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投資管理信託協議
本投資管理信託協議(以下稱爲「本協議」)於2024年[●]生效,由維泰勒收購公司(一家開曼群島免稅公司,以下稱爲「收購公司」)和大陸股份轉讓與信託公司(一家紐約州公司,以下稱爲「股份轉讓公司」)共同簽訂。協議”) 自2024年11月20日起生效,雙方爲Dynamix Corporation,一家來自開曼群島的豁免公司("公司“),以及Odyssey Transfer and Trust Company("受託人”).
鑑於,公司在表格S-1上的註冊聲明 (文件編號333-280719)(“註冊聲明投資組合招股說明書”) 用於公司單位的首次公開募股(“Units”),每個單位由公司的一股 A類普通股組成,面值爲每股0.0001美元(“普通股),以及一半可贖回權證, 每個完整的權證使持有者有權購買一普通股(該首次公開募股以下稱爲“發行),已於本日期由美國證券交易委員會宣佈生效;
鑑於公司已與Cantor Fitzgerald & Co.(以下簡稱「代表」)簽訂了一份承銷協議(以下簡稱「協議」)承銷協議)與cohen & Company 資本市場,J.V.b. 財務集團的一個部門, 有限責任公司及Seaport Global Securities LLC,作爲代表(“代表”的承銷商(以下簡稱“承壓商”) 其中命名;;
鑑於,在註冊聲明中所述, $150,375,000的發行和定向增發warrants的總收入 (如果承銷商的超額配售選項全部行使則爲$172,931,250)將交付給受託人進行存入資金 並在美國的一個分隔信託帳戶中持有(以下簡稱“信託帳戶”)爲利益而設立 公司及在本次發行中包含在單元中的普通股的持有者(交付給受託人的金額 (及其後產生的任何利息)在此稱爲“物業”,用於受託人應持有資產的受益人將被稱爲“未能在組合期內完成初始業務組合的情況下,公司管理層對於初始公開發行和定向增發權證的淨收益的具體使用擁有廣泛的自主決定權,儘管擬用於幾乎全部的淨收益用於領頭一次性的業務組合,但公司是否能夠成功完成業務組合並沒有保障。公司必須完成至少相當於託管帳戶中的淨資產的 %的總市值的一個或多個初始業務組合,(淨資產扣除用於管理工作資本目的和排除遞延承銷佣金以及所持託管帳戶中的資金所獲得的利息應納稅額)在同意進入初始業務組合協議的時間點進行業務組合。但是,公司僅會完成業務組合,如果交易後公司持有或取得目標公司的 %或更多的表決權證券,或者取得足以在《投資公司法》下不需要註冊爲投資公司的目標公司的控制利益。”, 公衆股東和公司將統稱爲“受益人”);
根據承銷協議, 與$6,000,000相等的財產部分,或者如果承銷商的超額配售選擇被完全行使,則爲$6,900,000, 應歸因於將由公司在業務合併(定義如下)完成時支付給代表的遞延承銷折扣和佣金(這些折扣和佣金,“遞延折扣”);並
鑑於公司和受託人希望簽訂本協議,以闡明受託人持有該財產的條款和條件。
因此,達成以下協議:
1. 受託人的協議和契約託管人在此同意和承諾:
(a) 根據本協議條款,由受託人在美國J.P. Morgan Chase Bank,N.A.(或具有1000億美元或更多總資產的其他美國特許商業銀行)設立的信託帳戶中信託財產,及由受託人選定的對公司合理滿意的券商機構。
(b) 根據本文約定,管理、監督和管理信託帳戶。
(c) 在收到公司的書面指示後,(i) 將財產投資和再投資,最初僅在美國政府 證券內投資,符合 第2(a)(16)條 根據1940年投資公司法修訂的條款,具有185天或更短到期日的證券,或投資於滿足第(d)(1)、(d)(2)、(d)(3)和(d)(4)段條件的貨幣市場基金,依據1940年投資公司法修訂制定的第2a-7規則(或任何繼任規則),這些基金僅投資於直接的美國政府國債,(ii) 將財產作爲未投資的現金持有,或(iii) 將財產持有在銀行的有息即時存款帳戶或其他帳戶中,具體由公司決定;受託人不得投資於任何其他證券或資產,理解信託帳戶在等待公司依據本條的指示時未投資的帳戶資金不會產生利息,在帳戶資金被投資或未投資時,受託人可以獲得銀行積分或其他考慮。
