EX-10.2 6 ea022223801ex10-2_dynamix.htm INVESTMENT MANAGEMENT TRUST AGREEMENT, DATED NOVEMBER 20, 2024, BY AND BETWEEN THE COMPANY AND ODYSSEY TRANSFER AND TRUST COMPANY, AS TRUSTEE

展示 10.2

 

执行版本

 

投资管理信托协议

 

本投资管理信托协议(以下称为“本协议”)于2024年[●]生效,由维泰勒收购公司(一家开曼群岛免税公司,以下称为“收购公司”)和大陆股份转让与信托公司(一家纽约州公司,以下称为“股份转让公司”)共同签订。协议”) 自2024年11月20日起生效,双方为Dynamix Corporation,一家来自开曼群岛的豁免公司("公司“),以及Odyssey Transfer and Trust Company("受托人”).

 

鉴于,公司在表格S-1上的注册声明 (文件编号333-280719)(“注册声明投资组合招股说明书”) 用于公司单位的首次公开募股(“Units”),每个单位由公司的一股 A类普通股组成,面值为每股0.0001美元(“普通股),以及一半可赎回权证, 每个完整的权证使持有者有权购买一普通股(该首次公开募股以下称为“发行),已于本日期由美国证券交易委员会宣布生效;

 

鉴于公司已与Cantor Fitzgerald & Co.(以下简称“代表”)签订了一份承销协议(以下简称“协议”)承销协议)与cohen & Company 资本市场,J.V.b. 财务集团的一个部门, 有限责任公司及Seaport Global Securities LLC,作为代表(“代表”的承销商(以下简称“承压商”) 其中命名;;

 

鉴于,在注册声明中所述, $150,375,000的发行和定向增发warrants的总收入 (如果承销商的超额配售选项全部行使则为$172,931,250)将交付给受托人进行存入资金 并在美国的一个分隔信托账户中持有(以下简称“信托账户”)为利益而设立 公司及在本次发行中包含在单元中的普通股的持有者(交付给受托人的金额 (及其后产生的任何利息)在此称为“物业”,用于受托人应持有资产的受益人将被称为“未能在组合期内完成初始业务组合的情况下,公司管理层对于初始公开发行和定向增发权证的净收益的具体使用拥有广泛的自主决定权,尽管拟用于几乎全部的净收益用于领头一次性的业务组合,但公司是否能够成功完成业务组合并没有保障。公司必须完成至少相当于托管账户中的净资产的 %的总市值的一个或多个初始业务组合,(净资产扣除用于管理工作资本目的和排除递延承销佣金以及所持托管账户中的资金所获得的利息应纳税额)在同意进入初始业务组合协议的时间点进行业务组合。但是,公司仅会完成业务组合,如果交易后公司持有或取得目标公司的 %或更多的表决权证券,或者取得足以在《投资公司法》下不需要注册为投资公司的目标公司的控制利益。”, 公众股东和公司将统称为“受益人”);

 

根据承销协议, 与$6,000,000相等的财产部分,或者如果承销商的超额配售选择被完全行使,则为$6,900,000, 应归因于将由公司在业务合并(定义如下)完成时支付给代表的递延承销折扣和佣金(这些折扣和佣金,“递延折扣”);并

 

鉴于公司和受托人希望签订本协议,以阐明受托人持有该财产的条款和条件。

 

因此,达成以下协议:

 

1. 受托人的协议和契约托管人在此同意和承诺:

 

(a)  根据本协议条款,由受托人在美国J.P. Morgan Chase Bank,N.A.(或具有1000亿美元或更多总资产的其他美国特许商业银行)设立的信托账户中信托财产,及由受托人选定的对公司合理满意的券商机构。

 

(b)  根据本文约定,管理、监督和管理信托账户。

 

