8-K

/s/ 斯科特·T·贾博

首席行政官兼企业秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年11月25日

皮博迪能源公司

（注册人章程中规定的确切名称）


特拉华	1-16463	13-4004153
（州或其他司法管辖区）（注册成立）	（委员会文件号）	（美国国税局雇主身份证号）


市场街 701 号, 圣路易斯, 密苏里		63101-1826
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (314) 342-3400

如果是表单，请选中下面的相应复选框 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信

☐	根据规则征集材料 14a-12 根据《交易法》(17 CFR) 240.14a-12)

☐	启动前根据规则进行通信 14d-2 (b) 根据《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b))

☐	启动前根据规则进行通信 13e-4 (c) 根据《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c))

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个课程的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，面值每股0.01美元

BTU

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或规则所定义的新兴成长型公司 12b-2 1934 年《证券交易法》 (§240.12b-2 本章的内容）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

2024年11月25日，皮博迪能源公司（“公司”）签订了最终协议，通过一家或多家子公司从英国上市有限公司（“盎格罗”）英美资源集团手中收购与盎格鲁在澳大利亚的冶金煤投资组合相关的部分资产和业务，包括莫兰巴北部和格罗夫纳矿山、莫兰巴南部开发项目、Capcoal综合体和罗珀克里克矿山和道森综合体（包括道森美因/中部、道森南部、道森南方勘探公司和Theodore South勘探矿山统称为 “道森资产”）（例如收购与盎格鲁在澳大利亚的冶金煤投资组合相关的资产和业务，统称为 “收购”）。此次收购预计将于2025年上半年完成，尚待监管部门的批准，完成先发制人权利程序和其他惯常结案条件的满足.

购买协议

公司打算根据 (1) 本公司、英美资源集团荷兰有限公司、英美资源服务（英国）有限公司和皮博迪SMC Pty Ltd（“SMC Bidco”）之间签订的股份购买协议（“SMC Bidco”）完成收购。皮博迪SMC私人有限公司（“SMC Bidco”）是公司新成立的子公司，其成立的目的是根据该协议完成收购（“SMC收购协议”）“SMC收购”），以及（2）本公司、英美荷兰分公司、Moranbah North Coal Pty签订的股份和资产购买协议有限公司、英美炼钢煤炭资产东澳大利亚有限公司、英美炼钢煤炭控股有限公司、英美服务（英国）有限公司和皮博迪矿业私人有限公司，后者是本公司的子公司，其成立的目的是根据该协议（“MNG购买协议”，以及SMC购买协议，“购买协议”）完成收购。

收购协议设想 (1) 预付20.5亿美元的现金付款和总额为7.25亿美元的固定递延现金付款，从收购截止日期一周年起的四年内分期支付；(2) 额外的或有现金付款，上限为10亿美元，包括 (a) 根据煤炭价格超过未来五年中每年的商定门槛而支付的特许权使用费收购的截止日期和 (b) 视可能性而定的付款重启格罗夫纳矿山。如果可以支付上述意外开支下的最大金额，则收购的总对价将高达约37.75亿美元。

收购协议包含此类交易的惯常陈述、担保和承诺，收购的完成以满足或放弃某些惯例条件为前提。在要收购的资产发生重大不利变化（定义见每份购买协议）时，每份购买协议均可由公司或盎格鲁选择终止，但须遵守某些补救条款（如每份购买协议中的进一步描述）。此外，收购的完成取决于某些收购的完成先发制人在要收购的资产方面有利于合资伙伴的权利程序。此次收购的完成还需要获得某些监管部门的批准。

SMC购买协议和MNG购买协议的上述摘要并不完整，受SMC购买协议和MNG购买协议的全文约束并完全受其限定，这两份协议将通过本当前表格报告的修正案提交 8-K.

出售道森资产

SMC收购完成后，公司打算将道森资产（“道森出售”）出售给Pt Bukit Makmur Mandiri Utama或其成立的一家子公司，以完成道森出售（“BUMA”）。因此，在签订购买协议的同时，公司已签订了（1）BUMA和SMC Bidco之间签订的期权契约（“道森期权契约”），根据该契约将完成道森的出售；（2）BUMA和SMC Bidco之间签订的贷款票据契约，BUMA将根据该契约向SMC Bidco贷款购买道森资产所需的资金 SMC购买协议并为与道森资产有关的某些其他债务提供资金（“贷款票据契约”）。公司在道森期权契约和贷款票据契约下的义务将由该公司的一家澳大利亚子公司担保。

Dawson选项契约包含一个看跌期权（BUMA提供购买）和一个看涨期权（公司提供卖出），涉及Dawson资产。BUMA向公司支付的Dawson资产对价，受某些条件的限制，约为4.55亿美金，这是SMC购买协议中与Dawson资产相关的购买价格（“Dawson SMC对价”）。Dawson SMC对价包括3.55亿美金的首付款和1亿美金的固定延期付款，总计1亿美金，这将分四年在Dawson出售的首次周年纪念日开始每年分期支付。贷款票据契约证明了BUMA在预期的SMC收购交割日向公司支付Dawson SMC对价的义务，该对价将用于公司对Dawson资产（及相关部分的SMC收购）进行收购。

上述关于Dawson选项契约和贷款票据契约的总结并不声称是完整的，且完全以Dawson选项契约和贷款票据契约的完整文本为准，该文本将作为本当前报告的修正案进行提交。表格8-k。

