8-K 1 ea0222238-8k_dynamix.htm CURRENT REPORT

 

 

美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K表格

 

目前的報告

依據第13或15(d)條款

1934年證券交易所法案的

 

報告日期(最早事件報告日期): 2024年11月20日

 

Dynamix公司

(根據其憲章規定的準確名稱)

 

開曼群島   001-42414   00-0000000
(所在州或其他司法管轄區)
的合併)
 
  (設立或其它管轄地的州)    (美國國內國稅局僱主
身份證號碼)
 

 

1980 郵政橡樹大街,100號套房

PMb 6373

休斯頓,德克薩斯州,77056

 

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(646) 792 5600

 

Not Applicable 

(自上次報告以來名稱或地址發生變更,填寫舊名稱或地址)

 

 

 

如果8-K表格提交是爲了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務,請選擇適當的框:

 

根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)

 

根據《交易所法》第14a-12條規定的徵求意見材料(17 CFR 240.14a-12)

 

根據《交易所法》第14d-2(b)條規定的開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

根據《交易所法》第13e-4(c)條規定的開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券:

 

每個類別的標題   交易標的   註冊的交易所名稱:
每個課程已註冊
每份單位都是由一類A普通股和半個可贖回的認股權組成的   DYNXU   納斯達克股票市場有限責任公司
每股A類普通股,面值爲0.0001美元的股票   DYNX   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回warrants,每個完整的warrant可按每股11.50美元的執行價格兌換一股A類普通股   DYNXW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

請在以下複選框內打勾,表明註冊申請人是否爲《1933年證券法規則》第405條或本章第230.405條或《1934年證券交易所法》第1202.2條或本章第2401.2億.2條定義的新興成長型企業。

 

新興成長公司

 

如果是新興成長型企業,請在複選框內打勾說明註冊申請人選擇不使用符合證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期。☐

 

 

 

 

 

 

1.01項目。訂立重大決策協議。

 

在2024年11月22日,Dynamix 公司(“公司”)完成了其首次公開發行(簡稱“IPO)共計16,600,000個單位 (“Units包括因承銷商部分行使其購買額外單位的選擇權而發行的1,600,000單位。每個單位由一股面值爲每股0.0001美元的公司A類普通股組成(A類普通股)和公司的一半可贖回warrant(每個爲“權證),每個完整的warrant賦予持有者以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股的權利。這些單位以每單位10.00美元的價格售出,爲公司創造了1,6600萬美元的總收入。承銷商保留行使其選擇權以購買多達650,000個額外單位的權利。

 

與首次公開募股(IPO)相關,公司簽訂了以下協議,形式之前已作爲公司IPO註冊聲明的附件提交(文件編號:333-280719),最初於2024年7月8日向美國證券交易委員會提交(經修訂,註冊聲明”):

 

一份承銷協議,日期爲2024年11月20日,由公司與cohen及其合作的J.V.b. Financial Group, LLC的資本市場部門簽訂(“CCM”)以及Seaport Global Securities LLC(“Seaport,”與CCm共同,作爲多個承銷商的代表(“代表承壓商)的副本 附件1.1隨附於此並通過引用併入本文件。

 

一份權證協議,日期爲2024年11月20日,簽署方爲公司與odyssey轉讓與信託公司,作爲權證代理,副本附在附件4.1,並通過引用併入本文件。

 

一份信函協議,日期爲2024年11月20日,簽署方包括公司、公司贊助商DynamixCore Holdings, LLC(“Sponsor)以及公司所有的高管和董事,副本附在附件10.1,並通過引用併入本文件。

 

投資管理信託協議,日期爲2024年11月20日,由公司與odyssey轉移與信託公司作爲受託人之間簽署,副本附在本文件的附件10.2中並通過引用納入本協議。

 

註冊權協議,日期爲2024年11月20日,由公司與某些安防-半導體持有者之間簽署,副本附在本文件的附件10.3中並通過引用納入本協議。

 

定向增發權證購買協議,日期爲2024年11月20日(“贊助定向增發認股權購買協議”),由公司與贊助商之間簽署,副本附在本文件的附件10.4中並通過引用納入本協議。

 

一份定向增發warrants購買協議,日期爲2024年11月20日(以下簡稱“承銷商定向增發認購協議、與 贊助商定向增發 warrants購買協議,簡稱「定向增發warrants購買協議」),由公司與承銷商共同簽署,副本附於本文件的第10.5號附件,並通過引用併入本文件。

 

一份行政服務協議,日期爲2024年11月20日,由公司與贊助商的附屬公司Volta Tread LLC簽署,副本附於本文件的第10.6號附件,並通過引用併入本文件。

 

項目3.02。未註冊的股本證券銷售。

 

On November 20, 2024, simultaneously with the closing of the IPO, pursuant to the Private Placement Warrants Purchase Agreements, the Company completed the private sale of an aggregate of 5,985,000 warrants (the “私募認股權證”) to the Sponsor and the Underwriters at a purchase price of $1.00 per Private Placement Warrant, generating gross proceeds to the Company of $5,985,000. The Private Placement Warrants are identical to the Warrants sold in the IPO, except as otherwise disclosed in the Registration Statement. No underwriting discounts or commissions were paid with respect to such sale. The issuance of the Private Placement Warrants was made pursuant to the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended.

