展览 4.1

本申请和销售未根据1933年证券法及其修正案或适用州证券法进行注册。在未提交给（A）任何有效的证券法1933年的证券注册声明或（B）债务人可以接受的形式的法律顾问意见（如果公司要求），证明根据该法案不需要注册，不得出售，销售，转让或分配本票据（I）未经144号或144A号规则根据该法案出售或有资格出售。尽管如前所述，此票据可以与诚信的保证金账户或其他贷款或融资安排相关联抵押。此票据的任何受让人都应仔细查看本票据的条款，包括本票据第9（a）条。

本票据已发行，原始发行折扣（“OID”）。根据财政部规定§1.1275-3（b）（1），公司的代表将于发行日期之后十天开始，根据财政部规定§1.1275-3（b）（1）（i）将信息迅速提供给持票人要求。这样的代表可以通过电话号码（844）266-4622联系。

IMAC Holdings, Inc.

优先票据

根据收到的价值，IMAC Holdings, Inc.，一家特拉华州公司（以下简称“公司”），特此承诺支付给[持有人]或其经注册的受让人（以下简称“受让人”）上述原始本金金额（以下简称“原始本金”），无论是在到期日（定义如下），或者在加速或其他情况下（按照本合同的规定）。本“ ”。此高级票据（以下简称“票据”）的现金支付都将按照公司的规定进行，无论是在到期日（定义如下），或者在持有者上述原始本金金额（以下简称“原始本金金额” “负责人不论是在到期日（如下所定义）到期，还是在加速或其他情况下（在本协议条款规定的每种情况下）。 对本优先票据（本“备注到期支付的费用应通过支票或即时到账的电汇方式支付，或由公司根据需要决定通过符合本注释规定的方式发送至持有人不时书面通知的账户。本文件中使用的某些大写开头的术语在第21条有定义。

1. 本金支付在到期日，公司将以现金支付所有未偿还本金和本协议项下的其他金额。公司可以在任何时间提前偿还未偿还的本金，无需支付罚金。

2. 利息本票的未偿还本金余额不计利息。

3. 违约事件如果发生以下任何情况（以下简称“违约事件”):

（a）公司未能按照约定支付本期票据的全部或任何部分的本金或其他付款；

（b）银行、破产、清算或清偿债务的再组织或其他抗议使用者提起的程序依法被提起或针对公司或任何子公司提起的程序，如果是由第三方提起的将不在30天内被解除；

（c）公司或任何子公司依据任何适用的联邦、州或外国破产、清算、重组或其他类似法律的规定自愿提起的案件或程序，或将自己同意为公司或任何子公司就联邦、州或外国破产、清算、重组或其他类似法律的规定自愿提起的案件或程序的法令、命令、裁定或其他类似文件的被送达文书做出反应，或同意自愿提起破产或清算案件或程序，或向适用的联邦、州或外国法律下的再组织或救济法律下进行调整或式样的请愿、答复或同意或同意进行破产或财务状况调整，或公司或任何子公司采取推进此类行动的公司行动或任何人采取采取基于任何适用的联邦、州或外国法律的破产、清偿债务、重组或其他类似法律的行动，或采取采取采购摊销债务或债务组成的行动，或采取了任何类似的联邦、国家或外国程序，或公司书面承认其无力支付到期的债务，公司或任何子公司在公司进一步通知以前采取的行动或任何人采取质权清算了一致商业法典或任何其他类似的行动；

（d）法院作出（i）有关公司或任何子公司自愿或不愿接受适用联邦、州或外国破产、清算、重组或其他类似法律的法令、裁定、判决或其他类似文件的文件或（ii） 对公司或任何子公司作出判决、命令、判决或其他类似文件估计公司或任何子公司为破产或破产，或批准根据任何适用的联邦、州或外国法律在公司或任何子公司要求下提交有关公司或任何子公司的清算、重组、安排、调整或组成的提交，或（iii）法院指定公司或任何子公司的保管人、清算人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或公司或任何组成部分的实质性部分的指令、命令、法令或其他类似文书，或下令解散或清算其事务，并且（ii）任何这样的法令、裁定、判决或其他类似文件或任何其他这样的法令、裁定、判决或其他类似文件没有停留并持续生效的连续30天期间；

