价格,否则必须在之早(一)两个交易日和(二)在交付行使价格之后构成合格结算期的交易日数内(除非是标准结算期的交易日数),必须接到注册持有人收到行使通知之后的交易日数,否则公司因任何原因未能将该行使通知所需的认股权证股票交付给注册持有人则在“权证交付日”之后第二个交易日,公司应支付该股票交付的公告日期之日的普通股证券的交易量加权平均价格(基于本条款中公开市场法人股票的VWAP)对于每个$1,000的认股权证股票,每交易日支付$10的违约赔偿金(在权证交付日期后的第五个交易日增加到$20的每交易日),直到其股票交付或持有人撤回此次行权。公司同意维持是最佳的快速证券过户系统参与的过户机构,只要此权证仍然是未行使的。在此中,“标准结算期”指公司在其主要股票交易所上所采用的与普通股票有关的结算规定,以股票的交易日数表示,其在转让通知之日有效。)。交付行使通知后,无论认股权证股份的交付日期为何,只要按照行使通知交付后收到支付的整体行权价格(无现金行使的情况除外)早于(i)一个(1)个交易日或(ii)交付行使通知后的标准结算期交易日数量之内的交易日之前,持有人对于行使本认股权证所涉及的认股权证股份在公司的所有公司目的上被视为已成为登记持有人,无论股票股份的交付日期如何。公司无论出于任何原因均未能在认股权证股份交付日期向持有人交付认股权证股份,那么自认沽权份交付日期后两(2)个交易日起算,前提是认股权证股份尚未交付,则公司应向持有人支付现金作为清偿损失,而不是作为处罚,每$1,000认股权证股份行使的现金金额(基于适用行使通知日期当天普通股的VWAP),对应每个交易日$10(在此类清偿损失开始累积后的第五个交易日增加至每个交易日$20),直到认股权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留一个作为FASt计划参与者的过户代理,只要此认股权证保持未报销且可行使。在此处使用,“标准结算期“日”指公司主要交易市场上与普通股票相关的结算期标准,以行使通知书日为准。
ii. 行使期权时,发行新的期权 。如果本期权被部分行使,公司应在持有人的请求和本期权证书的交割时,交付给持有人一份新的期权证明持有人购买本期权未购买的股票的权利,该新期权在其他方面与本期权完全相同。如果本认股权部分行使,公司应在股份交付时,根据持有人要求和本认股权证交回情况,交付新的认股权证,证明持有人行使本认股权未行使的认股权而购买已行使认股权得到的剩余认股权所需的股票;新认股权证应在其他方面与本认股权证完全一致。
iii. 撤销 权利如果公司未能促使过户代理根据第2(d)(i)条款于权证股份交割日期前向持有人转发权证股份数量,则持有人有权撤销此等行权; 但是,然而持有人应在撤销通知与已支付给公司的权证股份的总行权价格的归还以及恢复持有人根据本权证购买该权证股份的权利(包括,发行一份证明该恢复权利的替换权证证书)回归给持有人时,要求归还任何权证股份数或是受撤销行权通知影响的普通股。
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iv. 未按时交付认股权股票造成买入损失的赔偿除了持有方享有的其它权利外,如果公司未能按照2(d)(i)条款规定将认股权股票转移代理人并在认股权股票交付日前履行该义务以行使交易,并且在该日期后,经过其券商要求购买股票(开放式市场交易或其他方式),或持有方的券商公司通过购买其他普通股股票以满足持有方原已期待接受的该项行权所涉及的认股权股票的销售(下文简称“买入”),则公司应(A)以现金向持有方支付金额,该金额等于持有方购买该认股权股票的总购买价格(包括经纪佣金等费用),减去(y)以执行产生此类购买义务的卖单价格乘以(1)公司在有关行权问题上需要向持有方转交的认股权股票的数量倍数(2)卖方的数量,(B)持有方可以选择恢复其未得到履行的认股权的部分和等值的认股权股票(在这种情况下,该项行权被视为被撤销)或交付持有方本应在公司及时履行其行使和交付义务的情况下发行的普通股股票数量。例如,如果持有方购买普通股总购买价格为11,000美元,以覆盖尝试行使总销售价格引起此类购买义务的认股权的买入,而总销售价格为10,000美元,则根据上文规定的(A)条款,公司应向持有方支付1,000美元。