8-K 1 ea0222238-8k_dynamix.htm CURRENT REPORT

 

 

美国

证券和交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K表格

 

目前的报告

依据第13或15(d)条款

1934年证券交易所法案的

 

报告日期(最早事件报告日期): 2024年11月20日

 

Dynamix公司

(根据其宪章规定的准确名称)

 

开曼群岛   001-42414   00-0000000
(所在州或其他司法管辖区)
的合并)
 
  (设立或其它管辖地的州)    (美国国内国税局雇主
身份证号码)
 

 

1980 邮政橡树大街,100号套房

PMb 6373

休斯顿,德克萨斯州,77056

 

 

注册人的电话号码,包括 区号:(646) 792 5600

 

Not Applicable 

(自上次报告以来名称或地址发生变更,填写旧名称或地址)

 

 

 

如果8-K表格提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的申报义务,请选择适当的框:

 

根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)

 

根据《交易所法》第14a-12条规定的征求意见材料(17 CFR 240.14a-12)

 

根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

根据《交易所法》第13e-4(c)条规定的开始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

在法案第12(b)条的规定下注册的证券:

 

每个类别的标题   交易标的   注册的交易所名称:
每个课程已注册
每份单位都是由一类A普通股和半个可赎回的认股权组成的   DYNXU   纳斯达克股票市场有限责任公司
每股A类普通股,面值为0.0001美元的股票   DYNX   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回warrants,每个完整的warrant可按每股11.50美元的执行价格兑换一股A类普通股   DYNXW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

请在以下复选框内打勾,表明注册申请人是否为《1933年证券法规则》第405条或本章第230.405条或《1934年证券交易所法》第1202.2条或本章第2401.2亿.2条定义的新兴成长型企业。

 

新兴成长公司

 

如果是新兴成长型企业,请在复选框内打勾说明注册申请人选择不使用符合证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期。☐

 

 

 

 

 

 

1.01项目。订立重大决策协议。

 

在2024年11月22日,Dynamix 公司(“公司”)完成了其首次公开发行(简称“IPO)共计16,600,000个单位 (“Units包括因承销商部分行使其购买额外单位的选择权而发行的1,600,000单位。每个单位由一股面值为每股0.0001美元的公司A类普通股组成(A类普通股)和公司的一半可赎回warrant(每个为“权证),每个完整的warrant赋予持有者以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利。这些单位以每单位10.00美元的价格售出,为公司创造了1,6600万美元的总收入。承销商保留行使其选择权以购买多达650,000个额外单位的权利。

 

与首次公开募股(IPO)相关,公司签订了以下协议,形式之前已作为公司IPO注册声明的附件提交(文件编号:333-280719),最初于2024年7月8日向美国证券交易委员会提交(经修订,注册声明”):

 

一份承销协议,日期为2024年11月20日,由公司与cohen及其合作的J.V.b. Financial Group, LLC的资本市场部门签订(“CCM”)以及Seaport Global Securities LLC(“Seaport,”与CCm共同,作为多个承销商的代表(“代表承压商)的副本 附件1.1随附于此并通过引用并入本文件。

 

一份权证协议,日期为2024年11月20日,签署方为公司与odyssey转让与信托公司,作为权证代理,副本附在附件4.1,并通过引用并入本文件。

 

一份信函协议,日期为2024年11月20日,签署方包括公司、公司赞助商DynamixCore Holdings, LLC(“Sponsor)以及公司所有的高管和董事,副本附在附件10.1,并通过引用并入本文件。

 

投资管理信托协议,日期为2024年11月20日,由公司与odyssey转移与信托公司作为受托人之间签署,副本附在本文件的附件10.2中并通过引用纳入本协议。

 

注册权协议,日期为2024年11月20日,由公司与某些安防-半导体持有者之间签署,副本附在本文件的附件10.3中并通过引用纳入本协议。

 

定向增发权证购买协议,日期为2024年11月20日(“赞助定向增发认股权购买协议”),由公司与赞助商之间签署,副本附在本文件的附件10.4中并通过引用纳入本协议。

 

一份定向增发warrants购买协议,日期为2024年11月20日(以下简称“承销商定向增发认购协议、与 赞助商定向增发 warrants购买协议,简称“定向增发warrants购买协议”),由公司与承销商共同签署,副本附于本文件的第10.5号附件,并通过引用并入本文件。

 

一份行政服务协议,日期为2024年11月20日,由公司与赞助商的附属公司Volta Tread LLC签署,副本附于本文件的第10.6号附件,并通过引用并入本文件。

 

项目3.02。未注册的股本证券销售。

 

On November 20, 2024, simultaneously with the closing of the IPO, pursuant to the Private Placement Warrants Purchase Agreements, the Company completed the private sale of an aggregate of 5,985,000 warrants (the “私募认股权证”) to the Sponsor and the Underwriters at a purchase price of $1.00 per Private Placement Warrant, generating gross proceeds to the Company of $5,985,000. The Private Placement Warrants are identical to the Warrants sold in the IPO, except as otherwise disclosed in the Registration Statement. No underwriting discounts or commissions were paid with respect to such sale. The issuance of the Private Placement Warrants was made pursuant to the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended.