(c)  在收到公司的书面指示后,(i) 将财产投资和再投资,最初仅在美国政府 证券内投资,符合 第2(a)(16)条 根据1940年投资公司法修订的条款,具有185天或更短到期日的证券,或投资于满足第(d)(1)、(d)(2)、(d)(3)和(d)(4)段条件的货币市场基金,依据1940年投资公司法修订制定的第2a-7规则(或任何继任规则),这些基金仅投资于直接的美国政府国债,(ii) 将财产作为未投资的现金持有,或(iii) 将财产持有在银行的有息即时存款账户或其他账户中,具体由公司决定;受托人不得投资于任何其他证券或资产,理解信托账户在等待公司依据本条的指示时未投资的账户资金不会产生利息,在账户资金被投资或未投资时,受托人可以获得银行积分或其他考虑。

 

 

 

 

(d)  收取和收取到期的所有与该财产相关的利息或其他收入,这将成为“物业”,在此处使用的术语;

 

(e)  及时通知公司和代表关于受托人收到的所有与任何财产有关的通信, 这些通信需要公司采取行动;

 

(f)  提供公司(或其授权代理人)在准备涉及信托账户中资产的税务申报表时所需的任何必要信息或文档, 或与公司财务报表的准备或公司审计师对公司财务报表的审计完成相关的事宜;

 

(g)  如公司要求,参与任何计划或程序,以保护或执行因财产产生的任何权利或利益;

 

(h)  向公司提供关于信托账户活动和金额的每月书面陈述,反映信托账户的所有收入和支出;

 

(i)  仅在收到并严格按照公司(“的信函的条款后,开始清算信托账户,并及时处理(x)终止信函)以附带的形式大致相似于此处所附的内容 附件A 附录B,如适用,由公司的首席执行官、总裁、首席财务官、秘书或董事会主席签署(“董事会)或其他董事 或公司的授权官员,并且,在 附件A由代表确认和同意,并完成信托账户的清算,并分配信托账户中的财产,包括在信托账户中持有的资金所产生的利息(该利息应扣除应纳税款和允许的取款(如注册声明中定义))。 附录B在其他文件所提及的终止信中指示的情况下,支出最多$100,000的利息用于支付解散费用,或因(y)在(1)结束后的24个月内(或公司董事会可能批准的较早日期)以及(2)根据公司的第二次修订和重述的备忘录及公司章程,由公司股东批准的较晚日期(“备忘录和章程”将此时期称之为“完成窗口如果在该日期之前未收到终止信,信托账户将根据附带的终止信中规定的程序进行清算。 附录B 以及信托账户中的财产, 包括因信托账户中所持有的资金而产生的利息(该利息应扣除应缴税款,并用于支付解散费用的利息最多为100,000美元, 以及允许的提款净额),应分配给截至该日期的公开股东。

 

(j)  根据公司的书面请求,该请求可不时以与此处附带的形式实质上相似的方式给出, 展示C (a “税款提取指令)从信托账户中提款并将公司要求的财产所产生的利息金额分配给公司,以支付公司所欠的任何所得税义务, 该金额应直接通过电子资金转账或其他快速支付方式交付给公司, 公司应将此支付转交给相关税务机关,前提是信托账户中每股最初存入的本金金额不减少; provided, 然而,在信托账户中没有足够现金支付该税务义务的情况下,受托人应按公司书面指示处置信托账户中所持有的资产,以进行该分配(特此承认并同意,任何超过物业所产生的利息收入的金额不得从信托账户中支付)。上述公司的书面请求应构成公司有权获得该资金的推定证据,受托人无责任超出该请求进行审查;

 

2

 

 

(k)  根据公司的书面请求,该请求可以不时采取与附录所附形式基本相似的形式。 附件D (a “营运资金提取指示书从信托账户中提取并向公司分配公司所请求的财产所赚取的利息金额,以覆盖公司所欠的任何营运资金义务(按年度限额为所赚取利息的10%),该金额应通过电子资金转账或其他快速支付方式直接交付给公司,公司应将该付款转发给相关方,只要初始存入信托账户的每股本金金额没有减少; provided, 然而在信托账户中未有足够现金支付该义务的情况下,受托人应根据公司书面指定的方式变现信托账户中持有的资产,以进行此类分配(确认并同意超过所赚取年度利息收入的10%的任何金额不应从信托账户中支付)。上述公司书面请求应作为公司有权获得该资金的推定证据,受托人无须超出该请求进行审查;

 