持有方应向公司提供书面通知,指示向其支付的买入金额,并应根据公司的请求提供与此类损失金额相符的满意的证据。本文不应限制持有方在此协议下、法律或法院中追求任何其他可用救济的权利,包括但不限于具体履行的裁定和/或针对公司未及时交付认股权股票的救济。Buy-In在这种情况下,公司应(A)向持有人支付现金,金额为(x)持有人购买该等普通股的总购买价格(包括券商佣金(如果有))超过(y)根据买入订单执行时,公司应向持有人交付的权证股份数量与交易价格的乘积得出的金额的部分,同时(B)由持有人选择,要么恢复权证的部分和相应数量的未能履行该行使的权证股份(在这种情况下,该行使应被视为撤销),要么向持有人交付本根据命令及交付义务中应履行却未能及时履行的普通股数量。例如,如果持有人购买总购买价格为$11,000的普通股来覆盖一次买入,以弥补对共同股进行尝试行使的购买价格共计$10,000的抵消,根据前述段落中的条款(A),公司应支付给持有人$1,000。持有人应向公司提供书面通知,指示应向持有人支付的买入金额,并在公司请求时提供有关此损失金额的证据。本文件中的任何内容均不限制持有人在此范围内可行的任何其他补救措施,法律或公平法中可用的任何其他救济措施,包括但不限于关于公司未能按此提交的条款要求履行向持有人交付普通股的义务的具体履行裁决和/或强制性禁令。
v. 不支持碎股或股息支付行使本认股权证不得发行刚好为一整股数递价权或权证。就持有人根据这种行使手段原本有权购买的任何一部分股份来说,公司应当根据公司的选择,支付现金调整,该调整数额应当等于这种部分股份乘以本行使价格,或者将未满一整股数的部分向上取整。
vi. 收费、税费和费用认股权证股票的发行不需收取任何发行或转让税或其他附带费用,所有这些税费和费用都由公司支付,这些认股权证股票将以持有人的姓名或持有人指定的某个姓名的名义发行; provided, 然而在要发放认股权证股份的名字不同于持有人的情况下,当此认股权证被用于行权时,需携带附上的已由持有人签署的转让表,并公司可能要求,作为此条件的一部分,支付足够的金额用于补偿与其相关的任何转让税。公司将支付所有必需的过户代理费以便当天处理任何行权通知,以及支付所有必需的给托管机构的费用(或者其他执行类似功能的建立清算机构)用于当天电子交付认股权证股份。
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vii. 结账 本公司将不以任何方式关闭股东登记册,以阻止根据本条款及时行使本认股权。
viii. 签名这个。 第2节 附件中附有的行使形式阐明了持有人行使该授权证所需的所有程序。在不限制前述句子的情况下,行使该授权证不需要任何墨水原件行使形式,也不需要任何行使形式的保证(或其他类型的保证或公证)以行使该授权证。持有人行使该授权证无需额外的法律意见、其他信息或指示。公司将兑现该授权证的行使,并根据本处规定的条款、条件和时间段交付本授权证基础上的授权股。
e) 持有人的行使限制公司不得行使本授权证,持有人也无权行使本授权证任何部分,根据第 2 条或其他情况,在给予适用行使通知后根据行使造成的情况,持有人(连同持有人的关联公司和任何作为一组与持有人或任何持有人的关联公司行动的任何其他人(此类人,"归因方")共同拥有的利害所有权限制(如下定义)。对于前述句子,持有人及其关联公司和归因方从属的普通股数将包括根据正在进行的行使该授权证确定的普通股数,但将排除将要发行的普通股数(i)通过行使剩余的,未行使的该持有人或其关联公司或归因方拥有的本授权证部分和(ii)行使或转换该公司的任何其他证券的未行使或未转换的部分(包括但不限于受本处限制的转换或行使的其他普通股等物)。除本条所述外,对于本条款 2(e)的目的,有利拥有权应根据《证券交易法》第 13(d)条及其规则和法规的规定进行计算,持有公司不保证针对该计算符合《证券交易法》第 13(d)条,并且持有人应独自负责按照要求提交的任何计划表。在本条款 2(e)适用的范围内,确定本授权证是否可以行使(与任何关联方和归因方一起持有的其他证券相关),以及本授权证的哪部分可以行使应由持有人自行决定,并提交行使通知应视为持有人确定本授权证是否可以行使(在与持有人的任何关联方和归因方一起持有的其他证券相关的情况下)的决定,以及本授权证的哪部分可以行使,但须遵守有利拥有限制,并且公司无需验证或确认此类决定的准确性,也不对持有方或其他人的任何错误承担责任。