（e）除另外的条款在本第3节中具体规定外，公司或任何子公司未能任何其他形式重大违约（而非受重大不利影响或重要性影响的承诺或保证，这些可能在任何方面都不会违反）或违反本票据的任何契约或其他条款或条件，在违约是可纠正的情况下，否则只有在这样的违约未修复连续5个工作日时才算违约；

那么，持票人可以（i）宣布所有未偿还的本金和此项下的所有其他金额立即到期付款，其中（x）本票据的未偿还本金和（y）任何其他未偿还金额，在没有尽忠、提交、要求、抗议或任何形式的通知的情况下立即到期付款，所有这些都已经在此明确放弃，并（ii）行使其适用法律和/或本条款下的所有其他权利。

4. 不绕路本公司在此承诺并同意，公司将不通过修改其公司章程和公司法规（根据此时修订后并有效的条款），或通过任何重整、资产转让、合并、安排方案、解散、发行或出售证券，或通过任何其他自愿行动来规避或试图规避履行本票条款，并将始终诚心诚意地执行本票的所有条款并采取一切必要措施以保护本票持有人的权益。

5. 投票权作为本票的持有人，持有人在本票中除法律要求和明示规定外，没有表决权。

6. 公司的陈述和保证.

公司向持票人保证，截至本日：

(a) 第3.02节。授权;执行;有效性公司是在其成立所在的法律管辖区合法组织并且合法存在的实体，且具备拥有自己资产和进行业务运营的必要权力和授权，包括目前正在进行的业务以及当前计划进行的业务。公司已经合法获得了在每个有权拥有财产或从事业务所在的法律管辖区做业务并且保持良好地位的资格，除非此类资格会合理地预计对公司造成重大不利影响（定义如下）。除了与提交文件（定义如下）一起备案的附件21.1中载明的内容，公司没有任何子公司。

(b) 授权、执行力、有效性公司有权签署并履行本票据项下的义务，并根据相关条款发行本票据。本票据的签署和交付，以及公司根据本票据所设想的交易（包括但不限于发行本票据）已经得到公司董事会或其他管理机构的充分授权，并且（除符合SEC要求的一项或多项注册申报和向SEC提交D表及任何其他国家证券机构要求的提交文件外）不需要公司、董事会或股东或其他管理机构进行进一步的提交、同意或授权。该票据已由公司妥善签署并交付，并构成公司的合法、有效、具有约束力的义务，可以根据其条款对公司进行强制执行，除非一般的公平原则或适用的破产、清偿、重组、暂停清盘或类似法律在适用于执行债权人权利和救济的情况下对其可执行性加以限制，以及在联邦或州证券法律对补偿和贡献权利的限制下。

(c) 发行证券。发行该证券是经过合法授权的，根据其条款发行后，该证券应被有效发行，完全支付且不可赋评，且免除所有优先申购权、抵押、瑕疵、要求、留置权、质押、费用、税收、优先购买权、负债、担保物权和其他担保物权（统称为“所有板块”）留置权”）与发行无关。公司发行该证券符合1933年法案的注册豁免规定。

(d) 注册声明于2024年6月13日，公司向SEC提交了一份表单S-1注册申请，文件编号为333-280184，与公司发行和销售普通股（下文将详细定义）有关，单独或与公司其他证券一起（注册声明”).

