EX-99.1 2 ea022246401ex99-1_damon.htm DAMON INC. PRESS RELEASE, DATED NOVEMBER 25, 2024

附件 99.1

立即发布

达蒙公司发布CEO信函，提供业务更新并概述生产路线图

加利福尼亚州圣拉斐尔，2024年11月25日 /– 达蒙公司（纳斯达克：DMN）（“达蒙”或“公司”），爱文思控股的电动摩托车制造商，今天宣布发布来自其首席执行官Jay Giraud的信函，提供公司发展进展、资金挑战和计划生产路线图的更新。

业务亮点

公司在其发展努力中已达成以下里程碑：

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超过3,000份可退款的电动摩托车预订，代表著约$10000万的潜在营业收入机会，这取决于将这些可退款的预售转换为确认销售的成功。

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16项已授权专利和22项待批专利申请涵盖了专有电动车技术，包括HyperDrive™动力设计和CoPilot™安全系统。

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在车辆机械和功率电子方面的进展，均报告达到90%完成，电池系统开发达到70%完成。

这些成就是一个重大的进步，但仍然面临风险，包括执行公司计划所需的财务支持的可用性。

生产路线图

在确保足够的资金的前提下，公司计划将从开发转向生产，具体如下：

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后期工程（2024–2025）：完成机械及电气系统，完成电池系统开发，并验证所有关键元件。

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预生产（目标完成：2025年第4季度）：建造和测试预生产原型，以验证设计、法规遵从性及工具准备。

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生产和商业化（目标开始：2026）：在其目前的加州圣拉斐尔总部建立制造设施，并开始生产，受限于资本可用性及成功完成所有法规要求。

强大的合作伙伴关系：

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获得全球巨头支持：福田汽车、NXP半导体、Molicel及其他待公布公司。

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新的加州组装厂位于圣拉斐尔

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与Grafiti Holdings的合并已完成

亲爱的Damon股东、支持者、预订者和爱好者，

我非常感激您在过去两年半中对我们的坚定支持和奉献——这是一段对我们所有人来说都充满挑战的时期。您对我们使命的信任是我们坚持的基石，在这段许多早期创业公司苦苦挣扎求生的时期。您应该了解到我们共同经历的旅程的透明账户，以及导致我们如今处于这个地步的障碍，首先从我们需要做什么才能开始生产的路线图开始。

生产之路，解释

目前拥有15名内部工程师，我们正利用员工与关键分包商和外部专家的组合来推进开发。后期工程基本完成，车辆机械部分已90%定型。电力电子部分也已90%完成，正在进行验证和关键功能的整合。同样，机械和冷却系统已90%完成，而电池系统已完成70%，目前的工作重点是电芯互连系统的开发。

在资金充足的情况下，该项目预计将进入前期生产阶段，

从验证和设计确认开始，我们将目标设在进行前期生产原型的运行，并根据我们的设计要求和规范对其进行测试，以确认设计，然后再进行工具制作。所有工具的订购将是我们首次生产零件的下一大里程碑，这取决于我们能否筹集足够的资本来进行这一重大投资。这一前期生产阶段预计将在2025年末完成。生产和商业化阶段预计将同时进行，重点是建立位于加州圣拉斐尔的总部的最终组装和测试设施，以及分销和交付基础设施的发展。这一阶段预计在2026年结束，并在获得额外资本以实现后，可以开始批量生产。

商业生产预计在通过各种内部和外部测试并进行美国车辆合格认证所需的自我认证过程后开始。这些测试包括：完成Damon的乘坐质量和长期耐用性测试，完成FCC第47条的上车充电器认证，完成UN 38.3电池测试，完成Damon的内部电池测试，极端温度运行验证，根据FMVSS的制动测试，以及我们的工程分包商对FMVSS合规性的内部和外部审查。

导致我们来到这里的原因

在2022年春季，Damon成功筹集2600万美元的B轮融资，这标志著我们在两家主要银行的协助下开始筹集C轮的努力。这笔资金旨在启动生产。然而，随著SPAC时代的波动，金融环境发生了剧变。这一泡沫的破裂导致市场大幅下滑，我们获得C轮生产融资的努力未能成功。尽管面临这些情况，该公司能够在各种投资者的支持下度过难关，足以覆盖基本成本，并大幅减少各方面的开支。