(d) 收取和收取到期的所有與該財產相關的利息或其他收入,這將成爲“物業”,在此處使用的術語;
(e) 及時通知公司和代表關於受託人收到的所有與任何財產有關的通信, 這些通信需要公司採取行動;
(f) 提供公司(或其授權代理人)在準備涉及信託帳戶中資產的稅務申報表時所需的任何必要信息或文檔, 或與公司財務報表的準備或公司核數師對公司財務報表的審計完成相關的事宜;
(g) 如公司要求,參與任何計劃或程序,以保護或執行因財產產生的任何權利或利益;
(h) 向公司提供關於信託帳戶活動和金額的每月書面陳述,反映信託帳戶的所有收入和支出;
(i) 僅在收到並嚴格按照公司(“的信函的條款後,開始清算信託帳戶,並及時處理(x)終止信函)以附帶的形式大致相似於此處所附的內容 附件A 或 附錄B,如適用,由公司的首席執行官、總裁、首席財務官、秘書或董事會主席簽署(“董事會)或其他董事 或公司的授權官員,並且,在 附件A由代表確認和同意,並完成信託帳戶的清算,並分配信託帳戶中的財產,包括在信託帳戶中持有的資金所產生的利息(該利息應扣除應納稅款和允許的取款(如註冊聲明中定義))。 附錄B在其他文件所提及的終止信中指示的情況下,支出最多$100,000的利息用於支付解散費用,或因(y)在(1)結束後的24個月內(或公司董事會可能批准的較早日期)以及(2)根據公司的第二次修訂和重述的備忘錄及公司章程,由公司股東批准的較晚日期(“備忘錄和章程”將此時期稱之爲“完成窗口如果在該日期之前未收到終止信,信託帳戶將根據附帶的終止信中規定的程序進行清算。 附錄B 以及信託帳戶中的財產, 包括因信託帳戶中所持有的資金而產生的利息(該利息應扣除應繳稅款,並用於支付解散費用的利息最多爲100,000美元, 以及允許的提款淨額),應分配給截至該日期的公開股東。
(j) 根據公司的書面請求,該請求可不時以與此處附帶的形式實質上相似的方式給出, 展示C (a “稅款提取指令)從信託帳戶中提款並將公司要求的財產所產生的利息金額分配給公司,以支付公司所欠的任何所得稅義務, 該金額應直接通過電子資金轉賬或其他快速支付方式交付給公司, 公司應將此支付轉交給相關稅務機關,前提是信託帳戶中每股最初存入的本金金額不減少; provided, 然而,在信託帳戶中沒有足夠現金支付該稅務義務的情況下,受託人應按公司書面指示處置信託帳戶中所持有的資產,以進行該分配(特此承認並同意,任何超過物業所產生的利息收入的金額不得從信託帳戶中支付)。上述公司的書面請求應構成公司有權獲得該資金的推定證據,受託人無責任超出該請求進行審查;
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(k) 根據公司的書面請求,該請求可以不時採取與附錄所附形式基本相似的形式。 附件D (a “營運資金提取指示書從信託帳戶中提取並向公司分配公司所請求的財產所賺取的利息金額,以覆蓋公司所欠的任何營運資金義務(按年度限額爲所賺取利息的10%),該金額應通過電子資金轉賬或其他快速支付方式直接交付給公司,公司應將該付款轉發給相關方,只要初始存入信託帳戶的每股本金金額沒有減少; provided, 然而在信託帳戶中未有足夠現金支付該義務的情況下,受託人應根據公司書面指定的方式變現信託帳戶中持有的資產,以進行此類分配(確認並同意超過所賺取年度利息收入的10%的任何金額不應從信託帳戶中支付)。上述公司書面請求應作爲公司有權獲得該資金的推定證據,受託人無須超出該請求進行審查;
(l) 根據公司的書面請求,該請求可以不時採取與附錄所附形式基本相似的形式。 附件D (a “股東贖回提款指示)在此情況下,受託人應代表公司分配公司請求的金額,用於從公共股東那裏贖回在股東投票中適當提交的普通股,以批准對章程和細則的修訂,這些修訂不是出於批准或與商業合併(如下定義)完成相關的目的(A)修改公司在商業合併中允許贖回的實質或時間,或在公司在完成窗口內未完成商業合併的情況下贖回百分之百(100%)的公共股,或(B)與任何其他與普通股持有人權利或初步商業合併活動相關的重要條款。上述公司提到的書面請求應構成公司有權分配上述資金的推定證據,受託人無責任超出該請求。
