EX-10.3 4 ea022242301ex10-3_blueocean.htm FORM OF SUBORDINATED UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE OF TNL MEDIAGENE

展品10.3

 

本证书所代表的证券之发行和销售,以及这些证券可以转换成的证券,均未根据1933年证券法(经修订,以下简称“证券法”)或任何其他管辖区的证券法进行注册。该证券不得在以下情况下出售、转让或分配:(I)在没有(a) 根据证券法及其他适用的证券法有效的注册声明,或(b) 公司认为可接受的法律意见,声明根据证券法及任何其他适用的证券法不需要注册的情况下;或(II)除非该证券已根据第144条或其他可用的证券法豁免进行出售。为何Corcept Therapeutics股票今天飙升?)或根据任何其他管辖区的证券法进行注册。该证券 不得在以下情况下出售、转让或分配:

 

TNL MEDIAGENE

 

次级无担保可转换票据

 

发行日期:[__________],2024 本金金额:$[__________]

 

为了获得价值,签署人, TNL MEDIAGENE,根据开曼群岛法律成立的有限责任豁免公司(以下简称“公司”), 特此承诺根据本附属无担保可转换票据(以下简称“”)向[__________]的指示, (包括任何被允许的受让人,以下简称“持有者”),总本金额 为[__________]美国美元($[__________])(根据本条款可以增减,以下简称“本金), 连同未支付本金上随时未清余额的简单利息,以十个百分点(10.000%)的年利率计算(“利息)。利息将从上述日期开始累积,并将继续 在当前未支付本金的未清余额上累积,直到全额支付或根据本票的条款转换为止。利息 将根据由360天组成的一年计算,并根据该年实际经过的天数支付。

 

本票根据 某一可转换票据购买协议发行,该协议日期为2024年11月[__________],由公司 及持有者签署(根据需要不时修订、补充或修改,“购买协议)。除非在此指示另行说明,本票中使用的专有名词具有购买协议中所述的相同含义。

 

1. 到期。 除非根据此处述明的转换条款提前转换,否则本票下所有当前未支付的本金及已累积的利息(“未清偿金额”)应由公司于2024年12月7日以现金支付(以下称“到期日”).

 

2. 安全此票据为公司的一般无担保义务。

 

3. 优先顺序此票据的还款权利将劣后于公司所有现有及未来的债务(无论其类型和结构如何) 对银行、商业金融贷款机构及其他经常从事贷款业务的金融机构,不论是否有担保。

 

 

 

 

4. 转换.

 

(a)合并 转换. 在合并或重组公司或其子公司与蓝海收购公司的交易前立即生效并以此为条件 其资本股票在纳斯达克或国家证券交易所上市或报价(“合并“),本票 将自动转换为一定数量的公司普通股(“合并转换股份”)等于:(i)(A) 未偿金额的商 除以 (B) $3.50; 以及 (ii) (A) 240,397 和 (B) (x) 未偿还本金的商数 除以 (y) $5,000,000 (此转换称为「合并转换」)。 所有未偿还的义务将在合并转换之前立即被取消并视为已经全额支付。

 

(b) 无 碎股转换股份. 持有人不会因为持有人在转换此票据时应得的任何碎股而获得支付,该碎股将在公司不再进行任何进一步支付的情况下被取消。

 

(c) 转换的机制 及其效果. 根据本第4条规定进行转换时,持有人必须在公司的主要办公室或公司任何过户代理处,将此票据正式背书并交回。公司将自费,在交回此票据时,向持有人发行并交付相应数量的公司普通股的证书。根据本条款转换此票据后,公司将解除对于转换部分未偿还金额的所有义务和责任,包括但不限于支付该部分未偿还金额的义务。

 

5. 付款. All payments by the Company under this Note shall be in immediately available funds at the principal office of the Company, or at such other place as the Holder may from time to time designate in writing to the Company. The Company may make any deduction or withholding for any taxes or fees of any nature to the extent such deduction or withholding is required by law. Any amounts so deducted and withheld shall be treated as paid to the recipient on whose behalf the deduction or withholding is made. All payments by the Company under this Note shall be applied first to the accrued interest due and payable hereunder and the remainder, if any, applied to the outstanding principal.