此外,根据上述环境决定任何集团地位应根据《证券交易法》第 13(d)条及其规则和法规的规定进行确定。在本条款 2(e)的目的,确定普通股的未发行股数时,持有人可以依赖于(a)公司向证监会提交的最新定期或年度报告,或者更近期公司的公开声明,或公司或过户代理作出的最新书面通知,列明持有股数。按照持有人从第报告日起公告的普通股数为依据确定普通股的未发行股份。"有利益拥有限制对于持有人在发行任何权证之前选择,”将为已发行普通股股数的4.99%(或9.99%),该数量考虑了立即在行使本权证产生的普通股份发行后的普通股股数。持有人在通知公司后可以增加或减少本第2(e)节的有利拥有限制规定,但限制有利拥有在任何情况下不得超过立即在行使本权证后发行的普通股数量。持有人持有的普通股数量的9.99%,并且本第2(e)节的规定将继续适用。任何有利拥有限制的增加将在向公司交付此类通知后的第61日之后生效。st 本段的规定应按照非严格符合本第2(e)节条款的方式进行解释和实施,以纠正本段(或本段的任何部分)可能存在的缺陷或与本意中所包含的有利拥有限制不一致,或者进行必要或希望的更改或补充,以便正确实施此类限制。本段中包含的限制将适用于本权证的继任持有人。
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第3部分. 某些调整。.
a) 股票 红利和拆分如果公司在本权证有效期内的任何时候:(i)支付股票红利或以其他方式产生普通股或任何其他以普通股支付的股权或权益证券的分配或分配(明确排除公司行使本权证后发行的任何普通股),(ii)将现有的普通股股份细分为更多股数,(iii)合并(包括通过向后股票拆股)现有的普通股股份为更少数量的股份,或(iv)发行公司普通股的股份再分类任何股东权益,那么在每种情况下,行使价格应乘以一个分数,其中分子应为此类事件前立即持续的普通股股数(不包括任何保留股份,如有),分母应为此类事件后立即持续的普通股股数,并且此权证的行使数量将按比例调整,以使此权证的累积行使价格保持不变。根据本第3(a)节进行的任何调整将在确定有资格获得此类红利或分配的股东的日期之后立即生效,并且在分拆、合并或重新分类的情况下,将在生效日期之后立即生效。为了澄清,在以下事件中,本权证的行使价格不会调整,即在公司或任何适用子公司以低于当时生效的行使价格出售或授予任何购买期权,或出售或任何授予重新定价权利,或以低于现行行使价格出售或以任何价格出售或授予或宣布发行(或宣布出售、授予或宣布购买期权或其他处分)任何普通股或普通股等值性证券。
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b) 后续的权益发行除了根据上述第3(a)款进行的任何调整外,如果本认股权证有效期内的任何时候,公司向普通股持有人发放、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利,按照普通股某类股票的股东记录持有人按比例分配的方式(“购买权利”),则持有人将有权在适用于该购买权利的条款下取得持有人如果在记录为授予、发行或出售该购买权利之日(无论是否采取任何行使本认股权证的限制,包括但不限于享有限制权益的限制)之前,持有的普通股能够取得的数量
c) 按照比例分配。在本认股权证有效期内,如果公司宣布或分配其资产(或权利以取得其资产)给普通股持有人,作为资产的归还或其他方式(包括但不限于通过股息、分拆、再分类、公司整顿、安排计划或其他类似交易的分配(非现金)),证券、财产或期权(“分销如果在发行本认股权证后的任何时候,公司宣布或支付资本或其他资产给普通股股东,作为资本的归还或其他形式(包括但不限于以股利、红利、现金、股票或其他证券、财产或期权的形式进行分配,例如股息、分拆、分类重新调整、安排计划或其他类似交易),则持有者有权与所持普通股票相比,按同样的比例参与其分配。在此情况下,如果持有者参与此类分配的权益超过有益占有限制,则持有者不得参与此类分配,也不得作为此类分配的有益占有权益(或因此类分配而将其展延为有益占有权益),该类分配的部分权益将为持有者保留,直到其对该等权益的权利不导致其超过有益占有限制为止。provided, 然而在任何时候,只要股东参与任何此类分配的权利可能导致股东超过有益所有权限制的程度,那么股东将不得参与到这种程度的分配中(或作为此类分配导致的任何普通股份的有益所有权的一部分)。
