证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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修订版二
至
时间表 TO
根据1934年证券交易法第14(d)(1)或13(e)(1)的收购报告书

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ELEVAI LABS INC.
(标的公司名称（发行者）及申请人（出价者）)

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普通股
（证券类别的标题）

28622K104
(证券类别的CUSIP编号)

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Graydon Bensler
首席执行官
Elevai Labs Inc.
120纽波特中心大道
纽波特海滩，加州92660
(866) 794-4940
(被授权接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
代表提交人接收通知和通信

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副本发送至：
罗斯·D·卡梅尔，律师
Matthew Siracusa，执业律师。
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP
美洲大道1185号，31日 楼
纽约，NY 10036
电话： (212) 930-9700
传真： (212) 930-9725

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☐		如果申报仅涉及于要约收购开始之前所作的预备沟通，请勾选该方框。
选中下面的方框来指定该报表所涉及的交易：
		☐		第三审查并批准相关的-方交易。 根据第14d条的要约-l.
		☒		根据第13e4条的发行人要约。
		☐		英顺-私有 交易受制于第13e条规定-3.
		☐		根据第13d条规定修订的第13D式附表-2.
如果该文件是报告招标要约结果的最终修订，请勾选以下方框。 ☐
如适用，请勾选下方相应的方框，以指定所依赖的适当条款：
		☐		第13e条-4(i) (Cross-Border Issuer Tender Offer)
		☐		Rule 14d-l(d) (Cross-Border  Third-Party Tender Offer)

开场白

This Amendment No. 2 (“Amendment No. 1”) amends and supplements the Issuer Tender Offer Statement on Schedule TO (the “Schedule TO”) originally filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on October 4, 2024 by Elevai Labs Inc., a Delaware corporation (the “Company), and relates to an offer by the Company to exchange up to 15,000,000 of the currently issued and outstanding shares of its outstanding common stock, par value $0.0001 per share (the “Common Stock”), for its newly issued Series b Preferred Stock (“Series b Preferred Stock”), with each share of Common Stock being exchangeable in this offer (“Offer”) for one share of Series b Preferred Stock, upon the terms and subject to the conditions set forth in the Amended and Restated Offer to Exchange, dated November 4, 2024 (the “Offer to Exchange”) and the related Amended and Restated Letter of Transmittal (the “Letter of Transmittal”) and Notice of Guaranteed Delivery. The Offer was scheduled to expire at 12:00 a.m. (Eastern time) November 27, 2024, unless extended or terminated.

This Amendment No. 2 to Schedule TO is intended to satisfy the reporting requirements of Rule 13e-4(c)(2) 及第13e条例-4(c)(3) 依据1934年证券交易法修订而颁布（以下简称「交易法」）。

项目1至11。

附表TO的项目1至11，在参考招募通告中所包含的信息的范围内，特此修订如下：

撤回要约收购

在11月 2024年22日，公司宣布已撤回该要约，原因是收到存托信托公司（“DTC”）的通知，由于物流问题，DTC无法接受普通股的投标。公司原计划在预定的反向股票分割之前完成该要约；然而，意外情况，包括根据证券交易委员会（“SEC”）的意见修改要约材料，导致延迟。因此，公司已撤回该要约，以优先恢复符合纳斯达克上市要求。

根据该要约，公司交换股票的义务受到一项条件的限制，该条件规定b系列优先股必须能够存入DTC。由于DTC无法接受投标的普通股并交换为b系列优先股，因此该要约无法结束。

本公司将评估是否启动新的交易所要约，但无法保证本公司将进行新的交易所要约或其条款。因此，由于此次撤回，将不会在要约中交换任何股份，所有先前提出且未撤回的股份将迅速归还给出让持有者。

本公司于11月发布的新闻稿副本已附于此。 2024年11月22日宣布撤回要约的新闻稿已附于本文件，作为附件(a)(5)(C)并通过引用纳入此处。

项目12。     展品.

(a)(1)(A)**		要约交换，日期为2024年10月4日（通过引用纳入此处，参照2024年10月4日提交的原始时间表TO）
(a)(1)(B)**		传送信函的表格（引用自2024年10月4日提交的原始日程TO）
(a)(1)(C)**		修订和重述的交换要约，日期为2024年11月4日
(a)(1)(D)**		要约的保证送达通知
(a)(1)(E)**		修订和重述的传送信函或要约
(a)(5)(A)**		开始新闻稿，日期为2024年10月4日
(a)(5)(B)**		有关公司延长要约的新闻稿，发布日期为2024年11月4日