应对融资挑战

自2022年初以来，通胀率增长至40年来的高点，为1981年以来的最高水平。与此同时，利率达到20年来的高点，冲击金融市场，几乎抹去了私营公司的风险资本，尤其是资本密集型汽车行业的未营收初创公司。因为这个原因，未营收电动汽车公司的估值平均下降了85%，而 生还的寥寥无几 生存下来的只有少数。Damon是一个异数，尽管资助公司生产道路的风险资本非常有限，但仍然坚持下去。如前所述，该公司在所有方面采取了多项削减成本的措施，以应对这过去两年充满挑战的时期。这些必要的削减不幸导致了显著的延迟。这段旅程绝非易事，但这些艰难的决策对确保我们的持续运行和未来成功至关重要。

尽管如此，我们 根据全面证券识别程序委员会发表的建议，发行人已导致CUSIP编号被列印在票据上，并指示受托人在赎回通知中使用CUSIP编号以便持有人使用。 依然坚持 - 这证明了大家的信念和坚韧不拔，相较于许多未能生存的高科技汽车初创公司。而现在我们在纳斯达克上市，重新改造摩托车的梦想远未结束。

公开上市

经过这一切，我们发现转向公开市场是获取生产所需资金的最佳可行途径。在2023年10月，我们与Grafiti Holdings签署了合并协议。我们为何选择Grafiti？因为它是我们所识别的最佳合并伙伴，能够为我们提供桥接融资及其他资金来源，以帮助资助我们的纳斯达克准备工作，并且帮助我们免于任何债务或负担。

在完成合并和获得纳斯达克上市的13个月中，我们面临了看似难以克服的挑战。这些挑战包括维持必要的运作、让剩余的员工留任，以及管理与公开上市相关的日益增加的成本。此外，我们还必须应对加拿大和美国的繁琐税务、审计和公开上市要求。这些要求对我们资助生产准备的能力造成了影响，而这些准备又是非常昂贵的，导致我们的生产时间表被延长。

现在，时间快转，我们已经实现了在纳斯达克上市的目标。作为一家公开公司，我们希望获得我们所需的额外资本，以支持我们的生产之路。因此，我们需要你们对我们的持续信任、支持以及信恳智能。因为我们还有很多工作等著我们去完成。

额外亮点关于Damon

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我们拥有一支卓越的团队，拥有在电动车、摩托车和科技板块的丰富经验。

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我们的科技得到了16项专利和22项专利申请的支持，涵盖了Damon HyperDrive、CoPilot 碰撞警告系统、Shift主动人体工学等前沿科技的各个方面。

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虽然我们的预订是可退款的（这一点很重要），但目前有超过3,000个预订，代表著超过$10000万的未来营业收入潜力。这是一个重要的里程碑，验证了市场对Damon产品的需求，我们非常渴望能够完成这些订单。¹

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我们客户的多样性确实令人瞩目。他们来自各行各业，涵盖整个政治光谱，统一于他们对我们产品的强烈需求。. 我有幸亲自与许多人交谈。他们是新一代，渴望寻找能够解决他们日常摩托车通勤中实际挑战的创新解决方案。 他们代表了摩托车的未来。

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这款产品是真实的。而且它的表现指标完全符合事实。我自己骑过几次，我希望每个人都能体验到Damon HyperSport。这确实是一个改变游戏规则的产品，将永载史册。

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我们拥有世界级的供应链，与行业领导者如福田汽车、NXP半导体、Molicel电池、信邦电子及其他将于未来几周公布的著名公司合作。这些伙伴对我们的愿景充满承诺，并具备提供出色的专有元件的能力，这些元件使得Damon的产品脱颖而出。

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我们在加州圣拉菲尔设有研发中心和组装厂，将为早期生产做准备，该地点接近我们最大的预订持有者基地。

有关我们业务的更多信息，请访问：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2000640/000121390024099365/ea022140801ex99-6_damon.htm

关于Damon

Damon的使命是引发安全、智能摩托车的范式转变。Damon的开发办公室位于加州圣拉菲尔，由来自世界级电动车及科技公司的企业家和高管领导。基于突破性的HyperDrive™电动传动系统，所有Damon摩托车都旨在提供超越燃料币的动力和续航，而无需承受噪音、排放或维护麻烦。Damon以其前卫设计和创新的安全技术（包括CoPilot™和Shift™）吸引了摩托车界的关注，这些技术吸引了一代又一代的新摩托车骑士。由于美国及海外消费者的强烈兴趣，Damon旨在为全球摩托车安全和可持续性树立标准。欲了解更多信息，请访问 damon.com.