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d) 基本 交易如果在本权证有效期内的任何时候,(i)公司直接或间接地通过一项或多项相关交易实现与另一人士合并或合并并入另一人士的公司(不是为了更改公司名称和/或公司或公司控股公司成立司法管辖区之目的),(ii)公司及其全部子公司,整体上,直接或间接地通过一项或一系列相关交易实现出售、租赁、许可、转让、转让、转让所有或基本全部资产或其他处置,(iii)通过任何直接或间接的购买要约、要约或交换要约(无论是公司还是其他人)已完成,根据这些要约,普通股持有人被允许出售、转让或用其他证券、现金或财产交换其股份,并且已被占有超过50%的未流通普通股的股东所接受,(iv)公司直接或间接地通过一项或多项相关交易效果实施任何普通股的再分类、重组或资本再整合或根据这些再分类或资本重组方式进行的强制性股票交换,根据这些交换,普通股有效地转换或交换成其他证券、现金或财产,或(v)公司直接或间接地通过一项或多项相关交易完成有关股票或股份购买协议或与另一人或人组(包括但不限于重组、资本再整合、分拆、合并或安排计划)的其他经营组合使这种其他人或组买入超过50%的未流通普通股股份(不包括由另一人或其他参与、相关或隶属于另一人或其他参与此类股票或股份购买协议或其他经营组合的人持有的任何普通股份)(每一个“基本交易在未来的任何一次行使本认股权证时,持有人应有权,对于在此类行使之前会被发行的每一份认股权股,立即在发生此类基础交易之前,有权选择是否接受继任公司或收购公司的普通股份,或者如果公司是幸存公司,以及任何作为此类基础交易结果而应收取的其他对价("备选补偿作为此类基础交易结果的一部分,按照如下标准行使本认股权的持有人在此类基础交易之前立即行使本认股权的普通股份数量(不考虑基于第2(e)部分对本认股权行使的任何限制)。 为了任何这类行使,行使价格的确定应当适当调整,以应用于基本交易中的这类备选对价,基于基础交易中应得的一份普通股的替代对价金额,并且公司应当合理地将行使价格分配到反映这类备选对价不同成分的相对价值的方式中。 如果普通股的持有人在基础交易中被赋予选择接受证券,现金或财产的权利,那么持有人在随后对此类基础交易行使本认股权时,应被给予同样的选择权以选择接受的备选对价。 公司应当导致在基础交易中的任何继任实体("11.6(c)(ii)如果符合上述要求,在此之后,没有人或组合持有代表继任实体组合投票权50%或50%以上的投票证券。在非幸存公司的基础交易的任何继任实体应当以书面形式承担公司根据本认股权项下的所有义务,依照在此之前经过获得持有人合理满意并经持有人批准(且没有不合理延迟)的书面协议的规定,交付给持有人以本认股权交换的明显类似于本认股权在形式和实质上的证券,并且该证券可以行使为相应数量的这类继任实体(或其母公司)资本股票的股份,相当于在此类基础交易之前行使本认股权可获得和应得的普通股份(不考虑对本认股权的行使的任何限制),并且其行使价格应当将此类股份的行使价格适用于如此数量的资本股票(但考虑到基础交易中普通股份的相对价值以及这类资本股价值,为了保护在此类基础交易完成之前本认股权的经济价值,相应数量的资本股和行使价格是合理满意在形式和实质上给持有人的目的)。 在发生任何此类基础交易时,继任实体应继任,并且被替代(因此,从此类基础交易之后的日期,本认股权条款中提到的“公司”应改为指代继任实体),并且可以行使公司的一切权利和权力,并应当承担公司在本认股权项下的一切义务,其效果与若此类继任实体被命名为本公司在此处的效果相同。
e) 计算所有在本第3节下的计算均应按一分钱的最接近数或1/100股最接近数进行。为了本第3节的目的,视为在特定日期作为已发行和流通的普通股数量应为普通股的数量(如有,不包括库存股)已发行和流通的总和。
f) 注意 持有人.