(m) 請不要除了根據其他帳戶的規定以外,從帳戶裏進行任何取款或分配。 第1(i)節, 1(j), 1(k)或 1(l)在2024年1月16日,公司與贊助人和極地(Polar)簽訂了Polars訂閱協議II,根據協議,極地(Polar)同意根據其中所述的條款和條件,向公司提供第二創業投資以支付工作資本費用和公司的某些潛在消費稅義務。根據Polars訂閱協議II,公司將在Closing時償還這筆第二創業投資。極地(Polar)可以選擇(i)以現金方式或(ii)以合併後實體的A類普通股形式收回這筆償還,比率爲每10美元的第二創業投資數量的一個A類普通股。針對上述第二創業投資,公司同意發行或使合併後實體發行70,000股A類普通股給Polar作爲訂閱股數。訂閱協議的條款和條件將在「近期事件——訂閱協議」中詳細說明。
2. 公司的協議與契約公司特此同意並承諾:
(a) 請將所有指示以書面形式提供給受託人,並由公司董事會主席、總裁、首席執行官、首席財務官、秘書或其他董事或被授權的官員簽署。此外,除非在其職責範圍內, 第1(i)節, 1(j), 1(k) 和 1(l) 受託人有權依賴並受到保護,相信由上述任何一個有權人提供的任何口頭或電話建議或指示,前提是其所做的一切都是善意且合理謹慎的。 provided 公司應及時以書面形式確認此類指示;
(b) 根據 第四條 因此,持有受託人免責並保證受託人免受任何和所有費用的影響, 包括合理的律師費用和支出,或受託人因其根據本協議採取的任何行動而遭受的損失, 以及因對受託人提起的任何行動、訴訟或其他程序中涉及的任何索賠而導致的損失, 或與任何索賠或要求有關的損失,這些索賠或要求以任何方式源於或與本協議、受託人在此的服務或資產有關, 或對資產產生的任何利息,除非是由於受託人的重大過失、欺詐或故意不當行爲導致的費用和損失。 在受託人收到要求或索賠的通知或任何行動、訴訟或程序的開始後, 受託人打算根據本協議尋求賠償, 第2(b)條受託人應書面通知公司上述索賠(以下稱爲“這裏的「受保護索賠」是指「甲方」需要爲「乙方」進行辯護和賠償的聲明。”)。受託人有權進行和管理針對該賠償索賠的辯護; provided 受託人應獲得公司對於律師選擇的同意,該同意不得無理拒絕。受託人不得在未獲得公司的事先書面同意的情況下同意解決任何 indemnified claim,而該同意不得無理拒絕、附加條件或延遲; provided此外,如果受託人沒有及時採取合理步驟來發起這樣的辯護,公司可以進行並管理對任何 indemnified claim 的辯護。公司可以與其自己的律師一起參與該行動;
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(c) 向受託人支付以下費用 附錄A 包括初始接受費、年度管理費和交易處理費,這些費用將適時由各方修改。明確理解,除非並直到其根據 第1(i)節通過 1(l) 。。。淨額支付給受託人初始接受費和首次年度管理費。公司不承擔受託人除本 第2(c)節, 附錄A 並可能提供的其他 第2(b)條 本條款。
(d) 關於本公司的股東對合並、聯合、股份交換、資產收購、 股份購買、重組或涉及本公司與一個或多個業務或實體的類似業務組合(以下簡稱“企業合併向受託人提供一份選舉檢查員的宣誓書或證明,驗證該等股東在普通會議上對該業務合併的投票;
(e) 及時向代表提供任何終止信件及/或任何其他與受託人相關的通信的副本,涉及任何擬從信託帳戶撤回的事項;
(f) 除非公司與代表之間另有約定,否則確保任何指示信件(如定義的) 附件A)與形式上的終止信件同時送達, 附件A 明確規定遞延折扣應直接支付給代表所指示的帳戶,以便承銷商在任何從信託帳戶向公司或其他任何人轉移資金之前。
(g) 指示受託人僅進行本協議允許的分配,並且不指示受託人進行任何不被本協議允許的分配;和
(h) 在承銷商行使超額配售選擇權(或其中任何未行使的部分)或該超額配售選擇權到期後的四(4)個工作日內,向受託人提供書面通知,說明延遲折扣的總金額,該金額不得低於$6,000,000。
3. 責任限制受託人對以下事項不承擔責任或責任:
(a) 暗示義務、履行職責、詢問或以其他方式受到本協議及此處明確規定的任何協議或文件的條款的約束;
(b) 除非按照本文件的指示,否則不得對財產採取任何行動。受託人除了因爲受託人的重大過失、欺詐或故意不當行爲而產生的責任之外,不對任何第三方承擔責任。 第1節 【此處】,受託人對任何第三方不承擔責任,但應對因受託人嚴重過失、欺詐或故意不端行爲而產生的責任。
(c) 在未收到公司按本協議規定給予的指示之前,不能進行任何與財產相關的本金和收入的收集程序,或進行、出庭或辯護任何相關的程序,除非公司已提前提供或擔保足夠的資金以支付相關費用;
(d) 退還任何物業本金的減值。
(e) 除非在此指定中另有規定,或者公司已向受託人發出書面撤銷該權限的通知,假設公司指定的任何個人的授權並非持續有效;
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(f) 對於它所採取或未採取的任何行動,或爲其所允許採取或未採取的任何行動,不對此協議的其他方或任何其他人承擔責任,前提是在受託人的最佳判斷下以善意行事,且不包括受託人的重大過失、欺詐或故意不當行爲。受託人可以確定並受到保護,依據任何命令、通知、要求、證明、律師意見(包括受託人選擇的律師,該律師可以是公司的律師)、聲明、文書、報告或其他文件(不僅限於其有效執行、有效性和效力條款的有效性和實施性,還包括其中包含的任何信息的真實性和可接受性)行事,這些受託人善意併合理地認爲是真實的,並且由適當的人簽署或提交。除非以書面文書證明,否則受託人不受任何通知或要求,或本協議的任何條款的放棄、修改、終止或撤回的影響,且該書面文書需由適當的相關方簽署且在受託人的職能或權利受影響時,需獲得受託人事先書面同意;
(g) 驗證註冊報告中所含信息的準確性;
(h) 提供任何保證,確保公司或公司採取的任何其他行動是根據註冊聲明所設想的;
(i) 向任何地方、州或聯邦稅務機關提交信託帳戶的信息申報,或定期向公司提供書面聲明,說明公司應支付的稅款(如果有的話),這些稅款與財產上任何產生的利息收入相關;
(j) 準備、執行並提交稅務報告、收入或其他稅務申報,並支付與信託帳戶產生的任何收入及其相關活動有關的任何稅款,無論該稅款是由信託帳戶還是公司支付,包括但不限於稅務義務,除非根據 補償擔保書第1(j)條 或者
(k) 驗證計算、資格或以其他方式批准公司根據 第1(i)節, 1(j)、第1(k)節或 1(l) 的相關條款。
4. 信託 帳戶 放棄受託人沒有抵銷權利或任何種類的權利、所有權、利益或要求,永久放棄任何對信託帳戶中的資金或資產的要求開空)去,或對信託帳戶中的任何資金,以及在此不可撤銷地放棄可能現在或將來對信託帳戶中的任何資金的任何索賠。如果受託人根據本協議對公司有任何索賠,包括但不限於, 第2(b)條 或 第2(c)節 在此,受託人應僅向公司及其信託帳戶以外的資產追求該索賠,而不對財產或信託帳戶中的任何資金提起訴訟。
5. 終止本協議終止的方式如下:
(a) 如果受託人書面通知公司希望根據本協議辭職,公司應盡合理努力尋找繼任受託人,在此之前,受託人應繼續按照本協議行事。在公司通知受託人已任命繼任受託人並已同意遵守本協議的條款時,受託人應將信託帳戶的管理權轉交給繼任受託人,包括但不限於與信託帳戶有關的報告和財務報表的副本的轉交,屆時本協議應終止; provided, 然而在這種情況下,如果公司在收到受託人的辭職通知後的九十(90)天內未能找到繼任受託人,受託人可以向紐約州任何法院或紐約南區美國地方法院申請將財產存放在該處,且在存放後,受託人將免於承擔任何責任;
(b) 在受託人按照規定完成信託帳戶及其義務的清算時, 第1(i)節 在此協議的規定和終止信函的規定下,信託財產分配完畢後,本協議除了涉及財產終止。 第2(b)條;或
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(c) 如果本協議簽署之日起十(10)個工作日內未完成本次發行,受託人從公司或DynamixCore Holdings, LLC(“Sponsor)收到的用於資助信託帳戶的任何資金應及時退還給公司或贊助商(視情況而定)。
6. 其他。