(l)  根据公司的书面请求,该请求可以不时采取与附录所附形式基本相似的形式。 附件D (a “股东赎回提款指示)在此情况下,受托人应代表公司分配公司请求的金额,用于从公共股东那里赎回在股东投票中适当提交的普通股,以批准对章程和细则的修订,这些修订不是出于批准或与商业合并(如下定义)完成相关的目的(A)修改公司在商业合并中允许赎回的实质或时间,或在公司在完成窗口内未完成商业合并的情况下赎回百分之百(100%)的公共股,或(B)与任何其他与普通股持有人权利或初步商业合并活动相关的重要条款。上述公司提到的书面请求应构成公司有权分配上述资金的推定证据,受托人无责任超出该请求。

 

(m)  请不要除了根据其他账户的规定以外,从账户里进行任何取款或分配。 第1(i)节, 1(j), 1(k)1(l)在2024年1月16日,公司与赞助人和极地(Polar)签订了Polars订阅协议II,根据协议,极地(Polar)同意根据其中所述的条款和条件,向公司提供第二创业投资以支付工作资本费用和公司的某些潜在消费税义务。根据Polars订阅协议II,公司将在Closing时偿还这笔第二创业投资。极地(Polar)可以选择(i)以现金方式或(ii)以合并后实体的A类普通股形式收回这笔偿还,比率为每10美元的第二创业投资数量的一个A类普通股。针对上述第二创业投资,公司同意发行或使合并后实体发行70,000股A类普通股给Polar作为订阅股数。订阅协议的条款和条件将在“近期事件——订阅协议”中详细说明。

 

2. 公司的协议与契约公司特此同意并承诺:

 

(a)  请将所有指示以书面形式提供给受托人,并由公司董事会主席、总裁、首席执行官、首席财务官、秘书或其他董事或被授权的官员签署。此外,除非在其职责范围内, 第1(i)节, 1(j), 1(k)1(l) 受托人有权依赖并受到保护,相信由上述任何一个有权人提供的任何口头或电话建议或指示,前提是其所做的一切都是善意且合理谨慎的。 provided 公司应及时以书面形式确认此类指示;

 

(b)  根据 第四条 因此,持有受托人免责并保证受托人免受任何和所有费用的影响, 包括合理的律师费用和支出,或受托人因其根据本协议采取的任何行动而遭受的损失, 以及因对受托人提起的任何行动、诉讼或其他程序中涉及的任何索赔而导致的损失, 或与任何索赔或要求有关的损失,这些索赔或要求以任何方式源于或与本协议、受托人在此的服务或资产有关, 或对资产产生的任何利息,除非是由于受托人的重大过失、欺诈或故意不当行为导致的费用和损失。 在受托人收到要求或索赔的通知或任何行动、诉讼或程序的开始后, 受托人打算根据本协议寻求赔偿, 第2(b)条受托人应书面通知公司上述索赔(以下称为“这里的“受保护索赔”是指“甲方”需要为“乙方”进行辩护和赔偿的声明。”)。受托人有权进行和管理针对该赔偿索赔的辩护; provided 受托人应获得公司对于律师选择的同意,该同意不得无理拒绝。受托人不得在未获得公司的事先书面同意的情况下同意解决任何 indemnified claim,而该同意不得无理拒绝、附加条件或延迟; provided此外,如果受托人没有及时采取合理步骤来发起这样的辩护,公司可以进行并管理对任何 indemnified claim 的辩护。公司可以与其自己的律师一起参与该行动;

 

3

 

 

(c)  向受托人支付以下费用 附录A 包括初始接受费、年度管理费和交易处理费,这些费用将适时由各方修改。明确理解,除非并直到其根据 第1(i)节通过 1(l) 。。。净额支付给受托人初始接受费和首次年度管理费。公司不承担受托人除本 第2(c)节, 附录A 并可能提供的其他 第2(b)条 本条款。

 

(d)  关于本公司的股东对合并、联合、股份交换、资产收购、 股份购买、重组或涉及本公司与一个或多个业务或实体的类似业务组合(以下简称“企业合并向受托人提供一份选举检查员的宣誓书或证明,验证该等股东在普通会议上对该业务合并的投票;

 

(e)  及时向代表提供任何终止信件及/或任何其他与受托人相关的通信的副本,涉及任何拟从信托账户撤回的事项;

