Exhibit 10.1
2024年11月20日
Dynamix公司
中央公园大道1815号
1000号套房,PMb 380
科罗拉多州斯廷博特温泉市80487-8886
关于:首次公开募股
女士们,先生们:
这封信(这“信”)构成了ICZoom集团公司(“公司”)和全球货币股份有限公司(“Ft Global”)的协议,根据此协议,Ft Global应以合理的“尽力”方式作为公司在拟议的提供和出售(“发行”)公司证券(本协议第3条所定义的)(“证券”)的场合的发行代理人。公司明确承认并同意Ft Global在此的义务只是以合理的“尽力”方式,并且本协议的执行并不构成Ft Global购买证券的承诺,并不确保证券或其任何部分的成功发行,或者Ft Global就代表公司获得任何其他融资的成功。信函协议”) 按照承销协议 ("承销协议”) 由Dynamix Corporation,一家开曼群岛豁免公司 ("公司”) 和cohen & Company资本市场,J.V.b. Financial Group, LLC的一个部门,作为代表 ("代表人”)承销商的 (以下简称为“承压商与承销首次公开发行(““之一反射关联的“公开发售”) 最多可达17,250,000个公司的单位(包括最多可以购买2,250,000个单位以覆盖超额分配,如果有的话)(“Units“),每个单位由公司的一股A类普通股(每股面值$0.0001)组成 (“A类普通股”) and one-half of one redeemable warrant (each whole warrant, a “权证每个warrant使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格可作调整。 单位将根据注册声明提交给形式S-1(档案编号:333-280719)进行公开发行,并 招股说明书(“招股说明书由公司提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的注册声明书委员会:公司已申请将单位、A类普通股和warrants在纳斯达克全球市场上市。此处使用的某些大写术语在第11段中进行了定义。
为了促使公司和承销商签署承销协议并推进公开募股,以及其他良好和有价值的考虑,特此确认其收到和充足性,DynamixCore Holdings, LLC,是一家特拉华州有限责任公司(“Sponsor)以及每位下方签字的个人,均为公司董事会和/或管理团队的成员(每一位均为“内部人子公司内部人员”)特此同意与公司如下:
1. 赞助商和每位内部人士同意,如果公司寻求股东批准拟议的业务合并,那么在与该拟议的业务合并相关的情况下,它、他或她应(i) 投票所有创始股份以及在公开募股或二级公开市场上所获得的任何股份支持该拟议的业务合并,但在公司公开宣布其意图进行该拟议的业务合并后,它、他或她将不投票赞成或反对任何其后购买的A级普通股,并且(ii) 不会赎回与该股东批准相关的其拥有的任何A级普通股。如果公司通过进行要约收购寻求完成拟议的业务合并,赞助商和每位内部人士同意它、他或她不会在此过程中过售或投标其拥有的任何普通股(如下文定义)。
2. 发起人和每位内幕人士同意,如果公司未能在公开发行关闭后24个月内完成业务合并,或在公司董事会批准的更早日期,或在公司股东批准的更晚日期,在每种情况下均依照公司经第二次修订和重述的备忘录和章程(可能不时修订)进行(“完成窗口”和“备忘录和章程,”分别),发起人和每位内幕人士应采取一切合理步骤使公司 (i) 除清算目的外,停止所有运营,(ii) 尽快合理地,且不超过十(10)个工作日,遵循法律允许的资金,对在公开发行中作为单位出售的A类普通股(“发售股份”以每股价格按现金支付,相当于当时在信托账户存放的总金额,包括信托账户中资金所赚取的利息(该利息应扣除应支付税款,并减去最多$100,000用于清算费用)且未根据允许提款(如在招股说明书中定义)释放的金额),除以当前发行的可转让股票数量,该赎回将完全解除公众股东作为股东的权利(包括接收进一步清算分配的权利,如有),应遵循适用法律;(iii) 在上述赎回后,尽快合理地在公司的剩余股东和公司董事会的批准下解散和清算,每种情况下须遵循开曼群岛法律对债权人索赔的要求及其他法律要求。发起人和内幕人士同意不提出任何修订备忘录和章程的提案,除非是为了批准或与业务合并的完成相关的目的 (A) 修改公司就业务合并的赎回义务的实质或时间,或如果公司在完成窗口内未完成业务合并,则赎回100%的可转让股份,或 (B) 有关普通股A类股东在初步业务合并活动中的权利的其他实质条款,除非公司在任何该修订生效时向公众股东提供赎回其可转让股份的机会,按每股现金支付,等于当时在信托账户存放的总金额,包括信托账户中资金所赚取的利息(该利息应扣除应支付的税款,并减去最多$100,000用于支付清算费用)且未根据允许提款释放的金额),除以当前可转让股份的数量,需遵循适用法律。发起人和每位内幕人士承认,如果公司未能在完成窗口内完成业务合并,则他、她将无权获得信托账户中与其持有的创始股份有关的清算分配;虽然如果公司未能在规定的时间内完成业务合并,仍将有权获得信托账户中与其持有的可转让股份有关的清算分配。发起人和每位内幕人士进一步确认,他、她将无权:(a) 与业务合并的完成相关的任何与创始股份和可转让股份有关的赎回权,或 (b) 与股东投票修订备忘录和章程所描述的方式有关的创始股份和可转让股份的赎回权。