(a) 公司與受託人均承認,受託人將遵循下述安全程序,處理從信託帳戶轉移的資金。公司和受託人將各自限制對與這些安全程序相關的機密信息的訪問,僅限於授權人員。如任何一方有理由相信未經授權的人員可能已獲得對這些機密信息的訪問,或其授權人員發生任何變化,必須立即通知另一方。在執行資金轉移時,受託人應依賴公司提供的所有信息,包括帳戶名稱、帳戶號碼及與受益人、受益人銀行或中介銀行相關的所有其他身份信息。除因受託人的重大過失、欺詐或故意不當行爲產生的任何責任外,受託人對因信息或資金傳輸中的任何錯誤而導致的任何損失、責任或費用不承擔責任。
(b) 本協議應受紐約州法律管轄,並根據其進行解釋和執行,而不考慮可能導致適用其他司法管轄區實質性法律的法律衝突原則。本協議可以以多個原件或傳真副本形式簽署,每一份都應構成一份原件,合在一起則構成一個文書。副本可以通過傳真、電子郵件(包括任何受美國聯邦ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律(例如:www.docusign.com)保護的電子簽名)或其他傳輸方式交付,任何如此交付的副本應視爲已有效、合法地交付,並在所有目的上有效。
(c) 本協議包含了各方與本協議主題相關的完整協議和理解。 除了 第1(i)節, 1(j), 1(k) 和 1(l) 在此(該部分不得更改、修訂或刪除,除非 這些修改、修訂或刪除經普通股和B類普通股的三分之二的股份表決同意,面值爲每股0.0001美元的公司股東在公司召開的一般會議上親自或通過代理人表決並一同投票; provided 該修改不應影響任何正確選擇贖回其普通股以批准對本協議進行修訂的公衆股東(A)修改公司在商業合併中允許贖回的義務的實質或時間,或在完成窗口內如果公司未完成商業合併則贖回百分之百(100%)的公衆股份,或(B)關於任何其他與普通股持有者權益或初始商業合併活動相關的重要條款)本協議或任何條款的更改、修訂或修改(除非更正拼寫錯誤外)僅可通過所有各方簽署的書面文件進行。
(d) 各方同意紐約市、紐約州任何州立或聯邦法院的管轄權和審判地點,以便解決與本協議相關的任何爭議。對於與本協議以任何方式相關的任何索賠、反索賠或反訴,任何一方均放棄陪審團審判的權利。
(e) 與本協議的任何條款或規定相關的任何通知、同意或請求均應以書面形式給出,並應通過特快郵件或類似的私人快遞服務、掛號信(請求回執)、親自遞送或電子郵件傳輸發送:
如果是託管人,則爲:
Odyssey轉賬與信託公司
2155 Woodlane Drive, Suite 100
Woodbury, MN 55125
收件人: 客戶服務
電子郵件:clientsus@odysseytrust.com
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如果公司, 至:
Dynamix公司
郵政信箱309,Ugland大廈
大開曼島,開曼群島 KY1-1104
收件人:Andrea Bernatova
電子郵件:andrejka@regen.io
在每種情況下,抄送給:
吉卜森律師事務所
主街811號
Houston, Texas 77002
注意: Gerry Spedale
電子郵件: gspedale@gibsondunn.com
和
cohen & Company 資本市場,
J.V.b. 金融集團,LLC的一個部門
紐約哥倫布圓環3號,24樓
紐約,NY 10019
注意: Jerry Serowik,資深董事總經理,資本市場負責人
海港全球證券有限責任公司
360 麥迪遜大道
22日 層
紐約,NY 10017
收件人:Jack Mascone
電子郵件:jmascone@seaportglobal.com
(f) 公司和受託人特此聲明,它們具有全權和權力,並已被正式授權進入本協議並履行其各自的義務。受託人承認並同意,不得對信託帳戶提出任何索賠或採取進一步措施,包括以抵消的方式,並且在任何情況下不得有權獲得信託帳戶中的任何資金。
(g) 本協議是受託人和公司的共同產品,其各項條款均經過雙方的共同協商、談判和同意,不得對任何一方進行解釋或反對。