 

(f)  除非公司与代表之间另有约定,否则确保任何指示信件(如定义的) 附件A)与形式上的终止信件同时送达, 附件A 明确规定递延折扣应直接支付给代表所指示的账户,以便承销商在任何从信托账户向公司或其他任何人转移资金之前。

 

(g)  指示受托人仅进行本协议允许的分配,并且不指示受托人进行任何不被本协议允许的分配;和

 

(h)  在承销商行使超额配售选择权(或其中任何未行使的部分)或该超额配售选择权到期后的四(4)个工作日内,向受托人提供书面通知,说明延迟折扣的总金额,该金额不得低于$6,000,000。

 

3. 责任限制受托人对以下事项不承担责任或责任:

 

(a)  暗示义务、履行职责、询问或以其他方式受到本协议及此处明确规定的任何协议或文件的条款的约束;

 

(b)  除非按照本文件的指示,否则不得对财产采取任何行动。受托人除了因为受托人的重大过失、欺诈或故意不当行为而产生的责任之外,不对任何第三方承担责任。 第1节 【此处】,受托人对任何第三方不承担责任,但应对因受托人严重过失、欺诈或故意不端行为而产生的责任。

 

(c)  在未收到公司按本协议规定给予的指示之前,不能进行任何与财产相关的本金和收入的收集程序,或进行、出庭或辩护任何相关的程序,除非公司已提前提供或担保足够的资金以支付相关费用;

 

(d)  退还任何物业本金的减值。

 

(e)  除非在此指定中另有规定,或者公司已向受托人发出书面撤销该权限的通知,假设公司指定的任何个人的授权并非持续有效;

 

4

 

 

(f)  对于它所采取或未采取的任何行动,或为其所允许采取或未采取的任何行动,不对此协议的其他方或任何其他人承担责任,前提是在受托人的最佳判断下以善意行事,且不包括受托人的重大过失、欺诈或故意不当行为。受托人可以确定并受到保护,依据任何命令、通知、要求、证明、律师意见(包括受托人选择的律师,该律师可以是公司的律师)、声明、文书、报告或其他文件(不仅限于其有效执行、有效性和效力条款的有效性和实施性,还包括其中包含的任何信息的真实性和可接受性)行事,这些受托人善意并合理地认为是真实的,并且由适当的人签署或提交。除非以书面文书证明,否则受托人不受任何通知或要求,或本协议的任何条款的放弃、修改、终止或撤回的影响,且该书面文书需由适当的相关方签署且在受托人的职能或权利受影响时,需获得受托人事先书面同意;

 

(g)  验证注册报告中所含信息的准确性;

 

(h)  提供任何保证,确保公司或公司采取的任何其他行动是根据注册声明所设想的;

 

(i)  向任何地方、州或联邦税务机关提交信托账户的信息申报,或定期向公司提供书面声明,说明公司应支付的税款(如果有的话),这些税款与财产上任何产生的利息收入相关;

 

(j)  准备、执行并提交税务报告、收入或其他税务申报,并支付与信托账户产生的任何收入及其相关活动有关的任何税款,无论该税款是由信托账户还是公司支付,包括但不限于税务义务,除非根据 补偿担保书第1(j)条 或者

 

(k)  验证计算、资格或以其他方式批准公司根据 第1(i)节, 1(j)、第1(k)节或 1(l) 的相关条款。

 

4. 信托 账户 放弃受托人没有抵销权利或任何种类的权利、所有权、利益或要求,永久放弃任何对信托账户中的资金或资产的要求开空)去,或对信托账户中的任何资金,以及在此不可撤销地放弃可能现在或将来对信托账户中的任何资金的任何索赔。如果受托人根据本协议对公司有任何索赔,包括但不限于, 第2(b)条第2(c)节 在此,受托人应仅向公司及其信托账户以外的资产追求该索赔,而不对财产或信托账户中的任何资金提起诉讼。

 

5. 终止本协议终止的方式如下:

 