3. 在适用法律和公司章程允许的最大范围内,公司特此同意为赞助商及其成员(包括现任和前任)、经理及关联方及各自的现任和前任高级职员和董事(每个称为“Sponsor Indemnitee)提供辩护、赔偿、保持无害和豁免(包括在适用法律允许的最大范围内提前支付费用),不论是实际、合理地由赞助商被赔偿人或代表赞助商被赔偿人在公司或任何第三方提起的任何威胁、待决或完成的行动、诉讼、仲裁、调解、替代争端解决机制、调查、询问、听证会或任何其他实际、威胁或完成的诉讼程序所产生的,与任何由赞助商被赔偿人为公司寻源的投资机会有关,或与赞助商被赔偿人因处理公司事务而产生的任何责任(在每种情况下,相关的赔偿、保持无害和豁免义务未在公司与相关赞助商被赔偿人之间签署的单独书面协议中明确涵盖的情况下);provided在任何情况下,赞助商被赔偿人均无权就其因任何自身实际欺诈或故意不当行为而可能产生的任何费用、费用、支出、判决、责任、罚款、罚金和和解金额(如有)获得赔偿或保持无害。provided, 进一步的, 为了避免误解,在任何情况下,赞助人赔偿方不得对保存在信托账户中的任何资金或资产提出索赔, 而公司不得得以获取信托账户中的任何资金或资产,以履行对任何赞助人赔偿方在此提供的赔偿义务。 赞助人赔偿方应为本段的第三方受益人。
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4. 在承销协议生效之日开始,结束于该日期后的180天内, 签署人不得在没有代表事先书面同意的情况下,(i) 卖出、提供卖出、合同或同意卖出、 质押、抵押、授予任何购买选项或以其他方式处置或同意处置,直接或间接,或建立或增加看跌等效头寸, 或根据《1934年证券交易法》第16条的定义清算或减少看涨等效头寸(即“交易法”以及委员会根据此发布的规则和条例,任何单位、A类普通股、公司B类普通股,面值为每股$0.0001(“B类普通股”以及与A类普通股共同的“普通股”),warrants或任何可转换、可执行或可交换为A类普通股的证券。provided, 然而前述条款不适用于内部人士转让给发起人的情况, (ii) 进入任何互换或其他安排,将其部分或全部经济后果转让给他人, 是否所有单位、A类普通股、创始人股、warrants或任何可转换、可行使或 可交换为A类普通股的证券,所涉及的交易是通过交付此类证券、现金或其他方式进行结算,或(iii) 公开宣布对(i)或(ii)条款所指定的任何交易的意图。如果下签人是公司的官员或董事,则下签人进一步同意,上述限制应同样适用于下签人可能在公开发行中购买的任何发行商指向的单位。
5. 在信托账户清算的情况下,发起人(为澄清目的,不包括发起人的任何官员、成员或管理者)同意 indemnify 并使公司免受任何及所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括但不限于,合理发生的任何及所有法律或其他费用,以调查、准备或应对任何正在进行或威胁的诉讼或任何索赔)而产生的责任。目标”); provided, 然而为确保第三方对公司或目标提供服务的索赔不会减少信托账户中的资金至低于(A)$10.00 每份发行股份或(B) 信托账户中的披露在信托账户的清算日期持有的发行股份的较少金额。证券法赞助方应有权聘请其认为合理且让公司满意的律师对抗任何此类索赔,如果在收到索赔通知后的十五(15)天内,赞助方以书面形式通知公司,其将承担该辩护。
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6. 在承销商未完全行使其超额配售选择权以购买额外的2,250,000个单位(如招股说明书中所述)的情况下,赞助方同意在该选项到期或放弃后,自愿放弃并归还一数量等于750,000乘以一个分数的创始人股份,(i) 分子为2,250,000减去承销商在行使超额配售选项时购买的单位数量,(ii) 分母为2,250,000。放弃和归还数量将根据承销商未完全行使超额配售选择权的情况进行调整,以便创始人股份在公共发行后将占公司已发行且流通在外的普通股的25%。赞助方进一步同意,如果公共发行的规模增加或减少,并且赞助方已购买或出售普通股,或通过股票分红或股票资本化、无对价的归还或回资,或其他方式对创始人股份的数量进行了调整,在每种情况下均与公共发行规模的增加或减少相关,则(A) 本段第6段第一句话公式中的2,250,000的提及将更改为等于公共发行中包含的A类普通股数量的15%的数字,并且(B) 本段第6段第一句话中所列公式中的750,000的提及将被调整为赞助方必须集体返回给公司的创始人股份数量,以便所有创始人股份的持有者在公共发行后持有公司已发行且流通在外的普通股的总计25%。
7. 赞助方和每位内部人士在此同意并确认:(i) 赞助方违反其在第1、2、4、5、6、8(a)和8(b)段所承担义务时,承销商和公司将遭受不可弥补的损害;(ii) 货币赔偿可能无法充分弥补此类违反行为;以及(iii) 非违约方在发生此类违反时有权获得禁令救济,并且还可以寻求法律或衡平法上的任何其他救济。
8. 交易限制.