桥接贷款设施

与其签订购买协议的同时，公司签署了一份过渡贷款设施承诺函（“过渡承诺函”，以及高级担保的过渡贷款设施，即“过渡贷款设施”）， 364天根据该过渡承诺函，Jefferies Finance LLC（“Jefferies”）、德意志银行开曼群岛分行（“DBCI”）、德意志银行证券公司（“DBSI”，与DBCI共同称为“DB”）、KKR资本市场有限责任公司（“KCM”）和KKR企业贷款有限责任公司（“KCL”，与Jefferies、DB和KCM共同称为“过渡承诺方”）同意向公司提供高达20.75亿美金的过渡贷款设施，以部分融资收购。

根据《过渡承诺函》中的条件，过渡融资下的承诺（“过渡承诺”）可能会通过公司的某些股权融资收益以及公司为融资收购而可能产生的某些额外债务的收益来减少。公司预计将通过这些融资或融资来减少过渡承诺，在交易完成日前，可能会减少到零，但不能保证这些融资或融资会发生，任何此类期望都受到市场条件的影响。

在过渡融资下进行借款的情况下，任何贷款将按到期SOFR加上适用的8.00%的保证金或基准利率加上适用的7.00%的保证金，具体由公司选择。此适用的保证金将在收购的完成日期后的90天内增加额外的0.75%。在过渡融资下的任何借款将在初始融资日期后的364天到期，该日期大约是在收购完成的日期。

在过渡融资下进行借款的可用性取决于满足此类交易的一些常规条件。过渡融资的任何最终融资文件将包含此类交易的常规陈述和保证、契约以及违约事件。在签署任何过渡融资的最终融资文件后，过渡融资将由公司的大部分美国子公司担保，并以公司及其美国子公司的大部分资产担保，并且在满足某些条件的情况下，公司的部分澳大利亚子公司也将担保。

循环信贷融资修正案

在2024年11月25日，公司通过签署2024年11月25日的《修正案第1号信贷协议》（“循环信贷融资修正案”）对其循环信贷融资进行了修订，与PNC银行国家协会作为行政代理人（“代理人”）及相关借款人（这些借款人称为“同意借款人”）共同修订了公司作为借款人，与相关的公司子公司、代理人及相关借款人之间的信贷协议。

根据循环信贷设施修正，公司、代理人和同意债权人等人在其他方面作出了确定的变更，以允许收购、桥接设施以及为了收购而对附带负债进行的额外负债，适用范围而定。

有关循环信贷设施修正的前述摘要并不旨在详尽完整，仍需参阅完整的循环信贷设施修正全文，其副本作为本当前报告书表格10.1的附件提交。 8-K.

项目7.01

规章FD泄露。

2024年11月25日，公司发布新闻稿宣布收购并在其网站www.peabodyenergy.com的投资者部门发表有关收购的投资者简报。新闻稿和投资者简报的副本分别作为本当前报告书表格99.1和表格99.2的附件。 8-K 并且通过参考这些证券和文件的完整内容，本文件纳入参考。

此处所含资讯，包括表格99.1和表格99.2，根据表格7.01提交。 8-K 并不被视为《证券交易法》第18条修正案（《交易法》）之目的而被「档案」，或以其他方式适用该条款的责任，也不被视为已纳入《证券法》或《交易法》下公司的任何申报（无论是在本文件日期之前还是之后，无论该申报中是否包含一般性纳入语言），除非在此类申报中通过具体引用明确规定。提供此信息将不被视为承认任何此处所含信息的重要性。

前瞻性陈述

本次的当前报告书（本“表格8-K”） 8-K 本文包含根据证券法律所做的前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过它们不严格关联于历史或当前事实来识别。它们常常包含“预期”、“预测”、“意图”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“项目”、“预测”、“目标”、“将”、“应该”、“目标”、“可能”或其他类似表达方式。前瞻性陈述提供管理层或董事会对未来状况、事件或结果的当前期望或预测。所有涉及经营表现、事件或未来可能发生的发展的陈述都是前瞻性陈述，包括针对收购、收购的融资元件以及预期的收购截止日期的陈述。所有前瞻性陈述仅对其发布日期负责，并反映公司的真诚信念、假设和期望，但它们不保证未来的表现或事件。此外，公司否认对公开更新或修改任何前瞻性陈述承担任何义务，除非法律要求。由于其特性，前瞻性陈述受可能导致实际结果与前瞻性陈述建议的形成差异的风险和不确定性的影响。可能导致这种差异的因素包括但不限于各种经济、竞争和监管因素，其中许多超出公司的控制范围，这些因素在提交给SEC的公司周期性报告中有描述，包括截至 2023年12月31日的年度报告表格，截至2024年6月30日的季度报告表格，以及公司不时在提交给SEC的其他申报中描绘的其他因素。应该了解，不可能预测或确定所有这样的因素，因此，您不应该将任何这种名单视为所有潜在风险或不确定性的完整集。 10-K 截至2023年12月31日结束的财政年度的年度报告表格，以及截至2024年6月30日结束的季度报告表格 10-Q ，以及公司可能不时在提交给SEC的其他申报中描述的其他因素。应该了解，不可能预测或确定所有这样的因素，因此，您不应该将任何这种名单视为所有潜在风险或不确定性的完整集。


展览数字		描述

10.1		2024年11月25日秉宝能源公司与PNC银行国家协会作为行政代理人及与会贷款人之间的基本协议第一修订案。

99.1		2024年11月25日新闻发布会

99.2		2024年11月25日的投资者演示

104		内联XBRL文档中嵌入的封面页交互数据文件。