(h) 公司和受託人特此確認並同意,代表承銷商的代表是本協議的第三方受益人。
(i) 除本協議中明確規定的情況外,本協議的任何一方不得在未獲得另一方事先書面同意的情況下將其權利轉讓或其義務委託給任何其他人或實體。
[如需簽名,請參見下一頁]
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鑑於以上各方按照上述日期正式簽署了本投資管理信託協議。
奧德賽轉移與信託公司,作爲受託人 | ||
由: | /s/ 瑞貝卡·保爾森 | |
姓名: | 瑞貝카·保爾森 | |
職稱: | 總裁 | |
Dynamix公司 | ||
由: | /s/ 安德烈婭·貝爾納託娃 | |
姓名: | 安德里亞·貝爾納託娃 | |
職稱: | 首席執行官 |
[投資管理信託協議簽名頁]
附表A
收費項目 | 付款時間和方式 | 金額 | ||||
初始建立費 | 通過電匯進行首次封盤。 | $ | 1,750.00 | |||
受託人管理費 | 每年支付。 首年費用在發行的初步關閉時通過電匯支付;也可以通過電匯或支票支付。 | $ | 5,000.00 | |||
向公司發放款項的交易處理費用 在 第1(i)節, 1(j), 1(k) 和 1(l) | 賬單寄給公司,依據對公司的支出 由公司支付的款項 第1節. | $ | 200.00 | |||
股東贖回處理費用 | 賬單寄給公司;根據贖回付款 | $ | 250.00 | |||
根據要求支付代理服務 根據 第1(i)節 和 1(l) | 服務交付時向公司收費 根據 第1(i)節 或 1(l). | 市場實行的費率 |
日程安排A-1
附件A
Dynamix公司
PO BOX 309, Ugland House
大開曼島,開曼群島 KY1-1104
[Insert date]
odyssey 轉移與信託公司
2155 Woodlane Drive, Suite 100
伍德伯裏,MN 55125
關於:信託帳戶—終止信函
女士們,先生們:
根據 第1(i)節 投資管理信託協議的 在Dynamix Corporation(“公司)和Odyssey Transfer and Trust Company( “受託人)日期爲2024年11月20日(“信託協議這通知您,公司已與_______________(“目標業務”) 以完成與目標業務的商業組合 (“業務合併”) 在[插入日期]左右。公司應至少提前七十二(72)小時通知您實際商業組合完成的日期(“完成日期”). 未在此定義的資本化術語應具有信託協議中規定的含義。
根據信託協議的條款, 我們特此授權您開始清算信託帳戶的所有資產,並將收益轉入信託運營 帳戶,以確保在完成日期,信託帳戶中持有的所有基金將立即可用於轉入公司在完成日期指示的帳戶(包括代表承銷商轉向它的關於延期折扣的指示)。我們承認並同意,在資金在信託運營帳戶中等候分配期間,公司將不會獲得任何利息或分紅派息。
在完成日期(i)公司的法律顧問將以書面形式向您發送通知,說明業務合併已完成或將與您按照公司的指示向帳戶轉賬同時完成(““)通知),(ii)公司應向您交付 (a)公司首席執行官或首席財務官的證明,確認業務合併 已由公司股東投票批准(如果進行投票),以及(b)由公司和代表簽署的關於資金轉移的聯合書面指示,涉及在信託帳戶中持有的資金,包括支付已正確行使贖回權的公衆股東所欠款項,以及將遞延折扣金額直接支付到代表所指示的信託帳戶的帳戶(“指示信函)。您在此被指示和授權,按照指示信的條款,在收到通知及指示信後立即轉移信託帳戶中持有的資金。如果在完成日之前必須保留某些存入信託帳戶的資金而無法清算而不受罰款,您將書面通知公司,公司應指導您這些資金是應該留在信託帳戶中,並在完成日之後分配給公司。支付所有資金後,扣除與清算信託帳戶相關的合理未報銷費用,您在信託協議下的義務將終止。
附件A-1
如果在通知中描述的完成日,業務合併未能實現,而我們在原完成日前未通知您新的完成日期,則在公司向受託人收到書面指示後,信託帳戶中持有的資金應按照信託協議的條款重新投資於 第1(c)條款 信託協議的 業務日,即在完成日期後緊接着根據該書面指示儘快進行投資。