7. 条款直到所有说明已按照其条款进行兑换或其他形式满足:

(a) 排名根据本票项下的所有支付应与公司于2024年9月12日发行的金额为$280,000的本票，2024年9月27日发行的金额为$280,000的本票以及公司于2024年10月18日发行的金额为$140,000的本票（第一顺位），次于可批准负债，优于公司及其子公司的所有其他负债。

(b) 交易和其他重要信息的披露公司应在此票据签发日之后的第一个（1）个工作日之前或纽约时间上午9:00前，按照1934年法案的要求，提交一份形式为8-K的现行报告，描述本票据所设想的交易的条款，并附上相关的表格，以便在提交8-K文件之前，公司未向证监会提交过此等附件（包括所有附件）8-k提交）。自8-K提交之日起，公司将披露所有重要的非公开信息（如有）在此之前，由公司或其子公司或其各自的高管、董事、雇员或代理人向持票人提供。此外，自提交8-K提交之日起，公司承认并同意，本票据中或在8-K提交中披露的公司、其子公司或其各自的高管、董事、关联公司、雇员或代理人之间的任何与机密性或类似义务有关的内容（无论是书面的还是口头的），与持票人或其任何关联方之间的机密性或类似义务在此终止。公司不得，也应确保其子公司及其各自的董事、高管、雇员和代理人不得在此之后向持票人提供关于公司或其子公司的任何重要非公开信息，除非持票人书面明确同意（该同意由持票人全权决定）。就公司未经持票人同意就向其提供任何重要非公开信息的情况，公司在此保证并同意，持票人没有保密责任，也没有根据该信息进行交易的义务。无论是公司，其子公司，还是持票人均不得就拟议中的交易发表任何新闻稿或其他公开声明；但是，公司有权在不征得持票人事先批准的情况下，就此类交易发布或其他公开披露（i）与8-K提交实质上一致并同时进行的，或者（ii）根据适用法律和法规的要求（但在（i）项情况下，公司在发布之前应咨询持票人，以便该项新闻稿或其他公开披露）。未经持票人的书面同意（该同意由持票人全权决定），除非适用法律规定，否则公司不得（也应确保其子公司和关联方不得）在任何申请、公告、发布或其他场合透露持票人的姓名（本协议附件随8-K提交）。尽管本协议中可能含有相反的内容，并不意味着相反的内容是正确的，公司明确承认并同意，持票人不具有（除非在此之后经持票人在文件写明且由公司和持票人签署的书面最终和约束性协议中明确同意），对公司或其子公司的任何重要非公开信息具有任何保密责任，或不基于该信息进行交易的义务。

8. TRANSFER OR RESALE. The Holder understands that: (i) this Note has not been and is not being registered under the 1933 Act or any state securities laws, and may not be offered for sale, sold, assigned or transferred unless (A) subsequently registered thereunder, (B) the Holder shall have delivered to the Company (if requested by the Company) an opinion of counsel, in a form reasonably acceptable to the Company, to the effect that this Note to be sold, assigned or transferred may be sold, assigned or transferred pursuant to an exemption from such registration, or (C) the Holder provides the Company with an opinion of counsel reasonably acceptable to the Company that this Note can be sold, assigned or transferred pursuant to Rule 144 or Rule 144A promulgated under the 1933 Act (or a successor rule thereto) (collectively, “规则144”); (ii) any sale of this Note made in reliance on Rule 144 may be made only in accordance with the terms of Rule 144, and further, if Rule 144 is not applicable, any resale of this Note under circumstances in which the seller (or the Person through whom the sale is made) may be deemed to be an underwriter (as that term is defined in the 1933 Act) may require compliance with some other exemption under the 1933 Act or the rules and regulations of the SEC promulgated thereunder; and (iii) neither the Company nor any other Person is under any obligation to register this Note under the 1933 Act or any state securities laws or to comply with the terms and conditions of any exemption thereunder. Notwithstanding the foregoing, this Note may be pledged in connection with a bona fide margin account or other loan or financing arrangement secured by this Note and such pledge of this Note shall not be deemed to be a transfer, sale or assignment of this Note hereunder, and the Holder effecting a pledge of this Note shall not be required to provide the Company with any notice thereof or otherwise make any delivery to the Company pursuant to this Note, including, without limitation, this Section 8.

9. 重新发行此债券.