i. 行权价调整 每当根据本第3条的任何规定调整行权价时,公司应及时以电子邮件形式向持有人送达通知,说明调整后的行权价、可能影响的认股权股票数量以及需要进行调整的事实的简要陈述。根据本第三条的任何规定,无论何时行使价格调整,公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发送一份通知,说明调整后的行使价格以及由此造成的权证股份数量调整,并简要说明需要进行此调整的事实。
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ii. 通知股票持有者行使权利如果(A)公司宣布在普通股上发放股利(或以任何形式进行的任何其他分配),(B)公司宣布特别的非经常性现金股利或普通股赎回,(C)公司授权授予所有普通股持有人认购或购买任何类别或权益的股票,(D)与公司的任何股东批准有关的普通股再分类,公司(及其全部子公司作为整体)参与的任何合并或合并,公司全部或几乎全部资产的出售或转让,或者普通股转换为其他有价证券、现金或财产的任何强制性股份交换,或者(E)公司授权自愿或强制性解散、清算或公司事务的结束,那么,在每种情况下,公司应当在适用记录日或下文规定的生效日期之前至少20个日历日通过传真或电子邮件寄送给持有人,寄送至公司的权证登记簿上显示的最后传真号码或电子邮件地址,一份通知,说明(x) 拟定为了此类股利、分配、赎回、权益或认购权而进行记录的日期,或者如果不进行记录,则确定有权获得该类股利、分配、赎回、权益或认购权的普通股股东的日期;或(y) 拟定其预计有效或结束的再分类、合并、出售、转让或股份交换的日期,以及普通股股东被认定有权交换其普通股股份以换取在这种再分类、合并、出售、转让或股份交换后应交付的证券、现金或其他财产的日期;但未寄送此类通知或其任何瑕疵或寄送瑕疵不影响应在该通知中指定的公司行动的有效性,进一步规定,如果信息包含在新闻发布或提交给委员会的文件中,则无需提供通知。在任何在本权证中提供的通知构成或包含与公司或任何子公司相关的重要的非公开信息的情况下,公司应同时根据《8-k表格》向委员会提交这种通知。持有人在通知日期至触发该通知的事件的有效日期之间,将继续有权行使本权证,除非在此另有明确规定。
第4节. 转让 权证.
a) 可转让性根据FINRA规则5110(e)(1),无论是本认股权证还是任何行权后发行的认股权股份,在本认股权证开始发售的180天内,均不得被出售、转让、转让、抵押或质押,也不得成为任何对冲、空头销售、衍生工具、看跌或看涨交易的对象,该等交易可能导致任何人对证券进行有效的经济处置,但根据FINRA规则5110(e)(2)的规定除外。除上述限制外,本认股权证及其全部权利可在公司或其指定代理处交还本认股权证,并附有由持有人或其代理人或律师签署的并足以支付因进行转让而应支付的任何过户税款的转让书,并支付足够的资金。在进行此类交还并且如有必要的支付后,公司应在该转让书中规定的金额或面额和指定的转让人的名称下,签发新的认股权证或认股权证,并向转让人发行一份未转让的该认股权证部分的新认股权证,然后该认股权证将被立即注销。尽管本文件中有任何相反规定,但除非持有人已全部转让本认股权证,否则持有人无需亲自向公司交还本认股权证;在这种情况下,持有人应在将转让表格交付给公司并全部转让本认股权证之日起三(3)个交易日内向公司交还本认股权证。如果按照本书规定正确转让本认股权证,新持有人可以行使该认股权证购买认股权股份,无需发行新的认股权证。为避免疑问,持有人应承担与任何允许的本认股权证转让有关的任何费用或支出。
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b) 新的认股证 此认股权证可以在公司上述办公室出具的情况下分割或与其他认股权证组合,连同由持有人或其代理人或律师签署的指明需要发行新认股权证的姓名和面额的书面通知。按照第4(a)条的规定,针对可能涉及的任何转让,公司应根据该通知执行并交付一份或多份新的认股权证,以换取将要分割或组合的认股权证。所有在转让或交换时发行的认股权证应当注明本认股权证的初始发行日期,并且除了应予发行的认股权证数量外,应与本认股权证完全相同。为避免疑问,持有人应承担与发行任何新认股权证有关的任何成本或费用。
c) 认购证 注册公司应在由公司或代表公司维护的记录上登记本认股权证(“权证登记有时,公司可能会将本认股权证的注册持有人视为绝对所有者,以便行使本认股权证或向持有人分配资产,以及其他任何目的,除非另有通知。