此致, | ||
Dynamix公司 | ||
由: | ||
姓名: | ||
頭銜: |
同意並確認: | ||
Cohen & Company 資本市場, | ||
J.V.b.金融集團,LLC的一個部門 | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: | ||
Seaport Global Securities LLC | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
附件A-2
附錄B
Dynamix公司
郵政信箱309號,Ugland大廈
大開曼島,開曼群島 KY1-1104
[Insert date]
odyssey轉賬與信託公司
2155 Woodlane Drive, Suite 100
伍德伯裏, MN 55125
收件人: 客戶服務
電子郵件: clientsus@odysseytrust.com
主題: 信託帳戶—終止信
女士們,先生們:
根據 第1(i)節 投資 管理信託協議,涉及Dynamix Corporation(“公司與odyssey轉移和信託公司(以下簡稱“受託人),日期爲2024年11月20日(以下簡稱“信託協議本通知是爲了告知您[公司未能在公司第二修訂版及重新制定的備忘錄和章程中規定的時間內與目標業務完成業務合併,備忘錄和章程可能會不時進行修訂(以下簡稱“備忘錄和章程)] 或 [公司董事會已決定根據公司第二修訂版及重新制定的備忘錄和章程於__________年____月____日終止公司必須完成業務合併的期限,備忘錄和章程可能會不時進行修訂(以下簡稱“備忘錄和章程根據公司的招募說明書中所述 與本次發行有關的資本化術語,未在此處定義的術語應具有信託協議中規定的含義。
根據信託協議的條款, 我們在此授權您清算信託帳戶中的所有資產,並將總收益轉入信託運營 帳戶,以等待向公共股東分配。公司已選擇[●],20[ ]1 作爲確定公共股東何時有權獲得清算收益的生效日期。您同意成爲記錄的支付代理,並在您作爲支付代理的獨立身份下,同意根據信託協議及備忘錄和章程,將上述資金直接分配給公司的公共股東。在所有資金分配後, 在清算信託帳戶所需合理但未報銷的費用支付後,您在信託協議下的義務將終止,除非另有規定。 補償擔保書第1(j)條 的規定
此致, | ||
Dynamix公司 | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
cc: cohen & Company 資本市場,J.V.b. 財務集團的一個部門,LLC
1 | 在發行的關閉日期後24個月,或公司董事會批准的較早日期,或公司股東批准的較晚日期。 |
展覽b-1
展示C
Dynamix公司
PO BOX 309, Ugland House
大開曼島,開曼群島 KY1-1104
[Insert date]
odyssey 轉賬和信託公司
2155 Woodlane Drive, Suite 100
伍德伯裏,MN 55125
收件人: 客戶服務
電子郵件: clientsus@odysseytrust.com
關於:信託帳戶—稅款支付提款 指示
親愛的[●]
根據 補償擔保書第1(j)條 關於Dynamix Corporation("公司)與odyssey Transfer and Trust Company("受託人)之間的投資管理信託協議,日期爲______,2024年("信託協議因此,公司在此請求您向公司交付截至本日期的物業利息收入$[●]。未定義的專有名詞應具有信託協議中規定的含義。
公司需要這些資金來支付附加的稅務申報表或稅務聲明中列出的稅務義務。根據信託協議的條款,在您收到此信後,我們在此指示並授權您立即將這些資金通過電匯轉移至公司的運營帳戶,地址爲:
[電報指示信息]
此致, | ||
Dynamix公司 | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
cc: cohen 及公司資本市場,J.V.b. Financial 集團,有限責任公司
展品C-1
附件D