(a) 转移如果本票据要转让，持有人应将本票据交还给公司，公司会立即根据持有人的要求发行并交付一个新的票据（按照第9(d)条的规定登记），代表持有人转让的未偿本金，并且，如果未转让全部未偿本金，将会发行一个新的票据（按照第9(d)条的规定）给持有人，代表未转让的未偿本金。持有人和任何受让人在接受本票据时，确认并同意，在本票据的任何部分已赎回后，本票据所代表的未偿本金可能少于本票据面额上所述的本金。

(b) 遗失、被盗或损毁的票据收到公司合理满意的证明，证明本票遗失、被盗、毁坏或者损毁（作为这些证明的书面认证和下述保证金应视为足够的证明），并且在遗失、被盗或毁坏的情况下，持票人向公司提供适当和合理的担保承诺，并在损毁的情况下，归还并注销本票后，公司将按照第9(d)条款执行并交付给持票人新的本票，表示未偿还本金。

(c) 注意：该票据可以在公司主要办事处经持票人出示的情况下，按（4）（d）款的规定，换领新票据或票据，代表该票据的未清偿本金总额，每张新票据将代表持票人在该次换领时指定的未清偿本金部分。本票据可在持票人于公司主要办事处出具本票据时如法向公司交换新票据或票据（按照第9(d)节的规定且每张票据的本金至少为1,000美元），该新票据将代表本票据未偿还本金总额之部分，并由持票人在交换时指定相应部分的本金。

(d) 发行新票据每当公司根据本票的条款需要发行新票据时，该新票据 (i)应与本票具有相同性质，(ii)应如该新票据面额所示，代表未偿本金的部分 （或者在根据第9(a)或第9(c)条款发行新票据时，由持票人指定的未偿本金；加上与该发行相关的其他新票据所代表的本金之和，总数不得超过本票发行前的未偿本金），(iii)应如该新票据面额所示，发行日期与本票的发行日期相同，(iv)应享有与本票相同的权利和条件，(v)只有在向公司实物交付要交换的票据时才生效。

10. 救济、描述、其他义务、违约和禁制令附注中提供的救济措施将是累积的，除法律或衡平法规定的其他救济措施外，不限制持有人追究公司违反本附注条款的实际和连带损害赔偿权。持有人未行使其在此附注项下的任何权利、权力或救济措施，以及未延迟行使任何此等权利、权力或救济措施，均不构成对其放弃该等权利；也不会 成为持有人行使任何其他或进一步的权利、权力或救济措施或在此等文件、法律或衡平法下行使其权利、权力或救济措施的前提。此外，持有人在法律、衡平法、此附注或任何文件项下行使的任何权利或救济措施，不得视为关于此等文件 或法律、衡平法下持有人的权利或复权措施的选择。公司向持有人保证，对此证明除了在此明确提供的其他情形外，不附上任何其他表述。关于付款、赎回等方面所规定或提供的金额（以及其计算），应为持有人所应收到的金额，并且除非此处明确提供，否则不受公司的任何其他义务（或履行该等义务）所约束。公司承认，其违反其在此项义务下的承诺将对持有人造成不可挽回的损害，而对于任何此类违约，民事法律诉讼所提供的补救措施可能是不够充分的。因此，公司同意，在任何此类违约或被威胁的违约情况下，持有人有权获得除了所有其他可用的补救措施之外，还有特定履行权和/或临时、初步和永久性禁制令或其他衡平救济，而无需向法院证明实际损害并且无需提供保证金或其 它担保。公司应向持有人提供持有人要求的所有信息和文件，以便持有人确认公司遵守本附注的条款和条件。

11. 所有板块；标题本条款应被视为由公司和初始持有人共同起草，并且不得被视为起草人对任何该等人的不利。本条款的标题仅供参考方便，不构成本条款的一部分，也不影响其解释。除非上下文明确表示，本文中的每个代词应被视为包括男性、女性、中性、单数和复数形式。术语“包括”、“包含”、“包括”和类似含义的词语应被广泛解释，如同后面紧跟着“无限制”这些字样。术语“本文”、“本协议”、“本协议”和类似含义的词语指的是本整个条款，而不仅仅是其中的条款。除非明确表示，所有的章节引用均指本条款的各个章节。

12. 未成功或放纵不是放弃持有人在行使任何权力、权利或特权时的任何失败或延迟都不构成放弃该权力、权利或特权，也不会对任何单独或部分行使这些权力、权利或特权或者其他权力、权利或特权的进一步行使产生排斥作用。未经放弃方的授权代表书面签署，放弃不得生效。

13. 公告；货币；付款方式.