 

1

 

 

5.02项目,董事的离职或某些高管,董事会的选举;某些高管的报酬安排。

 

On November 20, 2024, in connection with the IPO, Diaco Aviki, Tyler Crabtree and Lynn A. Peterson (the “New Directors” and, collectively with Andrea Bernatova, the “Directors”) were appointed to the board of directors of the Company (the “Board”), and Philip Rajan was appointed as the Company’s Vice President of M&A and Strategy. Effective November 20, 2024, each of Diaco Aviki, Tyler Crabtree and Lynn A. Peterson was also appointed to the Board’s Audit Committee, and each of Diaco Aviki and Lynn A. Peterson was appointed to the Board’s Compensation Committee.

 

The Company will reimburse the Directors and Mr. Rajan for reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with fulfilling their roles and pay reasonable consulting, success or finder fees.

 

Other than the foregoing, none of the Directors or Mr. Rajan is party to any arrangement or understanding with any person pursuant to which they were appointed as directors or officers, nor is any such person party to any transaction required to be disclosed under Item 404(a) of Regulation S-K involving the Company.

 

项目5.03. 修订公司章程或 章程细则; 财政年度变更。

 

2024年11月21日,因首次公开募股(IPO),公司提交了修订和重述的备忘录和章程(“修订和重述备忘录 和章程”)给开曼群岛公司注册处,自2024年11月20日起生效。 修订和重述备忘录和章程的条款在注册声明中规定, 并在此通过引用纳入。 修订和重述备忘录和章程的副本作为附件3.1附在此文件中,并在此通过引用纳入。

 

事项7.01. 法规FD 披露。

 

2024年11月22日, 公司在其网站https://dynamix-corp.com/events-presentations.php上发布了投资者演示文稿。演示文稿幻灯片 包括被认为是“前瞻性声明”的声明,受制于其中列出的前瞻性声明的警示说明。 本项目7.01中包含的信息不应视为根据1934年修订的《证券交易法》第18节被“归档”, 或在根据1933年修订的《证券法》或《交易所法》的任何归档中通过引用纳入,除非在该归档中专门通过特定引用明确规定。 投资者演示文稿的副本附在此文件第99.3号作为附件,并且在此通过引用纳入。

 

项目 8.01。其他事件。

 

总共有$166,415,000,由IPO的净收益中的$160,430,000(该金额包含$6,640,000的承销商延迟折扣)和$5,985,000 的定向增发warrants的销售收益组成,这些资金被存放在Odyssey转移 和信托公司的美国信托账户中,作为受托人。在可释放到公司以资助公司的运营资本需求的信托账户中的利息(每年利息收益的10%为限)之外, 要支付任何税款,以及最多$100,000的清算费用, 托管账户中的资金在(i)公司首次业务组合完成之前,(ii) 根据修订和重述备忘录和章程修改公司义务的适当投票以赎回凭证的舆论下, (A) 修改其与公司首次业务组合或赎回100%的公司的公共股份(如果公司无法在完成窗口内完成其首次业务组合)的时间或实质, (B) 就股东权利或首次业务组合前活动的其他重要条款相关的内容,(iii) 如果我们在完成窗口内未能完成首次业务组合,将赎回公司的公共股份,遵守适用法律。

 

2024年11月20日, 公司发布了一份新闻稿,宣布IPO的定价,副本附在本次8-k表格的99.1号附件中。

 

2024年11月22日, 公司发布了一份新闻稿,宣布IPO的完成,副本附在本次8-k表格的99.2号附件中。

 

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节目9.01 财务报表和展品。

 

(d) 附件

 

随附的展览如下:

 

附件编号   描述
   
1.1   承销协议,日期为2024年11月20日,由公司与cohen & Company Capital Markets(J.V.b. Financial Group, LLC的一个部门)及Seaport Global Securities LLC签署,作为多个承销商的代表。
   
3.1   公司的修订和重述章程及公司章程。
   
4.1   担保协议,日期为2024年11月20日,由公司与Odyssey Transfer and Trust Company作为担保代理签署。
   
10.1   函件协议,日期为2024年11月20日,由公司、DynamixCore Holdings, LLC及公司各位高管和董事签署。
   
10.2   投资管理信托协议,日期为2024年11月20日,由公司与Odyssey Transfer and Trust Company作为受托人签署。
   
10.3   注册权协议,日期为2024年11月20日,由公司与某些安防-半导体持有者签署。
   
10.4   定向增发担保购买协议,日期为2024年11月20日,由公司与DynamixCore Holdings, LLC签署。
   
10.5   定向增发担保购买 协议,日期为2024年11月20日,由公司与Cohen & Company 资本市场,J.V.b.金融集团的一个部门,Seaport Global Securities LLC和Clear Street LLC之间签署。
     
10.6   行政服务协议,日期为2024年11月20日,由公司与Volta Tread LLC签署。
   
99.1   新闻稿,日期为2024年11月20日。
   
99.2   新闻稿,日期为2024年11月22日。
     
99.3   投资者演示,日期为2024年11月22日。

 

3

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。

 

  动力公司
     
日期:2024年11月22日 由: /s/ 安德烈娅·贝尔纳托娃
    姓名: 安德里亚·贝尔纳托娃
    职称: 首席执行官

 

 

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