Dynamix公司
郵政信箱309,Ugland大廈
大開曼島,開曼群島KY1-1104
[Insert date]
odyssey 變速器和信託公司
2155 Woodlane Drive, Suite 100
明尼蘇達州伍德伯裏 55125
收件人: 客戶服務
電子郵件: clientsus@odysseytrust.com
關於: 信託帳戶—營運資金支付 取款指示
親愛的[●]
根據 第1(k)節 根據Dynamix Corporation(" )與Odyssey Transfer and Trust Company(" 的投資管理信託協議 ,日期爲_____,2024年(" ),公司在此 請求您向公司交付截至今天所賺取的財產利息收入$[●]。未在本文中定義的首字母大寫術語應遵循信託協議中的定義。公司與Odyssey Transfer and Trust Company(" 的投資管理信託協議 ,日期爲_____,2024年(" ),公司在此 請求您向公司交付截至今天所賺取的財產利息收入$[●]。未在本文中定義的首字母大寫術語應遵循信託協議中的定義。受託人與Odyssey Transfer and Trust Company(" 的投資管理信託協議 ,日期爲_____,2024年(" ),公司在此 請求您向公司交付截至今天所賺取的財產利息收入$[●]。未在本文中定義的首字母大寫術語應遵循信託協議中的定義。信託協議與Odyssey Transfer和Trust Company(" 的投資管理信託協議 ,日期爲_____,2024年(" ),公司在此 請求您向公司交付截至今天所賺取的財產利息收入$[●]。未在本文中定義的首字母大寫術語應遵循信託協議中的定義。
公司需要這些資金來支付附加報表中列出的流動資金義務。根據信託協議的條款,特此指示並授權您在收到此信後及時將這些資金通過電匯轉入公司的運營帳戶,帳戶信息如下:
[電報指示信息]
此致, | ||
Dynamix公司 | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
抄送:Cohen & Company Capital Markets,J.V.b. Financial Group, LLC的一個部門
附件 D-1
附件E
Dynamix公司
郵政信箱309,Ugland大廈
開曼群島大開曼,KY1-1104
[Insert date]
odyssey轉賬與信託公司
2155 Woodlane Drive,100套房
伍德伯裏, 明尼蘇達州 55125
收件人: 客戶服務
電子郵件: clientsus@odysseytrust.com
關於 信託帳戶—股東贖回 提款指示
親愛的 [●]
根據 第1節(l) 投資管理信託協議之間的 Dynamix Corporation(“公司)和odyssey轉移與信託公司(“受託人),以______爲日期,2024年(“信託協議)公司 在此請求您向公司贖回的公衆股東交付截至本日期的資產上$[●]的本金和利息收入 在由您代表受益人持有的隔離帳戶中進行分配,供已請求贖回其普通股的公衆股東使用。本文中使用但未定義的專有名詞應具有信託協議中規定的含義。
公司需要這些資金來支付其公衆股東,這些股東已經正確選擇了通過公司贖回其普通股,涉及對公司第二次修訂和重新制定的備忘錄和章程進行股東投票的批准,可能會不時進行修訂(“備忘錄和章程)不用於批准,或與完成業務合併相關聯(A)修改公司的義務實質或時間,允許在業務合併中進行兌換,或者在公司未在完成窗口內完成業務合併的情況下,贖回百分之百(100%)的公共股份,或者(B)與普通股持有人的權利相關的任何其他重大條款或初始業務合併活動。因此,請您被指示並授權在收到此信後,根據您的慣例程序,及時將這些資金(通過電匯)轉移給贖回的公共股東。
此致, | ||
Dynamix公司 | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
抄送:cohen & Company Capital Markets, J.V.b. Financial Group, LLC的一個部門
附件 E-1