 

6. Directors, Officers and Shareholders Not Liable. The Holder agrees that no shareholder, director or officer of the Company shall have any personal liability for any amounts due and payable pursuant to this Note.

 

7. Interest Accrual. If the Merger is consummated, all Interest on this Note shall be deemed to have stopped accruing as of a date selected by the Company that is up to ten (10) days prior to the consummation of the Merger, as applicable.

 

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8. 杂项费用.

 

(a)没有 股东权利. 本票中所包含的任何内容不应被解释为赋予持有者或任何其他人 在有关选举董事会的股东会议或其他事项上投票、同意或作为公司股东收到通知的权利; 而且不会有任何分红派息支付或累计 在任何可能根据本票条款被转换的普通股上,直到此票据被转换为止。

 

(b) 股票 拆分及分红派息. 如果可根据本票行使的股票类别或系列的已发行股份被细分为 更多的股份,或根据该等股票支付的股份的分红派息的股票类别或系列的分红派息,在细分或该等分红派息的记录日期之前所适用的转换价格 将与该等细分同时生效或在分红派息的记录日期之后立即成比例调低。 如果可根据本票行使的股票类别或系列的已发行股份被合并为较少的股份, 在该等合并生效之前所适用的转换价格将,随著该等合并的生效,成比例的提高。

 

(c) 合格 投资者声明. 透过接受本票并在下方签名,持有者向公司声明并保证持有者是根据证券法第501(a)条所定义的“合格投资者”。

 

(d) 转移. This Note has been sold to the Holder pursuant to a private placement pursuant to Section 4(a)(2) of the Securities Act. The Holder understands and agrees that, except as provided in the Purchase Agreement, neither the Note nor any Conversion Shares have been or will be registered under the Securities Act or any state securities laws and, consequently, may not be offered for sale, sold, assigned or transferred except (i) in accordance with Rule 144A under the Securities Act to a person that the transferor reasonably believes is a “qualified institutional buyer” (as defined in Rule 144A) purchasing for its own account or for the account of a qualified institutional buyer (provided, that the Company makes no representation that the Note or Conversion Shares are eligible for resale pursuant to Rule 144A), (ii) pursuant to an exemption from registration under the Securities Act provided by Rule 144 thereunder (if available), (iii) pursuant to an effective registration statement under the Securities Act or (iv) pursuant to another available exemption under the Securities Act, provided that the Company may request the Holder (or any subsequent Holder) to deliver a legal opinion from a law firm reasonably acceptable to the Company confirming the availability of the exemption from registration on which the Holder intends to rely to complete the proposed transfer prior to recording the transfer on its register and issuing a new Note to a transferee. In accordance with Section 175 of the Companies Law (2018 Revision) of the Cayman Islands, in no event shall the Note or any Conversion Shares be offered to the public or any member of the public in the Cayman Islands.

 

(e) 继承人及受让人. This Note shall inure to the benefit of and be binding upon the respective successors and assigns of the parties. Nothing in this Note is intended to confer upon any party other than the parties hereto or their respective successors and assigns any rights, remedies, obligations or liabilities under or by reason of this Note, except as expressly provided in this Note. Notwithstanding the forgoing, any transfer of this Note may be effected only in accordance with the provisions of this Note and the consent of the Company and by surrender of this Note to the Company and reissuance of a new note to the transferee. The Holder and any subsequent holder of this Note receives this Note subject to the foregoing terms and conditions, as well as all other terms and conditions contained in this Note, and agrees to comply with all such terms and conditions for the benefit of the Company.

 

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(f) 管辖法 本协议应完全受纽约州法律的管辖,而不考虑任何选择法律或法律冲突条款,这些条款可能要求适用任何其他司法管辖区的法律。

 

(g) 仲裁任何因本协议而引起或与之相关的争议、争论、差异或索赔,包括其存在、有效性、解释、履行、违约或终止,或任何关于自本协议引起或与之相关的非合同义务的争议,应提交并最终由新加坡国际仲裁中心("SIAC“)依据当前有效的SIAC仲裁规则进行仲裁,该规则在提交仲裁通知时被视为引用并纳入本第8(g)条项中。仲裁地应为新加坡。仲裁庭应由三位仲裁员组成。仲裁程序应以英语进行。此仲裁条款之法律应为新加坡法律。仲裁裁决应为最终裁决,对双方具有约束力。可由任何具有管辖权的法院就仲裁裁决作出判决,该法院对该裁决或相关的一方或其资产拥有管辖权。为避免疑义,任何一方向具有管辖权的法院请求必要的临时措施以保护该方的权利,包括仲裁前的扣押、禁令或其他公正救济,应不被视为与本第8(g)条中的仲裁协议不相容或放弃。

