美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事件日期）：2024年11月21日

Knightscope, Inc.

(根據其憲章規定的準確名稱)

1070 Terra Bella Avenue

山景城, 加利福尼亞 94043

（總部地址）（郵編）

登記者的電話號碼，包括區號：（650) 924-1025

如果8-K表單的提交旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務，請在下方選擇適當的框（參見一般指示A.2.）：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請在以下複選框內打勾，表明註冊申請人是否爲《1933年證券法規則》第405條或本章第230.405條或《1934年證券交易所法》第1202.2條或本章第240.12億.2條定義的新興成長型企業。

新興成長公司 x

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ¨

2024年11月21日，Knightscope，Inc.（「我們」，「我們」，「我們」，或「公司」）定價其最近宣佈的公開發行（「發行」）A類普通股（及代替發行的預先擔保權證），募集的總收益約爲1210萬美元。預先擔保權證可在發行日立即行使，行使價格爲每股0.001美元，可在所有預先擔保權證全部行使完畢之前的任何時候行使。此次發行的證券是由公司根據一項有效的S-3表格的擱置註冊聲明出售的，該表格最初於2023年2月1日向SEC提交，並於2023年2月8日正式生效（文件編號爲333-269493）（「註冊聲明」），註冊聲明中包含的基準招股說明書，由2024年11月21日的初步招股說明書補充（「招股說明書補充」），以及將根據證券法第424(b)條向SEC提交的最終招股說明書。預計發行將於2024年11月25日左右結束，視情況而定，符合通常的結算條件。

此次發行是根據公司與Titan Partners Group LLC（美國資本夥伴公司旗下的一個部門）作爲唯一賬簿管理人（「承銷商」）於2024年11月21日簽訂的承銷協議（「協議」）進行的。根據該協議，我們在本次發行中出售了393,659股A類普通股和預先融資的用於購買816,341股A類普通股的warrants，公開發行價格爲每股10.00美元和每個預先融資warrant 9.999美元，扣除承銷折扣和佣金。我們還授予了承銷商在30天內以公開發行價格購買公司最多181,500股A類普通股（或預先融資的warrants）的選擇權，扣除承銷折扣和佣金。我們還同意向承銷商發行一個warrant，允許其購買36,300股A類普通股，以及在行使承銷商超額配售選擇權時出售的證券的3%，該warrant可在協議簽署180天后開始行使，有效期爲五年，行使價格爲每股18.29美元。發行的主要條款在登記聲明和招股說明書補充中進行了描述。該協議包含我們的一般性聲明、warrants和協議條款。我們還同意在協議中對承銷商因某些責任進行 indemnify。

有關協議、預先資助認股權證和承銷商認股權證的上述描述並不完整，其全部內容均以協議的完整文本、預先資助認股權證的形式以及承銷商認股權證的形式爲準。這些文件已作爲本次即期報道表格8-k的附件1.1、附件4.1和附件4.2被提交，並在此處通過參考納入。

關於證券的海恩斯和布恩律師事務所的法律意見書和同意書作爲《8-K表格》的附件5.1提交，並通過引用納入本文件。

2024年11月21日，公司發佈新聞稿宣佈推出該產品。新聞稿全文附在本季度報告的展覽99.1中，參見8-k表格，並已納入本文。

在 2024年11月21日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈其已確定發行價格。新聞稿的全文 附在本8-k表格的附件99.2中，並在此處引用。

公司不承擔更新、補充或修改附附表99.1和99.2的材料的義務。根據表格8-k的當前報告第7.01條（包括附表99.1和99.2），根據第7.01條提供的信息，不得視爲根據《交易法》第18條或其他有關該部分的責任，也不得視爲根據證券法或交易法的任何申請被參考，無論該申請是在此日期之前還是之後制定的，並且無論該申請中是否包含一般的參考性條款。

（d）附件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。