(a)  如果受托人书面通知公司希望根据本协议辞职,公司应尽合理努力寻找继任受托人,在此之前,受托人应继续按照本协议行事。在公司通知受托人已任命继任受托人并已同意遵守本协议的条款时,受托人应将信托账户的管理权转交给继任受托人,包括但不限于与信托账户有关的报告和财务报表的副本的转交,届时本协议应终止; provided, 然而在这种情况下,如果公司在收到受托人的辞职通知后的九十(90)天内未能找到继任受托人,受托人可以向纽约州任何法院或纽约南区美国地方法院申请将财产存放在该处,且在存放后,受托人将免于承担任何责任;

 

(b)  在受托人按照规定完成信托账户及其义务的清算时, 第1(i)节 在此协议的规定和终止信函的规定下,信托财产分配完毕后,本协议除了涉及财产终止。 第2(b)条;或

 

5

 

 

(c)  如果本协议签署之日起十(10)个工作日内未完成本次发行,受托人从公司或DynamixCore Holdings, LLC(“Sponsor)收到的用于资助信托账户的任何资金应及时退还给公司或赞助商(视情况而定)。

 

6.  其他。

 

(a)  公司与受托人均承认,受托人将遵循下述安全程序,处理从信托账户转移的资金。公司和受托人将各自限制对与这些安全程序相关的机密信息的访问,仅限于授权人员。如任何一方有理由相信未经授权的人员可能已获得对这些机密信息的访问,或其授权人员发生任何变化,必须立即通知另一方。在执行资金转移时,受托人应依赖公司提供的所有信息,包括账户名称、账户号码及与受益人、受益人银行或中介银行相关的所有其他身份信息。除因受托人的重大过失、欺诈或故意不当行为产生的任何责任外,受托人对因信息或资金传输中的任何错误而导致的任何损失、责任或费用不承担责任。

 

(b)  本协议应受纽约州法律管辖,并根据其进行解释和执行,而不考虑可能导致适用其他司法管辖区实质性法律的法律冲突原则。本协议可以以多个原件或传真副本形式签署,每一份都应构成一份原件,合在一起则构成一个文书。副本可以通过传真、电子邮件(包括任何受美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(例如:www.docusign.com)保护的电子签名)或其他传输方式交付,任何如此交付的副本应视为已有效、合法地交付,并在所有目的上有效。

 

(c)  本协议包含了各方与本协议主题相关的完整协议和理解。 除了 第1(i)节, 1(j), 1(k)1(l) 在此(该部分不得更改、修订或删除,除非 这些修改、修订或删除经普通股和B类普通股的三分之二的股份表决同意,面值为每股0.0001美元的公司股东在公司召开的一般会议上亲自或通过代理人表决并一同投票; provided 该修改不应影响任何正确选择赎回其普通股以批准对本协议进行修订的公众股东(A)修改公司在商业合并中允许赎回的义务的实质或时间,或在完成窗口内如果公司未完成商业合并则赎回百分之百(100%)的公众股份,或(B)关于任何其他与普通股持有者权益或初始商业合并活动相关的重要条款)本协议或任何条款的更改、修订或修改(除非更正拼写错误外)仅可通过所有各方签署的书面文件进行。

 

(d)  各方同意纽约市、纽约州任何州立或联邦法院的管辖权和审判地点,以便解决与本协议相关的任何争议。对于与本协议以任何方式相关的任何索赔、反索赔或反诉,任何一方均放弃陪审团审判的权利。

 

(e)  与本协议的任何条款或规定相关的任何通知、同意或请求均应以书面形式给出,并应通过特快邮件或类似的私人快递服务、挂号信(请求回执)、亲自递送或电子邮件传输发送:

 

如果是托管人,则为:

 

Odyssey转账与信托公司

2155 Woodlane Drive, Suite 100

Woodbury, MN 55125

收件人: 客户服务

电子邮件:clientsus@odysseytrust.com

 

6

 

 

如果公司, 至:

 

Dynamix公司
邮政信箱309,Ugland大厦
大开曼岛,开曼群岛 KY1-1104
收件人:Andrea Bernatova

电子邮件:andrejka@regen.io

 

在每种情况下,抄送给:

 

吉卜森律师事务所
主街811号
Houston, Texas 77002
注意: Gerry Spedale
电子邮件: gspedale@gibsondunn.com