d) 持有人声明持有人接受此处所述的代表和担保,表明其获取本认购权,并在任何行使本认购权时,将获取其自身账户按比例分配的认购权股份,而非希望或以侵犯《证券法》或任何适用州证券法规定的方式分销或转售该认购权股份或任何部份,除非是根据已在《证券法》下注册或豁免的销售。
第5部分. [保留].
第6节. 杂项.
a) 在行使权利前,不享有股东权利;不以现金结算。此权证在行使前,不赋予持有人任何投票权、分红派息或其他股东权利,除非在第2(d)(i)条所述的情况下,除非在第3条中明确规定。在不限制持有人根据第2(c)条进行“无现金行使”或根据此处第2(d)(i)条和第2(d)(iv)条获得现金支付的任何权利的情况下,无论如何公司都不会要求以净现金结算行使这个权证。
b) 损失、盗窃、毁坏或毁损认股权证书 公司承诺,收到合理令其满意的证据证明本权证或任何与权证股票相关的股票证书遗失、盗窃、销毁或损毁的情况,并在遗失、盗窃或销毁的情况下提供合理令其满意的赔偿或担保(在权证的情况下,不包括提供任何债券),并在交出并注销该权证或如有破损的股票证书的情况下,公司将制作并交付一份新的具有相同条款和日期的权证或股票证书,作为该权证或股票证书的替代。为避免疑问,持有人应承担与制作或交付新的权证或股票证书相关的任何成本或费用。
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c) 周六、周日、节假日等如果任何行动所需的最后截止日或指定日,或者在此授予的任何权利的到期日不是一个工作日,则可在下一个工作日进行该行动或行使该权利。
d) 已授权股份.
i.
ii. 除非和持有人免除或获得同意,公司不得通过任何行动,包括但不限于修改其公司章程或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,规避或试图规避履行本认购权证的任何条款,而应始终诚实信守协助履行所有此类条款并采取所有必要或适当的行动以保护持有人在本认购权证中规定的权利免受损害。无限制前述,公司将(i)不得将任何认购权证股票的面值提高至其行使之前应支付的金额之上,(ii)采取一切必要或适当的行动,以便公司可以有效合法地发行完全实收且无须进一步交付的认购权证股票,并(iii)商业上尽力获取来自任何有管辖权的公共监管机构的所有必要授权、豁免或同意,这样可以使公司履行本认购权证项下的义务。
iii. 在采取任何行动之前,会导致本认股证可行权数目调整或行权价格调整,在具备监管机构的所有授权、豁免或同意或征得之前,公司应获得所有这类授权、豁免或同意。
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e) 司法管辖区。在所有关于本认购权证的解释、效力、执行和解释方面的问题都应根据承销协议的规定确定。
f) (c)与需要解决的受限普通股奖励相关的问题,管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。 任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定,包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息,或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权,则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。。 持有人确认,如果未将行权所获得的认股权股份进行登记,并且持有人不使用无现金行权,那么该股份将受到州和联邦证券法规定的再次销售限制。
g) 非弃权和费用任何慣例或持有者未能行使本《認股權證》下的任何權利的延遲或失敗均不構成对该权利的放弃或以其他方式损害持有者的权利、权力或救济。在不限制本《認股權證》或包銷協議的任何其他條款的情況下,如果公司故意且知情地未能遵守本《認股權證》的任何條款,导致持有者受损,公司应支付给持有者足以支付任何费用和支出(包括但不限于合理的律师费,包括上诉程序的律师费)的金额,该费用是持有者在根据本協證到期應支付的任何金額或以其他方式执行其在此依據的任何權利、权力或救济时所产生的。
h) 通知任何和所有根據包銷協議第7.3條所提供的通知或其他通訊或交付均應按照該協議的第7.3條進行。