 

(h) 放弃陪审团审判. 各方自愿、故意并不可撤回地放弃任何和所有陪审团审判的权利 在任何与本票或本票所涉及的交易有关的法律程序中。

 

(i) 标题 和子标题。本注记中使用的标题和副标题仅供方便参考,并不应视为解释或解释本注记。

 

(j) 完整协议. 本票体现了各方之间的完整协议和理解,并取代和优先于任何先前的理解、 协议或各方之间的陈述,不论是书面还是口头的,这些可能以任何方式与本票的主题有关。

 

(k) 可分割性. 本票中任何在任何司法管辖区禁止或无法执行的条款,对于该司法管辖区将无效, 至于该禁令或无法执行的范围而不会使其余条款无效,任何在任何司法管辖区的禁令或 无法执行不会使该条款在其他任何司法管辖区无效或无法执行。

 

(l) 延迟 或省略;放弃呈示. 任何一方在行使本票下任何权利时的延迟或省略,不得视为放弃该权利或该方的其他任何权利,亦不得视为在任何一次的延迟、省略或放弃,对于未来的相同或其他权利的障碍或放弃。公司及每一签署本票的背书人或保证人,无论签署的时间、顺序或地点,特此放弃呈示、要求、抗议和各类通知,并同意任何允许的付款时间延长及任何其他主要或次要负责任方的新增或解除。

 

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(m) 修正 和豁免. 本票的条款不得修订、修改、放弃或补充,除非此类修订、修改、放弃或补充经由代表大多数本金的持有者的批准,该持有者证明为公司与持有者签署的书面文书。

 

(n) 对应方;电子签名本备忘录可以分为多个副本执行,每个副本在执行后都应被视为原件, 而所有副本合在一起则构成同一文书。此备忘录或任何与之相关的证书、协议或文件中的「执行」、「签署」、「签名」和类似意义的词语, 应包括透过传真或其他电子格式(包括但不限于「pdf」、「tif」或「jpg」)传输的手动签名图像以及其他电子签名(包括但不限于docusign和 AdobeSign)。电子签名和电子记录的使用(包括但不限于任何通过电子手段创建、生成、发送、传递、接收或存储的合同或其他记录) 法律效力、有效性和可强制性应与手动签名或使用纸本记录保存系统相同,并在适用法律允许的范围内,包括《全球及国家商业中的电子签名法案》、 《纽约州电子签名及纪录法》及任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。

 

(o) Notices任何通知、请求、指示、通信或其他文件,任何一方根据本协议提供给另一方(以下统称为「通知」)应以书面形式提供,并通过亲自交付或电子邮件发送,具体如下:(i)如果通知是通过亲自交付提供,则该通知在实际收到通知时生效;或(ii)如果通知是通过电子邮件提供,则该通知应通过电子邮件发送,并在发送日有效,若在收件人正常工作时间内的工作日发送,如果不是,那么在下一个工作日生效。向公司和持有者的通知应按如下方式提供:

 

如果寄给公司:

 

地址:台北市信义区延昌路88号5楼-1

注意:余安妮 / 助理

电子邮件:anny@thenewslens.com

 

抄送(不构成通知):

 

莫里森&富斯特律师事务所

新丸之内大楼29楼

1-5-1, Marunouchi

东京都千代田区 100-6529

收件人:Jesse S. Gillespie

电子邮件:jgillespie@mofo.com

 

若是给持有人:

 

[__________]

  

副本寄给(不构成 通知):

 

[__________]

 

[签名页面如下]

 

5

 

 

为此,双方已于上述日期签署此附属无担保可转换本票。

 

公司: 持有人:
   

TNL MEDIAGENE   [__________]
         
由:     由:                                        
姓名: 张嘉文   姓名:  
职称: 致富金融(临时代码)和董事   职称:  
         
地址:   地址:
台湾台北市延长路88号5楼之1      
信义区   [__________]
台湾台北