 

 

cohen & Company 资本市场,
J.V.b. 金融集团,LLC的一个部门
纽约哥伦布圆环3号,24楼
纽约,NY 10019
注意: Jerry Serowik,资深董事总经理,资本市场负责人

 

海港全球证券有限责任公司
360 麦迪逊大道

22

纽约,NY 10017
收件人:Jack Mascone
电子邮件:jmascone@seaportglobal.com

 

(f)  公司和受托人特此声明,它们具有全权和权力,并已被正式授权进入本协议并履行其各自的义务。受托人承认并同意,不得对信托账户提出任何索赔或采取进一步措施,包括以抵消的方式,并且在任何情况下不得有权获得信托账户中的任何资金。

 

(g)  本协议是受托人和公司的共同产品,其各项条款均经过双方的共同协商、谈判和同意,不得对任何一方进行解释或反对。

 

(h)  公司和受托人特此确认并同意,代表承销商的代表是本协议的第三方受益人。

 

(i)  除本协议中明确规定的情况外,本协议的任何一方不得在未获得另一方事先书面同意的情况下将其权利转让或其义务委托给任何其他人或实体。

 

[如需签名,请参见下一页]

 

7

 

 

鉴于以上各方按照上述日期正式签署了本投资管理信托协议。

 

  奥德赛转移与信托公司,作为受托人
     
  由: /s/ 瑞贝卡·保尔森
  姓名: 瑞贝카·保尔森
  职称: 总裁
     
  Dynamix公司
     
  由: /s/ 安德烈娅·贝尔纳托娃
  姓名: 安德里亚·贝尔纳托娃
  职称: 首席执行官

 

[投资管理信托协议签名页]

 

 

 

 

附表A

 

收费项目   付款时间和方式   金额  
初始建立费   通过电汇进行首次封盘。   $ 1,750.00  
受托人管理费   每年支付。 首年费用在发行的初步关闭时通过电汇支付;也可以通过电汇或支票支付。   $ 5,000.00  
向公司发放款项的交易处理费用 在 第1(i)节, 1(j), 1(k)1(l)   账单寄给公司,依据对公司的支出 由公司支付的款项 第1节.   $ 200.00  
股东赎回处理费用   账单寄给公司;根据赎回付款   $ 250.00  
根据要求支付代理服务 根据 第1(i)节1(l)   服务交付时向公司收费 根据 第1(i)节1(l).     市场实行的费率  

 

日程安排A-1

 

 

附件A

 

Dynamix公司
PO BOX 309, Ugland House
大开曼岛,开曼群岛 KY1-1104

 

[Insert date]

 

odyssey 转移与信托公司
 

2155 Woodlane Drive, Suite 100

伍德伯里,MN 55125

 

关于:信托账户—终止信函

 

女士们,先生们:

 

根据 第1(i)节 投资管理信托协议的 在Dynamix Corporation(“公司)和Odyssey Transfer and Trust Company( “受托人)日期为2024年11月20日(“信托协议这通知您,公司已与_______________(“目标业务”) 以完成与目标业务的商业组合 (“业务合并”) 在[插入日期]左右。公司应至少提前七十二(72)小时通知您实际商业组合完成的日期(“完成日期”). 未在此定义的资本化术语应具有信托协议中规定的含义。

 

根据信托协议的条款, 我们特此授权您开始清算信托账户的所有资产,并将收益转入信托运营 账户,以确保在完成日期,信托账户中持有的所有基金将立即可用于转入公司在完成日期指示的账户(包括代表承销商转向它的关于延期折扣的指示)。我们承认并同意,在资金在信托运营账户中等候分配期间,公司将不会获得任何利息或分红派息。

 

