證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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修訂版二
至
時間表 TO
根據1934年證券交易法第14(d)(1)或13(e)(1)的收購報告書

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ELEVAI LABS INC.
(標的公司名稱（發行者）及申請人（出價者）)

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普通股
（證券類別的標題）

28622K104
(證券類別的CUSIP編號)

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Graydon Bensler
首席執行官
Elevai Labs Inc.
120紐波特中心大道
紐波特海灘，加州92660
(866) 794-4940
(被授權接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
代表提交人接收通知和通信

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副本發送至：
羅斯·D·卡梅爾，律師
Matthew Siracusa，執業律師。
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP
美洲大道1185號，31日 樓
紐約，NY 10036
電話： (212) 930-9700
傳真： (212) 930-9725

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☐		如果申報僅涉及於要約收購開始之前所作的預備溝通，請勾選該方框。
選中下面的方框來指定該報表所涉及的交易：
		☐		第三審查並批准相關的-方交易。 根據第14d條的要約-l.
		☒		根據第13e4條的發行人要約。
		☐		英順-私有 交易受制於第13e條規定-3.
		☐		根據第13d條規定修訂的第13D式附表-2.
如果該文件是報告招標要約結果的最終修訂，請勾選以下方框。 ☐
如適用，請勾選下方相應的方框，以指定所依賴的適當條款：
		☐		第13e條-4(i) (Cross-Border Issuer Tender Offer)
		☐		Rule 14d-l(d) (Cross-Border  Third-Party Tender Offer)

開場白

This Amendment No. 2 (“Amendment No. 1”) amends and supplements the Issuer Tender Offer Statement on Schedule TO (the “Schedule TO”) originally filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on October 4, 2024 by Elevai Labs Inc., a Delaware corporation (the “Company), and relates to an offer by the Company to exchange up to 15,000,000 of the currently issued and outstanding shares of its outstanding common stock, par value $0.0001 per share (the “Common Stock”), for its newly issued Series b Preferred Stock (“Series b Preferred Stock”), with each share of Common Stock being exchangeable in this offer (“Offer”) for one share of Series b Preferred Stock, upon the terms and subject to the conditions set forth in the Amended and Restated Offer to Exchange, dated November 4, 2024 (the “Offer to Exchange”) and the related Amended and Restated Letter of Transmittal (the “Letter of Transmittal”) and Notice of Guaranteed Delivery. The Offer was scheduled to expire at 12:00 a.m. (Eastern time) November 27, 2024, unless extended or terminated.

This Amendment No. 2 to Schedule TO is intended to satisfy the reporting requirements of Rule 13e-4(c)(2) 及第13e條例-4(c)(3) 依據1934年證券交易法修訂而頒布（以下簡稱「交易法」）。

項目1至11。

附表TO的項目1至11，在參考招募通告中所包含的信息的範圍內，特此修訂如下：

撤回要約收購

在11月 2024年22日，公司宣布已撤回該要約，原因是收到存託信託公司（“DTC”）的通知，由於物流問題，DTC無法接受普通股的投標。公司原計劃在預定的反向股票分割之前完成該要約；然而，意外情況，包括根據證券交易委員會（“SEC”）的意見修改要約材料，導致延遲。因此，公司已撤回該要約，以優先恢復符合納斯達克上市要求。

根據該要約，公司交換股票的義務受到一項條件的限制，該條件規定b系列優先股必須能夠存入DTC。由於DTC無法接受投標的普通股並交換為b系列優先股，因此該要約無法結束。

本公司將評估是否啟動新的交易所要約，但無法保證本公司將進行新的交易所要約或其條款。因此，由於此次撤回，將不會在要約中交換任何股份，所有先前提出且未撤回的股份將迅速歸還給出讓持有者。

本公司於11月發布的新聞稿副本已附於此。 2024年11月22日宣布撤回要約的新聞稿已附於本文件，作為附件(a)(5)(C)並通過引用納入此處。

項目12。     展品.

(a)(1)(A)**		要約交換，日期為2024年10月4日（通過引用納入此處，參照2024年10月4日提交的原始時間表TO）
(a)(1)(B)**		傳送信函的表格（引用自2024年10月4日提交的原始日程TO）
(a)(1)(C)**		修訂和重述的交換要約，日期為2024年11月4日
(a)(1)(D)**		要約的保證送達通知
(a)(1)(E)**		修訂和重述的傳送信函或要約
(a)(5)(A)**		開始新聞稿，日期為2024年10月4日
(a)(5)(B)**		有關公司延長要約的新聞稿，發佈日期為2024年11月4日