(a) 通知任何通知、同意、豁免或者根据本票据条款规定需要或者允许发出的其他通信-半导体必须是书面形式，且被视为已送达：(i) 接到时，当面递交的即时送达；(ii) 接到时，通过电子邮件发送的即时送达（前提是发送的电子邮件已被（无论是电子形式还是其他形式）发送方存档，并且发送方未收到来自收件人电子邮件服务器的自动生成的消息，表明该电子邮件无法发送给该收件人）；或者(iii) 送交隔夜快递服务并指定送达次日交付的一个（1）个工作日后送达，每种情况下都要妥善地寄到收件方地址。这些通信的邮寄地址和电子邮件地址如下：

递交给公司:

IMAC Holdings, Inc.

3401 Mallory Lane

套房100

田纳西州富兰克林37067

电话： (844) 266-4622

注意： Faith Zaslavsky女士

首席执行官

电子邮件: fzaslavsky@igniteproteomics.com

带抄送（仅用于信息目的）：

凯利律所

世贸中心3号楼

格林威治街175号

纽约州纽约10007电话：（212）808-7540

Carol Weiss Sherman律师 Michael A.Adelstein律师

注意： Carol Weiss Sherman, 律师

   迈克尔 A. Adelstein, 律师

电子邮件： CSherman@kelleydrye.com

带抄送（仅用于信息目的）：

如果发给公司，则为：

______________________________

______________________________

______________________________

注意：___________________________

电子邮件：_____________________________

或为其他邮寄地址和/或电子邮件地址和/或收件人或接受方在生效前五（5）天向对方给出的适用的书面通知中所指定。收件方对此通知、同意、豁免或其他通信的（A）以书面方式确认收到的，（B）由发送方的电子邮件自动生成，并包含时间、日期和收件人的电子邮箱，或（C）由隔夜快递服务提供的，在依据第（i）、（ii）或（iii）款的规定中分别构成个人送达、电子邮件收到或从隔夜快递服务收到的反驳性证据。

(b) 货币所有在本注意中提及的金额都以美元表示，且所有款项应以美元支付。如有以其他货币表示的金额（如有），应根据计算日的汇率转换为美元等值。美元“美元等值金额”表示根据本注意将任何货币转换为美元的美元汇率，相关计算日的美元汇率是指在华尔街日报上公布的汇率（明确约定，若金额是根据某个时间段计算的，则计算日为该时间段的最后一天）。汇率“美元等值金额”表示根据本注意将任何货币转换为美元的美元汇率，相关计算日的美元汇率是指在华尔街日报上公布的汇率（明确约定，若金额是根据某个时间段计算的，则计算日为该时间段的最后一天）。