在完成日期(i)公司的法律顾问将以书面形式向您发送通知,说明业务合并已完成或将与您按照公司的指示向账户转账同时完成(““)通知),(ii)公司应向您交付 (a)公司首席执行官或首席财务官的证明,确认业务合并 已由公司股东投票批准(如果进行投票),以及(b)由公司和代表签署的关于资金转移的联合书面指示,涉及在信托账户中持有的资金,包括支付已正确行使赎回权的公众股东所欠款项,以及将递延折扣金额直接支付到代表所指示的信托账户的账户(“指示信函)。您在此被指示和授权,按照指示信的条款,在收到通知及指示信后立即转移信托账户中持有的资金。如果在完成日之前必须保留某些存入信托账户的资金而无法清算而不受罚款,您将书面通知公司,公司应指导您这些资金是应该留在信托账户中,并在完成日之后分配给公司。支付所有资金后,扣除与清算信托账户相关的合理未报销费用,您在信托协议下的义务将终止。

 

附件A-1

 

 

如果在通知中描述的完成日,业务合并未能实现,而我们在原完成日前未通知您新的完成日期,则在公司向受托人收到书面指示后,信托账户中持有的资金应按照信托协议的条款重新投资于 第1(c)条款 信托协议的 业务日,即在完成日期后紧接着根据该书面指示尽快进行投资。

 

  此致,
   
  Dynamix公司
   
  由:                 
  姓名:  
  头衔:  

 

同意并确认:
 
Cohen & Company 资本市场,
J.V.b.金融集团,LLC的一个部门
 
由:           
姓名:    
职称:    
     
Seaport Global Securities LLC
 
由:    
姓名:    
职称:    

 

附件A-2

 

 

附录B

 

Dynamix公司
邮政信箱309号,Ugland大厦
大开曼岛,开曼群岛 KY1-1104

 

[Insert date]

 

odyssey转账与信托公司

2155 Woodlane Drive, Suite 100

伍德伯里, MN 55125

收件人: 客户服务

电子邮件: clientsus@odysseytrust.com

 

主题: 信托账户—终止信

 

女士们,先生们:

 

根据 第1(i)节 投资 管理信托协议,涉及Dynamix Corporation(“公司与odyssey转移和信托公司(以下简称“受托人),日期为2024年11月20日(以下简称“信托协议本通知是为了告知您[公司未能在公司第二修订版及重新制定的备忘录和章程中规定的时间内与目标业务完成业务合并,备忘录和章程可能会不时进行修订(以下简称“备忘录和章程)] 或 [公司董事会已决定根据公司第二修订版及重新制定的备忘录和章程于__________年____月____日终止公司必须完成业务合并的期限,备忘录和章程可能会不时进行修订(以下简称“备忘录和章程根据公司的招募说明书中所述 与本次发行有关的资本化术语,未在此处定义的术语应具有信托协议中规定的含义。

 

根据信托协议的条款, 我们在此授权您清算信托账户中的所有资产,并将总收益转入信托运营 账户,以等待向公共股东分配。公司已选择[●],20[     ]1 作为确定公共股东何时有权获得清算收益的生效日期。您同意成为记录的支付代理,并在您作为支付代理的独立身份下,同意根据信托协议及备忘录和章程,将上述资金直接分配给公司的公共股东。在所有资金分配后, 在清算信托账户所需合理但未报销的费用支付后,您在信托协议下的义务将终止,除非另有规定。 补偿担保书第1(j)条 的规定

 

  此致,
   
  Dynamix公司
   
  由:                
  姓名:  
  职称:  

 

cc: cohen & Company 资本市场,J.V.b. 财务集团的一个部门,LLC

 

 

1在发行的关闭日期后24个月,或公司董事会批准的较早日期,或公司股东批准的较晚日期。

 

展览b-1

 

 

展示C

 

Dynamix公司
PO BOX 309, Ugland House
大开曼岛,开曼群岛 KY1-1104

 

[Insert date]

 

odyssey 转账和信托公司

2155 Woodlane Drive, Suite 100

伍德伯里,MN 55125

收件人: 客户服务

电子邮件: clientsus@odysseytrust.com

 

关于:信托账户—税款支付提款 指示

 

亲爱的[●]

 

根据 补偿担保书第1(j)条 关于Dynamix Corporation("公司)与odyssey Transfer and Trust Company("受托人)之间的投资管理信托协议,日期为______,2024年("信托协议因此,公司在此请求您向公司交付截至本日期的物业利息收入$[●]。未定义的专有名词应具有信托协议中规定的含义。

 