 

1

 

 

5.02項目,董事的離職或某些高管,董事會的選舉;某些高管的報酬安排。

 

On November 20, 2024, in connection with the IPO, Diaco Aviki, Tyler Crabtree and Lynn A. Peterson (the 「New Directors」 and, collectively with Andrea Bernatova, the 「Directors」) were appointed to the board of directors of the Company (the 「Board」), and Philip Rajan was appointed as the Company’s Vice President of M&A and Strategy. Effective November 20, 2024, each of Diaco Aviki, Tyler Crabtree and Lynn A. Peterson was also appointed to the Board’s Audit Committee, and each of Diaco Aviki and Lynn A. Peterson was appointed to the Board’s Compensation Committee.

 

The Company will reimburse the Directors and Mr. Rajan for reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with fulfilling their roles and pay reasonable consulting, success or finder fees.

 

Other than the foregoing, none of the Directors or Mr. Rajan is party to any arrangement or understanding with any person pursuant to which they were appointed as directors or officers, nor is any such person party to any transaction required to be disclosed under Item 404(a) of Regulation S-K involving the Company.

 

項目5.03. 修訂公司章程或 章程細則; 財政年度變更。

 

2024年11月21日,因首次公開募股(IPO),公司提交了修訂和重述的備忘錄和章程(“修訂和重述備忘錄 和章程”)給開曼群島公司註冊處,自2024年11月20日起生效。 修訂和重述備忘錄和章程的條款在註冊聲明中規定, 並在此通過引用納入。 修訂和重述備忘錄和章程的副本作爲附件3.1附在此文件中,並在此通過引用納入。

 

事項7.01. 法規FD 披露。

 

2024年11月22日, 公司在其網站https://dynamix-corp.com/events-presentations.php上發佈了投資者演示文稿。演示文稿幻燈片 包括被認爲是「前瞻性聲明」的聲明,受制於其中列出的前瞻性聲明的警示說明。 本項目7.01中包含的信息不應視爲根據1934年修訂的《證券交易法》第18節被「歸檔」, 或在根據1933年修訂的《證券法》或《交易所法》的任何歸檔中通過引用納入,除非在該歸檔中專門通過特定引用明確規定。 投資者演示文稿的副本附在此文件第99.3號作爲附件,並且在此通過引用納入。

 

項目 8.01。其他事件。

 

總共有$166,415,000,由IPO的淨收益中的$160,430,000(該金額包含$6,640,000的承銷商延遲折扣)和$5,985,000 的定向增發warrants的銷售收益組成,這些資金被存放在Odyssey轉移 和信託公司的美國信託帳戶中,作爲受託人。在可釋放到公司以資助公司的運營資本需求的信託帳戶中的利息(每年利息收益的10%爲限)之外, 要支付任何稅款,以及最多$100,000的清算費用, 託管帳戶中的資金在(i)公司首次業務組合完成之前,(ii) 根據修訂和重述備忘錄和章程修改公司義務的適當投票以贖回憑證的輿論下, (A) 修改其與公司首次業務組合或贖回100%的公司的公共股份(如果公司無法在完成窗口內完成其首次業務組合)的時間或實質, (B) 就股東權利或首次業務組合前活動的其他重要條款相關的內容,(iii) 如果我們在完成窗口內未能完成首次業務組合,將贖回公司的公共股份,遵守適用法律。

 

2024年11月20日, 公司發佈了一份新聞稿,宣佈IPO的定價,副本附在本次8-k表格的99.1號附件中。

 

2024年11月22日, 公司發佈了一份新聞稿,宣佈IPO的完成,副本附在本次8-k表格的99.2號附件中。

 

2

 

 

節目9.01 財務報表和展品。

 

(d) 附件

 

隨附的展覽如下:

 

附件編號   描述
   
1.1   承銷協議,日期爲2024年11月20日,由公司與cohen & Company Capital Markets(J.V.b. Financial Group, LLC的一個部門)及Seaport Global Securities LLC簽署,作爲多個承銷商的代表。
   
3.1   公司的修訂和重述章程及公司章程。
   
4.1   擔保協議,日期爲2024年11月20日,由公司與Odyssey Transfer and Trust Company作爲擔保代理簽署。
   
10.1   函件協議,日期爲2024年11月20日,由公司、DynamixCore Holdings, LLC及公司各位高管和董事簽署。
   
10.2   投資管理信託協議,日期爲2024年11月20日,由公司與Odyssey Transfer and Trust Company作爲受託人簽署。
   
10.3   註冊權協議,日期爲2024年11月20日,由公司與某些安防-半導體持有者簽署。
   
10.4   定向增發擔保購買協議,日期爲2024年11月20日,由公司與DynamixCore Holdings, LLC簽署。
   
10.5   定向增發擔保購買 協議,日期爲2024年11月20日,由公司與Cohen & Company 資本市場,J.V.b.金融集團的一個部門,Seaport Global Securities LLC和Clear Street LLC之間簽署。
     
10.6   行政服務協議,日期爲2024年11月20日,由公司與Volta Tread LLC簽署。
   
99.1   新聞稿,日期爲2024年11月20日。
   
99.2   新聞稿,日期爲2024年11月22日。
     
99.3   投資者演示,日期爲2024年11月22日。

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。

 

  動力公司
     
日期:2024年11月22日 由: /s/ 安德烈婭·貝爾納託娃
    姓名: 安德里亞·貝爾納託娃
    職稱: 首席執行官

 

 

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