(c) 支付每当根据本票据的条款规定的任何金额的到期日不是工作日时，则该金额将在下一个工作日到期。

14. 取消 在本票上的全部本金和其他款项在任何时候被支付完全后，本票将自动视为作废，必须交还给公司以便注销，不得重新发行。

15. 豁免通知在法律允许的范围内，公司在此不可撤销地放弃了对于本票据的交付、接受、履行、违约或执行所涉的索赔、通知、提示、抗议以及所有其他要求和通知。

16. 适用法律本凭单应根据并依照特拉华州内部法律进行解释和执行，所有与本凭单的构建、有效性、解释和履行有关的问题将受特拉华州内部法律的支配，不考虑特拉华州或其他司法管辖区的任何法律或规定（是否会导致适用除特拉华州以外的任何法律）。各方在此无可撤销地向特拉华州联邦地区法院或特拉华州控股法庭（如果该法院缺乏主观必要性管辖权，则在特拉华州高级法院）递交有关本凭单下的任何争议或与之相关的诉讼，并无可撤销地放弃，并同意不提出任何主张，即它没有个人受到任何此类法院管辖权约束，该诉讼、诉讼或程序在不方便的论坛中提起，该诉讼、诉讼或程序的地点不适当。本凭单中的任何内容均不得被视为任何方式限制依法进行的任何提供服务的权利。本凭单中的任何内容均不得被视为任何方式限制依法进行的任何提供服务的权利。本凭单中的任何内容不得被视为或作为阻止持有人在任何其他司法管辖区对公司提起诉讼或采取其他法律行动以收回公司对持有人的债务，实现对任何其他担保物或任何其他担保物的债务提供，或对持有人有利的判决或其他法院裁决进行执执行。 各方在此无可撤销地放弃与本凭单或与本凭单相关的任何争议的裁决请求，并同意不要请求陪审团审判该争议。

17. 判决货币.

(a) 为了在任何司法辖区的法院获得或执行针对公司的判决，必须将根据本债券应付的款项转换为其他货币（此处称为“其他货币”），按照第17条规定，“其他货币”的即期汇率。判决货币因此，如果为了在任何司法辖区的法院获得或执行针对公司的判决而需要将本债券项下的美元金额转换为其他货币，则汇率应按照前述业务日上的即期汇率进行。

(i)在特拉华州法院或任何其他司法管辖区的任何诉讼实际支付到期金额的日期，在这种转换生效的情况下，应在该日期进行转换；或

(ii) 在外国法院确定的日期，在任何其他司法管辖区的法院（根据本第17(a)(ii)条款所进行的转换日期，下称“判决转换日期”).

(b) 如果在第17(a)(ii)条所述司法管辖区的法院进行的任何诉讼中，判决换算日期和实际支付金额日期之间的汇率发生变化，适用方应支付必要的调整金额，以确保在支付日期按照当时的汇率兑换判决货币时，能够产生以判决或法院命令规定的货币金额所能购买的美元金额。

(c) 根据本条款，公司应支付的任何金额应作为单独的债务，不受针对本票项下或有关本票项之任何其他金额的判决影响。

18. 可分性如果本通知的任何条款被法律禁止或由有管辖权的法院裁定为无效或不可执行，那么本应被禁止、无效或不可执行的条款应被视为经过修订，适用范围将被视为有效和可执行，并且该条款的无效或不可执行不应影响本通知剩余条款的有效性，只要经过修改的本通知继续表达各方对本主题事项的原意，并且所涉及的条款的禁止性、无效性或不可执行性不会实质上损害各方的预期权利或对方的互惠义务，或者未实现双方原本将会得到的利益。各方将本着诚信的原则进行商谈，努力用有效条款替换被禁止、无效或不可执行的条款，新条款的效力尽可能接近被禁止、无效或不可执行的条款。

19. 最大付款额本文件中的任何内容都不应被视为确立或要求支付超过适用法律所允许的最高利率或其他费用。如果根据此项协议应支付的利率或其他费用超过适用法律所允许的最高限额，则超过该限额的任何付款将被记入公司欠持有人的款项，并退还给公司。

20. 修改本票据条款持票人必须事先书面同意对本票据进行任何修改、放弃或修正。

21. 某些定义对于本提示而言，以下词语应具有以下含义：

(a) “1933法案“证券法”是指1933年的证券法，以及其中的规则和法规。

(b) “（b）在股东会议上，只有合法且已经适当提出的股东行动事项才会被处理。“证券交易法”指1934年修订版的证券交易法，以及其下属的规则和法规。

(c) “第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”指除周六、周日或纽约市商业银行授权或根据法律规定必须关闭的其他任何日子； provided, 然而为澄清起见，只要纽约市商业银行的电子基金转账系统（包括电汇）通常在该日对客户开放，银行就不被视为根据任何政府机关的指示关闭任何实体分支机构，也不受“留守在家”、“住所内隔离”、“非必要雇员”或其他类似的命令或限制或关闭的影响。