i) 如果任何一方在履行其义务时受到法律或任何无法控制的情况的阻碍或延迟,我们和存管都不承担责任。我们和存管的义务将限于诚实守信地履行我们和它们之下的义务。我们和存管将不会为任何存储凭证或优先股诉讼进行起诉或辩护,除非提供了令人满意的保障。我们和存管可以依靠律师或会计师提供的书面建议、由提交优先股、存储凭证或其他人提供的信息以及被认为能够提供这些信息的人提供的文件和公文。在持有人未采取任何措施行使本认股权购买认股权股份的情况下,本条款未规定,持有人的任何权利或特权均不会使持有人对任何普通股的购买价格或作为公司股东承担任何责任,无论该责任是由公司还是公司债权人主张的。
j) 救济措施. 持有人除享有根据法律授予的所有权益外,还有权按照本认股权证规定行使其权利并要求具体履行。公司同意,金钱赔偿无法补偿因其违反本认股权证规定而造成的任何损失,并在本认股权证项下的任何诉讼中声明并不主张抗辩而主张不能提供法律赔偿。
k) 继承人和受让人根据适用的证券法规,本认股权证以及其所证明的权利和义务应对公司的继任者和被允许的受让人以及持有人的继任者和被允许的受让人有效。本认股权证的条款旨在造福于本认股权证的任何时候的受让人,并可由持有人或认股权证股份的持有人进行执行。
l) Amendment本权证可以在公司与权证持有人之间经双方书面同意进行修改、修订或放弃对本权证的规定。
m) 可分割性。 在适用法律下,本认股权书的每一条款应尽可能以有效而有效的方式解释,但如果本认股权书的任何条款受到适用法律的限制或无效,该条款就应在该限制或无效程度内无效,而无效的条款不会使其他条款或本认股权书的其余部分无效。
13
n) 标题本认股权证所使用的标题仅为方便参考而设,在任何情况下都不应视为本认股权证的一部分。
********************
(签名页见下一页)
14
作为证明,公司已要求其授权人在上述首次指定的日期签署本认股证。
KNIGHTSCOPE,INC. | |||
由: | |||
姓名: | |||
职称:彩色星球科技有限公司及其附属公司 |
15
行使通知书。
致: 骑士科技股份有限公司。
(1) 以下签署人特此选择购买公司的________认股权股份,根据附属的认股权证条款(仅在完全行权时),并一并支付行权价格全额,连同所有适用的过户税,如果有的话。
(2) 付款方式如下(请勾选适用的选项):
¨ 以美国合法货币支付;或者
¨ 如果允许取消必要数量的认股权证股份,以符合第2(c)款中所规定的公式,以行使此认股权证,以达到根据第2(c)款所规定的无需现金行使程序购买的认股权证股份的最大数量。
(3) 请将所述认股权股份以被指定的订户名义或下文所指定的其他名义发行:
_______________________________
认股股份数将提供以下DWAC帐户号码:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[持有人签字]
投资实体的名称:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
投资实体授权签名人签名::
________________________________________________________________
授权签署人姓名:
_____________________________________________________________________________________________________
授权签署人的职务:
日期:_______________________________________________________________________________________________
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转让表格
(为了赋给前述认股权,签署此表并提供所需信息。不要使用此表格购买股份。)
为实际收到的对价,以上warrant及 其所证明的所有权利特此转让给
姓名: | |||
(请打印) | |||
地址: | |||
(请打印) | |||
电话号码: | |||
电子邮件地址: | |||
日期: _________________, ______ | |||
持有人签名: | |||
持有人地址: |
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