(a) 在此列出的例外情况下,赞助方和每位内部人士同意在以下发生之前不转让任何创始股份或可转换的A类普通股:(i) 业务合并完成后的一年,或在业务合并后,如果A类普通股(或合并公司在交易所上市的普通股)的收盘价等于或超过每股12.00美元(按股份细分、股本重组、重整及类似情况调整)在任何连续的30个交易日内的20个交易日内;以及(ii) 在业务合并后,公司完成后续清算、合并、股份交换或其他类似交易的日期,导致公司所有股东有权将其A类普通股兑换为现金、证券或其他财产(“锁定”).
(b) 在此列出的例外情况下,赞助方和每位内部人士同意在业务合并完成后的三十(30)天内不转让其持有的任何定向增发权证(包括可行使的A类普通股)。
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(c) 尽管第8(a)和8(b)段落中规定的条款,转让创始人股份(包括因创始人股份转换而发行或可发行的A类普通股)和定向增发warrants(包括因行使定向增发warrants而可发行的A类普通股)在赞助商、任何内幕人士或其允许的转让受让人持有的情况下(符合本段8(c)的任何适用要求),是允许的(i)转让给公司或代表的员工、董事、公司或代表的员工、董事的任何关联方或家庭成员、赞助商或其关联方的任何成员或合作伙伴以及由这些成员或合作伙伴建议的基金和账户、赞助商的任何关联方或这些关联方的任何员工;(ii)在个人的情况下,作为赠与给该个人的直系亲属或信托,受益人是该个人的直系亲属、该个人的关联方或慈善组织;(iii)在个人的情况下,根据该个人去世时的继承和分配法律;(iv)在个人的情况下,依据合格的家庭关系令;(v)通过与任何前向购买协议或类似安排相关的私下销售或转让,涉及完成窗口的延长或与业务合并的圆满完成相关,价格不得超过股份或warrants最初购买的价格;(vi)根据赞助商或代表的有限责任公司协议或其他章程文件,按照比例分配给其各自的成员、合作伙伴或股东;(vii)根据开曼群岛的法律或赞助商的有限责任公司协议在赞助商解散或代表解散时;(viii)在公司的业务合并完成之前的清算情况下;(ix)在完成业务合并后,公司完成清算、合并、股份交换或其他类似交易,导致所有股东有权以现金、证券或其他财产兑换他们的A类普通股;或(x)转让给条款(i)至(vii)下转让可行的个人或实体的提名人或托管人;provided, 然而在第(i)至(vii)条款的情况下,这些被允许的受让方必须签订书面协议,同意遵守本协议中规定的转让限制以及本函件协议中包含的其他限制(包括与表决、信托账户和清算分配相关的条款)。
9. 每位内部人员提供给公司和代表的传记信息在所有方面都是真实和准确的,不遗漏任何有关此内部人员背景的重要信息,并包含根据《证券法》下的S-k法规第401条所要求披露的所有信息。每位内部人员提供给公司和代表的问卷,包括与招股说明书中包含的任何信息,在所有方面都是正确和准确的。每位内部人员声明并保证: (i) 该内部人员不涉及或未在任何法律行动中作为回应者,涉及与在任何司法管辖区内提供证券的禁令、停止和抵制令或停止或避免任何行为或实践的规定; (ii) 该内部人员从未因任何犯罪(A) 涉及欺诈,(B) 与任何金融交易或处理他人资金相关,或(C) 涉及任何证券交易而被定罪或认罪,并且该内部人员目前不是任何此类刑事诉讼的被告;以及(iii) 赞助人或任何此类内部人员从未被暂停或驱逐出任何证券或商品交易所或协会的会员资格,或其证券或商品许可证或注册被拒绝、暂停或撤销。
10. 赞助人和每位内部人员都有完全的权利和权力,在不违反他们受约束的任何协议的情况下(包括但不限于与任何当前或前雇主的任何竞争禁止或不招揽协议),进入本函件协议,并在适用的情况下作为公司的高级职员或公司董事会的董事服务,且每位内部人员特此同意在招股说明书中被列为公司的高级职员和/或董事(如适用)。