(d) “普通股“”代表公司每股普通股，每股面值为0.001美元。

(e) “有条件债务“指的是任何人直接或间接的责任，无论是否附带，涉及其他人的任何债务、租约、红利或其他债务。如果承担此类责任的人的首要目的或意图，或者主要效果是向债权人提供保证，确保该责任将得到偿还或清偿，或相关协议将得到遵守，或者该债务的持有人将在某种程度上得到保护，以防止损失。”

(f) “债务任何人的“债务”是指，并排列出以下内容：（A）所有借款所产生的负债，（B）所有作为资产或服务延期购买价格而发行、承担或承担的义务，包括但不限于按照一贯适用于涵盖期间的美国通用会计准则计算的“资本租赁”（但不包括按照过去惯例与业务一致进入的应付账款），（C）所有与信用证、保函和其他类似工具相关的偿还或付款义务，（D）所有由票据、债券、债券或类似工具证明的义务，包括此类证明的义务，这些义务是在获取财产、资产或业务时产生的，（E）根据任何有条件销售或其他所有权保留协议产生的或产生的所有债务，或者根据任何使用此类负债的收益获取的财产或资产而产生的融资，即使在违约情况下卖方或银行的权利和救济仅限于回收或出售此类财产），（F）在一项与美国通用会计准则一致适用于涵盖期间的任何租赁或类似安排下，被分类为资本租赁的所有金钱义务，（G）所有由（或持有此类债务持有人具有现有权利，无论是否有权利）担保的债务，或者将被担保的任何抵押、信托契据、留置权、质押、抵押、债务或其他所有性质的担保或对任何财产或资产（包括账目和合同权益）设定的其他负担来产生的负债，涉及由任何个人拥有的任何资产或财产，即使拥有此类资产或财产的个人并没有承担或变得有责任支付此类债务，并（H）与先前提及的（A）至（G）项中的各类负债或债务相关的所有无条件义务。

(g) “重大不利影响“”指的是对公司或任何子公司的业务、资产、负债、操作（包括其结果）、状况（财务或其他方面）或前景，个别或作为一个整体，本协议所规定的交易或与本协议或与之相关的任何其他协议或文件所引入的其它交易或（三）公司或其任何子公司履行本票据项下任何义务的权限或能力，产生任何重大不利影响。

(h) “到期日“提名”指（i）2025年6月18日或（ii）公司在此后的日期内完成任何公开或私人发行（单独或合计）的证券，其募集总额至少为$100万之前的较早时间。

(i) “允许负债“”表示（i）本票证明的债务和（ii）附表A所列的债务。

(j) “人员“”代表个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非公司组织、其他实体或政府机构或其部门或机构。

(k) “美国证券交易委员会（"SEC"）“”代表美国证券交易委员会或其继任者。

(l) “子公司”表示公司直接或间接地拥有其所有的资本股份或持有其股权或类似权益，或者控制或经营其业务、运营或管理的全部或任何部分，上述各项单独在此被称为“子公司.”

22. 交易和披露限制的缺失公司承认并同意投资人不是公司的受托人或代理人，且投资人在没有签署投资人代表官员签署的书面保密协议的情况下，不需要(a)保持机密，和(b)在持有该等信息时避免交易任何证券。在没有签署此类保密协议的情况下，公司确认投资人可以自由交易公司发行的任何证券，可以拥有和使用公司提供的与此类交易活动相关的任何信息，并可以向任何第三方披露该等信息。

[签名 页接着]

鉴证如下，公司已经在上述发行日期上正式执行该票据。

已同意并接受:

[持有人]

附表A

允许的 负债

无。

借款人 安排

基石 资本合伙公司

Seven Knots, LLC