EX-5.1 5 tm2429235d1_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

 

展示文件5.1

 

 

2024年11月22日

 

骑士_SCOPE公司

1070 Terra Bella Avenue

Mountain View, CA 94043

 

关于:骑士范围公司

 

备案声明在 S-3表格上,备案号333-269493

 

女士们,先生们:

 

我们作为顾问为 Knightscope, Inc.,一家特拉华州公司(“公司”在与美国证券交易所(“委员会:”在本日期,根据1933年证券法第424(b)条款(经修订)下, “Act”)公司于2024年11月21日的招股说明书补充(“招股书补充文件),构成注册声明的一部分,使用S-3表格(注册号:333-269493),最初由公司于2023年2月1日向委员会提交,之后经过修订或补充,于2023年2月8日生效(“注册声明”).

 

我们还曾作为公司的顾问,为(i)393,659股(“股份”)的公司A类普通股,每股面值0.001美元(“普通股),(ii)预付权证,购买最多816,341股普通股(“预先拟定的认股权证。),以及(三)授予承销商的warrants 购买高达36,300股普通股(“包销商认股权证与预付warrants一起, “认购权证,”和应于行使认股权证时发行的普通股股份,“认股权股票”可能根据公司与Titan Partners Group LLC于2024年11月21日签署的某项承销协议发行和出售(“承销协议”). The Prospectus Supplement relates to the Shares and the Warrants.

 

In rendering the opinion set forth herein, we have examined the originals, or photostatic or certified copies, of (i) the Amended and Restated Certificate of Incorporation and Bylaws of the Company, each as amended and/or restated as of the date hereof, (ii) certain resolutions of the Board of Directors of the Company related to the filing of the Registration Statement and the Prospectus Supplement, the authorization and issuance of the Shares and the Warrants and related matters, (iii) the Registration Statement and all exhibits thereto, (iv) the Prospectus Supplement and the base prospectus, dated February 8, 2023, included in the Registration Statement (the “基本展望书” and together with the Prospectus Supplement, the “招股说明书”), (v) the Underwriting Agreement, (vi)  the form of Pre-Funded Warrant, (vii) the form of Underwriter Warrant, (viii) the specimen Common Stock certificate, (vii) a certificate executed by an officer of the Company, dated as of the date hereof, and (ix) such other records, documents and instruments as we deemed relevant and necessary for purposes of the opinion stated herein.

 

We have relied upon such certificates of officers of the Company and of public officials and statements and information furnished by officers of the Company with respect to the accuracy of material factual matters contained therein which were not independently established by us. In such examination we have assumed the genuineness of all signatures, the authenticity of all documents submitted to us as originals, the conformity to original documents of all documents submitted to us as photostatic or certified copies, and the authenticity of the originals of such copies.

 

Haynes and Boone, LLP   30 洛克菲勒广场 | 26楼 | 纽约,NY 10112
电话: 212.659.7300 | haynesboone.com

 

 

 

 

 

骑士_SCOPE公司

2024年11月22日

第2页

 

在进行上述审查时 我们假设所有签名的真实性、所有自然人的法律资格、所有提交给我们的文件的真实性(作为原件),以及所有作为静电复印件或经过认证的副本提交的文件与原文件的一致性以及这些副本的原件的真实性。关于对本意见有实质性影响的所有事实问题,当这些事实没有独立建立时,我们在合理适当的范围内,依赖于公司的官员或政府官员的陈述或证明。

 

我们没有考虑,也 在此并不对此表示任何意见,除了特拉华州一般公司法、纽约州内部法以及当前生效的美国证券法以外的任何州或司法管辖区的法律。

 

基于上述内容,并且须遵循此处声明的资格、假设和限制,我们的意见是(i) 这些分享已被正式授权,且在按招股说明书中所述支付后,将有效发行、全额支付且不得评估,(ii) 当期权被发行、交付并支付时,这些warrants将成为公司的合法约束义务,按照其条款可强制执行,但(a) 该等可强制执行性可能受破产、资不抵债、重组或类似影响债权人权利的法律以及一般公平原则的限制(不论可强制执行性是否在股东权益或法律程序中考虑),(b) 任意补偿或贡献条款的可强制执行性可能根据联邦和州证券法受到限制,(c) 特定履行和禁止性及其他形式的救济可能受公平辩护和提出任何程序的法院的酌情权的限制,以及(d) 我们对纽约州以外的州法院或美国联邦法院是否会执行warrants中规定的选择纽约法律的不表示任何意见,以及(iii) 根据其条款行使warrants后,warrant分享将有效发行、全额支付且不得评估。

 

我们在此同意将该意见书作为展品5.1提交到公司将在委员会提交的当前报告Form 8-k中。我们进一步同意在构成注册声明的一部分的招股说明书中,以“法律事项”为标题提及我们公司。给予此同意时,我们并不承认我们属于根据《法案》第7条及其下委员会规则和法规要求同意的人员类别。此意见书在本日期下发,我们不承担在本日期后更新或补充该意见书的义务,以反映可能随后引起我们注意的任何事实或情况,或可能随后发生的任何变化。

 

  此致,
   
  /s/ Haynes and Boone, LLP
   
  Haynes and Boone,LLP