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11. 在此使用的(i) "业务合并" 应指涉及公司及一个或多个企业或实体的合并、联合、股份交换、资产 收购、股份购买、重组或类似的商业组合;(ii) "初始股份" 应指在公开发行完成之前由赞助商持有的B类普通股;(iii) "私募认股权证" 应指代表和赞助商已同意购买的 5,250,000 个权证(如果承销商的超额配售选择被完全行使,则为最多 5,700,000 个权证), 总购买价格为 5,250,000 美元(如果承销商的超额配售选择被完全行使,则为最多 5,700,000 美元), 或每个权证 1.00 美元,作为在公开发行完成时同时进行的定向增发;(iv) "公共股东“应指除赞助商和内部人士外的发行股票持有者;(v)信托账户“ 应指将公共发行的部分净收益和定向增发权证的销售存入信托基金;以及(vi)转移“应指(a)出售、提供出售、合同或协议出售、抵押、质押、授予购买选项或以其他方式处置或协议处置,直接或间接,或根据《交易所法》第16条的含义,建立或增加看跌等效头寸或清算,或减少看涨等效头寸,及与任何证券有关的委员会发布的规则和法规,(b)进入任何掉期或其他安排,将任何证券的所有权的经济后果整体或部分转移给他人,无论交易是否以该证券、现金或其他方式结算,或(c)公开宣布进行(a)或(b)中指定的任何交易的意图。
12. 本信函协议构成各方在此事项上达成的完整协议和理解,取代各方之间之前的所有理解、协议或陈述,无论是书面还是口头,至于与本事项或本协议所设想的交易相关的任何内容。本信函协议不得更改、修订、修改或放弃(除非是更正排版错误)任何特定条款,除非由所有相关方签署书面文件。各方在此承认并同意代表人是本信函协议的第三方受益人。
13. 本协议的任何一方不得在未经其他方事先书面同意的情况下转让本信函协议或其在此的任何权利、权益或义务。违反第13段的任何转让均视为无效,并且不应将任何利益或所有权转移给所谓的受让人。本信函协议对赞助商、每位内部人士及其各自的继承人、受让人和允许的受让人具有约束力。
14. 本协议应受纽约州法律的管辖,并根据其法律进行解释和执行, 不考虑导致适用其他司法管辖区实质性法律的法律冲突原则。 双方特此同意 (i) 任何因本协议引起或以任何方式相关的行动、程序、索赔或争议均应在位于纽约市和纽约县的纽约州法院提起和执行,且不可撤回地提交此等管辖权和地点,该管辖权和地点为专属,(ii) 放弃对该专属管辖权和地点的任何异议或认为该法院代表不便的论坛。
15. 与本协议的任何条款或条文相关的任何通知、同意或请求应以书面形式进行, 并应通过特快邮件或类似的私人快递服务、挂号邮件(要求回执)、亲自送达或传真发送。
16. 本协议应在下列情况下提前终止:(i) 锁定期届满或 (ii) 公司清算;provided, 然而,如果公开发行未能在2024年12月31日之前完成,则本协议应提前终止;provided, 进一步的本信函协议的第5段在该清算后仍然有效。
[签名页在下面]
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此致敬礼, | ||
DYNAMIXCORE HOLDINGS, LLC | ||
由: | /s/ 安德烈娅·贝尔纳托娃 | |
姓名: | 安德里亚·贝尔纳托娃 | |
职称: | 授权人 |
[签名页 信函协议]
内部人员: | ||
姓名: | /s/ 安德烈娅·贝尔纳托娃 | |
安德烈卡·贝尔纳托娃 | ||
姓名: | /s/ 纳德尔·戴拉米 | |
纳德尔·戴拉米 | ||
姓名: | /s/ 林·彼得森 | |
林·彼得森 | ||
姓名: | /s/ 泰勒·克拉布特里 | |
斯蒂芬·泰勒·克拉布特里 | ||
姓名: | /s/ Diaco Aviki | |
Diaco Aviki | ||
姓名: | /s/ Philip Rajan | |
Philip Rajan |
[签名页 信函协议]
已确认并同意: | ||
动力公司 | ||
由: | /s/ 安德烈娅·贝尔纳托娃 | |
姓名: | 安德里亚·贝尔纳托娃 | |
职称: | 首席执行官 |
[签名页 信函协议]