公司需要这些资金来支付附加的税务申报表或税务声明中列出的税务义务。根据信托协议的条款,在您收到此信后,我们在此指示并授权您立即将这些资金通过电汇转移至公司的运营账户,地址为:

 

[电报指示信息]

 

  此致,
   
  Dynamix公司
   
  由:  
  姓名:   
  职称:  

 

cc: cohen 及公司资本市场,J.V.b. Financial 集团,有限责任公司

 

展品C-1

 

 

附件D

 

Dynamix公司
邮政信箱309,Ugland大厦
大开曼岛,开曼群岛KY1-1104

 

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odyssey 变速器和信托公司

2155 Woodlane Drive, Suite 100

明尼苏达州伍德伯里 55125

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电子邮件: clientsus@odysseytrust.com

 

关于: 信托账户—营运资金支付 取款指示

 

亲爱的[●]

 

根据 第1(k)节 根据Dynamix Corporation(" )与Odyssey Transfer and Trust Company(" 的投资管理信托协议 ,日期为_____,2024年(" ),公司在此 请求您向公司交付截至今天所赚取的财产利息收入$[●]。未在本文中定义的首字母大写术语应遵循信托协议中的定义。公司与Odyssey Transfer and Trust Company(" 的投资管理信托协议 ,日期为_____,2024年(" ),公司在此 请求您向公司交付截至今天所赚取的财产利息收入$[●]。未在本文中定义的首字母大写术语应遵循信托协议中的定义。受托人与Odyssey Transfer and Trust Company(" 的投资管理信托协议 ,日期为_____,2024年(" ),公司在此 请求您向公司交付截至今天所赚取的财产利息收入$[●]。未在本文中定义的首字母大写术语应遵循信托协议中的定义。信托协议与Odyssey Transfer和Trust Company(" 的投资管理信托协议 ,日期为_____,2024年(" ),公司在此 请求您向公司交付截至今天所赚取的财产利息收入$[●]。未在本文中定义的首字母大写术语应遵循信托协议中的定义。

 

公司需要这些资金来支付附加报表中列出的流动资金义务。根据信托协议的条款,特此指示并授权您在收到此信后及时将这些资金通过电汇转入公司的运营账户,账户信息如下:

 

[电报指示信息]

 

  此致,
   
  Dynamix公司
   
  由:  
  姓名:   
  职称:  

 

抄送:Cohen & Company Capital Markets,J.V.b. Financial Group, LLC的一个部门

 

附件 D-1

 

 

附件E

 

Dynamix公司
邮政信箱309,Ugland大厦
开曼群岛大开曼,KY1-1104

 

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odyssey转账与信托公司

2155 Woodlane Drive,100套房

伍德伯里, 明尼苏达州 55125

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电子邮件: clientsus@odysseytrust.com

 

关于 信托账户—股东赎回 提款指示

 

亲爱的 [●]

 

根据 第1节(l) 投资管理信托协议之间的 Dynamix Corporation(“公司)和odyssey转移与信托公司(“受托人),以______为日期,2024年(“信托协议)公司 在此请求您向公司赎回的公众股东交付截至本日期的资产上$[●]的本金和利息收入 在由您代表受益人持有的隔离账户中进行分配,供已请求赎回其普通股的公众股东使用。本文中使用但未定义的专有名词应具有信托协议中规定的含义。

 

公司需要这些资金来支付其公众股东,这些股东已经正确选择了通过公司赎回其普通股,涉及对公司第二次修订和重新制定的备忘录和章程进行股东投票的批准,可能会不时进行修订(“备忘录和章程)不用于批准,或与完成业务合并相关联(A)修改公司的义务实质或时间,允许在业务合并中进行兑换,或者在公司未在完成窗口内完成业务合并的情况下,赎回百分之百(100%)的公共股份,或者(B)与普通股持有人的权利相关的任何其他重大条款或初始业务合并活动。因此,请您被指示并授权在收到此信后,根据您的惯例程序,及时将这些资金(通过电汇)转移给赎回的公共股东。

 

  此致,
   
  Dynamix公司
   
  由:  
  姓名:   
  职称:  

 

抄送:cohen & Company Capital Markets, J.V.b. Financial Group, LLC的一个部门

 

附件 E-1