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投资人关系联系

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詹姆斯·卡博纳拉

646.755.7412

James@haydenir.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据适用的加拿大和美国证券法的前瞻性信息或前瞻性声明（统称为「前瞻性声明」）反映了Damon对其未来发展的当前期望和预测。当在本新闻稿中使用时，前瞻性声明可以通过使用「可能」这类词或「将」、「打算、」「相信」、「估计」、「考虑」、「期待」、「预期」和「目标」以及类似表达或这些词的变体来识别。前瞻性声明本质上并不保证Damon的未来营运或财务业绩，并受风险和不确定性以及可能导致Damon的实际结果、业绩、前景或机会与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异的其他因素的影响。对于预期的未来结果，或估算或预测是否会持续，并不打算作出任何表述或保证。

本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于与Damon的倡议时间、Damon获得额外融资的能力、将预订转换为营业收入的能力、Damon实现生产目标的能力、Damon摩托车的预期性能水平、消费者对Damon摩托车的预期反应、Damon摩托车的需求预估、以及Damon摩托车的潜在安全评级有关的声明。

在开发本新闻稿中的前瞻性声明时，我们应用了一些重要假设，包括Damon运营的行业和国家的整体业务及经济环境，以及一般市场条件。许多风险、不确定性和其他因素可能导致Damon的实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果、表现、成就或发展存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于：

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Damon可能无法实现成为上市公司的预期好处的风险，包括获得额外资本的途径；

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Damon普通股价格可能由于多种因素而下跌或波动的风险，包括行业中的激烈竞争变化、竞争者之间表现的变异、可能对Damon的运营施加额外成本和合规负担的法律、法规、技术变更、全球供应链中断和短缺，以及影响Damon业务的宏观经济和社会环境；

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可能导致管理层时间和注意力分散的潜在诉讼风险，以及公司所需资源用于解决可能出现的任何此类诉讼的风险；

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大门公司可能无法按本公告预计的时间表完成其产品的开发阶段的风险;

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无法实施大门公司的业务计划、预测及其他期望，或无法识别和实现额外机会的风险;

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大门公司在大规模生产设施上未能达到足够的销售和生产能力的风险，而大门及其现有和未来的合作伙伴可能无法成功开发和推广大门公司的摩托车或解决方案，或可能会面临显著的延迟;

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大门公司可能永远无法实现或保持盈利的风险;

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Damon可能无法以可接受的条件筹集额外资金以资助其业务运营，并保持持续经营的风险；

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由于进一步的股权资本筹集而导致我们股东面临重大稀释的风险；

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Damon在管理其增长和扩展业务方面遇到困难的风险；

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美国或加拿大一般经济、商业、市场、金融、政治或法律条件发生不利变化的风险，包括由于持续不确定性与通胀及利率有关的影响；

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任何无法成功且经济有效地在规模上制造和分销Damon的摩托车；

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对关键管理层的依赖，包括Damon的首席执行官Jay Giraud，以及无法吸引和/或留住关键人员；

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任何无法筹集额外资金以满足其资本需求并在需要时及时推进其增长策略；以及

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任何无法获得足够的保险覆盖或保险成本的潜在上升。

读者被警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在新闻稿的日期或其他具体指出的日期有效。由于风险和不确定性，事件可能与当前预期有实质性差异。达蒙公司对更新或修订任何前瞻性陈述不承担任何意图或义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因，除非根据适用的证券法要求。新闻稿中包含的所有前瞻性陈述都受到这一警告声明的完全限制。

有关Damon Inc.及上述风险和不确定性的更多信息，可以在我们向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括我们的Form 10 和Form S-1注册声明及其后提交的文件，网址为www.sec.gov，以及我们向不列颠哥伦比亚证券委员会提交的文件，包括我们在完成商业合并后提交的非募资招募书及其后提交的文件，网址为www.sedarplus.ca。