EX-5.1 5 tm2429235d1_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

 

展示文件5.1

 

 

2024年11月22日

 

騎士_SCOPE公司

1070 Terra Bella Avenue

Mountain View, CA 94043

 

關於:騎士範圍公司

 

備案聲明在 S-3表格上,備案號333-269493

 

女士們,先生們:

 

我們作爲顧問爲 Knightscope, Inc.,一家特拉華州公司(“公司”在與美國證券交易所(“委員會:”在本日期,根據1933年證券法第424(b)條款(經修訂)下, 「Act」)公司於2024年11月21日的招股說明書補充(“招股書補充文件),構成註冊聲明的一部分,使用S-3表格(註冊號:333-269493),最初由公司於2023年2月1日向委員會提交,之後經過修訂或補充,於2023年2月8日生效(“註冊聲明”).

 

我們還曾作爲公司的顧問,爲(i)393,659股(“股份”)的公司A類普通股,每股面值0.001美元(“普通股),(ii)預付權證,購買最多816,341股普通股(“預先擬定的認股權證。),以及(三)授予承銷商的warrants 購買高達36,300股普通股(“包銷商認股權證與預付warrants一起, “認購權證,”和應於行使認股權證時發行的普通股股份,“認股權股票”可能根據公司與Titan Partners Group LLC於2024年11月21日簽署的某項承銷協議發行和出售(“承銷協議”). The Prospectus Supplement relates to the Shares and the Warrants.

 

In rendering the opinion set forth herein, we have examined the originals, or photostatic or certified copies, of (i) the Amended and Restated Certificate of Incorporation and Bylaws of the Company, each as amended and/or restated as of the date hereof, (ii) certain resolutions of the Board of Directors of the Company related to the filing of the Registration Statement and the Prospectus Supplement, the authorization and issuance of the Shares and the Warrants and related matters, (iii) the Registration Statement and all exhibits thereto, (iv) the Prospectus Supplement and the base prospectus, dated February 8, 2023, included in the Registration Statement (the “基本展望書” and together with the Prospectus Supplement, the “招股說明書”), (v) the Underwriting Agreement, (vi)  the form of Pre-Funded Warrant, (vii) the form of Underwriter Warrant, (viii) the specimen Common Stock certificate, (vii) a certificate executed by an officer of the Company, dated as of the date hereof, and (ix) such other records, documents and instruments as we deemed relevant and necessary for purposes of the opinion stated herein.

 

We have relied upon such certificates of officers of the Company and of public officials and statements and information furnished by officers of the Company with respect to the accuracy of material factual matters contained therein which were not independently established by us. In such examination we have assumed the genuineness of all signatures, the authenticity of all documents submitted to us as originals, the conformity to original documents of all documents submitted to us as photostatic or certified copies, and the authenticity of the originals of such copies.

 

Haynes and Boone, LLP   30 洛克菲勒廣場 | 26樓 | 紐約,NY 10112
電話: 212.659.7300 | haynesboone.com

 

 

 

 

 

騎士_SCOPE公司

2024年11月22日

第2頁

 

在進行上述審查時 我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律資格、所有提交給我們的文件的真實性(作爲原件),以及所有作爲靜電覆印件或經過認證的副本提交的文件與原文件的一致性以及這些副本的原件的真實性。關於對本意見有實質性影響的所有事實問題,當這些事實沒有獨立建立時,我們在合理適當的範圍內,依賴於公司的官員或政府官員的陳述或證明。

 

我們沒有考慮,也 在此並不對此表示任何意見,除了特拉華州一般公司法、紐約州內部法以及當前生效的美國證券法以外的任何州或司法管轄區的法律。

 

基於上述內容,並且須遵循此處聲明的資格、假設和限制,我們的意見是(i) 這些分享已被正式授權,且在按招股說明書中所述支付後,將有效發行、全額支付且不得評估,(ii) 當期權被髮行、交付並支付時,這些warrants將成爲公司的合法約束義務,按照其條款可強制執行,但(a) 該等可強制執行性可能受破產、資不抵債、重組或類似影響債權人權利的法律以及一般公平原則的限制(不論可強制執行性是否在股東權益或法律程序中考慮),(b) 任意補償或貢獻條款的可強制執行性可能根據聯邦和州證券法受到限制,(c) 特定履行和禁止性及其他形式的救濟可能受公平辯護和提出任何程序的法院的酌情權的限制,以及(d) 我們對紐約州以外的州法院或美國聯邦法院是否會執行warrants中規定的選擇紐約法律的不表示任何意見,以及(iii) 根據其條款行使warrants後,warrant分享將有效發行、全額支付且不得評估。

 

我們在此同意將該意見書作爲展品5.1提交到公司將在委員會提交的當前報告Form 8-k中。我們進一步同意在構成註冊聲明的一部分的招股說明書中,以「法律事項」爲標題提及我們公司。給予此同意時,我們並不承認我們屬於根據《法案》第7條及其下委員會規則和法規要求同意的人員類別。此意見書在本日期下發,我們不承擔在本日期後更新或補充該意見書的義務,以反映可能隨後引起我們注意的任何事實或情況,或可能隨後發生的任何變化。

 

  此致,
   
  /s/ Haynes and Boone, LLP
   
  Haynes and Boone,LLP